PRÉSENTATION DE MARCHÉ - Allemagne Embrun 18 Janvier 2018 - Comité Régional de ...
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PRÉSENTATION DE MARCHÉ
© Atout France/PHOVOIR
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Atout France/PHOVOIR
Allemagne
Embrun 18 Janvier 2018
Caractéristiques du marché allemand, grands bassins touristiques émetteurs, typologies de clientèles, image et notoriété France, Provence-Côte d’Azur, focus sur la thématique du tourisme de pleine nature et de montagne Jérôme POULALIER Responsable du service promotion commerciale et tourisme d ´affaires - Bureau de Atout France en Allemagne 18 Janvier 2019, Embrun
SOMMAIRE
1/ Présentation du marché émetteur allemand
a. Conjoncture économique et touristique
b. Destinations privilégiées
c. Nuitées allemandes en France et en région PACA
d. Évolution du marché en terme de budget et durée de séjours
2/ Perception de la destination France et attentes de la clientèle allemande
3 /Les allemands et la pratique du tourisme de nature : quels besoins ou motivations?
4/ Les allemands et le tourisme de nature : Quels profils pour les pratiquants du
tourisme de nature ? Quelles activités en lien avec ce type de tourisme? de tourisme
5/ Focus : tourisme de montagne
6/ Analyse de la concurrence (Best Case Tirol)
7/ Recommandations pour la promotion commerciale de la destination
01
PRÉSENTATION DU MARCHÉ
ALLEMAND
a. Conjoncture économique et touristique b. Destinations privilégiées c. Nuitées allemandes en France et en région PACA d. Évolution du marché en terme de budget et durée de séjours
Présentation du marché allemand-Conjoncture économique En 2018, un taux de croissance de 1,9 %, le plus haut depuis cinq ans Emploi et salaires en progression taux de chômage en 2018 : 5,2-5,3% (source Bundesbank) Source : FMI - World Economic Outlook Database
Présentation du marché allemand-Structure de la population et bassins
émetteurs majeurs pour le tourisme
Population : 82,8 Million d’habitants
2/3 des touristes
Superficie : 357 026 km² allemands venant en
France proviennent de
Densité : 225 habitants/km² l‘Allemagne de l‘Ouest
Conjoncture touristique
Taux de départ en vacances en 2017 : 77%.
72% des voyages à l‘étranger
Bilan positif en 2017, l´année 2018 est a priori équivalente
2016 2017
Nbre de voyages total 53,4 Mio 54,1Mio
Nbre de voyages 33 Mio 34,3 Mio
(courts séjours)
Source : Reiseanalyse 2017 et 2018
Les destinations préférées des allemands
Les destinations préférées pour les 14% Destinations préférées des allemands pour les
voyages courts séjours longs séjours
12%
4,50%
10%
4,00%
3,50% 8%
3,00%
2,50% 6%
2,00%
4%
1,50%
1,00%
2%
0,50%
0,00% 0%
2019 : bonnes perspectives pour la destination France. Les feedbacks des prescripteurs allemands
sont, en général, positifs mais de l´avis général, il faut s intensifier les stratégies de promotion
(marché fortement concurrencé notamment pour les longs séjours)
Source: Reisenanalyse 2018
Evolution du marché allemand (en durée de séjour et budget moyen)
Évolution de la durée de séjour (longs séjours) en
nombre de jours :
• Évolution du budget moyen en €:
Sources: Stifung für Zukunftsfragen ; Tourismus Analyse 2018 Bilan saison touristique 2017 en région PACA (rappel)
Hôtellerie de plein air : Top 10 des nationalités (en nuitées 2017
vs 2016) Hébergements collectif s et collaboratifs :
durée moyenne des séjours : 4,1 nuits.
Marchés majeur: Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne,
Italie, Belgique, SuisseEx de tendances des prescripteurs majeurs (année 2018 et prévisions 2019
pour France et région Provence Alpes Côte d´Azur)
GROSSISTE majeur spécialiste France : Touren Service Schweda
Bilan 2018 en général pour la France : C/A + 33,02 %, Pax + 25,05% / Pour 2019´(pour le moment) légère
augmentation + 12,5%.
A priori, en 2019, C/A et Pax comme en 2018
Attention : Provence, en 2018 : + 10,8% vis-à-vis 2017 mais actuellement pour 2019 : – 26,5% par rapport à
l’année 2018 (en comparaison Occitanie pour 2019 : + 36,4 %)
TSS souhaiterait une promotion accrue de la région auprès du marché des autocaristes. Regrette
l´augmentation des prix ces dernières année tout comme le manque de capacité pour les groupes dans
la région. >>>Intérêt pour travailler en partenariat avec les destinations
DerTouristik : 1er TO majeur pour la France. Portefeuille de produits en réduction pour la France et donc
un volume de vente plus faible attendu pour 2019
La période de réservation principale pour la France est de janvier à mars, entrées des réservations 2019
en cours
les principales destinations sont : Corse, Provence-Côte d'Azur, et Bretagne
Portefeuille réduit de produits en région Provence Alpes Côte d´Azur. Actuellement, les ventes augmentent
pour la destination
Pour la Corse, une offre plus grande par rapport à la concurrenceEx de tendances des prescripteurs majeurs (année 2018 et prévisions 2019
pour France et région Provence Alpes Côte d´Azur)
Neckermann (pour le Camping) : demande positive pour la France
La Provence n’est pas un point fort de la programmation de Neckermann. Focus sur Côte d ´Azur (et
Occitanie). Progression pour les campings en bord de mer.
Siglinde Fischer – Charming Places (segment Luxe) constate une demande stable chaque année pour
la Provence. Au sujet du tourisme de luxe, ce secteur tout comme la notion de luxe évolue. Les nouvelles
générations ne reprennent pas les mêmes codes de comportement que les précédentes.Programmation des TOS généralistes
Positionnement des différentes régions dans les catalogues principaux (En terme de
présence)
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0% 2017
10,0% 2015
0,0%
ADAC
Airtours
AMEROPA
alltours
DERTOUR*
FTI Touristik
I T S**
Neckermann
Olimar Reisen
Thomas Cook
TUI** Analyse de programmation 2017Programmation des TOS généralistes
Positionnement des différentes régions dans les catalogues principaux
En proportion du nombre d´hébergements total
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0% 2017
5,0%
2015
0,0%
ADAC
Airtours
AMEROPA
alltours
DERTOUR*
FTI Touristik
I T S**
Neckermann
Olimar Reisen Analyse de programmation 2017
Thomas Cook
TUI**Programmation des TOS spécialistes des meublés de tourisme,
locations saisonnières
Proportion des régions en terme de représentativité dans les catalogues spécialisés
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00% 2017
0,00% 2015
17MARCHÉ EMETTEURS ALLEMANDS DE L´HOTELLERIE DE PLEIN AIR 01/Les destinations préférées des allemands 02/ Quelques chiffres sur le marché allemand 03/ Les campeurs allemands 04/Les tendances de la branche 05/ Synthèse : Présence de l’offre camping en France dans les catalogues allemands
1/ Les destinations préférées des allemands (2017)
1) Allemagne
2) Italie
3) France
4) Croatie
5) Scandinavie
6) Autriche
7) Espagne
8) Suisse
En 2000, la France occupait la 2ème place
Source : ADAC1/ Les destinations préférées des allemands (2017)
Le prix moyen de la nuit de camping dans les pays européens
On remarque que le prix moyen du camping en France (23,96€ la nuitée) est très compétitif par rapport
aux prix des principaux concurrents (Italie, Espagne, Croatie, Scandinavie, Autriche). Seule l’Allemagne
est légèrement moins cher (23,09 € la nuitée)
Sources : camping.info2/Quelques chiffres sur le marché allemand -Deuxième clientèle en France avec 7,5 millions de nuitées par an en 2016, les allemands représentent 21% de la clientèle étrangère des campings - Il y a 418.000 camping-cars immatriculés en Allemagne en 2017, soit une augmentation de 25% depuis 2000 (335.000 camping-cars). -Il y a 600.000 caravanes immatriculées en Allemagne en 2017, un chiffre stable depuis 2000. -10 millions d’Allemands ont déjà pratiqué le camping ou le caravaning, et 1,8 millions le pratiquent régulièrement en 2017 (+10% en 4ans) -Les Allemands passent 5,5 nuitées par séjour en moyenne Sources : INSEE, Les campings : un confort accru, une fréquentation en hausse, camping.info CIVD, Rapport annuel 2016/2017
3/ Les campeurs allemands
Activités préférées des allemands pendant le camping
Les allemands pratiquent principalement le
Cyclotourisme
camping en couple
Randonnée pédestre
3%
Excursions
Moutainbiking
23% En couple
Observation d'animaux
En famille
Seul Canoe
74%
Marche nordique
Escalade
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Source : Atout France, Présentation de marché 20174/ Les tendances de la branche
-Les allemands restent moins longtemps, mais partent plus souvent
-De plus en plus de confort, exemple des tentes gonflables
-Le partage de bungalow ou de caravane
-Les campings à thème (linguistique, artistique, culturel)
-Camping + randonnée ou vélo
Source : Obelink, Die Camping Tendenz für 20175/ Synthèse : Présence de l’offre camping en France
dans les catalogues allemands
Résultat de l’analyse de la programmation des catalogues 2015 et 2017 d’ADAC et Eurocamp
2015 2017
Nombre de catalogues analysés 2 2
Nombre de pages total 357 151
Nombre de pages France 122 25
Pourcentage pages France 34% 17%
Nombre d’hébergements total 316 309
Nombre d’hébergements France 122 130
Pourcentage hébergements France 39% 42%
La France est donc très bien représentée dans les catalogues allemands, même si l’on dispose seulement de 2
catalogues spécialisés en camping.
Les régions les mieux représentées en 2017 sont : Occitanie (27%) , Auvergne-Rhône-Alpes (12,5%) Bretagne
(8,3%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (8,3%), Nouvelle-Aquitaine (8,3%), Pays-de-la Loire (8,3%)
Source : Atout France02
PERCEPTION ET ATTENTES DE LA
CLIENTÈLE ALLEMANDE
La France peut-elle encore se repositionner sur le marché ? Qui
Quelles sont
sont ses les attentes
concurrents des procèdent-ils?
et comment Allemands Quels vis-à-vis de
sont les l´offre?
Quels sont les potentiels ? Les défis ?
défis des français?Attentes majeures de la clientèle allemande - Bon rapport prestations/ prix - sécurité - Environnement préservé - personnalisation du service / accueil -qualité et entretien des hébergements et des infrastructures Source: Etude « France » - Facit, mai 2012 sur 600 interviews, toujours d’actualité
Perception des allemands sur l’offre française
(en général)
Faiblesses Forces
Perte d’authenticité de certains sites •Une offre riche et variée permettant tout type
Langue reste une barrière (notamment pour de tourisme
les familles avec jeunes enfants) •Une nature préservée et des paysages uniques
•Mauvaises expériences lors d´un séjour en •De « belles » plages propres
France/ accueil et offre perfectible (>re- •Richesse culturelle et nombreux sites à visiter
orientation vers d´autres pays concurrents) •Tourisme urbain
•Destination trop onéreuse (d´ autres pays •Un certain art de vivre (traditions, Vin /
sont plus concurrentiels pour une offre Gastronomie)
équivalente voir plus riche, ex : Pologne ou
Croatie)
•Prix trop élevé des autoroutes et de
l´hôtelleriePerception de la destination France
Indiquez pour quels types de vacances chacun des pays suivants (Europe + Turquie+ GB + CH) vous semble le plus approprié ?
(Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Italie, France, Turquie, Grèce, Croatie, Grande-Bretagne/Irlande, Benelux, Danemark)
Thématique 1ère place 2ème place 3ème place
Vacances en famille Allemagne Belgique, Pays-Bas/ Danemark Espagne
Vacances « de célibataire » (fête) Espagne GB/ Irlande Italie
Aventure Espagne GB/ Irlande France
Bon marché Turquie Croatie Grèce
Vacances de Luxe Suisse France Allemagne
Repos / Loisirs Espagne Grèce Allemagne
Vacances culturelles France GB/ Irlande Italie
Vacances actives Autriche Suisse Allemagne
Vacances en solo (découverte) GB / Irlande France Suisse
Vacances entre amis Espagne Italie Allemagne
Séniors Allemagne Autriche Suisse
Jeunes Espagne Italie Croatie
Source : ADAC - Trendforschung im Reisemarkt 2017Analyse SWOT de la destination France (dont région Provence
Alpes Côte d´Azur) appliqué au tourisme de nature auprès du
marché allemand?
Forces Opportunités
Proximité, sécurité Vieillissement de la population allemande (recherche de
Nature, environnement préservés (Richesse des parcs destination sécurisante ainsi que d´ activités sportives
régionaux et nationaux) accessibles pour tout niveau, temps libre disponible et
Activités combinées (sport, culture, gastronomie) budget pour voyager)
Réseau de pistes cyclables et itinéraires de randonnée Développement des transporteurs « low costs » / accès
Compétence de l´encadrement des activités sportives en train
Sites culturels, histoire Prise de conscience du tourisme durable ainsi que de la
protection environnementale
Capitalisation sur les marques mondiales et contrats de
destinations pour structurer l´offre et les partenaires
Faiblesses Menaces
Rapport prix-prestation Concurrence forte sur le marché allemand(Autriche,
Barrière linguistique
Italie, Suisse)
Complexe organisation des séjours (offre limitée de la
Inflation des prix
part des TOs )
Manque de capacité selon les secteurs géographiques
Une faible notoriété à l´étranger car le marketing ciblé
sur le tourisme nature/des Alpes en général est peu
performant (en particulier, la notoriété des Alpes
françaises est moindre que celle des Alpes –autrichiennes,
suisses, italiennes ou bavaroises)03
LES ALLEMANDS et le TOURISME
de NATURE
Quels sont leurs besoins ou motifs de pratique?
Étude effectuée sur le marché allemand portant sur les points ci-dessous:
a. Intérêts des allemands pour le tourisme de nature
b. facteurs motivants pour les voyages de nature
c. Activités entreprises en fonction du profil des touristes
d. Les Allemands et la thématique „développement durable“
31
L’intérêt des allemands vis à vis du tourisme de nature
Intérêt pour le tourisme nature ( 2016) Intérêt pour le tourisme de nature pour plus de 34% de
touristes allemands
Très grand intérêt
Grand intérêt
Un peu d'intérêt
80
Peu d'intérêt
Pas d'interêt 70
60
5% 4%
36% 50
20%
40
30
20
35%
10
Totaux
0 Personne allant de 18-35 ans
Source : BTE Tourismus & Regionale Beratung
Source : G& J Reiseanalyse32
Attente en matière de tourisme de nature (marché allemand)
Intérêt pour l´observation
naturaliste; 36%
profiter de la gastronomie de la
région; 38%
expérimenter l'authenticité de la
nature; 39% Se ressourcer dans la nature 82%
Randonnée; 70%
Santé; 42%
Contemplation de la nature;
45% Faune et Flore; 65%
Se promener; 47%
Passer du temps en famille ou
avec des amis; 64%
Découvrir en vélo 49%
Variété des centres d´intérêts pour le tourisme de nature > Opportunités pour diversifier l´ offre
G&J Reiseanalyse 2017, BTE Tourismus & Regionale Beratung04
Le TOURISME DE NATURE :
Quels profils pour les pratiquants du tourisme de nature ?
Quelles activités en lien avec ce type de tourismeProfils des touristes de nature
Acteurs passif (Intérêt pour la Profil naturaliste /
nature mais pas d´implication pédagogique
Participants passifs
Participants actifs
particulière)
57% des
Profil contemplateur et Profil du pratiquant allemands se
observateur uniquement d´activités outdoor classent dans la
catégorie des
participants actifs
Source : BTE Tourismus & Regionale BeratungRépartition des activités priviligiées en matière de tourisme de
35
nature
Cyclotourisme (développement du E-bike) et randonnée
pédestre en pôle position
Ex pratique forte du Cyclotourisme en
Provence (cyclisme dans les Hautes
Cyclotourisme
Alpes)
Randonnée pédestre
Excursions
Moutainbiking
Observation d'animaux
Canoe
Marche nordique
Escalade
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%05
Focus : TOURISME de montagne
Séjours en montagne en 2017 (benchmark marchés émetteurs européens)
Evolution du tourisme dans les régions alpines françaises
(Base : personnes de nationalité allemande âgées de 35 ans et plus et 18 à 35 ans)Séjours en montagne en 2017 (benchmark marchés émetteurs
européens)
16% des séjours des allemands en
France se déroulent en autre, en
montagne
Source :????Evolution du tourisme dans les régions alpines françaises
(Base : personnes de nationalité allemande âgées de 35 ans et
plus)
Frankreich Alpen-Reisende Frankreich Alpen-Reiseplaner Frankreich Alpen-Interessierte
(in den letzten 3 Jahren) (i.d.n. 3 Jahren sicher geplant) (kommt generell in Frage)
5,9 5,7
5,3 5,3 5,5
5,2 5,0
4,6 4,6
4,2 4,0
1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0
0,6 0,8 0,8 0,7
0,6 0,8 0,7
0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201739
Evolution du tourisme dans les régions alpines françaises
(Base : personnes de nationalité allemande âgées de 18 ans à 35 ans)
Frankreich Alpen-Reisende Frankreich Alpen-Reiseplaner Frankreich Alpen-Interessierte
(in den letzten 3 Jahren) (i.d.n. 3 Jahren sicher geplant) (kommt generell in Frage)
8,3
7,8
7,6
7,1
6,9 6,8
6,2
5,7 5,6 5,6
5,4
1,4 1,5
1,2 1,3 1,2 1,3 1,2
1,0 0,9
0,7 0,8 0,8
0,6 0,5 0,6 0,6 0,5
0,4 0,4
0,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Conclusion : Intensification de la promotion nécessaire pour gagner des parts de
marché sur le potentiel des personnes intéressées06
ANALYSE DE LA CONCURRENCE
Qui sont les concurrents et comment procèdent-ils pour réussir?
Quels sont les défis ?
Quel positionnement sur le marché ?
>>>Le cas du Tirol
a. Best Case : présentation de la marque Tirol
b. Objectifs atteints et vision horizon 2021
c. Stratégie de la marqueNos (vos) concurrents :
L’Allemagne Les facteurs sur lesquels agir pour adapter l´offre
L’Autriche (Italie, „tourisme de nature“locale aux attentes de la clientèle
Suisse)
allemande
Accessibilité de l'offre Sentiers pour Environnement 8%
5% l´équitation
La Scandinavie 4%
Services de
transport publics Sentiers des randonnées
Le Canada 6% 8%
Itinéraires
La Nouvelle Zélande cyclotouristiques Offre/produits en
6% affinité avec la
région
évènements 7%
axés sur la
nature Signalétique
7% 7%
Sites touristiques
7%
Sécurité
Offres pour cible 7%
familles/enfants
7% Restauration
7%
Hébergements
7%
Pédagogie en lien
Sources: B T E TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG avec la natureBest Case : La marque Tirol
région alpine de l’Europe Centrale (située entre l’Autriche, et l’Italie).
une marque de destination reconnue mondialement
une gamme large et complète de produits « made in Tirol »…
Évolution des nuitées dans le Tirol depuis 1951
Source : Der Tiroler Weg 2021Objectifs atteints en 2008 et vision 2021
Objectifs atteints en 2008 Vision 2021
Le tourisme au Tirol : un facteur économique majeur Les montagnes du Tirol : un label de qualité associé à
garantissant la prospérité de la région. Des entreprises un bénéfice sur le plan de la santé
reconnues au niveau mondial dans le secteur du
tourisme Le Tirol : symbole du développement touristique
durable
Homogénéité de l´offre / reconnue comme modèle
en matière de qualité de l´accueil / une ambiance Le Tirol : une terre d’innovations
alpine unique. La marque possède la plus grande
notoriété de l´arc alpin
un leader mondial reconnu pour les sports d'hiver
• Sport d´hiver : qualité de l´enseignement et de la
formation aux métiers du tourisme reconnue
internationalementStratégie de promotion Renforcement de la notoriété de la destination par le biais de campagnes et des réseaux sociaux (marque TIROL) Objectif : Promouvoir de manière efficace et uniforme la destination afin que tous les opérateurs puissent profiter de la manne touristique. Chaîne visant à assurer un tourisme durable Stratégie pour garantir la pérénité du leadership (piliers : combinaison qualité : hébergement et offres activités outdoor / service)
07
RECOMMANDATION & PROMOTION
COMMERCIALE-
Quels sont les moyens qui devraient être mis en place pour convaincre la clientèle
allemande?
a. Recommandations générales
b. Best Case : „Best of wandern“/Outdooractive.com
c. Les canaux majeurs de promotion des offres
d. Actions recommandées pour la promotionRecommandations générales pour accroître l´attractivité de la
destination Provence Alpes Côte d´Azur (en particulier des Alpes du
Sud) auprès de la clientèle allemande
- Communication plus forte (>>>Forte présence dans les médias print
(cible seniors), marketing en ligne (mesures incontournable pour
atteindre notamment les millenials) / CF ANNEXE
Coopération entre tous les acteurs du tourisme/économie (Cf Contrat
de destination / Marque mondiale)
Développer des offres de niche en adéquation avec la réalité
environnementale et sociale des terroirs / en fonction des attentes des
allemands et en tenant compte de la concurrence.
- Synergie avec les multiplicateurs (ex : DAV, outdooractive.com,
adhésion à des labels reconnus (best of Wandern) accueillir des
congrès/symposiums dans le secteur du tourisme de montagne/nature) /
Coopération avec les TOs allemands* déjà présents dans ce secteur
touristique48 Recommandations générales pour accroître l´attractivité de la destination Provence Alpes Côte d´Azur (en particulier des Alpes du Sud) auprès de la clientèle allemande Capitaliser sur les USPs locales : ensoleillement, authenticité, bien-être, tourisme à taille humaine, nature préservée, accessibilité via MRS / Nice Faciliter les déplacements à vélo (E-bike), notamment en combinaison avec le train / Renforcer l´offre de transports en commun Conclusion : Provence Alpes Côte d´Azur (les Alpes du Sud en particulier) possède tous les atouts pour développer le tourisme de nature MAIS nécessité d´ajuster les stratégies de structuration de l´offre /de promotion aux besoins du consommateur allemand.
Best Case : Best Of Wandern Plateforme de coopération marketing (entre destinations, fabriquants spécialisés, TOs) destinée à la randonnée pédestre Un élément incontournable du concept Best of Wandern : les centres de test. But: donner la possibilité aux randonneurs de tester gratuitement du matériel de qualité dans les destinations labélisées : marques partenaires : (VAUDE, Scarpa, Zeiss, MagicMaps, Jeff Green, EuroSchirm, Tubbs raquettes à neige). ancrage fort en terme d´offre « randonnées » en Europe Excellente réputation : 30 destinations-partenaires, (Allemagne, Autriche , Belgique et en France: Vosges du Nord). Cible large
Présentation Outdooractive.com
Présentation Outdooractive.com
Outdooractive.com
Ex de supports recommandées pour
Les actions de promotion
Presses spécialisées
Titres concernant le thème « Vie dans l´esprit durable »
Quell –Tirage : 200.000, mensuel
natur (Magazin concernant la Nature, l´environnement et la vie en harmonie avec la
nature)–Tirage : 59.300, mensuel
Magazines consacrés au voyage, multithématiques, qui publient
souvent des sujets sur le thème de la nature et des vacances actives
Abenteuer & Reisen –Tirage : 82.645, 10x par an
Geo Saison –Tirage : 99.500, 6x par an
Terra –Tirage : 35.600, 4x par an
Der TourEx de supports recommandées pour
Les actions de promotion
Presse spécialisée
Titres concernant le thème « Vacances actives dans la Nature »
Outdoor – Tirage : 48.211 ex, mensuel
4 seasons –Tirage : 400.000, 4x par an
Wandermagazin –Tirage : 38.500, mensuel
Abenteuer Wege –Tirage : 50.000, 4x par an
Nature-Fitness –Tirage : 66. 147, deux fois par mois
Active –Tirage : 50.000, deux fois par mois
Active Life –Tirage : 50.000, 4x par an
Titres concernant le thème « Vie à la campagne »
Country –Tirage : 77.321, deux fois par mois
Landlust –Tirage : 768.277, 6x par anCoopération avec des Tour Opérateurs pour profiter d´un pool de contacts affinitaires et de la notoriété de ces Tour Opérateurs : WIKINGER REISEN GMBH
Merci pour votre attention
Atout France Atout France - Französische Zentrale für Tourismus Postfach 100128 D-60001 Frankfurt am Main Fax: 069-74 55 56 www.atout-france.fr / www.france.fr
59 ANNEXE : Éléments clés pour agir sur la promotion de
l´offre (clientèle allemande)
Salons ; 3%
Les plateformes Les catalogues
Annonces dans les journaux; 7% d'évaluation ; 5% des Tos; 3%
Les réseaux sociaux; 10%
Présence dans les médias
(radio, TV, journaux); 15%
Internet; 69%
Les guides
touristiques; 18%
Offices de tourisme; 22%
Propres expériences; 47%
Brochures en lien avec la
destination ; 25% Recommandations 37%
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