Acquisition de Radial par bpost - un grand bond en avant dans la réalisation de notre ambition de croissance - bpost group
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Acquisition de Radial par bpost
un grand bond en avant dans la réalisation
de notre ambition de croissance
Conférence de presse - Bruxelles, 9 octobre 2017
Déclarations prospectives
Cette présentation peut contenir des informations prospectives. Les
déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies,
objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des
déclarations prospectives contenues dans cette présentation est
sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain
nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre
général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change,
l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits,
l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des
restructurations, du processus d'approbation réglementaire et
d'autres éléments inhabituels.
Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent
différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces
déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou
des incertitudes se concrétisaient, ou si nos hypothèses s'avéraient
inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement
de ceux anticipés. bpost ne s'engage nullement à mettre à jour
publiquement ses déclarations prospectives.
2
Ordre du jour
Qu‘annoncons-nous aujourd'hui ?
Qui est Radial ?
Motivations de la transaction pour bpost
Considérations financières
Qu'est-ce que cela signifie en Belgique ?
Messages clés
Questions et réponses
3
bpost a conclu un accord pour l'acquisition de
100 % des actions de Radial, un leader dans
la fourniture de solutions logistiques intégrées
et technologiques « omnichannel » dédiées à
l'e-commerce, en vue d'accélérer et de
déployer ses activités de logistique liées à l'e-
commerce et de proposer ses services à des
marques, retailers et consommateurs du
monde entier
4
Acquisition de Radial, un acteur de
premier plan dans la logistique
intégrée dédiée à l'e-commerce
La croissance externe dans la logistique internationale
liée à l'e-commerce s'inscrit parfaitement dans le
cadre du pilier stratégique « La croissance, notre
avenir », un élément important des 4 priorités
stratégiques de bpost depuis 2016
L'acquisition de Radial permettra à bpost
• de se hisser au rang de leader de la logistique pour l'e-
commerce dans l’industrie américaine développée, et de
renforcer sa stratégie paquets internationale efficiente
en collaboration avec Landmark Global
• d'offrir une plateforme pour connecter entre eux les
commerçants et consommateurs de l'e-commerce
européen et américain, en combinaison avec les
compétences et piliers de bpost dans l'UE
• de construire la base de solutions end-to-end pour l'e-
commerce au niveau européen, ce qui nous donnera
l'avantage du « fast mover » à travers la taille, la crédibilité et
l'expertise
• d'injecter un ensemble remarquable de compétences, qui
sans cela prendrait des années à développer
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Ordre du jour
Qu‘annoncons-nous aujourd'hui ?
Qui est Radial ?
Motivations de la transaction pour bpost
Considérations financières
Qu'est-ce que cela signifie en Belgique ?
Messages clés
Questions et réponses
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Qui est Radial ?
Radial fait partie des leaders dans la fourniture de
solutions logistiques intégrées et technologiques
omnichannel dédiées à l'e-commerce, opérant pour
des centaines de marques et retailers américains
Il offre une gamme complète de solutions logistiques
pour l'e-commerce depuis la technologie omnichannel,
des services de paiement, fiscaux et de protection des
fraudes jusqu'au fulfilment, la livraison et le service à la
clientèle
Comptant des clients tels que Adidas, Levi’s, Estee Lauder,
Ralph Lauren et Godiva, Radial a une longueur d'avance
sur ses pairs en termes de grandeur, de couverture
géographique et de diversité des services
Siège central établi à King of Prussia, Pennsylvanie (États-
Unis).
7
Radial offre la gamme complète
de solutions logistiques pour l'e-commerce
Technologie Services de Services de Gestion du Services
omnichannel paiement, gestion des transport, à la
fiscaux et de stocks et de livraison clientèle
optimisation de protection des fulfilment « last mile » et
l'efficacité de la gestion
des commandes, de
fraudes et retours Technologie
l'expédition depuis le
magasin et l'enlèvement
dans le magasin
Offre de services actuelle de bpost à travers la chaîne de valeur logistique
8
Chiffres clés de Radial
6.700 collaborateurs (ETP)
dont 6 100 aux USA
centres de fulfilment
24 (1,2 million de m2)
$ 6,2 milliards USD en termes
de commandes traitées
millions de pièces
306 expédiées (1 million/
jour durant les pics)
72 millions paquets
expédiés par an
21 millions de contact
clientèle par an
970-1.020 revenus estimés pour
2017 (millions USD)
65-70 EBITDA estimé pour
2017 (millions USD)
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Ordre du jour
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Qui est Radial ?
Motivations de la transaction pour bpost
Considérations financières
Qu'est-ce que cela signifie en Belgique ?
Messages clés
Questions et réponses
10La croissance externe dans l'e-commerce B2C
international cadre parfaitement avec le pilier « La
croissance, notre avenir » faisant partie des
priorités stratégiques de bpost
Lean, agile
Le courrier, La croissance, Nous,
et flexible,
notre métier notre avenir notre meilleur
notre façon
atout
d'avancer.
bpost ambitionne de :
• saisir l'opportunité de croissance accélérée dans l'e-commerce
• s'étendre à travers une croissance externe permettant d'injecter les
compétences requises à travers la chaine de valeur de l'e-commerce
• s'étendre au niveau des paquets internationaux afin de répondre aux
besoins transfrontaliers des clients, d'acquérir la taille requise et de tirer
des enseignements de marchés développés de l'e-commerce
11Pourquoi la Les solutions de logistique intégrée
logistique pour l'e-commerce ouvrent la voie
intégrée pour vers une source importante et
l'e-commerce ? attractive de bénéfices
Le secteur de l'e-commerce au niveau mondial
20% devrait afficher une croissance de 20 % par an, et de
par an >25 % par an pour l'e-commerce transfrontalier
Proche des compétences actuelles de bpost (e.a.
voies commerciales transfrontalières avec Landmark
Global, FDM, Apple Express et Logistique de retour
avec DynaGroup)
Outre le last mile et les services transfrontaliers, offrir
des solutions E2E simples aux acteurs de
l'e-commerce du marché intermédiaire et un
déploiement/une intensification accélérés de leurs
opérations liées à l'e-commerce
Offrir une expérience uniforme et de haute qualité
aux consommateurs et accéder à un pool de
bénéfices plus étendu et plus attractif
12Pourquoi Radial ? Radial apporte un ensemble
caractéristique de compétences, qui
sans cela nécessiterait des années de
développement
Pour se hisser au rang de leader dans le secteur
logistique développé pour l'e-commerce américain,
en s'appuyant sur une base clients, de l'IT et une
infrastructure éprouvés
Pour injecter une nouvelle expertise et de
nouvelles compétences à travers la chaîne de valeur
logistique liée à l'e-commerce, y compris la
technologie omnichannel, le fulfilment, les services de
paiement, taxes et de protection de fraude, les
services à la clientèle, qui sont essentiels pour
intensifier les activités logistiques dédiées à l'e-
commerce dans l'UE
Pour s'appuyer sur l'expérience en assemblant avec
succès les différents maillons de la chaine de valeur
logistique liée à l'e-commerce afin d'accélérer le
développement des activités logistiques de l'e-
commerce
Pour déployer les compétences logistiques pour l'e-
commerce de bpost à l'échelle du Benelux et de
l’Europe
13Pourquoi les Radial donne accès au secteur américain
États-Unis ? développé de la logistique liée à l'e-
commerce et permet d'exploiter les flux
transatlantiques
bpost a fait ses preuves en matière de business aux
États-Unis grâce à Landmark Global
Les États-Unis représentent un marché développé
de l'e-commerce qui poursuivra sa croissance
rapide, offrant une opportunité idéale d’accélérer le
développement du marché européen de la logistique
liée à l'e-commerce et d'acquérir un avantage
concurrentiel
Une présence significative aux États-Unis fournit une
porte d'accès au marché mondial, permettant aux
consommateurs belges de faire leur shopping en ligne
auprès de marques et retailers américains, et aux
entreprises belges d'exploiter des flux commerciaux
transatlantiques et d'exporter au niveau mondial
La présence aux États-Unis tire parti du marché
d'origine de l'e-commerce européen,
20% représentant quelque 20 % des flux
d'exportation
14Radial a une couverture nationale aux Etats-Unis et
complète la présence mondiale de bpost
Implantations
stratégiques dans
10+
pays
15Ordre du jour
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Messages clés
Questions et réponses
16Offre et impact de la transaction
Détails de l'offre et de la Impact de la transaction
transaction
• Impact positif sur les bénéfices et
• bpost va acquérir 100 % des dividendes à partir de 2020
actions de Radial pour une Valeur • La politique de dividendes reste
d’Entreprise de $ 820 millions d'application
• La VE représente 11.7-12.6x • L'acquisition nous permettra d'optimiser
EBITDA normalisé attendu pour la structure du capital sans aucune
2017 dilution du capital
• Clôture estimée au cours du 4ème • Maintien d’un bilan solide pour des
trimestre 2017 transactions futures
• bpost financera la transaction
avec un financement provisoire à
la clôture de la transaction et
refinancera par la suite en
utilisant sa liquidité disponible
ainsi qu’ une nouvelle dette aux
conditions de marché
17Ordre du jour
Qu‘annoncons-nous aujourd'hui ?
Qui est Radial ?
Motivations de la transaction pour bpost
Considérations financières
Qu'est-ce que cela signifie en Belgique ?
Messages clés
Questions et réponses
18bpost continue à investir
et à innover dans le coeur
de notre métier
Améliorer les options de
livraisons
Se diversifier dans la
distribution de proximité et
convenience en pleine
croissance
Continuer à assurer
le service public universel
11
19
19L'acquisition de Radial sera
bénéfique pour toutes les parties
prenantes
• Créer de nouvelles opportunités d'emploi
stimulantes en Belgique
• Multiplier les opportunités de croissance pour les
collaborateurs de bpost
• Proposer aux consommateurs un accès à une offre
étrangère plus diversifiée
• Offrir un service sur mesure, amélioré et plus
rapide
• Garantir la pérennité du Service Universel
• Permettre aux entreprises belges d'accéder à un
marché mondial mature
• Permettre une proposition d'investissement
durable et forte avec une croissance des dividendes
et une structure du bilan renforcée
• Garder notre futur entre nos mains avec un
siège central à Bruxelles
20Ordre du jour
Qu‘annoncons-nous aujourd'hui ?
Qui est Radial ?
Motivations de la transaction pour bpost
Considérations financières
Qu'est-ce que cela signifie en Belgique ?
Messages clés
Questions et réponses
21Messages clés
Radial fait partie des leaders de la logistique intégrée
et de la technologie omnichannel dédiées à l'e-commerce
sur le marché développé des Etats-Unis
Il offre une gamme complète de solutions logistiques
intégrées pour l'e-commerce depuis la technologie
omnichannel, les services de paiement, fiscaux et de
protection des fraudes, jusqu'au fulfilment, la livraison et
le service à la clientèle.
L'acquisition cadre parfaitement avec le pilier
stratégique « La croissance, notre avenir », et
permet :
• de renforcer la présence dans le secteur des paquets
internationaux à travers Landmark Global
• d'exploiter les flux de l'e-commerce transatlantique
• d'injecter un ensemble remarquable de compétences
bpost reste un groupe belge, offrant des opportunités
de croissance et de développement à ses
collaborateurs et exerçant un impact significatif sur la
société belge au sens large
22Ordre du jour
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Considérations financières
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Messages clés
Questions et réponses
23 23Contact details
Baudouin de Hepcée E-mail : baudouin.dehepcee@bpost.be
Numéro direct : +32 (0)2 276 22 28
Director External Communication, Téléphone portable : +32 (0)476 49 69 58
Investor Relations & Public Affairs Adresse : bpost, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique
Barbara Van Speybroeck E-mail : barbara.vanspeybroeck@bpost.be
(uniquement presse) Téléphone portable : +32 (0)476 51 79 29
Porte-parole Adresse : bpost, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique
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