AGADIR & RÉGION Un développement rapide et équilibré - Les Dossiers de
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
••UNE:UNE.qxp 26/10/07 10:23 Page 1
Les Dossiers de
REALISE PAR MORAD EL KHEZZARI
AGADIR & RÉGION
Un développement rapide et équilibré
Supplément au numéro 4 417 du 15 juin 2007. Ne peut être vendu séparément.
••SP/Monographie P2-4 C:GAB/SPE.qxp 26/10/07 10:34 Page 1
spécial
MONOGRAPHIE Agadir & région
Souss-Massa-Drâa : une région riche
en potentialités
■ Elle représente environ 7% du PIB
national.
■ Son économie repose sur le tourisme,
l’agriculture et la pêche.
■ La richesse du sous-sol offre des
ressources minières importantes.
D
euxième pôle écono- Le tout représente au total
mique du Royaume, 24 communes urbaines et
la région de Souss- 212 communes rurales. Pour
Massa-Draâ recèle de réunir les conditions d’un dé-
grandes potentialités qui lui veloppement économique
confèrent une place de choix équilibré et durable, la région
dans la dynamique de déve- a parié sur l’investissement
loppement que connaît le dans l’infrastructure. Pour
Royaume. Géographique- mieux interagir avec son en-
ment, la région s’étale sur vironnement immédiat et
72 506 km2, soit 10 % du ter- aussi international, la région
ritoire national. Elle est bor- a accéléré son désenclave- ■ Fortede ses atouts, la région de Souss-Massa-Drâa s’impose de plus en plus comme
dée à l’ouest par l’Océan At- ment grâce à deux aéroports une région très attractive pour les investisseurs.
lantique, le désert et l’Algé- internationaux, environ
rie pour limites orientales. 8 000 km de routes revêtues, et de la pêche (6%) chacune. duites, représentant 95 % des
Au nord, le Souss-Massa- 5 ports et 8 barrages assurant exportations nationales de to-
Drâa est bordé par les mas- une bonne irrigation dans Une agriculture mates. Vient ensuite l’agru-
sifs du Haut-Atlas occiden- toute la région. Les services exportatrice miculture, qui couvre près de
tal et du Haut-Atlas oriental publics ont également béné- Une des activités fonda- 30 000 hectares et produit
(formant respectivement la ficié de la stratégie de déve- mentales de la région est 666 000 tonnes, soit 50 %
vallée du Souss-Massa et cel- loppement des infrastruc- l’agriculture. Elle est souvent des exportations nationales
le du Dadès-Drâa). La région tures de la région. L’accès associée à l’élevage intensif d’oranges.
limitrophe est celle de Mar- aux soins est assuré par 19 ou extensif en nomadisme. Quant aux vallées de Da-
rakech Tensift - Al Haouz et hôpitaux généraux et locaux Toutes espèces confondues dès et du Drâa, elles prati-
au sud celle de Guelmim - publics qui emploient près de (camelins, bovins, caprins et Géographiquement, quent plutôt les cultures vi-
Smara, avec l’Anti-Atlas 600 médecins, en plus des ovins), la totalité des trou- vrières (céréales, fourrage),
comme frontière naturelle. 1120 médecins privés, géné- peaux est estimée à la région s’étale sur la culture des arbres fruitiers
Au centre du Royaume, la ralistes et spécialistes. L’édu- 2 605 400 têtes, sans oublier 72 506 km2, soit 10 % (les 185 00 hectares de pal-
région est un lieu de passage cation n’est pas en reste avec les 4 millions de volailles. miers dattiers donnent
et joue par conséquent un rô- 1 120 établissements sco- L’agriculture génère un du territoire national. 21 000 tonnes, soit 63 % de
le stratégique sur les plans laires publics et privés, mo- PIB de 4 milliards de di- la production nationale) et
Elle est bordée à
économique et socioculturel. bilisant 25 800 enseignants. rhams (12 % du PIB régio- les cultures spécialisées com-
Sur le plan démographique , Principalement touristique, nal) et emploie 150 000 per- l’ouest par me le henné, le safran et les
elle compte 3,2 millions la région affiche également sonnes (16 % des emplois). rosiers de parfumerie.
d’habitants, soit 10 % de la un dynamisme dans le sec- La superficie agricole utile l’Atlantique, au sud Pour maintenir la perfor-
population nationale dont teur agricole et de l’industrie. approche les 561 000 hec- par le désert, à l’est mance du secteur agricole et
presque la moitié est urbai- Dégageant 34 milliards de di- tares dont 190 000 hectares faire face à la raréfaction des
ne. La population est jeune, rhams de produit intérieur irrigués. par l’Algérie. Au nord, ressources hydriques, un plan
ce qui favorise le développe- brut, la région a pour princi- Le Souss-Massa est la pre- le Souss-Massa-Drâa ambitieux a été conçu avec
ment et l’innovation. Ainsi, pale source de revenus le tou- mière zone primeuriste du pour objectif d’imposer la
39,8 % ont moins de 15 ans, risme (21%), suivi de l’agri- Maroc, maraîchage en tête est bordé par les région comme un des centres
52,8 % ont entre 15 et 59 culture (13%), de l’industrie avec 685 000 tonnes pro- agricoles les plus dyna-
ans et seulement 7,4 % ont massifs du Haut-Atlas miques, en commençant par
plus de 60 ans. Elle est aus- ZOOM gagner une place dans le trio
occidental et du Haut-
si très active, comme en té- de tête du marché européen.
moigne le taux de chômage La région en Atlas oriental. Les axes de développement
qui est seulement de 9,1 % sont la focalisation sur les
contre 11,6 % au niveau na- chiffres cultures porteuses et la di-
tional. versification des activités vers
La région de Souss-Mas- le secondaire (industrie
sa-Drâa compte deux pré- - 3,2 millions d’habitants agroalimentaire) et le tertiai-
fectures (Agadir - Ida Outa- - 424 unités industrielles re (agrotech).
nane et Inezgane - Aït-Mel- - 146 hôtels avec 32 400 lits Par ailleurs, la stratégie mi-
loul) et 5 provinces (Chtou- - Le PIB est de 34 milliards de DH, soit environ se en place tend à conduire
ka - Aït Baha,Taroudant,Tiz- 7 % du PIB national ■ 50 % des petits agriculteurs
nit, Ouarzazate et Zagora). ... / ...
2 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
••SP/Monographie P2-4 C:GAB/SPE.qxp 26/10/07 10:34 Page 2
spécial
MONOGRAPHIE Agadir & région
... / ...
moins 15 % du tourisme bal- d’argan et d’olive, distillation tacés par an, et l’on prévoit tion, 11 unités de semi-
pratiquant une agriculture néaire vers ce secteur avant des roses et traitement du que Sidi Ifni passe de 13 000 conserves, 4 unités de sous-
traditionnelle vers des niches 2015. lait. à 80 000 tonnes grâce aux produits et 26 unités de
de croissance plus modernes L’industrie en tant que vec- La richesse des sous-sols de travaux réalisés. congélation.
et prometteuses. teur de développement de la région offre des potentia- Au total ce sont 370 unités Ces dernières années, des
En somme, il s’agit de la région est incontournable. lités minières très impor- côtières, 240 chalutiers hau- efforts ont été menés afin de
veiller au développement du- En chiffres, le secteur comp- tantes : métaux précieux turiers et 1 206 unités de consolider le leadership na-
rable et à la pérennité de cet- te aujourd’hui 424 établisse- (1 527 kg d’or et 3 124 kg pêche artisanale qui em- tional de la région dans le
te activité en rétablissant un ments, emploie 17 500 per- d’argent), basiques (cuivre, ploient 15 000 personnes domaine de la pêche en
équilibre entre la consom- sonnes et dégage un PIB de plomb et zinc) et substances (2% des emplois de la ré- créant de nouvelles pêche-
mation d’eau et les sources industrielles (barytine, oli- gion) pour un PIB de 1,8 ries, en se focalisant sur le
hydriques, renouvelables ou giste et talc) pour un total de milliard de dirhams (6 % du pêches les plus intéressantes
non. Pour développer 35 000 tonnes. PIB régional). et en intégrant mieux l’acti-
Les importants investisse- vité aux secteurs secondaire
Premier pôle touristique le tourisme et faire Pêche : l’industrie de ments engagés ces dernières et tertiaire.
Autre pilier stratégique dans transformation en plein années ont porté aussi bien Pour la pêche côtière et
face à la concurrence essor
la stratégie de la région, le tou- sur les bâtiments de pêche hauturière, cela implique de
risme. Douceur du climat, va- d’autres destinations Activité fondamentale pour que sur les infrastructures poursuivre la modernisation
riété et beauté des paysages de tourisme l’ouest de la région, la pêche terrestres, notamment pour de la flotte afin d’élargir la
naturels, richesse patrimo- connaît actuellement une augmenter les unités de va- palette de production tout en
niale... Autant d’atouts faisant balnéaire telles phase de transition pour at- lorisation des produits de la gérant les ressources de ma-
du Souss-Massa-Drâa le pre- teindre le bel avenir auquel mer (salaisons, marinades, nière optimale et pérenne.
mier pôle touristique du que l’Egypte ou elle est promise. Grâce aux congelés et surgelés, huile et Pour la pêche artisanale, la
Royaume. la Tunisie, 320 km de côtes et à la gran- farine de poisson, plats pré- bonne gestion des ressources
En chiffres, cela donne 146 de biodiversité de l’espace parés, etc.), destinés pour la est également primordiale.
établissements hôteliers clas- les pouvoirs publics, maritime, l’infrastructure plus grande part à l’exporta- C’est à cette fin qu’il faut lui
sés (1 à 5 étoiles luxe), en concertation avec portuaire est importante. tion. donner un cadre mieux ré-
32 400 lits (30 % de la ca- Agadir est le premier port de Cette industrie de trans- glementé et l’orienter vers des
pacité d’hébergement natio- les opérateurs pêche du pays, avec 120 000 formation compte aujour- pratiques plus modernes et
nale), 35 résidences touris- tonnes de poissons et crus- d’hui 15 unités de produc- des secteurs plus porteurs ■
tiques ou villages de va-
locaux, ont élaboré
cances, 4 millions de nuitées un Plan de
par an pour 1 million de tou-
ristes, dont 88 000 transitent développement
par le port d’Agadir, étape de régional du tourisme
nombreuses croisières. Une
activité qui permet de déga- (PDRT) dont
ger un PIB de 7 milliards de l’objectif est
dirhams (20 % du PIB ré-
gional) et offre du travail à d’accroître
150 000 personnes (16 %
des emplois de la région). l’attractivité d’Agadir
En termes de voyages, on et de stimuler les
trouve tous les styles de sé-
jours, du farniente sur les investissements
plages de l’ouest à l’écotou- touristiques.
risme dans les déserts de l’est
ou dans les montagnes qui
bordent la région au nord et
au sud. Des vues extraordi- 2 milliards de dirhams. Ses
naires sur les champs de grands créneaux sont l’agroa-
limentaire (38 % des unités),
roses, les villes fortifiées, les
vallées luxuriantes ou les la chimie et parachi-
dunes de sable. mie(34%), la métallurgie et
la mécanique (23 %), le tex-
Industrie : tile et le cuir et enfin l’élec-
l’agroalimentaire en toile tricité et l’électronique.
de fond L’agroalimentaire, essen-
Pour développer le touris- tiellement la valorisation des
me et faire face à d’autres produits agricoles et halieu-
destinations de tourisme bal- tiques, représente, à lui seul,
néaire telles que l’Egypte ou 70 % de l’industrie régiona-
la Tunisie, les pouvoirs pu- le (plus de 7 millions de di-
blics, en concertation avec les rhams de chiffre d’affaires sur
opérateurs locaux, ont éla- un total de 10,8 millions) et
boré un plan de développe- 63 % des salariés.
ment régional du tourisme A noter que 85 % des uni-
(PDRT) dont l’objectif est tés industrielles sont im-
d’accroître l’attractivité plantées dans les préfectures
d’Agadir et de stimuler les in- d’Agadir - Ida Outanane et
vestissements touristiques. Inzegane -Aït Melloul. Dans
Dans ce cadre, il est impor- les autres provinces, l’indus-
tant de rappeler la nécessité trie repose principalement
de valoriser l’arrière-pays, sur le traitement de produits
avec l’objectif d’attirer au locaux : production d’huile
4 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
••SP/Tourisme P5 C:GAB/SPE.qxp 26/10/07 10:36 Page 1
spécial
SECTEUR-CLÉ Agadir & région
Tourisme : le secteur maintient une
croissance à deux chiffres
■ Les nuitées dans les établissements
classés ont affiché une croissance de
11% en 2006 par rapport à 2005.
■ Le marché français demeure
le principal émetteur.
■ La croissance au début 2007 était
inférieure à la moyenne nationale.
La
ville d’Agadir d’occupation, soit +9 points
confirme son sta- pour se situer à 80%.
tut de destination La hausse des nuitées en
touristique parmi les plus pri- décembre 2006 (+12%) s’ex-
sées du Royaume. Le plique en grande partie par
nombre estimé des nuitées les bonnes performances en-
réalisées dans les établisse- registrées par les touristes
ments d’hébergement tou- residents (+49%) et non-resi-
ristique classés a enregistré dents (+8%).
une hausse de plus de 12% L'analyse par marché ■ Le tourisme se porte bien à Agadir. Reste à résoudre quelques problèmes,
en décembre 2006 par rap- étranger révèle que la pro- principalement la qualité des services dans certains établissements hôteliers.
port au même mois de l’an- gression des nuite? es (+12%)
née précédente . La capita- du tourisme récepteur est à de +8% comparativement d’exploiter tout le potentiel
le du Souss affiche une ten- mettre à l'actif du avec la même période de touristique de la destination.
dance légèrement supérieu- marché franc? ais qui avec une 2006. Les catégories d’hôtels Une des lacunes Une des sérieuses lacunes
re à celle constatée à l’echel- hausse de +13% a généré, à classés 4 étoiles et les VVT du tourisme à Agadir est
le nationale (+11% pour lui seul, 29% du total des cumulent 71% des nuitées sérieuses du tourisme qu’environ le quart des éta-
décembre 2006). nuitées additionnelles. totales enregistrées au cours à Agadir est que le blissements hôteliers n’est
Au terme de l’année 2006, La progression des nuitées du mois de mars 2007. pas aux standards interna-
les nuitées réalisées dans les (+11%) enregistrée au cours Ces catégories réalisent quart environ des tionaux. D’anciennes unités
établissements d’héberge- de l’année 2006 est, princi- des performances positives sont aujourd’hui en dépré-
ment touristique classés ont palement, attribuable aux en terme de nuitées en com- établissements ciation et doivent être réha-
affiché une croissance de marchés britannique paraison avec mars 2006 hôteliers n’est pas bilitées. Pour cela, le minis-
+11% comparativement avec (+46%), italien (+11%) et (+9% pour les premiers et tère du tourisme a lancé un
2005. Les catégories d’hôtels belge (+12%). Les nuitées- +16% pour les seconds). aux standards programme de réhabilitation
classés 4 étoiles et les villages générés par ces marchés Quant au taux d’occupa- internationaux. consistant à proposer aux
de vacances touristiques contribuent à hauteur de tion des chambres des e? ta- propriétaires de céder leurs
(VVT) ont cumulé +67% 59% du total des nuite? es ad- blissements d’hébergement D’anciennes unités établissements ou de les don-
des nuitées totales enregis- ditionnelles. touristique classés durant la ner en gestion. Cette initiati-
trées à Agadir au cours de même période, il s’est amé-
sont aujourd’hui en ve n’a pas changé fonda-
décembre 2006. Ces lioré 7 points pour atteindre dépréciation et mentalement la donne sur le
catégories ont réalisé des La croissance se poursuit 72%. Les catégories d’hôtels terrain jusqu’à maintenant.
performances positives en en 2007 4 étoiles et les VVT ont affi- doivent être Autre problème, le touris-
terme de nuitées, en compa- La tendance haussière s’est ché respectivement 88% et réhabilitées. me de masse, qui ne
raison avec décembre 2005 maintenue lors du premier 77%. profite pas à l’activité éco-
(+18% pour les 4 étoiles et trimestre 2007. Le nombre A fin mars dernier, le taux nomique de la ville. En ef-
+9% pour les VVT). Pour la estimé?des nuitées réalisées d’occupation a connu une fet, le all inclusive, c’est-à-di-
même période, le taux d’oc- dans les établissements d’hé- augmentation de 5 points La progression des nuitées re une prise en charge com-
cupation des chambres des bergement touristique clas- pour atteindre 64% contre (+8%) enregistrée au cours plète du tourisme par l’hôtel
établissements d’héberge- sés a enregistré une hausse 59%à fin mars 2006. du premier trimestre de l’an- où il réside porte préjudice
ment touristique classés s’est de +13% en mars 2007 par La hausse des nuitées du- née 2007 est principalement aux activités de restauration,
amélioré de 7 points pour at- rapport au même mois de rant ce mois (+13%) fait sui- attribuable aux marchés- d’artisanat, etc. Par ailleurs,
teindre 52%. Les catégories l’année précédente. te aux bonnes performances franc?ais (+15%), allemand la station demeure trop dé-
d’hotels 4 étoiles et les VVT Durant cette période, la vil- enregistrées par les non rési- (+5%) et scandinave pendante de quelques tour-
ont affiché, quant à elles, res- le d’Agadir a affiché une ten- dents (+17%). (+23%). Les nuitées géné- opérateurs tels que TUI ou
pectivement 64 et 52%. dance au-dessous de celle L'analyse par marché rées par l'évolution de ces First Choice Travel.
Au cours de l’année 2006, constatée à l’échelle nationale étranger montre que la pro- marchés contribuent à hau- Quant à la nécessité de di-
le taux d’occupation a connu (+18% pour le mois de mars gression des nuitées (+13%) teur de 90% du total des nui- versifier le produit touris-
une augmentation de 6 2007). du tourisme récepteur est à tées additionnelles. tique, il semblerait que les
points, pour atteindre 64% Au terme de ce premier mettre à l'actif du responsables du secteur en
contre 58% par rapport a? trimestre, les nuitées réalisées marché franc? ais qui avec une Des problèmes persistent ont pris conscience et passent
2005. Les hôtels 4 étoiles ont dans les e?
tablissements d’hé- hausse de +26% a généré, à Ces résultats positifs ca- à l’action à travers des actions
affiché la plus forte augmen- bergement touristique clas- lui seul, 57% du total des chent pourtant quelques pro- promotionnelles du tourisme
tation, en terme de taux sés affichent une croissance nuitées additionnelles. blèmes qui ne permettent pas rural et de croisière ■
5 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
••SP/PDRT P6 C:GAB/SPE.qxp 26/10/07 10:35 Page 1
spécial
STRATÉGIE Agadir & région
PDRT : 12 millions de nuitées en 2015
■ La capacité d’accueil de la ville
devrait doubler à cette échéance.
■ Le PDRT sera financé à hauteur de
3 milliards de DH par le secteur public
et de 34 milliards de DH par le privé.
■ Il prévoit le développement des
équipements d’animation et de loisirs,
l’amélioration de l’environnement
paysager du littoral, le renforcement
du transport aérien...
P
ositionner Agadir en d’une capacité d’héberge-
tant que destination ment dédiée à la clientèle
balnéaire des plus at- jeune d’une capacité de 2
tractives au monde, tel est 500 lits; le développement
l’objectif du plan de déve- de 25 résidences touristiques
loppement régional touris- avec une capacité de 3 200
tique(PDRT) de la ville, lits et le développement
baptisé Agadir 2015. En d’une zone touristique inté-
chiffres, l’objectif du PDRT grée dédiée au tourisme in-
est d’atteindre, à l’horizon terne, d’une capacité de 1 ■ Le PDRT d’Agadir fait de l’hébergement en front de mer son cheval de bataille.
2015, 12 millions de nuitées 100 lits hôteliers et 2 500 lits Normal, étant donné la vocation balnéaire de la ville.
annuelles sur la destination.
Celle-ci devrait voire sa ca-
pacité d’accueil atteindre, de camping. milliards de DH par le sec- ment à d’autres destinations
à cette échéance, 60 000 lits. Cinq cibles Le plan d’action du teur public, dont environ 2 touristiques du Royaume,
Cinq cibles de clientèles retenues : PDRT d’Agadir sur la pé- milliards par l’Etat et 600 avec une durée moyenne de
ont été retenues : une clien- riode 2006-2015 prévoit millions par la commune ur- séjour dans les hôtels classés
tèle sans enfants à la re- une clientèle également le développement baine d’Agadir et la région de 7 jours en 2006.
cherche d’une expérience re- et la mise à niveau d’équi- Souss-Massa-Drâa et plus La prédominance du tou-
laxante en bord de mer; une sans enfants à pements d’animation et de de 34 milliards de DH par risme international est égale-
clientèle sans enfants à la re- la recherche d’une loisirs ( golf, centres com- le secteur privé. Il est à no- ment l’une des caractéris-
cherche de la plage et du dé- merciaux, parcs et pôle ter que ce sont la wilaya tiques de l’activité touristique
paysement ; une clientèle expérience relaxante d’animation, de loisirs et de d’Agadir, le Conseil régio- de la destination. En effet, lors
jeune sans enfants à la re- en bord de mer ; restauration…) ; l’améliora- nal du SMD, le Conseil pré- de la haute saison qui s’étale
cherche d’activités sportives tion de l’environnement ur- fectoral d’Agadir Ida Outa- du mois de septembre au
et ludiques en bord de mer une clientèle sans bain et paysager du littoral; nane, la Commune urbaine mois de juin, le tourisme in-
et une clientèle familiale à la la conception et la mise en d’Agadir et le CRT et le dé- ternational concentre plus de
recherche de relaxation en
enfants à la place d’une nouvelle identi- partement du tourisme qui 88% des nuitées réalisées
bord de mer dans un envi- recherche de la plage té visuelle et la mise en pla- sont les acteurs principaux dans les hôtels classés, avec
ronnement sûr et propre. ce de plans annuels de pro- de la mise en place de ce une très forte prédominance
En ce qui concerne le vo- et du dépaysement ; motion ( communication PDRT. du tourisme européen (
let produit, l’objectif sur la une clientèle jeune institutionnelle et co-mar- France, Royaume Uni, Alle-
période 2005-2015 est le keting) en adéquation avec Relancer des marchés magne, Belgique, Scandina-
renforcement de l’héberge- sans enfants à la la stratégie de développe- Le PDRT d’Agadir vient vie, pays de l’Est, Italie…) re-
ment en front de mer par la recherche d’activités ment de la destination; la combler les lacunes enregis- présentant 91% des nuitées
création de 5 nouveaux hô- création d’un Institut supé- trées suite à des études et des du tourisme récepteur et 81%
tels 5 étoiles à Agadir, quatre sportives et ludiques rieur de formation en tou- constats de terrain au sujet des nuitées totales. Mais
Resorts balnéaires à Tagha- risme à Founty et le renfor- des principaux handicaps de beaucoup reste à faire à ce ni-
zout, Tifnit, Tama Ouanza en bord de mer et cement du transport aérien la destination qui sont un po- veau, car malgré toutes les
et Aghroud d’une capacité une clientèle par l’ouverture de nouvelles sitionnement flou ; une pré- tentatives pour relancer cer-
de 26 000 lits; la mise aux lignes desservant les princi-sence limitée d’Agadir sur les tains marchés, tels que celui
normes internationales de familiale à la paux marchés stratégiques marchés émetteurs compa- des pays scandinaves, la Fin-
10 unités hôtelières pour recherche de ciblés. rée aux destinations concur- lande, l’Angleterre, la Suis-
une capacité totale de 5 000 rentes ; la vétusté de certains se, le Benelux et le marché in-
lits, soit 20% de la capacité relaxation en bord Création de 80 000 équipements touristiques, un terne, force est de constater
hôtelière actuelle; le déve- emplois manque d’animation et que les résultats enregistrés
loppement d’une capacité
de mer dans un Ce plan d’action qui de- d’équipement de loisirs. Aga- n’ont pas été à la hauteur des
d’hébergement authentique environnement sûr vrait générer 80 000 emplois dir qui vient de franchir le aspirations des professionnels,
avec la création de maisons touristiques et qui a déjà cap de 4,9 millions de nui- alors qu’Agadir dispose des
d’hôtes dans la Médina de et propre. commencé en 2006 pour se tées en 2006 se distingue par capacités et de l’infrastructu-
Founty avec une capacité de poursuivre jusqu’en 2015, son caractère de destination re nécessaires au développe-
600 lits; le développement sera financé à hauteur de 3 de long séjour comparative- ment de ces marchés ■
6 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
••SP/Immobilier P8 C:GAB/SPE.qxp 26/10/07 10:30 Page 1
spécial
IMMOBILIER Agadir & région
La fièvre spéculative sévit à Agadir
■ La prolifération des agents et
intermédiaires fait flamber les prix.
■ Les appartements du complexe de la
Marina ont vu leur prix tripler.
■ Le logement social souffre de la
rareté du foncier.
La
cimenterie de la quérir dans un premier
ville d’Agadir temps. Mais après ils cher-
n’arrive plus à sa- chent à le louer pour la pé-
tisfaire la demande. C’est un riode où ils ne sont pas pré-
indice de bonne santé du sec- sents à Agadir. Et la tâche est
teur de l’immobilier qui en- aisée tant il y a une grande
registre une grande expan- demande pour la destination
sion. Il est vrai que l’attrait stimulée par les médias qui
qu’exerce la ville sur les font de la ville une des desti-
étrangers surtout les Fran- nations touristiques de choix.
çais dont une bonne partie Aujourd’hui, l’engouement
sont des retraités fait les est tel qu’en France, Agadir
bonnes affaires des promo- est déjà surnommée le para-
teurs. Beaucoup franchissent
le pas en achetant leur ap-
partement ou villa. Même le ■ A l’instar de Marrakech, la capitale du Souss connaît un boom immobilier qui aiguise
logement économique n’est les appétits des promoteurs.
pas épargné puisque de plus
en plus de touristes,attirés dis des retraités. pas loin de la plage, l’appar- L’un des plus récents est le
par les prix abordables, s’y Mais pour trouver une pla- tement coûte entre 4 500 et quartier Hay Mohammadi
orientent. A ce niveau, l’in- Les promoteurs ce au paradis, il faut consen- 5 000 le m2. Dans les quar- où Al Omrane opère sur une
tervention de l’Etat permet tir le prix qui est parfois très tiers Dakhla et Essalam, les superficie de 466 ha et a
de juguler le phénomène de investissent conséquent. C’est le cas du prix sont encore plus abor- réussi à transférer 3 310 mé-
spéculation qui prend des di- massivement dans centre-ville, à partir du bou- dables. L’appartement coû- nages qui vivaient dans des
mensions inquiétantes à Aga- levard Hassan II en se diri- te entre 2 500 et 3 000 DH bidonvilles. D’autres quar-
dir. «Les prix ont flambé à cau- les projets de geant vers l’ouest, où le prix le m2. tiers se situant essentielle-
se des spéculateurs, agents im- d’un appartement de stan- Quant aux terrains nus, ils ment à la périphérie de la vil-
mobiliers et autres intermé-
logement ding peut atteindre 10 000 sont rares voire presque in- le sont investis par des pro-
diaires. Ils ne se contentent plus économique et la DH le m2. existants et lorsqu’ils existent, jets de logements écono-
de demander ou d’imposer un ils ne sont pas aménagés. La miques. C’est le cas des
pourcentage, mais déterminent demande est très Jusqu’à 24 000 DH le m2 rareté des terrains pousse les quartiers Anza Oulia, Lkoui-
carrément leurs propres prix. forte pour ce genre A Illigh, autre quartier des propriétaires à spéculer au ra, Adrare, El Farah, Ex-
Entre le propriétaire initial et le plus chers, les prix n’ont rien point de rendre les prix hors Tillila et El Haiebe. Toute-
client final existe une chaîne de logements qui à envier à ceux de la palme- de portée. fois, les promoteurs se plai-
d’intermédiaires qui ont déjà attire non seulement raie de Marrakech. On y En somme, la ville d’Aga- gnent de l’insuffisance de
acheté la propriété et l’ont re- trouve des villas entre 8 et 15 dir est en train de vivre la l’assiette foncière et de la spé-
vendue», se lamente le direc- les faibles revenus millions de DH. Mais c’est même fièvre de l’immobilier culation qui engendre une
teur régional d’un grand sur la marina d’Agadir que que Marrakech. L’immobi- flambée des prix des terrains.
groupe immobilier opérant mais aussi les les prix atteignent des som- lier coûte cher, quelle que Pour le management de Jet
sur place. Cette flambée des étrangers. De plus en mets. Dans ce complexe raf- soit la nature de la construc- Sakane, par exemple, le prix
prix risque de perdurer puis- finé, les propriétaires ont ac- tion. du m2 qui dépasse dans cer-
qu’un petit tour dans le plus de zones sont quis leur appartement il y a tains quartiers comme Hay
centre-ville suffit pour s’aper- quelques années entre 8 000 Flambée des prix El Mohammadi 700 DH est
aménagées pour des terrrains
cevoir du nombre impres- et 12 000 DH le m2. Ils les un frein à la poursuite de leur
sionnant d’agents immobi- accueillir des projets revendent aujourd’hui à L’immobilier de standing investissement dans l’habitat
liers dont une grande partie 24 000 DH le m2, soit le n’est pas le seul à connaître social. Certains opérateurs
ne fait que s’improviser. Mais
d’habitat social. triple du prix initial. un essor à Agadir puisque les contournent cet obstacle en
il n’ y a pas que la spécula- L’un des plus récents Contrairement aux idées promoteurs investissent ma- exigeant du client de payer
tion, avancent les agents im- reçues, trouver un logement sivement dans les projets de une somme en noir (non fac-
mobiliers. L’arrivée massive est le quartier Hay à un prix décent est encore logement économique. Il turée) et bâclent la finition
des Français, notamment des Mohammadi. possible à Agadir. Au quar- faut dire que la demande est pour livrer au client à
retraités, est un autre facteur tier Suisse, par exemple, on trop forte pour ce genre de 200 000 DH. Mais il est clair
de la flambée des prix. En peut trouver des demeures logements qui attire non seu- que l’ascension vertigineu-
tout cas , il existe près d’une coûtant entre 4 et 7 millions lement les faibles revenus se des prix des terrains risque
vaingtaine d’agences immo- de DH. Une maison avec un mais aussi les étrangers. De à court terme de pénaliser le
bilières à Agadir qui sont gé- petit jardin est vendue entre plus en plus de zones sont consommateur à faible reve-
rées par des Français. Ces 8 000 et 11 000 DH le m2. aménagées pour accueillir nu qui ne trouvera plus
derniers viennent, certes, ac- Au Wifaq, un quartier neuf des projets d’habitat social. chaussure à son pied ■
8 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
••SP/ Agroalimentaire P.9 C:GAB/SPE.qxp 26/10/07 10:25 Page 1
spécial
AGROALIMENTAIRE Agadir & région
Le Souss investit dans les cultures
de niches
■ L’objectif est d’amener les
agriculteurs à investir dans des
produits à forte valeur ajoutée.
■ Le Conseil régional a élaboré une
convention-cadre pour la gestion
de l’eau.
■ Le secteur représente à lui seul
70% de l’industrie régionale et plus
de 7 milliards de dirhams de chiffre
d’affaires.
La
réputation de riale porte préjudice aux pr-
Souss-Massa- vinces d’ Ouarzazate, Zago-
Draâ dans le do- ra, Tiznit et Taroudant.
maine agricole n’est plus à «Dans ces provinces, la contri-
faire. Réservoir national de bution de ce secteur dans la for-
tomates et d’agrumes et dis- mation de l'économie de cette
posant du premier port de région demeure faible et repo- ■ Grâce à ses richesses naturelles, la région de Souss-Massa-Drâa offre un bon
pêche du Royaume, la région se principalement sur les acti- potentiel de développement de l’industrie agroalimentaire.
a su exploiter ces atouts pour vités de traitement de quelques
développer l’agroalimentai- produits locaux notamment la mettre le développement de la tique de l’irrigation. A ce ni-
re. La configuration du tissu distillation des roses, le traite-
réflexion sur le devenir du sec- veau, les premières actions
industriel reposant essentiel- ment du lait, de ses dérivés et la
teur et une palteforme pour la de l’Agrotech devaient por-
lement sur la valorisation des production d'huile d'olive», se- concertation entre les acteurs de ter notamment sur la mise
produits de la mer et de lon le CRI d’Agadir. la filière», souligne Aziz en œuvre de la politique de
l'agriculture le prouve large- Ceci étant dit, la région Akhannouch, président de la l’eau retenue par le Conseil
ment. L’agroalimentaire, es- Souss-Massa- Drâa attire de Région Souss-Massa, Drâa. régional du Souss-Massa,
sentiellement la valorisation plus en plus d’investisseurs La trame de fond du fonc- La région Drâa. La problématique de
des produits agricoles et ha- dans le secteur de l’agroali- tionnement de l’Agrotech est l’eau est au centre des pré-
Souss-Massa-Drâa
lieutiques, représente à lui mentaire grâce à ses ri- la mise en œuvre des recom- occupations de la région qui
seul 70 % de l’industrie ré- chessses naturelles. mandations que la région a attire de plus en plus cherche à en rationaliser
gionale en termes de chiffre Il y a tout juste un an, la ré-
défini pour le secteur agri- l’usage et à trouver des
d’affaires (plus de 7 milliards gion Souss-Massa-Drâa a cole. Lesquelles recomman- d’investisseurs dans sources alternatives . Dans
de dirhams de chiffre d’af- créé Igrane ( champs en dations, rappelons-le, dé- le secteur de ce cadre, le Conseil régional
faires sur un total de 10,8 amazighe), un fonds d’in- coulent de la stratégie d’ac- a élaboré, après concertation
milliards) et emploie 63 % vestissement de 200 millions tion de la région du Souss- l’agroalimentaire avec plusieurs intervenants,
des salariés. D’ailleurs, le de dirhams dont l’objectif est Massa-Drâa, qui prend ap- grâce à ses richesses une convention-cadre pour
produit intérieur de la région de favoriser l’essor de cette pui sur le rapport Mc Kin- la mise en œuvre d’une stra-
(environ 34 milliards de di- région et de promouvoir le sey. naturelles. tégie de gestion des res-
rhams) de produit intérieur tissu industriel. Selon Brahim Hafidi, pré- sources hydriques de la ré-
brut est alimenté à hauteur En juin 2006, Agram In- sident de l’association Agro- Il y a tout juste un gion. Outre la question de
de 13 % par l’agriculture, vest, un fonds d’investisse- tech, l’ensemble des parte- an, la région a créé l’eau, les acteurs de l’Agrote-
et 6% par la pêche. ment dédié entièrement à naires réunis au sein de cet- ch devront agir dans le sens
Toutefois, le secteur de- l’agroalimentaire, a vu le jour te structure (institutionnels, Igrane, un fonds d’une meilleure valorisation
meure fragile par rapport à avec un capital initial de 200 élus, professionnels et cher- d’investissement des produits du terroir. «Les
la conccurence. D’ailleurs, millions de dirhams. Ce cheurs) ont décidé de conju- produits concernés sont essen-
l’enquête du Centre régional fonds est le fruit d’une ini- guer leurs efforts afin de de 200 MDH dont tiellement les figues de barba-
d’investissement (CRI) sur tiative conjointe entre Attija- donner corps aux orienta- rie, le palmier dattier, l’arganier,
l’objectif est de
les secteurs porteurs dans la riwafa bank et Unigrains. tions de la région en matiè- le safran, le rosier et l’olivier»,
région a montré que l’agroa- re agricole. Concrètement, il favoriser l’essor précise M. Hafidi. Mainte-
limentaire et les industries de Agrotech : une association s’agit de rétablir l’équilibre nant que les objectifs ont été
transformation des produits au service de l’agriculture de la nappe phréatique afin de cette région et clairement arrêtés, reste à
de la mer doivent changer de Pour stimuler la recherche d’assurer le développement de promouvoir son trouver le financement . Pour
positionnement pour affron- dans la filière agricole, une durable, de renforcer le poids l’heure, l’Agrotech dispose de
ter les défis de la mondiali- association a été créée par les de l’agriculture dans l’éco- tissu industriel. 5 millions de DH (budgets
sation. Selon le CRI, les prin- élus de la région, bâptisée nomie régionale, de déve- 2006 et 2007 alloués par la
cipales unités industrielles Agrotech. Son premier lopper l’agriculture intensi- Région) pour mettre en
sont implantées dans les conseil d’administration a été ve et de conduire 50% des œuvre son plan d’action. Pour
deux préfectures d'Agadir l’occasion de fixer les objec- petits agriculteurs en moins le volet produits du terroir, le
(Ida Outanane-Inezgane et tifs de l’association, premiè- de 10 ans vers des niches de Conseil régional a consacré
Aït Melloul). Ce déséquilibre re du genre dans la région. croissance prometteuses. une enveloppe de 9 millions
dans l’implantation territo- «Cette structure est censée per- Reste l’épineuse probléma- de DH ■
9 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
••SP/Akhannouch P10-11:Economie/Interview.qxp 26/10/07 10:27 Page 1
spécial
ENTRETIEN Agadir & région
Comment la région tire profit
du dynamisme d’Agadir
■ La priorité est donnée aux petites
villes comme Tiznit et Taroudant.
■ La stratégie vise à promouvoir les
trois secteurs-clés de l’économie de
la région. AZIZ
AKHANNOUCH
■ Généralisation des nouvelles ■ Président de la
techniques d’irrigation pour faire face région Souss-Massa-
au stress hydrique. Drâa.
«C‘est toujours la ville
la plus riche qui tire
■ La Vie éco : Quel a été est en cours de signature et la région, mais notre
l’apport du Conseil de la ré- il ne reste plus que le minis- rôle est de
gion en matière de dévelop- tère des finances, qui devrait rééquilibrer les aides
pement économique depuis normalement donner son et les interventions du
votre arrivée à sa tête ? aval dans les semaines à ve- Conseil de la région».
Aziz Akhannouch : Nous nir. Concernant le troisiè-
avons bâti notre programme me secteur stratégique qu’est
d’action sur la base des prio- la pêche, notre action de-
rités identifiées par une étu- meure en phase avec la stra-
de que nous avons confiée tégie «Emergence» du gou-
au cabinet McKinsey. Le vernement. Il s’agit de faire
programme se focalise sur les d’Agadir un hub dédié à la
trois secteurs moteurs que transformation des produits
sont le tourisme, la pêche et de la mer, un pôle de com-
l’agriculture. Pour ce qui est pétence pour une meilleure
du premier, nous avons créé exploitation des ressources ambitieux programme pour concernant la politique euro-
un fonds d’appui à la micro- halieutiques. Pour atteindre la réalisation de 1 830 km de péenne de voisinage, et les
industrie touristique, qui a cet objectif, nous avons mis routes rurales. Par ailleurs, négociations semblent traîner
contribué à l’émergence de en place un comité de pilo- grâce à l’appui de l’ONDA, en longueur…
petits et moyens projets tou- tage présidé par le ministère nous avons réalisé l’aéro- C’est le propre de toute
ristiques dans la région. Ce de l’industrie, et dans lequel drome de Zagora qui per- négociation de cette am-
programme de subvention sont membres la wilaya, mettra à la ville une meilleu- pleur. La région du Souss-
aux porteurs de projets crée- le Conseil de la région, re ouverture sur son envi- Massa-Drâa et, de manière
ra 3 000 à 4 000 emplois, à Med Z, le fonds Igrane, la ronnement. Egalement dans globale, la région Sud a be-
terme. Nous soutenons éga- Commission pêche de la l’aérien, nous avons subven- Nous avons bâti soin de ce soutien financier,
l e m e n t l ’ é m e r g e n c e d e CGEM et le Crédit agrico- tionné la ligne Agadir-Las tant les projets de dévelop-
Conseils provinciaux du tou- le. Le projet est, pour l’ins- Palmas. notre programme pement sont cruciaux. Ga-
risme pour favoriser le tou- tant, en phase d’étude ap- d’action sur la base geons que la diplomatie ma-
risme dans l’arrière-pays et, profondie. ■ Justement, à propos de la rocaine sera à la hauteur de
à cette fin, nous avons mis A côté de ces trois secteurs liaison aérienne Agadir-Las des priorités l’enjeu qui consiste à inté-
en place un système de sub- stratégiques, certains sec- Palmas, il paraît que Regional identifiées par une grer le développement ré-
vention sous forme d’un teurs de soutien ne sont pas Airlines a suspendu ses vols… gional dans la perspective
contrat-programme avec des négligés. C’est l’exemple du C’est manifestement une étude que nous avons nationale.
villes comme Taroudant,Tiz- transport. L’objectif est de décision malheureuse qui va
confiée au cabinet
nit et Ouarzazate. La pro- désenclaver la région afin de à l’encontre de la logique ■ Tout cela repose, bien en-
motion du tourisme est éga- garantir une croissance éco- économique. La raison en McKinsey. tendu, sur une vision régio-
lement favorisée par le festi- nomique plus soutenue. est que la subvention allouée nale...
val Timitar, qui est aujour- Dans ce cadre, nous suivons par la région est arrivée à ter- Il se focalise sur les Le souci d’un développe-
d’hui un évènement culturel avec beaucoup d’intérêt la me. Or, les vols se sont pour- trois secteurs ment régional intégré nous
incontournable dans la ré- réalisation de l’autoroute suivis pendant un an encore a incités à mettre sur pied
gion. Marrakech-Agadir, qui se- et ils ont fait un taux de rem- moteurs que sont une nouvelle politique
S’agissant de l’agriculture, ra achevée en 2009. En pa- plissage de 80 à 90%. Il est le tourisme, la pêche d’aménagement du territoi-
nous avons mis en place une rallèle, un projet de mise à évident qu’ils sont rentables re. Celle-ci consiste à réha-
convention avec l’Etat et les niveau d’un réseau routier et n’ont pas besoin d’être et l’agriculture. biliter les villes moyennes de
partenaires locaux et natio- de 280 km entre Taroudant, subventionnés. Nous la région. A cette fin, nous
naux, qui vise à réaliser des Ouarzazate et Zagora est en sommes actuellement en dis- avons lancé un appel à pro-
économies d’eau, et ce à tra- cours de réalisation, avec une cussion avec la compagnie jets pour les villes qui ont
vers la recherche aquifère et participation de la région à canarienne Binter pour le ré- moins de 50 000 habitants
la rationalisation de l’utili- hauteur de 30%. Les zones tablissement de cette liaison afin de les aider à mieux
sation des ressources hy- rurales profitent également aérienne. structurer leur plan d’amé-
driques. La convention, qui de la politique de désencla- nagement. Dans ce cadre,
implique 18 partenaires (ins- vement puisque le gouver- ■ LeMaroc est en discussion un partenariat a été mis en
titutionnels et opérateurs), nement a mis en place un avec l’Union européenne place entre les communes,
10 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
••SP/Akhannouch P10-11:Economie/Interview.qxp 26/10/07 10:28 Page 2
spécial
Agadir & région
les opérateurs et la région pour dé- lui, se développe grâce à des inves- les élus et les agriculteurs pour se
gager les ressources nécessaires à la tissements comme la nouvelle sta- mettre d’accord sur la stratégie à
réalisation de ces objectifs. A cet tion de Taghazout, qui sera de la mê- adopter. Le dessalement de l’eau
égard, je citerais deux de nos plus me dimension que les capacités de de mer est une solution alternative
grandes fiertés. L’Agrotech, la ville d’Agadir. qui s’imposera probablement au
d’abord, une association regroupant cours de la prochaine décennie.
les chercheurs, les opérateurs et les ■ Vous êtes président du Conseil de la
élus et qui vise à promouvoir l’agri- région et, à ce titre, avez la respon- ■ Vous semblez réaliser beaucoup de
culture semi-aride, mais aussi le dé- sabilité du développement d’un ter- projets. Quelles sont les ressources du
veloppement des produits du ter- ritoire et non pas d’une seule ville. Conseil de la région ?
roir. Deuxième fierté : le projet de Comment faites-vous pour corriger le Sans donner de chiffres, ces res-
faire de la ville de Ouarzazate le lea- développement déséquilibré en faveur Nous voulons faire de sources sont très limitées. Le
der dans l’accueil des tournages en d’Agadir ? Conseil régional joue un rôle de le-
Afrique à l’horizon 2015. Pour ce- Il est un fait que c’est toujours la vil-
Ouarzazate le leader dans vier de développement en élabo-
la, nous avons pris des mesures dont le la plus riche qui tire la région, mais l’accueil des tournages en rant la stratégie de développement
la plus importante est la création de notre rôle est de rééquilibrer à l’in- de la région et en agissant en ca-
la Commission du film, qui est une térieur d’un même territoire les aides Afrique à l’horizon 2015. talyseur pour nombre de projets
sorte de guichet unique pour déve- et les interventions du Conseil de la Pour cela, nous avons créé structurants. Pour avoir une plus
lopper et structurer le secteur. Le fi- région. Nous n’intervenons pas grande marge de manœuvre, nous
nancement de petites entreprises beaucoup dans la ville d’Agadir. la commission du film qui faisons appel à d’autres sources de
spécialisées dans l’industrie du sep- Exemple, le conseil a réalisé la est une sorte de guichet financement. C’est typiquement le
tième art est également un de nos double voie entre Agadir et Tarou- cas de la création de certaines
leviers de développement. dant et est en passe de réaliser la unique pour développer et sources de financement comme le
double voie expresse entre Agadir et fonds Igrane. En ce sens, l’idée de
■ Quels sont les secteurs qui feront Tiznit. Ceci est en faveur d’un dé- structurer le domaine. base est de nouer des partenariats.
l’avenir d’Agadir et de sa région ? veloppement décentralisé de la ré- Nous restons convaincus que le dé-
Principalement le tourisme, la pêche gion. veloppement du Maroc passe par le
et l’agriculture qui a besoin de pro- développement de ses régions. Mais
fessionnalisation et de plus de ren- ■ Qu’en est-il de Igrane, le fonds d’in- il faut, à mon avis, que le gouver-
dement via une meilleure gestion des vestissement régional ? nement repense sa stratégie de fi-
ressources hydriques. Le tourisme, Le fonds Igrane est opérationnel, il nancement des collectivités locales
en leur octroyant plus de moyens.
■ Comment se répartissent les tâches
entre le Conseil et la mairie ?
Notre rôle est d’être à l’écoute de
a fait son road show. Plus d’une cin- ce qui se passe sur le terrain, de ré-
quantaine d’entreprises l’ont saisi fléchir à des solutions et de conce-
pour des projets d’investissement voir des produits, sachant que l’ad-
dans des secteurs diversifiés. Par- ministration a la charge du suivi de
mi ses premiers projets stratégiques, l’exécution. Nous sommes sur de
la participation à la construction de grands projets économiques créa-
la station de Taghazout et le pro- teurs de richesse et d’emploi. Le rô-
jet Amensous (transfert d’eau vers le de la municipalité est essentiel-
Sebt El Guerdane). lement de gérer le quotidien du ci-
toyen : la voirie, les routes, et de ré-
■ Avez-vous trouvé une solution au fléchir à un plan de développement
problème de la raréfaction des res- de la ville… Nous sommes souvent
sources hydriques ? appelés à travailler ensemble sur des
Le stress hydrique s’intensifie dans projets.
la région. Cette année, nous
n’avons eu droit qu’à 86 mm de ■ Comment faites-vous pour coor-
précipitations, soit 67 % de moins donner vos fonctions de patron d’un
que l’année dernière. La pression grand groupe et celles d’élu ?
sur l’eau est plus importante. Le C’est une question d’organisation.
seul point positif est la prise de Je pense que la région consomme
conscience des agriculteurs de la beaucoup de temps pour la ré-
nécessité de rationaliser l’utilisation flexion et la mise en œuvre des pro-
de l’eau. Sur le plan stratégique, il jets, mais ce n’est pas une institu-
y a un contrat de nappe, qui est une tion qui demande un suivi quoti-
sorte d’assemblée impliquant l’ad- dien des dossiers, à l’instar de la
ministration, les professionnels et municipalité par exemple. La vision
les élus, qui se propose de trouver du Conseil de la région s’est tra-
des solutions au problème de la ra- duite par un plan d’action que nous
réfaction des ressources hydriques. avons piloté durant quatre ans. La
Mais on ne peut pas tout deman- démarche étant de hiérarchiser les
der à l’agriculteur. L’Etat doit ex- priorités. Chaque année, nous trai-
ploiter des ressources non mobili- tons trois dossiers prioritaires et
sées à travers les barrages. Il doit en cinq dossiers moins importants. Il
outre favoriser le passage d’une s’agit en fait d’une adaptation aux
agriculture traditionnelle à une agri- ressources du Conseil qui restent
culture moderne en finançant la re- très limitées. Personnellement, j’ar-
conversion des agriculteurs. Dans rive à trouver un équilibre assez
ce cadre, des discussions sont me- confortable entre mon activité de
nées avec les ministères concernés, chef d’entreprise et celle d’élu ■
11 La Vie éco – Vendredi 15 juin 2007
Vous pouvez aussi lire
