ALLEMAGNE ET POLOGNE REPARTIR ENSEMBLE WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE- 16/06/2020 - Atout France
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SOMMAIRE SITUATION SANITAIRE ET SOCIALE SITUATION ECONOMIQUE LA DISTRIBUTION QUE FAIT LA CONCURRENCE ? LA PRESSE ALLEMANDE LE MICE LE POINT SUR LE MARCHÉ POLONAIS LES ACTIONS MENÉES PAR ATOUT FRANCE
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020 LA SITUATION SANITAIRE UN BILAN SANITAIRE NETTEMENT MOINS LOURD Un nombre de cas similaire à celui de la France…mais un nombre de décès 3 fois inférieur Des mesures prises dès la mi-mars (fermeture des écoles, des commerces…) Déconfinement progressif depuis le 4 mai Réouverture effective des frontières européennes le 15 juin Levée des mises en garde et restrictions de voyages pour l’U.E 3
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020 UN BILAN SANITAIRE HEUREUX… MAIS DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES => ECONOMIE Baisse du PIB allemand : entre -6 % et -9 % en 2020, fort rebond probable en 2021. L’export et l’industrie, poumons économiques du pays, sont touchés. L’automobile en difficulté. Mais l’économie ne s’est pas arrêtée. Une grande majorité (67%) s’inquiète de plus en plus de la situation économique Taux de chômage en mai = 6,3 % (après 5,8 % en avril et 5,0 % en mars) Le tourisme est durement touché: La Lufthansa en difficulté. Un plan de soutien de 9 Milliards La TUI a annoncé un plan de licenciement de 8000 personnes 4
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020 BILAN ET PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE ECONOMIE Mesures d’aide massives en mars-avril-mai : Subventions aux TPE/TI (15 Md€ sur 50 annoncés) Chômage partiel : 7 M de salariés en chômage partiel début mai (sur 11,7 M de dossiers déposés par les entreprises de mars à mai) Prêts KfW garantis par l’Etat Reports de charges fiscales et sociales Plan de relance et plan d’avenir : 130 Md€ sur deux ans TVA : baisse temporaire (du 01.07 au 31.12.2020) de19% à 16 % et de 7% à 5 % - coût estimé à 20 Md€. Baisse possible au-delà du 31 décembre Aides aux familles = prime de 300 € par enfant Poursuite des aides aux TPE et élargissement aux PME (25 Md€) Investissements publics et subventions (mobilités durables, intelligence artificielle, 5G, hydrogène, R&D, etc.) 5
L‘ALLEMAGNE AVANT LA CRISE : 2019 L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS ⅓ 78% veulent Le taux de départs en vacances 88 Mio voyager cet été dans un pays éuropéens de courts séjours entrepris en 2019 19% en majorité les 18-29 ans et les 40- 49 ans 12,3 Mio de touristes allemands en France 96 Mds DÉPENSES TOURISTIQUES records en 2018 71% 19% omptent prendre des allemands Proximité Les atouts pour répondre au contexte actuel 71Mio de séjours de plus de 5 jours entrepris en leur voiture pour se rendre sur leur 2019 Proximité Diversité lieu de vacances Diversité Grands espaces Grands espaces Maisons et appartements de vacances 3 La France est 3ème dans le seront les modes d'hébergement privilégiés vis à vis classement des destinations de courts-séjours des mesures barrières 6
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020 ET MAINTENANT ? UN OPTIMISME PRUDENT ET DES RAISONS D’Y CROIRE plutot non 21% 17% 29% indécis 19% 19% 23% Oui 60% 64% 48% Capacité financière à voyager Voyage en 2020 possible (critère Envie de voyager en 2020 en 2020 temporel, jours de congés) Source FUR Reiseanalyse 7
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020 ET MAINTENANT ? UN OPTIMISME PRUDENT ET DES RAISONS D’Y CROIRE 40% Janvier 2020 36% Mai 2020 30% 31% 17% 18% 15% 11% Décidés à partir. Plutôt décidés à Indécis Aucune intention de Destinations déjà en partir, ne savent pas voyage tête où Source FUR Reiseanalyse 8
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020 LES CRITÈRES DÉCISIFS Le lieu de vacance et l'hébergement à l'hygiène 35% 33% 22% 5% 5% irréprochable Pays/destination sans nouveaux 28% 29% 29% 8% 7% cas de COVID Pouvoir revenir rapidement en 28% 27% 30% 8% 7% cas de problème Peu de contact avec des 19% 23% 32% 15% 11% personnes étrangères Absolument 2 3 4 Pas du tout Source FUR Reiseanalyse 9
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020 MAIS ALORS OÙ ? Allemagne 41% Italie 7% Autriche 7% Espagne 7% Pays Bas 6% France 5% Grèce 4% Danemark 4% Turquie 4% Kroatien 3% Longs courriers 9% Ne se prononcent pas 14% Source FUR Reiseanalyse 10
INTENTIONS DE VOYAGES POST COVID19 DES ALLEMANDS LE POTENTIEL DE LA FRANCE veulent voyager cet été dans un pays 19% 19% européen en majorité les 18-29 ans et les 40- 49 ans veulent voyager cet été dans un pays éuropéens 45 % sont décidés à partir en vacances en majorité les 18-29 ans et les 40- 49 ans 41% veulent voyager en Allemagne La France se classe 6 ème des destinations favorites ( juin-décembre), l'Allemagne est en première position 71% 19% omptent prendre des allemands Proximité Les atouts pour répondre au contexte actuel des Allemands comptent prendre leur 71% leur voiture pour se rendre sur leur voiture pour se rendre sur leur lieu de lieu de vacances Proximité Diversité Diversité Grands espaces vacances Grands espaces Maisons et appartements de vacances La France est 3ème dans le seront les modes d'hébergement privilégiés vis à vis classement des destinations de courts-séjours des mesures barrières 11
LA DISTRIBUTION
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 SITUATION ACTUELLE • 90 % de tous les voyages réservés sont annulés • 25 % des entreprises touristiques sont menacées de faillite • 79 % ont mis en place le chômage partiel • 38 % des agences de voyage ont déjà dû avoir recours aux licenciements 13
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LES AGENCES DE VOYAGE EN ALLEMAGNE TOTAL Source: FVW MAI 2020 14
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 100 contacts pro - SONDAGE TO’s : SITUATION ACTUELLE & IMPACTS 82% TO’s, 18% agences de voyages SITUATION ECONOMIQUE TAUX D’ANNULATION ACTUELLE 73 Pire mais avec la perspective de s’en sortir Très mauvaise et sans aucune perspective Identique 5% 19% 7 8 10 2 76% SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020 15
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 SONDAGE : ANNULATIONS & REPRISE AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE ESTIMATION REPRISE Meilleur Identique Pire 46 8% 30 19 1 3 22% 1 70% SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020 16
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION FRANCE APRES LA CRISE Meilleure Identique Pire 12% 20% 68% SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020 17
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 GROUPES AUTOCAR CONTEXTE ACTUEL • Annulations : Juin 90% à100% - Juillet 70% - Août lente reprise – mieux en septembre (seniors confinés) • Chômage partiel + aides du gouvernement + dépôts de bilan (Italweg) • Remboursement aux clients allemands => difficultés financières si acomptes non récupérés CLIENTÈLE GROUPES FUTURE Moyenne 25 pax – Côte à côte autorisé dans un car en Allemagne => quid en France ? • OK régions proches (BFC – ARAT – Grand EST) + Alpes – PIDF – Nlle Aq. – Occitanie • Garantir la sécurité des produits et des personnels => Importance de l’affiche « ici on s’engage » dans les établissements 18
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 POLITIQUES DE REMBOURSEMENT EN FRANCE EN ALLEMAGNE Annulation d’un voyage entre le Annulation d’un voyage entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 1er mars et le 15 septembre 2020 Demande de remboursement => la Demande de remboursement => la réglementation favorise le prestataire réglementation favorise le client Libre décision du Remboursement Remboursement du client si celui-ci prestataire du client refuse l’avoir d’émettre un avoir seulement si le valable 18 mois prestataire Les professionnels allemands sont perplexes et (après 18 mois: l’accepte parfois dépités face à l’attitude d’établissements remboursement) (négociation à français qui ne remboursent pas leurs acomptes l’amiable) 19
TÉMOIGNAGE ULRICH BRANDNER - STUDIOSUS
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 B2B – HIVER - sondage TO’s ski Politique de remboursement non satisfaisante La communication doit être bien plus transparente et se faire en amont Les mesures de sécurité et d’hygiène doivent être sans faille… …sinon risque de projection d’une image négative Incertitude face aux développements futurs de l’épidémie Campagnes marketing communes avec Atout France envisageables Maintien de GRAND SKI est très important 21
MICE
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 ANNULATION & REPORTS D’EVENEMENTS Annulation et report des événements par catégorie SOURCE : ETUDE GCB 2020 23
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 FORTE BAISSE DES PARTICIPANTS Chute des participants par société SOURCE : ETUDE GCB 2020 24
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 SITUATION ACTUELLE & TENDANCES SITUATION ACTUELLE LES TENDANCES Certains types d’évènements pourront Report de certains salons et événements bientôt reprendre, mais sous des à l’automne 2020 ou à l’année 2021 conditions bien précises Grande incertitude parmi les Les Länder décident sous leur propre professionnels de la branche responsabilité et en fonction de leur situation Tendance vers les événements en ligne Toute manifestation de plus de 100 personnes est encore interdite Test de nouveaux formats, par exemple hybrides 25
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 B2B – MICE – CONTEXTE ACTUEL SOURCE : ETUDE GCB 2020 26
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 PRONOSTICS POUR LE FUTUR Reprise du secteur à partir de septembre 2020 33% des événements prévus initialement auront vraiment lieu durant l’année 2020 La reprise des petits événements pourrait arriver plus rapidement (d'ici décembre 2020) Les événements de taille moyenne auraient besoin de plus de temps, avec une reprise en février 2021. La reprise des grands événements serait la plus longue. Pour ces derniers, une normalisation est probable à partir du printemps (avril/mai) 2021. SOURCE : ETUDE GCB 2020 27
QUE FAIT LA CONCURRENCE ?
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 UNE CONCURRENCE DÉJÀ ACTIVE QUI ? Destinations: Allemagne, Autriche, Italie, Croatie, Grèce, Scandinavie, Pays-Bas, Suisse etc. Hébergements: Campings, hôtels, Hébergements insolites, locations de vacances et de campings cars etc. Activités: Randonnées, cyclotourisme, activités d’eau 29
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 UNE CONCURRENCE DÉJÀ ACTIVE OÙ ? En majorité sur les réseaux sociaux et le numérique Quelques unes déjà dans la presse écrite Les autres médias nécessitent un délai plus long pour la mise en marche et le risque d’en changement de situation est encore trop présent. En premier lieu, inspirationnelle ; puis, concrète avec une offre produit et un message rassurant quant à la sécurité 30
LA PRESSE ALLEMANDE THEMES ET TENDANCES
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LA PRESSE ALLEMANDE LES MAISONS D´EDITION En avril : chute des ventes de 95 % Employés en chômage partiel Parutions repoussées Aujourd´hui: Guides Allemagne et camping-cars Livres thématiques, ex. cyclotourisme 32
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LA PRESSE ALLEMANDE LES REDACTIONS – quotidiens et magazines Des faillites : ´Abenteuer und Reisen´ Des acteurs du marché puissants: ´Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung´ La presse quotidienne se porte mal Baisse des annonces publicitaires: 20 à 80 % Suppléments voyages réduits 4/5 des rédactions en chômage partiel 33
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LA PRESSE ALLEMANDE LES JOURNALISTES FREELANCE Revenu moyen / mois: 2.470 € -> 780 € 50 % des freelance font des pertes Honoraires 43 % des freelance: réduction jusqu´à 1.000 € / mois 25 %: entre 1.000 et 2.000 € / mois 21 %: entre 2.000 et 3.000 € / mois Un tiers des freelance n´a pas de commande du tout Les journalistes ont hâte de repartir vers la France! Source: Dt. Journalisten-Verband, www.djv.de 34
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LA PRESSE ALLEMANDE LES BLOGUEURS Chute des revenus Activités : création de contenu et de community management Thèmes : DIY et gastronomie Allemagne – chiffres doublés Dans le futur: voyages dans des pays voisins Tendances : Création de nouveaux blogs camping et nature Peu d´intérêt de participer aux voyages si projets non rémunérés 35
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LES ENVIES DE VOYAGE Voyages en Allemagne, puis dans les pays frontaliers Plutôt des voyages individuels Voyages en autonomie: voiture ou camping-car Hors des sentiers battus Destinations inconnues Accroche journalistique 36
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LES THEMES ET TENDANCES Thèmes Nature et vacances actives – vélo, rando, canoe-kayak Hébergement en camping / camping-car Durabilité, simplicité et authenticité Gastronomie avec producteurs locaux Média Podcast 37
LE POINT SUR LE MARCHÉ POLONAIS SITUATION SANITAIRE ET LES DÉPLACEMENTS LA SITUATION DU TOURISME ET DES TO’S
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LA SITUATION SANITAIRE ET LES DÉPLACEMENTS 25 669 cas de COVID-19 identifiés en Pologne à ce jour. 1 143 personnes décédées du coronavirus. Les mesures introduites par le gouvernement polonais pour limiter la propagation de l’épidémie du COVID19 sont petit à petit assouplies L’obligation de se couvrir la bouche et le nez dans les espaces ouverts a été levée le 30 mai. La distanciation physique de 2 mètres est maintenue (si cette distanciation ne peut être respectée, le port du masque est obligatoire) Obligation de se couvrir le nez et la bouche à l’aide d’un masque, d’un foulard ou d’une écharpe toujours en vigueur dans les transports en commun, les commerces, les cinémas, les théâtres, les salons de massage, les églises, les administrations publiques. 39
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LES DÉPLACEMENTS Depuis le 13 juin, la Pologne a rouvert ses frontières et levé la quarantaine pour les citoyens de l’Union européenne. La reprise des connexions aériennes internationales de transport de passagers est envisagée à partir du 16 juin. 40
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 LA SITUATION DE LA BRANCHE TOURISME Situation extrêmement difficile: Itaka, Les voyagistes ont commencé à TO N°1en Pologne vend 10 à 15 vendre l'été 2021 pour générer des voyages par jour contre 5000 à la liquidités. Les destinations d'Europe du même époque l'année dernière Sud, en particulier celles qui sont plus Les réservations de voyages proches de la Pologne (Croatie, internationaux enregistrées par Bulgarie) sont préférées à l'Espagne ou l'Association des Organisateurs à l'Italie. De nombreux experts Polonais du Tourisme ont diminué de s'attendent à ce que les Polonais 95% en avril. passent leurs vacances en Pologne, Les clients qui ont déjà réservé des surtout dans des petits établissements. voyages demandent de nouvelles Le nombre de vacanciers devrait dates ou les annulent. diminuer de 30 à 35 %. De nombreuses agences de voyage sont au bord de la faillite 41
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 SONDAGE : SITUATION ACTUELLE & IMPACTS SITUATION ECONOMIQUE TAUX D’ANNULATION ACTUELLE 40 40 Pire mais avec la perspective de s’en sortir Très mauvaise et sans aucune perspective Identique 20 20% 0 0 80% SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020 42
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 SONDAGE : ANNULATIONS & REPRISE AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE ESTIMATION REPRISE 60 Meilleur Identique Pire 20% 20 20 0 0 0 20% 60% SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020 43
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 SONDAGE – DESTINATION FRANCE Attractivité en termes de produit Atouts pour répondre au contexte actuel Nature et grands espaces : littoral - campagne – montagne Retour rapide et facile en cas de problème = proximité Attractivité en termes de gestion de la crise Déception face aux procédures de non-remboursement mises en place Attentes et demandes vis-à-vis des acteurs français du tourisme Transparence, informations claires Flexibilité de l’offre et des conditions de réservation et annulation SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020 44
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 POLITIQUES DE REMBOURSEMENT EN FRANCE EN POLOGNE Annulation d’un voyage entre le Annulation d’un voyage entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 1er mars et le 15 septembre 2020 Demande de remboursement => la Demande de remboursement => la réglementation favorise le prestataire réglementation favorise le client Remboursement au client (avec un délai max. de Libre choix du Remboursement 180 jours après son annulation) si le client refuse prestataire monétaire à d’émettre un avoir l’amiable si le l’avoir de la même valeur, prestataire français Les professionnels polonais sont globalement valable 18 mois le décide dépités face à l’attitude d’établissements (après 18 mois : français qui ne remboursent pas leurs acomptes 45 remboursement)
LES ACTIONS DE RELANCE
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020 PRINCIPALES ACTIONS ATOUT FRANCE Pendant le confinement B2B PROMO/MICE Actions de relance pour l’automne-hiver 4 Newsletters avec interviews partenaires Sondage TOs allemands B2B PROMO/MICE Page France sur Site TSS Touristik (4 000 pros) Workshop France - format hybride – 1-2 octobre Webinar TO/AGV avec Tourismuszukunft Webinars dédiés : sur demande Podcast France Miceboard (réseau Ag, MICE) MICE : Magazine FMD MARKETING et WEB EDITO Roadshow MICE (1-3. 09) Actualisation des contenus sur france.fr : découverte Workshop Mice Peak à Canne depuis son canapé + infos COVID19 E-learning pros (marché Pologne) Communication sur les réseaux sociaux (focus = visites virtuelles) Actions de relance pour l’été MARKETING et WEB EDITO B2B PROMO/MICE Plan de relance saison 2021 : 4 Newsletters avec interviews partenaires Campagnes numériques de destinations (SEA, display…) Webinar 01.07 - TO/AGV – Tourismuszukunft Webinars dédiés : sur demande PRESSE Workshop Presse/TO France Montagnes – début septembre MARKETING et WEB EDITO 2020 (TBC) Campagnes digitales de destinations Tournée médiatique 1er au 4 février 2021 Campagne Transporteurs IMM, mars 2021 France.fr + R.S. : Tourisme responsable – Nature – infos Accueils pratiques (réassurance) – Routes à thémes : phares, fromages… 47
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