ALLEMAGNE ET POLOGNE REPARTIR ENSEMBLE WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE- 16/06/2020 - Atout France
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ALLEMAGNE ET POLOGNE
REPARTIR ENSEMBLE
WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE- 16/06/2020
SOMMAIRE
SITUATION SANITAIRE ET SOCIALE
SITUATION ECONOMIQUE
LA DISTRIBUTION
QUE FAIT LA CONCURRENCE ?
LA PRESSE ALLEMANDE
LE MICE
LE POINT SUR LE MARCHÉ POLONAIS
LES ACTIONS MENÉES PAR ATOUT FRANCE
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020
LA SITUATION SANITAIRE
UN BILAN SANITAIRE NETTEMENT MOINS LOURD
Un nombre de cas similaire à celui de la France…mais un nombre de décès 3 fois
inférieur
Des mesures prises dès la mi-mars (fermeture des écoles, des commerces…)
Déconfinement progressif depuis le 4 mai
Réouverture effective des frontières européennes le 15 juin
Levée des mises en garde et restrictions de voyages pour l’U.E
3
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020
UN BILAN SANITAIRE HEUREUX…
MAIS DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
=> ECONOMIE
Baisse du PIB allemand : entre -6 % et -9 % en 2020, fort rebond probable en
2021.
L’export et l’industrie, poumons économiques du pays, sont touchés.
L’automobile en difficulté. Mais l’économie ne s’est pas arrêtée.
Une grande majorité (67%) s’inquiète de plus en plus de la situation économique
Taux de chômage en mai = 6,3 % (après 5,8 % en avril et 5,0 % en mars)
Le tourisme est durement touché:
La Lufthansa en difficulté. Un plan de soutien de 9 Milliards
La TUI a annoncé un plan de licenciement de 8000 personnes
4
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020
BILAN ET PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE
ECONOMIE
Mesures d’aide massives en mars-avril-mai :
Subventions aux TPE/TI (15 Md€ sur 50 annoncés)
Chômage partiel : 7 M de salariés en chômage partiel début mai (sur 11,7 M de
dossiers déposés par les entreprises de mars à mai)
Prêts KfW garantis par l’Etat
Reports de charges fiscales et sociales
Plan de relance et plan d’avenir : 130 Md€ sur deux ans
TVA : baisse temporaire (du 01.07 au 31.12.2020) de19% à 16 % et de 7% à 5 % -
coût estimé à 20 Md€. Baisse possible au-delà du 31 décembre
Aides aux familles = prime de 300 € par enfant
Poursuite des aides aux TPE et élargissement aux PME (25 Md€)
Investissements publics et subventions (mobilités durables, intelligence artificielle,
5G, hydrogène, R&D, etc.)
5
L‘ALLEMAGNE AVANT LA CRISE : 2019 L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS
⅓
78% veulent
Le taux de départs en vacances 88 Mio
voyager cet été dans un pays éuropéens
de courts séjours entrepris en 2019
19%
en majorité les 18-29 ans et les 40- 49 ans
12,3 Mio de touristes allemands en France 96 Mds DÉPENSES TOURISTIQUES
records
en 2018
71% 19% omptent prendre
des allemands Proximité
Les atouts pour répondre au contexte actuel
71Mio de séjours de plus de 5 jours entrepris en
leur voiture pour se rendre sur leur
2019
Proximité Diversité
lieu de vacances Diversité Grands espaces
Grands espaces
Maisons et appartements de vacances
3 La France est 3ème dans le
seront les modes d'hébergement privilégiés vis à vis classement des destinations de courts-séjours
des mesures barrières 6
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020
ET MAINTENANT ?
UN OPTIMISME PRUDENT ET DES RAISONS D’Y CROIRE
plutot non
21% 17%
29%
indécis
19%
19%
23% Oui
60% 64%
48%
Capacité financière à voyager Voyage en 2020 possible (critère Envie de voyager en 2020
en 2020 temporel, jours de congés)
Source FUR Reiseanalyse
7
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020
ET MAINTENANT ?
UN OPTIMISME PRUDENT ET DES RAISONS D’Y CROIRE
40% Janvier 2020
36% Mai 2020
30% 31%
17% 18%
15%
11%
Décidés à partir. Plutôt décidés à Indécis Aucune intention de
Destinations déjà en partir, ne savent pas voyage
tête où
Source FUR Reiseanalyse
8
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020
LES CRITÈRES DÉCISIFS
Le lieu de vacance et
l'hébergement à l'hygiène 35% 33% 22% 5% 5%
irréprochable
Pays/destination sans nouveaux
28% 29% 29% 8% 7%
cas de COVID
Pouvoir revenir rapidement en
28% 27% 30% 8% 7%
cas de problème
Peu de contact avec des
19% 23% 32% 15% 11%
personnes étrangères
Absolument 2 3 4 Pas du tout
Source FUR Reiseanalyse
9
« REPARTIR ENSEMBLE » - WEBINAR ALLEMAGNE ET POLOGNE 16 JUIN 2020
MAIS ALORS OÙ ?
Allemagne 41%
Italie 7%
Autriche 7%
Espagne 7%
Pays Bas 6%
France 5%
Grèce 4%
Danemark 4%
Turquie 4%
Kroatien 3%
Longs courriers 9%
Ne se prononcent pas 14%
Source FUR Reiseanalyse
10INTENTIONS DE VOYAGES POST COVID19 DES ALLEMANDS
LE POTENTIEL DE LA FRANCE
veulent voyager cet été dans un pays
19%
19%
européen en majorité les 18-29 ans et les
40- 49 ans
veulent voyager cet été dans un pays éuropéens 45 % sont décidés à partir en
vacances
en majorité les 18-29 ans et les 40- 49 ans
41% veulent voyager en Allemagne
La France se classe 6 ème des
destinations favorites ( juin-décembre),
l'Allemagne est en première position
71% 19% omptent prendre
des allemands Proximité
Les atouts pour répondre au contexte actuel
des Allemands comptent prendre leur
71% leur voiture pour se rendre sur leur
voiture pour se rendre sur leur lieu de
lieu de vacances
Proximité Diversité
Diversité Grands espaces
vacances Grands espaces
Maisons et appartements de vacances
La France est 3ème dans le
seront les modes d'hébergement privilégiés vis à vis classement des destinations de courts-séjours
des mesures barrières 11LA DISTRIBUTION
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
SITUATION ACTUELLE
• 90 % de tous les voyages réservés sont annulés
• 25 % des entreprises touristiques sont menacées de faillite
• 79 % ont mis en place le chômage partiel
• 38 % des agences de voyage ont déjà dû avoir recours aux licenciements
13« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LES AGENCES
DE VOYAGE EN ALLEMAGNE
TOTAL
Source: FVW MAI 2020 14« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
100 contacts pro -
SONDAGE TO’s : SITUATION ACTUELLE & IMPACTS 82% TO’s, 18% agences de voyages
SITUATION ECONOMIQUE TAUX D’ANNULATION
ACTUELLE 73
Pire mais avec la perspective de s’en sortir
Très mauvaise et sans aucune perspective
Identique
5%
19%
7 8 10
2
76%
SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020
15« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
SONDAGE : ANNULATIONS & REPRISE
AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE ESTIMATION REPRISE
Meilleur Identique Pire
46
8%
30
19
1 3
22% 1
70%
SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020
16« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION FRANCE APRES LA CRISE
Meilleure Identique Pire
12%
20%
68%
SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020
17« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
GROUPES AUTOCAR
CONTEXTE ACTUEL
• Annulations : Juin 90% à100% - Juillet 70% - Août lente reprise – mieux en
septembre (seniors confinés)
• Chômage partiel + aides du gouvernement + dépôts de bilan (Italweg)
• Remboursement aux clients allemands => difficultés financières si acomptes non
récupérés
CLIENTÈLE GROUPES FUTURE
Moyenne 25 pax – Côte à côte autorisé dans un car en Allemagne
=> quid en France ?
• OK régions proches (BFC – ARAT – Grand EST) + Alpes – PIDF – Nlle Aq. –
Occitanie
• Garantir la sécurité des produits et des personnels
=> Importance de l’affiche « ici on s’engage » dans les établissements
18« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
POLITIQUES DE REMBOURSEMENT
EN FRANCE EN ALLEMAGNE
Annulation d’un voyage entre le Annulation d’un voyage entre le
1er mars et le 15 septembre 2020 1er mars et le 15 septembre 2020
Demande de remboursement => la Demande de remboursement => la
réglementation favorise le prestataire réglementation favorise le client
Libre décision du Remboursement Remboursement du client si celui-ci
prestataire du client refuse l’avoir
d’émettre un avoir seulement si le
valable 18 mois prestataire Les professionnels allemands sont perplexes et
(après 18 mois: l’accepte parfois dépités face à l’attitude d’établissements
remboursement) (négociation à
français qui ne remboursent pas leurs acomptes
l’amiable) 19TÉMOIGNAGE ULRICH BRANDNER - STUDIOSUS
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
B2B – HIVER - sondage TO’s ski
Politique de remboursement non satisfaisante
La communication doit être bien plus transparente et se faire en amont
Les mesures de sécurité et d’hygiène doivent être sans faille…
…sinon risque de projection d’une image négative
Incertitude face aux développements futurs de l’épidémie
Campagnes marketing communes avec Atout France envisageables
Maintien de GRAND SKI est très important
21MICE
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
ANNULATION & REPORTS D’EVENEMENTS
Annulation et report des événements par catégorie
SOURCE : ETUDE GCB 2020
23« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
FORTE BAISSE DES PARTICIPANTS
Chute des participants par société
SOURCE : ETUDE GCB 2020
24« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
SITUATION ACTUELLE & TENDANCES
SITUATION ACTUELLE LES TENDANCES
Certains types d’évènements pourront Report de certains salons et événements
bientôt reprendre, mais sous des à l’automne 2020 ou à l’année 2021
conditions bien précises
Grande incertitude parmi les
Les Länder décident sous leur propre professionnels de la branche
responsabilité et en fonction de leur
situation
Tendance vers les événements en ligne
Toute manifestation de plus de 100
personnes est encore interdite Test de nouveaux formats, par exemple
hybrides
25« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
B2B – MICE – CONTEXTE ACTUEL
SOURCE : ETUDE GCB 2020
26« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
PRONOSTICS POUR LE FUTUR
Reprise du secteur à partir de septembre 2020
33% des événements prévus initialement auront
vraiment lieu durant l’année 2020
La reprise des petits événements pourrait arriver
plus rapidement (d'ici décembre 2020)
Les événements de taille moyenne auraient
besoin de plus de temps, avec une reprise en
février 2021.
La reprise des grands événements serait la plus
longue. Pour ces derniers, une normalisation est
probable à partir du printemps (avril/mai) 2021.
SOURCE : ETUDE GCB 2020
27QUE FAIT LA CONCURRENCE ?
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
UNE CONCURRENCE DÉJÀ ACTIVE
QUI ?
Destinations: Allemagne, Autriche, Italie,
Croatie, Grèce, Scandinavie, Pays-Bas,
Suisse etc.
Hébergements: Campings, hôtels,
Hébergements insolites, locations de
vacances et de campings cars etc.
Activités: Randonnées, cyclotourisme,
activités d’eau
29« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
UNE CONCURRENCE DÉJÀ ACTIVE
OÙ ?
En majorité sur les réseaux sociaux et le
numérique
Quelques unes déjà dans la presse écrite
Les autres médias nécessitent un délai plus
long pour la mise en marche et le risque
d’en changement de situation est encore
trop présent.
En premier lieu, inspirationnelle ;
puis, concrète avec une offre produit et
un message rassurant quant à la
sécurité
30LA PRESSE ALLEMANDE
THEMES ET TENDANCES« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LA PRESSE ALLEMANDE
LES MAISONS D´EDITION
En avril : chute des ventes de 95 %
Employés en chômage partiel
Parutions repoussées
Aujourd´hui:
Guides Allemagne et camping-cars
Livres thématiques, ex. cyclotourisme
32« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LA PRESSE ALLEMANDE
LES REDACTIONS – quotidiens et magazines
Des faillites : ´Abenteuer und Reisen´
Des acteurs du marché puissants:
´Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung´
La presse quotidienne se porte mal
Baisse des annonces publicitaires: 20 à 80 %
Suppléments voyages réduits
4/5 des rédactions en chômage partiel
33« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LA PRESSE ALLEMANDE
LES JOURNALISTES FREELANCE
Revenu moyen / mois: 2.470 € -> 780 €
50 % des freelance font des pertes
Honoraires
43 % des freelance: réduction jusqu´à 1.000 € / mois
25 %: entre 1.000 et 2.000 € / mois
21 %: entre 2.000 et 3.000 € / mois
Un tiers des freelance n´a pas de commande du tout
Les journalistes ont hâte de repartir vers la France!
Source: Dt. Journalisten-Verband, www.djv.de
34« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LA PRESSE ALLEMANDE
LES BLOGUEURS
Chute des revenus
Activités : création de contenu et de community management
Thèmes :
DIY et gastronomie
Allemagne – chiffres doublés
Dans le futur: voyages dans des pays voisins
Tendances :
Création de nouveaux blogs camping et nature
Peu d´intérêt de participer aux voyages si projets non rémunérés
35« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LES ENVIES DE VOYAGE
Voyages en Allemagne, puis dans les pays frontaliers
Plutôt des voyages individuels
Voyages en autonomie: voiture ou camping-car
Hors des sentiers battus
Destinations inconnues
Accroche journalistique
36« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LES THEMES ET TENDANCES
Thèmes
Nature et vacances actives – vélo, rando, canoe-kayak
Hébergement en camping / camping-car
Durabilité, simplicité et authenticité
Gastronomie avec producteurs locaux
Média
Podcast
37LE POINT SUR LE MARCHÉ POLONAIS
SITUATION SANITAIRE ET LES DÉPLACEMENTS
LA SITUATION DU TOURISME ET DES TO’S« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LA SITUATION SANITAIRE ET LES DÉPLACEMENTS
25 669 cas de COVID-19 identifiés en Pologne à ce jour.
1 143 personnes décédées du coronavirus.
Les mesures introduites par le gouvernement polonais pour limiter la propagation de
l’épidémie du COVID19 sont petit à petit assouplies
L’obligation de se couvrir la bouche et le nez dans les espaces ouverts a été levée le
30 mai.
La distanciation physique de 2 mètres est maintenue (si cette distanciation ne peut
être respectée, le port du masque est obligatoire)
Obligation de se couvrir le nez et la bouche à l’aide d’un masque, d’un foulard ou d’une
écharpe toujours en vigueur dans les transports en commun, les commerces, les cinémas,
les théâtres, les salons de massage, les églises, les administrations publiques.
39« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LES DÉPLACEMENTS
Depuis le 13 juin, la Pologne a rouvert ses frontières et levé la quarantaine pour les
citoyens de l’Union européenne.
La reprise des connexions aériennes internationales de transport de passagers est
envisagée à partir du 16 juin.
40« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
LA SITUATION DE LA BRANCHE TOURISME
Situation extrêmement difficile: Itaka, Les voyagistes ont commencé à
TO N°1en Pologne vend 10 à 15 vendre l'été 2021 pour générer des
voyages par jour contre 5000 à la liquidités. Les destinations d'Europe du
même époque l'année dernière Sud, en particulier celles qui sont plus
Les réservations de voyages proches de la Pologne (Croatie,
internationaux enregistrées par Bulgarie) sont préférées à l'Espagne ou
l'Association des Organisateurs à l'Italie. De nombreux experts
Polonais du Tourisme ont diminué de s'attendent à ce que les Polonais
95% en avril. passent leurs vacances en Pologne,
Les clients qui ont déjà réservé des surtout dans des petits établissements.
voyages demandent de nouvelles Le nombre de vacanciers devrait
dates ou les annulent. diminuer de 30 à 35 %.
De nombreuses agences de voyage
sont au bord de la faillite
41« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
SONDAGE : SITUATION ACTUELLE & IMPACTS
SITUATION ECONOMIQUE TAUX D’ANNULATION
ACTUELLE
40 40
Pire mais avec la perspective de s’en sortir
Très mauvaise et sans aucune perspective
Identique
20
20%
0
0
80%
SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020
42« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
SONDAGE : ANNULATIONS & REPRISE
AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE ESTIMATION REPRISE
60
Meilleur Identique Pire
20%
20
20
0
0
0
20%
60%
SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020
43« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
SONDAGE – DESTINATION FRANCE
Attractivité en termes de produit
Atouts pour répondre au contexte actuel
Nature et grands espaces : littoral - campagne – montagne
Retour rapide et facile en cas de problème = proximité
Attractivité en termes de gestion de la crise
Déception face aux procédures de non-remboursement mises en place
Attentes et demandes vis-à-vis des acteurs français du tourisme
Transparence, informations claires
Flexibilité de l’offre et des conditions de réservation et annulation
SOURCE : SONDAGE ATOUT FRANCE ALLEM AG NE – MAI 2020
44« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
POLITIQUES DE REMBOURSEMENT
EN FRANCE EN POLOGNE
Annulation d’un voyage entre le Annulation d’un voyage entre le
1er mars et le 15 septembre 2020 1er mars et le 15 septembre 2020
Demande de remboursement => la Demande de remboursement => la
réglementation favorise le prestataire réglementation favorise le client
Remboursement au client (avec un délai max. de
Libre choix du Remboursement
180 jours après son annulation) si le client refuse
prestataire monétaire à
d’émettre un avoir l’amiable si le l’avoir
de la même valeur, prestataire français Les professionnels polonais sont globalement
valable 18 mois le décide dépités face à l’attitude d’établissements
(après 18 mois : français qui ne remboursent pas leurs acomptes
45
remboursement)LES ACTIONS DE RELANCE
« Repartir ensemble » - Webinar Allemagne et Pologne - 16 Juin 2020
PRINCIPALES ACTIONS ATOUT FRANCE
Pendant le confinement
B2B PROMO/MICE
Actions de relance pour l’automne-hiver
4 Newsletters avec interviews partenaires
Sondage TOs allemands B2B PROMO/MICE
Page France sur Site TSS Touristik (4 000 pros) Workshop France - format hybride – 1-2 octobre
Webinar TO/AGV avec Tourismuszukunft
Webinars dédiés : sur demande
Podcast France Miceboard (réseau Ag, MICE)
MICE : Magazine FMD
MARKETING et WEB EDITO Roadshow MICE (1-3. 09)
Actualisation des contenus sur france.fr : découverte Workshop Mice Peak à Canne
depuis son canapé + infos COVID19 E-learning pros (marché Pologne)
Communication sur les réseaux sociaux (focus = visites
virtuelles)
Actions de relance pour l’été MARKETING et WEB EDITO
B2B PROMO/MICE Plan de relance saison 2021 :
4 Newsletters avec interviews partenaires Campagnes numériques de destinations (SEA, display…)
Webinar 01.07 - TO/AGV – Tourismuszukunft
Webinars dédiés : sur demande PRESSE
Workshop Presse/TO France Montagnes – début septembre
MARKETING et WEB EDITO 2020 (TBC)
Campagnes digitales de destinations Tournée médiatique 1er au 4 février 2021
Campagne Transporteurs IMM, mars 2021
France.fr + R.S. : Tourisme responsable – Nature – infos Accueils
pratiques (réassurance) – Routes à thémes : phares,
fromages…
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