ARS Grand Est - GHT Vosges - Mission d'analyse de l'efficience médico-économique des établissements de santé
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ARS Grand Est - GHT Vosges
Mission d’analyse de l’efficience médico-
économique des établissements de santé
Comité des élus d’Epinal et Remiremont - 10 janvier 2018
CONFIDENTIEL
Sommaire
Synthèse du diagnostic de
01 performance du CHI Emile
Durkheim
Synthèse du diagnostic de
02 performance du CH de
Remiremont
Proposition de scénarii de
03 réorganisation de l’offre et
synthèse générale
Page 1 CH Saintonge – Audit de l’activité de chirurgie
CH d’Epinal
1.1. Le CH Emile Durkheim d’Epinal est confronté à une
situation financière très inquiétante …
Un résultat financier en chute libre depuis 2013, … Qui s’explique par une grande difficulté à maitriser
atteignant un déficit de plus de 4 M€ en 2017… les charges
Evolution du résultat comptable et de la marge brute en M€
Calcul du ratio de gestion DT1 / RT1
M€ 103,19% 100,65% 96,55% 98,77%
4 3,5% 88
3 2,3% 2,2%
2
1 0,2 2014 2015 2016 2017
-0,2%
0
-1,2 Calcul du ratio de gestion DT2 / RT1
-1
-2,2 -2,5 -2,3 23,57% 22,42% 21,59% 22,08%
-2
19
-3 +103%
-4 -4,6
-5 2014 2015 2016 2017
-6
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Calcul du ratio de gestion DT3 / RT1
anticipé prév. 17,25%
16,17% 15,75% 17,06%
12
Résultat comptable
Taux de marge brute hors aides
2014 2015 2016 2017
Source : CF 2014, 2015, RIA 2016, EPRD 2017, MEEF Epinal 2016
Page 2 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018
CH d’Epinal
1.2. … alors même que l’établissement doit faire face à un
investissement majeur
Une augmentation significative des investissements à … qui pourrait à court terme avoir beaucoup
réaliser avec un nouvel hôpital en construction … d’incidence
Projection des nouveaux investissements à réaliser d’ici 2012 (en M€) Evolution de l’indépendance financière entre 2012 et 2017 et projection d’ici 2021
62% 64% 67% 67%
Cible < 50%*
46%
39% 38% 38%
+22%
50,8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
41,5 Evolution du poids de la dette entre 2012 et 2017 et projection d’ici 2021 (Dette/Produits)
104% 98%
88% 93%
28,5 Cible < 30%*
48%
33% 33% 32%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11,5
7,5 Evolution de l’encours de la dette entre 2012 et 2017 et projection d’ici 2021 (en M€)
2,0 130,5 124,7
109,5 115,5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 59,2
41,9 41,8 43,1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source : CF 2014, 2015, RIA 2016, EPRD 2017, MEEF Epinal 2016 *Source : Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et
réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé
Page 3 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018
CH d’Epinal
2.1. Le CHIED au cœur d’un territoire en perte d’attractivité :
vieillissant et de moins en moins en âge de procréer
… Et de plus en plus vieillissante avec une part
Un territoire qui voit sa population évoluer à la baisse …
importante des + de 75 ans qui augmente
Evolution du nombre d’habitants entre 2010 et 2013 et projection à horizon Evolution de la structure de la population sur les communes autour d’Epinal
2016 et 2019 sur les communes autour d’Epinal (source : INSEE) entre 2010 et 2019 (source : INSEE)
-3,1%
80 227 79 362 78 506 77 660
89,7% 89,3% 88,8% 88,4%
10,3% 10,7% 11,2% 11,6%
2010 2013 Projection Projection 2010 2013 Projection Projection
2016 2019 2016 2019
- de 75 ans + de 75 ans
…. Face à une baisse des jeunes en âge de procréer
En somme, un territoire qui questionne pour la
pérennité des activités
Evolution du nombre de naissances 2010-2016 et projection à horizon 2016
et 2019 sur la zone de rayonnement d’Epinal (source : INSEE) ► La structure générale de la population induira de fait
une baisse de l’activité du CH d’Epinal dans les
-19,6% années à venir
1 829 1 648 1 678 1 595 ► De plus, la zone d’Epinal ne comptera qu’un besoin
1 531 1 470 d’environ 1 500 accouchements en 2020, remettant
d’autant plus en cause l’offre de soins actuelle sur
le segment de la maternité.
2010 2012 2014 2016 Projection Projection
2018 2020
Page 4 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018
CH d’Epinal
2.2 Et également confronté à une forte concurrence privée
minimisant son rayonnement en chirurgie et obstétrique
Médecine Chirurgie Obstétrique
Zone d’attractivité du CH d’Epinal en 2016 Zone d’attractivité du CH d’Epinal en 2016 Zone d’attractivité du CH d’Epinal en 2016
Evolution des PDM du CH d’Epinal en 2016 Evolution des PDM du CH d’Epinal en 2016 Evolution des PDM du CH d’Epinal en 2016
19 092 19 187 18 542 18 781 12 840 12 996 12 991 13 676 1 542 1 382 1 468 1 362
58% 58% 54% 51% 53% 49% 59% 55% 54%
60% 59% 59%
13% 14% 15% 17%
15% 15% 15% 16%
11% 11% 10% 15% 30% 34% 31% 33%
11% 10% 9% 8% 8%
8% 7% 6% 6% 10% 11% 8%
4% 4% 4% 4% 4% 3% 6% 4%
2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016
CHI E. Durkheim Epinal Polycl. Louis Pasteur Polycl. la Ligne Bleue Sincal (Nancy) Polycl. la Ligne Bleue CHU Nancy
CHU Nancy CH Saint Dié CHU Nancy CH Remiremont CHI E. Durkheim Epinal Autres Etab.
Polycl. la Ligne Bleue CHI Ouest Vosgien CHI E. Durkheim Epinal Polycl. Louis Pasteur CH Remiremont
CH Remiremont Autres Etab. Polycl. de Gentilly Autres Etab.
Inst. Cancero. Lorraine Cl. St André Vandoeuvre Source : PMSI
Page 5 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018
CH d’Epinal
3.1. L’activité de médecine de l’établissement se maintient
mais pourrait être mieux optimisée
Une activité légèrement fluctuante, Une optimisation possible de la D’autant plus que le potentiel
au casemix équilibré performance ambulatoire est important
Evolution de l’activité de médecine (nb de séjours) Performance des services de médecine en 2016 Part du périmètre cible réalisé en ambulatoire
TO corrigé +917 RUM
13 907 13 894 105
Med B 4 400
100
13 751 Gériatrie
3 483
917
13 696 95
Med A Post AVC 20%
13 654 Neuro
17%
90 SI UNV 54% 17%
Cardio 43%
14%
2012 2013 2014 2015 2016 85 SI Cardio USC Pneumo 14%
Onco
9%
Répartition de l’activité de médecine par domaine 80
Pédiatrie 8%
Néonat Néphro
d’activité en 2016 (nb de séjours) SI Néonat Situation Situation Potentiel
Réa supplémentaire
75 actuelle cible
7%
14% 70 Cardio-vasculaire Système nerveux Autres
3% 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
3% Hématologie Activités inter spécialités
3%
4% 4% 13% IP-DMS>1 et TO>95% IPDMS Digestif Pneumologie
4% IP-DMS>1 et 85%CH d’Epinal
3.2. Mais une activité de chirurgie très faible malgré sa
croissance et qui continue d’être sous performante…
Une croissance progressive de
… qui ne suffit à optimiser les … et la performance du bloc
l’activité, dominée par l’ortho-
services de chirurgie opératoire
traumato …
Evolution de l’activité de chirurgie (nb de séjours) ► Un gain potentiel de 10 lits en HC ► Une gestion des salles non optimales :
▪ Une hétérogénéité des horaires de
+11% Performance des services de
TO corrigé vacations par jour et par salle
chirurgie en 2016
2 489 2 480 100 ▪ Toutes les salles ouvertes tous les jours
2 379 2 421 95 mais avec des temps de vacations faibles
90
2 225 85
Chirurgie ambulatoire
80
► Et des salles sous-occupées :
Chirurgie orthopédique
75
Taux d’occupation en 2016 des salles (TO)
2012 2013 2014 2015 2016 70
Chirurgie Viscerale
65
60
Cible 85%
85
Répartition de l’activité de chirurgie par domaine 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 IPDMS
d’activité en 2016 (nb de séjours) 59%
IP-DMS>1 et TO1 et 85%CH d’Epinal
3.3. …couplée à une activité d’obstétrique en dessous du
seuil de rentabilité mais qui doit assumer son niveau 2B
Une baisse sensible des naissances dans les … Impactant l’activité de la maternité : une perspective
Vosges depuis 2010 … d’environ 520 accouchements à l’horizon 2020
Evolution du taux de natalité dans les Vosges Evolution du nombre d’accouchements
-8,4%
-1%
10,7 10,2 9,9 10,1 9,8 602 591 634
578 589 565
535
2010 2011 2012 2013 2014
► Le taux de natalité, en baisse de 8,4% entre 2010 et 2014,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
s’élève à 9,8 pour 1 000 habitants en 2014, contre 12,2 en
France
Plus de 20% des accouchements sont faits par césarienne
► La population en âge de procréer (entre 20 et 40 ans) va
diminuer: on passe de 79M à 59M personnes entre 2013 et Répartition des accouchement selon leur typologie en 2016
2050, aussi bien en raison de la baisse de population globale
que de la baisse de la part des habitants entre 20 et 40 ans
22%
Projection de l’évolution du nombre d’accouchements
Accouchements par voie basse
565 521 Césariennes
78%
2016 Projection 2020 Source : PMSI, INSEE
Page 8 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH d’Epinal
4.L’offre de soins doit être repensée, d’autant plus que de
nombreuses spécialités sont confrontées à un déficit médical
Spécialité en Spécialité en
difficulté Analyse
Spécialité (postes vacants
risque
globale
actuellement)
(départs prévus) L’analyse des ressources humaines actuelles
2 départs à la
médicales met en évidence des difficultés et/ou
Orthopédie des risques à venir pour certaines spécialités :
retraite à venir a
traumatologie minima
Ophtalmologie ► Spécialités en difficulté (postes vacants
actuellement) : principalement pour les
urgences et l’imagerie médicale.
Anesthésie
Urgences 6,8 ETP vacants ► Spécialités à risque (praticiens de plus de 58
ans avec départ à la retraite proche) :
Imagerie médicale 1,3 ETP vacants ▪ Orthopédie : 50% de l’effectif
Digestif
ORL,
Stomatologie L’activité de chirurgie risque d’être encore
Gynécologie- 1 départ prévu et plus fragilisée dans les années à venir au
Obstétrique 1 départ potentiel regard des ressources médicales
Réanimation
USC
Pédiatrie-
néonatalogie
Source : données établissement
Page 9 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH d’Epinal
5.1. Des fonctions médicotechniques qui peinent en
productivité avec pourtant des équipements performants
Une bonne occupation des Un coût du B un peu élevé mais
Une bonne-productivité de la PUI équipements de radiologie mais des techniciens productifs au
des effectifs sous-productifs laboratoire
Nbre de lits / ETP Pharmaciens en 2016
Nbre de patients / machine en 2016 Coût du B par ETP tech lab en 2016
158
142
12 826 0,230
0,250
95 9 000 0,190
6 150 5 800
Moyenne CHU Moyenne CH CHIED Scanner IRM
Cour des Base d’Angers CH Epinal
CHIED Benchmark comptes (2016)
Nbre de lits / ETP PPH
64
Nbre d’examens / ETP manip en 2016 Nombre de B par ETP tech lab en 2016
42
31 +22,1% 1 089 049
926 086 1 000 000
828 261
3 212 725 328
750 000
2 631 614 286
Moyenne CHU Moyenne CH CHIED
► Le taux de déploiement de la
dispensation nominative (manuelle)
équivaut à 23% pour le CHIED CHIED Hôpital HIA Robert CH Epinal CH Mantes CH du
Nord Picqué (2015) la jolie Havre
Ouest (2015) (2012) (2015)
Actuel Cible (2011)
Source : RTC, hospidiag
Page 10 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH d’Epinal
5.2. Des fonctions administratives pouvant être optimisées
Des dépenses administratives et Une externalisation de la
Une restauration peu productive
logistiques à optimiser blanchisserie très coûteuse
Poids des dépenses administratives, logistiques et Nombre de repas par ETP en 2016
techniques (y compris activité externalisée)
24,500 Coût du kilo de linge en 2016 au CH E. Durkheim
CH Emile Durkheim
+13,85% 15,515 2,62
22,1% 22,2%
19,5% 21,1
1,74€
CHIED Benchmark 1,47€
2013 2014 2015 Coût complet par repas en 2016
8ème décile de la même typologie d’établissement 5,82 5,67
Notamment :
► Le bureau des entrées : un
dimensionnement cible de 17ETP 2015 (RTC) 2016 Moyenne
(calcul à partir d’un benchmark des CHIED Moyenne (retraité catégorielle
temps moyens par dossier), contre catégorielle établ.) 2015
24ETP aujourd’hui 2015
► Les secrétaires médicales : une ► La restauration du CHIED est récente et
productivité de 3 000 UO par ETP au pourrait prendre en charge une production
CHIED (moyenne basse du de repas supplémentaire.
benchmark), contre 4 000 au CH de
Remiremont (moyenne haute du
benchmark) Source : RTC, hospidiag
Page 11 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH d’Epinal
6. Des optimisations de gestion interne sur Epinal qui ne
permettent pas de réduire totalement le déficit…
Calcul du gain total possible, à partir du potentiel de gain total de chaque thématique et d’un potentiel estimé d’atteinte des
gains (détail en annexe) :
Fonctions
Ordre général médicotechniques
Gain 750 k€ Déficit 2016 : Gain 90 k€
-2,3m€
► Diminution du recours à l’intérim Prévision du déficit ► Redimensionnement de l’imagerie
► Amélioration du codage des séjours 2017:
-4,6m€
Gain total
Fonctions cliniques possible* : Fonctions logistiques
env. 3,3 M€
Gain 1,6 M€ Gain 850 k€
► Réduction du capacitaire ► Redimensionnement du bureau des
► Réorganisation du bloc opératoire Nouveau taux de entrées
► Redimensionnement des secrétariats marge brute : 2,6% ► Redimensionnement du secteur
médicaux restauration
► Redimensionnement du secteur
entretien
*Hors gains achat ► Optimisation de la fonction achat
Page 12 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Sommaire
Synthèse du diagnostic de
01 performance du CHI Emile
Durkheim
Synthèse du diagnostic de
02 performance du CH de
Remiremont
Proposition de scénarii de
03 réorganisation de l’offre et
synthèse générale
Page 13 CH Saintonge – Audit de l’activité de chirurgieCH de Remiremont
1.1. Le CH de Remiremont est confronté à une situation
financière inquiétante qui se dégrade en 2017 …
Un résultat financier en chute libre depuis 2013, … Qui s’explique par une grande difficulté à maitriser les
atteignant un déficit de près de 4 M€ en 2017… charges d’activité…
Evolution du résultat comptable et de la marge brute en M€
Calcul du ratio de gestion DT1 / RT1
M€ 98% 98%
92% 93%
1,9
2 80%
1,4 1,4
1,2
1
2014 2015 2016 2017
0
-0,7 Calcul du ratio de gestion DT2 / RT1
-0,9 25% 24%
-1 -1,2 -1,3
23% 23%
-1,4 19%
-2
+189%
-3 2014 2015 2016 2017
-3,8
Calcul du ratio de gestion DT3 / RT1
-4
2013 2014 2015 2016 EPRD 12% 12% 12% 12%
12%
2017
Résultat comptable
Marge brute
2014 2015 2016 2017
Source : CF 2014, 2015, 2016, EPRD 2017
Page 14 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
1.2. … le plongeant dans l’incapacité de se financer
Un taux de marge brute qui chute en 2017 … … Impactant à la baisse son indépendance financière
Evolution du taux de marge brute entre 2014 et 2017 (%) Evolution de l’indépendance financière entre 2012 et 2017
8,6%
48% 51%
46% 46% 50*
3,6% 4,2%
3,3% 3,3%
2014 2015 2016 2017
-1,5%
2e décile 2014 2015 2016 2017 8e décile
*Source : Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et
(2015) (2015) réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé
… tout comme le taux de CAF, avec une CAF nette à - … avec une dette qui pèse de plus en plus lourd sans
3,2M€ … dépasser tout de même le seuil de 30%
Evolution du taux de CAF entre 2012 et 2017 Evolution du poids de la dette entre 2012 et 2017 (Dette/Produits)
6,3%
3,3% 27% 26% 30*
3,0% 25% 24% 23%
2,0% 2,4%
-2,3% 2013 2014 2015 2016 2017
2e décile 2014 2015 2016 2017 8e décile
(2015) (2015) Source : CF 2014, 2015, 2016, EPRD 2017
Page 15 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
2.1. Le CH de Remiremont au cœur d’un territoire connaissant
une perte d’attractivité encore plus forte que celle d’Epinal
… Et vieillissante, avec une part croissante des plus
Une population en forte baisse …
de 75 ans
Evolution du nombre d’habitants entre 2010 et 2016 et projection à horizon Evolution de la structure de la population sur les communes autour de
2019 sur les communes autour de Remiremont (source : INSEE) Remiremont entre 2010 et 2019 (source : INSEE)
-9,2%
52 540 50 880 49 272 47 716 87,1% 86,1% 84,9% 83,7%
12,9% 13,9% 15,1% 16,3%
2010 2013 2016 Projection 2010 2013 Projection Projection
2019 2016 2019
- de 75 ans + de 75 ans
En particulier, une baisse du nombre de jeunes en En somme, un territoire qui questionne pour la
âge de procréer pérennité des activités
► Entre 2010 et 2016, en moyenne une baisse de 10% ► La structure générale de la population induira de fait une
baisse de l’activité du CH de Remiremont dans les
tous les 2 ans du nombre d’accouchements de la
années à venir, réduisant les recettes d’environ 225k€, en
population de la zone de Remiremont
dehors même des baisses tarifaires
► En prolongeant la tendance, le territoire de Remiremont ► De plus, la zone ne comptera plus qu’un besoin de moins de
ne comptera que 490 accouchements en 2020 500 accouchements en 2020, remettant d’autant plus en
► Soit, à part de marché constante (74% sur la zone en cause l’offre de soins actuelle sur le segment de la
2016) et rayonnement équivalent (41% des maternité.
accouchements réalisés hors de la zone): 620
accouchements réalisés par le CH de Remiremont en
2020
Page 16 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
2.2. Un ancrage fort de l’établissement sur son territoire, malgré une
légère baisse d’attractivité en médecine et en chirurgie
Médecine Chirurgie Obstétrique
Zone d’attractivité du CH de Remiremont en 2016 Zone d’attractivité du CH de Remiremont en 2016 Zone d’attractivité du CH de Remiremont en 2016
Evolution des PDM du CH de Remiremont en 2016 Evolution des PDM du CH de Remiremont en 2016 Evolution des PDM du CH de Remiremont en 2016
11 116 10 530 10 792 10 597 8 159 8 621 8 598 8 741 1 103 1 054 940 905
40% 38% 36% 36%
61% 61% 60% 59% 67% 69% 68% 69%
23% 22% 23% 23%
11% 11% 11% 12% 14%
7% 8% 8% 17% 18% 17% 19%
7% 8% 9% 9% 9% 7% 8% 7%
2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016
CH de Remiremont Polyclin. la Ligne Bleue CH de Remiremont CH de Colmar CH de Remiremont
CHU de Nancy Institut Cancer. Lorraine CHI de la Haute-Saône
Polyclin. la Ligne Bleue Polyclinique Louis Pasteur
CHIED Epinal Autres Etablissements Polyclinique la Ligne Bleue
CHU de Nancy Polyclinique de Gentilly
CHI de la Haute-Saône
Autres Etablissements
Clinique St André CHI Emile Durkheim Epinal
Sincal (Nancy) Autres Etablissements Source : PMSI
Page 17 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
3.1. Une activité de médecine qui chute, en lien avec le
territoire et une efficience modérée des services
Une activité en baisse, au-delà de la Une optimisation possible de la …D’autant plus que le potentiel
baisse de la consommation de soins gestion des lits (baisse de la DMS)… ambulatoire est important
Evolution de l’activité de médecine (nb de séjours) Performance des services de médecine en 2016 Part du périmètre cible réalisé en ambulatoire
TO
MED POLYV A ORIENT. DIABETO HGE +618 RUM
-4,7% 105
100 UNV
CSG CARDIO
10 530 10 792 2 258
-6,4% 11 116
95
618
10 597
90 1 640
8 309 7 927 8 036 7 778 MEDECINE INTERNE 22%
85
80
22%
MED POLYV A ORIENT. PNEUMO 61%
14%
75 45% 13% 11%
HDS MED
70 10%
CH de Remiremont ZA du CH de 65
9%
Remiremont 60 Situation Situation Potentiel
PEDIATRIE
55 actuelle cible supplémentaire
2010 2012 2014 2016
50
ACCUEIL NOURRISSON Cardio-vasculaire Endocrinologie Autres
NEONAT
45 Digestif Psychiatrie
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
19% Pneumologie Activités inter spécialités
Répartition de l’activité de IP-DMS>1 et 85%95% ► Un potentiel de 618 RUM supplémentaires
d’activité en 2016 2500 journées
5% réalisés en ambulatoire, représentant
(nb de séjours) IP-DMSCH de Remiremont
3.2. Une activité de chirurgie stable mais surdimensionnée
en capacité sauf pour l’orthopédie
Une activité diversifiée, qui fluctue … malgré des services sous Et un bloc dont la performance est
légèrement occupés plutôt satisfaisante
Evolution de l’activité de chirurgie (nb de séjours) ► Un gain potentiel de 11 lits en HC (sur ► Des vacations globalement homogènes
les 61 lits aujourd’hui)
3 907 3 876 Performance des services de
3 820 TO corrigé
3 801 chirurgie en 2016
110
► Des salles plutôt bien occupées et un
débordement restreint
3 669 100 CHIR ORTHO ET TRAUMATO
90 CHIR MAXILLO-FACIALE Taux d’occupation et de débordement en
80 2016 des salles
70 HDS Chir CHIR VISC DIG Cible 85%
81% 81% 77% 85
2012 2013 2014 2015 2016 ORL CHIR VISC URO 76% 74%
60
GYNECO 62%
50 CHIR INFANTILE
Répartition de l’activité de chirurgie par domaine 40
d’activité en 2016 (nb de séjours) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
IPDMS
IP-DMS>1 et 85%CH de Remiremont
3.3. Et enfin une activité d’obstétrique qui diminue
rapidement, s’éloignant du seuil de rentabilité
Une baisse sensible des naissances dans les … Impactant l’activité de la maternité : une perspective
Vosges depuis 2010 … d’environ 620 accouchements à l’horizon 2020
Evolution du nombre d’accouchements
Evolution du taux de natalité dans les Vosges -18%
925 913 907 906
-8,4% 810 807 762
10,7 10,2 10,1
9,9 9,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2010 2011 2012 2013 2014 Moins de 20% des accouchements sont faits par césarienne
Répartition des accouchement selon leur typologie en 2016
► Le taux de natalité, en baisse de 8,4% entre 2010 et 2014,
s’élève à 9,8 pour 1 000 habitants en 2014, contre 12,2 en 17%
France
Accouchements par voie basse
► La population en âge de procréer (entre 20 et 40 ans) va
diminuer: on passe de 79M à 59M personnes entre 2013 et
Césariennes
2050, aussi bien en raison de la baisse de population globale
que de la baisse de la part des habitants entre 20 et 40 ans
83%
Page 20 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
4. L’offre de soins doit être repensée, d’autant plus que
certaines spécialités sont confrontées à un déficit médical
Spécialité en
Spécialité en
risque Analyse
Spécialité difficulté
(postes vacants)
(départs à la globale L’analyse des ressources humaines actuelles
retraite prévus) médicales met en évidence des difficultés et/ou
Orthopédie des risques à venir pour certaines spécialités :
traumatologie
Digestif ► Spécialités en difficulté (postes vacants
actuellement) : principalement pour
ORL, l’anesthésie, les urgences et l’imagerie
Stomatologie médicale commune pour le CH d’Epinal
2,6ETP pour 4ETP
Urologie cible ► Concernant l’âge des équipes médicales, il
n’y a pas de départ proche à la retraite
Gynécologie-
pour les équipes chirurgicales. Le secteur
Obstétrique
mère-enfant est plus fragile ainsi que les
Anesthésie-
2 ETP vacants urgences et l’imagerie médicale.
USC
Pédiatrie- Départ prévu de
1,30ETP
néonat L’activité mère-enfant semble plus fragile
Environ 5 ETP dans les années à venir ; le secteur de
Urgences vacants chirurgie semble plutôt sécurisé à court
terme et complémentaire face à l’équipe
Imagerie 2 ETP vacants 1ETP en congé
(50% de l’effectif) maladie régulier
d’Epinal plus fragile aujourd’hui.
médicale
Source : données établissement
Page 21 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
5.1. Des fonctions médicotechniques globalement
performantes au regard du service délivré
Une sous-productivité théorique de Un secteur du laboratoire en cours
la PUI mais une bonne qualité du Une bonne performance au global de mutualisation avec Epinal dont
circuit du médicament du secteur de la radiologie la performance sera optimisée
Nbre de lits / ETP Pharmaciens en 2016 Nbre d’examens / ETP manip en 2016 ► Depuis octobre 2017, le laboratoire a été
4 033 mutualisé avec le CHIED.
142 3 817
95 Nombre de B par ETP tech lab en 2016
75 1 089 049
926 086 1 000 000
725 328 700 133
750 000
CH Moyenne CHU Moyenne CH 614 286
Actuel Cible
Remiremont
Nbre de lits / ETP PPH ► Une augmentation possible de l’occupation
de l’IRM au regard des ratios standard
42 Hôpital HIA CH CH CH du
Nord Robert Mantes Remiremont Havre
31 31 Ouest Picqué la jolie (2016) (2015)
Nbre de patients / machine en 2016 (2011) (2015) (2012)
9 030 9 000
Coût du B par ETP tech lab en 2016
5 800 0,220 0,230
4 869 0,190
CH Moyenne CHU Moyenne CH
Remiremont
► Le taux de déploiement de la dispensation
Scanner IRM
nominative (manuelle) équivaut à 100%
des lits CHR Benchmark Cour des CH Base
comptes Remiremont d’Angers
Source : RTC, hospidiag
Page 22 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
5.2. Des fonctions administratives et logistiques qui semblent au global
bien dimensionnées bien que certains axes d’efficience persistent
Des dépenses administratives et Une externalisation de la
logistiques en dessous du seuil Une restauration présentant des
blanchisserie légèrement plus
cible axes d’efficience
coûteuse que la moyenne
Poids des dépenses administratives, logistiques et Nombre de repas par ETP en 2016
techniques (y compris activité externalisée)
24,500
-1,10% 18,112
Coût du kilo de linge en 2016
18,1% 18,5% 17,9% 21,1
1,68 1,71
1,55
CH Remiremont Benchmark
2013 2014 2015
Coût complet par repas en 2016
8ème décile de la même typologie d’établissement
5,47
4,25
► Par exemple, les secrétariats des 2015 (RTC) 2016 Moyenne
services de soins du CH de (retraité catégorielle
Remiremont ont une productivité établ.) 2015
élevée : 4 000 UO par ETP, soit la
moyenne haute du benchmark CH Remiremont Benchmark
► Le bureau des entrées n’est quant à ► La restauration du CH de Remiremont
lui que légèrement surdimensionné : dispose d’équipements bien conservés
7 ETP cible, contre 10 ETP admission mais qui vieillissent.
et facturation actuellement
Source : RTC, hospidiag
Page 23 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
6. Des optimisations de gestion interne sur Remiremont qui
ne permettent pas de réduire totalement le déficit…
Calcul du gain total possible, à partir du potentiel de gain total de chaque thématique et d’un potentiel estimé d’atteinte des gains
(détail en annexe) :
Fonctions
Ordre général médicotechniques
Gain 600 k€ Déficit 2016 : Gain 250 k€
-1,3m€
► Diminution du recours à l’intérim Prévision du déficit 2017: ► Redimensionnement de l’imagerie
► Amélioration du codage des séjours -3,8m€ ► Mutualisation du laboratoire avec le CHIED
Gain total
possible* :
Fonctions cliniques env. 2,5 M€ Fonctions logistiques
Gain 1,4 M€ Gain 260 k€
► Réduction du capacitaire ► Redimensionnement du bureau des
Nouveau taux de entrées
marge brute : 2,8% ► Redimensionnement du secteur
restauration
► Redimensionnement du secteur entretien
► Optimisation de la fonction achat
*Hors gains achat
Page 24 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Sommaire
Synthèse du diagnostic de
01 performance du CHI Emile
Durkheim
Synthèse du diagnostic de
02 performance du CH de
Remiremont
Proposition de scénarii de
03 réorganisation de l’offre et
synthèse générale
Page 25 CH Saintonge – Audit de l’activité de chirurgieTrois grands scenarii de réorganisation de l’offre de soins
territoriale sont pour nous possibles
Scénario 1 et 1 bis Scénario 2 Scénario 3
Stratégie publique- publique Stratégie publique-
Stratégie renforcée publique-
territoriale avec appui du publique avec le CHU de
privée
privé Nancy
► Coordination de l’activité de chirurgie
publique Epinal / Remiremont et Renforcement de l’activité du site
► Optimisation de l’activité de chirurgie ►
renforcement de partenariat d’Epinal (maternité et chirurgie)
et diminution du niveau de la
public/privé sur Epinal pour la
maternité d’Epinal pour concurrencer la clinique par
maternité le CHU de Nancy : développement
► Consolidation de l’activité de chirurgie d’expertise et élargissement de
► Partage des activités de chirurgie
et de maternité du site de
entre Epinal et Remiremont et l’activité proposée
Remiremont
amélioration du positionnement ► Maintien du site de Remiremont et
► Appui de la Clinique sur le territoire territorial questionnement à termes sur le
d’Epinal pour la permanence des maintien de la maternité au regard
► Mise en place d’équipes communes
soins notamment pour la maternité
sur les différentes disciplines de de l’évolution démographique de
(avec un passage en niveau 2A) son territoire
l’offre publique ( CHED /
Remiremont)
Page 26 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Notre proposition détaillée de scenarii
MCO Site Scénario 1 Scénario 1bis Scénario 2 Scénario 3
Mise en place d’une
Maintien et diminution du Maintien de la maternité de
Mise en place d’un CPP et maternité commune avec
E cout par passage en 2B en niveau 2B et consolidation
Maternité
clinique en 2A la clinique de niveau 2 A ou
1 et clinique en 2A avec le CHU de Nancy
B
Consolidation en 2B et Consolidation en 2B et
consolidation de l’équipe de consolidation de l’équipe de Maintien de la maternité Maintien de la maternité 2A
R pédiatrie/ néonat avec pédiatrie / néonat avec voir diminution en 1
Epinal Epinal
Maintien et diminution du Maintien et diminution du Coordination et partage
Consolidation avec le CHU
E cout par spécialisation / cout par spécialisation / des activités de chirurgie
Chirurgie
de Nancy
réorganisation réorganisation avec Remiremont
Consolidation de l’activité Consolidation de l’activité Coordination et partage
Maintien de l’activité voir
R de chirurgie en lien avec de chirurgie en lien avec des activités de chirurgie
aide d’Epinal
Epinal Epinal avec Epinal
Développement en lien Développement en lien Développement en lien Développement en lien
Médecine
E avec Nancy et le avec Nancy et le avec Nancy et le avec Nancy et le
Remiremont Remiremont Remiremont Remiremont
Développement en lien Développement en lien Développement en lien Développement en lien
R avec Epinal avec Epinal avec Epinal avec Epinal
Page 27 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Synthèse des scenarii
Stratégie publique- Stratégie publique-
publique territoriale avec
Stratégie renforcée publique avec le CHU
publique- privée de Nancy
appui du privé
SC1 SC1bis SC2 Scénario 3
Accès aux
soins publics
Poids
politique
Volet
économique
Attractivité
médicale
• Etre en capacité de négocier • Etre en capacité de négocier un • Etre en capacité de proposer un
avec la clinique partenariat fort avec le privé panel suffisant, large ou
• Maintien des consultations • Rentabiliser les nouvelles spécifique d’activité pour se
avancées sur le site d’Epinal infrastructures démarquer de la clinique
Conditions pour assurer le recrutement • Apporter un capacitaire suffisant • Structurer un partenariat
gagnant / gagnant pour inciter le
de succès • Accord des médecins pour aller sur Epinal pour absorber le
travailler sur le site de transfert d’activité de CHU de Nancy à développer les
Remiremont Remiremont postes partagés
• Infrastructures : quelle • Accord des médecins pour aller
alternative au nouvel hôpital ? travailler sur le site d’Epinal
Page 28 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Détail du volet économique : chiffrage des scénarios
Stratégie publique- Stratégie publique-
publique territoriale avec
Stratégie renforcée publique avec le CHU
publique- privée
appui du privé de Nancy
SC1 SC1bis SC2 Scénario 3
Chir.
-715k € -1,7m € -83k € +240k €
Epinal
Obst.
-270k € +630k € +900k € +25k €
Chir.
Remiremont
+812k € +2,1m € +812k € -
Obst.
+200k € +320k € +250k € -
Total +30k € +1,4m € +1,9m € +265k €
Page 29 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Détail du volet économique : chiffrage des scénarios
► Les chiffrages réalisés sont à ce stade macroscopiques et doivent être pris avec une certaine
prudence. Ils ne prennent notamment pas en compte :
► Les recettes supplémentaires (hormis les recettes d’activité) apport éventuel d’un partenariat avec la clinique
(amortissement du bâtiment par exemple)
► Concernant la maternité :
► Globalement seule la mise en place d’un CPP sur l’un des deux sites est réellement apporteur d’efficience.
► Néanmoins, dans le cas du maintien de deux maternités, la solution consistant à retirer le niveau IIA à
Remiremont permettrait de consolider la maternité d’Epinal (et ses soins intensifs) sans pénaliser le bilan médico
économique de Remiremont.
► Concernant la chirurgie :
► A ce stade les transformations hôpital de semaine / de jour permettent de consolider les activités sur l’un des
deux sites mais sont extrêmement pénalisantes pour le second
► Toutefois, le scénario visant la coordination et le partage des activités avec la mise en place d’équipes
communes permettraient de structurer la chirurgie à l’échelle du territoire et d’envisager une stratégie de
reconquête de parts de marchés, induisant un bilan médico-économique moins pénalisant.
Page 30 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Scénario préconisé et synthèse générale
Bilan économique global dans le cadre de la mise en
Conclusions
œuvre du scénario 2
► Au regard de l’analyse multidimensionnelle des différents
scénarii envisagés, nous préconisons de s’orienter vers le
scénario 2.
Epinal Remiremont Territoire
► Tout en dégageant un bilan positif à l’échelle du territoire, il
Déficit fin -4,6M € -3,8M € -8,4M €
est celui le plus acceptable à l’échelle de chacun des
2017
établissements (car ne n’induisant pas de gros déficit
supplémentaire). De plus, des gains supplémentaires
peuvent être attendus dans le cadre du partenariat
public/privé sur Epinal notamment sur l’amortissement du
Gains
bâtiment.
Restruc. 820k € 1,1M € 1,9 M €
Territoire
► De plus, il permet d’avoir une stratégie de territoire Gains
commune et une stratégie de développement propre à
Performance 3M € 2,3M € 5,3M €
chaque établissement avec une équipe partagée et un
interne*
projet médical commun aux deux établissements.
Total Gains 3,9M € 3,4 M€ 7,2M €
► Avec l’ajout des gains induits par les leviers de performance
interne propres à chaque établissements, le déficit actuel
permet d’être nettement réduit. Résultat -700k € -400k € -1,1M €
(Déficit – Gains)
* Gains de performance interne non déjà pris en compte dans la
restructuration territoriale (capacitaire et bloc)
Page 31 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2015 EY Advisory. Tous droits réservés. Studio graphique 1402SG4896
CH d’Epinal
3 Synthèse des gains envisagés sur le CHI Emile Durkheim
Hors gains achat Potentiel Gain
ETP Gain total estimé potentiel Hypothèse
d'atteinte envisagé
Baisse du recours
à l'intérim
50 2,2 M€ 20% 450 k€ ▪ Une cinquantaine d’ETP de contractuels ces dernières années
▪ Analyse d'un panel d'établissements "semblables" au CHIED
Général ▪ Comparaison de la répartition des sévérités par racine de GHM
Codage 1,5 M€ 20% 300 k€ ▪ Estimation des recettes (à partir du PMCT du CHIED) si la répartition des sévérités était identique à
celle du panel
>> Résultat : un écart de 1,5M€ (sévérités codées à la baisse)
▪ Application des ratios cible d'IPDMS et de taux d'occupation Une réduction de 38 lits (dont 34 en
Performance Capacitaire et médecine) et 4 places
maquettes RH
38 1,7 M€ 60% 1 M€ ▪ Prise en compte du virage ambulatoire Une diminution de 6,5 lits et une hausse de 2,5 places
de prise en ▪ Au global, une diminution du 46 lits et places
charge
Secrétariat 13,5 405 k€ 80% 325 k€ ▪ Application de la productivité (4 000 UO consult et hospit / ETP) du CH de Remiremont
▪ Le réajustement des vacations à l’activité actuelle permet un gain de 7 ETP d’IADE et IBODE (sur la base
Bloc 7 315 k€ 80% 250 k€ d’une vacation moyenne de 7h30)
▪ Application des ratios de productivité >> baisse de 4 ETP
Services ▪ 2500 examens scanner / ETP / an
médico- ▪ 1700 examens IRM / ETP / an
techniques Imagerie 4 180 k€ 50% 90 k€ ▪ 4600 examens pour Echographie et Mammographies / ETP / an
▪ 6 000 examens en radio conv. / ETP / an
▪ Proposition d’un objectif réduit de moitié en raison de l’achat prévu d’un scanner qui va nécessiter du
temps RH supplémentaire
Bureaux des ▪ À affiner : nombre d’ETP effectivement affectés à l’admission et la facturation (le delta sera sans doute
entrées
7 210 k€ 60% 215 k€ revu à la baisse)
Fonctions
supports Restauration 12 360 k€ 60% 110 k€ ▪ Application d’une productivité cible de de 24 500 repas par ETP
Entretien 1,7 M€ 30% 500 k€ ▪ Application du coût du m2 SDO, services de soins et plateaux techniques de la moyenne catégorielle
Gain
Gain total 8,6 M€ 3,3 M€
« ajusté »
Déficit 2017 -4,6 M€
Page 33 Delta -1,3d’Epinal
Comité des élus k€ et Remiremont – 10 janvier 2018CH de Remiremont
3 Synthèse des gains envisagés sur le CH de Remiremont
Hors gains achat Potentiel Gain
ETP Gain total estimé potentiel Hypothèse
d'atteinte envisagé
Baisse du recours
26 1,2 M€ 20% 235 k€ ▪ 26 ETP de contractuels en 2016
à l'intérim
▪ Analyse d'un panel d'établissements "semblables" au CH de Remiremont
Général Comparaison de la répartition des sévérités par racine de GHM
Codage 1,8 M€ 20% 360 k€ ▪ Estimation des recettes (à partir du PMCT de Remiremont) si la répartition des sévérités était
identique à celle du panel
>> Résultat : un écart de 1,8M€ (sévérités codées à la baisse)
▪ Application des ratios cible d'IPDMS et de taux d'occupation Une réduction de 55 lits (dont
Performance 39 en médecine) et 5 places
Capacitaire et
de prise en 53 2,4 M€ 60% 1,4 M€ ▪ Prise en compte du virage ambulatoire Une diminution de 7 lits et une hausse de 2,5
maquettes RH places
charge
▪ Au global, une diminution du 64,5 lits et places
▪ Application des ratios de productivité >> baisse de 1 ETP
▪ 2500 examens scanner / ETP / an
Services Imagerie 1 45 k€ 80% 35 k€ ▪ 1700 examens IRM / ETP / an
médico- ▪ 4600 examens pour Echographie et Mammographies / ETP / an
techniques ▪ 6 000 examens en radio conv. / ETP / an
▪ Impact de la mutualisation des activités de biologie de Epinal et Remiremont dans le GCS
Laboratoire 6 270 k€ 80% 215 k€ Logistique et Médicotechniques
Bureaux des ▪ Calcul d’un temps de travail théorique à partir des données d’activité (temps moyen passé
entrées
3 90 k€ 60% 54 k€ par dossier d’hospit et de consult., en urgence ou non)
Fonctions
Restauration 4,5 135 k€ 60% 80 k€ ▪ Application d’une productivité cible de de 24 500 repas par ETP
supports
▪ Application du coût du m2 SDO, services de soins et plateaux techniques de la moyenne
Entretien 420 k€ 30% 125 k€ catégorielle
Gain
Gain total 6,3 M€ 2,5 M€
« ajusté »
Déficit 2017 -3,8 M€
Delta -1,3 k€
Page 34 Comité des élus d’Epinal et Remiremont – 10 janvier 2018Vous pouvez aussi lire
