SFP Fondation de placement Swiss Real Estate - Levée de capital SFP AST SRE Mars 2020 - présentation emission 2020
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SFP Fondation de placement Swiss Real Estate Levée de capital SFP AST SRE Mars 2020
Levée de capital SFP AST Swiss Real Estate
Volume cible CHF 50 - 80 mio.
Utilisation Achat de biens existants
Pipeline d’acquisitions sécurisées de près de CHF 40 mio.
Total pipeline d’acquisitions de près de CHF 150 mio.
Calendrier 16.03.2020: début du délai de souscription
30.04.2020: clôture des souscriptions
08.05.2020: date de libération prévue
Page 2 SFP Fondation de placement
Table des matières 1. Aperçu 2. Organisation 3. Comptes annuels 2019 4. Portefeuille 5. Pipeline 6. Données-clés de la levée de capital Page 3 SFP Fondation de placement
1. Aperçu
Aperçu
SFP AST Swiss Real Estate est une fondation de placement autorisée par la CHS PP qui
investit directement dans des biens immobiliers en Suisse. Le but visé consiste à
développer de manière continue sur un horizon de placement à long terme un portefeuille
diversifié sur le plan de l’usage et de la situation géographique.
Fortune et rendement de placement
Stratégie de Investissements dans des biens immobiliers
placement Core/Core Plus à travers toute la Suisse
400 5.5%
Large diversification géographique et en termes 5.0%
d’utilisation 350
4.5%
300 4.0%
Développement Croissance annuelle d’env. CHF 50.0 - 100.0 mio.
250 3.5%
Gestion d’actifs Expérience de longue date de Swiss Finance & 3.0%
Property Funds AG dans la gestion active d’actifs 200
2.5%
Équipe de gestion éprouvée avec track record 150 2.0%
1.5%
Avantages d’une Faible volatilité des droits 100
fondation de 1.0%
placement Optimisation fiscale 50
0.5%
Possibilités de participation des investisseurs 0 0.0%
2018 2019 2020 2021 2022
Niveau élevé de protection des investisseurs et de
Fortune de placement cible en CHF mio. (échelle de gauche)
transparence grâce à la réglementation CHS PP
Rendement des placements cible en % (échelle de droite)
Page 5 SFP Fondation de placement
Stratégie de placement
SFP Fondation de placement investit directement dans des immeubles Core et Core Plus
dans toute la Suisse
Orientation Un portefeuille immobilier suisse détenu directement Répartition par utilisation
des
placements Au moins 40% d’immobilier résidentiel
Au moins 40% d’immeubles à usage commercial Min.
Min.40%
40%residential
résidentiel
40%
Au moins 70% dans le parc immobilier existant et au Min.40%
Min. 40%commercial
commercial
maximum 30% dans des projets de construction et
40%
des développements de projet
Un portefeuille largement diversifié sur le plan
régional avec priorité aux agglomérations de Zurich,
Bâle, Berne, St-Gall ainsi que la Suisse romande et Répartition par type d’immeuble
la Suisse centrale
Financement externe cible stratégique 20% Biens immobiliers
Investment existants
portfolio
min. 70%
30%
Projets de construction
Construction projects et
70% développements
and project de projet
development
max. 30% max.
30%
Page 6 SFP Fondation de placement
Directives et restrictions de placement
Usage résidentiel min. 40% Usage commercial min. 40%
− Habitat classique − Bureaux: au moins 20% du revenu locatif total
− Logements pour personnes âgées − Vente: max. 30% du revenu locatif total
− Habitat avec services − Commerce: max. 40% du revenu locatif total
− Logements pour étudiants − Hôtels et restauration: max. 20% du revenu locatif total
(achat uniquement dans des immeubles à usage mixte)
Structure
− Propriété unique, copropriété, propriété par étage et droit de superficie
− Placements en copropriété sans majorité: maximum 30% de l’ensemble de la fortune (par immeuble max. 10% de l’ensemble de la
fortune)
− Terrains à bâtir, constructions commencées, projets de construction et de développement immobilier ainsi que rénovations complètes en
cours: max. 30% de l’ensemble de la fortune
− Au moins 10 immeubles, bien individuel le plus important max. 15% de l’ensemble de la fortune
Page 7 SFP Fondation de placement
2. Organisation
Organisation SFP AST Swiss Real Estate
SFP Fondation de placement
Conseil de fondation Alexander Vögele (président) Commission de placement Nicolas Hatt (président)
Adrian Schenker (vice-président) Hendry Bodmer
Torsten de Santos (membre) Oliver Hagen
Beat Koller
Carlo Salvioni
Remo Schällibaum
Direction
Dr. Gregor Bucher (directeur)
Groupe de placement SFP
AST Swiss Real Estate
Banque dépositaire Gestion de fortune Organe de révision
Banque Cantonale Vaudoise Swiss Finance & Property Funds AG PricewaterhouseCoopers AG
Équipe de gestion du portefeuille
Matthias Flückiger (gestionnaire portefeuille)
Remo Thomas Marti (Head of Direct Real Estate)
Page 9 SFP Fondation de placement
Conseil de fondation SFP Fondation de
placement
Alexander Vögele, SRP Adrian Schenker, SRVP Torsten de Santos, SR
Président du conseil de fondation de Cofondateur et actionnaire Membre du conseil de fondation de
SFP Fondation de placement de Swiss Finance & Property AG, SFP Fondation de placement
membre du conseil d’administration et
Avocat d’affaires à Zurich depuis 1990 CEO de SFP AG, vice-président du CEO Principalis AG
conseil de fondation de SFP Fondation
Université de Zurich, lic. en droit 1986, de placement Auparavant CEO Rianta Capital et
brevet d’avocat en 1990 CEO LGT Capital Management
1998 à 2001, partenaire de Swiss
Master of European and International Capital Alternative Investments AG, European School of Business,
Business Law M.B.L. – HSG 1997 Marketing & Sales Immobilien, Reutlingen
auparavant chez UBS AG
Université catholique de Louvain
Employé de commerce CFC, licence de
European School of Business,
négociant SIX Swiss Exchange
Middlesex University
Page 10 SFP Fondation de placementCommission de placement
Nicolas Hatt, AKP Henry Bodmer Oliver Hagen
Head Capital Markets & Managing Partner chez Partenaire et membre du
Trading, membre de la ABEGG & Co AG à Zurich conseil d’administration
direction de SFP AG chez le conseiller en
Auparavant chez Starr immobilier Odinga
Auparavant chez SFP, Investment Holdings à Picenoni Hagen AG
responsable de New York
la gestion des risques, puis Auparavant directeur de
Capital Markets & Trading Diplômé de la University Immopoly GmbH
of Richmond, MBA à la
Diplôme d’études N.Y.U. Executive MBA UZH,
supérieures Business architecte ingénieur
Administration ZHAW, CIIA et diplômé de la Universität
CFTe, der Künste Berlin
HBS Graduate
Beat Koller Carlo Salvioni Remo Schällibaum
Associé dirigeant de Head Real Estate Copropriétaire et directeur
sme partners AG Management de la caisse chez Schällibaum +
de pension du canton du Partner AG
Auparavant chez UBS,
Tessin
responsable de la gestion Copropriétaire et
des recouvrements de Auparavant chez SPA cofondateur de
crédits, puis Head Risk Chakra, BVLGARI et Plankompetenz AG à
Control Switzerland Philip Morris Zurich
Licence en sciences Bachelor in Business & Président du conseil de
économiques lic.oec.publ. Finance à la Indiana fondation de la caisse de
Université de Zurich University, MAS Real pension ALVOSO LLB
Estate Management
Expert-comptable diplômé, Architecte diplômé HES
SUPSI Lugano
réviseur agréé LLPC
Page 11 SFP Fondation de placementGestion du portefeuille / direction
Matthias Flückiger Remo Thomas Marti Dr. Gregor Bucher
Gestionnaire de portefeuille de Head of Direct Real Estate Funds de Directeur et Chief Product Officer
SFP AST Swiss Real Estate Swiss Finance & Property Funds AG Foundations de
SFP Anlagestiftung
2015 à 2017, gestionnaire de portefeuille
2016 - 2019, gestionnaire d’actifs du
du SF Sustainable Property Fund 2015 à 2018, directeur de Swiss Prime
SF Sustainable Property Fund
Fondation de placement
25 ans d’expérience dans la gestion
9 ans d’expérience dans la gestion immobilière dont 18 ans dans des activités 2013 à 2015, responsable
immobilière pour les investisseurs immobiliers développement de produits Swiss Prime
pour les investisseurs immobiliers institutionnels Site AG
institutionnels
Solide expérience dans la création et le Directeur dans les domaines Asset
développement de la gestion de Management, Real Estate Asset
BSc Business Administration with portefeuilles et d’actifs placements Management et Commercial Real Estate
Specialisation in Real Estate immobiliers directs Suisse ainsi que membre de la direction et du
Management, CAS Digital Real Estate, conseil d’administration de la direction
formation initiale notariat, MAS Real Estate Management HES
du fonds de Credit Suisse AG
registre foncier et office des faillites canton St-Gall, économiste immobilier HES,
ZH gérant d’immeubles diplômé, employé de Licence et doctorat à l’Université de
commerce, formations initiales dans le Zurich
génie civil
Page 12 SFP Fondation de placementÉquipe principale SFP
Gestion des risques Legal & Compliance Acquisition Développement
Arno Buchs Matthias Gattiker Iris Sandmeier Bernhard Nagl Martina Vogel
Relationship Management Chief Economist Corporate Finance & Banking
Urs Kunz Mauro Golinelli Dr. Joachim Schütz Florian Lemberger Nicolas Hatt
Commission de placement
Nicolas Henry Oliver Beat Carlo Remo
Hatt Bodmer Hagen Koller Salvioni Schällibaum
Comité pour les taux d’intérêts
Dr. Hans-Peter Nicolas Patrick Nicolas Adrian Dr. Joachim
Bauer Di Maggio Dobler Hatt Schenker Schütz
Page 13 SFP Fondation de placement3. Comptes annuels 2019
Chiffres-clés et évènements marquants
Aperçu
Durant le premier exercice complet, SFP AST Swiss Real Estate a pu poursuivre sa
croissance conformément à la stratégie. Le portefeuille est déjà bien diversifié sur le plan
géographique et en termes d’utilisation et réparti sur des emplacements attrayants dans
les centres économiques à travers toute la Suisse.
CHF 103.3 mio. CHF 4.2 mio. 0.4%
Valeur du portefeuille Revenus locatifs prévisionnels Taux de vacance
– Le portefeuille comprend 9 biens immobiliers répartis dans 7 cantons
– Les revenus locatifs prévisionnels proviennent par moitié de l’usage résidentiel et de
l’usage commercial
– En 2019, 8 biens immobiliers d’une valeur de CHF 96.6 mio. ont été acquis et intégrés
au portefeuille existant
Page 15 SFP Fondation de placementTransactions en 2019
Valeur de Rendement
Bien immobilier Effet sur le revenu Prix d'achat Différence Différence Rendement brut
marché brut
en milliers en milliers en milliers par rapport au par rapport à la par rapport au
au
CHF CHF CHF prix d'achat valeur de marché prix d'achat
Bâle, Türkheimerstrasse 20 01.01.2019 9 700 9 000 700 7.78% 3.62% 3.90%
Füllinsdorf, Ringstrasse 12-16 01.04.2019 10 880 10 300 580 5.63% 4.08% 4.31%
Bâle, Clarastrasse 4 09.05.2019 10 690 10 675 15 0.14% 4.22% 4.23%
Genève, Avenue d’Aire 46/48 01.09.2019 23 150 22 000 1 150 5.23% 3.71% 3.91%
Root, Im Längenbold 7 03.10.2019 23 040 21 800 1 240 5.69% 4.34% 4.59%
Zurich, Nordstrasse 223 01.11.2019 9 090 8 790 300 3.41% 2.95% 3.05%
Winterthour, Tösstalstrasse 102/140,
01.11.2019 8 560 8 760 -200 -2.28% 3.32% 3.25%
Kreuzeggweg 23
Wittenbach, Höhenstrasse 1a 01.11.2019 1 500 1 600 -100 -6.25% 5.06% 4.74%
Total 96 610 92 952 3 685 3.97% 3.87% 4.02%
Page 16 SFP Fondation de placementIndicateurs clés du portefeuille Indicateurs clés du portefeuille 31.12.2019 Nombre de biens immobiliers 9 Valeur de marché en CHF 103 257 000 Nombre de parts 105 918 Rendement brut 4.03% Taux d’actualisation réel 3.26% Taux d’actualisation nominal 3.77% Taux de vacance à la date de référence 0.4% Taux de vacance période sous revue 2.0% Taux de levier 5.6% WAULT en années 5.9 Page 17 SFP Fondation de placement
Structure du portefeuille au 31 décembre 2019
Utilisation au 31.12.2019
1 1 Résidentiel, 49.6%
2 2 Commerce, logistique, vente, restauration,
37.6%
3
3 Bureaux, 10.8%
4
4 Parking, 1.9%
5 5 Autres, 0.1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Principaux locataires au 31.12.2019
1 Röösli Transporte AG/
1 Planzer Transporte AG, 22.9%
2 2 YULIA AG, 7.8%
3 3 Bredo Bau SA, 3.2%
4 Life Parkett SA, 2.39%
4
5 SRG SSR@RSI, 1.94%
5
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Page 18 SFP Fondation de placement4. Portefeuille
SFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille au 31.01.2020
Bien immobilier Valeur de marché Prix d’achat Différence Part des usages État de location Rendement brut
en milliers CHF en milliers CHF en milliers CHF dans le loyer net
Lamone, Via Industria 18 6 647 6 356 291 100% Commerce 97.9% 6.5%
91% Résidentiel;
Bâle, Türkheimerstrasse 20 9 700 9 000 700 100% 3.6%
9% Commerce
Füllinsdorf, Ringstrasse 12-16 10 880 10 300 580 100% Résidentiel 99.9% 4.1%
9% Résidentiel;
Bâle, Clarastrasse 4 10 690 10 675 15 100% 4.8%
91% Commerce
88% Résidentiel;
Genève, Avenue d’Aire 46/48 23 150 22 000 1 150 100% 3.7%
12% Commerce
Root, Im Längenbold 7 23 040 21 800 1 240 100% Commerce 100% 4.1%
79% Résidentiel;
Zurich, Nordstrasse 223 9 090 8 790 300 99.3% 3.0%
21% Commerce
Winterthour, Tösstalstrasse 102/140,
8 560 8 760 -200 100% Résidentiel 98.7% 3.3%
Kreuzeggweg 23
Wittenbach, Höhenstrasse 1a 1 500 1 600 -100 100% Résidentiel 100% 5.1%
84% Résidentiel;
Zurich, Körnerstrasse 10 11 360 10 500 860 100% 2.4%
16% Commerce
51% Résidentiel
Total 114 617 109 781 4 836 99.6% 3.9%
49% Commerce
Page 20 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble commercial à Lamone, Via Industria 18
mio. CHF
8
Rendement brut en % Surface locative en m2
6.5 1 943 6
4
6.65 6.36
Taux de vacance en % Nombre d’unités 2
• 6 bureaux
2.1
• 4 commerce 0
• 1 entrepôt, 23 places de Valeur de Prix d'achat
parking marché
WAULT en années Entrée
3.7 01.12.2018
Année de construction Dernière rénovation
2014 2014
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 21 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial à Bâle, Türkheimerstrasse 20
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
3.6 1 667
10
8
6
9.70 9.00
4
Taux de vacance en % Nombre d’unités
2
0.0
• 25 appartements
0
• 1 commerce Valeur de Prix d'achat
• 1 entrepôt marché
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
347 01.01.2019
Année de construction Dernière rénovation
1967 2004
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 22 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel à Füllinsdorf, Ringstrasse 12-16
Rendement brut en % Surface locative en m2 mio. CHF
12
4.1 2 268 10
8
6
10.88 10.30
Taux de vacance en % Nombre d’unités 4
• 36 appartements
0.1
2
• 12 places de
stationnement 0
• 14 places de dépose Valeur de Prix d'achat
marché
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
441 01.04.2019
Année de construction Dernière rénovation
1969 2008
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 23 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble commercial à Bâle, Clarastrasse 4
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
4.8 2 418
10
8
6
10.69 10.68
4
Taux de vacance en % Nombre d’unités
2
0.0
• 5 vente, 5 bureaux 0
• 6 appartements Valeur de Prix d'achat
• 1 entrepôt marché
WAULT en années Entrée
10.4 09.05.2019
Année de construction Dernière rénovation
1971 2017
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 24 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial à Genève, Avenue d’Aire 46/48
mio. CHF
25
Rendement brut en % Surface locative en m2
3.7 3 846
20
15
23.15 22.00
10
Taux de vacance en % Nombre d’unités
5
• 48 appartements
0.0 • 4 vente
• 3 entrepôts
0
Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
863 01.09.2019
Année de construction Dernière rénovation
1964 2010
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 25 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble commercial à Root, Im Längenbold 7
mio. CHF
25
Rendement brut en % Surface locative en m2
4.1 16 116
20
15
23.04 21.80
10
Taux de vacance en % Nombre d’unités
5
0.0
• 6 commerce
• 1 bureau 0
Valeur de Prix d'achat
• 2 entrepôts marché
WAULT en années Entrée
5.92 01.09.2019
Année de construction Dernière rénovation
1993 1993
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 26 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial à Zurich, Nordstrasse 223
mio. CHF
10
Rendement brut en % Surface locative en m2
3.0 709
8
6
9.09 8.79
4
Taux de vacance en % Nombre d’unités
2
• 8 résidentiel
0.7
• 1 restauration 0
• 1 entrepôt, 7 places de Valeur de Prix d'achat
parking marché
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
268 01.11.2019
Année de construction Dernière rénovation
1931 2015
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 27 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble d’habitation à Winterthour, Tösstalstr. 102/104 +
Kreuzeggweg 23 mio. CHF
10
Rendement brut en % Surface locative en m2
3.3 1 071
8
6
4 8.56 8.76
Taux de vacance en % Nombre d’unités 2
1.3
• 13 résidentiel 0
• 13 places de parking Valeur de Prix d'achat
marché
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
285 01.11.2019
Année de construction Année de construction
T102/104 K23
1951 2018
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 28 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble d’habitation à Wittenbach, Höhenstrasse 1a
mio. CHF
2
Rendement brut en % Surface locative en m2
5.1 402 1.5
1
1.50 1.60
Taux de vacance en % Nombre d’unités
0.5
• 6 résidentiel
0.0
• 2 places de parking
• 5 places de parking 0
extérieures Valeur de Prix d'achat
marché
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
76 01.11.2019
Année de construction Dernière rénovation
1969 1990
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 29 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial à Zurich, Körnerstrasse 10
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
2.4 940
10
8
6 11.36 10.50
Taux de vacance en % Nombre d’unités 4
• 11 résidentiel 2
• 1 vente, 1 bureau
0.0
0
• 1 entrepôt, 3 places de Valeur de Prix d'achat
parking marché
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
275 01.02.2020
Année de construction Dernière rénovation
1900 1990
* Chiffres-clés au 31.12.2019
Page 30 SFP Fondation de placement4. Pipeline
SFP AST Swiss Real Estate
Pipeline
Canton Description / situation Valeur de marché Statut Utilisation État de location Rendement brut
en milliers CHF
85% Résidentiel
Zurich Winterthour, Schützenstrasse 12 4 820 Authentifié 97% 3.1%
15% Commerce
85% Résidentiel
Zurich Winterthour, Schützenstrasse 14 5 760 Authentifié 86% 3.3%
15% Commerce
BO
Bâle Immeuble résidentiel rénové à Bâle 11 000 100% Résidentiel 100% 3.5%
Exclusivité
Immeuble commercial dans une zone NBO
Lucerne ~14 500 100% Commerce 100% ~6.0%
artisanale parfaitement desservie Exclusivité
NBO 85% Résidentiel
Zurich Immeuble résidentiel à Winterthour ~5 000 100% ~3.4%
Exclusivité 15% Commerce
Immeuble commercial dans une zone BO 7% Résidentiel
Soleure ~9 500 100% ~6.0%
artisanale parfaitement desservie Exclusivité 93% Commerce
NBO
Argovie Construction résidentielle à Baden ~20 000 100% Résidentiel 97% ~3.6%
Exclusivité
Immeuble commercial et résidentiel dans 80% Résidentiel
Genève ~11 000 BO 100% ~3.3%
le quartier Eaux-Vives-Lac 20% Commerce
Immeuble d’habitation récemment rénové
Genève ~15 200 BO 100% Résidentiel 99% ~3.3%
dans le quartier Grand-Pré-Vermont
Immeuble d’habitation avec potentiel NBO
Zurich ~10 900 100% Résidentiel 100% ~2.8%
d’exploitation à Zurich Wiedikon Exclusivité
94% Résidentiel
Berne Immeuble d’habitation à Berne, Ostring ~15 000 NBO 97% ~4.0%
6% Commerce
Immeuble d’habitation à Schlieren, aux 88% Résidentiel
Zurich ~25 000 NBO 100% ~3.5%
portes de Zurich 12% Commerce
79% Résidentiel
Total 147 180 99% ~3.85%
21% Commerce
Immeubles sécurisés
Page 32 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Pipeline 1/4: Immeuble résidentiel et commercial à Winterthour, Schützenstrasse 12
Bonne
Qualité d’objet
Mauvaise
Mauvaise Bonne
Qualité de location
Surface locative m2 Loyers prévus en milliers Année de construction État de location
de CHF
645 150 1897 97.3%
Rendement brut en % Motivation Valeur de marché en Prix d’achat en mio. de CHF
• Excellente situation macro et
mio. de CHF
3.12 4.82 4.50
micro
• Fort potentiel de hausse des
loyers
• Regroupements
Page 33 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Pipeline 2/4: Immeuble résidentiel et commercial à Winterthour, Schützenstrasse 14
Bonne
Qualité d’objet
Mauvaise
Mauvaise Bonne
Qualité de location
Surface locative m2 Loyers prévus en milliers Année de construction État de location
de CHF
777 187 1897 86%
Rendement brut en % Motivation Valeur de marché en Prix d’achat en mio. de CHF
• Excellente situation macro mio. de CHF
3.25 5.76 5.30
et micro
• Fort potentiel de hausse
des loyers
• Regroupements
Page 34 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate Pipeline De plus amples informations sur le pipeline de la SFP AST Swiss Real Estate vont être communiquées sur demande. Page 35 SFP Fondation de placement
SFP AST Swiss Real Estate
Impact du pipeline securisé sur le portefeuille
Bien immobilier Valeur de marché Prix d’achat Différence Utilisation État de location Rendement brut
en milliers CHF en milliers CHF en milliers CHF
51% Résidentiel;
Portefeuille 114 617 109 781 4 836 99% 3.9%
49% Commerce
85% Résidentiel;
Winterthour, Schützenstrasse 12 4 820 4 500 320 97% 3.1%
15% Commerce
85% Résidentiel;
Winterthour, Schützenstrasse 14 5 760 5 300 460 86% 3.3%
15% Commerce
Immeuble résidentiel rénové à Bâle 11 000 10 900 100 100% Résidentiel 100% 3.5%
Immeuble commercial dans une
zone artisanale parfaitement ~14 500 ~14 500 n/a 100% Commerce 100% ~6.0%
desservie
49% Résidentiel
Total 150 697 144 981 5 716 99% 4.0%
51% Commerce
Page 36 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Caractéristiques-clés
Mélange de placements sélectif Plus de 90% des usages résidentiels sont situés dans le centre de grandes villes
Répartition des usages attractive des immeubles commerciaux
Placement à long terme attractif Rendement des placements cible de 3.0%-3.5%
Diversification Large répartition selon la région et l’usage
Pipeline d’acquisition garanti Investissement rapide des fonds souscrits
Répartition du portefeuille selon l’utilisation
2%
Résidentiel 49%
Retail
Bureau
32% 49%
Commerce Commercial 51%
Parking
9% Autre
8%
Page 37 SFP Fondation de placement5. Points-clés de la levée de capital
Points-clés de la levée de capital planifiée
Véhicule SFP AST Swiss Real Estate
Direction du fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Volume cible CHF 50 - 80 millions
Prix d’émission Prix indicatif de CHF 1 047.9 (y compris commission d’émission de 1% et commission de
distribution de 0.25%)
Calendrier 16.03.2020: début du délai de souscription
30.04.2020: fin du délai de souscription (12h00)
08.05.2020: date de libération prévue
Commission d’émission 1.00%
Commission de 0.25%
distribution
Utilisation du produit Acquisition de biens immobiliers supplémentaires conformément au pipeline
Procédure d’attribution Les souscriptions de jusqu’à 500 droits sont irréductibles.
Appel de capitaux 50 millions au 08.05.2020; capital restant jusqu’à 80 millions prévu au plus tard jusqu’au
30.09.2020
Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Page 39 SFP Fondation de placementDisclaimer The information in this document is confidential and may not be disclosed in or outside Switzerland to any other person without prior approval of SFP Investment Foundation. This document does not constitute an issue and/or an issue prospectus pursuant to Art. 652a and Art. 1156 of the Swiss Code of Obligations as well as Art. 27 et seqq. of the Swiss Listing Rules of SIX Swiss Exchange, a prospectus, simplified prospectus or a Key Investor Information Document (KIID) according to the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes or a financial research according to the Directives on the Independence of Financial Research of the Swiss Banking Association. The solely binding documents for an investment decision are available from Swiss Finance & Property Funds AG and/or SFP Investment Foundation. This document is a product of SFP Investment Foundation. The information and data contained in this document have been obtained from sources believed to be reliable. Neither SFP Investment Foundation nor Swiss Finance & Property Funds AG guarantee, represent or warrant, expressly or impliedly, that the information and data in this document are accurate, complete or up to date. All expressions of opinion are subject to change without notice by SFP Investment Foundation. Swiss Finance & Property Funds AG and/or SFP Investment Foundation accept no liability, including any liability for incidental or consequential damages, arising out of information and data contained in this document and/or the use of this document. Any proposed terms in this document are indicative only and remain subject to a separate contract. Nothing in this document shall constitute or form part of any legal agreement, or any offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or other financial instruments or to engage in any transaction. Investments in securities or other financial instruments should only be undertaken following a thorough study of the relevant prospectuses, regulations, the basic legal information that these regulations contain and other relevant documents. Investments in securities or other financial instruments can involve significant risks and the value of securities or other financial instruments may rise or fall. No assurance can be given that the investment objective of any investment will be achieved or that substantial losses will not be suffered. Past performance does not guarantee or indicate current or future performance or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares or interests in securities or other financial instruments. Swiss Finance & Property Funds AG and/or SFP Investment Foundation do not provide legal, accounting or tax advice. Investors in securities or other financial instruments are advised to engage legal, tax and accounting professionals prior to entering into any investments, transactions or other actions mentioned in this document. SFP Investment Foundation may from time to time have positions in, and buy or sell, securities and for other financial instruments identical or related to those mentioned in this document and may possess or have access to non-public information relating to matters referred to in this document which SFP Investment Foundation does not intend to disclose. No person shall be treated as a client of Swiss Finance & Property Funds AG and/or its affiliates and/or SFP Investment Foundation, or be entitled to the protections afforded to clients of Swiss Finance & Property Funds AG and/or its affiliates and/or SFP Investment Foundation, solely by virtue of having received this document. Neither this document nor any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to any US persons or to any other state or territory where such distribution is contradictory to local law or regulation. Any eventual legal relationship resulting from the use of this document is governed by Swiss law. The place of jurisdiction is Zurich, Switzerland. The recipient of this publication and the investor in any financial instrument mentioned herein, respectively, undertakes to keep this publication and its content strictly confidential and not to further distribute it or make it publicly available and to comply with applicable Swiss laws, regulations and rules including but not limited to the Swiss Financial Market Supervisory FINMA and/or OAK BV guidelines. © Copyright 2003 – 2020, Swiss Finance & Property Group AG and/or its affiliates and/or SFP Investment Foundation. All rights reserved. Page 40 SFP Fondation de placement
Vous pouvez aussi lire
