Bienvenue à l'assemblée générale des actionnaires - TSO3
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Bienvenue à l’assemblée générale des actionnaires
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Les déclarations de la présente présentation et les déclarations verbales faites par les représentants de TSO3 inc. (« Société » ou « TSO3 ») concernant des
questions qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations de nature prospective qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y
compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, l’historique des ventes et de distribution limités de la Société, la capacité de la Société à obtenir les
autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits sur une base mondiale, l’issue des demandes de brevets, la conjoncture sur les marchés des
capitaux, la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables ainsi que d’autres risques et incertitudes. Les risques et les incertitudes
concernant les activités de TSO3 sont examinés plus en détail dans les documents d'information déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada, qui
sont disponibles sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com. Vous êtes invités à lire ces documents. Bien que la direction de la Société
estime que les conclusions ou projections reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables et représentent bien les conclusions, estimations ou
projections en date des présentes, ces informations comprennent certains risques et certaines incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent sensiblement des conclusions ou projections exprimées ou induites par ces informations prospectives. Vous ne devez pas accorder une confiance
démesurée à ces énoncés prospectifs. Sauf lorsque requis par la réglementation, la Société ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs. Cette
présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Tous les montants d’argent sont présentés en dollars américains, à moins d’indication contraire.
Brevets américains nos 9,101,679 / 9,474,815 / 9,480,763 / 9,480,765
Demandes de brevets américains nos 14/820,965; 15/247,450
Canada 2,767,726
Brevets européens EP2,601,976; EP2,609,937; EP2,482,859; EP2,601,979
Brevets japonais 5,480,975; 5,785,208; 5,785,211; 5,855,045 STERIZONE®
Brevets correspondants délivrés ou en instance dans d’autres pays sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc.
2
Germain
Carrière
Président du conseil
d’administration
3
Déroulement Nomination du secrétaire et du scrutateur
de Confirmation de la validité de l’assemblée
l’assemblée Conformité du dépôt et du délai de l’avis de convocation
Quorum
Assemblée générale
Élection des administrateurs
Nomination des auditeurs indépendants
Règlement administratif relatif au préavis
Varia
Revue des activités, par R.M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction
Résultats financiers pour la période terminée le 31 décembre 2017, par
Glen Kayll, chef de la direction financière
TSX:TOS
4
Élection
des
administrateurs
5
DR DOUGLAS CLAUDE
DIETER MICHAUD
ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR
DEPUIS AVRIL 2018 DEPUIS MARS 2013
JEFFREY JEAN-PIERRE DR LINDA
POMPEO ROBERT ROSENSTOCK
ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR
DEPUIS FÉVRIER 2017 DEPUIS MAI 2015 DEPUIS FÉVRIER 2017
RICHARD (RIC) STEVE
RUMBLE WEST
PRÉSIDENT ET CHEF DE ADMINISTRATEUR
LA DIRECTION DEPUIS DEPUIS
OCTOBRE 2008 NOVEMBRE 2015
6
Nomination
des
auditeurs
indépendants
7
Approbation
du règlement
administratif
relatif au préavis
8
Déroulement Nomination du secrétaire et du scrutateur
de Confirmation de la validité de l’assemblée
l’assemblée Conformité du dépôt et du délai de l’avis de convocation
Quorum
Assemblée générale
Élection des administrateurs
Nomination des auditeurs indépendants
Règlement administratif relatif au préavis
Varia
Revue des activités, par R.M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction
Résultats financiers pour la période terminée le 31 décembre 2017, par
Glen Kayll, chef de la direction financière
TSX:TOS
9
Richard (Ric)
Rumble
Président et chef de la
direction
10Qui sommes- CONÇOIT DES PRODUITS SERVICE DE TESTS DE
nous et ce POUR LES AIRES DE
RETRAITEMENT STÉRILE
COMPATIBILITÉ
que faisons- DANS LES INSTALLATIONS
MÉDICALES
nous?
Les activités de la Société FABRIQUE DES
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
comprennent la vente, la STÉRILISATEURS
production, la STERIZONE® VP4
maintenance, la
recherche, le
développement, l’octroi
de licences de procédés DISTRIBUTION GETINGE ET TSO3
de stérilisation ainsi que les ENTENTE DE CO-
COMMERCIALISATION
accessoires et les produits
consommables connexes
pour les instruments
médicaux sensibles à la
chaleur et à l’humidité. TSX:TOS
11Énoncé de
mission
Un instrument
stérile pour
chaque patient
12RICHARD (RIC) GLEN
RUMBLE KAYLL
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA CHEF DE LA DIRECTION
DIRECTION FINANCIÈRE
HAROLD BRADLEY
TESSMAN CATALONE
CHEF DES OPÉRATIONS CHEF SCIENTIFIQUE
CINDY
CLARK
VICE-PRÉSIDENTE PRINCIPALE,
COMMERCIALISATION
MONDIALE
132017 – Secteurs de progrès
1 2 3
Efficacité opérationnelle Établissement d’une base Demande de revendication
démontrée d’installations initiale élargie déposée
efficiency.
142018 –
Une année Moderniser/Renforcer la
de transition stratégie commerciale
Pénétration du marché
Accéder au marché GI
15Assurer une croissance prévisible
Stérilisateurs STERIZONE® VP4
Une unité vendue = Revenus récurrents $
NOUVELLE TECHNOLOGIE STÉRILISATEUR STERIZONE® VP4 125-280 SOLUTIONTM
DISPOSITIF D’ÉPREUVE CHARIOT DE TRANSPORT SUPPORT DE CHARGEMENT
STERIZONE®
16Il existait un inventaire assez important à la fin
de l’année 2017 pour avoir un impact sur
notre entente de distribution exclusive
Les options de TSO3 incluaient :
Ne rien faire laisser le travail faire son chemin
Réinitialier l’entente action combinée et reformuler les attentes pour l’avenir
Annuller carrément rejeter complètement la relation d’affaires
l’entente
17PREMIÈRE ÉTAPE : Recruter une équipe dédiée au développement
AGIR de la clientèle
Actions : - Expérimentée
Prendre le contrôle des options
- Orientée vers les processus
a) Entente de co-commercialisation
b) Établir une échéance pour mettre fin à - Mesures de la performance
l’entente existante
- Commissions compétitives
Évaluer les options
Définir la clientèle ciblée
a) Aller seul
b)
c)
Aller avec d’autres
Demeurer engagé - Séparer le marché avec Getinge
mondiallement/régionalement
- Installations de plus de 200 lits
Pour commercer
- Important OR/Robotique/Ortho
a) Documentation
b) Promotion
c) Publications
d) Conférences
18La technologie de nouvelle génération de TSO3 – En bonne position
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un système de stérilisation à basse température
à double agents utilisant le peroxyde d’hydrogène vaporisé (H2O2) et l’ozone.
Caractéristiques Avantages Bénéfices
• Deux agents chimiques • Cycle unique, facile d‘opération • Le plus bas coût par
instrument stérilisé
• Système dynamique de • Grande capacité de charges
diffusion • Évitement de coûts
• Charges mixtes
• Extensibilité
• Grande capacité • Moindre coût
• Tirer partie des stocks
• Moindre risque
existants
• Meilleur rendement
• Réduire les risques de
réputation
• Capacité de traiter plusieurs
ensembles d‘instruments
TSX:TOS
19Proposition à valeur ajoutée démontrée*
Nouvelle mesure : Coût par instrument stérilisé, non pas coût par cycle
Compétition
Old Technology
Stérilisateur STERIZONE® VP4
VP4 r Économie en coûts d’opération
• 20+ year-old core
de plus de 50 %
technology
• Single sterilant
Deux stérilisateurs STERIZONE®
• Fixed delivery
VP4 = un débit supérieur à plus
• Small loads
de trois fois celui de la
• Segregated loads
compétition
• Expensive
• Time consuming L’option la moins onéreuse sur
• Multiple cycle operator le marché présentement
selection required
*Résultats
TSX:TOS
actuels d’un usager. Les résultats peuvent varier en fonction de l’usager et de son profil d’utilisation. 20Opportunité
Une technologie principale – Deux marchés
Base d’affaires établie Opportunité émergente
Salle d’opération et centrale de Gastro-intestinale
stérilisation MARCHÉ
U.S. ~ 10 000 hôpitaux et centres de chirurgie POTENTIEL ~ 15 million de colonoscopies pratiquées
ambulatoire1 annuellement4
TOTAL
Canada ~ 1 400 hôpitaux2 > 500 000 procédures CPRE
(cholangiopancreatographies rétrogrades
Europe ~ 15 000 hôpitaux3 OR/CSSD GI endoscopiques) pratiquées annuellement5
$6.0G+6 50 M+ de
procédures/an7
1) The American Hospital Association, US Dept. of Health and Human Services, 2) Statistica.com 3) Eurostat 4) Centers for Disease Control and Prevention 5) US Food & Drug Administration TSX:TOS
6) Market and Market, June 2016 7) Becker’s GI & Endoscopy “35 Statistics About GI/Endoscopy” 21Activités de ventes et marketing en cours
• Programmes de tarification spécifiques
• Nouveau coût d’appropriation d’outil
• Promotion en collaboration avec Getinge
• Collaboration pour les comptes corporatifs ciblés
• Publicités numériques (juin) IAHCSMM, Infection Control Today, Healthcare Purchasing
News, Health Facilities Management
• Conférences SGNA, APIC
• Recrutement de conseillers en ventes
o VA/NC/SC, SoCA, NoCA, Nouvelle Angleterre
• Partenariats
o Fournisseurs de services
TSX:TOS
22Perspectives actuelles de ventes – avril 2018
500 + prospects identifiés
Ciblage complété
Robotique / Ortho / CV Usage
TOUS CONTACTÉS
30 devis budgétisés envoyés
(plus de 40 unités au total)
Travaille actuellement sur 5 devis détaillés additionnels
- Livraison, installation, service
TSX:TOS
23Opportunité
Une technologie principale – Deux marchés
Base d’affaires établie Opportunité émergente
Salle d’opération et centrale de Gastro-intestinale
stérilisation MARCHÉ
U.S. ~ 10 000 hôpitaux et centres de chirurgie POTENTIEL ~ 15 million de colonoscopies pratiquées
ambulatoire1 annuellement4
TOTAL
Canada ~ 1 400 hôpitaux2 > 500 000 procédures CPRE
(cholangiopancreatographies rétrogrades
Europe ~ 15 000 hôpitaux3 OR/CSSD GI endoscopiques) pratiquées annuellement5
$6.0G+6 50 M+ de
procédures/an7
1) The American Hospital Association, US Dept. of Health and Human Services, 2) Statistica.com 3) Eurostat 4) Centers for Disease Control and Prevention 5) US Food & Drug Administration TSX:TOS
6) Market and Market, June 2016 7) Becker’s GI & Endoscopy “35 Statistics About GI/Endoscopy” 24Ce qui suscite le changement
Demande des patients et des Avancement
centres médicaux technologique
• Sécurité du patient • Stérilisateur STERIZONE® VP4
• Litige
• Réduction des coûts
=
Changement
dans le
marché
Changement dans la
réglementation
• Avancement de la réglementation par la FDA
• Le dialogue et les lignes directrices promus
dans l‘industrie
TSX:TOS
25Duodénoscopes – Tentatives pour régler les risques réels
Pentax Medical
• 7 février 2018
• Retrait urgent du dispositif médical et mesures correctives (É.-U. seulement)
• Remplacer le mécanisme élévateur, le joint d’étanchéité et le capuchon distal
• 17 janvier 2017
• Problèmes de conception qui pourraient conduire à un risque accru d’infection
• 19 février 2016
Joint d’étanchéité
• Communication sur la sécurité de la FDA
• Mise à jour des protocoles de retraitement Capuchon distal
Olympus Canada Mécanisme
• 1er novembre 2017 élévateur
• Problème de qualité avec l’application d’adhésif Adhésif
lors de réparation antérieure
• Discontinuer immédiatement
Olympus America Inc.
• 15 janvier 2015
• Retrait urgent du dispositif médical et mesures correctives
• Remplacer le mécanisme élevateur des forceps
FujiFilm
• 21 juillet 2017
• Retrait urgent du dispositif médical et mesures correctives
• Remplacer le mécanisme élévateur des forceps, le joint d’étanchéité et le
capuchon distal
TSX:TOS
26Inaction de la part des manufacturiers d’endoscopes
2015
Les manufacturiers d’instruments doivent mener des études de surveillance post-marché
Niveau de conformité = 0 %
Impact
Lettres d’avertissement émises par la FDA
Défaut de conformité peut avoir comme résultat
• Saisie
• Injonctions
• Sanctions civiles monétaires
TSX:TOS
27Compatibilité
DU MANUFACTURIER DE Suivre les méthodes et recommendations
L’ENDOSCOPE additionnelles établies
Si vous avez choisi d’utiliser une
méthode de retraitement non
Nombre moyen de cycles
recommandée dans ce manuel, Technique de retraitement entre les réparations
l’institution locale et/ou les
médecins doivent assumer la
responsabilité pour sa sécurité et
HLD/PA 112
son efficacité. N’oubliez pas
d’inspecter soigneusement chaque 2 X HLD/PA 38
pièce d’équipement endoscopique
pour déceler toute irrégularité ETO + HLD/PA 12
(dommage) avant chaque
intervention. Ne pas utiliser
l’appareil si une irrégularité est
constatée.
TSX:TOS
28Approche de commercialisation GI
Proposition à valeur ajoutée pour les hôpitaux
• Améliore la sécurité du patient
• Gère le risque de réputation
• Gère le risque de poursuites
• Minimise les risques pour les centrales de stérilisation
Temps
Pratique fondée sur l’expérience
• Influence les revendications principales de l’industrie
• Colonoscopes et gastroscopes
• Traitement d’efficacité supérieure de petits endoscopes
• Appui la soumission actuelle pour l’ajout de revendications
des duodénoscopes
• Stérilise les contaminants connus et présumés
• Établit la fréquence de stérilisation
“Strong Evidence for Sterilization of
• Influence les centrales de stérilisation « Grande évidence pour la
Endoscopes Presented at Stakeholder stérilisation des endoscopes
• Développe les ventes – marché GI présentée à une réunion de
Meeting” parties prenantes »
AAMI, Septembre 2017
TSX:TOS
Traduction non officielle 29
- AAMI, September 2017Déroulement Nomination du secrétaire et du scrutateur
de Confirmation de la validité de l’assemblée
l’assemblée Conformité du dépôt et du délai de l’avis de convocation
Quorum
Assemblée générale
Élection des administrateurs
Nomination des auditeurs indépendants
Règlement administratif relatif au préavis
Varia
Revue des activités, par R.M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction
Résultats financiers pour la période terminée le 31 décembre 2017, par
Glen Kayll, chef de la direction financière
TSX:TOS
30Glen
Kayll
Chef de la direction
financière
31Statistiques clés (TSX: TOS)
Capitalisation Trésorerie, équivalents de
Prix de l’action (4/5/18) 0,88 $ CA 81,8 M $ CA 10,0
boursière trésorerie et placements à court
terme (mrq) M$
Haut/bas 52 semaines 3,30 $ CA – 0,72 $ Valeur de l’entreprise 71,8 M $ CA
Total des actifs (mrq) 18,1 M$
Vol. quot. Moyen (3 mo.) 0,17M Date de fondation 1998
Total des dettes (mrq) 0,0 M$
Actions en circulations1 92,9M Nombre d’employés 73
Total des passifs (mrq) 9,3 M$
Bons de souscription en
0 Fin d’année financière 31 décembre
circulation
Total des capitaux propres (mrq) 8,8 M$
Flottant (est.) ~99,5 % Revenus totaux (mrq) 0,3 M$
Avoir des investisseurs
~30,9 % * Bénéfice net (mrq) (0,3) M $
institutionnels
* Perte nette (mrq) (4,5) M $
Source des données: Yahoo! Finance, Ipreo, estimations de la Société
(mrq) = plus récent trimestre au 31 mars 2018 * BPA (0,05) $
1) Émises et en circulation au 31 mars 2018
TSX:TOS
32Année financière 2017 (US)
Revenus R-D
• Efforts pour approbation
réglementaire
$19,7M $ • Développement de produits
6,2M $
13,3M $
• Croissance de l’amortissement
3,5M $
hors caisse
2016 2017 2016 2017
• Ventes de stérilisateurs à
Getinge
• Augmentation des ventes de
produits consommables Frais de ventes, frais généraux
Bénéfice brut
et dépenses administratives
7,7M $
• Accroissement de l’équipe
8,7M $
• Déplacement 6,5M $
4,1M $
• Honoraires professionnels
• Croissance de l’amortissement
2016 2017
hors caisse 2016 2017
33 TSX:TOS
33Premier trimestre 2018 (US)
Revenus R-D
• Efforts pour les
approbations réglementaires
4,2M $ • Développement de produits
• Croissance de
$1,7M
l’amortissement hors caisse $1,4M
• T1 ‘18 – Dépenses redirigées
aux ventes et marketing
$0,3M
T1 2017 T1 2018 • Aucune vente de Q1 2017 Q1 2018
stérilisateurs à Getinge
• Revenus de frais de licence
reportés
• Les ventes aux hôpitaux
continuent
Bénéfice brut • Croissance des revenus de Frais de ventes, frais généraux
produits consommables
et dépenses administratives
• Développement des ventes et
$1,6M $2,6M
marketing
• Déplacement et formation
R&D
• Croissance de
l’amortissement hors caisse $2,2M
• T1 ‘18- Dépenses redirigées
-$0,3M
des frais de ventes, frais
Q1 2017 Q1 2018
généraux et dépenses Q1 2017 Q1 2018
administratives aux ventes et
marketing
34 TSX:TOS
34Situation du capital (US)
Bilan Au 31 mars 2018
Trésorerie, équivalents de trésorerie 10 million $
et placements
Dette Nil
Bons de souscription Nil
Flux de trésorerie T1 2018
Opérations excluant le fonds de (3,9 million $)
roulement hors caisse
Fonds de roulement hors caisse (0,9 million $)
Capex – Immobilisations incorporelles (0,1 million $)
et immobilisations corporelles
TSX:TOS
35Aperçu de 2018
• Priorités clés : Livraison aux usagers et adoption par le marché
- Ventes et marketing de TSO3 : directement aux clients et appui aux distributeurs
- Ventes directes modestes de stérilisateurs aux clients en 2018 tout en construisant l’avenir
- Les ventes aux usagers par TSO3 et Getinge se poursuivent – entraînant une croissance du
chiffre d’affaires de produits consommables.
- Aucune vente de stérilisateurs anticipée à Getinge en 2018
• Réaffectation de ressources provenant des frais généraux, frais de ventes et
dépenses administratives ainsi que de la R-D
- CTS plus ciblé et ralentissement du développement de produits ainsi que des travaux
réglementaires/consultants
- Continuer de mettre l’accent sur les améliorations administratives
• Reconnaissance des revenus provenant des droits de licence reflétant les
négociations avec Getinge
TSX:TOS
36Merci !
Questions?
© TSO3 inc., 2018
Tous droits réservés pour tous pays
Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans
l’autorisation écrite de TSO3 inc.
.
- STERIZONE® sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc.
Brevets américains nos 6,589,479 / 7,582,257 / 7,588,720 / 7,608,217 / 9,101,679 / 9,402,928 / 9,427,485 / 9,474,815 / 9,480,763
/ 9,480,764 / 9,480,765
Demandes de brevets américains nos 14/820,965; 14/916,622; 14/955,452; 15/247,450
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