2019/2020 Catalogue Formation continue FRANCE - CFPB
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© Getty images/Jackie David
Catalogue
Formation
continue
FRANCE
2019/2020
2
Le secteur bancaire connait de nombreux changements qui s’intensi-
fieront ces prochaines années.
Ceux-ci relèvent des nouvelles formes de concurrence, des attentes
des clients, des conséquences de l’arrivée de l’intelligence artificielle
ou des technologies de la blockchain. Ils auront des impacts sur les
activités et les compétences des collaborateurs.
Les formations diplômantes et certifiantes proposées par le CFPB-Ecole
supérieure de la banque répondent aux enjeux et besoins en termes
d’accompagnement des collaborateurs sur les transformations à venir.
En ayant organisé en blocs de compétences l’ensemble des diplômes
et certificats dont il assure la certification, le CFPB-Ecole Supérieure
de la Banque met à disposition des collaborateurs et de leur établisse-
ment des parcours qui jalonnent et certifient chacune des étapes de
la montée en compétence.
Il s’agit de certifier la compétence acquise, ce qui va au-delà d’une
superposition de savoirs, d’autant que la pédagogie développée est
également novatrice en favorisant la mise en situation et la construc-
tion collective de solutions.
Afin de faciliter l’acquisition d’une culture bancaire dès l’intégration
mais aussi lors de mobilités, des certificats sont désormais proposés
pour appréhender et faciliter une prise de poste :
environnement bancaire,
organisation de la banque,
dimensions relation client,
techniques bancaires du particulier.
La formation bancaire au service de la progression des collaboratrices
et collaborateurs de banque dans leur métier est l’engagement quoti-
dien du CFPB-Ecole supérieure de la banque.
René Desbiolles,
Directeur des Diplômes, Titres et Certifications
3
Afin de permettre le meilleur
accompagnement aux apprenants
en situation de handicap, incluant
d’éventuels aménagements particuliers
pour composer lors de l’examen,
il est recommandé de porter cette
information auprès du CFPB dès
l’inscription (attestation RQTH,
recommandations et préconisations
du médecin du travail en matière
d’aménagement : tiers-temps, assistant,
matériel, informatique...).
4
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 13
INTÉGRATION MOBILITÉ BANCAIRE 17
Certificat Environnement bancaire 19
Certificat Organisation de la banque 20
Certificat Dimensions relation client 21
Certificat Techniques bancaires du particulier 22
MOOC Culture bancaire 23
CLIENTÈLE DE PARTICULIERS 25
BP Banque 27
BTS Banque - Conseiller clientèle de particuliers 29
Licence professionnelle Conseiller clientèle expert 31
Bachelor Conseiller patrimonial agence 33
CESB Conseiller en gestion de patrimoine 37
CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS 41
Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels 43
CLIENTÈLE ENTREPRISES 47
Master 2 Chargé d'affaires entreprises et institutions 49
MANAGEMENT : FORCES DE VENTES, MÉTIERS DES TRAITEMENTS, 51
FONCTIONS SUPPORT
ITB Management bancaire 53
Mastère spécialisé Senior management bancaire/CESB Management 59
MÉTIERS DE LA CONFORMITÉ 63
Cycle expert métiers conformité 65
MARCHÉS FINANCIERS ET GESTION D'ACTIFS 69
Institut technique des marchés 71
FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 73
Certification AMF 75
Directive crédit immobilier - DCI (MCD) 77
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT 79
ANNEXES 81
5
Diplômés du CFPB-Ecole supérieure
de la banque, rejoignez-nous
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Vous souhaitez...
valoriser votre cursus, renforcer la visibilité de votre
communauté de diplômés,
élargir vos liens professionnels, susciter des vocations...
faire connaître plus largement le diplôme,
promouvoir le secteur, ses métiers,
en nous appuyant sur votre retour d'expérience,
vos témoignages, sur votre quotidien, votre expertise...
Nous vous proposons de devenir ambassadeur
de votre diplôme et du CFPB-Ecole supérieure de la banque
en nous accompagnant sur les réseaux sociaux.
A vous de choisir votre degré d’implication :
lisez-nous
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commentez
créez des contenus
initiez/animez des débats
...
© Chau Cuong LE
6
L’approche Les métiers évoluent, la pédagogie
pédagogique et la certification accompagnent
cette transformation
retenue
au regard La construction et la diffusion des formations du CFPB-Ecole supérieure de la banque
en blocs de compétences se caractérisent par de nouvelles modalités :
de l’évolution | Une pédagogie inductive favorisant l’acquisition de compétences
des métiers Elle repose sur la mise en situation professionnelle de l’apprenant et comporte :
bancaires > des scenarii à partir d’évènements et de situations bancaires, où l’apprenant a une
mission à remplir tout au long de la journée de formation,
> des travaux en équipe permettant des partages d’expériences et la co-construc-
tion de solutions opérationnelles,
> une digitalisation des contenus en phase avec les nouveaux environnements de
travail,
> des animations par des experts,
> des exercices permettant d’assimiler des concepts, des méthodes, des savoirs faire
et une posture adaptée.
| Des travaux collaboratifs en intersession
Ils sont mis à disposition sur le Campus numérique du CFPB et impliquent :
> une prolongation de l’apprentissage,
> une mobilisation des compétences collectives en favorisant la dynamique de
groupe.
| L’utilisation d’outils digitaux offrant de nouvelles possibilités
d’interactions en dehors du temps en présentiel
> La formation à distance (classes virtuelles, e-learning souples d'accès et faisant
largement appel au multimédia : vidéos, mises en situation, entretiens simulés,
quiz...) ;
> des plateformes collaboratives ;
> une bibliothèque numérique de la banque et de la finance ;
> un MOOC culture bancaire ;
> le Campus numérique...
| Le développement des tableaux blancs interactifs (TBI) dans les salles
de formation qui permettent
> de partager les présentations et documents en temps réel ;
> de collaborer activement, faire des commentaires ou poser des questions en direct.
7
La certification, Un marché exigeant, une réglementation rapidement évo-
lutive, une performance rendue plus nécessaire que jamais,
un enjeu fort font de la certification un élément incontournable de la pro-
fessionnalisation des équipes et de la qualité du service ap-
et incontournable porté aux clients des établissements bancaires.
Par la formation ou l'expérience, les salariés acquièrent tout
pour tous au long de leur vie professionnelle de nouveaux savoirs et sa-
voir-faire. Les certifications professionnelles sont des repères
majeurs de la qualification et des compétences des collabo-
rateurs qui concourent à la sécurisation des parcours profes-
sionnels, facilitent les mobilités et l'évolution professionnelle.
La modularité, Les blocs de compétences, facteurs de
sécurisation des parcours d’évolution
l'assurance de professionnelle
construire des
Les blocs de compétences sont des éléments constitutifs d’une certification
professionnelle. Ils relèvent d’activités et de compétences exercées dans le
parcours
cadre d’un métier. Ils peuvent être capitalisés dans la perspective d’obte-
nir une certification professionnelle par étapes successives. Ils traduisent
de formation
une qualification sur une activité du métier et ses compétences associées.
Ils s’obtiennent par la voie de la formation ou de la validation des acquis de
adaptés
l’expérience (VAE).
Tous les diplômes du CFPB sont modulaires et structurés autour de 3 à 5 blocs
de compétences.
Certificats au Répertoire spécifique(1),
un complément essentiel à la reconnaissance
des compétences
Le CFPB, avec le soutien de la profession bancaire et de l’AMF, propose l’accès
à des certificats du répertoire spécifique1 : habilitations réglementaires (cer-
tification AMF, DCI, LAB/FT) et compétences transversales (certification des
tuteurs, MOOC culture bancaire, appropriation de l’environnement bancaire).
L'ensemble formé par les diplômes déclinés en blocs de compétences indé-
pendants et les certifications, rend possible la construction de parcours de
formation individualisés : sélection des unités de formation, choix des mo-
dalités d'accès à la certification, en fonction des acquis et des objectifs de
chaque collaborateur.
1
Le répertoire spécifique a remplacé l'inventaire depuis le 01/01/2019
8
Formation sur l'ensemble du cursus Accompagnement dans le cadre d'une VAE
Examen Jury VAE
Certification
Formation - bloc 1 Formation - bloc 2 Formation - bloc 3
Examen - bloc 1 Examen - bloc 2 Examen - bloc 3
Validation - bloc 1 Validation - bloc 2 Validation - bloc 3
Epreuves finales
Certification
9
Filières métiers
Cursus certifiés par blocs de compétences
CERTIFICATIONS PRÉCONISÉES DURÉE DIPLÔME
Certificat Environnement bancaire 7j Certificats
Intégration Certificat Organisation de la banque 5j
Mobilité Certificat Dimensions relation client
Bancaire 5j
Certificat Techniques bancaires du particulier
8j
Bloc 1 Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire 3j Bachelor Conseiller patrimonial agence
patrimoniale « bonne gamme » Former des conseillers clientèle particuliers
Bloc 2 Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire 8j « bonne gamme »
« bonne gamme » RNCP niveau 6
Bloc 3 Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme » 3j
Clientèle dans un établissement bancaire
de particuliers
Bloc 1 Etudier la situation globale d’un client patrimonial 11 j CESB Conseiller en gestion de patrimoine
Bloc 2 Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial 14 j Former à l’accompagnement de la clientèle haut
Bloc 3 Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux de gamme
5j
RNCP niveau 7
Bloc 1 Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels 3j Bachelor Conseiller bancaire clientèle
dans la banque de professionnels
Clientèle Bloc 2 Gérer les risques des professionnels
de professionnels 5j Former les Conseillers clientèle de professionnels
Bloc 3 Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels 6j RNCP niveau 6
Bloc 1 Piloter l’activité bancaire dans un contexte de transformations économiques, 13 j ITB – Management bancaire
Management sociétales et technologiques Former au métier de Responsable-animateur
force de vente Bloc 2 Accompagner et évaluer les compétences individuelles au sein d’une unité bancaire
7j d’unité bancaire
métiers
Bloc 3 Développer la qualité au sein de l’organisation bancaire RNCP niveau 6
des traitements 10 j
fonctions support Bloc 4 Mobiliser une équipe et valoriser la performance collective d’une unité bancaire (demande du niveau 7 en cours d’instruction auprès
10 j de France Compétences)
Bloc 1 Maîtriser le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité 6j Cycle Expert métiers conformité
Bloc 2 Prévenir le risque de non-conformité 5j Se spécialiser dans les métiers
Métiers Bloc 3 Détecter, contrôler et corriger les risques de non-conformité 6j de la conformité et de la gestion des risques
de la conformité 4j RNCP niveau 7
Bloc 4 Effectuer le reporting de la conformité
5j
Bloc 5 Manager la conformité dans la banque
Bloc 1 Analyser/expertiser les produits de marchés (instruments et véhicules de placement) 8j Institut Technique des Marchés
Bloc 2 Maîtriser les techniques de gestion 3j RNCP niveau 7
Bloc 3 Gérer les flux et les stocks d’instruments financiers 3j
Marchés financiers
Bloc 4 Créer, administrer les véhicules d’investissement 3j
et gestion
5j
d'actifs Bloc 5 Analyser, contrôler les risques
Certification AMF - Acquérir les qualifications et le niveau de connaissances suffisant pour commercialiser les produits financiers au sein de PSI
10Cursus accrédité par la conférence
des Grandes Ecoles
Management / Force de vente Mastère spécialisé Senior Management Bancaire – CESB Management
Métiers des traitements Former le haut encadrement de la banque
Fonctions support
Diplômes d'Etat et d'universités
BP Banque
Il s’adresse aux collaborateurs de l’accueil, du conseil clientèle, du conseil banque à distance mais aussi du back office et des fonctions
transverses dans la banque des particuliers.
Clientèle BTS Banque
de particuliers Il s’adresse aux collaborateurs exerçant ou appelés à exercer le métier de Conseiller clientèle de particuliers.
Licence Conseiller clientèle expert
Elle s’adresse à des conseillers clientèle « grand public » et permet d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour gérer
un portefeuille « bonne gamme » - En partenariat avec des universités.
Clientèle Master 2 Chargé d’affaires entreprises
entreprises (en distanciel) – Former les chargés d’affaires entreprises
La nomenclature des diplômes par niveau permet d'indiquer le type de formation nécessaire pour occuper un poste dans le monde professionnel.
Années après le Bac Titre du diplôme Niveau de diplôme
Bac Baccalauréat 4 (anciennement IV)
Bac + 2 DEUG, BTS, DUT, DEUST 5 (anciennement III)
Bac + 3 Licence, licence professionnelle 6 (anciennement II)
Bac + 4 Maîtrise, master 1 6 (anciennement II)
Bac + 5 Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur I
Bac + 8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches I
Bac + 8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches I
A noter : les diplômes de niveau I seront intégrés dans la nouvelle classification (au niveau 7 ou au niveau 8) au plus tard le 1er janvier 2020.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199
1112
13
14
Filière :
CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS
Validation des acquis
MANAGEMENT
MÉTIERS DE LA CONFORMITÉ
de l'expérience
Eligible au CPF La Validation des acquis de l’expérience permet à toute personne qui justifie
d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec une certification, quels
que soient son statut et son niveau de formation, d’obtenir un diplôme corres-
pondant à ses compétences professionnelles effectives.
Entreprendre une démarche de VAE nécessite une capacité à prendre du recul sur son expérience pour la communi-
quer, à l’écrit comme à l’oral, à un jury de professionnels.
La certification obtenue par la VAE a la même valeur et est identique à celle obtenue par la voie de la formation. C’est
une démarche individuelle qui peut être soutenue par les établissements bancaires.
| Informations pratiques Tous les diplômes du CFPB enregistrés au RNCP
sont accessibles par la voie de la VAE
Période d’inscription
tout au long de l’année > Conseiller bancaire clientèle de professionnels,
> Conseiller patrimonial(e) agence,
Durée préconisée > Responsable d’activité bancaire (ITB),
8 à 12 mois > Conseiller en gestion de patrimoine,
Période de validation > Expert métiers conformité,
tout au long de l'année > Expert en techniques de marchés
Lieux de formation Public concerné
tout notre réseau
Tout collaborateur avec une expérience ayant permis de développer les compétences citées
dans le référentiel de certification du diplôme visé, quel que soit son niveau de responsabilité
ou de diplômes, et souhaitant faire reconnaître ses compétences acquises par l’expérience en
obtenant un diplôme inscrit au RNCP.
Les prestations d'accompagnement
Pour assister les candidats tout au long de la préparation de leur dossier d’expérience et de
pratiques professionnelles, un accompagnement est proposé aux candidats.
Les conditions de validation
Les sessions de validation sont organisées au moins une fois par an par diplôme.
Les conditions de réussite
Le diplôme est décerné aux candidats obtenant la validation de leur expérience pour tous les
blocs de compétences du diplôme visé.
> La capitalisation de son expérience permet l'accès à un diplôme
> Le recul pris sur son parcours professionnel et sa pratique lors de la formali-
sation de l’expérience enrichit la posture professionnelle du candidat.
> L’accès à une certification reconnue permet d’envisager la poursuite de son
évolution professionnelle par une reprise de formation ou une mobilité.
15 VAE – Les parcours proposés
PARCOURS COLLECTIF, en présentiel Notre accompagnement
et à distance, destiné à accompagner plusieurs > 22 heures d’accompagnement collectif en présentiel
collaborateurs d’un même établissement > 2 heures de suivi individuel à distance
Ateliers méthodologiques OU
Accompagnement à la rédaction du dossier > 14 heures d’accompagnement collectif en présentiel
Suivi individuel à distance > 4 heures de suivi individuel à distance
Préparation à la session de validation Session de validation
Epreuve orale comprenant une mise en situation professionnelle
et la présentation du dossier d’expérience
PARCOURS INDIVIDUEL Notre accompagnement
A distance (téléphone, mail et/ou visio...) > Parcours de 20 séances de 30 minutes
Séances sur mesure de 30 minutes adaptées OU
aux besoins du candidat
> Parcours de 10 séances de 30 minutes
> Méthodologie
Possibilité de séances complémentaires.
> Aide à la rédaction du dossier
> Gestion du temps Session de validation
> Identification des compétences à développer Epreuve orale comprenant une mise en situation professionnelle
> Préparation à la session de validation et la présentation du dossier d’expérience
Tarif par personne
1 personne 4 personnes 8 personnes 10 personnes
(2)
24 heures 2 986,46 € 2 397,30 € 2 278,94 €
Parcours collectif (1) (3)
18 heures 2 737,66 € 2 362,74 € 2 287,42 €
20 séances (4) 2 527,26 €
(4)
Parcours individuel à distance 10 séances 2 077,26 €
Séance supplémentaire 45,00 €
(1) Offre intra bancaire uniquement, le prix est déterminé en fonction du nombre de participants constituant le groupe
(2) Dont 22 heures en présentiel
(3) Dont 14 heures en présentiel
(4) Séances de 30 minutes chacune
1617
18
Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ
BANCAIRE
Certificat
Eligible au CPF Environnement bancaire
Formation en présentiel
Indépendants les uns des autres, les certificats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants
ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur
nouvel environnement.
L'objectif attaché au certificat "Environnement bancaire" est de comprendre la place de la banque dans l’économie,
ses fonctions, son environnement.
| Informations pratiques Public concerné
> Nouveaux embauchés.
Période de formation > Collaborateurs en mobilités internes.
d'octobre à novembre 2019 > Collaborateurs souhaitant développer leur culture bancaire.
Durée de la formation
Programme de formation
7 jours en présentiel
La progression pédagogique déployée permet de travailler :
Date limite d’inscription
> l’approche économique, la compréhension du positionnement et du rôle de la banque, les prin-
25 juillet 2019
cipaux acteurs de la vie économique ;
Date de démarrage > les stratégies des banques, les différents enjeux et les mutations en cours et à venir ;
1er octobre 2019 > le cadre réglementaire avec les différentes réglementations applicables à la banque et l’impact
de leurs contraintes sur les différentes stratégies mises en place ;
Période des examens
> la place des risques liés aux activités bancaires, les différents acteurs de la vie juridique, leurs
novembre 2019
droits respectifs, les principaux types de contrats, leurs effets juridiques ainsi que la responsa-
Lieux de formation bilité juridique des établissements de crédit.
Tout notre réseau Une mission fil rouge relie ces différentes dimensions tout au long de la formation. Elle favorise
l’appropriation de l’organisation d’une entreprise bancaire, du lien entre une stratégie et l’exercice
Code CPF d’une mission, du rôle des valeurs d’entreprise.
236377
7 journées de formation
J1/J2 | Identifier les acteurs économiques fondamentaux
J3 | Appréhender le rôle de la banque pour être acteur de son environnement
J4/J5 | Identifier les éléments de droit nécessaires à la banque et détecter les situations délicates
J6 | Connaître son établissement bancaire pour en porter les valeurs
J7 | Journée restitution et examen
Les épreuves d'examen
Le certificat est évalué à l’issue de la période de formation.
www.rebrand.ly/imb-travailler-dans- > Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers
environnement-bancaire de la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant
accès à un certificat enregistré au répertoire spécifique.
> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge,
une forte implication des apprenants...
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020; OUTRE-MER
MÉTROPOLE (ouverture de groupe à 3 inscrits minimum)
Tous ces prix s’entendent nets,
ces prestations n’étant pas soumises à TVA, Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total
conformément aux dispositions
de l’art 261-4-4A du Code général des impôts Certificat – Environnement bancaire 20,48 € 49 h 1 003,52 € 31,74 € 49 h 1 555,26 €
19Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ
BANCAIRE
Certificat
Eligible au CPF
Formation en présentiel
Organisation de la banque
Indépendants les uns des autres, les certificats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants
ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur
nouvel environnement.
Les objectifs attachés au certificat "Organisation de la banque" sont :
> de décoder l’organisation de la banque, de son unité,
> d'organiser et adapter son activité avec une démarche qualité.
| Informations pratiques Public concerné
> Nouveaux embauchés.
Période de formation > Collaborateurs en mobilités internes.
de décembre 2019 à mars 2020 > Collaborateurs souhaitant développer leur compréhension de l'organisation de la banque.
Durée de la formation
Programme de formation
5 jours en présentiel
La banque est une entreprise complexe. Il est indispensable d’en identifier les grandes fonctions,
Date limite d’inscription d’exercer son activité dans un cadre organisé, mais aussi d’attacher une importance toute particu-
23 octobre 2019 lière à la notion de qualité devenue un facteur clé de différenciation pour les activités de services.
Date de démarrage Identifier les activités de la banque ainsi que les interactions entre les différents acteurs nous
4 décembre 2019 conduit naturellement aux métiers de front, middle et back office, avec un focus particulier sur les
notions de rentabilité et de risques.
Période des examens Le volet consacré à l’organisation de l’activité passe par une prise de conscience de la nécessité d’une
mars 2020 organisation adaptée. L’accent est ensuite mis sur l’adoption de la bonne posture et du bon outil face
Lieux de formation à une situation donnée.
Tout notre réseau Enfin, la mise en œuvre de la qualité au sein de l’unité occupe une place importante à l’intérieur
de ce certificat. La qualité, c’est tout d’abord mettre en place la prestation qui assurera la bonne
Code CPF satisfaction du client, qu’il soit interne ou externe. C’est aussi engager les mesures correctives qui
236351 s’imposent, notamment par un traitement exemplaire des situations de réclamation.
5 journées de formation
J1 | Repérer et différencier les grandes fonctions de la banque pour se situer au sein de son unité
J2 | Organiser son activité
J3/J4 | Mettre en œuvre la qualité au sein de son unité
J5 | Journée restitution et examen
Les épreuves d'examen
www.rebrand.ly/imb-situer-contribution- Le certificat est évalué à l’issue de la période de formation.
organisation-banque
> Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers
de la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant
accès à un certificat enregistré au répertoire spécifique.
> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge, une
forte implication des apprenants...
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020.
MÉTROPOLE OUTRE-MER
Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations (ouverture de groupe à 3 inscrits minimum)
n’étant pas soumises à TVA, conformément
aux dispositions de l’art 261-4-4A Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total
du Code général des impôts Certificat – Organisation de la banque 20,48 € 35 h 716,73 € 31,74 € 35 h 1 110,90 €
20Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ
BANCAIRE Certificat
Eligible au CPF Dimensions relation client
Formation en présentiel
Indépendants les uns des autres, les certificats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants ou
dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur nou-
vel environnement.
Les objectifs attachés au certificat "Dimensions relation client" sont de comprendre et intégrer la relation client,
et de devenir acteur de la relation client.
| Informations pratiques Public concerné
Période de formation > Nouveaux embauchés.
> Collaborateurs en mobilités internes.
de novembre 2019 à mars 2020
> Collaborateurs souhaitant intégrer les différentes dimensions de la relation client.
Durée de la formation
5 jours en présentiel Programme de formation
Le collaborateur s’exerce en tant que client et en tant que conseiller grâce à des méthodes pédago-
Date limite d’inscription giques favorisant l’immersion — utilisation de films en réalité virtuelle, pratique sur Sérious game... :
9 octobre 2019
> il acquiert la posture commerciale lui permettant d’évoluer dans les environnements digitaux, en
Date de démarrage intégrant la satisfaction client ;
21 novembre 2019 > il s'exerce à prendre en compte les évolutions de comportement du consommateur, la place crois-
sante de la conformité et de la réglementation dans l'acte de vente, les éléments de posture et de
Période des examens
langage indispensables à une communication professionnelle efficace ;
mars 2020
> il appréhende l’équilibre entre qualité de service et satisfaction client, les comportements et
Lieux de formation situations de service, l’intelligence collective au service de la coopération...
Tout notre réseau La formation permet de travailler la dimension omnicanal, dont le phygital ; de s’entraîner à la culture
du service au cœur de la relation client (deux journées en partenariat avec l’Académie du service
Code CPF
www.academieduservice.com) ; d'aborder les questions liées aux préjugés et à la discrimination.
237280
5 journées de formation
J1 | S’approprier les nouvelles dimensions de la relation client
J2 | Positionner la culture de service au cœur de la relation client
J3 | S’entraîner à la relation client en environnement numérique et omnicanal
J4 | Acquérir une culture commerciale
J5 | Journée restitution et examen
Les épreuves d'examen
www.rebrand.ly/imb-differentes-
dimensions-relation-client
Le certificat est évalué à l’issue de la période de formation.
> Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers de
la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant accès
à un certificat enregistré au répertoire spécifique.
> Contenus digitaux et pédagogie innovante (serious game, films 3D).
> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge,
une forte implication des apprenants...
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020; OUTRE-MER
MÉTROPOLE (ouverture de groupe à 3 inscrits minimum)
Tous ces prix s’entendent nets,
ces prestations n’étant pas soumises à TVA, Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total
conformément aux dispositions
de l’art 261-4-4A du Code général des impôts Certificat – Dimensions de la relation client 20,48 € 35 h 716,73 € 31,74 € 35 h 1 110,90 €
21Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ
BANCAIRE Certificat
Eligible au CPF Techniques bancaires
Formation en présentiel
du particulier
Indépendants les uns des autres, les certificats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants
ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur
nouvel environnement.
L'objectif attaché au certificat "Techniques bancaires du particulier" est d'acquérir les bases de la technique ban-
caire et ses applications à travers le besoin d'un client.
| Informations pratiques Public concerné
> Nouveaux embauchés.
Période de formation
> Collaborateurs en mobilités internes.
de décembre 2019 à mai 2020
> Collaborateurs souhaitant développer leur connaissance de la clientèle de particuliers.
Durée de la formation
8 jours en présentiel Programme de formation
Avec ce certificat, un collaborateur en mobilité ou en intégration acquiert ou renforce l’ensemble
Date limite d’inscription de ses bases de technique bancaire afin d’être en mesure de répondre aux besoins d’un client
30 octobre 2019 particulier.
Date de démarrage Les différentes solutions dans l’intérêt du client sont travaillées à chacune des différentes étapes
12 décembre 2019 de la relation avec le client (prise de contact, conduite d’un entretien de découverte, recueil des
informations sur les besoins et les projets...) dans le respect de la réglementation bancaire.
Période des examens
Les connaissances techniques sont intégrées aux différentes problématiques abordées. Les
mai 2020
situations clients permettent de relier savoir-faire, technicité bancaire et posture commerciale.
Lieux de formation 8 journées de formation
Tout notre réseau
J1 | Connaître le client, ses besoins, ses projets
Code CPF J2/J5 | Identifier des propositions répondant aux besoins et à l’intérêt des clients
235471 J6/J7 | Contribuer à la relation commerciale
J8 | Journée restitution et examen
Les épreuves d'examen
Le certificat est évalué à l’issue de la période de formation.
> Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers
de la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant
accès à un certificat enregistré au répertoire spécifique.
> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge,
www.rebrand.ly/imb-approprier-
techniques-bancaires-particulier
une forte implication des apprenants...
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020. OUTRE-MER
MÉTROPOLE
Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations (ouverture de groupe à 3 inscrits minimum)
n’étant pas soumises à TVA, conformément
Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total
aux dispositions de l’art 261-4-4A
du Code général des impôts Certificat – Techniques bancaires du particulier 20,48 € 56 h 1 146,77 € 31,74 € 56 h 1 777,44 €
22Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ
BANCAIRE
MOOC
Eligible au CPF
Formation à distance
Culture bancaire
Le MOOC Culture bancaire est une formation tout à distance visant à renforcer chez les collaborateurs la connais-
sance de leur environnement professionnel afin de développer leur aisance dans la relation avec leurs clients et
faciliter la réponse à leurs questions. Il a pour objectif :
> d'augmenter le niveau de satisfaction global des clients grâce au professionnalisme de leur conseiller ;
> de permettre au conseiller de maîtriser le socle de connaissances sur l’environnement bancaire, en lui donnant la
possibilité de se positionner comme un professionnel de la banque face à des interlocuteurs de mieux en mieux
informés.
| Informations pratiques Public concerné
Période de formation Tous collaborateurs du secteur bancaire ou d’autres secteurs devant connaître le fonction-
nement de la banque et son environnement, en priorité les collaborateurs de la banque de
Formation en distanciel
détail en contact avec la clientèle : directeurs d’agence, conseillers clientèle de particuliers,
Durée de la formation commerciaux spécialisés, chargés d’affaires entreprises, conseillers en banque privée... mais
12 heures sur 5 semaines aussi les fonctions back office et support.
Code CPF Programme de formation
237114 > Formation animée par un journaliste permettant une appropriation progressive en toute
Tarif autonomie
Consultez notre site > Formation en ligne encadrée et accompagnée pédagogiquement et techniquement
www.mooc-culture-bancaire.fr > Intégration des participants dans une communauté de collaborateurs du secteur : échanges
entre pairs d’établissement différents
> Pédagogie collaborative, interactive et participative
> Accès aux vidéos des interventions des meilleurs spécialistes de la banque
> Système de badges et concours pour motiver et récompenser les participants de leur impli-
cation
Parcours de formation
Cinq thématiques pour un programme complet.
L’objectif du programme est de permettre la maîtrise d’un socle de connaissances sur l’envi-
ronnement bancaire et les enjeux du secteur financier.
> Episode 1 : la banque, une entreprise différente ?
Le rôle macroéconomique des banques
Les 3 types d’activités bancaires
La banque, une entreprise sous contrainte
www.rebrand.ly/mooc-culture-bancaire
> Episode 2 : la banque, quel modèle, quelle organisation ?
Les différents types d’établissements financiers
Les activités de la banque universelle
Une industrie en mutation permanente pour s’adapter à ses clients
23> Episode 3 - La banque, financièrement, comment ça marche ?
Structure du bilan des banques
Définition et composition du PNB
Préserver et développer la rentabilité client
> Episode 4 - La banque, des prises de risques sous contrôle ?
La banque, tiers de confiance
Les risques et les mesures de contrôle prudentiel
> Episode 5 - La banque du futur, menaces ou opportunités ?
Nouveaux marchés, nouveaux usages...
Risques et opportunités
Certification
Elle valide que les collaborateurs ont les compétences et connaissances nécessaires pour établir une relation professionnelle de qualité :
> en externe avec les clients de l’enseigne bancaire en tant que tiers de confiance,
> en interne avec les différents services en tant que collaborateur responsable maîtrisant les particularités des métiers de la banque.
La certification permet aux collaborateurs de donner du sens à leur activité et de se positionner comme des professionnels de la banque
face à des interlocuteurs de mieux en mieux informés. Elle leur permet de maintenir et développer leur employabilité dans un environne-
ment en constante évolution, et d'être accompagnés face aux changements qui interviennent au sein des banques.
> Innovant : une communauté en prise directe avec des experts du secteur bancaire
> Social : une entraide permanente entre tous les participants, avec des expériences et des cultures d’entreprises différentes
> Collaboratif : une pédagogie basée sur le partage de savoirs au travers d’activités et de challenges à réaliser ensemble
24Filière : clientèle de particuliers
CESB
RNCP : niveau 1
Accessible en VAE
Conseiller en gestion
Eligible au CPF de patrimoine
Le CESB Conseiller en
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Conse
> Conseiller(èr
Prérequis
bac + 3, RNCP niveau II ou passage
devant une commission d’acceptation
Période de la formation
de janvier à octobre 2019
Durée de la formation
30 jours répartis en 6 séminaires
Date limite d’inscription
Public concerné
10 décembre 2018 Il est demandé à tout collaborateur candidat au suivi de la formation, la maîtrise
Période des examens courante de la relation avec une clientèle « bonne gamme ».
> épreuves écrites : juin et novembre 2019 Le CESB Conseiller :
> Grand oral : novembre 2019 > le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé,
Lieux de formation > le c
Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg
Pédagogie et ressources mises en œuvre
Les étudiants ont accès à diverses ressources regroupées sur le campus numé-
rique.
La formation est.
25Filière métier
Clientèle de particuliers
Métiers visés Parcours adaptés
Conseiller(ère) C’est le métier historique, basé en agence, qui mobilise BP – Les fondamentaux de la Banque
les effectifs les plus importants. BTS Banque Conseiller clientèle
bancaire Le Conseiller(ère) clientèle de particuliers travaille avec de particuliers
la clientèle dite « grand public », auprès de laquelle il
assure la diffusion de l’offre de produits et services.
Conseiller(ère) Ce métier dont le développement est plus récent est Licence Conseiller Clientèle Expert
également exercé en agence, mais auprès d’une clien- Bachelor Conseiller Patrimonial Agence
patrimonial tèle au potentiel financier plus important, la clientèle
agence dite « bonne gamme », qui affiche aussi un niveau
d’exigence plus élevé
Conseiller(ère) Le métier permet d'entrer dans le domaine de l’expertise CESB Conseiller en Gestion de patrimoine
patrimoniale.
en gestion Le Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prend
de patrimoine en charge les clients répondant à des critères précis
de surface financière et de projets. Il met son expertise
à la disposition d’un ensemble de points de vente.Filière : clientèle de particuliers
BP Banque
RNCP niveau 4
Diplôme d'Etat
Eligible au CPF
LE BP Banque est une formation professionnelle qui regroupe un ensemble de fondamentaux.
Connaître la banque, son environnement, ses métiers, appréhender le droit, l’économie, la fiscalité, l’analyse
financière, développer les techniques de communication et d’entretien avec les clients, acquérir les éléments per-
mettant de gérer un premier niveau de clients et professionnels...
| Informations pratiques Le(s) métier(s) visé(s)
Prérequis Le BP Banque permet d’acquérir une connaissance des différentes clientèles bancaires.
Expérience professionnelle bancaire,
Public concerné
dispenses possibles pour certaines
épreuves d’examen (cf. site internet) Le BP Banque permet d'obtenir un diplôme d'Etat regroupant les fondamentaux de la
Période de formation banque.
de septembre 2019 à juillet 2020
Important
Date limite d’inscription
5 juillet 2019 Le BP Banque est un diplôme d’état dont la dernière session d’examens s’organise en
2020.
Période des examens
Les unités de formation U10, U41, U50 et U60 sont accessibles en autoformation.
septembre 2020
Seules les unités U20, U42 et U30 sont dispensées en présentiel.
Lieux de formation
Pour toute demande d'information, nous contacter.
Tout notre réseau
www.rebrand.ly/BP-banque
27 Les unités de formation
|
En présentiel En option
U20 Pour se préparer à la formation
Techniques d’organisation et de gestion - 6 jours
> Module préparatoire U42 – Techniques bancaires des
U30 professionnels et petites entreprises – 2 jours
Techniques de communication appliquées aux activités
bancaires - 5 jours Pour se préparer aux examens
> U10 – Droit, fiscalité et économie – 1 jour
U42 > U10 – Comptabilité et analyse financière – 1 jour
Techniques bancaires de professionnelles et petites
> U20 – Techniques d’organisation et de gestion – 1 jour
entreprises - 8 jours
> U41 – Techniques bancaires particuliers – 1 jour
> U42 – Techniques bancaires professionnels
|
En autoformation
et petites entreprises – 1 jour
U10
Ces différentes journées préparent les candidats de manière
> Economie générale
optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l'acqui-
> Fiscalité
sition des différentes compétences (connaissances, savoirs
> Droit
faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues
> Préparation à l’analyse financière
lors des examens.
> Cas de synthèse
U41
Techniques bancaires des particuliers
U60
Anglais bancaire et financier
Les épreuves d’examen
L’Education nationale organise une session d’examen en septembre/octobre 2020.
Le BP Banque est validé par une série d’épreuves :
> 5 épreuves écrites,
> 2 épreuves orales.
Les candidats prennent en charge leur inscription auprès du Rectorat dont ils dépendent
pour chaque unité qu’ils souhaitent présenter.
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets,
MÉTROPOLE OUTRE-MER
ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions (ouverture de groupe à 3 inscrits minimum)
de l’art 261-4-4A du Code général des impôts
Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total
Méthodologie 16,10 € 7 112,70 € 24.96 € 7 174,72 €
En présentiel 16,10 € 14 225,40 € 24.96 € 14 349,44 €
Module préparatoire U42 | Techniques bancaires
des professionnels et petites entreprises En autoformation
(documentation seule)
52,80 € 81,84 €
U20 | Techniques d’organisation et de gestion 16,10 € 42 676,20 € 24.96 € 42 1 048,32 €
U30 | Communication professionnelle 16,10 € 35 563,50 € 24.96 € 35 873,60 €
U42 | Techniques bancaires des professionnels et petites entreprises 16,10 € 56 901,60 € 24.96 € 56 1 397,76 €
Journée de préparation aux examens (tarif par journée) 16,10 € 7 112,70 € 24.96 € 7 174,72 €
28Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
BTS Banque :
RNCP niveau 3
Eligible au CPF
Conseiller clientèle
Diplôme d'Etat de particuliers
Le BTS Banque Conseiller clientèle de particuliers est un diplôme d’Etat qui apporte une réponse aux évolutions
du métier de Conseiller clientèle de particuliers.
Il permet aux collaborateurs d’acquérir les compétences techniques, commerciales et comportementales pour
gérer la relation client en face à face ou à distance.
| Informations pratiques Le(s) métier(s) visé(s)
> Chargé d’accueil
Prérequis
> Conseiller ou futur Conseiller clientèle de particuliers
bac + 2
> Conseiller bancaire à distance (ou téléconseiller)
dispenses possibles (cf. site internet)
> Technicien des opérations bancaires
Période de la formation
de septembre 2019 à avril 2020 Public concerné
Durée de la formation Le BTS Banque s’adresse à tous les collaborateurs exerçant ou appelés à exercer le métier
de 14 à 18 jours de Conseiller clientèle de particuliers en agence ou de Conseiller bancaire à distance. Sont
aussi bien évidemment concernés les Techniciens des opérations bancaires.
Date limite d’inscription
21 juin 2019
Période des examens > Acquisition de la posture commerciale bancaire
mai/juin 2019 > Approche globale Banque-Assurance
Lieux de formation > Maîtrise de la relation multicanale
Tout notre réseau hors Outre-mer > Intégration des enjeux réglementaires
www.rebrand.ly/bts-banque
29 Les unités de formation
U3
Gestion de la relation client - 5 jours En option
> L’accueil du client via les différents canaux U5 – Environnement économique, juridique
> La connaissance client : de la préparation d’un entretien et organisationnel de l’activité bancaire – 4 jours
à la collecte d’informations
> Le repérage des activités et des acteurs du monde
> Le conseil et l’information du client
bancaire et financier
> La formalisation de la vente et le suivi de la relation
> La pratique de la veille économique et sociale
> Cas de synthèse : exercices d’application, mise en situation
> L’organisation de l’activité commerciale dans un
U4 environnement concurrentiel
Développement de l’activité commerciale - 9 jours > L’utilisation du cadre juridique dans la relation avec la
clientèle
> L’ouverture du compte
> Le contrôle des opérations effectuées avec la clientèle
> La gestion du fonctionnement du compte
> La clôture du compte Cette unité 5 ouvre droit à dispense.
> Les produits et services liés au compte
> Les moyens de paiement
> La situation patrimoniale et fiscale du client
> La vente des différents produits d’épargne bancaire, instru-
ments financiers et les techniques des marchés financiers
> La distribution de crédits aux particuliers
> L’analyse du portefeuille client
> La gestion du portefeuille client et son développement
> La distribution de produits d’assurance
> L’utilisation du système d’information commercial
> La participation à la gestion du risque au quotidien
> Cas de synthèse : exercices d’application, mise en situation
Les épreuves d’examen
L’Education nationale organise une session d’examen par an, en mai/juin.
Les candidats prennent en charge leur inscription auprès du Rectorat
dont ils dépendent pour chaque unité qu’ils souhaitent présenter.
Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA,
conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts
Tarif/heure Nbre d'heures Total
Cycle de formation (U3, U4) 20,20 € 98 1 979,60 €
U3 | Gestion de la relation client 20,20 € 35 707,00 €
U4 | Développement et suivi de l’activité commerciale 20,20 € 63 1 272,60 €
U5 | L’environnement économique, juridique et organisation de l’activité bancaire 20,20 € 28 565,60 €
Cycle de formation 20,20 € 126 2 545,20 €
30Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
Licence professionnelle
RNCP niveau 6
Eligible au CPF
Conseiller clientèle
expert
La Licence professionnelle parcours « Conseiller Clientèle Expert » a vocation à renforcer les compétences du
conseiller clientèle expert pour lui permettre de développer, d’équiper et de rentabiliser un portefeuille clientèle
« bonne gamme ».
Les enseignements à caractère professionnel du CFPB sont accompagnés d'un volet académique dispensé par les
universités partenaires*, permettant d’acquérir un socle de connaissances économiques, fiscales et financières,
favorisant l’enrichissement et la qualité de la réflexion nécessaires à la gestion de la clientèle « bonne gamme ».
| Informations pratiques Le(s) métier(s) visé(s)
Prérequis La Licence professionnelle Banque/Finance/Assurance – parcours Conseiller Clientèle
Expert (CCE) – accueille les collaborateurs exerçant ou appelés à exercer sur le marché
Expérience commerciale sur le segment
des particuliers « bonne gamme ».
clientèle « grand public » de minimum
2 ans ou passage devant une commission Public concerné
de validation des acquis professionnels
Elle s’adresse à un double public :
Période de formation
> les collaborateurs affichant une première expérience commerciale réussie sur le
> novembre 2019 à mai 2020
segment de clientèle « grand public ». Cette expérience doit être de 2 années au mini-
cursus 9 mois
mum, hors période d’alternance ;
> novembre 2019 à septembre 2020
> les collaborateurs plus expérimentés sur ce segment de clientèle et pour lesquels
cursus 15 mois
la formation et la certification permettront de confirmer, d’élargir et de valider des
Durée de la formation compétences.
26 journées de formation
(dont 13 pour l’Université
et 13 pour le CFPB-Ecole supérieure La double approche professionnelle (enseignements du CFPB-Ecole su-
de la banque) périeure de la banque) et académique (enseignements universitaires)
présente un intérêt tout particulier pour :
Date limite d’inscription
26 juin 2019 > la montée en compétences de collaborateurs appelés à intégrer ulté-
rieurement le cycle de l’ITB et ayant besoin de capitaliser, en amont, des
Période des examens prérequis solides ;
> partiels : février 2020
> la relance d’un développement professionnel pour des salariés expérimentés ayant
> examens (CFPB) : juin 2020 et nov. 2020
besoin de confirmer leurs compétences et de renforcer leurs connaissances avec les ensei-
Lieux de formation gnements proposés par le partenaire universitaire.
Tout notre réseau hors Outre-mer
Tarif
Pour toute information sur le tarif
de cette formation, nous contacter
(cf page 85)
* Bordeaux, Lille, Amiens, Lyon, Aix-Marseille, Nancy, Rennes, Rouen, Ile-de-France
www.rebrand.ly/licence-cce
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