Chiffres-clés des filières pêche et aquaculture en France en 2021 - Production - Entreprises - Échanges - Consommation
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LES DONNÉES Chiffres-clés des filières pêche et aquaculture en France en 2021 Production - Entreprises - Échanges - Consommation
SOMMAIRE Production page 2 La France dans l'UE à 28 et dans le monde en 2017 Ventes totales des produits de la pêche et de l’aquaculture Ventes des produits de la pêche dans les halles à marée Ventes des produits de l’aquaculture Flotte de pêche Entreprises d’aquaculture Emplois Entreprises page 14 Entreprises de poissonnerie Entreprises de mareyage Entreprises de transformation Échanges page 19 Balance des échanges Importations et exportations - Principales espèces Importations et exportations par présentation Importations et exportations par groupe d’espèces Importations et exportations par zone géographique Consommation page 24 Bilan d’approvisionnement Achats des ménages Achats de la restauration Répartition des achats par circuit de distribution
PRODUCTION FLOTTE DE PÊCHE / ENTREPRISES D'AQUACULTURE / EMPLOIS Ventes totales des produits de la pêche et de l'aquaculture
• Ventes totales / métropole et DOM PRODUCTION La France dans l'UE à 28 et dans le monde en 2017 Volume en 1 000 tonnes et % du total Autres : 1 494 Captures UE : 4,9 % 23 % Aquaculture UE : 1,2 % Allemagne : 266 4% Espagne : 1 217 Irlande : 290 18 % 4% Italie : 349 3% UE à 28 : 6 625 Royaume-Uni : 945 5% 14 % Pays-Bas : 413 97 % 6% Danemark : 939 France : 712 14 % Pays tiers : 198 545 11 % dont Chine 39 % Source : FAO Source : Eumofa Quantités vendues en 2018 (1) Valeur des ventes en 2018 (2) par mode de production (en milliers de tonnes) (2) par mode de production (en millions d’euros) total total 749 milliers de tonnes 2 021 millions d’euros Pisciculture (4) Pisciculture (4) Conchyliculture 43 210 145 Conchyliculture 497 Pêche fraîche Pêche fraîche et congelée et congelée (dont (dont continentale) (3) continentale) (3) 561 1 314 (1) Hors algues - (2) Équivalent poids vif - (3) Ventes totales par les bateaux français : ventes en halles à marée, ventes directes, ventes à l'industrie de transformation et ventes à l'exportation - (4) Y compris écrevisse Source : MAA /DPMA/Eumofa Les filières pêche et aquaculture en France 3/
• Ventes totales / métropole et DOM Évolution des quantités vendues en France métropolitaine (1) (en milliers de tonnes) (3) 700 600 Pêche fraîche 500 et congelée 400 300 Conchyliculture 200 100 Pisciculture 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Principales espèces vendues en 2018 (2) (3) (en tonnes) (2) Thon 133 494 Huître 92 900 Coquille Saint-Jacques 60 035 Moule 48 900 Merlu 39 782 Truite 33 150 Hareng 31 895 Sardine 27 454 Maquereau 22 123 Baudroie 21 650 Lieu noir 17 250 Buccin 16 423 Merlan bleu 15 002 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 (1) Hors algues - (2) Équivalent poids vif - (3) ventes totales par les bateaux français : ventes en halle à marée, ventes directes, ventes à l'industrie de transformation et ventes à l'exportation Source : MAA /DPMA 4/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Ventes des produits de la pêche PRODUCTION Pêche fraîche débarquée par région en 2020 (1) Ventes Valeur (millions d’euros) / Quantité (tonnes) (2) Hauts-de-France 34 M€ / 15 367 t Bretagne 235 M€ / 121 720 t Normandie 93 M€ / 36 907 t Pays de la Loire 89 M€ / 20 152 t Nouvelle-Aquitaine 76 M€ / 15 409 t PACA (3) 5 M€ / 954 t Occitanie 35 M€ / 7 700 t (1) Hors algues et pêche en eau douce (2) Équivalent poids vif (3) Données hors criée- VISIOMer Source : VISIOMer/FranceAgriMer Les filières pêche et aquaculture en France 5/
• Ventes des produits de la pêche Ventes déclarées en halles à marée en 2020 Nombre de halles à marée : 37 Dunkerque Boulogne-sur-Mer Dieppe Fécamp Cherbourg Grandcamp Roscoff St-Quay- Portrieux Brest St-Malo Port-en-Bessin Granville Douarnenez Cancale Audierne Erquy Concarneau St-Guénolé Lorient Le Guilvinec Quiberon Loctudy La Turballe Le Croisic Noirmoutier Île d’Yeu St-Gilles-Croix-de-Vie Les Sables d’Olonne La Rochelle Île d’Oléron Royan Arcachon Le Grau-du-Roi Sète St-Jean-de-Luz Port-La-Nouvelle Agde Ventes par les bateaux français Ventes par les bateaux étrangers quantités vendues quantités vendues 155 273 tonnes 3 805 tonnes Valeur des ventes 526 millions d’euros Valeur des ventes 12 millions d’euros Source : VISIOMer/ FranceAgriMer 6/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Ventes des produits de la pêche > PRODUCTION Ventes déclarées par les bateaux français en halles à marée en 2020 Lorient 52 033 13 326 Le Guilvinec 48 342 11 844 Les Sables d'Olonne 36 887 6 075 Boulogne/mer 34 388 16 820 St Jean de Luz 24 981 7 789 Erquy 24 087 9 410 Oléron 22 613 3 984 St-Quay-Portrieux 21 628 7 598 Port-en-Bessin 21 263 8 073 La Turballe 17 841 6 994 Concarneau 15 645 2 345 Roscoff 15 643 4 040 Dieppe 13 636 4 880 Le Croisic 13 423 1 866 Granville 13 209 6 424 Noirmoutier 12 578 1 513 Le Grau-du-roi 11 321 2 045 Cherbourg 10 501 4 470 Sète 10 214 2 163 Arcachon 9 926 1 255 Loctudy 8 719 2 007 St-Guénolé 8 541 4 268 La Rochelle 8 208 1 758 Brest 7 701 1 608 7 630 Douarnenez 9 573 Fécamp 7 623 2 545 Royan 7 400 780 St-Gilles-Croix-de-Vie 6 814 1 517 Audierne 6 706 893 Agde 6 103 1 117 Grandcamp 5 974 2 190 Quiberon 5 626 1 315 Port la Nouvelle 4 791 1 393 St-Malo 2 843 1 272 Dunkerque 374 93 Ile d'Yeu 189 34 Cancale 89 36 0 15 000 30 000 45 000 60 000 Valeur des ventes (milliers d’euros) Quantités vendues (tonnes) Source : VISIOMer / FranceAgriMer Les filières pêche et aquaculture en France 7/
• Ventes des produits de la pêche Ventes déclarées par les bateaux français en halles à marée en 2020 par flottille (1) (2) 215 390 Chalutiers exclusifs 66 697 80 099 Fileyeurs exclusifs 14 170 67 209 Chalutiers polyvalents 23 534 Senneurs (bolincheurs) 38 056 22 490 25 189 Dragueurs 9 715 15 733 Métiers de l'hameçon exclusifs 2 367 14 049 Fileyeurs caseyeurs 2 971 12 844 Fileyeurs métiers de l'hameçon 1 448 Caseyeurs exclusifs 9 546 3 155 8 000 Caseyeurs métiers de l'hameçon 1 463 6 539 Divers métiers côtiers 864 5 287 Tamiseurs (civelles) 636 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Valeur des ventes (milliers d’euros) Quantités vendues (tonnes) Nombre de navires (ayant déclaré des ventes en halles à marée en 2020) (1) (2) Chalutiers polyvalents 627 Chalutiers exclusifs 591 Fileyeurs exclusifs 444 Dragueurs 365 Fileyeurs caseyeurs 268 Métiers côtiers 235 Métiers de l'hameçon exclusifs 232 Tamiseurs exclusifs (civelles) 171 Caseyeurs exclusifs 167 Caseyeurs métiers de l'hameçon 132 Fileyeurs métiers de l'hameçon 130 Senneurs (dont bolincheurs) 129 Total 3 491 (1) Données VISIOMer à partir de la classification des métiers du fichier flotte Ifremer (2) Les types de flottilles "indéterminés" et "inactifs à la pêche" n'ont pas été pris en compte Sources : FranceAgriMer, Ifremer 8/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Ventes des produits de la pêche PRODUCTION Principales espèces déclarées en halles à marée par les bateaux français en 2020 Quantités vendues (en tonnes) Valeur des ventes (en milliers d’euros) Coquille St-Jacques 19 224 Coquille St-Jacques 52 445 Sardine 18 678 Sole 52 204 Merlu 11 184 Baudroie 47 995 Baudroie 9 128 Merlu 35 766 Maquereau 6 465 Langoustine 29 314 Seiche 5 603 Bar 29 030 Merlan 4 691 Seiche 20 971 Lieu noir 4 382 Calmar 20 913 Bulot 4 256 Sardine 15 073 Sole 3 556 St-Pierre 12 400 Congre 3 472 Maquereau 10 463 Germon 3 276 Merlan 10 310 Eglefin 3 153 Germon 9 892 Divers raies 3 121 Lieu jaune 9 810 Calmar 2 895 Rouget barbet 8 938 Petite rousette 2 726 Langoustine Dorade royale 8 902 2 295 Bar Bulot 8 083 2 237 Cardine 7 635 Tacaud 2 234 Grondin rouge Eglefin 6 872 2 229 6 809 Emissole 2 188 Divers raies 0 5 000 10 000 15 000 20 000 0 15 000 30 000 45 000 60 000 Évolution des quantités par groupe d’espèces (en milliers de tonnes) 300 Poissons fins 225 Poissons blancs Céphalopodes 150 Coquillages Crustacés Petits pélagiques 75 Autres poissons 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution de la valeur par groupe d’espèces (en millions d’euros) 900 Poissons fins 675 Poissons blancs Céphalopodes 450 Coquillages Crustacés 225 Petits pélagiques Autres poissons 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source : VISIOMer - FranceAgriMer Les filières pêche et aquaculture en France 9/
• Ventes des produits de l'aquaculture en métropole Conchyliculture 2020 Quantités vendues à la consommation (en tonnes) (1) Valeur des ventes (en millions d’euros) Huître Autres coquillages Huître 92 900 3 300 380 Moule 101 Autres coquillages Moule 16 48 900 total des ventes total des ventes 145 100 tonnes 497 millions d’euros Pisciculture 2020 Quantités vendues (en tonnes) (1) Valeur des ventes (en millions d’euros) Truite et saumon Truite Poissons marins 34 500 Poissons marins et saumon 128 41 4 400 Poissons d'étang Poissons d'étang 3 600 13 Autres Autres 500 28 total des ventes total des ventes 43 000 tonnes 210 millions d’euros (1) Équivalent poids vif Source : Données DPMA Agreste- Enquête annuelle du SSP 2020 10/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Flotte de pêche PRODUCTION Flotte de pêche Nombre de navires par longueur en 2019 (métropole) Nombre de navires par genre de navigation en 2014 (métropole) (1) 4 000 4 000 3 480 3 253 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 660 457 270 160 36 28 17 0 0 Moins de 12 mètres de 12 à moins de 24 mètres à moins de 40 mètres 40 mètres et plus Petite pêche Pêche côtière Pêche au large Grande pêche Aquaculture et petie pêche Métropole 4 336 France entière DOM 3 438 7 774 bateaux Petite pêche : absence du port inférieure à 24 heures Pêche côtière : absence du port de 24 à 96 heures Pêche au large : absence du port supérieure à 96 heures, lorsque cette navigation ne correspond pas à la définition de la grande pêche Grande pêche : navire de plus de 1000 TJB (tonneaux de jauge brute) ou navire de plus de 150 TJB si absence du port supérieure à 20 jours 1) Les navires dont le genre de navigation n'est pas renseigné ne sont pas pris en compte - attention : ces données comptabilisent l'ensemble des navires immatriculés en France, y compris les navires inactifs Source : fichier flotte IFREMER 2019 + étude sur la pêche dans les DOM Les filières pêche et aquaculture en France 11/
• Flotte de pêche / Entreprises d'aquaculture Évolution du nombre de navires de pêche en métropole en 2018 5 000 moins 12 à moins 24 m de 12 m de 24 m et plus 3 750 1995 4 878 1 434 281 1996 4 795 1 395 285 1997 4 656 1 318 279 2 500 1998 4 583 1 258 277 1999 4 461 1 239 271 2000 4 380 1 233 270 1 250 2001 4 271 1 201 272 2002 4 256 1 179 275 0 2003 4 209 1 155 277 2004 4 069 1 068 274 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2005 4 034 1 057 269 2006 3 967 1 006 259 2007 3 939 991 257 < 12 m 2008 3 862 876 241 12 m à moins de 24 m 2009 3 815 817 225 2010 3 769 773 209 > de 24 m 2011 3 747 721 207 2012 3 645 741 192 Source : fichier flotte IFREMER 2019 2013 3 621 724 192 2014 3 580 704 188 2015 3 665 683 185 2016 3 603 697 186 2017 3 562 670 185 2018 3 512 668 193 2019 3 480 660 196 Entreprises d’aquaculture Conchyliculture et élevage crustacés 2 295 Pisciculture marine 29 Pisciculture en eau douce, hors pisciculture en étang 380 Source : Données DPMA Agreste- Enquête annuelle du SSP 2020 12/ CHIFFRES-CLÉS 2021
> • Emplois PRODUCTION Emplois Nombre d’emplois de marins pêcheurs embarqués sur les navires français en 2018 (marins de toutes nationalités, hors conchyliculture) Répartition par zone maritime Métropole Manche Est-Mer du nord 9 687 Mer u nor 1 856 DOM 3 583 Manche 1 826 Mer Celtique+Manche Ouest 2 844 DOM 3 583 Golfe de Gascogne / France entière Mers ibériques 2 974 13 270 emplois Méditérranée 1 991 France entière 10 000 9 003 7 500 5 000 3 212 2 835 2 500 1 186 0 Petite pêche Pêche côtière Pêche au large Grande pêche Nombre d’emplois en 2018 Emplois Équivalent temps plein Conchyliculture 16 900 9 000 Pisciculture marine et esturgeons 3 200 2 200 Source : Données DPMA Agreste Les filières pêche et aquaculture en France 13/
ENTREPRISES POISSONNERIE / MAREYAGE / TRANSFORMATION Par chiffre d'affaires / Par région
• Entreprises de poissonnerie ENTREPRISES Entreprises de poissonnerie de détail en 2016 Nombre d'établissements Chiffre d’affaires Emplois équivalent temps plein 4 457 9 702 1 060 millions d’euros Nombre d'établissements par région Hauts-de-France 307 Normandie 390 Bretagne 434 Île-de-France 736 Grand Est 89 Centre Val de Loire 109 Bourgogne-Franche-Comté 75 Pays-de-la-Loire 176 Auvergne-Rhône-Alpes 248 Nouvelle-Aquitaine 654 Provence-Alpes-Côte d’Azur 495 Moins 200 Entre 200 et 400 Occitanie 541 Entre 400 a 600 Corse 30 Plus de 600 Source : Via.Aqua pour FranceAgriMer Les filières pêche et aquaculture en France 15/
• Entreprises de mareyage Entreprises de mareyage en 2016 Nombre d’entreprises 278 Répartition des entreprises par chiffre d’affaires 80 % 70 % 70 % Effectifs (1) 60 % 5 945 50 % 49% 40 % 30 % 29 % 20 % 20 % 16 % 10 % 10 % Chiffre d'affaires total en millions d'€ (1) 6% 0% 0% 2 384 CA < 1 M€ CA de 1 M€ à 5 M€ CA de 5 M€ à 15 M€ CA > 15 M€ % du nombre d’entreprises % du chiffre d’affaires total Répartition des entreprises et du chiffre d’affaires par région Hauts-de-France 12 % / 14 % / 18 % Normandie 17 % / 11% / 7 % Bretagne 34 % / 34 % / 28 % Atlantique Autres régions 19 % / 21 % / 20 % y compris DOM 6 % / 13 % / 20 % % nombre d’entreprises % effectif Méditerranée Source : FranceAgriMer % chiffre d’affaires total 12 % / 7 % / 8 % (1) Estimations à partir des données 2014/2015 16/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Activité principale de transformation ENTREPRISES Entreprises ayant une activité principale de transformation en 2018 Nombre d’entreprises Répartition des entreprises par chiffre d’affaires (3) 217 40 % 37 % 37 % 37 % Chiffre d'affaires en millions d'€ (1) 30 % 4 441 19 % 21 % 21 % 20 % 18 % dont CA pour la transformation des produits de la mer et aquaculture en 10 % millions d'€ 4% 3% 4 186 0% < 5 M€ M€ à 15 M€ 15 M€ à 50 M€ 50 M€ à 200 M€ 200 à 500 M€ Effectifs totaux % du nombre d’entreprises % du chiffre d’affaires total 14 767 Répartition des entreprises de transformation et du chiffre d’affaires par région Chiffre d’affaires par type de produits finis (3) Hauts-de-France 20 % / 18 % Produits liquide, sous forme de soupe Autres produits 0,8 % Normandie 0,07 % Co-produits 5%/5% 1,1 % Bretagne Produits salés, en 26 % / 27 % saumure, séchés, Produits frais, fumés congelés, entier 31 % 22 % Plats cuisinés et bâtons de poisson Atlantique 17 % Produits préparés ou conservés (hors plats 16 % / 17 % cuisinés) 29 % (1) Filetage, découpe, décorticage, conditionnement, surgélation (2) Algues, sous produits, divers Méditerranée (3) Estimations à partir d'un échantillon restreint Autres régions 9%/5% y compris DOM 25 % / 28 % % nombre d’entreprises % chiffre d’affaires total Source : FranceAgriMer Les filières pêche et aquaculture en France 17/
ÉCHANGES ÉCHANGES IMPORTATIONS / EXPORTATIONS Par présentation / Par groupe d'espèces / Par zone géographique Principales espèces
• Balance des échanges ÉCHANGES Balance des échanges en 2020 Poids net (en milliers de tonnes) 1 176 1 200 900 600 341 300 0 Importations Exportations Poids vif (en milliers de tonnes) 2 078 2 200 1 650 1 100 586 550 0 Importations Exportations Valeur (en millions d’euros) 3 000 1 489 1 500 0 - 1 500 - 3 000 -4 500 - 4 336 - 6 000 - 5 662 Importations Exportations Balance des échanges Source : Douane française Les filières pêche et aquaculture en France 19/
• Importations et exportations / métropole et DOM Importations - principales espèces en 2020 Valeur (en millions d’euros) Évolution 2020/19 (en %) Saumon 1 311 Saumon - 3,3 % Crevette 765 Crevette 0% Thon 658 Thon 1,7 % Cabillaud 468 Cabillaud - 5,2 % Lieu 287 Lieu 3% Coquille St-Jacques 115 Coquille St-Jacques - 21 % Crabe 83 Crabe - 19 % Moule 76 Moule - 14 % Sardine 76 Sardine 3,8 % Maquereau 76 Maquereau 1% Homard 68 Homard - 12 % Langouste 66 Langouste 9% Merlu 62 Merlu -6% Truite 59 Truite 9% Langoustine 58 Langoustine - 12,2 % 0 350 700 1 050 1 400 - 25 % - 20 % - 15 % - 10 % -5% 0% 5% 10 % 15 % Exportations - principales espèces en 2020 Valeur (en millions d’euros) Évolution 2020/19 (en %) Thon 185 Thon - 20 % Saumon 178 Saumon -9% Crevettes 139 Crevettes 5% Huître 79 Huître - 27 % Seiche 50 -6% Seiche Lieu 49 Lieu 5% Coquille St-Jacques 39 Coquille St-Jacques 2% Cabillaud 32 Cabillaud -9% Truites 27 Truites - 15 % Maquereau 25 Maquereau 26 % Homard 24 Homard 5% Calmar 23 Calmar - 34 % Légine 18 Légine 133 % Crabes 18 Crabes - 32 % Merlu 17 Merlu -6% 0 50 100 150 200 - 60 % - 40 % - 20 % 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % Source : Douane française 20/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Importations et exportations / métropole et DOM ÉCHANGES Importations par présentation en 2020 Importations en volume (en milliers de tonnes) Importations en valeur (en millions d’euros) Congelé 2 155 Congelé 900 418 Vivant, frais ou 2 083 Vivant, frais ou 458 réfrigéré réfrigéré 364 Conserves 431 Conserves 1 032 217 Salé, séché, fumé 74 33 Salé, séché, fumé 230 Usage non 215 alimentaire 144 Usage non alimentaire 163 0 250 500 750 1 000 0 750 1 500 2 250 3 000 Équivalent poids vif (1) Poids net Importations par groupe d’espèces en 2020 Importations en volume (en milliers de tonnes) Importations en valeur (en millions d’euros) Poissons marins 2 541 Poissons marins 1 177 569 Crustacés 174 Crustacés 1 056 140 Truite, saumon, Truite, saumon, anguille et poissons 265 d'eau douce 213 anguille et poissons 1 422 d'eau douces Coquillages et 247 céphalopodes 111 Coquillages et 481 céphalopodes Usage non 215 alimentaire 144 Usage non alimentaire 163 0 300 600 900 1 200 0 750 1 500 2 250 3 000 Équivalent poids vif (1) Poids net (1) Voir note méthodologique en troisième de couverture Source : Douane française Les filières pêche et aquaculture en France 21/
• Importations et exportations / métropole et DOM Exportations par présentation en 2020 Exportations en volume (en milliers de tonnes) Exportations en valeur (en millions d’euros) Vivant, frais ou 608 Vivant, frais ou réfrigéré 119 réfrigéré 97 Congelé 406 Congelé 168 118 Conserves 67 Conserves 265 40 Usage non 223 Usage non alimentaire 81 alimentaire 153 Salé, séché, fumé 8 4 Salé, séché, fumé 56 0 55 110 165 220 0 200 400 600 800 Équivalent poids vif (1) Poids net Exportations par groupe d’espèces en 2020 Exportations en volume (en milliers de tonnes) Exportations en valeur (en millions d’euros) Usage non 153 Usage non 223 alimentaire alimentaire 81 Coquillages et Coquillages et 80 céphalopodes 281 céphalopodes 47 Crustacés 26 Crustacés 196 20 Truite, saumon, 37 anguille et poissons 27 d'eau douce Truite, saumon, anguille et poissons 230 d'eau douce Poissons marins 39 220 166 Poissons marins 628 0 75 150 225 300 0 200 400 600 800 Équivalent poids vif (1) Poids net (1) Voir note méthodologique en troisième de couverture Source : Douane française 22/ CHIFFRES-CLÉS 2021
> • Importations et exportations / métropole et DOM ÉCHANGES Importations de produits aquatiques par origine en 2020 Valeur (en millions d’euros) 989 AELE (Norvège, Islande, Suisse) Norvège Royaume-Uni 592 782 2 165 autres pays Espagne 548 Équateur 264 Allemagne 252 Pays-Bas 239 Islande 206 Chine 199 Danemark 186 États-Unis 180 Pologne 147 Irlande 127 Belgique 113 Maroc 112 2 508 Madagascar 100 Union européenne à 28 0 200 400 600 800 Exportations de produits aquatiques par destination en 2020 Valeur (en millions d’euros) 108 AELE (Norvège, Islande, Suisse) 253 autres pays Italie 237 Espagne 212 Allemagne 175 Belgique 161 Suisse 101 Royaume-Uni 89 Pays-Bas 57 Seychelles 30 Portugal 26 Autriche 24 États-Unis 24 Chine 22 Côte d'Ivoire 22 Pologne 1 128 21 Luxembourg 20 0 75 150 225 300 Union européenne à 28 Source : Douane française Les filières pêche et aquaculture en France 23/
CONSOMMATION BILAN D'APPROVISIONNEMENT / ACHATS Ménages / Restauration / Répartition des achats par circuit de distribution
• Bilan d'approvisionnement CONSOMAMTION Évolution de la production, des importations et des exportations (1) (2) (en milliers de tonnes) 2 200 1 650 Importations Production 1 100 Exportations 550 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bilan d’approvisionnement en 2018 En volume (en milliers de tonnes) En valeur (en millions d’euros) 2 400 2 241 7 000 2 078 6 194 5 662 1 800 5 250 1 200 3 500 749 2 021 586 1 489 600 1 750 0 0 Production Importations Exportations Bilan Production Importations Exportations Bilan (1) Voir note méthodologique en troisième de couverture - (2) Équivalent poids vif Source: FranceAgriMer Les filières pêche et aquaculture en France 25/
• Bilan d'approvisionnement Évolution du bilan d’approvisionnement (1) (2) (en kg) 40,0 - 0,35 % Taux de croissance annuel moyen au cours 30,0 des dix années 20,0 Coquillages, crustacés et céphalopodes 10,0 Poissons 0 Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Répartition de la consommation en 2015 (1) (2) 21 % Coquillages et crustacés d’élevage 58 % Poissons de pêche 10 % Coquillages, crustacés et céphalopodes de pêche 11 % Poissons d'élevage Consommation moyenne annuelle par habitant (2) (3) (kg) 33,5 Poissons d'aquaculture 3,8 Saumon 2,7 Coquillages et crustacés d'élevage Moule 2,4 Huitre 1,1 Consommation moyenne annuelle Crevette 1,9 par habitant(2) (3) Coquillages et crustacés de pêche 33,5 Coquille Saint-Jacques 1,2 Poissons de pêche 20,1 kg Thon 3,9 Cabillaud 2,8 Lieu d'Alaska 2,3 Sardine 1,0 Merlu 1,2 Hareng 0,7 Maquereau 0,9 Lieu noir 0,7 Baudroie 0,4 (1) Voir note méthodologique en troisième de couverture - (2) Équivalent poids vif - (3) Estimation pour 2017 Source : FranceAgriMer, Kantar Worldpanel, Eumofa 26/ CHIFFRES-CLÉS 2021
> • Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile CONSOMAMTION Sommes dépensées en 2020 (1) 16 % Produits surgelés 32 % 15 % Produits frais total Conserves 8 012 millions d’euros 36 % Produits traiteurs réfrigérés Taux de ménages acheteurs en 2020 (2) 100 % 96 % 94 % 93 % 84 % 85 % 81 % 78 % 70 % Produits frais Produits traiteurs réfrigérés (3) Conserves Produits surgelés Consommation des ménages sur 10 ans 2011 2020 Évolution Quantités achetées Dépenses Quantités achetées Dépenses Volumes Valeurs (en milliers de tonnes) (en milliers d'€) (en milliers de tonnes) (en milliers d'€) Produits frais 232 553 2 313 814 209 965 2 517 273 - 10 % 9% Produits surgelés 151 967 1 479 703 127 235 1 390 249 - 16 % -6% Conserves 128 400 999 938 128 885 1 228 291 0% 23 % Produits traiteurs 183 457 2 170 580 204 316 2 875 843 11 % 32 % (1) Voir méthodologie en troisième de couverture - (2) Un ménage acheteur achète le produit au moins une fois dans l'année - (3) Produits traiteurs avec code-barre Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel Les filières pêche et aquaculture en France 27/
• Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile Parts de marché en valeur des circuits de distribution par présentation en 2020 (1) Produits frais Produits traiteurs réfrigérés 64 % 72 % GMS GMS 11 % 12 % Marchés Hard discount 10 % 3% Poissonneries Poissonneries et marchés Conserves Produits surgelés 72 % 48 % GMS GMS 30 % 12 % Freezer centers et Hard discount vente à domicile 9% Hard discount (1) Voir méthodologie en troisième de couverture Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 28/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile CONSOMAMTION Répartition des sommes dépensées par présentation et par groupe d’espèces en 2020 (1) Produits frais Produits traiteurs réfrigérés 14 % 7% Poissons entiers 18 % Crustacés Crevettes cuites 40 % Autres 55 % Filets de poisson 21 % Coquillages et 10 % 32 % céphalopodes Surimi Poissons fumés, salés, séchés Produits surgelés Conserves 21 % 19 % Plats préparés 51 % 16 % Autres et produits Poissons Sardine traiteur 11 % 14 % Maquereau Crustacés 51 % Thon (hors salades) 15 % Coquillages et céphalopodes (1) Voir méthodologie en troisième de couverture Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel Les filières pêche et aquaculture en France 29/
• Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile Principales espèces achetées en frais en 2020 (1) Tonnes (2) Moule 36 510 Saumon 30 962 Huître 22 925 Cabillaud 16 472 Lieu Noir 9 383 Truite 6 053 Coquille Saint-Jacques 5 998 Dorade 5 048 Bulot 4 507 Maquereau 4 195 Merlan 4 053 Bar/Loup 3 912 Lotte/Baudroie 3 563 Julienne/Lingue 3 520 Raie 3 363 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Millions d’euros Saumon 557 Cabillaud 299 Huître 161 Moule 153 Lieu Noir 98 Truite 89 Lotte/Baudroie 66 Dorade 63 Bar/Loup 59 Merlan 58 Noix De Saint-Jacques 54 Thon/Bonite 48 Langoustine 48 Julienne/Lingue 42 Tourteau 42 0 150 300 450 600 Taux de ménages acheteurs (en %) Saumon 50 Cabillaud 36 Moule 32 Lieu Noir 23 Truite 20 Huître 17 Merlan 17 Julienne/Lingue 13 Bulot 13 Dorade 12 Eglefin 12 Maquereau 10 Crevette 10 Bar/Loup 10 Thon/Bonite 10 0 13 25 38 50 (1) Voir méthodologie en troisième de couverture - (2) Poids net Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 30/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile CONSOMAMTION Principales espèces achetées en traiteurs réfrigérés en 2020 (1) Tonnes (2) Surimi - batonnet 41 256 Crevettes / gambas cuites (sans code barre) 24 339 Saumon fumé 15 738 Crevettes /gambas cuites (avec code barre) 13 606 Plats cuisinés avec poissons 13 395 Salades de la mer 9 965 Entrées & plats cuis - brandade de morue 8 185 Poissons précuits - panés 7 847 Truite fumée 6 369 Hareng fumé 4 642 Sushi/Sashimi/Maki 3 976 Tartinables - terrines rillettes 3 476 Bouchées/Accras/Beignets 3 267 Marinades 3 256 Soupes de la mer 2 926 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Millions d’euros Saumon fumé 542 Crevettes / gambas cuites (sans code barre) 293 Surimi - batonnet 267 Crevettes / gambas cuites (avec code barre) 231 Truite fumée 205 Plats cuisinés avec poissons 153 Sushi/Sashimi/Maki 120 Salades de la mer 89 Poissons précuits - panés 83 Entrées & plats cuis - brandade de morue 69 Tartinables - terrines rillettes 50 Marinades 49 Bouchées/Accras/Beignets 47 Hareng fumé 47 Tartinables - oeufs de poisson 40 0 150 300 450 600 Taux de ménages acheteurs (en %) Saumon fumé 66 Entrées & plats cuisinés 54 Crevettes / gambas cuites (sans code barre) 43 Crevettes / gambas cuites (avec code barre) 43 Truite fumée 40 Plats cuisinés avec poissons 34 Poissons précuits - panés 27 Salades de la mer 25 Tartinables - terrines rillettes 25 Hareng fumé 21 Bouchées/Accras/Beignets 20 Marinades 19 Tartinables - oeufs de poisson 18 0 18 35 53 70 (1) Voir méthodologie en troisième de couverture - (2) Poids net Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel Les filières pêche et aquaculture en France 31/
• Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile Principales espèces achetées en surgelés en 2020 (1) Tonnes (2) Colin 31 454 Plats Cuisinés 24 439 Crustacé Coq Cephalo -Plat Pr Fruit Mer Surgelés 11 406 Cabillaud 10 802 Saumon 7 275 Crevette/gambas 5 829 Calmar/Encornet 4 530 Coquille Saint-Jacques 3 912 Fruits de mer surgelé 3 223 Noix Saint Jacques 3 175 Merlu 2 386 Moule 1 616 Plat Pr Fruit Mer Surgelé - Moule 776 Seiche 531 Panga 455 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Millions d’euros Colin 224 Plats Cuisinés 185 Cabillaud 159 Saumon 151 Crevette/gambas 111 Crustacé Coq Cephalo -Plat Pr Fruit Mer Surgelés 96 Noix Saint-Jacques 85 Coquille Saint-Jacques 71 Calmar/Encornet 35 Fruits de mer surgelés 33 Merlu 32 Langouste 21 Moule 13 Plat Pr Fruit Mer Surgelé - Moule 12 Homard 10 0 50 100 150 200 Taux de ménages acheteurs (en %) Poissons surgelés - Colin 50 Plats Cuisinés 37 Cabillaud 29 Plat Pr Fruit Mer Surgelés 27 Crevette/gambas 23 Saumon 22 Coquille Saint-Jacques 19 Noix Saint-Jacques 17 Calmar/Encornet 14 Fruits de mer surgelés 11 Merlu 10 Moule 6 Plat Pr Fruit Mer Surgelé - Moules 5 PLat Pr Fruit Mer Su - Crevette/gambas 3 Thon 3 0 13 25 38 50 (1) Voir méthodologie en troisième de couverture - (2) Poids net Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 32/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile CONSOMAMTION Principales espèces achetées en conserves en 2020(1) Tonnes (2) Thon 70 350 Maquereau 19 380 Sardine 18 173 Soupe de Poisson - Crustacés 7 488 Tartinable de poisson - Thon 1 578 Conserve de crustacés hors tartinable 1 473 Tartinable de poisson - Saumon 621 Anchois 605 Saumon 599 0 17 500 35 000 52 500 70 000 Millions d’euros Thon 658 Sardine 196 Maquereau 169 Soupe de poisson - Crustacés 33 Conserve de crustacés hors tartinable 32 Tartinable de poisson - Thon 22 Anchois 15 Saumon 10 Tartinable de poisson - Saumon 8 0 200 400 600 800 Taux de ménages acheteurs (en %) Thon 87 Sardine 53 Maquereau 47 Soupe de poisson - crustacés 17 Tartinable de poisson - Thon 12 Concerve de crustacés hors tartinable 11 0 23 45 68 90 (1) Voir méthodologie en troisième de couverture - (2) Poids net Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel Les filières pêche et aquaculture en France 33/
• Achats par les restaurateurs Sommes dépensées en 2017 Par présentation (en millions d’euros) Par type de restauration (en millions d’euros) 1 200 1 400 1 055 1 224 900 1 050 600 700 396 311 300 350 213 214 157 194 69 52 0 0 Poissons Produits Coquillages Crustacés Conserves Céphalopodes Restauration Société de Restauration Chaînes de traiteurs collective restauration commerciale restauration de la mer autogérée collective indépendante commerciale par type de produits 1 942 millions d’euros par type de restauration 1 943 millions d’euros Source : FranceAgriMer d'après GiraFoodService 34/ CHIFFRES-CLÉS 2021
• Achats par les restaurateurs CONSOMAMTION Quantités achetées par type de produits en 2017 Poissons en % 60% 60 53 50% 50 Traiteurs de la mer en % 40% 40 40% 40 30% 30 35% 34 35 22 30 20% 30% 30 20 16 9 25% 25 10% 10 20% 20 19 17 0%0 15% 15 retauration collectiveautogérée Restauration sociétésSociété derestauration coldelective restauratiRestauration on commercialeindépendante chaînesdeChaînes restauration commercial de e collective restauration commerciale restauration 10% 10 autogérée collective indépendante commerciale 5% 5 0% 0 Coquillages en % retauration collectiveautogérée Restauration sociétésSociété derestaurationde collective restaurationRestauration commercialeindépendante chaînesdeChaînes restauration commerciale de collective restauration commerciale restauration autogérée collective indépendante commerciale 80% 80 72 70% 70 Crustacés en % 60% 60 100% 100 50% 50 86 40% 40 80% 80 30% 30 20% 17 60% 60 20 10% 7 10 4 40% 40 00% retaurationcollectiveautogérée sociétésderestaurationde collective restaurationcommercialeindépendante chaîChaînes nesderestauration commerci de ale Restauration collective Société restauration Restauration commerciale restauration 20% 20 10 autogérée collective indépendante commerciale 2 2 0% 0 retauratiRestauration on collectiveautogérée sociétésSociété derestaurationde collective restauratiRestauration on commercialeindépendante chaînesdeChaînes restauration commerci de ale Conserves en % collective restauration commerciale restauration autogérée collective indépendante commerciale 50% 50 45 45% 45 Céphalopodes en % 40% 40 35% 35 80% 80 30% 30 71 70% 70 25% 25 24 22 60% 60 20% 20 15% 15 50% 50 10% 9 10 40% 40 5% 5 30% 30 0% 0 retauration collectiveautogérée sociétésSociété derestauration collective restauration commercialeindépendante chaînesdeChaînes restauration commerciale 20% 16 Restauration de Restauration de 20 collective restauration commerciale restauration autogérée collective indépendante commerciale 10% 10 8 5 0% 0 retauration collectiveautogérée sociétésSociété Restauration derestauration decollective restauration commerciale Restauration chaînesderestauration Chaînes de collective restauration commerciale restauration autogérée collective indépendante indépendante commerciale commerciale Source : FranceAgriMer d'après GiraFoodService Les filières pêche et aquaculture en France 35/
• Répartition des achats par circuit Répartition des achats en volume par mode de conservation pour les différents circuits de distribution Chaînes de restauration commerciale 48 48 4 Restauration commerciale indépendante 76 22 2 produits frais produit conserves Société de restauration collective 26 65 9 Restauration collective autogérée 14 75 11 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Produits frais Produits surgelés Conserves Répartition des achats en volume par circuit de distribution pour les différents modes de transformation (1) Chaînes de restauration commerciale 56 44 Restauration commerciale indépendante 60 40 Produitsentiers P 10 90 Société de restauration collective 11 89 Restauration collective autogérée 0 %11 % 10% 0% 10 % 20%% 20 30%% 30 40% 40 % 50%% 50 60% 60 % 70% 70 % 80% 80 % 90%% 90 100% 100 % Produits entiers Produits transformés (1) Parmi les poissons, crustacés, coquillages - (2) Y compris vente directe - (3) Poids net Source : FranceAgriMer d'après GiraFoodService 36/ CHIFFRES-CLÉS 2021
MÉTHODE Cette brochure présente les dernières données disponibles au 31 mars 2021. Échanges Les données d’importation et d’exportation sont fournies par les Douanes françaises en poids net. Elles peuvent être exprimées en équivalent poids vif, c’est-à-dire avant toute transformation du produit, grâce à des coefficients de conversion établis pour chaque ligne de nomenclature. Transformation Les données sur les entreprises de transformation sont issues de l’enquête 2019 auprès des entreprises identifiées comme ayant une activité principale ou secondaire de transformation. En outre, les informations sur les entreprises de mareyage non transformatrices sont issues de la mise à jour de la base de données constituée par FranceAgriMer sur les entreprises de mareyage (à partir notamment des listes d’entreprises Insee, des agréments sanitaires, de bases de données financières et de sources professionnelles). Consommation La consommation française des produits de la pêche et de l’aquaculture peut être mesurée de deux manières : • soit à partir de la méthode du bilan d’approvisionnement (consommation = production + importations - exportations), • s oit à partir de panels de consommateurs et de restaurateurs. Dans la méthode du bilan d’approvisionnement, la mesure de la consommation est effectuée en équivalent poids vif et comprend les DOM (Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte et Guyane). En revanche, les données issues des panels de consommateurs ou de restaurateurs sont exprimées en poids net, c’est-à-dire tels que les produits sont achetés, et ne prennent pas en compte la consommation dans les DOM (ni en Corse pour les panels de consommateurs). De par leur fonctionnement sur une base déclarative, les panels ne fournissent pas l’exhaustivité des achats des produits de la pêche et de l’aquaculture par les ménages ou par les restaurants français. Le taux de couverture global des panels de consommateurs ou de restaurateurs est de l’ordre de 80 % mais reste variable selon les différents produits. Pour en savoir plus, en particulier sur les prix aux différents stades de la filière (production, échanges, consommation), et sur leur évolution : • Bilan annuel FranceAgriMer 2020 des ventes déclarées en halles à marée • Bilan annuel FranceAgriMer 2020 du commerce extérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture* • Bilan annuel FranceAgriMer 2020 de la consommation des produits de la pêche et de l’aqua culture* * à paraître courant 2021 VISIOMer données des notes de vente du réseau inter-criées et hors criées MAA Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation DPMA Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture
NOTES
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LES DONNÉES Chiffres-clés des filières pêche et aquaculture en France en 2021 Production - Entreprises - Échanges - Consommation
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