Données socio-économiques et sectorielles de la Haute-Savoie - BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE - Auvergne-Rhône-Alpes
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BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE
Données socio-économiques
et sectorielles
de la Haute-Savoie
Janvier
2020
L’ÉCONOMIE EN HAUTE-SAVOIE
La Haute-Savoie,
un territoire attractif, une croissance démographique remarquable,
une économie diversifiée, des entreprises innovantes…
Ce département se démarque par une économie et un marché du travail
dynamiques, et des conditions sociales plus favorables qu’en moyenne.
L’industrie, notamment métallurgique, représente une part importante de
l’activité, suivie par le secteur des machines et équipements et de l’agro-
alimentaire.
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Chapitre 1
DÉMOGRAPHIE : POPULATION RÉSIDENTE ET POPULATION ACTIVE
Chapitre 2
TISSU ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL
Chapitre 3
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Chapitre 4
FOCUS SECTORIELS
Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Démographie
Chapitre 1
Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE
829 017 habitants : 10,3 % de la population régionale
182,6 habitants / km²
Un taux de croissance de 1,1 % entre 2016 et 2019 tiré par les apports migratoires et le solde naturel
1,2% +1,1% Evolution annuelle de population 2016-2019
1,0%
+0,8% +0,8%
0,8%
+0,6%
0,6% +0,5% +0,2%
+0,2%
0,4% +0,3%
+0,2% -0,1% -0,5%
0,2% +0,0%
-0,6%
0,0%
-0,2%
-0,4%
-0,6%
-0,8% solde migratoire solde naturel
Source : Insee, Estimation de population 2019
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
LA HAUTE-SAVOIE CHAMPIONNE DE FRANCE DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Evolution comparée de la population en France, Auvergne-Rhône-Alpes
Entre 1982 et 2018, la et Haute-Savoie de 1999 à 2018
population de ce territoire a
augmenté de 68 %
Une projection à 2050 à
1 071 180 habitants :
+ 242 000 habitants
Sources : Insee, Estimation de population 2018 ;
Observatoire départementale de la Haute-Savoie
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION
Parmi les départements avec une 32 % des habitants du territoire ont un diplôme de
population la plus jeune : 38 ans contre 41,7 niveau supérieur au bac
en Auvergne-Rhône-Alpes La part des non-diplômés a diminué de 4,2 points entre
36 % des habitants de ce territoires ont 2010 et 2015 (− 4,7 points en région)
entre 25 et 49 ans La part des diplômés de l’enseignement supérieur a
augmenté de 3,6 points (+ 3,5 points en région)
16 % Niveau de diplôme de la population
3% 18 %
6% 3%
36 %
23 %
58 %
11 % 25 % 29 % 26 % 25 % 18 % 17 % 32 % 29 %
7%
19 %
Source : Insee. Données et graphiques Datascope – Via compétences
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
UN DÉPARTEMENT PROCHE DU PLEIN EMPLOI
Type d’activité de
3%
Le taux de chômage est de 6,2 % au 2ème trimestre 2019 (-0,3 en un an) 6% 3% la population
Le taux d’emploi des 15-64 ans est de 71,7 % (66 % en région)
23 %
58 %
Le taux d’activité des 15-64 ans est de 79,8 % (74 % en région)
7%
58 % des habitants de ce territoire (âgés de 15
ans et plus) sont des actifs ayant un emploi :
• 27 % appartiennent à la catégorie « employés » et Catégories socioprofessionnelles des actifs
28 % exercent une « profession intermédiaire »
• 80 % qui résident en Haute-Savoie y travaillent
également
15 % 17 % 28 % 27 % 27 % 26 % 21 % 21 %
L’écart entre le nombre de personnes en emploi et
8% 7%
le nombre d’emplois sur place, supérieur à 25 %, est 1% 2%
beaucoup plus élevé que dans les autres départements
français.
Près de 93 000 frontaliers actifs en Suisse, dont
13 000 Suisses et double-nationaux
Source : Insee. Données et graphiques Datascope – Via compétences
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
L’EMPLOI EN CROISSANCE DEPUIS 10 ANS
Evolution de l’emploi total de 2005 à 2015 (base 100 en 2005)
322 236 emplois, soit 9,4 %
de l’emploi régional
106
278 286 emplois salariés au 105
2èmetrimestre 2019 (+0,5 % en
un an) soit 86 % des emplois
Entre 2009 et 2018, l’emploi
total a augmenté de 12 %
Source : Insee 2019, estimations d’emploi. Données et graphiques Datascope – Via compétences
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020
Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI SALARIÉ EN HAUTE-SAVOIE
Près de 76 % des emplois appartiennent au secteur
37 % des actifs en emploi sont diplômés de tertiaire marchand et non marchand. Les secteurs qui
l’enseignement supérieur suivent sont l'industrie (15,5 %) et le BTP (7,4 %).
55 % des actifs en emploi appartiennent aux
Evolution de l’emploi salarié par grand secteur d’activité
catégories "professions Intermédiaires" et "employés" sur la période 2009-2015
Catégories socioprofessionnelles des actifs en emploi
+1,1% +1,4%
+1,3% +1% +1,5% +0,8%
+0,9% +0,5%
-0,3% -0,6 %
-0,9%
-1,3%
28 % 27 % 27 % 27 %
15 % 17 % 21 % 21 %
1% 2% 8% 7%
Source : Insee. Données et graphiques Datascope – Via compétences
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI
45 % des demandeurs d’emploi ont un niveau de
60 220 demandeurs d’emploi au
qualification d'employés qualifiés
3ème trimestre 2019, soit 9 % des
demandeurs d’emploi de la région
Niveau de qualification des demandeurs d’emploi
61 % des demandeurs d’emploi sont
inscrits à Pôle emploi en catégories A
et 91 % en catégories ABC
45 % 42 %
65 % des demandeurs d’emploi ont
entre 25 et 49 ans 18 % 20 %
9% 7% 10 % 10 % 11 % 11 % 7% 9%
31 % des demandeurs d’emploi ont
un niveau CAP-BEP et 23 % un niveau
supérieur au bac
Source : Pôle emploi-Dares, STMT. Données et graphiques Datascope – Via compétences
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
REVENUS DES MÉNAGES
Le niveau de vie médian de la population est
nettement supérieur à la moyenne nationale. Le revenu
médian atteint 25 440 € par an, soit 22 % de plus qu’en
France métropolitaine.
Les Haut-Savoyards d'Archamps ont les revenus les
plus élevés de France (46 156 € par an).
Le taux de pauvreté en 2016 est de 9,2 %
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2019
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Tissu économique et industriel
Chapitre 2
Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
LES ÉTABLISSEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE HAUTE-SAVOIE L’industrie au sens
large :
. Industries extractives
. Industries
75 351 établissements* et 66 036 entreprises L’industrie manufacturières
. Energie
. Eau, assainissement,
11,5 % des établissements régionaux 4 650 établissements industriels** déchets
(3ème rang après l’Isère et le Rhône) • dont près de la moitié avec au moins 1 salarié
• dont 3 573 de l’industrie manufacturière soit 77 %
9 % des établissements industriels régionaux
Parmi ces établissements employeurs, 17 % des
établissements industriels comptent 10 salariés ou plus
(40 % en région)
52 270 emplois industriels*** dont 41 140 emplois
salariés dans l’industrie manufacturière
9 % des emplois industriels régionaux et près de 19 %
de l’emploi du département
Sources : *Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 31/12/2017, activités marchandes hors agriculture
**Insee, REE-Sirene au 31/12/2017, entreprises ayant leur siège ou établissement principal en Auvergne-Rhône-Alpes (industrie hors énergie)
*** Insee, Acoss-Urssaf, Dares - Estimations d’emplois salariés 2ème trimestre 2019
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
CARACTÉRISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS HAUT-SAVOYARDS
Près de 71 % des établissements n’ont pas de salarié 54 % des établissements travaillent dans le secteur
(artisans, commerçants, autoentrepreneurs, professions libérales) des services (à la population et aux entreprises)
24 % emploient entre 1 et 9 salariés 6 % d’établissements industriels
8 établissements sur 10 tournés vers les besoins de
5,4 % emploient 10 salariés ou plus, soit 3 822 éts la population et des touristes (commerces, services)
Répartition des établissements par taille (tranche d’effectif) Répartition des établissements par secteur d’activités
1,7% 0,7%
6%
3% Industrie
27% 12%
Construction
0 salarié
24,0%
1à9
Commerce, transport,
10 à 19 hébergement et restauration
20 à 49 28% Services marchands aux entreprises
50 et plus
70,7% 27%
Services marchands aux particuliers
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene) au 31/12/2016, activités marchandes hors agriculture
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
LES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS (INDUSTRIE ET SERVICE À L’INDUSTRIE)
Plus de 300 établissements de l’industrie et Les principaux pays investisseurs en Haute-
des services à l’industrie sont à capitaux Savoie, par ordre décroissant (en nombre
étrangers en Haute-Savoie, soit près de 8 % du d’établissements) : Suisse, Etats-Unis,
total régional Allemagne, Royaume-Uni, Italie.
Les établissements à capitaux étrangers Cette forte présence suisse est une spécificité
représentent 1,3 % de l’ensemble des du département ; presque partout ailleurs en
établissements de l’industrie et des services à région, les Etats-Unis sont en tête des pays
l’industrie du département (moyenne investisseurs.
régionale : 1,8 %)
Quelques grandes entreprises à capitaux
On les trouve notamment dans les secteurs des étrangers implantées en Haute-Savoie :
machines et équipements, de la métallurgie et Amphenol Socapex, Pfeiffer Vacuum, Staubli,
de l’électrique, informatique, électronique et NTN-SNR, Allergan, Parker Hannifin…
optique.
Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Les entreprises à capitaux étrangers implantées en Auvergne-Rhône-Alpes, septembre 2018.
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 202017 Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
Haute-Savoie : les principaux secteurs industriels (nombre d’emplois salariés)
5 secteurs phares concentrent
Métallurgie, travail des métaux 14 170
les trois quarts des emplois
Machines et équipements 7 700
industriels de la Haute-Savoie :
Industries agroalimentaires 4 010
Industries diverses (meubles, articles de sport, etc.) 2 860
Les spécialisations industrielles
de la zone d’emploi d’Annecy Matériel électrique 2 270
Matériel médical, instruments scientifiques 1 540
Bois Papier Carton, Imprimerie 1 370
Pharmacie 1 280
Caoutchouc et plastiques 1 090
Composants et cartes électroniques 1 040
Construction et équipements automobiles 890
Construction aéronautique 880
Sources : Urssaf au 31/12/2017, Insee Clap au 31/12/2015 (yc salariés MSA dans les industries agroalimentaires et le bois)
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Panorama régional Spécialisations industrielles des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes ;
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
UNE ÉVOLUTION CYCLIQUE DES Haute-Savoie / Auvergne-Rhône-Alpes :
Évolution de l’emploi salarié dans l’industrie (au sens large)
EMPLOIS INDUSTRIELS
1993 2001 2007 2010
65 000 700 000
Une baisse tendancielle de l’emploi
650 000
industriel sur 30 ans : -20 % en 60 000
Haute-Savoie et -27 % en région
600 000
Plusieurs explications : gains de 55 000
productivité, externalisation de 550 000
certaines fonctions vers les services, 50 000
recours à l’intérim, perte de 47 220 500 000
compétitivité face à la concurrence
479 827
internationale 45 000
46 069 450 000
Haute-Savoie
Depuis 2010, des créations Auvergne-Rhône-Alpes
40 000 400 000
d’emplois dans l’industrie haut-
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
savoyarde (p)
Source : Insee, Estimation d’emploi salarié au 31/12 de l’année, industrie au sens large
L’échelle de gauche correspond aux emplois salariés industriels en Haute-Savoie, l’échelle de droite à la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 202019 Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
EVOLUTION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 2010-2017
Les secteurs qui ont créé des emplois Les secteurs qui ont supprimé des emplois
-44 Chimie
Machines et équipements + 743
Industries agroalimentaires + 299 -45 Construction et équipements automobiles
Matériel médical, instruments
+ 253 -89 Textile, habillement, chaussures
scientifiques
Meubles, articles de sport + 204
-113 Caoutchouc et plastiques
Pharmacie + 190
-118 Matériel électrique
Composants et cartes électroniques + 90
-145 Bois Papier Carton, Imprimerie
Construction aéronautique + 36
Matériaux de construction + 30 -644 Métallurgie, travail des métaux
Source : Urssaf, industrie manufacturière (256 NAF)
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Activité économique
Chapitre 3
Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES
Chiffres d’affaires tous secteurs d’activité confondus (M€)
Le montant des chiffres d’affaires des entreprises de
Haute-Savoie pour le 1er semestre 2019 est de 24
067 M€ et représentent 9,8 % du montant régional.
Ils ont progressé ces 3 dernières années :
• +4,3 % entre 2019 et 2018, et +8,4 % en 2 ans
• +8,4 % en 2 ans également pour l’industrie contre 5,6
% pour le secteur de la construction et 3,4 % pour le Chiffres d’affaires trois grands secteurs d’activité (M€)
commerce.
Les chiffres d’affaires de l’industrie en Haute-Savoie
au 1er semestre 2019 est de 7 412 M€ soit 31 % du
montant global du département.
Les chiffres d’affaires de l’industrie haut-savoyarde
représentent 11,7 % du montant régional (au 1er
semestre 2019).
Source : DRFIP – cumul du 1er janvier au 30 juin 2019 (entreprises privées dont le siège est dans la Haute-Savoie)
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Le département de la Haute-Savoie, Montant des taxes « nettes » au fil des ans, et
pourcentage d’évolution 2017/2018
c'est 0,97 % du montant de fiscalité
nationale
Le montant de la fiscalité nette pour
2018 est de 391 millions d’euros,
c’est +1,2 % de plus qu’en 2017
La fiscalité par salarié est de 1 805 €
. TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties
. TEOM : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
. CFE : Cotisation foncière des entreprises
. CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
. TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales
. VT : Versement transport
. IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Source : Baromètre de la fiscalité 2019, Medef Auvergne-Rhône-Alpes
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
Créations d’entreprises en 2018 : 8 357
dont 71 % d’entreprises individuelles
• L’industrie : 332 dont 313 dans l’industrie
manufacturière
• La construction : 852
• Le commerce, le transport et la
restauration : 1 862
• Les services aux entreprises : 2 817
• Les services aux particuliers : 2 494
10 % des créations régionales
2 334 créations au 2ème trimestre 2019 soit
+27,3 % de créations entre 2018 et 2019
556 défaillances en un an (3ème trimestre
2019) soit -4,3% entre 2018 et 2019
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) au 31/12/2018
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
COMMERCE EXTÉRIEUR
La valeur des exportations est de l'ordre de
5 392 M€ (8,7 % de part régionale) sur 1 an pour
4 402 M€ d’importations (6,9 % de part régionale)
La balance commerciale haut-savoyarde est
excédentaire avec un taux de couverture égal à
122 (part des exportations par rapport aux
importations)
-1,2 % entre 2018 et 2019 d’exportations
et -0,7 % d’importations
Premiers pays clients en 2018 : Allemagne
(16,7 %), Etats-Unis (8,3 %), Suisse (8 %),
Espagne (7,2 %), Italie (6,4 %)
Source : Direction générale des douanes et droits indirects – période 4T2018-3T2019
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
Quelques grands projets d’investissement direct étranger en Haute-Savoie
ces dernières années :
Allergan, groupe pharmaceutique américain, a annoncé en 2018 un
Crédit photo : Allergan
investissement de 48 M€ sur son site de Pringy-Annecy pour
augmenter de 40 % la capacité de production du site
Inauguration de l’usine du futur de NTN-SNR à Argonay, au terme
d’un investissement de 27 M€ démarré en 2013 ; en 2019,
l’entreprise japonaise de roulements, a annoncé la création de sa
propre école de formation
Crédit photo : DR / Pfeiffer Vacuum
Pfeiffer Vacuum, devenue filiale de
l’Allemand Busch en 2018, a acté la
Crédit photo : NTN-SNR
même année un plan d’investissement
de 150 M€ sur trois ans ; un nouveau
bâtiment est en construction à Annecy et
sera opérationnel en 2020
Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Bilan annuel des investissements directs étrangers en région
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Focus sectoriels
Chapitre 4
Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
LA MÉTALLURGIE ET LE TRAVAIL DES MÉTAUX
La Haute-Savoie, notamment les zones
d’emploi de la Vallée de l’Arve, du
Genevois Français, d’Annecy et du Mont-
Blanc, est fortement spécialisée en
métallurgie et travail des métaux.
On dénombre plus de 800
établissements ; le secteur de la
métallurgie et du travail des métaux
représente plus de 34 % de l’emploi
industriel en Haute-Savoie
La Vallée de l’Arve pèse pour 72 % des
effectifs de décolletage en France
Parmi les grands employeurs du secteur
en région : Tefal (plus de 2 000 salariés),
qui a son siège à Rumilly Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Panorama régional Spécialisations industrielles des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes ;
Panorama régional Métallurgie et travail des métaux en Auvergne-Rhône-Alpes
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Baromètre économique de la Haute-Savoie – Janvier 2020Démographie Tissu économique et industriel Activité économique Focus sectoriels
FILIÈRE AÉRONAUTIQUE : LA HAUTE-SAVOIE, BASSIN DE SOUS-TRAITANCE
Nombre d'établissements certifiés EN 9100 ou EN 9120 La Haute-Savoie est le 1er département d’Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie en nombre d’établissements ayant une certification spécifique
Rhône
Loire
au secteur aéronautique (EN 9100, EN 9120)
Puy-de-Dôme
Drôme Plus d’une centaine d’entreprises travaillant pour le secteur
Isère
Ain
aéronautique ont pu être identifiées en Haute-Savoie*, la plupart
Allier dans la Vallée de l’Arve
Savoie
Haute-Loire
Ardèche
Parmi ces entreprises, on comptabilise beaucoup de sous-
Cantal traitants, mais dont peu sont spécialisés dans l’aéronautique
0 10 20 30 40 50 60
Une douzaine d’entreprises travaillent à 100 % pour
Dassault Aviation à Argonay
l’aéronautique : parmi elles, Dassault Aviation, Le Créneau
Site créé en 1962 industriel, Mecadaq Marignier…
Fabrication d’équipements mécaniques, hydrauliques et
électriques pour commandes de vol Quelques autres entreprises travaillent à plus de 50 % pour
450 salariés
l’aéronautique : Amphenol Socapex (connecteurs), Meggit
2018 : accord avec la Région pour le programme « Aéroprint »
(25 M€) : création d’une plateforme industrielle collaborative Sensorex (capteurs de déplacement et systèmes de mesure)…
dédiée à la fabrication additive métallique Sources : International Aerospace Quality Group, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
* Recensement non exhaustif
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Baromètre réalisé par Carine Duwat
Responsable Intelligence Economique et Territoriale
cduwat@arae.fr
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Baromètre économique delalaparticipation
avec Haute-Savoiede– Claire
JanvierEA2020
et Agnès Collomb-Clerc
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