CLUB ACTION BUSINESS AFRIQUE - " REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE " - Club APEX
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CLUB ACTION BUSINESS AFRIQUE « REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE »
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE > MATTHIEU ETOURNEAU Project Manager « Contexte Géo-Politique et relations France-Egypte »
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE > JEROME BACONIN Chef du Service Economique Ambassade de France au Caire « Présentation de la situation économique de l’Egypte et des opportunités d’affaires »
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
I - Bilan macroéconomique
> Présentation générale
> 2008-2016 : des fragilités structurelles
et conjoncturelles à la crise économique
> 2016 – 2017 : réaction face à la crise,
soutenue par le programme FMI
> Un premier bilan
II – Les grands projets : des opportunités pour les entreprises
> Le Club Ville Durable
> La Nouvelle capitale et les villes nouvelles
> Les grands projets d’infrastructure
> Le port d’Alexandrie
> La zone économique du canal de Suez
PRESENTATION GENERALE
CHIFFRES CLES
LA PAUVRETE CROISSANTE
Défi démographique Urbanisation 40 35,0
4 % de terres agricoles 35
27,8
94,8 M d’hab. 42 % 30 25,2 26,3
33
25 19,6 21,6
(95% de la pop. sur 5% 2/3 de désert 20 16,7 25
(+2 M / an) 15
du territoire) 20
10
5 10
0
Pop. de - 30 ans Alphabétisation Espérance de vie
61% 82% 71 ans
% de la pop. sous le seuil de pauvreté
Nombre de personnes sous le seuil de pauvreté (en M)
PIB 2016 PIB / hab.
≈332 Mds $ ≈3688 $
= 2ème PIB d’Afrique ≈ Albanie (PIB PPA)
PIB par secteurs en 2015 / 16
Canal de Tourisme
Transport TIC Industrie
Suez 2%
4% 3% manufacturiè
Santé- 2%
re
Education
16%
5%
Immobilier -
Autres
Construction
7%
15%
Administrati
on publique Commerce
10% de gros & de
Agriculture détail
Extraction
11% 13%
12%
2008-2016 : DES FRAGILITES STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES A LA
CRISE ECONOMIQUE (1/3)
Les déficits publics sont trop élevés Par conséquent, le poids de la dette publique augmente
0 100%
Dette externe
-2 90%
Dette domestique
80%
-4
70%
-6
60%
% du PIB
% du PIB
-8 50%
-10 40%
Déficit total
Déficit primaire 30%
-12
-12,3 20%
-14
10%
-16 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Le niveau des déficits publics est supérieur à la moyenne des pays
La dette publique (interne et externe) atteint 2600 Mds EGP en
disposant de la même notation souveraine :
juin 2016 soit un niveau proche de 100% du PIB
la pression fiscale est insuffisante (13% du PIB contre 45% en
Cependant le niveau d’endettement externe est inférieur à 20%
France) alors que les recettes fiscales sont la principale
du PIB, ce qui reste supportable
ressource de l’Etat
les revenus issus de l’activité pétrolière/gazière et de l’activité
du Canal de Suez représentent une part importante des recettes
budgétaires totales et sont soumis aux aléas de la conjoncture
le niveau de dépenses récurrentes* est trop important (80% du
budget de l’Etat)
* service de la dette, salaires publics, subventions et prestations sociales
2008-2016 : DES FRAGILITES STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES A LA
CRISE ECONOMIQUE (2/3)
Une trop forte vulnérabilité à la conjoncture externe, principale cause de la crise que traverse aujourd’hui l’Egypte
Solde des hydrocarbures Recettes touristiques Transferts des émigrés Redevances du Canal de Suez
8 14 25 6
6 12
20
4 10
5
Mds $
2 8 15
Mds $
Mds $
Mds $
0 6
10
-2 4 4
-4 5
2
-6 0 0 3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
La balance courante s’est fortement dégradée
Balance commerciale Balance des services Transferts privés (nets) Un déficit commercial important et aggravé
Transferts officiels (nets) Compte courant (axe de droite)
40 5,0 par la situation du secteur des
30 hydrocarbures à partir de 2014 (l’Egypte
20 0,0 devient importateur net)
10
-5,0
Mds $
0 Des rentes qui se sont toutes dégradées en
-10
-10,0 même temps, fortement affectées par la
-20
-30 conjoncture externe
-15,0
-40
-50 -20,0 Un déficit de la balance des paiements de
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2,8 Mds $ en 2015/16
2008-2016 : DES FRAGILITES STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES A LA
CRISE ECONOMIQUE (3/3)
Les réserves de change ont chuté
L’écart de taux entre les marchés des changes s’est accru
40 14
25,00
35 12
30 Taux de change parallèle LE/$ Taux de change officiel LE/$
10 20,00
25
8
20
15,00
6
15
4
10 10,00
5 2
0 0 5,00
0,00
Réserves (axe de gauche)
Mois d'importations de biens & services (axe de droite)
Des réserves de change qui chutent de 35 Mds $ en janvier 2011 à 16 Mds $ en juillet 2016
Durant toute cette période, l’Egypte n’arrive pas à reconstituer ses réserves et à défendre un système de parité fixe
Un premium de plus en plus important entre le marché officiel et le marché noir qui reflète une indisponibilité croissante
des devises nécessaires au bon fonctionnement de l’activité économique
2016-2017 : LA REACTION FACE A LA CRISE SOUTENUE PAR UN PROGRAMME FMI
Un besoin de financement extérieur de 35 Mds $ sur 3 ans
Un prêt de 12 Mds $ sur 3 ans à hauteur de 4 Mds $ / an 23 Mds $ à combler avec les financements
(négocié en juillet et approuvé en novembre 2016) des bailleurs bilatéraux et multilatéraux
Principaux piliers :
(1) Passer à un régime de changes flottants pour éliminer les pénuries
de changes et restaurer la compétitivité extérieure de l’Egypte. La Principaux objectifs :
libéralisation du taux de change sera accompagnée d’une politique
monétaire restrictive pour freiner l’inflation et permettre (1) Une réduction du déficit public de 12,3% à
l’accumulation de réserves de changes. 4,7% du PIB à l’horizon 2018/19
(2) Mettre en place des réformes visant à l’assainissement budgétaire et (2) Une réduction de la dette publique de 95% à
donc à la réduction du poids du déficit et de la dette publique . 86% du PIB à l’horizon 2018/19
(3) Mettre en place des réformes structurelles visant à stimuler la (3) L’allocation d’1 point de PIB (≈ 33 Mds LE )
croissance et l’emploi. pour des programmes ciblés de protection
sociale
(4) Renforcer les filets de sécurité sociaux afin de mieux protéger les
groupes de personnes pauvres et vulnérables.
(5) Développer le financement externe pour couvrir les besoins de Des revues semestrielles
financement dont dépendront les décaissements
UN PREMIER BILAN DU PROGRAMME FMI (1/3)
L’inflation, traditionnellement forte et volatile, a rapidement augmenté La BCE a réagi en augmentant fortement ses taux directeurs
35 33 25
30
20 18,75
25 21,9 16,75 19,75
19,4 14,75 17,75
20 15
11,75 15,75
13,6 10,75
15 9,25 12,75
10 8,75 11,75
10 9,75 10,25
5 5
0
Oct.
Jul.
Oct.
Jun.
Nov.
Nov.
May
Jun.
March
Nov.
Jan.
Dec.
Jan.
Feb.
Aug.
Dec.
April
Sept.
0
Nov. Jan. March Jun. Nov. May Jul.
2015 2016 2017 2015 2016
Inflation (%) EGP/€ EGP/$ Deposit Rate Lending Rate
Inflation forte (> 10% en moyenne depuis 2014), soutenue par une La BCE a procédé à une forte augmentation de ses taux directeurs, soit
politique monétaire traditionnellement accommodante 700 pdb depuis le flottement en novembre 2016 (300 pdb le 03 nov.
puis 200 pdb le 21 mai, et 200 pdb fin juin).
Après un pic constaté en juillet 2017 (33% en g.a.), on observe un
ralentissement de l’inflation (21,9% en g.a. en décembre 2017). Elle a maintenu ses taux en décembre 2017.
Il en va de même pour l’inflation mensuelle, véritable indicateur de la Décision controversée dans la mesure où l’inflation résulte
dynamique de l’inflation, qui s’est relativement stabilisée autour de 1% principalement de chocs d’offre et où le taux de bancarisation est faible
depuis août 2017. Elle est même négative pour la première fois en (10-15% de la pop.), ce qui limiterait l’impact du canal du crédit... et ce
décembre 2017 (-0,2%). alors que ces augmentations de taux accroissent le coût du service de la
dette.
L’objectif d’un retour à la fin du premier semestre 2018 à une inflation
proche de son niveau d’avant novembre 2016 est réaliste.UN PREMIER BILAN DU PROGRAMME FMI (2/3)
Un retour remarqué des investisseurs étrangers Et de l’Egypte sur les marchés internationaux
22
21
20
19
18
17
16
15
14 Deux émissions d’Eurobonds largement sursouscrites en 2017. Une
juil-16 sept-16 nov-16 janv-17 mars-17 mai-17 juil-17 sept-17 nov-17 prochaine à venir au T1 2018
t-bills 3 mois t-bills 6 mois t-bills 9 mois t-bills 12 mois
Le ratio IDE/PIB est revenu au même niveau qu’en 2009/10
L’index EGX 30 est au plus fort depuis ces cinq dernières années.
14,0 13,2
12,0
10,0
8,1 7,9
8,0 8,1 6,9
6,8 6,4
6,0
4,0 4,2
4,3 3,8
4,0
3,1 2,2 3,4
2,0 1,9 2,1
1,4 1,3 1,4
0,9
0,0
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
IDE (Mds$) % du PIBUN PREMIER BILAN DU PROGRAMME FMI (3/3)
…ayant pour conséquence une accumulation de réserves de change Une réduction des déficits jumeaux
40 10 40%
35 9
8 20% 2,17
30 2,04
7 0,56
25 0%
6 -1,68
-4,60 -3,23
20 5 -20%
15 4 -4,36
-40% -5,58
3 -7,25
10
2 -9,54
-60% -10,88
5 1 -11,41
0 0 -80%
May
May
May
May
May
May
May
May
Jan.
Sept.
Jan.
Sept.
Jan.
Sept.
Jan.
Sept.
Jan.
Sept.
Jan.
Sept.
Jan.
Sept.
Jan.
Sept.
-100%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Déficit Primaire Déficit Budgétaire
Réserves en Mds $ Mois d'import. de biens et services
La BCE a doublé ses réserves de devises étrangères en un an à 37 Réduction en valeur du déficit courant en 2016/17 (-21,5%).
Mds$ en décembre 2017
Le déficit de la balance courante a été ramené de 4,8 mds$ (2%
Cela représente l’équivalent de 7,7 mois d’importations de biens du PIB) au T1 2016/17 à 1,6 md$ (0,6% du PIB) au T1 2017/18.
et de services (3 mois préconisés par le FMI).
Le déficit du compte courant devrait se réduire à environ 4,5% du
PIB pour 2017/18 selon le FMI.
Le déficit public a été ramené de 12,5% à 10,9% du PIB en
2016/17. Le FMI prévoit 9,2% pour 2017/18. Niveau élevéBILAN MACROECONOMIQUE
UNE SITUATION BIEN MEILLEURE MAIS DES RISQUES PERSISTANTS
La stabilité macroéconomique a été préservée La hausse des réserves résulte principalement de flux créateurs
malgré le choc négatif d’inflation consécutif à la de dette
dépréciation de la monnaie
L’inflation demeure, pour le moment, à un niveau très élevé
La croissance demeure robuste (≈4%)
A l’approche des élections présidentielles, le rythme des
La liquidité externe s’est largement améliorée, les réformes pourrait ralentir
pénuries de devises ont été éradiquées et les
réserves de changes de la BCE ont largement La situation budgétaire est toujours critique (≈10% du PIB) et les
augmenté déficits continuent de croître en termes nominaux
L’endettement est soutenable mais les marges sont faibles.
Le rythme de mise en place des réformes
L’endettement externe est passé à 79 Mds$ soit 30,8% du PIB en
structurelles est soutenu et la stabilité politique est
2016/17
préservée
128ème place du classement Doing Businness 2018 (-6)
La ratio deficit public / PIB décroît
B3 / stable B / positive B - / B positiveLE CLUB VILLE DURABLE DES SOCIETES FRANCAISES EN EGYPTE : PROJETS ET OPPORTUNITES > Lancement du Club Ville Durable en décembre 2016 > Le Club réunit désormais plus d’une trentaine d’entreprises, et s’est doté d’un site internet (http://egyptevilledurable.com/) ainsi que d’une newsletter > Plusieurs opérations transversales réussies : BATIMAT en mars 2017 et la Semaine de la Ville Durable en novembre 2017 > Développement d’une approche par « cluster » associés à un thème (transport, smart city) ou à un projet (nouvelle capitale, rénovation urbaine)
LA NOUVELLE CAPITALE ET LES VILLES NOUVELLES
La politique de « conquête du désert » et de villes nouvelles
est devenue peu à peu le symbole du futur moderne de
l’Egypte où 96% de la population vit sur 4% du territoire
(vallée du Nil) ;
Aujourd’hui, 13 villes nouvelles sont en projet, dont la
Nouvelle Capitale Administrative, New Al-Alamein et New
Mansourah ;
Ces projets (en particulier la nouvelle capitale) représentent
des opportunités pour les entreprises du secteur des
transports, de l’eau et de l’assainissement, des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétiques, des déchets
et de la « smart city » ;
Des projets d’infrastructures (transports, secteur de l’eau et
de l’assainissement), sont liés au développement de ces
villes).
Ci-dessus : plan de la phase 1 de la
nouvelle capitale
Ci-contre : photos prises dans le cadre de
la visite du MEDEF sur le chantier en
novembre 2017LES VILLES NOUVELLES
LES GRANDS PROJETS
D’INFRASTRUCTURES
EN COURS :
- Métro du Caire
- Tram d’Alexandrie
- LGV Aïn-Sokhna – New Alamein
- Monorails
- LGV 6 Octobre – Louxor –
Assouan
- Port sec du 6 octobre
A ANTICIPER :
- Transports urbains Nouvelle
Capitale et Mansoura
- LRT Mansoura – New MansouraPORT D’ALEXANDRIE > 1er port d’Egypte avec 60% de l’import-export égyptien qui y transite chaque année (65 M de tonnes de marchandises) > Stratégie Great Alexandria Port 2035 pour faire face à l’augmentation du volume d’activités • nouveaux terminaux : container, vrac solide, vrac liquide, minéralier, • rénovation de 65 quais passagers et marchandises (approfondissement et extension) • création d’une zone économique spéciale • Aménagement de nouveaux centres logistiques industriels, agroalimentaires et généralistes afin d’assurer le transbordement vers la future ligne de fret ferroviaire reliant le Port d’Alexandrie eu futur port sec du 6 octobre (projet de hub logistique au sud-ouest du Caire). > Avec une composante Green Port visant à ce que le projet soit mené selon des standards environnementaux internationaux. Demande d’appui français pour définir les standards et accompagner la mise à niveau. > Recherche de nouveaux remorqueurs de grande capacité ouvert aux offres françaises en la matière.
ZONE ECONOMIQUE DU CANAL DE SUEZ > Zone économique étendue sur 460 km² > 4 ports : East Port Said, West Qantara, East Ismailia et Ain Sokhna et 6 ports affiliés avec de nombreux travaux d’aménagements. > Des facilités d’enregistrement et d’obtention de licences avec un guichet unique auprès de l’Autorité Générale de la SC Zone > Réductions fiscales allant jusqu’à 50% des montants investis si : • capital minimum de 10 M$, • investissement minimum de 20 M$ • emploi de 500 personnes à temps plein, • surface minimum du terrain de 20 mille m² • valeur ajoutée locale minimale de 30% • exportation d'un minimum de 80% des marchandises produites > 20 Mds USD d’investissement annoncés pour 2016, essentiellement chinois
RENOVATION DES CENTRES-VILLES > Phénomène de paupérisation des centres villes et de dégradation substantielle induite par le manque de maintenance et d’investissement. Causes principales : régulations défaillantes et contrôle des loyers jusqu’à récemment; > Secteur relativement délaissé par les pouvoirs publics mais intéressant de plus en plus les investisseurs privés, notamment la société immobilière Al-Ismaelia qui rénove certains immeubles du centre-ville du Caire ; > Enjeu important dans le cadre du projet de nouvelle capitale et du déménagement imminent des ministères et des administrations qui occupent le centre-ville du Caire ; > Projet de bâtiment témoin éco-labellisé démontrant le savoir-faire des entreprises françaises en matière de rénovation urbaine, en partenariat avec Al-Ismaelia et l’AFNOR.
Le service économique de l’ambassade de France au Caire vous remercie et est à votre disposition > Jérôme Baconin – Chef du service Economique jerome.baconin@dgtresor.gouv.fr > Guilhem Roger – Adjoint du chef de Service, chef du pôle macroéconomique et financier guilhem.roger@dgtresor.gouv.fr > Kévin Besançon – Chef du pôle Infrastructures et Développement durable kevin.besancon@dgtresor.gouv.fr > Joséphine Hébert –Attachée sectorielle Infrastructures et Développement Durable josephine.hebert@dgtresor.gouv.fr > Tarek Gharib – Attaché économique tarek.gharib@dgtresor.gouv.fr Business France Egypte : Ludovic Prévost : ludovic.prevost@businessfrance.fr
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE > ZIAD BEYLOUNI Associé et Avocat au Barreau de Marseille « Le Cadre Juridique des Affaires en Egypte »
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE Le cadre juridique des Affaires en Egypte > Système de droit civil, certains aspects restant soumis au droit islamique, > Système judiciaire comprenant des juridictions civiles avec trois degrés de juridictions et administratives ainsi que des tribunaux spécialisés, > Comme en droit français, les tribunaux se fondent également sur la jurisprudence comme source du droit, > Les juges sont indépendants et ne peuvent être révoqués par les autorités politiques.
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
Quelles entités juridiques ?
Joint Stock Company (JSC) Limited Liability Company Bureau de Représentation Succursale
(LLC)
Restrictions Aucunes Les LLC ne peuvent importer Ne peut exercer d’activités Activités limitées à l’exécution
d’activités des biens et équipements commerciales d’un contrat
pour la revente si elles ont un
actionnariat 100% étranger
Actionnariat 100% étranger 100% étranger Pas besoin de partenaire local Pas besoin de partenaire local
Nb d’actionnaires/ 3 minimum 2 minimum - -
d’associés
Administrateurs/ 3 au conseil d’administration 1 manager minimum dont au 1 manager nommé par le 1 manager nommé par le
managers au minimum minimum 1 de nationalité siège siège
Aucune condition de Egyptienne Aucune condition de Aucune condition de
nationalité nationalité nationalité
Capital minimum 250 000 EGP (11k€) dont 10% Pas de montant minimum Pas de capital mais un dépôt Pas de capital mais un dépôt
libérés à la souscription, 15% mais doit être libéré en banque obligatoire en banque obligatoire de
dans les 3 mois de complètement équivalent à 1 000 USD 5 000EGP (230 €)
l’incorporation et le solde
avant 5 ans
IPO Oui Non - -
Partage de profit 10% du bénéfice annuel 10% du bénéfice annuel si le - -
avec les employés capital de la LLC excède
250 000 EGPREUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
Quelles activités ?
> De façon générale toutes les activités sont autorisées.
> Les exceptions :
o Importation pour revente sur le marché local est limitée aux
companies détenues à 51% par des nationaux. Le responsable des
imports doit être de nationalité Egytptienne;
o Activités d’agent pour des sociétés étrangères;
o Les services de sécurité;
o Les investissements dans le Sinaï requièrent un actionnariat
Egyptien;
o Les terres agricoles ne peuvent être détenues par des entités ou
des personnes de nationalité étrangère.REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
Procédure et délais ?
> 3 principaux organismes : GAFI
(http://www.gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/default.aspx) –
Autorités fiscales – NASI (National Authority of Social Insurance)
Etapes Délais annoncés Coûts
« Certificat de non confusion » 1 jour 25 EGP
Certificat bancaire 1-2 jours 100 EGP
Soumission d’un contrôle de sécurité pour les
étrangers
GAFI – Soumission de documents pour la 1 jour Selon le capital
constitution de la société (entre 5 000 EGP et 30 000 EGP selon la forme
de la société)
Dépôt des statuts au bureau notarial du GAFI 1 jour NA
Obtention du Certificat d’incorporation 3 jours NA
Obtention d’un n° de TVA si le CA est 2 jours NA
supérieur à 500 000 EGP
Ouverture d’un compte auprès de la NASI 3 jours NA
> Attentions les délais peuvent être plus longs. Parfois estimés à 4 à 6 semaines.REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
Les Free Zones (I)
> Free zones publiques (9 en tout à Alexandrie, Le Caire, Port Saïd,
Suez, Ismaïlia, Damiette, Shebeen El Kom, Qeft, Zone Media dans la
Ville du 6 Octobre à Gizeh);
> Free zones privées : projets individuels faisant 50% au moins de leurs
opérations à l’export. Depuis 2017 le GAFI n’octroie plus d’autorisation
pour la constitution de free zones privées;
> Avantages :
o Loi No. 72 de 2017 exonère les sociétés des taxes sur les
douanes, les ventes etc…;
o Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle représentant 1%
de la valeur des biens entrant ou sortant de la zone ou à 3% de
la valeur ajoutée si il s’agit de prestations de service;
o Exemption des droits de douane;
o Garantie de non nationalization;
o Les profits réalisés sont transférables sans restrictions….REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
Les Free Zones (II)
> Les activités fréquemment rencontrées dans les Free Zones :
Electronique, maroquinerie, industries pharmaceutiques, alimentaire,
textile, industrie du pétrole, fourniture et services.
> Les conditions pour s’établir dans une Free Zone :
o Sous forme de JSC ou de LLC;
o Capital de 10 000 000 USD au moins et investissement prévu de
20 000 000 USD minimum;
o 500 employés locaux au moins à l’exception de certaines activités
considérées comme stratégiques;
o 20 000 m2 de surface au moins, avec un coût de location de 3,5 USD/m2 pour les
activités industrielles et de 7 USD/m2 pour les activités d’entreposage;
o 30% de produits locaux dans la chaîne de construction;
o 80% de la production doit être tournée vers l’export;
o L’activité doit commencer dans les six mois suivant l’accord d’installation en free zone.
Ces six mois peuvent être étendus sur accord de l’administration de la free zone.REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
La Réforme de l’Investissement (I)
> En 2017, l’Egypte a promulgué une nouvelle lois pour tente d’attirer
les investissements dans le pays.
> Ces nouvelles réformes sont venues :
o Unifier et réduire les taux douaniers de 5 à 2% sur les
équipements importés pour les besoins de l’activité;
o Réduire les taux applicables sur la vente de produits ou
équipements importés pour les besoins de l’activité de 10 à 5%;
o Nombreux avantages non fiscaux incluant :
- reductions sur les coûts de consommation de l’énergie,
- subventions pour les formations,
- terrains mis à disposition à titre gratuit pendant 5 ans pour
l’installation des investisseurs.
Ces avantages sont octroyés après verification du projet par les
services du premier ministre.
o Accélérer les processus d’octroi des autorisations d’exploitation.REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
La Réforme de l’Investissement (II)
> Principales garanties octroyées par la nouvelle loi :
o Volonté du gouvernement d’écarter toute procédure arbitraire;
o Autorisation de résidence pour l’investisseur tout le long du projet;
o Garanties de non nationalisation et de non expropriation sauf dans
l’intérêt général ou dans le cas d’une décision de justice devenue
définitive.
o Insaisissabilité du capital de la société sauf sur décision de justice
devenue définitive, et à l’exception des dettes fiscales et sociales;
o L’administration ne peut geler ou annuler une licence, à moins d’une
violation par l’investisseur d’une de ses obligations;
o Garantie de libre transférabilité des profits ou du produit de la
liquidation de l’investissement;
o Libre convertibilité des fonds;
o Liberté d’import et d’export sans être enregistré sur le Registre des
Imports de des Exports…REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
FOREX
> Pas de contrôle des changes. La monnaie est en général
librement convertible.
> L’Etat garantie l’investissement étranger :
o Rapatriement des dividendes;
o Rapatriement des fonds investis.
> Les transactions sont cependant soumises au contrôle de lois
anti-blanchiment:
o Procédure « Know Your Client » imposée aux banques
o Conservation des éléments relatifs aux transactions
pendant au moins 5 ans.REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
Propriété Intellectuelle
Dessins et Modèles
Droits d’auteur Brevets Marques et Composants
Electroniques
Enregistrement
Enregistrement auprès Enregistrement auprès
Protection Automatique auprès de l’Office
de l’Office des Marques de l’Office des Brevets
des Brevets
50 ans après :
- la mort de l’auteur,
- la date du premier 20 ans maximum
Indéfiniment mais doit 15 ans maximum mais
enregistrement, mais doit être
Durée être renouvelé tous les doit être renouvelé
- la date de diffusion, renouvelé tous les
10 ans après 10 ans
- la date de représentation 5 ans
20 ans pour les programmes
de diffusionREUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE TAXES (I) > Impôt sur les sociétés : 22,5% annuel des profits réalisés; > Convention Bilatérale de non-double imposition existe entre la France et l’Egypte dont la dernière version date de 2004; > Depuis 2005, l’Egypte adopte le concept d’Etablissement Permanent; > Imposition à la source dans le cadre de transactions (achat de biens ou services locaux ) : o Fourniture 0.5% o Services 2% o Commissions 5% o Honoraires et frais professionnels 5% > Prélèvement de taxes sur dividendes payés à l‘étranger : 10% réduit à 5% si l’investisseur détient au moins 5% du capital; > Taxes sur les salaires : progressif de 10% à 22,5% (prélevées à la source),
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
TAXES (II)
> TVA :
o Depuis 2016 la TVA remplace la Taxe sur les Ventes;
o S’applique sur les prestations fournies par des non résidents;
o 13% en 2016 et 14% depuis Juillet 2017;
o 5% sur les équipements productifs.
> Droits de douane :
o De 0% à 40% selon la nature des produits.
135% pour les voitures de tourisme ou 600% pour l’alcool;
o 2% lorsqu’il s’agit d’équipements productifs incorporés au capital de la
société;
o X fois 20% annuel des droits de douanes, pour les équipements productifs
qui sont importés de façon temporaire.
> Droits de timbre :
o Transactions immobilières;
o Transactions bancaires.
> Taxes sur les biens immobiliers : 10% de la valeur locative.REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE Management des Ressources Humaines > Le droit du travail est très encadré; > CDI & CDD possibles; > Doit être fait par écrit, en arabe (possibilité de faire deux colonnes avec un texte en langue étrangère). Une copie doit être remise au bureau de la Sécurité Sociale; > Droit à une augmentation annuelle de 7% du salaire minimum (Moyenne des salaires : +/- 150 Euros par mois); > 8 heures par jour ou 48 h/semaine incluant les heures supplémentaires; > Droit à deux jours de congés par semaine; > 21 jours de congés par an et jusqu’à 30 jours si l’employé a travaillé plus de 10 ans ou a plus de 50 ans; > Période d’essai ne peut dépasser 3 mois; > Les sociétés doivent fournir une assurance maladie gratuitement à leurs employés; > En cas de terminaison d’un contrat « sans cause réelle et sérieuse » : droit à deux mois de salaires par année d’ancienneté au minimum ; > Les salariés étrangers ne doivent pas dépasser 10% des effectifs (jusqu’à 20% dans certains cas); > Le travail des femmes est en général soumis à l’autorisation préalable du mari.
REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE
Pour plus d’informations
Ziad BEYLOUNI
Avocat au Barreau de Marseille
Associé du Cabinet SRDB
ziad.beylouni@srdb-lawfirm.com
Mob : + 33 662465153
Rasheed KAMEL
Avocat au Caire
Cabinet Al Kamel Law Firm
r.kamel@kamelaw.com
Mob: +2 01222119427REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE
> PHILIPPE LESBROS
Deputy Vice
Président Asia-Med-Europe Line
CMA CGM
Egypt 2018 Overview
« La Logistique France-Egypte »REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE
EGYPT METRICS
EGYPT ECONOMICS EGYPT AGENCY MAP AGENCY ORGANIZATION
POPULATION 96 M ORGANISATION
GM Adham ALTELBANY
GDP - Growth Rate (IMF) Status Agency 100% subsidiary
2015 2016 2017 2018
Offices Cairo - Alexandria - Port Said
4.4 % 4.3 % 4.1% 4.5%
Damietta - Ain Sokhna - Suez
UNEMPLOYMENT (IMF) Staff Headcount 187
2015 2016 2017 2018 Staff productivity 1,198 teu/FTE
12,8 12,7 12,2 11,5
VOLUMES
IMPORTS (BUSD) 2017 TOT VOL 215000 teus
2015 2016 2017 2017 Imports 52%
58 57 55
2017 Exports 48%
MS 9%
EXPORTS (BUSD)
2015 2016 2017
19 20 23 COMPETITION
CMA CGM Ranking 3rd (Second in Reefer)
Egypt main exports:
- Petroleum
- Minerals
- Garments
- Citrus FruitsREUSSIR son BUSINESS en EGYPTE
EGYPT PORTS – CC SERVICES 1 PERFS DAMIETTA (5 calls)
▪ 12 Services ▪ Intra MED: E MED
EGYPT MED ▪ ASIA: PHOEX (EB)
▪ 21 Weekly calls
▪ ISC & US: Indamex (WB)
▪ 2 Maritime Coastlines: ▪ NEUR & FE: Nemo (EB & WB)
✓ Meditteranean
▪ Exp Vol: 46 kTeus
✓ Red Sea ▪ Imp Vol: 26 kTeus
▪ Tot Vol: 73 kTeus (34%)
ALEXANDRIA (2 Calls) PORT SAID EAST (5 calls)
▪ NEUR: BALTIC LEVANT CAIRO ▪ Intra MED: E MED & W MED
▪ Intra MED: W MED ▪ ASIA: PHOEX (WB)
▪ MEG & ISC: MEGEM & MEDEX
▪ Exp: 25 kTeus
▪ Imp Vol: 42 kTeus ▪ Exp Vol: 12 kTeus
▪ Tot Vol: 67 kTeus (31%) ▪ Imp Vol: 15 Kteus
▪ Tot Vol: 27 kTeus (12%)
AIN SOKHNA (2 calls) PORT SAID (7 calls)
▪ RES: REX I & REX III ▪ ASIA: BEX (EB & WB)
▪ Exp Vol: 17 kTeus EGYPT Red Sea ▪ ISC & US: Indamex (EB)
▪ Imp Vol: 17 kTeus ▪ MEG & ISC: MEDEX (EB)
▪ Tot Vol: 34 kTeus (16%)
▪ Exp Vol: 3 kTeus
▪ Imp Vol: 12 kTeus
▪ Tot Vol: 14 kTeus (7%)
(Nos perfs
Volumes FY 2017)REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE
EGYPT – IMPORTS VOLUMES
#5 - North America #1 - Europe
Market 90 000 (8%) Market 341 000 (30%)
CC MS 14% CC MS 9%
▪ TOTAL EGYPT IMPORTS = 1.14
Spare Parts, Paper, Paper, Dairy products,
MTeus Commodity Commodity
PVC & US AID Timber & Spare parts
▪ EUROPE + ASIA + MEG = 73% #2 - Asia
Volumes Market 310 000 (27%)
30% CC MS 12%
▪ Unstable Market (Currency 8% CKDs, Electronics, Glass,
Devaluation): Commodity
27% Tobacco, Food stuff
▪ 2017 / 16 YoY Market -7.6% 16%
▪ 2018 / 17 Forecast Growth: +
2%
8.3% (IHS) #6 - India
Market 25 000 (2%)
CC MS 18%
Chemicals, Frozen
Commodity
Meat, Rice & Herbs
#4 - Africa #3 - Middle East
Market 107,236 (9%) Market 182 000 (16%)
CC MS 1% CC MS 6%
Coffee, Sesames, Tea Chemicals, PVC, Yarn
Commodity Commodity
& Copper & Apples
( Source Maritime Data bank)REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE
EGYPT – EXPORTS VOLUMES
North America Europe
Market 54 000 (6%) Market 396 000 (42%)
CCE % 12% CCE % 2%
▪ TOTAL EGYPT EXPORTS = 0.95
Textiles, Food stuff, Acrylic, Carbon, Citrus
MTeus Commodity Frozen Vegetables &
Commodity
& Onions
Furniture
▪ EUROPE + AFRICA + MEG = 87%
Volumes Asia
Market 42 000 (4%)
▪ Dynamic Market: CCE % 45%
▪ 2017 / 16 YoY Market +17.4% Commodity
Marble, Phosphate ,
▪ 2018 / 17 Forecast Growth: + Dates & Citrus
15.3% (IHS)
India
Market 20 000 (2%)
CCE % 40%
Citrus , Calcium
Commodity
carbonate & Onion
Africa Middle East
Market 237 000 (25%) Market 187 000 (20%)
CCE % 14% CCE % 14%
Salt, Rice & Calcium Citrus ,Dairy, Frozen
Commodity Commodity
Carbonate Vegetables & Onions ( Source Maritime Data bank)REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE
Egyptian Government’s Mega Projects
Suez Canal New Administrative National Projects
Economic Zone Capital City for Roads
National Electricity Northwestern
Noon Gas filed
Project Coast ProjectREUSSIR son BUSINESS en EGYPTE Suez Canal Economic Zone > New Terminal at Ain Sokhna Port, with cost of 350 million LE > 9 new terminals in Port Said port ,with cost of 250 million LE > 6 New tunnels, with cost of nearly 30 billion LE > New electricity station with a capacity of 457MW, with cost of 500 million LE New Administrative Capital City > The major reason for the new capital city is to relieve congestion in Cairo, which is already one of the world's most crowded cities, and it is growing rapidly
REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE National Projects for Roads > National Roads Project will see a wide development of new roads & highways and the maintenance of existing roads, for an estimated costs of 36 billion LE. road efficiency will be increased with high infrastructure improvement. National Electricity Project > Siemens Germany Company is implementing about 20 new power plants with cost of 400 billion LE . > Some of these power plants already finalized in December 2016, and three plants will be fully operational with capacity of 14,400 megawatts by May 2018.
REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE
Northwestern Coast Project
> the aims of Northwestern Coast Development projects, is to created &
improve social and living conditions for local community
> Project is expected to provide 11 million job opportunities by the
project’s expected up till year 2052.
Noon Gas filed
> It is about 200 km away from Port Said in the Mediterranean Sea.
> It was found by Italian company Eni in a Mediterranean region
at a depth of about 1500 meters
> it will extract about 1 billion cubic feet in the first year of production, and
gradually increase until the production of the field back 5 and 2 billion cubic
feet per year in 2019. This production will make up about 40% of Egypt's gas
production.REUSSIR son BUSINESS au QUEBEC
> ALAIN MEYSSONNIER
Directeur Général Adjoint International & Partenariats
Président du Comité Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse
« Retour d’expérience »CLUB ACTION BUSINESS L’APEX vous OUVRE les PORTES du MONDE ! Prochain rendez-vous JEUDI 29 MARS / UPE 13 / MARSEILLE CLUB ACTION BUSINESS AFRIQUE « REUSSIR votre BUSINESS en AFRIQUE du SUD » Informations & inscriptions sur www.club-apex.com
ANNEXES > La CMA CGM, Leader Mondial du Transport Maritime, > FACTORY 155, Solutions de co-working et d’hôtel d’entreprises, une success story au Caire.
REUSSIR VOTRE BUSINESS EN EGYPTE Marseille 22/02/2018 Philippe LESBROS
CMA CGM, Un Leader Mondial du Transport Maritime
Le Groupe CMA CGM, fondé par Jacques R. Saadé est un leader mondial du
transport maritime.
Aujourd’hui dirigé par Rodolphe Saadé, CMA CGM connaît une croissance
continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles
solutions maritimes, terrestres et logistiques.
50Nos Valeurs
INITIATIVE INTEGRITE IMAGINATION
AUDACE
Oser pour progresser Respecter pour durer Etre créatif et s’adapter
Entreprendre pour
pour être le meilleur
dépasser ses limites
51Stratégie de Développement
1 Customer
Centrism 2 Développement maritime,
terrestre et logistique 3 Innovation
et Digital
4 4
Expertise et
Organisation agile
52Notre Organisation.
CMA CGM, un groupe mondial dédié au Transport
MARITIME ACTIVITES LOGISTIQUE & ACTIVITES
PORTUAIRES INTERMODAL SUPPORTS
53Les chiffres clés du Groupe CMA CGM
Plus de 200 Plus de 29 000 2,5
Lignes Collaborateurs monde Millions d’EVP dans la flotte*
Plus de 420 15,6 37
Ports d’escales Millions d’EVP transportés en Terminaux
2016*
755 489 20
Bureaux dans le monde Navires* Milliards USD de chiffre
d’affaires estimé en 2017
* 09/30/17
54Ocean Alliance
4 7 40
Membres reconnus Trades Services maritimes
323 1 10
navires Centre opérationnel Ans d’accord
119 opérés par CMA CGM
OCEAN ALLIANCE lancé le 1er avril 2017 est l’accord opérationnel le plus ambitieux jamais réalisé dans l’industrie du shipping. En offrant plus de ports, plus
d’escales directes et de meilleurs transit times, nous proposerons à nos clients une qualité de service inégalée. Cette nouvelle offre est un élément majeur de
notre stratégie qui permet de renforcer notre compétitivité et notre position en tant qu’acteur clé de l’Industrie » Rodolphe Saadé.
55Nos dernières réalisations
DECEMBRE 2017 DECEMBRE 2017 NOVEMBRE 2017 NOVEMBRE 2017 OCTOBRE 2017
CMA CGM finalise l’acquisition de Innovation mondiale : CMA CGM CMA CGM renforce sa présence
MERCOSUL Line et renforce son offre TROISIEME TRIMESTRE 2017 : première compagnie maritime dans dans le Pacifique Sud avec
CMA CGM renforce son offre de en Amérique du Sud. Mercosul Line CMA CGM poursuit sa stratégie de le transport de conteneurs à faire le l'acquisition de SOFRANA Unilines.
service en proposant une nouvelle est l'un des principaux acteurs du croissance profitable et enregistre choix du gaz naturel liquéfié pour CMA CGM devient par l'intermédiaire
version de l’accord opérationnel marché domestique du transport de à nouveau la meilleure marge ses très grands navires. Le Groupe de sa filiale ANL, actionnaire
Ocean Alliance. conteneurs au Brésil. Cette acquisition opérationnelle de son secteur. CMA CGM a décidé d’équiper ses 9 majoritaire de SOFRANA Unilines, un
« Ocean Alliance Day Two Product » renforce l’offre de services du Groupe Les volumes transportés par CMA futurs navires de 22.000 EVP, acteur clé dans le commerce maritime
permettra de proposer à nos clients 3.6 au Brésil et, plus largement, en CGM ont enregistré une forte livrables en 2020, de moteurs utilisant régional des îles du Pacifique.
million EVP (Equivalent Vingt Pieds) et Amérique du Sud, notamment sur le croissance de +11,6% par rapport au du gaz naturel liquéfié. CMA CGM SOFRANA Unilines possède une flotte
environ 340 Porte-conteneurs déployés cabotage et les services «porte-à- 3ème trimestre en 2016. Sur la devient le premier transporteur de 10 navires qu’elle opère sur huit
sur 41 services. CMA CGM continuera à porte». L’activité de MERCOSUL Line période, CMA CGM a transporté près maritime au monde à doter des porte- voies commerciales desservant 21
jouer son rôle d’acteur clé dans cette s’inscrit ainsi au cœur de la stratégie de de 5 millions de conteneurs, un conteneurs géants de cette ports en Australie, en Nouvelle-
alliance en engageant une flotte de 122 CMA CGM consistant à développer ses chiffre record. Cette hausse motorisation et poursuit ainsi son Zélande, en Papouasie-Nouvelle-
navires. L’évolution de l’alliance confirme liaisons maritimes intra-régionales ainsi s’explique par la forte progression engagement résolu dans la protection Guinée et dans les îles du Pacifique.
la volonté de ses membres à toujours que les services complémentaires des volumes transportés dans le de l’environnement et la préservation
offrir de meilleurs temps de transit et une comme la logistique. cadre d’OCEAN Alliance ainsi que des océans.
qualité de service inégalée. La nouvelle par la hausse des taux de fret.
offre sera disponible à partir d’avril 2018.
5CMA CGM: Une Flotte de Navires Modernes et Adaptés*
%de capacité de %de capacité de
489 navires exploités dont 134 la flotte CMA CGM la flotte CMA CGM
en propriété*
16 000 EVP + De 4 500 à 7 499 EVP
6,2 % 18,5 %
De 10 000 à 15 999 EVP De 2 000 à 4 499 EVP
29,3 % 18,3 %
De 7 500 à 9 999 EVP De 0 à 1 999 EVP
20 % 6,7 %
*30/09/2017
44CMA CGM Antoine de Saint Exupéry
Le plus grand porte-conteneurs battant pavillon français
489 navires exploités dont 134
en propriété*
Mise en service : 6 février 2018
Un navire aux dimensions exceptionnelles :
• 400 mètres de long pour 59 mètres de large ;
• plus long que 4 terrains de football et plus gros que
l’Empire State Building ou la Tour Eiffel ;
• 20.600 EVP représentent une chaîne de conteneurs de 123
kilomètres ;CMA CGM : Une Flotte de Navires Modernes et Adaptés
LONGUEUR : 400,00M
CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY
› Longueur hors tout 400m
› Largeur hors tout 59m
› Tirant d’eau 16m
› Prises Frigo 1 600 prises
› Moteur WIN GD 11X92
› Constructeur HIC PHIL
› Année de construction 2017
› Date de livraison Février 2018
› Type de navire Cellulaire
› Capacité 20.600 EVP
› Service French Asia Line (FAL)
› Propriétaire / Opérateur CMA CGM
› Pavillon France
59Innovation mondiale : Des navires géants propulsés au GNL
▪ A partir de 2020, 9 navires de 22.000 EVP seront équipés de moteurs utilisant du gaz naturel liquéfié
▪ CMA CGM devient le premier transporteur maritime au monde à doter des navires géants de cette motorisation
▪ L’utilisation du GNL permet:
› Jusqu’à 25% de réduction de CO2
› Réduction de 99% les émissions de soufre et de particules fines
› Réduction de 85% des émissions d’oxydes d’azote
› Amélioration de +20% de l’indice d’efficacité énergétique, qui calcule l’empreinte environnementale d’un navire
▪ Entre 2005 et 2015, le Groupe a réduit de 50% ses émissions de CO2 par conteneur transporté au kilomètre et
planifie une réduction supplémentaire de 30% à l’horizon 2025.
« Nous avons fait le choix audacieux d’une technologie résolument en faveur de l’environnement pour équiper nos futurs
navires de 22.0000 EVP. En choisissant une motorisation au GNL, CMA CGM confirme sa volonté de mener l’industrie à aller
toujours plus loin dans la protection de l’environnement en étant pionnier sur les innovations et la lutte contre le
réchauffement climatique. »
Rodolphe Saadé
Directeur Général du Groupe CMA CGM
60CMA CGM un groupe de transport mondial
L’expert global de la logistique: L’expert en solutions terrestres :
• Offre de fret (air, mer, multimodal) • + de 400 terminaux intérieurs
• Consolidation, entreposage et distribution • 140 000 destinations terrestres desservies
• Transport spécial et assurance
61CMA CGM Intermodal: Concevoir et développer des solutions
multimodales dans le monde entier
L’Intermodal c’est :
▪ Un point de contact unique pour les besoins terrestres et maritimes
▪ Des solutions continues, régionales ou transcontinentales utilisant les barges,
les trains ou la route
▪ Des solutions “Door” ou “Ramp” flexible
▪ Un réseau terrestre fiable, un suivi précis pour des livraisons ponctuelles
▪ Des tarifs compétitifs grâce à la massification des flux et à notre offre one way
▪ Une optimisation de la sécurité et la sureté des conditions de transport
▪ Pas de Pick up Drop off
▪ Des conditions de Detention and Demurrage plus favorables
62CMA CGM LOG : l’Expert de la Gestion de la chaine logistique
En tant que branche logistique du Groupe CMA CGM, CMA CGM Log offre des
solutions de transport international et de logistique adaptées aux
problématiques de ses clients.
A travers son réseau d’agences international, CMA CGM LOG a développé de
nombreux partenariats et une large gamme de services afin de proposer des
solutions sur-mesure qui répondent aux besoins logistiques partout dans le monde
et pour tout type de marchandise.
63CMA CGM LOG : l’Expert de la Gestion de la chaine
logistique
1. TRANSPORT DE FRET
▪ Fret aérien : un service premium répondant aux exigences d’un transport rapide
▪ Fret maritime : une offre complète grâce aux services CMA CGM
▪ Transport multimodal : un service porte-à-porte entièrement intégré et adapté à chaque demande
▪ Opérations douanières : une expertise dans la conformité réglementaire
2. CHAÎNE LOGISTIQUE
▪ Entreposage et distribution : des solutions intégrées pour l’entreposage et le transport local
▪ Tour de contrôle : garantir une visibilité et une traçabilité totale de votre chaîne d’approvisionnement
▪ Hub avancé : le transport maritime comme prolongement de la gestion des stocks
3. DES OFFRES DÉDIÉES
▪ Assurance cargo: une couverture pour tous les modes de transport adaptée à vos défis et vos besoins
▪ Logistique marine : une extension de la gestion des stocks au plus près des clients
▪ Marchandises réglementées: des compétences uniques pour la manipulation des marchandises réglementées
64CMA CGM eCommerce:
Les fonctionnalités du service eBusiness
Des solutions disponibles tout au long du cycle de transport:
Pre-réservation : consultation 24/7 des horaires des navires et cotations en ligne
d’un point à l’autre
Gestion des transactions : réservations, instructions de BL et formulaires VGM,
une application centralisée efficace : des données de qualité, un minimum de
saisie et des modèles personnalisés
Gestion des documents : vérification et accès sécurisé à des documents (BL,
avis d’arrivée, bon de livraison…)
Visibilité des envois : outils de suivi en ligne et alertes en temps réel
Accessibilité: assistance client en continu afin de fournir des solutions adaptées
en moins de 24 heures
RETROUVEZ NOTRE APPLICATION MOBILE
• Soyez au courant des dernières news
• Planifiez votre envoi 65
• Suivez votre cargaisonL’environnement parfait pour vos affaires au Caire
Solutions de co-working et d’hôtel d’entreprises
66Notre Mission
Vous fournir un environnement optimal pour vos affaires,
vous offrir des espaces de travail design et tous les
services dont vous avez besoin pour
faire grandir votre business en Egypte sans vous
préoccuper des soucis techniques, ressources
humaines, fiscaux ou administratifs.
155 Factory / présentation entreprise 67Nos services
4. Marketing et Commercial
2. Ressources Humaines
3. Services administratifs
• Bureaux dédiés • Recrutement • Avocat • Etudes de marché et
1. Bureaux adaptables
• Espace de co-working • Personnel en régie • Conseiller juridique études marketing
• Salles de réunion • Portage salarial (Visa de résidence • Consulting en
• Formation visa , permis de business dev. &/ou
• Salles de formation travail…) stratégie
• Salle de repos • Secretariat • Centre de contact :
équipée
• Expert comptable service et support
• Différentes options client, support
d’équipement • Traduction
• Impression technique,
disponibles téléventes, détection
• Terrasse sur le Nil • Réseautage de projets ou de
• Information prospects
Concentrez vous sur votre cœur de métier !
155 Factory / Corporate presentation 681. Bureaux adaptables à vos besoins
•Bureaux dédiés
Bureaux adaptables
•Espace de co-working
• 2 Salles de réunion
•4 salles de formation
•Aire de repos aménagée
•Terrasse sur le Nil
155 Factory / Corporate presentation 692. Services pour les Ressources
Humaines
Ressources Humaines
•Recrutement
•Personnel en régie
•Portage salarial
•Formation
155 Factory / Corporate presentation 703. Services administratifs
•Bureau virtuel
Administrative services
•Avocat
•Conseiller juridique (visa de
résidence, permis de travail…)
•Comptabilité
•Traduction
•Impression de vos documents
•Networking
•Information
155 Factory / Corporate presentation 713. Autres services administratifs
Services de Impressions Accès à nos Information Voix sur IP
secrétariat • Noir et blanc conseillers et • Téléphone VoIP
• Couleur
• Secrétariat trilingue • Cartes de visite expérimentés Networking • Attribution d’un N°
• Traduction en Arabe, • Brochures… de téléphone
Anglais ou Français • Avocat • Information: exclusif pour votre
• Autres langues sur communication de
demande
• Conseiller entreprise
juridique revues de presse • Possibilité de
• Expert comptable économique et transfert des
sociale appels
• Networking: téléphoniques
invitation à • Extension
participer à des téléphonique
conférences, accès
à notre
réseau
155 Factory / Corporate presentation 72155 Factory
6 street 155, Maadi, CAIRO
Nadine BARBIER
nadine@naos-marketing.com
+201221042940
+33622327553
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