CLUB ACTION BUSINESS AFRIQUE - " REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE " - Club APEX

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CLUB ACTION BUSINESS AFRIQUE
« REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE »
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REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE

> MATTHIEU          ETOURNEAU

Project Manager

 « Contexte Géo-Politique et
 relations France-Egypte »
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REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE

> JEROME        BACONIN
Chef du Service Economique
Ambassade de France au Caire

 « Présentation de la situation
 économique de l’Egypte et des
 opportunités d’affaires »
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REUSSIR votre BUSINESS en EGYPTE

I - Bilan macroéconomique
    > Présentation générale
    > 2008-2016 : des fragilités structurelles
    et conjoncturelles à la crise économique
    > 2016 – 2017 : réaction face à la crise,
    soutenue par le programme FMI
    > Un premier bilan

II – Les grands projets : des opportunités pour les entreprises
    > Le Club Ville Durable
    > La Nouvelle capitale et les villes nouvelles
    > Les grands projets d’infrastructure
    > Le port d’Alexandrie
    > La zone économique du canal de Suez
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PRESENTATION GENERALE
                                                CHIFFRES CLES
                                                                                                                             LA PAUVRETE CROISSANTE

         Défi démographique                    Urbanisation                                            40                                                             35,0
                                                                             4 % de terres agricoles   35
                                                                                                                                                             27,8
            94,8 M d’hab.                           42 %                                               30                                  25,2      26,3
                                                                                                                                                                          33
                                                                                                       25             19,6      21,6
                                        (95% de la pop. sur 5%                    2/3 de désert        20   16,7                                              25
             (+2 M / an)                                                                               15
                                            du territoire)                                                                                  20
                                                                                                       10
                                                                                                        5    10
                                                                                                        0
           Pop. de - 30 ans                    Alphabétisation                  Espérance de vie
                61%                                 82%                               71 ans
                                                                                                                   % de la pop. sous le seuil de pauvreté
                                                                                                                   Nombre de personnes sous le seuil de pauvreté (en M)

                           PIB 2016                                PIB / hab.
                          ≈332 Mds $                                ≈3688 $
                      = 2ème PIB d’Afrique                    ≈ Albanie (PIB PPA)

                                   PIB par secteurs en 2015 / 16

                                                  Canal de      Tourisme
                           Transport     TIC                                Industrie
                                                    Suez           2%
                              4%         3%                                manufacturiè
                  Santé-                             2%
                                                                               re
                 Education
                                                                              16%
                    5%
                                                                      Immobilier -
                  Autres
                                                                      Construction
                   7%
                                                                         15%
                 Administrati
                 on publique                                      Commerce
                     10%                                         de gros & de
                                Agriculture                         détail
                                                 Extraction
                                   11%                               13%
                                                    12%
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2008-2016 : DES FRAGILITES STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES A LA
CRISE ECONOMIQUE (1/3)
           Les déficits publics sont trop élevés                                                                   Par conséquent, le poids de la dette publique augmente
                     0                                                                                                100%
                                                                                                                                         Dette externe
                     -2                                                                                                  90%
                                                                                                                                         Dette domestique
                                                                                                                         80%
                     -4
                                                                                                                         70%
                     -6
                                                                                                                         60%
          % du PIB

                                                                                                                  % du PIB
                     -8                                                                                                  50%

              -10                                                                                                        40%
                                 Déficit total
                                 Déficit primaire                                                                        30%
              -12
                                                                                                          -12,3          20%
              -14
                                                                                                                         10%
              -16                                                                                                            0%
                          2006   2007    2008       2009   2010   2011      2012     2013   2014   2015   2016                    2007     2008    2009     2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016

                         Le niveau des déficits publics est supérieur à la moyenne des pays
                                                                                                                             La dette publique (interne et externe) atteint 2600 Mds EGP en
                          disposant de la même notation souveraine :
                                                                                                                              juin 2016 soit un niveau proche de 100% du PIB
                                la pression fiscale est insuffisante (13% du PIB contre 45% en
                                                                                                                             Cependant le niveau d’endettement externe est inférieur à 20%
                                 France) alors que les recettes fiscales sont la principale
                                                                                                                              du PIB, ce qui reste supportable
                                 ressource de l’Etat

                                les revenus issus de l’activité pétrolière/gazière et de l’activité
                                 du Canal de Suez représentent une part importante des recettes
                                 budgétaires totales et sont soumis aux aléas de la conjoncture

                                le niveau de dépenses récurrentes* est trop important (80% du
                                 budget de l’Etat)
          * service de la dette, salaires publics, subventions et prestations sociales
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2008-2016 : DES FRAGILITES STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES A LA
CRISE ECONOMIQUE (2/3)
          Une trop forte vulnérabilité à la conjoncture externe, principale cause de la crise que traverse aujourd’hui l’Egypte

                             Solde des hydrocarbures                                 Recettes touristiques                           Transferts des émigrés               Redevances du Canal de Suez
                  8                                                           14                                                25                                    6
                  6                                                           12
                                                                                                                                20
                  4                                                           10
                                                                                                                                                                      5
          Mds $

                  2                                                           8                                                 15

                                                                      Mds $

                                                                                                                                                              Mds $
                                                                                                                        Mds $
                  0                                                           6
                                                                                                                                10
                  -2                                                          4                                                                                       4

                  -4                                                                                                             5
                                                                              2
                  -6                                                          0                                                  0                                    3
                        2006
                        2007
                        2008
                        2009
                        2010
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                        2012
                        2013
                        2014
                        2015
                        2016

                                                                                   2006
                                                                                   2007
                                                                                   2008
                                                                                   2009
                                                                                   2010
                                                                                   2011
                                                                                   2012
                                                                                   2013
                                                                                   2014
                                                                                   2015
                                                                                   2016

                                                                                                                                                                          2006
                                                                                                                                                                          2007
                                                                                                                                                                          2008
                                                                                                                                                                          2009
                                                                                                                                                                          2010
                                                                                                                                                                          2011
                                                                                                                                                                          2012
                                                                                                                                                                          2013
                                                                                                                                                                          2014
                                                                                                                                                                          2015
                                                                                                                                                                          2016
                                                                                                                                     2006
                                                                                                                                     2007
                                                                                                                                     2008
                                                                                                                                     2009
                                                                                                                                     2010
                                                                                                                                     2011
                                                                                                                                     2012
                                                                                                                                     2013
                                                                                                                                     2014
                                                                                                                                     2015
                                                                                                                                     2016
                                                                                   La balance courante s’est fortement dégradée

                                 Balance commerciale                          Balance des services              Transferts privés (nets)                                     Un déficit commercial important et aggravé
                                 Transferts officiels (nets)                  Compte courant (axe de droite)
                        40                                                                                                                    5,0                             par la situation du secteur des
                        30                                                                                                                                                    hydrocarbures à partir de 2014 (l’Egypte
                        20                                                                                                                    0,0                             devient importateur net)
                        10
                                                                                                                                              -5,0
                                                                                                                                                                          
              Mds $

                         0                                                                                                                                                    Des rentes qui se sont toutes dégradées en
                       -10
                                                                                                                                              -10,0                           même temps, fortement affectées par la
                       -20
                       -30                                                                                                                                                    conjoncture externe
                                                                                                                                              -15,0
                       -40
                       -50                                                                                                                    -20,0                          Un déficit de la balance des paiements de
                               2006      2007       2008       2009           2010    2011      2012     2013   2014        2015     2016                                     2,8 Mds $ en 2015/16
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2008-2016 : DES FRAGILITES STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES A LA
CRISE ECONOMIQUE (3/3)

Les réserves de change ont chuté
                                                                                                                       L’écart de taux entre les marchés des changes s’est accru
 40                                                                         14
                                                                                                                                                                                                    25,00
 35                                                                         12

 30                                                                                                                                  Taux de change parallèle LE/$   Taux de change officiel LE/$
                                                                            10                                                                                                                      20,00
 25
                                                                            8
 20
                                                                                                                                                                                                    15,00
                                                                            6
 15
                                                                            4
 10                                                                                                                                                                                                 10,00

  5                                                                         2

  0                                                                         0                                                                                                                       5,00

                                                                                                                                                                                                    0,00
                  Réserves (axe de gauche)
                  Mois d'importations de biens & services (axe de droite)

            Des réserves de change qui chutent de 35 Mds $ en janvier 2011 à 16 Mds $ en juillet 2016

            Durant toute cette période, l’Egypte n’arrive pas à reconstituer ses réserves et à défendre un système de parité fixe

            Un premium de plus en plus important entre le marché officiel et le marché noir qui reflète une indisponibilité croissante
             des devises nécessaires au bon fonctionnement de l’activité économique
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2016-2017 : LA REACTION FACE A LA CRISE SOUTENUE PAR UN PROGRAMME FMI

                                                Un besoin de financement extérieur de 35 Mds $ sur 3 ans

                          Un prêt de 12 Mds $ sur 3 ans à hauteur de 4 Mds $ / an               23 Mds $ à combler avec les financements
                            (négocié en juillet et approuvé en novembre 2016)                    des bailleurs bilatéraux et multilatéraux

           Principaux piliers :

           (1)     Passer à un régime de changes flottants pour éliminer les pénuries
                   de changes et restaurer la compétitivité extérieure de l’Egypte. La    Principaux objectifs :
                   libéralisation du taux de change sera accompagnée d’une politique
                   monétaire restrictive pour freiner l’inflation et permettre            (1)     Une réduction du déficit public de 12,3% à
                   l’accumulation de réserves de changes.                                         4,7% du PIB à l’horizon 2018/19

           (2)     Mettre en place des réformes visant à l’assainissement budgétaire et   (2)     Une réduction de la dette publique de 95% à
                   donc à la réduction du poids du déficit et de la dette publique .              86% du PIB à l’horizon 2018/19

           (3)     Mettre en place des réformes structurelles visant à stimuler la        (3)     L’allocation d’1 point de PIB (≈ 33 Mds LE )
                   croissance et l’emploi.                                                        pour des programmes ciblés de protection
                                                                                                  sociale
           (4)     Renforcer les filets de sécurité sociaux afin de mieux protéger les
                   groupes de personnes pauvres et vulnérables.

           (5)     Développer le financement externe pour couvrir les besoins de                       Des revues semestrielles
                   financement                                                                         dont dépendront les décaissements
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UN PREMIER BILAN DU PROGRAMME FMI (1/3)

    L’inflation, traditionnellement forte et volatile, a rapidement augmenté                                                                      La BCE a réagi en augmentant fortement ses taux directeurs

        35                                                                                            33                                          25

        30
                                                                                                                                                  20                                                                               18,75
        25                                                                                                                                21,9                                                                          16,75         19,75
                                           19,4                                                                                                                                                            14,75           17,75
        20                                                                                                                                        15
                                                                                                                                                                                            11,75               15,75
                                   13,6                                                                                                                                          10,75
        15                                                                                                                                                            9,25                       12,75
                                                                                                                                                  10       8,75                     11,75
        10                                                                                                                                                    9,75       10,25

        5                                                                                                                                             5
        0
                                    Oct.

                                                                                                      Jul.

                                                                                                                            Oct.
                            Jun.
              Nov.

                                            Nov.

                                                                                         May

                                                                                               Jun.
                                                                         March

                                                                                                                                   Nov.
                     Jan.

                                                    Dec.

                                                           Jan.

                                                                  Feb.

                                                                                                             Aug.

                                                                                                                                           Dec.
                                                                                 April

                                                                                                                    Sept.
                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                             Nov.       Jan.      March          Jun.          Nov.       May        Jul.

             2015                  2016                                                         2017                                                        2015                                        2016

                                                   Inflation (%)                 EGP/€                EGP/$                                                                       Deposit Rate          Lending Rate

            Inflation forte (> 10% en moyenne depuis 2014), soutenue par une                                                                            La BCE a procédé à une forte augmentation de ses taux directeurs, soit
             politique monétaire traditionnellement accommodante                                                                                          700 pdb depuis le flottement en novembre 2016 (300 pdb le 03 nov.
                                                                                                                                                          puis 200 pdb le 21 mai, et 200 pdb fin juin).
            Après un pic constaté en juillet 2017 (33% en g.a.), on observe un
             ralentissement de l’inflation (21,9% en g.a. en décembre 2017).                                                                             Elle a maintenu ses taux en décembre 2017.

            Il en va de même pour l’inflation mensuelle, véritable indicateur de la                                                                     Décision controversée dans la mesure où l’inflation résulte
             dynamique de l’inflation, qui s’est relativement stabilisée autour de 1%                                                                     principalement de chocs d’offre et où le taux de bancarisation est faible
             depuis août 2017. Elle est même négative pour la première fois en                                                                            (10-15% de la pop.), ce qui limiterait l’impact du canal du crédit... et ce
             décembre 2017 (-0,2%).                                                                                                                       alors que ces augmentations de taux accroissent le coût du service de la
                                                                                                                                                          dette.
            L’objectif d’un retour à la fin du premier semestre 2018 à une inflation
             proche de son niveau d’avant novembre 2016 est réaliste.
UN PREMIER BILAN DU PROGRAMME FMI (2/3)

   Un retour remarqué des investisseurs étrangers                                                                                        Et de l’Egypte sur les marchés internationaux
  22

  21

  20

  19

  18

  17

  16

  15

  14                                                                                                                                        Deux émissions d’Eurobonds largement sursouscrites en 2017. Une
       juil-16     sept-16          nov-16     janv-17 mars-17 mai-17                       juil-17       sept-17       nov-17               prochaine à venir au T1 2018
                 t-bills 3 mois                t-bills 6 mois                  t-bills 9 mois                  t-bills 12 mois
                                                                                                                                            Le ratio IDE/PIB est revenu au même niveau qu’en 2009/10

                                                                                                                                            L’index EGX 30 est au plus fort depuis ces cinq dernières années.
14,0     13,2

12,0

10,0
                        8,1                                                                                                  7,9
 8,0             8,1                                                                                            6,9
                                     6,8                                                           6,4
 6,0
                                                            4,0                       4,2
                              4,3                                        3,8
 4,0
                                           3,1 2,2                                                                                 3,4
 2,0                                                                                                     1,9          2,1
                                                                  1,4          1,3          1,4
                                                     0,9
 0,0
        07/08          08/09        09/10     10/11        11/12        12/13        13/14        14/15        15/16        16/17

                                                IDE (Mds$)                     % du PIB
UN PREMIER BILAN DU PROGRAMME FMI (3/3)

…ayant pour conséquence une accumulation de réserves de change                                Une réduction des déficits jumeaux
40                                                                               10               40%
35                                                                               9
                                                                                 8                20%                                                             2,17
30                                                                                                                                                       2,04
                                                                                 7                                                          0,56
25                                                                                                0%
                                                                                 6                                             -1,68
                                                                                                         -4,60    -3,23
20                                                                               5              -20%
15                                                                               4                                                                                -4,36
                                                                                                -40%                                                    -5,58
                                                                                 3                                                          -7,25
10
                                                                                 2                                             -9,54
                                                                                                -60%              -10,88
 5                                                                               1                       -11,41
 0                                                                               0              -80%
      May

      May

      May

      May

      May

      May

      May

      May
      Jan.

     Sept.
      Jan.

     Sept.
      Jan.

     Sept.
      Jan.

     Sept.
      Jan.

     Sept.
      Jan.

     Sept.
      Jan.

     Sept.
      Jan.

     Sept.
                                                                                               -100%
                                                                                                          2015     2016          2017        2018          2019   2020
     2010    2011     2012       2013     2014      2015       2016       2017                                    Déficit Primaire      Déficit Budgétaire
             Réserves en Mds $          Mois d'import. de biens et services

    La BCE a doublé ses réserves de devises étrangères en un an à 37                            Réduction en valeur du déficit courant en 2016/17 (-21,5%).
     Mds$ en décembre 2017
                                                                                             Le déficit de la balance courante a été ramené de 4,8 mds$ (2%
    Cela représente l’équivalent de 7,7 mois d’importations de biens                          du PIB) au T1 2016/17 à 1,6 md$ (0,6% du PIB) au T1 2017/18.
     et de services (3 mois préconisés par le FMI).
                                                                                         Le déficit du compte courant devrait se réduire à environ 4,5% du
                                                                                                                            PIB pour 2017/18 selon le FMI.

                                                                                                   Le déficit public a été ramené de 12,5% à 10,9% du PIB en
                                                                                                    2016/17. Le FMI prévoit 9,2% pour 2017/18. Niveau élevé
BILAN MACROECONOMIQUE
UNE SITUATION BIEN MEILLEURE MAIS DES RISQUES PERSISTANTS

                        La stabilité macroéconomique a été préservée                                La hausse des réserves résulte principalement de flux créateurs
                         malgré le choc négatif d’inflation consécutif à la                           de dette
                         dépréciation de la monnaie
                                                                                                     L’inflation demeure, pour le moment, à un niveau très élevé
                        La croissance demeure robuste (≈4%)
                                                                                                     A l’approche des élections présidentielles, le rythme des
                        La liquidité externe s’est largement améliorée, les                          réformes pourrait ralentir
                         pénuries de devises ont été éradiquées et les
                         réserves de changes de la BCE ont largement                                 La situation budgétaire est toujours critique (≈10% du PIB) et les
                         augmenté                                                                     déficits continuent de croître en termes nominaux

                                                                                                     L’endettement est soutenable mais les marges sont faibles.
                        Le rythme de mise en place des réformes
                                                                                                      L’endettement externe est passé à 79 Mds$ soit 30,8% du PIB en
                         structurelles est soutenu et la stabilité politique est
                                                                                                      2016/17
                         préservée
                                                                                                     128ème place du classement Doing Businness 2018 (-6)
                        La ratio deficit public / PIB décroît

                                                                 B3 / stable       B / positive        B - / B positive
LE CLUB VILLE DURABLE DES SOCIETES FRANCAISES
EN EGYPTE : PROJETS ET OPPORTUNITES

> Lancement du Club Ville Durable en décembre 2016

> Le Club réunit désormais plus d’une trentaine d’entreprises, et s’est doté
d’un site internet (http://egyptevilledurable.com/) ainsi que d’une
newsletter

> Plusieurs opérations transversales réussies : BATIMAT en mars 2017
et la Semaine de la Ville Durable en novembre 2017

> Développement d’une approche par « cluster » associés à un thème
(transport, smart city) ou à un projet (nouvelle capitale, rénovation urbaine)
LA NOUVELLE CAPITALE ET LES VILLES NOUVELLES

La politique de « conquête du désert » et de villes nouvelles
est devenue peu à peu le symbole du futur moderne de
l’Egypte où 96% de la population vit sur 4% du territoire
(vallée du Nil) ;
Aujourd’hui, 13 villes nouvelles sont en projet, dont la
Nouvelle Capitale Administrative, New Al-Alamein et New
Mansourah ;
Ces projets (en particulier la nouvelle capitale) représentent
des opportunités pour les entreprises du secteur des
transports, de l’eau et de l’assainissement, des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétiques, des déchets
et de la « smart city » ;
Des projets d’infrastructures (transports, secteur de l’eau et
de l’assainissement), sont liés au développement de ces
villes).

                                       Ci-dessus : plan de la phase 1 de la
                                       nouvelle capitale

                                       Ci-contre : photos prises dans le cadre de
                                       la visite du MEDEF sur le chantier en
                                       novembre 2017
LES VILLES NOUVELLES
LES GRANDS PROJETS
D’INFRASTRUCTURES

EN COURS :

-   Métro du Caire
-   Tram d’Alexandrie
-   LGV Aïn-Sokhna – New Alamein
-   Monorails
-   LGV 6 Octobre – Louxor –
    Assouan
-   Port sec du 6 octobre

A ANTICIPER :
- Transports urbains Nouvelle
   Capitale et Mansoura
- LRT Mansoura – New Mansoura
PORT D’ALEXANDRIE

> 1er port d’Egypte avec 60% de l’import-export égyptien qui y
transite chaque année (65 M de tonnes de marchandises)
> Stratégie Great Alexandria Port 2035 pour faire face à
l’augmentation du volume d’activités
• nouveaux terminaux : container, vrac solide, vrac liquide,
  minéralier,
• rénovation de 65 quais passagers et marchandises
  (approfondissement et extension)
• création d’une zone économique spéciale
• Aménagement de nouveaux centres logistiques industriels,
  agroalimentaires et généralistes afin d’assurer le transbordement
  vers la future ligne de fret ferroviaire reliant le Port d’Alexandrie eu
  futur port sec du 6 octobre (projet de hub logistique au sud-ouest
  du Caire).
> Avec une composante Green Port visant à ce que le projet soit
mené selon des standards environnementaux internationaux.
Demande d’appui français pour définir les standards et accompagner
la mise à niveau.
> Recherche de nouveaux remorqueurs de grande capacité ouvert
aux offres françaises en la matière.
ZONE ECONOMIQUE DU CANAL DE SUEZ

> Zone économique étendue sur 460 km²
> 4 ports : East Port Said, West Qantara, East Ismailia et Ain Sokhna
et 6 ports affiliés avec de nombreux travaux d’aménagements.
> Des facilités d’enregistrement et d’obtention de licences avec un
guichet unique auprès de l’Autorité Générale de la SC Zone
> Réductions fiscales allant jusqu’à 50% des montants investis si :
•   capital minimum de 10 M$,
•   investissement minimum de 20 M$
•   emploi de 500 personnes à temps plein,
•   surface minimum du terrain de 20 mille m²
•   valeur ajoutée locale minimale de 30%
•   exportation d'un minimum de 80% des marchandises produites
> 20 Mds USD d’investissement annoncés pour 2016,
essentiellement chinois
RENOVATION DES CENTRES-VILLES

> Phénomène de paupérisation des centres villes et de
dégradation substantielle induite par le manque de
maintenance et d’investissement. Causes principales :
régulations défaillantes et contrôle des loyers jusqu’à
récemment;
> Secteur relativement délaissé par les pouvoirs publics mais
intéressant de plus en plus les investisseurs privés,
notamment la société immobilière Al-Ismaelia qui rénove
certains immeubles du centre-ville du Caire ;
> Enjeu important dans le cadre du projet de nouvelle capitale
et du déménagement imminent des ministères et des
administrations qui occupent le centre-ville du Caire ;
> Projet de bâtiment témoin éco-labellisé démontrant le
savoir-faire des entreprises françaises en matière de
rénovation urbaine, en partenariat avec Al-Ismaelia et
l’AFNOR.
Le service économique de l’ambassade
de France au Caire vous remercie et est
à votre disposition
> Jérôme Baconin – Chef du service Economique
jerome.baconin@dgtresor.gouv.fr
> Guilhem Roger – Adjoint du chef de Service, chef du pôle
macroéconomique et financier
guilhem.roger@dgtresor.gouv.fr
> Kévin Besançon – Chef du pôle Infrastructures et Développement
durable
kevin.besancon@dgtresor.gouv.fr
> Joséphine Hébert –Attachée sectorielle Infrastructures et
Développement Durable
josephine.hebert@dgtresor.gouv.fr
> Tarek Gharib – Attaché économique
tarek.gharib@dgtresor.gouv.fr

Business France Egypte :
Ludovic Prévost : ludovic.prevost@businessfrance.fr
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> ZIAD     BEYLOUNI
Associé et Avocat
au Barreau de Marseille

 « Le Cadre Juridique des Affaires en
 Egypte »
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Le cadre juridique des Affaires en Egypte

> Système de droit civil, certains aspects restant soumis au
droit islamique,

> Système judiciaire comprenant des juridictions civiles
avec trois degrés de juridictions et administratives ainsi que
des tribunaux spécialisés,

> Comme en droit français, les tribunaux se fondent
également sur la jurisprudence comme source du droit,

> Les juges sont indépendants et ne peuvent être révoqués
par les autorités politiques.
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Quelles entités juridiques ?
                      Joint Stock Company (JSC)        Limited Liability Company         Bureau de Représentation                Succursale
                                                                  (LLC)
Restrictions                   Aucunes                Les LLC ne peuvent importer        Ne peut exercer d’activités   Activités limitées à l’exécution
d’activités                                             des biens et équipements              commerciales                       d’un contrat
                                                      pour la revente si elles ont un
                                                       actionnariat 100% étranger

Actionnariat                100% étranger                    100% étranger              Pas besoin de partenaire local Pas besoin de partenaire local
Nb d’actionnaires/            3 minimum                        2 minimum                              -                               -
d’associés
Administrateurs/     3 au conseil d’administration    1 manager minimum dont au          1 manager nommé par le          1 manager nommé par le
managers                      au minimum                minimum 1 de nationalité                    siège                           siège
                           Aucune condition de                Egyptienne                    Aucune condition de             Aucune condition de
                               nationalité                                                       nationalité                     nationalité
Capital minimum      250 000 EGP (11k€) dont 10%       Pas de montant minimum           Pas de capital mais un dépôt    Pas de capital mais un dépôt
                     libérés à la souscription, 15%      mais doit être libéré             en banque obligatoire         en banque obligatoire de
                            dans les 3 mois de              complètement                  équivalent à 1 000 USD             5 000EGP (230 €)
                       l’incorporation et le solde
                               avant 5 ans
IPO                                Oui                            Non                                 -                               -
Partage de profit       10% du bénéfice annuel        10% du bénéfice annuel si le                    -                               -
avec les employés                                       capital de la LLC excède
                                                             250 000 EGP
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Quelles activités ?
> De façon générale toutes les activités sont autorisées.

> Les exceptions :

     o    Importation pour revente sur le marché local est limitée aux
          companies détenues à 51% par des nationaux. Le responsable des
          imports doit être de nationalité Egytptienne;

     o    Activités d’agent pour des sociétés étrangères;

     o    Les services de sécurité;

     o    Les investissements dans le Sinaï requièrent un actionnariat
          Egyptien;

     o    Les terres agricoles ne peuvent être détenues par des entités ou
          des personnes de nationalité étrangère.
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Procédure et délais ?
> 3 principaux organismes : GAFI
(http://www.gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/default.aspx) –
Autorités fiscales – NASI (National Authority of Social Insurance)

                     Etapes                          Délais annoncés                           Coûts
 « Certificat de non confusion »                          1 jour                               25 EGP
 Certificat bancaire                                    1-2 jours                             100 EGP
 Soumission d’un contrôle de sécurité pour les
 étrangers
 GAFI – Soumission de documents pour la                  1 jour                            Selon le capital
 constitution de la société                                                 (entre 5 000 EGP et 30 000 EGP selon la forme
                                                                                            de la société)
 Dépôt des statuts au bureau notarial du GAFI            1 jour                                  NA

 Obtention du Certificat d’incorporation                 3 jours                                 NA

 Obtention d’un n° de TVA si le CA est                   2 jours                                 NA
 supérieur à 500 000 EGP
 Ouverture d’un compte auprès de la NASI                 3 jours                                 NA

> Attentions les délais peuvent être plus longs. Parfois estimés à 4 à 6 semaines.
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Les Free Zones (I)
> Free zones publiques (9 en tout à Alexandrie, Le Caire, Port Saïd,
Suez, Ismaïlia, Damiette, Shebeen El Kom, Qeft, Zone Media dans la
Ville du 6 Octobre à Gizeh);

> Free zones privées : projets individuels faisant 50% au moins de leurs
opérations à l’export. Depuis 2017 le GAFI n’octroie plus d’autorisation
pour la constitution de free zones privées;

> Avantages :
    o Loi No. 72 de 2017 exonère les sociétés des taxes sur les
       douanes, les ventes etc…;
    o Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle représentant 1%
       de la valeur des biens entrant ou sortant de la zone ou à 3% de
       la valeur ajoutée si il s’agit de prestations de service;
    o Exemption des droits de douane;
    o Garantie de non nationalization;
    o Les profits réalisés sont transférables sans restrictions….
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Les Free Zones (II)
> Les activités fréquemment rencontrées dans les Free Zones :
Electronique, maroquinerie, industries pharmaceutiques, alimentaire,
textile, industrie du pétrole, fourniture et services.

> Les conditions pour s’établir dans une Free Zone :
     o Sous forme de JSC ou de LLC;
     o Capital de 10 000 000 USD au moins et investissement prévu de
        20 000 000 USD minimum;
     o 500 employés locaux au moins à l’exception de certaines activités
        considérées comme stratégiques;
     o 20 000 m2 de surface au moins, avec un coût de location de 3,5 USD/m2 pour les
        activités industrielles et de 7 USD/m2 pour les activités d’entreposage;
     o 30% de produits locaux dans la chaîne de construction;
     o 80% de la production doit être tournée vers l’export;
     o L’activité doit commencer dans les six mois suivant l’accord d’installation en free zone.
        Ces six mois peuvent être étendus sur accord de l’administration de la free zone.
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La Réforme de l’Investissement (I)
> En 2017, l’Egypte a promulgué une nouvelle lois pour tente d’attirer
les investissements dans le pays.
> Ces nouvelles réformes sont venues :
     o Unifier et réduire les taux douaniers de 5 à 2% sur les
       équipements importés pour les besoins de l’activité;
     o Réduire les taux applicables sur la vente de produits ou
       équipements importés pour les besoins de l’activité de 10 à 5%;
     o Nombreux avantages non fiscaux incluant :
         - reductions sur les coûts de consommation de l’énergie,
         - subventions pour les formations,
         - terrains mis à disposition à titre gratuit pendant 5 ans pour
         l’installation des investisseurs.
         Ces avantages sont octroyés après verification du projet par les
         services du premier ministre.
     o Accélérer les processus d’octroi des autorisations d’exploitation.
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La Réforme de l’Investissement (II)
> Principales garanties octroyées par la nouvelle loi :

     o Volonté du gouvernement d’écarter toute procédure arbitraire;
     o Autorisation de résidence pour l’investisseur tout le long du projet;
     o Garanties de non nationalisation et de non expropriation sauf dans
       l’intérêt général ou dans le cas d’une décision de justice devenue
       définitive.
     o Insaisissabilité du capital de la société sauf sur décision de justice
       devenue définitive, et à l’exception des dettes fiscales et sociales;
     o L’administration ne peut geler ou annuler une licence, à moins d’une
       violation par l’investisseur d’une de ses obligations;
     o Garantie de libre transférabilité des profits ou du produit de la
       liquidation de l’investissement;
     o Libre convertibilité des fonds;
     o Liberté d’import et d’export sans être enregistré sur le Registre des
       Imports de des Exports…
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FOREX

> Pas de contrôle des changes. La monnaie est en général
librement convertible.

> L’Etat garantie l’investissement étranger :
      o Rapatriement des dividendes;
      o Rapatriement des fonds investis.

> Les transactions sont cependant soumises au contrôle de lois
anti-blanchiment:
     o Procédure « Know Your Client » imposée aux banques
     o Conservation des éléments relatifs aux transactions
         pendant au moins 5 ans.
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Propriété Intellectuelle

                                                                                             Dessins et Modèles
                      Droits d’auteur             Brevets                Marques               et Composants
                                                                                                Electroniques

                                              Enregistrement
                                                                  Enregistrement auprès     Enregistrement auprès
  Protection           Automatique           auprès de l’Office
                                                                  de l’Office des Marques   de l’Office des Brevets
                                                des Brevets

               50 ans après :
               - la mort de l’auteur,
               - la date du premier           20 ans maximum
                                                                  Indéfiniment mais doit    15 ans maximum mais
                  enregistrement,              mais doit être
    Durée                                                         être renouvelé tous les    doit être renouvelé
               - la date de diffusion,       renouvelé tous les
                                                                          10 ans                après 10 ans
               - la date de représentation         5 ans
               20 ans pour les programmes
               de diffusion
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TAXES (I)
> Impôt sur les sociétés : 22,5% annuel des profits réalisés;
> Convention Bilatérale de non-double imposition existe entre la France
et l’Egypte dont la dernière version date de 2004;
> Depuis 2005, l’Egypte adopte le concept d’Etablissement Permanent;
> Imposition à la source dans le cadre de transactions (achat de biens ou
services locaux ) :
   o Fourniture 0.5%
   o Services 2%
   o Commissions 5%
   o Honoraires et frais professionnels 5%
> Prélèvement de taxes sur dividendes payés à l‘étranger : 10% réduit à
5% si l’investisseur détient au moins 5% du capital;
> Taxes sur les salaires : progressif de 10% à 22,5% (prélevées à la source),
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TAXES (II)
> TVA :
    o Depuis 2016 la TVA remplace la Taxe sur les Ventes;
    o S’applique sur les prestations fournies par des non résidents;
    o 13% en 2016 et 14% depuis Juillet 2017;
    o 5% sur les équipements productifs.
> Droits de douane :
    o De 0% à 40% selon la nature des produits.
       135% pour les voitures de tourisme ou 600% pour l’alcool;
    o 2% lorsqu’il s’agit d’équipements productifs incorporés au capital de la
       société;
    o X fois 20% annuel des droits de douanes, pour les équipements productifs
       qui sont importés de façon temporaire.
> Droits de timbre :
    o Transactions immobilières;
    o Transactions bancaires.
> Taxes sur les biens immobiliers : 10% de la valeur locative.
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Management des Ressources Humaines
> Le droit du travail est très encadré;
> CDI & CDD possibles;
> Doit être fait par écrit, en arabe (possibilité de faire deux colonnes avec un texte
en langue étrangère). Une copie doit être remise au bureau de la Sécurité Sociale;
> Droit à une augmentation annuelle de 7% du salaire minimum
(Moyenne des salaires : +/- 150 Euros par mois);
> 8 heures par jour ou 48 h/semaine incluant les heures supplémentaires;
> Droit à deux jours de congés par semaine;
> 21 jours de congés par an et jusqu’à 30 jours si l’employé a travaillé plus de 10 ans
ou a plus de 50 ans;
> Période d’essai ne peut dépasser 3 mois;
> Les sociétés doivent fournir une assurance maladie gratuitement à leurs
employés;
> En cas de terminaison d’un contrat « sans cause réelle et sérieuse » : droit à deux
mois de salaires par année d’ancienneté au minimum ;
> Les salariés étrangers ne doivent pas dépasser 10% des effectifs (jusqu’à 20% dans
certains cas);
> Le travail des femmes est en général soumis à l’autorisation préalable du mari.
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Pour plus d’informations

             Ziad BEYLOUNI
      Avocat au Barreau de Marseille
        Associé du Cabinet SRDB

      ziad.beylouni@srdb-lawfirm.com
           Mob : + 33 662465153

            Rasheed KAMEL
             Avocat au Caire
        Cabinet Al Kamel Law Firm

          r.kamel@kamelaw.com
           Mob: +2 01222119427
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> PHILIPPE       LESBROS
Deputy Vice
Président Asia-Med-Europe Line

                                  CMA CGM
                                  Egypt 2018 Overview
« La Logistique France-Egypte »
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EGYPT METRICS
 EGYPT ECONOMICS                       EGYPT AGENCY MAP   AGENCY ORGANIZATION

 POPULATION          96 M                                 ORGANISATION
                                                          GM                        Adham ALTELBANY
        GDP - Growth Rate (IMF)                           Status Agency               100% subsidiary
  2015      2016      2017      2018
                                                          Offices              Cairo - Alexandria - Port Said
  4.4 %     4.3 %     4.1%      4.5%
                                                                               Damietta - Ain Sokhna - Suez
        UNEMPLOYMENT (IMF)                                Staff Headcount                   187
   2015    2016   2017     2018                           Staff productivity           1,198 teu/FTE
   12,8    12,7   12,2     11,5
                                                          VOLUMES
 IMPORTS (BUSD)                                           2017 TOT VOL                 215000 teus
   2015     2016     2017                                 2017 Imports                    52%
    58       57       55
                                                          2017 Exports                    48%
                                                          MS                               9%
 EXPORTS (BUSD)
   2015     2016     2017
    19       20       23                                  COMPETITION
                                                          CMA CGM Ranking         3rd (Second in Reefer)
 Egypt main exports:
 -   Petroleum
 -   Minerals
 -   Garments
 -   Citrus Fruits
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EGYPT PORTS – CC SERVICES 1 PERFS                           DAMIETTA (5 calls)
 ▪   12 Services                                                ▪   Intra MED: E MED
                                        EGYPT MED               ▪   ASIA: PHOEX (EB)
 ▪   21 Weekly calls
                                                                ▪   ISC & US: Indamex (WB)
 ▪   2 Maritime Coastlines:                                     ▪   NEUR & FE: Nemo (EB & WB)
      ✓ Meditteranean
                                                                ▪   Exp Vol: 46 kTeus
      ✓ Red Sea                                                 ▪   Imp Vol: 26 kTeus
                                                                ▪   Tot Vol: 73 kTeus (34%)

 ALEXANDRIA (2 Calls)                                       PORT SAID EAST (5 calls)
      ▪   NEUR: BALTIC LEVANT       CAIRO                       ▪   Intra MED: E MED & W MED
      ▪   Intra MED: W MED                                      ▪   ASIA: PHOEX (WB)
                                                                ▪   MEG & ISC: MEGEM & MEDEX
      ▪   Exp: 25 kTeus
      ▪   Imp Vol: 42 kTeus                                     ▪   Exp Vol: 12 kTeus
      ▪   Tot Vol: 67 kTeus (31%)                               ▪   Imp Vol: 15 Kteus
                                                                ▪   Tot Vol: 27 kTeus (12%)

 AIN SOKHNA (2 calls)                                       PORT SAID (7 calls)
      ▪   RES: REX I & REX III                                  ▪   ASIA: BEX (EB & WB)
      ▪   Exp Vol: 17 kTeus                 EGYPT Red Sea       ▪   ISC & US: Indamex (EB)
      ▪   Imp Vol: 17 kTeus                                     ▪   MEG & ISC: MEDEX (EB)
      ▪   Tot Vol: 34 kTeus (16%)
                                                                ▪   Exp Vol: 3 kTeus
                                                                ▪   Imp Vol: 12 kTeus
                                                                ▪   Tot Vol: 14 kTeus (7%)
     (Nos perfs
     Volumes FY 2017)
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EGYPT – IMPORTS VOLUMES
                                         #5 - North America                        #1 - Europe
                                      Market         90 000 (8%)           Market        341 000 (30%)
                                      CC MS              14%               CC MS              9%
▪ TOTAL EGYPT IMPORTS = 1.14
                                                 Spare Parts, Paper,                Paper, Dairy products,
  MTeus                             Commodity                            Commodity
                                                    PVC & US AID                     Timber & Spare parts

▪ EUROPE + ASIA + MEG = 73%                                                                                                 #2 - Asia
  Volumes                                                                                                       Market            310 000 (27%)
                                                                                 30%                            CC MS                  12%
▪ Unstable Market (Currency                  8%                                                                              CKDs, Electronics, Glass,
  Devaluation):                                                                                                Commodity
                                                                                 27%                                           Tobacco, Food stuff
   ▪ 2017 / 16 YoY Market -7.6%                                          16%
   ▪ 2018 / 17 Forecast Growth: +
                                                                               2%
     8.3% (IHS)                                                                                                            #6 - India
                                                                                                                   Market         25 000 (2%)
                                                                                                                   CC MS              18%
                                                                                                                               Chemicals, Frozen
                                                                                                                 Commodity
                                                                                                                              Meat, Rice & Herbs
                                                #4 - Africa                       #3 - Middle East
                                      Market           107,236 (9%)         Market        182 000 (16%)
                                      CC MS                1%               CC MS               6%
                                                  Coffee, Sesames, Tea                  Chemicals, PVC, Yarn
                                    Commodity                             Commodity
                                                       & Copper                              & Apples
                                                                                                                     ( Source Maritime Data bank)
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EGYPT – EXPORTS VOLUMES
                                             North America                          Europe
                                      Market         54 000 (6%)            Market     396 000 (42%)
                                      CCE %               12%               CCE %             2%
▪ TOTAL EGYPT EXPORTS = 0.95
                                                  Textiles, Food stuff,             Acrylic, Carbon, Citrus
  MTeus                             Commodity    Frozen Vegetables &
                                                                          Commodity
                                                                                           & Onions
                                                       Furniture
▪ EUROPE + AFRICA + MEG = 87%
  Volumes                                                                                                                    Asia
                                                                                                                 Market         42 000 (4%)
▪ Dynamic Market:                                                                                                CCE %              45%
   ▪ 2017 / 16 YoY Market +17.4%                                                                                Commodity
                                                                                                                             Marble, Phosphate ,
   ▪ 2018 / 17 Forecast Growth: +                                                                                              Dates & Citrus
     15.3% (IHS)
                                                                                                                             India
                                                                                                                 Market           20 000 (2%)
                                                                                                                 CCE %                40%
                                                                                                                                Citrus , Calcium
                                                                                                              Commodity
                                                                                                                              carbonate & Onion
                                                  Africa                            Middle East
                                     Market          237 000 (25%)           Market        187 000 (20%)
                                      CCE %                14%               CCE %               14%
                                                   Salt, Rice & Calcium                 Citrus ,Dairy, Frozen
                                    Commodity                              Commodity
                                                         Carbonate                     Vegetables & Onions           ( Source Maritime Data bank)
REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE

Egyptian Government’s Mega Projects

                      Suez Canal         New Administrative   National Projects
                    Economic Zone           Capital City         for Roads

                  National Electricity     Northwestern
                                                               Noon Gas filed
                       Project             Coast Project
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Suez Canal Economic Zone

> New Terminal at Ain Sokhna Port, with cost of 350 million LE
> 9 new terminals in Port Said port ,with cost of 250 million LE
> 6 New tunnels, with cost of nearly 30 billion LE
> New electricity station with a capacity of 457MW, with cost of 500
million LE

 New Administrative Capital City

 > The major reason for the new capital city is to relieve congestion in Cairo,
 which is already one of the world's most crowded cities, and it is growing
 rapidly
REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE

National Projects for Roads
> National Roads Project will see a wide development of
new roads & highways and the maintenance of existing
roads, for an estimated costs of 36 billion LE. road
efficiency will be increased with high infrastructure
improvement.

National Electricity Project
> Siemens Germany Company is implementing about 20 new power plants
   with cost of 400 billion LE .
> Some of these power plants already finalized in December 2016, and three plants
   will be fully operational with capacity of 14,400 megawatts by May 2018.
REUSSIR son BUSINESS en EGYPTE

Northwestern Coast Project
> the aims of Northwestern Coast Development projects, is to created &
improve social and living conditions for local community
> Project is expected to provide 11 million job opportunities by the
project’s expected up till year 2052.

Noon Gas filed

> It is about 200 km away from Port Said in the Mediterranean Sea.
> It was found by Italian company Eni in a Mediterranean region
    at a depth of about 1500 meters
> it will extract about 1 billion cubic feet in the first year of production, and
gradually increase until the production of the field back 5 and 2 billion cubic
feet per year in 2019. This production will make up about 40% of Egypt's gas
production.
REUSSIR son BUSINESS au QUEBEC

> ALAIN        MEYSSONNIER
Directeur Général Adjoint International & Partenariats

Président du Comité Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse

                       « Retour d’expérience »
CLUB ACTION BUSINESS
L’APEX vous OUVRE les PORTES du MONDE !

Prochain rendez-vous JEUDI 29 MARS / UPE 13 / MARSEILLE

CLUB ACTION BUSINESS AFRIQUE

« REUSSIR votre BUSINESS en
AFRIQUE du SUD »

Informations & inscriptions sur www.club-apex.com
ANNEXES

> La CMA CGM, Leader Mondial du
Transport Maritime,

> FACTORY 155, Solutions de co-working et
d’hôtel d’entreprises, une success story au
Caire.
REUSSIR VOTRE BUSINESS EN EGYPTE
Marseille 22/02/2018
Philippe LESBROS
CMA CGM, Un Leader Mondial du Transport Maritime

             Le Groupe CMA CGM, fondé par Jacques R. Saadé est un leader mondial du
             transport maritime.

             Aujourd’hui dirigé par Rodolphe Saadé, CMA CGM connaît une croissance
             continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles
             solutions maritimes, terrestres et logistiques.

                                                                  50
Nos Valeurs

                           INITIATIVE             INTEGRITE              IMAGINATION
     AUDACE
                        Oser pour progresser   Respecter pour durer   Etre créatif et s’adapter
  Entreprendre pour
                                                                       pour être le meilleur
 dépasser ses limites

                                                                                             51
Stratégie de Développement
1   Customer
    Centrism                          2   Développement maritime,
                                          terrestre et logistique   3   Innovation
                                                                        et Digital

               4 4
                 Expertise et
                 Organisation agile

                                                                                     52
Notre Organisation.
CMA CGM, un groupe mondial dédié au Transport
 MARITIME        ACTIVITES    LOGISTIQUE &      ACTIVITES
                PORTUAIRES    INTERMODAL        SUPPORTS

                                                       53
Les chiffres clés du Groupe CMA CGM

                      Plus de 200                Plus de 29 000                           2,5
                          Lignes                 Collaborateurs monde         Millions d’EVP dans la flotte*

                     Plus de 420                         15,6                             37
                      Ports d’escales         Millions d’EVP transportés en            Terminaux
                                                          2016*

                           755                           489                              20
                   Bureaux dans le monde                Navires*                Milliards USD de chiffre
                                                                               d’affaires estimé en 2017
                                 * 09/30/17

                                                                                                    54
Ocean Alliance

                                                                                  4                             7                             40
                                                                      Membres reconnus                       Trades                    Services maritimes

                                                                              323                               1                            10
                                                                              navires                Centre opérationnel                 Ans d’accord
                                                                       119 opérés par CMA CGM

OCEAN ALLIANCE lancé le 1er avril 2017 est l’accord opérationnel le plus ambitieux jamais réalisé dans l’industrie du shipping. En offrant plus de ports, plus
d’escales directes et de meilleurs transit times, nous proposerons à nos clients une qualité de service inégalée. Cette nouvelle offre est un élément majeur de
notre stratégie qui permet de renforcer notre compétitivité et notre position en tant qu’acteur clé de l’Industrie » Rodolphe Saadé.

                                                                                                                                                        55
Nos dernières réalisations

          DECEMBRE 2017                                   DECEMBRE 2017                            NOVEMBRE 2017                             NOVEMBRE 2017                              OCTOBRE 2017

                                               CMA CGM finalise l’acquisition de                                                     Innovation mondiale : CMA CGM             CMA CGM renforce sa présence
                                               MERCOSUL Line et renforce son offre          TROISIEME TRIMESTRE 2017 :               première compagnie maritime dans          dans le Pacifique Sud avec
CMA CGM renforce son offre de                  en Amérique du Sud. Mercosul Line            CMA CGM poursuit sa stratégie de         le transport de conteneurs à faire le     l'acquisition de SOFRANA Unilines.
service en proposant une nouvelle              est l'un des principaux acteurs du           croissance profitable et enregistre      choix du gaz naturel liquéfié pour        CMA CGM devient par l'intermédiaire
version de l’accord opérationnel               marché domestique du transport de            à nouveau la meilleure marge             ses très grands navires. Le Groupe        de sa filiale ANL, actionnaire
Ocean Alliance.                                conteneurs au Brésil. Cette acquisition      opérationnelle de son secteur.           CMA CGM a décidé d’équiper ses 9          majoritaire de SOFRANA Unilines, un
« Ocean Alliance Day Two Product »             renforce l’offre de services du Groupe       Les volumes transportés par CMA          futurs navires de 22.000 EVP,             acteur clé dans le commerce maritime
permettra de proposer à nos clients 3.6        au Brésil et, plus largement, en             CGM ont enregistré une forte             livrables en 2020, de moteurs utilisant   régional des îles du Pacifique.
million EVP (Equivalent Vingt Pieds) et        Amérique du Sud, notamment sur le            croissance de +11,6% par rapport au      du gaz naturel liquéfié. CMA CGM          SOFRANA Unilines possède une flotte
environ 340 Porte-conteneurs déployés          cabotage et les services «porte-à-           3ème trimestre en 2016. Sur la           devient le premier transporteur           de 10 navires qu’elle opère sur huit
sur 41 services. CMA CGM continuera à          porte». L’activité de MERCOSUL Line          période, CMA CGM a transporté près       maritime au monde à doter des porte-      voies commerciales desservant 21
jouer son rôle d’acteur clé dans cette         s’inscrit ainsi au cœur de la stratégie de   de 5 millions de conteneurs, un          conteneurs      géants    de      cette   ports en Australie, en Nouvelle-
alliance en engageant une flotte de 122        CMA CGM consistant à développer ses          chiffre   record.    Cette      hausse   motorisation et poursuit ainsi son        Zélande,     en   Papouasie-Nouvelle-
navires. L’évolution de l’alliance confirme    liaisons maritimes intra-régionales ainsi    s’explique par la forte progression      engagement résolu dans la protection      Guinée et dans les îles du Pacifique.
la volonté de ses membres à toujours           que les services complémentaires             des volumes transportés dans le          de l’environnement et la préservation
offrir de meilleurs temps de transit et une    comme la logistique.                         cadre d’OCEAN Alliance ainsi que         des océans.
qualité de service inégalée. La nouvelle                                                    par la hausse des taux de fret.
offre sera disponible à partir d’avril 2018.

                                                                                                                                                             5
CMA CGM: Une Flotte de Navires Modernes et Adaptés*
                                                              %de capacité de                             %de capacité de
489 navires exploités dont 134                             la flotte CMA CGM                           la flotte CMA CGM
        en propriété*
                                  16 000 EVP +                                  De 4 500 à 7 499 EVP

                                                                     6,2 %                                     18,5 %

                                  De 10 000 à 15 999 EVP                        De 2 000 à 4 499 EVP

                                                                   29,3 %                                      18,3 %

                                  De 7 500 à 9 999 EVP                          De 0 à 1 999 EVP

                                                                     20 %                                       6,7 %

                                 *30/09/2017

                                                                                                                 44
CMA CGM Antoine de Saint Exupéry
Le plus grand porte-conteneurs battant pavillon français

              489 navires exploités dont 134
                      en propriété*

         Mise en service : 6 février 2018

         Un navire aux dimensions exceptionnelles :

         •   400 mètres de long pour 59 mètres de large ;
         •   plus long que 4 terrains de football et plus gros que
             l’Empire State Building ou la Tour Eiffel ;
         •   20.600 EVP représentent une chaîne de conteneurs de 123
             kilomètres ;
CMA CGM : Une Flotte de Navires Modernes et Adaptés
                                                        LONGUEUR : 400,00M
CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY

› Longueur hors tout                            400m
› Largeur hors tout                              59m
› Tirant d’eau                                  16m
› Prises Frigo                           1 600 prises
› Moteur                              WIN GD 11X92
› Constructeur                              HIC PHIL
› Année de construction                         2017
› Date de livraison                      Février 2018
› Type de navire                           Cellulaire
› Capacité                               20.600 EVP
› Service                      French Asia Line (FAL)
› Propriétaire / Opérateur                CMA CGM
› Pavillon                                    France

                                                                             59
Innovation mondiale : Des navires géants propulsés au GNL
                    ▪ A partir de 2020, 9 navires de 22.000 EVP seront équipés de moteurs utilisant du gaz naturel liquéfié

                    ▪ CMA CGM devient le premier transporteur maritime au monde à doter des navires géants de cette motorisation

                    ▪ L’utilisation du GNL permet:
                         › Jusqu’à 25% de réduction de CO2
                         › Réduction de 99% les émissions de soufre et de particules fines
                         › Réduction de 85% des émissions d’oxydes d’azote
                         › Amélioration de +20% de l’indice d’efficacité énergétique, qui calcule l’empreinte environnementale d’un navire

                    ▪ Entre 2005 et 2015, le Groupe a réduit de 50% ses émissions de CO2 par conteneur transporté au kilomètre et
                      planifie une réduction supplémentaire de 30% à l’horizon 2025.

                      « Nous avons fait le choix audacieux d’une technologie résolument en faveur de l’environnement pour équiper nos futurs
                      navires de 22.0000 EVP. En choisissant une motorisation au GNL, CMA CGM confirme sa volonté de mener l’industrie à aller
                      toujours plus loin dans la protection de l’environnement en étant pionnier sur les innovations et la lutte contre le
                      réchauffement climatique. »
                                                                                                                                Rodolphe Saadé
                                                                                                          Directeur Général du Groupe CMA CGM

                                                                                                                                    60
CMA CGM un groupe de transport mondial

   L’expert global de la logistique:              L’expert en solutions terrestres :
   • Offre de fret (air, mer, multimodal)         • + de 400 terminaux intérieurs
   • Consolidation, entreposage et distribution   • 140 000 destinations terrestres desservies
   • Transport spécial et assurance

                                                                                                 61
CMA CGM Intermodal: Concevoir et développer des solutions
multimodales dans le monde entier
                     L’Intermodal c’est :

                     ▪   Un point de contact unique pour les besoins terrestres et maritimes

                     ▪   Des solutions continues, régionales ou transcontinentales utilisant les barges,
                         les trains ou la route

                     ▪   Des solutions “Door” ou “Ramp” flexible
                     ▪   Un réseau terrestre fiable, un suivi précis pour des livraisons ponctuelles

                     ▪   Des tarifs compétitifs grâce à la massification des flux et à notre offre one way

                     ▪   Une optimisation de la sécurité et la sureté des conditions de transport

                     ▪   Pas de Pick up Drop off

                     ▪   Des conditions de Detention and Demurrage plus favorables

                                                                                                       62
CMA CGM LOG : l’Expert de la Gestion de la chaine logistique

                            En tant que branche logistique du Groupe CMA CGM, CMA CGM Log offre des
                            solutions   de   transport   international   et   de   logistique   adaptées   aux
                            problématiques de ses clients.

                            A travers son réseau d’agences international, CMA CGM LOG a développé de
                            nombreux partenariats et une large gamme de services afin de proposer des
                            solutions sur-mesure qui répondent aux besoins logistiques partout dans le monde
                            et pour tout type de marchandise.

                                                                                                63
CMA CGM LOG : l’Expert de la Gestion de la chaine
logistique
            1. TRANSPORT DE FRET

                   ▪   Fret aérien : un service premium répondant aux exigences d’un transport rapide
                   ▪   Fret maritime : une offre complète grâce aux services CMA CGM
                   ▪   Transport multimodal : un service porte-à-porte entièrement intégré et adapté à chaque demande
                   ▪   Opérations douanières : une expertise dans la conformité réglementaire

            2. CHAÎNE LOGISTIQUE

                   ▪   Entreposage et distribution : des solutions intégrées pour l’entreposage et le transport local
                   ▪   Tour de contrôle : garantir une visibilité et une traçabilité totale de votre chaîne d’approvisionnement
                   ▪   Hub avancé : le transport maritime comme prolongement de la gestion des stocks

            3. DES OFFRES DÉDIÉES

                   ▪   Assurance cargo: une couverture pour tous les modes de transport adaptée à vos défis et vos besoins
                   ▪   Logistique marine : une extension de la gestion des stocks au plus près des clients
                   ▪   Marchandises réglementées: des compétences uniques pour la manipulation des marchandises réglementées

                                                                                                                            64
CMA CGM eCommerce:
     Les fonctionnalités du service eBusiness
Des solutions disponibles tout au long du cycle de transport:

      Pre-réservation : consultation 24/7 des horaires des navires et cotations en ligne
      d’un point à l’autre

      Gestion des transactions : réservations, instructions de BL et formulaires VGM,
      une application centralisée efficace : des données de qualité, un minimum de
      saisie et des modèles personnalisés
      Gestion des documents : vérification et accès sécurisé à des documents (BL,
      avis d’arrivée, bon de livraison…)

      Visibilité des envois : outils de suivi en ligne et alertes en temps réel

      Accessibilité: assistance client en continu afin de fournir des solutions adaptées
      en moins de 24 heures

          RETROUVEZ NOTRE APPLICATION MOBILE
           •   Soyez au courant des dernières news
           •   Planifiez votre envoi                                                       65
           •   Suivez votre cargaison
L’environnement parfait pour vos affaires au Caire

 Solutions de co-working et d’hôtel d’entreprises

                                                     66
Notre Mission

Vous fournir un environnement optimal pour vos affaires,
   vous offrir des espaces de travail design et tous les
           services dont vous avez besoin pour
    faire grandir votre business en Egypte sans vous
     préoccuper des soucis techniques, ressources
           humaines, fiscaux ou administratifs.

                    155 Factory / présentation entreprise   67
Nos services

                                                                                                                                                                        4. Marketing et Commercial
                                                      2. Ressources Humaines

                                                                                                                  3. Services administratifs
                        • Bureaux dédiés                                       • Recrutement                                                   • Avocat                                              • Etudes de marché et
1. Bureaux adaptables

                        • Espace de co-working                                 • Personnel en régie                                            • Conseiller juridique                                  études marketing
                        • Salles de réunion                                    • Portage salarial                                                (Visa de résidence                                  • Consulting en
                                                                               • Formation                                                       visa , permis de                                      business dev. &/ou
                        • Salles de formation                                                                                                    travail…)                                             stratégie
                        • Salle de repos                                                                                                       • Secretariat                                         • Centre de contact :
                          équipée
                                                                                                                                               • Expert comptable                                      service et support
                        • Différentes options                                                                                                                                                          client, support
                          d’équipement                                                                                                         • Traduction
                                                                                                                                               • Impression                                            technique,
                          disponibles                                                                                                                                                                  téléventes, détection
                        • Terrasse sur le Nil                                                                                                  • Réseautage                                            de projets ou de
                                                                                                                                               • Information                                           prospects

                                                 Concentrez vous sur votre cœur de métier !
                                                                                            155 Factory / Corporate presentation                                                                                  68
1. Bureaux adaptables à vos besoins

                     •Bureaux dédiés
Bureaux adaptables

                     •Espace de co-working
                     • 2 Salles de réunion
                     •4 salles de formation
                     •Aire de repos aménagée
                     •Terrasse sur le Nil

                                        155 Factory / Corporate presentation   69
2. Services pour les Ressources
           Humaines

 Ressources Humaines
                       •Recrutement
                       •Personnel en régie
                       •Portage salarial
                       •Formation

                       155 Factory / Corporate presentation   70
3. Services administratifs

                            •Bureau virtuel

  Administrative services
                            •Avocat
                            •Conseiller juridique (visa de
                             résidence, permis de travail…)
                            •Comptabilité
                            •Traduction
                            •Impression de vos documents
                            •Networking
                            •Information
                               155 Factory / Corporate presentation   71
3. Autres services administratifs

Services de               Impressions               Accès à nos                       Information            Voix sur IP
secrétariat               • Noir et blanc           conseillers                       et                     • Téléphone VoIP
                          • Couleur
• Secrétariat trilingue   • Cartes de visite        expérimentés                      Networking             • Attribution d’un N°
• Traduction en Arabe,    • Brochures…                                                                         de téléphone
  Anglais ou Français                               • Avocat                          • Information:           exclusif pour votre
• Autres langues sur                                                                    communication de
  demande
                                                    • Conseiller                                               entreprise
                                                      juridique                         revues de presse     • Possibilité de
                                                    • Expert comptable                  économique et          transfert des
                                                                                        sociale                appels
                                                                                      • Networking:            téléphoniques
                                                                                        invitation à         • Extension
                                                                                        participer à des       téléphonique
                                                                                        conférences, accès
                                                                                        à notre
                                                                                        réseau

                                               155 Factory / Corporate presentation                                          72
155 Factory
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