COMMERCE SECTEUR ET PERSPECTIVES - ACTIRIS
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VEILLE & Anticipation
Emploi, Formation et intermédiation sur le marché du travail à Bruxelles
SECTEUR
commerce
Actualité
et perspectives
Avec le soutien du
Fonds social européenVeille & anticipation
EMPLOI, FORMATION ET INTERMÉDIATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL À BRUXELLES
Secteur commerce : Actualité et perspectives
Juillet 2014Créé en 1995, l’Observatoire bruxellois de l’Emploi, un service d’Actiris, est cofinancé par le Fonds
social européen. Actuellement, l’Observatoire s’inscrit comme mesure du programme opérationnel
2007-2013 Objectif « Compétitivité régionale et emploi » de la Région de Bruxelles-Capitale. Il a pour
mission de suivre les évolutions de l’emploi et du chômage en Région de Bruxelles-Capitale. Il traite
au travers d’analyses thématiques de questions relatives aux mutations et transformations que sont
susceptibles de connaître les emplois, les métiers et les qualifications.
Directrice – chef de service :
Monica DE JONGE (nl) 02/505.77.42 mdejonge@actiris.be
Responsable :
Stéphane THYS (fr) 02/505.14.54 sthys@actiris.be
Collaborateurs :
Amandine BERTRAND (fr) 02/505.78.76 abertrand@actiris.be
Véronique CLETTE (fr) 02/505.77.15 vclette@actiris.be
Mourad DE VILLERS (fr) 02/505.14.14 mdevillers@actiris.be
Jérome FRANCOIS (fr) 02/505.77.21 jfrancois@actiris.be
Sharon GECZYNSKI (fr) 02/800.42.66 sgeczynski@actiris.be
Inge GOOSSENAERTS (nl) 02/505.79.38 igoossenaerts@actiris.be
Guillaume JACOMET (fr) 02/505.16.07 gjacomet@actiris.be
The Man LAÏ (fr) 02/505.14.12 tlai@actiris.be
Emmanuelle POTTIER (fr) 02/800.42.62 epottier@actiris.be
Khadija SENHADJI (fr) 02/505.77.17 ksenhadji@actiris.be
Bénédicte VAN EGEREN (fr) 02/505.15.35 bvanegeren@actiris.be
Dries VANGENECHTEN (nl) 02/800.42.63 dvangenechten@actiris.be
Sandy VAN RECHEM (nl) 02/505.14.56 svanrechem@actiris.be
Secrétariat :
Xavier BERCKMANS (fr) 02/505.11.49 xberckmans@actiris.be
Griet HANSSENS (nl) 02/505.14.53 ghanssens@actiris.be
Place de Brouckère, 12 - 1000 Bruxelles
( etudes@actiris.be – site Observatoire www.actiris.be)
Editeur responsable : Grégor CHAPELLE, Directeur général d’Actiris, Office régional bruxellois de l’EmploiPersonne de contact Amandine Bertrand 02/505.78.76 abertrand@actiris.be Rédaction finale Décembre 2013 Remerciements Nous remercions chaleureusement les organismes suivants : le pôle « Commerce de détail, Horeca, tourisme, MICE » de la Direction Employeurs d’Actiris, Atrium, le service études de BRUXELLES FORMATION, « Bureau et Services » de BRUXELLES FORMATION, la FEBISP, le FOREM, le VDAB, la CCFEE, le BNCTO, le Service de Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME), les CEFA de Bruxelles-Ville et de Saint-Gilles, l’IPIEQ, Comeos, la SETCA, l’UCM, l’Unizo et M. B. Wayens (Université Saint-Louis Bruxelles/Université libre de Bruxelles).
TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS ____________________________________________________________________ 8
VOLET 1 : DESCRIPTION DU SECTEUR ___________________________________________________ 10
VOLET 2 : LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI _______________________________________________ 11
1. Les créations et les disparitions d'entreprise ____________________________________ 11
1.1 Le commerce de détail est animé par un dynamisme entrepreneurial relativement important… 11
1.1.1 …de manière un peu moins prononcée que l'ensemble des secteurs d'activité ____________ 11
1.1.2 …de manière plus marquée à Bruxelles que dans le reste du pays _____________________ 12
1.2. Le commerce de détail est un secteur sensible _____________________________________ 12
1.2.1 Il est confronté de manière structurelle à de nombreuses disparitions d'entreprise, compensées
par des créations d'entreprise, du moins à Bruxelles ________________________________ 12
1.2.2 Il fait face à de nombreuses faillites, de manière plus prononcée à Bruxelles _____________ 13
2. Le commerce offre de nombreuses perspectives d'emploi... _______________________ 14
2.1 ... à Bruxelles _______________________________________________________________ 14
2.2 …comme en périphérie _______________________________________________________ 14
3. Le commerce de détail, un secteur à multiples facettes ___________________________ 15
3.1 Des magasins généralistes ou spécialisés dans des segments d'activité divers ___________ 15
3.2 Les établissements employant des salariés sont de taille variable ______________________ 18
3.3 Différentes commissions paritaires représentent le secteur ___________________________ 19
3.4 La distribution intégrée côtoie les commerces indépendants associés ou isolés ___________ 19
3.5 Le critère de la proximité, une réalité dont l'ampleur est difficile à estimer ________________ 20
4. Le commerce de détail présente un profil d'emploi spécifique _____________________ 21
4.1 Le portrait nuancé du salarié ___________________________________________________ 21
4.2 L'emploi indépendant et ses particularités _________________________________________ 26
4.3 Les autres voies pour accéder à l'emploi dans le secteur _____________________________ 27
5. Le commerce de détail résiste relativement bien à la crise_________________________ 28
5.1 Bruxelles enregistre de moins bons résultats ______________________________________ 28
5.2 Les évolutions sont contrastées _________________________________________________ 28
6. Les offres d'emploi dans le commerce reçues par les services publics d'emploi ______ 31
6.1 De nombreuses offres d'emploi _________________________________________________ 32
6.2 Les professions recherchées ___________________________________________________ 32
6.3 Le profil des offres d'emploi, toutes professions confondues __________________________ 33
VOLET 3 : LES ÉVOLUTIONS EN COURS ET À VENIR _________________________________________ 34
1. Les évolutions sociodémographiques __________________________________________ 34
1.1 L'essor démographique _______________________________________________________ 34
1.2 Le profil démographique à Bruxelles et la segmentation ______________________________ 35
1.3 La réduction de la taille des ménages et les familles monoparentales ___________________ 35
1.4 Importance de la clientèle non résidente __________________________________________ 36
2. Les évolutions socioéconomiques ____________________________________________ 36
2.1 Le contexte conjoncturel et les tensions sur le pouvoir d'achat _________________________ 36
2.2 Les nouveaux arbitrages budgétaires et l'évolution du profil des dépenses _______________ 36
2.3 La bipolarisation des revenus __________________________________________________ 383. Les évolutions de société et de comportements _________________________________ 39
3.1 Un consommateur mieux informé et plus exigeant à fidéliser __________________________ 39
3.2 De nouvelles valeurs sous-tendant la consommation, à côté du prix ____________________ 39
3.3 Des modèles de consommation alternative stimulés par la crise et en accord avec les valeurs
sous-tendant une consommation citoyenne________________________________________ 41
3.4 Les attentes de la clientèle bruxelloise ___________________________________________ 41
4. Les évolutions technologiques _______________________________________________ 42
4.1 L'émergence de nouveaux canaux de distribution ___________________________________ 42
4.2 Les achats en ligne se banalisent _______________________________________________ 42
4.3 La fin des magasins ou des opportunités à saisir ? __________________________________ 43
4.4 Des stratégies de canaux croisés à développer ____________________________________ 44
4.5 Achats online ou offline, des opportunités variables selon les produits ___________________ 44
4.6 Les commerçants ne sont pas tous logés à la même enseigne…_______________________ 45
4.7 Des parcours d’achat différents selon les produits… _________________________________ 46
4.8 Internet et autres impacts ______________________________________________________ 47
5. Les évolutions du paysage commercial ________________________________________ 47
6. Les évolutions de l’emploi : volume et profils ___________________________________ 50
6.1 Les prévisions sur le volume d’emploi ____________________________________________ 50
6.2 Les défis pour le personnel commercial___________________________________________ 50
6.3 Les défis pour le management __________________________________________________ 51
6.4 De nouveaux enjeux marketing _________________________________________________ 52
6.5 De nouveaux profils suite au développement de l’e-commerce ________________________ 52
VOLET 4 : LES MÉTIERS DU COMMERCE _________________________________________________ 54
1. Les métiers du commerce présentent de multiples facettes________________________ 54
2. Les demandeurs d'emploi bruxellois inscrits dans un métier du commerce __________ 55
2.1 Un groupe cible important _____________________________________________________ 55
2.2 Un profil qui n'est pas sans rappeler celui des travailleurs du secteur ___________________ 55
2.3 Un profil spécifique selon les métiers _____________________________________________ 55
2.4 Une croissance notable _______________________________________________________ 57
2.5 Des chances d’accéder à l’emploi similaires à celles de l’ensemble des demandeurs d’emploi 57
3. Les offres d’emploi pour un métier du commerce en Région bruxelloise _____________ 59
3.1 Les professions recherchées ___________________________________________________ 59
3.2 Après avoir progressé, ont diminué en 2012 _______________________________________ 60
3.3 Des exigences spécifiques au secteur ____________________________________________ 60
3.4 Des exigences variables selon les métiers ________________________________________ 61
4. Les difficultés de recrutement ________________________________________________ 62
4.1 S’expliquent par une inadéquation qualitative entre l’offre et la demande ________________ 62
4.2 S’expliquent par les conditions de travail __________________________________________ 63
4.3 Se trouvent renforcées par la difficulté à fidéliser le personnel _________________________ 64
4.4 Résultent en partie d'une perception négative du secteur _____________________________ 64
4.5 Peuvent parfois être exacerbées par des pratiques de recrutement à flux tendu ___________ 65
4.6 Peuvent parfois être renforcées par des pratiques discriminatoires _____________________ 65
4.7 S’expliquent-elles par un manque de candidats formés ? _____________________________ 65
CONCLUSION _____________________________________________________________________ 68
BIBLIOGRAPHIE ___________________________________________________________________ 71AVANT-PROPOS
Dans le cadre du New Deal bruxellois (Pacte de Croissance Urbaine Durable), les partenaires sociaux
et le Gouvernement bruxellois ont confié à l'Observatoire bruxellois de l'Emploi, service d’Actiris, le
pilotage de chantiers visant à constituer un outil de veille des métiers et d’anticipation des besoins en
matière d'emploi, de formation et d'enseignement dans les secteurs considérés comme prioritaires en
Région bruxelloise (mesure 3.5, condition de réussite 5, outil 2). Pour mener à bien ces missions,
l’Observatoire bruxellois de l'Emploi a développé des partenariats durables avec les différents acteurs
compétents en Région bruxelloise et sa zone métropolitaine : BRUXELLES FORMATION dans le
cadre des Accords de Collaboration Actiris - BRUXELLES FORMATION, le VDAB et le FOREM pour
la formation, la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement (CCFEE) et le Brussels
Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO) pour l'enseignement. Ces acteurs
ont entre autres aidé à la réalisation d’entretiens et transmis une partie des données nécessaires aux
analyses.
Les focus sectoriels réalisés par l’Observatoire bruxellois de l’Emploi sont un premier aboutissement
de ces chantiers. Ils ont pour but d’interroger un ensemble de processus qui conduisent un secteur et
ses métiers à se renouveler, à perdurer, à se transformer.
Nos interrogations portent sur la qualification et ses négociations, la qualité des emplois proposée aux
travailleurs, les pratiques des employeurs en matière d’organisation du travail et de renouvellement de
la main-d’œuvre, les liens entre la formation des jeunes et le système productif…
L’objectif est d’offrir des pistes de réflexion aux acteurs publics et privés pour que la formation
professionnelle et l’activation des demandeurs d’emploi ne soient pas les seules réponses possibles à
des pénuries de main-d’œuvre et à un taux de chômage élevé. Par là même, ils viennent compléter
les analyses des fonctions critiques de l’Observatoire en nuançant les raisons des difficultés de
recrutement identifiées.
Grégor Chapelle Yves Bastaerts
Directeur général Directeur général adjointVOLET 1 : DESCRIPTION DU SECTEUR
Le secteur du commerce comprend deux principaux segments, le commerce de gros et le commerce
de détail, qui se distinguent l'un de l'autre selon le consommateur auquel ils s'adressent. Ainsi, le
commerce de gros est principalement de type « Business to Business » et englobe la vente de biens
aux consommateurs intermédiaires tels que les détaillants, les industries ou les professionnels. Par
contre, le commerce de détail est essentiellement de type « Business to Consumer » et concerne
donc la vente de biens aux consommateurs finaux.
Par le passé, ces deux segments se distinguaient généralement l'un de l'autre par la transformation
ou non des biens commercialisés.
Toutefois, depuis un certain nombre d'années, la chaîne de valeur traditionnelle dans le secteur du
1
commerce a connu des modifications , plusieurs grandes entreprises de détail ayant intégré la
fonction de grossiste et négociant directement avec les producteurs (l'enjeu étant de maîtriser les
filières d'approvisionnement). De même, en introduisant les marques de distributeurs, certains
distributeurs ont intégré la fonction de producteur. En recherche d'économie d'échelle et afin
d'améliorer sa rentabilité, le secteur a ainsi connu des modifications relativement considérables, en
raison de cette intégration verticale. Enfin, dans le même temps que les distributeurs intégraient la
fonction de grossiste, certains sous-traitaient la logistique à des firmes spécialisées ou des centres
régionaux de distribution, de manière exclusive ou non.
La nomenclature d'activité économique (NACE-BEL 2008) distingue, quant à elle, trois formes de
distribution : le commerce automobile qu'il soit de gros ou de détail et qui inclut les activités d'entretien
et de réparation de véhicules (appréhendé par le code 45), le commerce de gros (code 46) et le
2
commerce de détail (code 47) . Dans le cadre de ce focus, l'analyse se concentrera sur ce dernier,
dont une partie peut être qualifiée de proximité. Sont par contre exclus de l’analyse les services et
loisirs à caractère commercial tels que les agences bancaires, l'Horeca, les salons de coiffure, les
centres de fitness ou le cinéma…. Malgré cette exclusion, le commerce de détail tel que traité ci-après
est loin d'être une réalité homogène. Au contraire, il est un prisme aux multiples facettes si l'on
considère les formats, les segments d'activité, la taille des établissements exprimée selon le nombre
d'emplois salariés ou encore les commissions paritaires qui y sont représentées.
1
Voir e.a. : Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, 2009 ; Conseil central de l'économie, Commission
spéciale de la distribution, 2010 ; Dioux J. et al., 2009.
2
A Bruxelles, en 2011, ces trois formes de distribution totalisent 7.758 établissements qui emploient 64.428 emplois salariés et 18.803 emplois
indépendants. Près de la moitié des emplois salariés (31.716 postes de travail) s'exercent dans un commerce de détail (4.588 établissements,
près de 6 établissements sur 10) et aux alentours des deux tiers des indépendants. Sources : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2011 ;
INASTI, 31/12/2011.
VEILLE & ANTICIPATION 10VOLET 2 : LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI
Différents documents programmatiques de la Région bruxelloise mettent en avant le secteur du
commerce.
En effet, à Bruxelles, le commerce de détail, dont l'activité a un ancrage local certain, est un acteur
3
socioéconomique important, en prenant à son compte 2,9% de la valeur ajoutée régionale . Plusieurs
4
études relèvent toutefois la croissance de productivité dans le commerce de détail qui est modérée et
variable selon les segments, de sorte que toute hausse des coûts salariaux lui est particulièrement
dommageable, entravant davantage la compétitivité du secteur et les marges bénéficiaires.
Marqué par un dynamisme entrepreneurial important, il se caractérise également par une certaine
fragilité structurelle et conjoncturelle, au vu des nombreuses cessations d’activité qui le caractérisent.
Enfin, le commerce de détail est aussi un acteur régional important, en générant 44.000 emplois à
Bruxelles. De plus, il offre des perspectives d'emploi à un public varié, et en particulier aux Bruxellois
moins qualifiés.
Il y a dès lors tout intérêt à le soutenir pour qu'il puisse développer tout son potentiel.
1. Les créations et les disparitions d'entreprise
5
A l'échelle belge , les entreprises dans la distribution sont relativement jeunes, comparées à celles de
l'industrie, voire du commerce de gros et du commerce automobile, indiquant par là qu'il s'agit d'un
secteur très concurrentiel. Ainsi, le commerce de détail se caractérise par de nombreuses jeunes
entreprises ou entreprises entrantes, mais aussi par de nombreuses entreprises sortantes. Parmi les
éléments d'explication avancés, on peut citer les coûts fixes liés à l'ouverture d'un commerce qui
seraient inférieurs à ceux liés à l’ouverture d’une entreprise dans l’industrie.
Ci-après, les statistiques du SPF Economie relatives aux assujettis à la TVA, aux assujettissements
(aussi bien les primo-assujettissements que les ré-assujettissements) et aux radiations sont
commentées, et ce, afin d'appréhender la démographie des entreprises de commerce. Les
mouvements d'entreprise qui y sont recensés, bien que ne permettant pas de se prononcer sur l'âge
des entreprises, reflètent l'ampleur des flux d'entrée et de sortie au sein du secteur ainsi que la
turbulence qui l’affecte.
1.1 Le commerce de détail est animé par un dynamisme entrepreneurial relativement
important…
1.1.1 …de manière un peu moins prononcée que l'ensemble des secteurs d'activité
6
Ainsi, tant à Bruxelles, que dans le reste du pays, le taux de création brut calculé pour le commerce
de détail est systématiquement inférieur à celui calculé pour l'ensemble des secteurs d'activité. A
Bruxelles en particulier, pour la période 2008-2012, on recense en moyenne 9,4 créations pour 100
entreprises de commerce de détail assujetties à la TVA, contre 10,8 à l'échelle régionale.
3
Source : Institut des Comptes nationaux, Belgostat.
4
Voir e.a. : Konings J. et al., 2013 ; SPF Economie, 2013.
5
Konings J. et al., 2013.
6
Soit le nombre de créations, ou d'assujettissements, rapporté à l'ensemble des assujettis à la TVA.
11 SECTEUR COMMERCE : ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES1.1.2 …de manière plus marquée à Bruxelles que dans le reste du pays
Le taux de création brut dans le commerce de détail est en effet plus élevé à Bruxelles (9,4) par
7
rapport à la Région flamande (6,6), à la périphérie bruxelloise (6,7) et, dans une moindre mesure, à la
Région wallonne (8,1).
Taux de création brut (moyenne 2008-2012)
Bruxelles 9,4
10,8
Périphérie 6,7
8,3
Zone 7,9
métropolitaine 9,4
Flandre 6,6
8,3
Wallonie 8,1
8,8
Belgique 7,8
8,8
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Commerce de détail Tous secteurs
Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire
1.2. Le commerce de détail est un secteur sensible
1.2.1 Il est confronté de manière structurelle à de nombreuses disparitions d'entreprise, compensées
par des créations d'entreprise, du moins à Bruxelles
En comparaison à l'ensemble des secteurs d'activité, les cessations d'activité sont relativement plus
nombreuses au sein du commerce de détail. Pour la période 2008-2012, on compte en moyenne 8,4
cessations d'activité pour 100 entreprises de commerce de détail assujetties à la TVA à Bruxelles,
contre 7,9 à l'échelle régionale.
Taux de disparition (moyenne 2008-2012)
Bruxelles 8,4
7,9
Périphérie 7,2
6,4
Zone 7,7
métropolitaine 7,0
Flandre 7,3
6,3
Wallonie 8,5
7,6
Belgique 7,7
6,9
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Commerce de détail Tous secteurs
Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire
7
Le taux de création brut dans le commerce de détail est de 6,3 en Brabant flamand et de 7,4 dans le Brabant wallon, contre une moyenne de
respectivement 8,3 et 8,5.
VEILLE & ANTICIPATION 12Bien que les disparitions d'entreprise dans le secteur soient nombreuses, les créations d'entreprise y
sont à Bruxelles plus importantes de sorte que celles-ci parviennent à les compenser, contrairement à
ce qui s'observe dans les deux autres régions et en périphérie bruxelloise. En effet, à Bruxelles, pour
le commerce de détail, le taux net de création d'activité, soit la différence entre le nombre de créations
et le nombre de radiations rapportée au nombre total d'entreprises assujetties à la TVA, équivaut à 1,0
pour la période 2008-2012, alors qu'il est négatif en Flandre (-0,7), en Wallonie (-0,5) et en périphérie
8
bruxelloise (-0,5) .
Taux de création net (moyenne 2008-2012)
Bruxelles 1,0
2,7
-0,5
Périphérie 1,9
Zone 0,2
métropolitaine 2,3
-0,7
Flandre 1,9
-0,5
Wallonie 1,2
Belgique 0,1
1,8
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0
Commerce de détail Tous secteurs
Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire
1.2.2 Il fait face à de nombreuses faillites, de manière plus prononcée à Bruxelles
Le commerce de détail concentre une part importante des faillites enregistrées chaque année, et ce,
tant à Bruxelles que dans le reste du pays. En particulier, pour Bruxelles, sur les 2.263 faillites
9
recensées en 2012, 352 d'entre elles (soit 15,6% de l'ensemble des faillites bruxelloises) sont le fait
d'entreprises de commerce de détail qui, ensemble, ont généré la perte de 762 emplois salariés.
Autrement dit, à Bruxelles, près d'une faillite par jour a été recensée en 2012 dans le secteur.
Comparées aux entreprises des deux autres régions et de la périphérie bruxelloise, les entreprises
bruxelloises présentent une plus grande fragilité structurelle. C’est le cas également pour le
commerce de détail : pour la période 2008-2012, près d’un quart des faillites du secteur (22,8%) ont
lieu en moyenne à Bruxelles, alors que seulement 10,9% des commerces assujettis à la TVA y sont
implantés. Ainsi, pour 100 commerces de détail assujettis à la TVA, on recense en moyenne 3,1
faillites en Région bruxelloise, contre 1,1 en Flandre, 1,6 en Wallonie et 1,1 en périphérie bruxelloise.
8
Le taux de création net dans le commerce de détail est de -0,1 en Brabant wallon et de -0,7 en Brabant flamand, contre une moyenne de 1,9
dans les deux Brabant. Les moindres performances du commerce de détail en Brabant flamand sont exclusivement à attribuer à
l’arrondissement d’Halle-Vilvorde (-1,5), l’arrondissement de Louvain affichant un taux de 0,1.
9
La part des faillites assumées par le commerce de détail est un peu moindre en Flandre (12,1% en Région flamande, 12,2% en Brabant
flamand) et de niveau relativement semblable en Wallonie (16,4% en Région wallonne et 15,9% en Brabant wallon).
13 SECTEUR COMMERCE : ACTUALITÉ ET PERSPECTIVESTaux de faillites (moyenne 2008-2012)
Bruxelles 3,1
2,4
Périphérie 1,1
0,9
Zone 2,1
métropolitaine 1,6
Flandre 1,1
1,0
Wallonie 1,6
1,3
Belgique 1,5
1,2
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Commerce de détail Tous secteurs
Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire
Enfin, le commerce de détail est également sensible aux variations conjoncturelles, au vu des
évolutions relatives au nombre de faillites enregistrées.
2. Le commerce offre de nombreuses perspectives d'emploi...
2.1 ... à Bruxelles
Le secteur de la distribution pris dans son ensemble occupe une place essentielle dans l'économie
bruxelloise, et en particulier le commerce de détail qui offre de nombreuses perspectives d'emploi,
non seulement en tant que salarié, mais aussi en tant qu'indépendant.
Ainsi, en 2011, le commerce de détail compte 4.600 établissements (ou 13,2% des établissements
localisés en Région bruxelloise) qui, ensemble, occupent 32.000 salariés, soit un emploi salarié sur
vingt à Bruxelles (5,0%). A ces emplois salariés, il faut ajouter les 12.000 indépendants exerçant une
activité dans le commerce de détail en 2011 (soit 13,5% de l'ensemble des indépendants bruxellois).
Ces dernières données sur le travail indépendant confirment bel et bien que celui-ci constitue une voie
d'accès importante pour ce secteur. En effet, parmi les quelque 44.000 emplois recensés dans le
secteur (32.000 salariés et 12.000 indépendants), plus d'un sur quatre est exercé en tant
qu'indépendant (soit 27,6%, contre 12,4% à l'échelle régionale).
Par ailleurs, avec 44.000 emplois, le commerce de détail représente aux alentours d'un emploi sur
seize à l'échelle régionale (6,1%).
2.2 …comme en périphérie
Dans la périphérie, et en particulier dans l'arrondissement d'Halle-Vilvorde où sont localisés de grands
centres de distribution, le commerce de détail représente également un volume d'emploi important. Il
est estimé à quelque 60.000 unités.
D'une part, en 2011, l'ONSS recense 38.000 emplois salariés en périphérie, dont les ¾ dans le
Brabant flamand (28.000 emplois) ou plus de la moitié dans l'arrondissement d'Halle-Vilvorde (52,2%,
ou 20.000 emplois).
VEILLE & ANTICIPATION 14D'autre part, l'INASTI comptabilise, en 2011, 21.000 indépendants qui exercent leur activité au sein du
commerce de détail en périphérie, dont les ¾ dans la province du Brabant flamand (42,2% dans
l'arrondissement d'Halle-Vilvorde et 32,7% dans l'arrondissement de Louvain), et le ¼ restant dans
l'arrondissement de Nivelles.
Etablissements et emploi intérieur total à Bruxelles et dans le commerce de détail
Commerce de détail (CD)
Total -
Bruxelles Halle- Zone
Bruxelles Nivelles Louvain Périphérie Belgique
Vilv. métrop.
Etablissements avec salariés
Etablissements 34.825 4.588 1.462 1.460 1.511 4.433 9.021 39.856
% éts CD / éts total 13,2 14,7 11,6 14,7 13,5 13,3 14,5
Emploi intérieur
Salariés 632.739 31.716 9.442 19.741 8.637 37.820 69.546 252.985
Indépendants 89.366 12.103 5.387 9.066 7.032 21.485 33.588 151.793
Total 722.105 43.819 14.829 28.807 15.669 59.315 103.134 404.778
% emploi CD /emploi total 6,1 9,1 10,5 8,1 9,4 7,6 8,4
Source : ONSS, INASTI10, 31/12/2011, Calculs Observatoire
3. Le commerce de détail, un secteur à multiples facettes
Le commerce de détail recouvre des réalités hétérogènes si l’on prend en considération les
caractéristiques propres aux entreprises. Pour preuves, on relèvera la diversité des segments
d'activité et le degré de spécialisation, la taille variable des établissements exprimée selon le nombre
d'emplois salariés, les différentes commissions paritaires qui y sont représentées, les structures
organisationnelles ou encore le critère de la proximité.
3.1 Des magasins généralistes ou spécialisés dans des segments d'activité divers
En premier, le commerce de détail tel qu'appréhendé par la nomenclature NACE-BEL recouvre
plusieurs sous-secteurs, eux-mêmes très diversifiés si l'on examine le type de produits, le degré de
spécialisation et la forme de distribution. Cette ventilation sectorielle distingue les commerces selon
qu’ils vendent ou non des produits alimentaires et selon qu’ils soient ou non spécialisés sur un type de
produit. On y trouve ainsi les magasins non spécialisés en produits alimentaires (essentiellement les
supermarchés, à côté des hypermarchés, supérettes et épiceries générales), les magasins spécialisés
en alimentation (par exemple, les boucheries) ou en produits non alimentaires (par exemple,
l'habillement, les articles TIC ou d’ameublement).
A relever que cette nomenclature distingue également les autres formes de distribution réalisées hors
magasin, et notamment le commerce ambulant, la vente par correspondance, le commerce
électronique et les circuits courts tels que la vente au consommateur chez le producteur. Bien que le
présent document traitera plus loin du commerce électronique, les statistiques élaborées à partir de la
11
nomenclature d'activité ne permettent pas d'appréhender l'importance de (prise par) celui-ci . En
effet, cette nomenclature considère l'activité principale de l'établissement pour déterminer le secteur
12
d'activité et ne rend donc pas compte des entreprises commerciales de type « Brique et clic » qui
réalisent également une partie de leur vente sur internet.
10
Dans les statistiques de l’INASTI, la répartition régionale des assujettis est effectuée d'après l'adresse officielle (domicile) ou indiquée, laquelle
ne correspond pas nécessairement au lieu où l'activité professionnelle est exercée.
11
Le code NACE-BEL « 47.910 » couvre les commerces de détail dont l'activité principale consiste en la vente à distance, en y englobant, sans
les distinguer, la vente par correspondance et la vente par Internet.
12
De plus, le commerce électronique, dans sa version plus large, concerne aussi la vente de services, certains d'entre eux étant particulièrement
représentés, et notamment le tourisme.
15 SECTEUR COMMERCE : ACTUALITÉ ET PERSPECTIVESOn remarquera également que, si les données sur les établissements et l’emploi salarié de l’ONSS
peuvent être produites au niveau le plus désagrégé de la nomenclature NACE-BEL et permettre ainsi
de distinguer les différents commerces spécialisés entre eux, tel n’est pas le cas des données sur
l’emploi indépendant de l’INASTI.
Ainsi, considérant le caractère généraliste ou spécialisé des commerces à Bruxelles, un peu plus d'un
tiers de l'emploi salarié (36,4% ou quelque 11.500) est affecté au sein des magasins non spécialisés,
principalement des grandes surfaces, en particulier les supermarchés à prédominance alimentaire
(près d'un quart de l'emploi, 23,3%). Le reste de l'emploi se retrouve, quant à lui, majoritairement au
sein des magasins spécialisés (plus de six sur dix ou environ 19.800), principalement dans les
segments du textile et du cuir (21,9%) ainsi que de l'ameublement et de l'aménagement intérieur
(13,0%). Viennent ensuite l'alimentation spécialisée (5,7%), les pharmacies et commerces d'articles
médicaux (5,0%), les commerces de détail en biens culturels et de loisirs (4,3%) ou en technologies
de l'information et de la communication (3,2%), à côté d'autres segments encore.
Emploi salarié dans le commerce de détail par type de spécialisation
Région Zone
Commerce de détail (CD) Nivelles Halle-Vilv. Louvain Périphérie Belgique
bruxelloise métrop.
Magasins non spécialisés 36,4 36,5 60,7 36,8 49,2 43,4 36,8
Alimentation générale 2,7 2,3 1,2 3,9 2,1 2,4 3,0
Supérettes 2,2 1,8 1,3 3,2 1,9 2,0 1,8
Supermarchés 23,3 22,9 47,7 21,9 35,6 30,0 23,5
Hypermarchés 5,4 7,3 3,4 5,6 4,9 5,1 4,7
Grandes surfaces sans
prédominance alimentaire 2,7 2,2 7,0 2,2 4,7 3,8 3,8
Magasins spécialisés 62,6 62,3 38,2 62,1 49,7 55,6 61,7
Alimentation spécialisée 5,7 5,5 4,2 7,8 5,4 5,5 8,5
Vêtements et cuir 21,9 13,9 5,1 15,7 9,7 15,2 16,4
Meubles, équipement &t
aménagement 13,0 14,1 14,7 14,9 14,6 13,9 14,5
Pharmacies et articles
médicaux 5,0 8,4 4,9 7,4 6,4 5,7 7,4
Biens culturels et de loisirs 4,3 7,8 3,3 4,7 4,7 4,5 4,5
TIC 3,2 3,1 1,4 1,7 1,9 2,5 2,3
Autres commerces
spécialisés13 9,6 9,5 4,6 9,9 7,0 7,4 8,1
Commerce hors magasin 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (valeurs absolues) 31.716 9.442 19.741 8.637 37.820 69.546 252.985
Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2011, Calculs Observatoire
13
A savoir les commerces de parfums et de produits de beauté, en horlogerie et bijouterie, en carburants automobiles, en matériel de
photographie et d'optique, en fleurs et plantes ainsi que divers autres commerces spécialisés.
VEILLE & ANTICIPATION 16Par ailleurs, si l’on distingue le commerce alimentaire du commerce non alimentaire sur base de la
nomenclature NACE-BEL, l'alimentation, qu’elle soit spécialisée ou non, représente quelque 12.500
emplois salariés à Bruxelles, soit aux alentours de quatre emplois salariés sur dix.
Emploi salarié dans le commerce de détail alimentaire
Région Zone
Distribution alimentaire (DA) Nivelles Halle-Vilv. Louvain Périphérie Belgique
bruxelloise métrop.
Alimentation générale 6,9 5,8 2,1 9,3 4,2 5,3 7,2
Supérettes 5,7 4,6 2,3 7,5 3,8 4,5 4,4
Supermarchés 59,2 57,5 82,4 51,7 71,5 66,6 56,6
Hypermarchés 13,8 18,3 5,9 13,2 9,8 11,4 11,3
Alimentation spécialisée 14,4 13,8 7,3 18,4 10,8 12,2 20,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (valeurs absolues) 12.479 3.758 11.435 3.660 18.853 31.332 104.982
% emploi DA / emploi CD 39,3 39,8 57,9 42,4 49,8 45,1 41,5
Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2011, Calculs Observatoire
Le profil sectoriel de l'emploi salarié à Bruxelles est relativement proche de ce que l'on observe au
niveau de l'ensemble de la Belgique, si ce n'est la plus forte spécialisation de Bruxelles dans la vente
de produits textile (21,9%, contre 16,4% en Belgique) et une moindre représentation des segments de
l'alimentation spécialisée (5,7% et 8,5%).
Il s'écarte par contre davantage du profil de l'emploi salarié de la distribution en périphérie bruxelloise
où le poids des grandes surfaces non spécialisées avec ou sans prédominance alimentaire est
beaucoup plus prononcé (respectivement 45,2%, contre 31,5% en Région bruxelloise), ceci
exclusivement en raison de l'arrondissement de Halle-Vilvorde (58,1%) qui se démarque de ceux de
Louvain (29,7%) et de Nivelles (32,3%). De plus, l’arrondissement d’Halle-Vilvorde, avec près de six
emplois salariés sur dix dans la distribution alimentaire, se démarque également de Bruxelles et des
deux autres arrondissements de la périphérie. A noter également que la distribution alimentaire à
Halle-Vilvorde est principalement dans les mains des supermarchés et hypermarchés (88%, contre
73% à Bruxelles).
Au vu des données de l’INASTI ventilées sur base de la nomenclature NACE-BEL à 3 positions,
l’emploi indépendant se concentre majoritairement dans les commerces spécialisés. En particulier, à
Bruxelles, parmi les segments les plus représentés : les autres commerces spécialisés (4 emplois
indépendants sur 10) qu’il n’est toutefois pas possible de distinguer davantage alors qu’ils présentent
une grande diversité (ils recouvrent notamment les pharmacies, l’habillement et les chaussures, les
parfumeries, les fleuristes…), les biens culturels et de loisirs (23,0% ; librairies, marchands de
journaux, papeterie, enregistrements musicaux et vidéo, articles de sport, jouets), le segment de
l’ameublement et aménagement intérieur (21,8%) et enfin l’alimentation spécialisée (9,4%).
Le profil sectoriel de l’emploi indépendant à Bruxelles est relativement similaire à celui des deux
autres régions et de la périphérie, si ce n’est une part légèrement moins importante d’indépendants
actifs au sein de l’alimentation spécialisée, à l’inverse des biens culturels et de loisirs un peu plus
représentés à Bruxelles.
17 SECTEUR COMMERCE : ACTUALITÉ ET PERSPECTIVESEmploi indépendant dans le commerce de détail par secteur
Région Zone
Nivelles Halle-Vilv. Louvain Périphérie Belgique
bruxelloise métrop.
Magasins non spécialisés 1,0 1,0 1,0 1,4 1,1 1,1 1,5
Magasins spécialisés 97,0 97,0 95,7 95,0 95,8 96,2 96,7
Alimentation spécialisée 9,4 9,5 11,9 12,4 11,5 10,7 13,2
Meubles, équipement et
aménagement 21,8 20,7 20,3 21,4 20,8 21,1 21,7
Biens culturels et de loisirs 23,0 21,2 21,0 19,1 20,4 21,4 20,3
TIC 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Carburants automobiles 2,7 2,8 3,0 2,5 2,8 2,8 2,9
Autres commerces spécialisés 39,9 42,6 39,5 39,5 40,3 40,1 38,6
Commerce hors magasin 2,1 2,0 3,3 3,6 3,1 2,7 1,8
Total 100 100 100 100 100 100 100
Total (valeurs absolues) 12.103 5.387 9.066 7.032 21.485 33.588 151.793
Source : INASTI, 31/12/2011, Calculs Observatoire
3.2 Les établissements employant des salariés sont de taille variable
Une deuxième distinction peut être opérée en tenant compte de la taille des établissements relevant
du secteur en termes de nombre de postes de travail salariés occupés en moyenne par
établissement. En particulier, concernant la taille, tous segments confondus, les établissements de
commerce avec personnel salarié occupent, à Bruxelles, en moyenne 7 travailleurs salariés, contre 18
à l'échelle régionale. Ce volume moyen d'emploi varie cependant selon les sous-secteurs. Sans
surprise, il est le plus élevé au sein de la grande distribution (157 dans les hypermarchés bruxellois,
52 dans les supermarchés et 26 dans les grandes surfaces sans prédominance alimentaire). Il est
également plus important dans l’arrondissement d’Halle-Vilvorde (14).
On relèvera par ailleurs la forte concentration du secteur, du moins si l'on se base sur les emplois
salariés, puisque 2,1% de l'ensemble des établissements, soit les établissements avec au moins 50
salariés, occupent ensemble 12.020 emplois, soit près de deux emplois sur cinq du secteur. A
contrario, la quasi-totalité des établissements (98,1%) compte moins de 50 travailleurs,
établissements dans lesquels on recense 62,1% des salariés du secteur. Ceux-ci sont dès lors
généralement exempts de représentation syndicale au sein de l’entreprise, de sorte que les conditions
de travail sont alors négociées au niveau du secteur, au sein des commissions paritaires.
Emploi salarié moyen, d'une part, et établissements et emploi salarié par classe de taille, d'autre part
Commerce de détail
Total -
Bruxelles Zone
Bruxelles Nivelles Halle-Vilv. Louvain Périphérie Belgique
métrop.
Emploi moyen 18,2 6,9 6,5 13,5 5,7 8,5 7,7 6,3
Etablissement 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 à 19 travailleurs 87,1 94,5 95,0 92,5 95,4 94,3 94,4 95,1
20 à 49 travailleurs 7,7 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5
50 à 99 travailleurs 2,5 1,6 1,0 1,8 0,7 1,2 1,4 1,0
100 travailleurs et plus 2,7 0,5 0,7 2,1 0,4 1,0 0,8 0,4
Emploi salarié 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 à 19 travailleurs 18,4 48,1 58,7 26,3 64,7 43,2 45,4 57,5
20 à 49 travailleurs 12,8 14,0 15,4 8,1 18,5 12,3 13,1 16,2
50 à 99 travailleurs 9,7 15,8 10,2 10,0 8,5 9,7 12,5 10,7
100 travailleurs et plus 59,0 22,1 15,6 55,6 8,4 34,8 29,0 15,6
Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2011, Calculs Observatoire
VEILLE & ANTICIPATION 183.3 Différentes commissions paritaires représentent le secteur
Le secteur du commerce se décline en quatre commissions paritaires principales et en une sous-
14
commission paritaire, à savoir : les commissions paritaires du commerce alimentaire (CP202 et
15 16
CP202.01 ), du commerce de détail indépendant (CP201 ), des grandes entreprises de vente au
17 18
détail (CP311 ) et des grands magasins (CP312 ). Par rapport à ces cinq commissions paritaires, on
ajoutera la commission paritaire CP313 qui représente les pharmacies, un des segments particulier et
important du commerce de détail. Par ailleurs, on relèvera la commission paritaire CP119 qui
représente les ouvriers du commerce alimentaire non seulement de détail, mais également de gros. A
19
titre informatif, à Bruxelles, quelque 32.000 salariés relèvent de l’une de ces commissions paritaires .
Chacune de ces commissions a son propre champ de compétences ainsi que des barèmes
spécifiques et des conditions de travail plus ou moins favorables (par exemple, le travail du dimanche,
le paiement de sursalaire...). On relèvera que le secteur du commerce de détail est caractérisé par un
20 21
taux de syndicalisation élevé , qui n’est toutefois pas uniforme selon les commissions paritaires .
3.4 La distribution intégrée côtoie les commerces indépendants associés ou isolés
Indépendamment de la classification sectorielle rendue possible par la nomenclature d'activité NACE-
BEL, et généralement utilisée par les économistes, le commerce de détail peut également être
appréhendé à partir de la forme d'exploitation. Trois formes sont distinguées. Il s'agit du commerce
22
indépendant isolé, du commerce intégré et du commerce indépendant associé . Bien que répondant
à des réalités différentes, ces formes ne permettent pas d'être approchées statistiquement.
Tout au plus pourraient-elles l'être de manière imparfaite par le biais notamment des statistiques par
commission paritaire. En effet, selon les organisations syndicales, les commissions paritaires CP202,
CP311 et CP312 représentent les travailleurs occupés dans les importantes chaînes de magasins et
23
grands magasins, tandis que le personnel dans les petits magasins ou auprès des franchisés des
grandes enseignes (et notamment Carrefour ou Delhaize) se retrouvent essentiellement dans les
commissions paritaires CP201 et CP202.01 sans qu'il soit possible de distinguer le commerce
indépendant isolé du commerce indépendant associé.
A titre informatif, ces deux dernières commissions paritaires totalisent un peu plus de quatre salariés
sur dix à Bruxelles, contre aux alentours de la moitié dans les deux autres régions du pays. Cette
proportion s’écarte plus ou moins sensiblement de la moyenne selon les segments d’activité ; par
exemple, elle est de 36,1% dans le commerce en aménagement intérieur, de 51,9% dans le
commerce du prêt-à-porter ou de 61,5% dans la vente de biens culturels et de loisirs. Par ailleurs, à
Bruxelles, l’évolution de l’emploi y a été plus favorable entre 2008 et 2011 puisque ces deux
14
Compétente pour les supermarchés d'alimentation (Delhaize, Aldi, Colruyt...) et les commerces spécialisés en alimentation (Renmans, par
exemple).
15
Compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général,
et qui occupent au moins vingt travailleurs, à l'exception des entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales. Par exemple, les
AD Delhaize de plus de 20 travailleurs.
16
Par exemple, AD Delhaize de moins de 20 travailleurs, Carrefour Express.
17
Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce, pour les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois
branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités
au moins. Par exemple, des entreprises telles que C&A, la FNAC, Ikea, Blokker, Brico ou H&M.
18
Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce, pour les entreprises qui exploitent habituellement au moins trois
branches de commerce distinctes (par exemple, un rayon alimentation, un rayon vêtements et un rayon multimédia) et où est occupé un
personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins. Par exemple, Cora, Carrefour ou Inno.
19
S'agissant de deux réalités différentes, la correspondance est imparfaite entre la classification NACE-BEL (31.176 salariés du commerce de
détail, dont 90,6% relevant de l’une de ces commissions) et les commissions paritaires (32.373 salariés relevant de l’une de ces commissions,
dont 88,8% occupé dans une entreprise avec le code NACE propre au commerce de détail).
20
Cornille D. et al., 2011, op. cit.
21
Coupain N., 2005.
22
Voir e.a. : Coupain N., 2005 ; Conseil central de l'économie, Commission spéciale de la distribution, 2010.
23
Selon la Fédération belge de la Franchise, la distribution alimentaire, le bricolage et le prêt-à-porter sont les secteurs les plus franchisés,
l’équipement de la maison y recourant également de plus en plus. Voir le site de la Fédération.
19 SECTEUR COMMERCE : ACTUALITÉ ET PERSPECTIVEScommissions paritaires totalisent une croissance de +7,1%, tout comme dans une moindre mesure,
l’évolution de l’emploi au sein de la CP311 (+4,6%), à l’inverse de la CP312 et de la CP202 qui ont vu
leur volume d’emploi diminuer (respectivement -13,2% et -1,1%).
Emploi salarié dans les principales commissions paritaires du commerce de détail par région
Bruxelles Flandre Wallonie Belgique
Répartition par commission paritaire (2011)
CP 201 40,4 47,1 44,8 45,4
CP 202 22,0 22,4 22,4 22,4
CP 202.01 0,9 2,6 4,0 2,8
CP 311 27,5 24,0 20,8 23,5
CP 312 9,1 3,9 8,1 5,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (valeurs absolues) 27.941 113.060 65.794 206.795
Evolution par commission paritaire (2008-11)
CP 201 7,0 0,5 11,6 4,5
CP 202 -1,1 2,9 6,5 3,5
CP 202.01 10,5 12,2 9,2 10,8
CP 311 4,6 14,2 10,3 11,5
CP 312 -13,2 -12,4 -12,5 -12,6
Total 2,4 3,7 7,7 4,8
Total (toutes commissions) 1,5 0,8 2,5 1,3
Source : ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées 31/12/2011, Calculs Observatoire
3.5 Le critère de la proximité, une réalité dont l'ampleur est difficile à estimer
Le commerce joue un rôle important dans l'animation des villes, dont Bruxelles, et contribue au
dynamisme et à la vitalité de ses quartiers. Le commerce de proximité peut être défini comme celui où
l'on fait ses achats de manière quotidienne ou très fréquente et qui répond aux besoins courants.
Composé de points de vente de taille généralement réduite localisés dans une zone d'habitation et
dont la zone de chalandise est circonscrite dans l'espace, le commerce de proximité ne doit pas être
confondu avec le commerce indépendant isolé, bien qu'il puisse s'y apparenter, puisqu'il peut
appartenir au commerce indépendant qu'il soit isolé ou organisé ou au commerce intégré comme par
exemple une supérette.
En l'absence d'une définition officielle du commerce de proximité, celui-ci n'est pas une notion facile à
percevoir.
Ainsi, il n'existe pas de statistiques qui permettent de l'estimer correctement. Tout au plus peut-on en
faire une approximation sur base d'une sélection de certains codes NACE qui permettent
d'appréhender le commerce de quotidienneté, tels que les magasins en alimentation générale ou
spécialisée (boulangeries, boucheries...), les supérettes, auxquels on peut ajouter les pharmacies, les
24
libraires, marchands de journaux et papeteries ainsi que les éventaires et marchés . Sur cette base,
on recenserait à Bruxelles près de 1.700 commerces de proximité (soit plus d’un tiers des
établissements de commerce avec personnel salarié) qui, ensemble, emploieraient quelque 5.800
salariés, soit 18,3% des salariés du secteur, une proportion légèrement inférieure à la moyenne
nationale (20,4% de l’emploi salarié). Cette approximation est néanmoins restrictive puisqu’elle peut
24
D’autres segments sont parfois associés au commerce de proximité, et varient selon les sources. Il en va ainsi de la vente de services prestés
par les salons de coiffure, les centres de soins de beauté, les blanchisseries ou encore les traiteurs.
Voir e.a. : Solard G., 2010 ; Observatoire du commerce, 2007.
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