CONFÉRENCE DE PRESSE PWC - LA NOUVELLE DONNE BUSINESS UNIT - PWC FRANCE
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Business Unit
Conférence de presse PwC
La nouvelle donne
16 Septembre 2014Agenda
Page
1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale 1
en 2020?
• Les pays émergents contribueront à 86,5% de la croissance de la
production automobile mondiale d’ici à 2020
• Volkswagen conservera la tête du classement mondial des constructeurs
en 2020
2 Union Européenne: le rebond, confirmé? 7
• Les ventes reprennent progressivement malgré un taux
d’utilisation des usines encore sous-optimal
3 Industrie automobile, évolution ou révolution? 14
• Véhicule électrique, véhicule autonome : l’industrie
automobile est contrainte de s’adapter aux enjeux posés par
l’urbanisation, la pollution et les nouvelles solutions de
mobilitéSection 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? Conférence de presse • 16 Septembre 2014 PwC 1
Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
Un niveau de production automobile mondiale inédit,
fortement soutenu par les marchés émergents
109 86,5%
millions La contribution
des marchés
Assemblage émergents à la
estimé en 2020 Vs 4,1% croissance entre
82,6 en 2013 2013 et 2020
Taux de
croissance annuel
moyen pour
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Conférence de presse •
2013 - 2020 16 Septembre 2014
PwC 2Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
Perspectives de production : l’Asie restera le moteur
mondial ; la contribution de l’Europe reste importante
Contribution de chaque région à la croissance de la production mondiale & Niveau d’assemblage
Contribution
2013 – 2020 (en millions d’unités)
Europe de
Contribution
5.9% l’Est
Union 2013 2020
12.0% Européenne
3.5m 5.1m
2013 2020
16.0m 19.2m
Contribution
Amérique
12.2% du Nord
Contribution
2013 2020
Pays émergents
16.2m 19.4m 60.3% d’Asie-Pacifique
2013 2020
27.4m 43.4m
Contribution
Amérique Contribution
7.6% du Sud
Contribution Pays matures
Afrique et
-3.0% d’Asie-pacifique
2013 2020
5.1% Moyen-Orient 2013 2020
4.6m 6.7m
2013 2020
13.4m 12.6m
1.5m 2.9m
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 3Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
En 2014 et 2015, les pays émergents tirent la production
automobile mondiale
Monde : Prévision d’assemblage de véhicules légers
2013 – 2015 (en millions d’unités)
110
Chine: +4,6 M France : production en 109,2
100 Indonésie: +0.5 M hausse de 6,8%, à 1,9 M
Malaisie: +0.2 M unités entre 2013 et 2015
Thailande: +0.1 M
90
1,2 0,5 0,3 0,3 - 0.4 91,7
5,9 1,3
80
82,6
70
60
50
56,1
45,5
40
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 4Section 1 – Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020?
D’ici 2020, VW confirmera sa position de numéro 1
Les constructeurs chinois resteront distancés…
Monde: Top 10 des groupes de constructeurs & Focus sur le Top 5 chinois
2013 vs. 2020 (millions)
14
12,9
+2 12,1
12
= 11,0 10,9 2013 2020
-2
10
9,1
7,8
8
6,1 6,0
6
3,9
4 3,2
2 1,6 1,5 1,4
1,0 0,8
9,5 9,8 10,0 8,1 7,6 6,1 4,5 4,3 3,1 2,5 1,0 0,8 1,0 0,7
0,5
0
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release *RN = Renault-Nissan (dont Avtovaz) **H-K = Hyundai-Kia ***FCA = Fiat-Chrysler Automobile
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 51 Quelles prévisions pour la production automobile
mondiale en 2020?
… car l’essor du marché chinois profite aux constructeurs
européens, aux dépens des marques chinoises
Chine – ventes de véhicules particuliers* : évolution des parts de marché par origine des marques
2009 – 2012 – 2014 (Janvier-Juin)
100%
90% 19,3% 21,0% 21,8%
80%
7,8%
8,7% 9,2%
70%
18,9% 16,0% 14,8%
U.S.A.
60%
Corée du Sud
50%
16,7% Japon
40%
21,9% 25,1%
E.U.
30% Chine
20%
37,3% 32,4% 29,3%
10%
0%
2009 2012 6 mois 2014
Source: CBU, Analyses PwC Autofacts *Véhicules particuliers incluant : berlines / monospaces / SUV-Crossovers / Mini Vans
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 6Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? Conférence de presse • 16 Septembre 2014 PwC 7
Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
2014 : une reprise progressive des ventes sur un marché
européen cyclique
UE+AELE: Nouvelles immatriculations de véhicules légers et projections
1990 à 2021(e) (millions d’unités)
17
107 mois 96 mois 78 mois YTD
Niveau 2007
16
15
14
13
12
2013:
11 point bas du cycle
10
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 mois glissants* Estimation immatriculations annuelles
Source: Analyses PwC Autofacts, ACEA *SAAR = Seasonally Adjusted Annual Rate
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 8Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
Les 8 premiers mois de 2014 montrent une reprise progressive
des ventes dans les 5 premiers marchés européens
Union Européenne: Variation des immatriculations du Top 5 des pays Légende
2013 – 2014(e) (millions) + points le plus haut et le plus bas depuis 1990
Point haut
Top 5 = 73% UE + AELE depuis 1990
4,0
2013 2014(e)
3,5
3,0
2014(e)
2013
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5 Point bas
UK Allemagne France Italie Espagne depuis 1990
Source: ACEA, Analyses PwC Autofacts
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 9Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
En France, le reprise des ventes est favorisée par les premiers
renouvellements depuis les primes à la casse de 2008, mais reste
pénalisée par une situation économique sous tension
France: Croissance annuelle du PIB, du parc automobile, des immatriculations de voitures neuves
2004 – 2014(e) (en %)
15%
Période
subventionnée
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parc de voitures ventes voitures neuves PIB
Source: Analyses PwC Autofacts, CCFA
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 10Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
En Europe, la reprise est marquée par la baisse du Diesel
dans le mix des ventes
EU+AELE : Evolution de la part des véhicules Diesel dans le total des nouvelles immatriculations VP
2012 – 2013 – 2014 (6 mois)
80%
Part Diesel - 2012 -5.9 %
Part Diesel - 2013 73% -1.5%
70%
Part Diesel - 6 mois 2014
67%
65%
60%
+0.8%
-1.0%
50% -0.7%
40%
30%
Allemagne UK France Italie Espagne
Source: AID data , Analyses PwC
Autofacts
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 11Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
En Europe, la croissance de la production est tirée par la
forte demande de crossovers
Union Européenne: Indice de croissance de la production par type de véhicule & niveau de production
2000 – 2020 (base 100 = année 2000)
120 30
Millions
28
110 26
24
100 22
20
90 18
16
80 14
12
70 10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Production totale en Union Européenne (axe droit) Berline Crossover Monospace SUV
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 12Section 2 – Union Européenne: le rebond, confirmé?
En Europe, le taux d’utilisation des usines devrait s’élever à 85% en 2020 du
fait de: la croissance du marché, la relocalisation de certaines productions et
la fermeture de certains sites
Union Européenne: Production de véhicules et taux d’utilisation des usines
2003 – 2020
24 90%
22 85%
20 80%
18 75%
16 70%
18,8 18,5 18,9 19,1 19,2
17,6 17,8 17,8 17,9 17,4 17,3 18,0
16,2 16,9 16,8
14 15,9 16,0 65%
14,7
12 60%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Production Excès de capacité Taux d'utilisation
Sources d’amélioration du taux d’utilisation – estimation 2020
Volume Réduc.
Croissance du Localisation de prod. Fermetures capa.
marché européen production environ d’usines environ
550k 650k
Exemples: Exemples:
• Tychy: Fiat 500– 2015 / Rapatrié du Mexique • Southampton: Ford - 2013
• Esztergom: Suzuki iV-4– 2015 / Nouveau modèle • Aulnay: PSA - 2013
• Solihull #2: Jaguar CUV – 2016 / Nouveau modèle • Genk: Ford - 2014
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release • Flins: Nissan Micra – 2016 / Rapatrié d’Inde • Bochum: GM- 2015
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 13Section 3 Industrie automobile, évolution ou révolution? Conférence de presse • 16 Septembre 2014 PwC 14
Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution?
Les évolutions de l’industrie sont incontournables pour
s’adapter aux enjeux posés par l’urbanisation, la
pollution, les nouvelles solutions de mobilité
Monde: Population urbaine Implication pour l’industrie automobile
2050
Pollution = air, espace, bruit
Moins de km parcourus
De la propriété à la
Population
croissance
urbaine en
de
consommation de mobilité
72% d’ici
2050
à
Source: World Urbanization Prospects: 2011 Revision,
Infrastructures
intelligentes
Réalisé par le “UN Department of Economic and Social Affairs”
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 15Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution?
Les obligations réglementaires tirent le développement des
véhicules électriques, mais de nombreuses barrières restent
à lever
Monde : production de véhicules légers par type de
motorisation
2011 - 2020(e) (en milliers d’unités / %)
Volume 2013 2014 2020 Voitures
Combustion
80,180 83,660 101,790 électriques:
Electrique
Hybride
200 290 960
0,9% de la
%
2,420
2013
2,830
2014
5,010
2020
production
Combustion 96.8% 96.4% 94.5%
mondiale en
Electrique 0.2% 0.3% 0.9% 2020
Hybride 2.9% 3.3% 4.7%
Source: PwC Autofacts 2014 Q3 Data Release
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 16Section 3 – Industrie automobile, évolution ou révolution?
« Véhicule autonome » : une réalité vers 2020, un
déploiement plus significatif attendu après 2030
Evolution du niveau de contrôle sur la conduite du véhicule dans le temps
• Radar de recul • Parking assist • Freinage d’urgence assisté • Automatisation parking • Automatisation totale
• Vibration franchissement • Aide angle mort • Maintien automatique des distances • Automatisation sur
ligne blanche de sécurité autoroute
• Maintien de la direction sur autoroute
Des barrières à lever Des actions déjà … pour bénéficier de réels
aujourd’hui … entamées … avantages
Collision entre véhicules Evolution du
autonomes et responsabilités Réduction des accidents
code de la route
Utilisation des données Droit des assurances Réduction de la
privées et cyber-sécurité consommation
Habitudes des
Création de valeur au profit
consommateurs Fluidification du trafic
de l’industrie automobile?
Conférence de presse • 16 Septembre 2014
PwC 17Merci
Autofacts ®
www.pwc.fr/auto www.autofacts.com
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