Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam

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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
Conférence de presse
     Le 14 février 2022
Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
Micros coupés jusqu’à la fin de la
                 conférence

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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
43    groupes
                   109   marques

    Nos engagements, nos missions
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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
Des marques engagées sur :
                            ENJEUX
     INNOVATION                                     ENVIRONNEMENT
                           SOCIÉTAUX

                        Hygiène, confort, gain de
      Fonctionnalités                                 Économie d’énergie,
                           temps et d’espace,
         Design                                     substances, réparation,
                          qualité et gaspillage
       Matériaux…                                    durabilité, recyclage…
                             alimentaire…
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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
Une organisation dont la mission est :

                                              Promouvoir les marques
                            Accompagner les
      Décrypter le marché                      et les produits auprès
                               évolutions
     les tendances consos                        de la presse et du
                             réglementaires
                                                    grand public
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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
Agenda

    Bilan 2021

    Actualités réglementaires

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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
NOS INTERVENANTS
    Véronique DENISE              Laurent COURS
    Président e du Gifam          Directeur Statis tiques
    Président e de BEKO France    et Études du Gifam

    Richard JOARISTI              Émilie PIN
    Président de la Commissio n
                                  Respo nsable Statistiqu es
    PEM du Gifam
                                  et Études du Gifam
    Directeur Général Marché
    France du Groupe SEB

    Camille BEURDELEY             Pierre GEISMAR
    Déléguée Générale             Respo nsable GfK Market
    du Gifam                      Intellig ence – Tech & Durables

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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
Bilan 2021

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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
Retour sur l’année 2020
      Une année inédite         Près de 3 mois de
     marquée par la crise       confinement avec
     sanitaire mondiale       des commerces fermés

                              Un excellent bilan pour
         Les appareils
                                l’électroménager :
      électroménagers,            +2,4% en GEM
    des alliés du quotidien       +11,4% en PEM

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Conférence de presse Le 14 février 2022 - Gifam
2021, une nouvelle normalité

     Un recentrage
      sur l’univers
     de la maison                    Une tendance
                                        qui va
                                      perdurer ?
                      Des nouveaux
                      modes de vie

10
Le contexte macroéconomique français

          PIB          Taux d’épargne          Indice prix à la                  Construction
                                               consommation
                                                                                Logements autorisés :
+7,0% en 2021          17,5% T3 2021           +1,6% en 2021                      +18,9% en 2021
                                                                             Logements mis en chantier :
Rappel 2020 : -8,0%    Rappel 2020 : 21,4%    Rappel 2020 : +0,5%                 +10,7% en 2021

  8,1% T3 2021         +6,2% en 2021             +2% acquis                        99 points
                                             à la fin du 3e trimestre 2021      en janvier 2022
      8,0% T4 2020     Rappel 2020 : -8,4%
                                              Rappel 2020 : +0,4%             Rappel janvier 2021 : 92
                      Consommation des                                          Confiance des
      Chômage         ménages en biens         Pouvoir d’achat                 ménages français

 11
Données GfK
L’univers de l’équipement de la maison

                                                            Valeur du marché en Mds d’€

                                              Telecoms                                      7,9  +0,9%
 TOTAL BIENS TECHNIQUES
         EN 2021                                  GEM                               6,0  +10,8%
     (Télécoms, GEM, IT, EGP, Photo, PEM)

                                                     IT                            5,8  -3,5%
     29,6         milliards d’euros
                                            EGP - Photo                       4,8  +2,2%
                                                  PEM                    3,9  +2,9%
        +3,3%             versus 2020
                                             Brico-Jardin             Données       5,0%
                                                                         non
                                                Meubles              disponibles    13,6% sur 10 mois

12
Données GfK
Notre filière électroménager

 LE GEM en 2021       LE PEM en 2021

       16,6                    57,3           73,9
      millions            millions
                                       millions d’appareils
     de produits         de produits
                                        électroménagers

        6,0                    3,9             9,9
      milliards            milliards    milliards d’euros
      d’euros              d’euros

13
L’ELECTROMÉNAGER
          EN FRANCE

             208 millions d’appareils de gros électroménager
             Soit 7,4 appareils de GEM par foyer en moyenne
             Étude Gifam menée avec Kantar sur 6 492 foyers français en 2020 (avant crise)

             491 millions d’appareils de petit électroménager
             Soit 17,2 appareils de PEM par foyer en moyenne
             Étude Gifam menée avec Kantar sur 6 475 foyers français en 2021

14
Étude Gifam menée avec Kantar

                 QUELQUES TAUX
                 D’ÉQUIPEMENT                                              Robot chauffant    Robot pâtissier        Blender
                                                                               19%                22%                30%

                                 Café portionné     Machine avec broyeur      Bouilloire        Fun cooking       Multicuiseur
Réfrigérateur     Congélateur        53%                    5%                 63%                78%                10%
   99%              56%

                                 Aspirateur balai     Aspirateur robot      Clim mobile      Défroisseur à main   Fer à repasser
Lave-vaisselle   Four encastré
                                     17%                   5%                   3%                 2%                56%
   67%              56%

                                 Sèche-cheveux            Lisseur          Tondeuse homme         Épilateur
 Lave-linge       Sèche-linge        78%                  16%                   42%                29%
   97%              34%
Étude Gifam menée avec Kantar

                 QUELQUES TAUX
                 D’ÉQUIPEMENT                                              Robot chauffant    Robot pâtissier        Blender
                                                                               19%                22%                30%

                                 Café portionné     Machine avec broyeur      Bouilloire        Fun cooking       Multicuiseur
Réfrigérateur     Congélateur        53%                    5%                 63%                78%                10%
   99%              56%

                                 Aspirateur balai     Aspirateur robot      Clim mobile      Défroisseur à main   Fer à repasser
Lave-vaisselle   Four encastré
                                     17%                   5%                   3%                 2%                56%
   67%              56%

                                 Sèche-cheveux            Lisseur          Tondeuse homme         Épilateur
 Lave-linge       Sèche-linge        78%                  16%                   42%                29%
   97%              34%
Bilan 2021 :
     le gros électroménager

17
Données GfK
Le gros électroménager

            +926 millions d’€ en 6 ans pour le GEM
            qui a connu un bond historique en 2021
                                                             6,00

                                                          Comparaison
                                                  5,41
              5,24                         5,29             à 2020
                         5,18
     5,07                                                 +10,8%

                                                          Comparaison
                                                            à 2019
             +3,4%     -1,2%            +2,0%     +2,4%
                                                          +13,5%

     2016     2017       2018             2019    2020       2021
18
                          En milliards d’euros
Données GfK
Le gros électroménager

           Total GEM +10,8% en valeur

 INTÉGRABLE                                POSE LIBRE
                         38%      62%
     +16,5%              +2pts    -2pts
                                            +7,6%
                         Poids en valeur

19
Données GfK
Le gros électroménager

     L’intégrable au fil des années : +504 millions d’€ en 10 ans

                                                                                   2,26

                                                1,94       1,94    1,97    1,94
                                     1,83
     1,75   1,76    1,76    1,74

            +0,3%   +0,1%   -1,4%    +5,4%      +6,1%      -0,1%   +1,7%   -1,8%   +16,5%

     2012   2013    2014    2015     2016       2017       2018    2019    2020    2021
20
                                    En milliards d’euros
Le gros électroménager

            69%                                                      22%
     des Français interrogés
                                                            des Français
         déclarent avoir                                envisagent un projet
      une cuisine équipée.                               cuisine pour 2022
     Un chiffre en hausse de                                    dont 4% sont
                                                             des décisions fermes
     +5 points en 1 an
Le gros électroménager                                                 Données GfK

  Comparaison à 2020

 FROID                24%        LAVAGE            38%   CUISSON
 +8,7%                           +10,3%                  +13,2%            33%

          RÉFRIGÉRATEURS              LAVE-LINGE             FOURS        +13,0%
             +10,6%                    +7,3%               TABLES
                                                           DE CUISSON     +15,7%
          CONGÉLATEURS                SÈCHE-LINGE            HOTTES
                                                                          +12,7%
              +0,8%                   +14,9%             ASPIRANTES

            CAVES À VIN              LAVE-VAISSELLE       MICRO-ONDES  +12,6%

              +5,1%                   +13,2%
                                                           CUISINIÈRES   +10,0%

   22
Évolutions en valeur 2021/2020
Le gros électroménager                                       Données GfK

  Comparaison à 2019

 FROID                           LAVAGE             CUISSON
 +14,2%                          +12,7%             +13,7%
                                                       FOURS    +19,2%

          CONGÉLATEURS                SÈCHE-LINGE
             +19,4%                   +19,8%

            CAVES À VIN
             +13,9%

   23
Évolutions en valeur 2021/2019
Bilan 2021 :
     le petit électroménager

24
Données GfK
Le petit électroménager

       +800 millions d’€ en 6 ans pour le PEM qui est encore
      en croissance après une année 2020 exceptionnelle
                                                            3,85
                                                 3,74

                                         3,36             Comparaison

               3,18    3,20                                 à 2020

      3,04                                                 +2,9%

                                                          Comparaison
                                                            à 2019
             +4,5%    +0,7%              +5,0%   +11,4%
                                                          +14,7%

     2016     2017     2018              2019    2020       2021
25
                          En milliards d’euros
Le petit électroménager                                                               Données GfK

  Comparaison à 2020
                             Total PEM :                           Petit-déjeuner
                                                                  18% de la valeur
                            +2,9% en valeur
                      Entretien des sols    Beauté bien-être
                      30% de la valeur      16% de la valeur      +16,6%

                        +7,6%                +1,7%            Cuisson des aliments
                                                                  13% de la valeur

                                           Confort domestique      +1,5%
                                             5% de la valeur
                                                                Préparation culinaire
                                             -14,7%               9% de la valeur
                    Soin du linge
                    5% de la valeur           +5,1%               -13,2%
   26
Évolutions en valeur 2021/2020
Données GfK
  Le petit électroménager

                              L’évolution des familles du PEM sur 5 ans
                                                                              1039
                                                                      968
                                                              874
                                        823
   Entretien des sols   757
                                                                              694
                                                                      621     632
    Beauté bien-être    580                                    571
                                        546                           595
      Petit-déjeuner    495             479                    520            504
Cuisson des aliments                                                 497
                        414             408                    420
Préparation culinaire                                                393      341
                        324             320                    309
       Soin du linge    206             223
                                                               254    233     199
 Confort domestique     200             195                                   185
                                                               190    176

                    2017              2018                   2019    2020   2021
   27
                                              En millions d’euros
Le petit électroménager                                                                                           Données GfK

  Comparaison à 2020
                             Total PEM :                                                   Petit-déjeuner

                            +2,9% en valeur                                                      +45,8%

                      Entretien des sols             Beauté bien-être                  Autres
                                                                                      expresso
                                                                                                      +12,3%

                         +17,4%                     Lisseur
                                                                +19,7%                                      +8,3%

                                                                       +12,4% Cuisson des aliments
                                  +2,6%
                                                     Dentaire   +16,8%                           Friteuse   +8,3%
                           +2,2%
                                                  Confort domestique                               Fun
                                                                                                 cooking    +5,1%
                                    Nettoyeur
                                     vapeur
                                                     Déshumidificateur   +38,5%
                                                                                      Préparation culinaire
                                  +9,2%                 Purificateur
                                                       monofonction      +44,0%
                    Soin du linge         Centrale vapeur              Défroisseurs

                                            +3,8%                      +23,6%
   28
Évolutions en valeur 2021/2020
Le petit électroménager                                                                           Données GfK

  Comparaison à 2019
                              Total PEM :                                Petit-déjeuner

                            +14,7% en valeur                                   +127,2%

                      Entretien des sols    Beauté bien-être         Autres
                                                                    expresso
                                                                                    +29,5%

                         +67,3%
                                                                    Cuisson des aliments
                                 +15,9%
                                                                               Friteuse   +36,0%

                                           Confort domestique

                                                                    Préparation culinaire
                                                                          +35,1%
                     Soin du linge                   Défroisseurs
                                                                                           +19,1%
                                                    +54,7%                +5,2%
   29
Évolutions en valeur 2021/2019
Données GfK
 Le petit électroménager

                      Des appareils en croissance continue depuis 5 ans
                                                                 495       508   +106%
                                                         438

                                    362

    Aspirateur balai 247                                                   247   +384%
                                                                 169
                                                                 135
                                                                          159    +145%
                                                        109
   Aspirateur robot    65           76
                                                         95
Machine av. broyeur    51
                       8
                                    64
                                    12                   14      18        22    +175%
       Défroisseurs

                       2017        2018                2019     2020      2021
  30
                                          En millions d’euros
Tendances consos :
        ce qu’il faut retenir
             de 2021

     Extraits des études menées par le Gifam
31
Tendances consos
 Une dynamique de marché sous l’effet conjugué de…

       Mouvements             Davantage de
       de population         temps chez soi

32
Tendances consos
        L’impact du Covid dans les déménagements et
      les achats de résidence secondaire de 2020 et 2021

          35%                                                   70%

     des déménagements                          des achats de résidence
          suscités par                          secondaire suscités par
       la crise du Covid                           la crise du Covid
                    Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
33
Tendances consos
  Des évènements de vie générateurs d’achats d’électroménager
Parmi les Français ayant un projet                   Parmi les Français ayant un projet
       de déménagement                                     d’achat de résidence
             à venir :                                      secondaire à venir :

 72%   envisagent d’acheter du GEM                     85%            envisagent d’acheter du GEM

 65%   envisagent d’acheter du PEM                     74%            envisagent d’acheter du PEM

                          Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
 34
Tendances consos
     À quel point ressentez-vous le besoin
         d’améliorer votre logement
             et ses équipements ?

                              55%
                                             57%                               95%
                                                                      des Français estiment
               51%                                                    que l’électroménager
 46%
                                                                        fait partie de leur
                                                                      confort au quotidien

Juillet 2020 Décembre 2020   Mai 2021   Octobre 2021

                                   Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
35
Tendances consos
                                      Parmi les achats relevés en 2021
                                             dans notre étude :

 Nouveaux usages,
nouveaux appareils :
les consommateurs           25%                            22%                  20%
 achètent certains
   appareils pour
                            de premières                  de premières          de premières
     la 1ère fois           acquisitions                  acquisitions          acquisitions
                             en cuisson                    en lavage              en froid
                           (plaques de cuisson,              (lave-vaisselle,    (congélateur,
                          four encastré, hotte…)             sèche-linge…)       cave à vin…)

                       Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
36
Tendances consos
                                      Parmi les achats relevés en 2021
                                             dans notre étude :

 Nouveaux usages,
nouveaux appareils :
les consommateurs           33%                            33%                         26%
 achètent certains
   appareils pour           de premières       de premières                            de premières
     la 1ère fois          acquisitions en    acquisitions en                         acquisitions en
                       entretien de la maison PEM de cuisine                         beauté bien-être
                        (aspirateurs balai et robot, (robots culinaires, friteuse,    (soin masculin, lisseur,
                       défroisseur, traitement air…)     machines à café…)           appareils de bien-être…)

                       Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
37
Tendances consos

                            des Français déclarent avoir utilisé
             53%            plus souvent leurs appareils
                            d’électroménager pendant la crise

                           des Français souhaitent
             60%           acquérir de « meilleurs »
                           appareils d’électroménager

                   Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
38
Tendances consos

                              Avoir de « meilleurs » appareils,
                              c’est avoirs des appareils…

              Quels            plus performants, plus puissants
            critères ?         qui consomment moins
                               plus durables
                               avec de nouvelles fonctionnalités

                   Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
39
Tendances consos

                                                                               63%
                                                                     62%               62%

      L’engagement
 écoresponsable
     d’une entreprise
                                                 53%
       valorisée par
                                50%
      les deux tiers
       des Français
                                Juillet          Octobre            Décembre   Mai    Novembre
                                2020              2020                2020     2021     2021

                        Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam
40
Les tendances en électroménager

              En GEM                           En PEM
         Les grandes capacités        Le professionnel à la maison
            Le gain de temps             Le « cuisiner maison »
                L’hygiène                      L’hygiène
      L’intelligence des appareils     L’autonomie des appareils

     L’envie de prendre soin         La consommation et la
       de soi et d’améliorer         durabilité des appareils
          son logement
41
Gros électroménager

42
Le marché du GEM en France dynamique et en Europe
  Total GEM, évolution +/-% vol et val, 2021 vs 2020, total Europe 5 et par pays

                                      Ventes en volume : +1%           Chiffre d’affaires : +8%

                                           -5%                          +7%
                                                               -4%                     +5%

                                                         +5%                  +11%
                                                               +14%                    +19%

                                +2%                                   +6%

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                  43
Un début d’année 2021 bien engagé,
ralentissement en 2nde partie d’année
 Total GEM, chiffre d’affaires au trimestre, de 2018 à 2021, en Millions d’euros

     2018          2019         2020         2021

                                   1 513                                           1 562
                                                                                                             +30%
                                                                           1 575            1 573
                                                                                                    1 504
                                                                   1 321
                              1 159                                                                         Tendance S1
                                                               1 013

                                                                                                                          +11%
                                                                                                                          Atterrissage
                                                                                                                             fin S2
                          Q1                                  Q2           Q3              Q4

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                                                         44
Une dynamique soutenue côté Spécialistes
  Total GEM, poids des circuits et contribution en millions d’€

         Poids des Circuits                                         Contribution CA en M€
                                                                               120          580
                                                                       2020          2021

           55                     58                    59    GSS              219          383   +12%

                                                                    -132                166       +21%

                                                                           7           79         +12%

          2019                  2020                  2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                         45
Retour progressif des circuits Cuisinistes
  Total GEM, poids des circuits et contribution en millions d’€

         Poids des Circuits                                                 Contribution CA en M€
                                                                                       120        580

                                                                              2020 219 2021       383   +12%

             17                    14                    16   Cuisinistes
                                                                            -132              166       +21%

                                                                                   7         79         +12%

           2019                  2020                  2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                               46
Poids stable des Traditionnels BB
  Total GEM, poids des circuits et contribution en millions d’€

         Poids des Circuits                                           Contribution CA en M€
                                                                                 120                580

                                                                                 219                383

                                                                      -132                    166

             12                    12                    12   Trads
                                                                             7           79               +12%
           2019                  2020                  2021              2020          2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                                 47
Retour
Les ventes de  la dynamique
           traditionnelles retrouventMagasin
                                     la croissance en 2021
  Total GEM, poids des circuits et contribution en millions d’€

                        Répartition                                                    Contribution CA M€
                                                                                         120
                                                                                                      58
                                                                                                       0

            79                     74                     77         Magasins   -168                       586   +15%

                                                                                         288   -7                -0,5%
              21                     26                       23     Online

             2019                   2020                      2021                     2020    2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                                         48
Les  marques      nationales       ont   porté
Les marques nationales ont porté la croissance
                                                la croissance
  Total GEM, poids, vol et val, des marques nationales vs marques de distributeurs, PVM

                                             Chiffre                                                 Prix moyen €
                                                                            Volume
                                             d’affaires

                                                                                                              429   MN
                       20                          19         MDD
                                                                     34        32     -0,4%   409
                                                                                                                    +5%
                                                              +5%
                                                                                                             358
                                                                                              338

                                                              MN
                     80                          81                                   +7%
                                                              +12%   66        68
                                                                                                              209   MDD
                                                                                              199                   +5%

                      2020                        2021               2020      2021           2020           2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                                          49
Le marché du GEM se valorise, en France et en Europe
  Total GEM, évolution du prix vs base 100 PVM en 2012, par pays, PVM 2021

                      120%

                      115%
                                                                                                                         Great Britain
                                                                                                                                         = 294£ (341€)
                      110%
                                                                                                                         Germany
                                                                                                                                         = 525€
                      105%
                                                                                                                         France          = 358€
                      100%
                                                                                                                         Italy           = 408€
                        95%

                                                                                                                         Spain           = 331€
                        90%
                                         2012             2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket

50
Tendances Produits

                     51
Top   10   Segments       les  plus   contributeurs
Top 10 des segments les plus contributeurs : des résultats incroyables
  CA additionnel en Millions d’euros vs 2020

                                                                    Lave-vaisselle BI Fully         Pose Libre       65
                                                              Plaques cuisson BI Induction                          63
                                                                       Lave linge PL Front                         61
                                                                 Réfrigérateur PL combiné                        57
                                                                         Four BI Pyrolyse                        56
                                                              Sèche-linge pompe à chaleur             35
                                                                         Lave-vaisselle PL     22
                                                                 Réfrigérateur BI combiné     21
                                                                               Cuisinière     21
                                                              Réfrigérateur PL multiportes    20

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                                     52
Le Connecté, bel avenir pour le GEM
Chiffre d’affaires du GEM Connecté en millions d’euros, croissance en % valeur

                                                              +40%
                                                              Evol CA

                   670M€                                                   15%
                                                                        Poids / CA PEM

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
53
L’Hygiène au cœur des préoccupations
  Croissance en % valeur, poids CA en %, prix moyen en €

                                          Nettoyage                   Programme
                                          du tambour                  vapeur            Prix moyen

                        +159%                                        +75%         Programme Vapeur
                                                              2021
                2021
                2020
                                                              2020                      508 €
                                         11%                                      Nettoyage Tambour
                                                                       23%
                                                                                        471 €
                                                     26%             37%
Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                     54
La simplification
Des  achats également sous
                      tournésplusieurs    formes et
                              vers la performance : capacités,
 performances
la simplification
  Évolution valeur en %, poids % valeur, contribution en millions d’€

                                 Multiportes                                         Lave-Linge                          Induction
                                   >=600L                                            Auto dosage                         2 Flex Zones

           Croissance                                                 Croissance                          Croissance
           vs 2020                       +100%                        vs 2020             +83%            vs 2020        +74%
                                                25%                                                                       13%
                                                                                           5%                     9%
                            15%
                                                              +19M€                3%
                                                                                                  +25M€                           +20M€

                           2020                    2021                            2020    2021                   2020     2021

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                                                                                                                                          55
Simplification
 Le Multifonction et: leMultifonctions
                         Premium ne sont paset
                                            en Premium
                                               reste
répondent aussi à cette tendance
Évolution valeur en %, contribution en millions d’€, prix moyen en €

                                        Table cuisson           Machine                   Four
                                        hotte intégrée          Lavante séchante          BI – vapeur

                               +136%                            +11%                 +23%

               1 624€                                         585€                 932€
                                                     +23M€
                       pvm                                    pvm                  pvm

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                        56
Petit Electroménager

57
Le PEM poursuit son développement en France et en Europe
  Total PEM, évolution +/-% vol et val, 2021 vs 2020, total Europe 5 et par pays

                                                 Ventes en volume : -2%         Chiffre d’affaires : +2%

                                    -6%                                                -1%
                                                                     -2%                           +2%

                                                                                             +3%
                                              +1%
                                                                        -1%                        +6%

                                                                                     -2%
                            -3%

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking redressé à 100% de couverture
                                                                                                           58
PEM, toujours en croissance en 2021
   Total PEM, CA 2021, 100%, et évolution en +/-% vs 2020

                                                                                                     11%

   4,4 Milliards €
                                                                                5%            5%
                                                      +3% Valeur                                             3%

                                                      +1% Volume                2017
                                                                                       0%
                                                                                       2018   2019   2020   2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking redressé à 100% de couverture
                                                                                                              59
Les grandes surfaces spécialisées se renforcent à nouveau
en 2021
  Total PEM, poids des circuits de distribution, volume et valeur et évolution valeur, 2021 vs 2020

                             Volume                                                                       Valeur

                                                                                Autres circuits

              29%                               29%
                                                                                Grandes surfaces                      +6%
                                                                                                   44%         45%
                                                                                spécialisées

                                                                                Grandes surfaces
              52%                               51%                             alimentaires
                                                                                                   33%         30%    -7%

               2020                               2021                                             2020        2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking redressé à 100% de couverture
                                                                                                                            60
Stabilisation du poids du online sur le PEM en 2021
Total PEM, poids des ventes online, volume et valeur, sur 3 ans

                                                                        Volume                       Valeur

                                                                            19%        20%           28%      28%
                                            16%                                               22%

                                              2019                              2020   2021   2019    2020    2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking redressé à 100% de couverture
                                                                                                                     61
Les marques nationales portent la croissance du PEM
   Poids valeur marques de distributeurs vs marques nationales, Panelmarket, 2021

           92%                                                          95%                89%         86%                  67%              95%            94%          96%

                                                                                                                                                                                         Marques Nationales
                                                                                                                                                                                         MDD

                                         Evol vs                                                                            33%    -1 pt
                                          2020

                                                                                                       14%      -1 pt
                         -1 pt                                                             11%
             8%                                                           5%    -1 pt                                                         5%                         4%
                                                                                                                                                            6%                   +1 pt

      Total PEM                                                      Boisson            Préparation   Cuisson           Confort de la      Soin de la   Soin du linge   Beauté
                                                                                         culinaire                        maison            maison

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking redressé à 100% de couverture

62
Le phénomène de premiumisation se poursuit sur le PEM
  Total PEM, évolution du prix vs base 100 PVM en 2012, par pays, PVM 2021

  160
                                                                                                                                 = 50£ (60€)
  150
                                                                                                                                 = 80€

  140
                                                                                                                                 = 70€
  130
                                                                                                                                 = 60€
  120
                                                                                                                                 = 67€
  110

  100

     90
                     2012                      2013                     2014    2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking redressé à 100% de couverture

63
Quelle nouvelle dynamique d’achat en PEM ?

    2019              2020             2021
   Achat plaisir     Achat utile        Plaisir
                                       Hygiène
                                      & Bien-être

                                                    64
L’achat plaisir toujours en vigueur
  Chiffre d’affaires additionnel par segment PEM

                    Machines à café avec
                      broyeur intégré
                                                                               +78 M€

                            Aspirateurs robots                        +24 M€

                         Coiffure modelante                       +16 M€
                              Aspirateurs balais
                               multifonctions
                                                                 +15 M€

                             Cuisine conviviale               +5 M€
         Machines à café espresso
             simple pompe
                                                              +4 M€

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                        65
L’achat plaisir toujours en vigueur
  Chiffre d’affaires additionnel par segment PEM

                    Machines à café avec
                      broyeur intégré
                                                                                +78 M€

                            Aspirateurs robots                        +24 M€

                         Coiffure modelante                       +16 M€
                              Aspirateurs balais
                               multifonctions
                                                                 +15 M€        +12%
                             Cuisine conviviale               +5 M€
         Machines à café espresso
             simple pompe
                                                              +4 M€

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                         66
Hygiène et bien-être au cœur de l’offre PEM
  Chiffre d’affaires additionnel par segment PEM

                       Brosses à dents électriques                                              +16 M€
                     Aspirateurs eau & poussière                                       +12 M€
            Aspirateurs/Nettoyeurs à main                                              +11 M€
                                         Friteuses sans huile                  +7 M€
                                           Nettoyeurs vapeur                  +7 M€
  Appareils de stimulation électriques                                       +7 M€
                                           Autres Aspirateurs                +6 M€
                                                      Défroisseurs      +4 M€
        Purificateurs d'air mono-fonction                            +2 M€
                                    Appareils de massage             +1 M€

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket

* Purificateur hors rafraichisseur et chauffage

67
Hygiène et bien-être au cœur de l’offre PEM
  Chiffre d’affaires additionnel par segment PEM

                       Brosses à dents électriques                                              +16 M€
                     Aspirateurs eau & poussière                                       +12 M€
            Aspirateurs/Nettoyeurs à main                                              +11 M€
                                         Friteuses sans huile                  +7 M€
                                           Nettoyeurs vapeur                  +7 M€
  Appareils de stimulation électriques                                       +7 M€
                                           Autres Aspirateurs                +6 M€         +7%
                                                      Défroisseurs      +4 M€
        Purificateurs d'air mono-fonction                            +2 M€
                                    Appareils de massage             +1 M€

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket

* Purificateur hors rafraichisseur et chauffage

68
Achat plaisir, hygiène et bien-être :
    une offre élargie
  Nombre de marques et modèles

                                                                                    PLAISIR              HYGIENE & BIEN ETRE
                                                                                                                    901

                                                                                           498
                                                                                                   +14                           +30
                                                              # marques                        marques                          marques

                                                                             2019   2020   2021          2019   2020     2021

                                                                                           5 569                       7 946

                                                                                                  +6%                           +6%
                                                              # références

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                                                     69
Le PEM fortement soutenu par l’activation
promotionnelle
 Poids volume des modèles en réduction de prix de 10% et plus

                                                                                           HYGIENE
                                                                              PLAISIR
                                                                     19%                  & BIEN ETRE

                                                    16%
                                                              15%
                              15%
         14%
                                                                                                 23%
                                                                            16%    18%    17%

         2017                  2018                  2019     2020   2021
                                                                            2020   2021   2020   2021

Source : GfK Market Intelligence Sales Tracking Panelmarket
                                                                                                        70
Perspectives 2022

71
Des opportunités pour 2022

          Chiffre d’affaires 2022 Electroménager
          +3%

                           GEM

                        +2%

Source GkK Market Intelligence redrésse à 100% de couverture

72
Des opportunités pour 2022

          Chiffre d’affaires 2022 Electroménager
          +3%

                           GEM                                 PEM

                        +2%                                    +4%

Source GkK Market Intelligence redrésse à 100% de couverture
73
Les données sont extraites des études Market Intelligence | France, suivi des ventes d’équipement
électroménager neuf en circuit Grand public.

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Actualité réglementaire

75
Engagements et travaux des fabricants
     dans l’économie circulaire tout au long
            du cycle de vie du produit

76
2022 : CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT DES FABRICANTS DANS L’ÉCONOMIE
                CIRCULAIRE, TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

                                                      ÉCO-CONCEPTION                   94% des consommateurs considère l’étiquette
                                                                                       énergie comme importante dans leur choix
                                                     Nouvelle étiquette énergie                     (Étude Gifam)

 RÉUTILISATION & RECYCLAGE                                                                            RÉPARATION
 Fonds réemploi et réutilisation                                                    Indice de réparabilité
 Interdiction de destruction des                                                    Évolution de la garantie légale
  invendus neufs non alimentaires                                                     de conformité
 Filière de pièces détachées d’occasion                                             Affichage au consommateur de la durée
                                                                                      de disponibilité des pièces détachées
 Logo Triman et Information tri
                                                                                     Fonds réparation
  1 appareil sur 2 rapporté au SAV souffre juste                                     Réduction du délai de livraison
   d’un défaut d’entretien (source : ADEME)                                           des pièces détachées
                                                          DURABILITÉ
                                                   Travaux en cours pour élaborer
                                                       un indice de durabilité

  77                                La durée de vie des appareils électroménagers est restée stable
                                      depuis 10 ans (source : baromètre Gifam sur la durée de vie)
2022 : CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT DES FABRICANTS DANS L’ÉCONOMIE
                 CIRCULAIRE, TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

                                              ÉCO-CONCEPTION                     94% des consommateurs considère l’étiquette énergie
                                                                                  comme importante dans leur choix (Étude Gifam)
                                               Affichage de la nouvelle
                                                   étiquette énergie
                                                                                                      RÉPARATION
                                                                                      Mise en place depuis 2021 d’un indice de réparabilité sur
RÉUTILISATION & RECYCLAGE                                                              le lave-linge hublot et prochainement : lave-linge top,
                                                                                       lave-vaisselle et aspirateur.
 Mise en place d’un fonds réemploi                                                   En cas de défaut de conformité dans les 2 ans suivant
 et réutilisation                                                                     l’achat :
 Interdiction des invendus neufs on                                             •     Extension de 6 mois de la garantie en cas de réparation
  alimentaires : obligation de don                                               •     Renouvellement de la GLC dans le cas où la demande de
  réemploi, recyclage                                                                  réparation a été refusée et que le bien a été remplacé
 Mise en place progressive d’une filière                                             Affichage au consommateur de la durée de disponibilité
                                                                                       des pièces détachées et de leur indisponibilité
  de pièces détachées d’occasion
                                                                                      Aide au financement des réparations du consommateur
 Mise en place progressive de nouvelles                                               via le fonds réparation
  informations de tri des produits et de                                              Réduction du délai de livraison des pièces de 15j max
  leurs emballages pour le consommateur                                                pour le réparateur au lieu de 2 mois
                                                                                      Durée minimum de 7 ou 10 ans de disponibilité des pièces
                                                                                       détachées pour les appareils de lavage et froid
          1 appareil sur 2 rapporté
          au SAV souffre juste d’un                DURABILITÉ
             défaut d’entretien        Engagement dans les travaux pour élaborer             La durée de vie des appareils
              (source : ADEME)          un indice de durabilité (prévu pour 2024)          électroménagers est restée stable
                                      Aider les consommateurs à prévenir la panne          depuis 10 ans (source : baromètre
   78
                                      et allonger la durée de vie de leurs appareils           Gifam sur la durée de vie)
Focus sur l’indice de réparabilité

79
1er BILAN GIFAM SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INDICE DE RÉPARABILITÉ
                       UN AN APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR

                                            Parmi les adhérents             À date, les
                       Un indice déjà       du Gifam*, près de            lave-linge des          Un indice de
   Un indice       en vigueur depuis le                                fabricants adhérents   réparabilité étendu

                                                 840
                    1er janvier 2021 sur                                   du Gifam ont       à l’automne 2022 à

                           5
                                                                            obtenu une
 précurseur

et qui permet la         catégories
                                                références de
                                             lave-linge hublots
                                                                             moyenne
                                                                         de 7,2/10                    4
                                                                                              nouvelles catégories
                        de produits           pour lesquels un           avec des notes
                                                                                                   de produits :
                            dont            indice a été calculé           variant de
comparabilité                                                                                   le lave-linge top,
                   le lave-linge hublot
                    (le smartphone, la
                                                 *14 fabricants
                                               représentant 83%
                                                                       5,1 à 8,8/10            le lave-vaisselle et
                                                                        permettant ainsi        l’aspirateur (ainsi
 des produits      TV, l’ordinateur et la   des ventes de lave-linge                            que le nettoyeur
                    tondeuse à gazon           hublots en France          une bonne
                                              (source : GfK 2020)       comparaison des          haute pression)
                         électrique)
                                                                       produits entre eux

                Près de 8 consommateurs sur 10 estiment que cet indice est fiable
 80
                             Source : Baromètre Trajectoires du Gifam
Focus sur l’indice de durabilité

81
2022 : CONSTRUCTION TECHNIQUE DE L’INDICE DE DURABILITÉ
                                                     LES ENJEUX
 Quelle articulation avec l’indice de réparabilité français et le futur indice européen de réparabilité ?
 La durabilité d’un appareil dépend des conditions de son utilisation
 Informer le consommateur au plus juste lors de son achat avec un indice fiable, pertinent, vérifiable, reposant sur une
  méthodologie robuste
 Durabilité ne signifie pas durée de vie réelle de l’appareil

                 Publication par l’ADEME du rapport de                           Suite des travaux ; rédaction des
                 préfiguration définissant les principes               2023      textes par les pouvoirs publics
         2021
                 généraux et lignes directrices de ce nouvel indice

                                       Démarrage des travaux techniques
                                       avec l’ensemble des parties prenantes :
                               2022    pouvoirs publics, ONG, associations de                 À
                                       consommateurs                                       compter    Entrée en vigueur de
                                                                                            du 1er
                                                                                                      l’indice de durabilité
                                                                                            janvier
                                                                                           2024
 82
Questions/Réponses

83
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