Confidentiel - CMI Confidentiel - CMI - Qualitel
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Confidentiel - CMI
Confidentiel - CMI
QUALITEL
Accompagnement stratégique du
développement de l’offre de formation
Présentation finale au Conseil d’Administration
11 décembre 2018
Un travail en trois étapes, mêlant analyses « en chambre », entretiens
externes et travail collaboratif avec le management
Etape 1 : Etape 2 : Priorisation Etape 3 : Plan
Cartographie de thématique / Définition d’affaires
l’existant et des du positionnement
options de
positionnement
Livrable #1 : Livrable #2 : Livrable #3 :
• Rapport sur l’offre de • Documentation de la • Rapport final complet :
formation actuelle, points vision stratégique de vision stratégique +
forts et zones de progrès l’offre de formation déclinaison
• Cartographie détaillée (business model, opérationnelle
des besoins en formation thématiques prioritaires,
adressables par le positionnement
Groupe
QUALITEL formation 3Les modalités de travail
Les partenaires rencontrés
● UNSFA - Lionel Blancard de Lery (Administrateur de QUALITEL)
● APOGEE - Michel Zulberty (Président)
● CAPEB - Dominique Metayer (Vice-Président)
● CSTB - Patrick Morand (Directeur Editions Formations)
● FPI - Alexis Rouque (Délégué Général)
● UNTEC - Sylvain Teissier (SG)
● CONSTRUCTYS - Catherine Garraud-Dugachard (Responsable de l’Offre de formation)
● FFB – Jérôme Vial (Directeur de la stratégie et projet réseau)
● FNAIM - Benoît Fauchard (SG)
● QUALIBAT - Éric Jost (DG)
● GEPA - Yves Monnot (Président) en cours de réalisation
N’ont pas souhaité répondre:
● CINOV
● QUALIT’ENR
La composition du groupe projet
● Antoine Desbarrières
● Didier Christophle
● Florence Pentier
● Philippe Robin
QUALITEL formation 4Agenda :
I. L’estimation du marché
II. Positionnement de l’offre de QUALITEL
III. Présentation de l’offre de formation et
du Plan d’Affaires à horizon 2025Le marché total de la formation professionnelle pour la filière Habitat est
estimé en 2017 à ~261 m€
Pour estimer le marché, nous avons estimé la contribution des entreprises à la
formation professionnelle de la « filière habitat »
Masse salariale brute (MSB) française Contribution
conventionnelle
Schéma explicatif
MSB de la filière du Contribution Contribution
BTP légale volontaire
~261M€
=
MSB de la filière de l’habitat Marché de
pertinente 127 107 27
+ + =
la
M€ M€ M€
formation
profession
Application du taux de contribution légal et conventionnel -nelle
Source: analyses CMI QUALITEL formation 6Une estimation de marché en première approche cohérente avec le
recoupement par le volume d’affaires des principaux acteurs
Reconstitution du marché de la formation professionnelle du habitat par le CA des
principaux acteurs en 2017
Approximation du CA réalisé dans la formation Segmentation du marché de la formation
pro. de la filière « habitat » par les grands professionnelle de la filière « habitat »
acteurs (M€) par secteur (%)
261 261
Diffus
72 GEPA
1 OFIB
Socotec 2 2
6
5 9 Ginger Formation Privé ~60%
FFB (IRFB) 16
15 CSTB
Le Moniteur 15 CESi
ARFAB 34
AFNOR
Apave
AFPA 83 Public ~40%
2017 2017
NB : pour les formations Le Moniteur, Apave, AFPA, AFNOR et Socotec, ont été
considérées l’ensemble des formations bâtiment QUALITEL formation 7
Sources: Sites internet corporate, Diane, analyses CMILes métiers de la construction/exécution représentent l’essentiel du
marché ciblé, avec une demande majoritairement orientée autour de 2
thématiques clés (exécution – santé/sécurité)
AMO, Maîtrise
Exécution Immobilier Tech. & conception
Marché, en M€ 190 4 28 4 31 03
18% 7% 15%
24%
39% 15%
81% 85%
39% 57%
de la promotion
Professionnels
GéomètresEconomistes de
Ouvriers et cadres Ingénieurs
de la construction Architectes
la construction
Professionnels de l’immobilier
Gestion et management de l’entreprise Bâtiment durable
Droit, règlementation de la construction et du bâtiment Ingénierie et conception
Risques, Santé et Sécurité Immobilier
Construction, exécution et maintenance BIM et numérique
*au sein des catalogues des 4 OPCA du bâtiment
Source: Sites des OPCA, UNGE, UNTEC, FPI, UNIS, Branche Architecture
QUALITEL formation 8Agenda :
I. L’estimation du marché
II. Positionnement de l’offre de QUALITEL
III. Présentation de l’offre de formation et
du Plan d’Affaires à horizon 2025Le champs de l’offre de formation dans l’habitat couvre une centaine de
segments
Economistes Ouvriers de Professionnels Professionnels
Cadres de la
Architectes Ingénieurs Géomètres de la la de de la
construction
construction construction l’immobilier promotion
Bâtiment
durable
Ingénierie et
conception
BIM et
numérique
Droit et
règlementations
Construction,
exécution et
maintenance
Risques, santé et
sécurité
Immobilier
Gestion de
l’entreprise
Source: Sites des OPCA, UNGE, UNTEC, FPI, UNIS, Branche Architecture QUALITEL formation 10Un travail de priorisation en 3 temps a été mené depuis Novembre avec
l’équipe projet
Méthodologie
1 • Identification, sur la base de la connaissance des
Complémentarité avec les partenaires par l’équipe projet et des entretiens, du
offres existantes des positionnement pédagogique des partenaires
administrateurs et partenaires positionnés sur la formation
• Interprétation de la complémentarité induite
2 Intérêt dans le cadre de la • Retour des entretiens internes
mission de QUALITEL / Valeur • Travail en commun sur la pondération des cibles /
ajoutée des expertises thématiques
QUALITEL • Premier écrémage en conséquence
3
• Appréciation des tailles de segment de marché
Intérêt économique
(public cible x thématique)
QUALITEL formation 11Un positionnement de l’offre de QUALITEL Formation qui privilégie le
partenariat avec les membres de l’association (1/2)
Analyse du positionnement des offres de formation des membres de QUALITEL
Droit,
Sujets liés aux Construction, Gestion et
Public Bâtiment BIM et Risques, santé règlementation Ingénierie et
matériaux de exécution et management Immobilier
privilégié durable numérique et sécurité de la construc. conception
la construction maintenance de l'entreprise
et du bâtiment
Syndic de
ARC
copropriété
Caisse des Collectivités
Dépôts* territoriales
FPI Promoteurs
Organismes
FEPL**
publiques
Pro. de
FNAIM
l’immobilier
Fabricants
AIMCC de s
matériaux
Artisans du
CAPEB
bâtiment
Sources: analyses CMI, sites des organismes
Formations dispensées par l’association/organisme
*La Caisse des Dépôts détient à 100% la SCET spécialisée dans les formations portant sur le QUALITEL formation 12
développement local; **via un partenariat avec la SCET Formations dispensées par un tiersUn positionnement de l’offre de QUALITEL Formation qui privilégie le
partenariat avec les membres de l’association (2/2)
Analyse du positionnement des offres de formation des membres de QUALITEL
Droit,
Construction, Gestion et
Public Sujets liés aux Bâtiment BIM et Risques, santé règlementation Ingénierie et
exécution et management Immobilier
privilégié matériaux durable numérique et sécurité de la construc. conception
maintenance de l'entreprise
et du bâtiment
CNOA Architectes
UNSFA
Architectes
(via GEPA)
Ouvriers et
FFB
artisans du
(incl IFRB)
bâtiment
AFNOR
Certifica- Multi-public
tion*
Association Maîtrise
APOGEE d’ouvrage
CSTB Multi-public
Economistes
UNTEC de la
construction
Source: analyses CMI, sites des organismes Formations dispensées par l’association/organisme
*les formations sont proposées par AFNOR Compétences
QUALITEL formation 13
Formations dispensées par un tiersLes priorités pour l’offre de formation de QUALITEL : une offre destinée aux
Maîtrises d’Ouvrage, Maîtrises d’œuvre et entreprises
Matrice d’évaluation des segments prioritaires par public
Intensité concurrentielle Un ensemble de niches avec une offre Profondeurs de marché
par les membres de 1
modérément développée > 50m€
10-30m€
QUALITEL Des offres vers la MOA B
F 05-10m€
0 J 02-05m€
W 2 grand public sur les forces J
J < 2m€
Marché inexistant
de QUALITEL
2
V CC BB T R 4 Des offres
Y P vers la MOA
AA S N
4 U
pro et la MOE
C sur les forces
Q K
X J Entreprises de H
la construction de QUALITEL
M
6
sur les points
3 forts du
A
8 E Z
référentiel B L F
I
D
O G
10
5 6 7 8 9 10 Valeur ajoutée
Entreprises de la construction (artisans, TPE/PME, grands groupes) Maîtrise d’ouvrage grand public
QUALITEL
Architectes, maîtrise d’œuvre, études techniques Industrie du matériau
Maîtrise d’ouvrage professionnelle : promoteurs, bailleurs sociaux Collectivités
Sources : grilles de priorisation QUALITEL formation 14Les priorités pour l’offre de formation de QUALITEL : une offre centrée sur
les points forts du référentiel et l’expertise technique du groupe
Matrice d’évaluation des segments prioritaires par thématique
Intensité concurrentielle Un ensemble de niches avec une offre Profondeurs de marché
par les membres de 1
modérément développée > 50m€
10-30m€
QUALITEL Des offres vers la MOA B
F 05-10m€
0 J 02-05m€
W 2 grand public sur les forces J
J < 2m€
Marché inexistant
de QUALITEL
2
V CC BB T R
4
4 Des offres
Y P vers la MOA
AA S N
4 U
pro et la MOE
C sur les forces
Q K
X J Entreprises de H
la construction de QUALITEL
M
6
sur les points
3 forts du A
8 E Z
référentiel B L F
I
D
O G
10
5 6 7 8 9 10 Valeur ajoutée
Bâtiment durable / Changement climatique Techniques métier Sélection et pilotage de prestataire
QUALITEL
BIM / Numérique Risques / Santé / Sécurité
Qualité, certification, expertise technique Droit et réglementation
Sources : grilles de priorisation QUALITEL formation 15Agenda :
I. L’estimation du marché
II. Positionnement de l’offre de QUALITEL
III. Présentation de l’offre de formation et
du Plan d’Affaires à horizon 2025L’offre de QUALITEL Formation s’appuiera sur trois types d’activités
1 • Sur les thématiques où QUALITEL apporte une valeur
ajoutée en inter et en intra-entreprise
Conception et • S’il existe une offre de formation parmi les membres de
commercialisation de QUALITEL, ces modules seront proposés en partenariat
modules de formation • Sinon, QUALITEL proposera seul ou en partenariat les
modules développés
• Selon la pertinence, l’offre mêlera présentiel et e-learning
2
Formation de formateurs • Dans le cadre des partenariats évoqués ci-dessus
3 • Avec des offres sur mesure intégrant la conception :
Prestations de services ̶ De module
associés à la formation ̶ Des modalités de mise à disposition en e-learning
destinées aux niches de ces modules
̶ Des prestations d’hébergement
QUALITEL formation 17La mise en place de partenariats visant à déployer les contenus de
formation élaborés par QUALITEL au cœur du plan d’affaires
Postulat 1 du Plan d’affaires de QUALITEL
• QUALITEL a privilégié l’intégration des modules de formation qu’elle conçoit dans les
catalogues de ses membres
• Un CA de 2,4 M€ en 2025 et de 8 M€ sur la durée du Plan généré chez les membres de
l’Association partenaires du développement de QUALITEL
Activité de formation générée chez les partenaires de QUALITEL
Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Activité de formation générée chez
112 000 168 000 504 000 1 260 000 1 575 000 1 968 750 2 460 938
les partenaires de QUALITEL (en €)
Volume de formations réalisées
20 20 60 150 188 234 293
par les partenaires
Nombre de participants 8 8 8 8 8 8 8
Prix de vente* par formation
700 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
réalisée par participant
Royalties sur formations QUALITEL
Formation inscrites dans le catalogue 11 200 16 800 50 400 126 000 157 500 196 875 246 094
d'un partenaire
QUALITEL formation 18Une capacité démontrée à saisir des opportunités sur des niches : le
succès du Programme DGEC avec la FNAIM
Plan d’Affaires du Programme DGEC - Plan d’Affaires du Programme DGEC –
FNAIM à horizon 2021 (réalisé à 75%) FNAIM à horizon 2021 (réalisé à 100%)
CHARGES REVENUS RESULTAT AVANT IMPÔTS CHARGES REVENUS RESULTAT AVANT IMPÔTS
(%) (%)
122 050
32 050
(9%)
(2%) 446 975
247 075 (42%)
(30%)
1 285 000 1 385 000
1 055 000
835 000
60 000 60 000
-125 300 -125 300
-587 925 -65 300 -608 025 -65 300
(-109%) (-109%)
-1 252 950 -1 262 950
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Postulat 2 du Plan d’affaires de QUALITEL
• Le plan d’affaires n’intègre pas d’autres opportunités similaires au programme DGEC
avec la FNAIM
QUALITEL formation 19L’activité atteint l’équilibre en 2022 (hors Programme DGEC), l’horizon de
ROI est au-delà de 2025 et le besoin en financement estimé à ~935 k€
Plan d’Affaires de QUALITEL (hors Programme DGEC - FNAIM) à horizon 2025
298 408
CHARGES REVENUS RESULTAT AVANT IMPÔTS (17%)
(%) 163 810
(11%)
7 984
2 021 (1%)
(0%)
1 713 312
1 469 865
1 262 876
1 058 880
825 800
546 800
368 200
-775 966
-909 547 -990 717 -1 056 859
-1 254 892 -1 306 056 -1 414 904
-407 766
(-111%) -362 747
-164 917
(-66%)
(-20%)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
QUALITEL formation 20L’intégration du programme DGEC – FNAIM (réalisé à 75%) au plan
d’affaires de QUALITEL Formation permet d’atteindre l’équilibre à horizon
2026 et réduit le besoin en financement à ~720 k€
Plan d’Affaires de QUALITEL avec le Programme DGEC – FNAIM à horizon 2025
CHARGES REVENUS RESULTAT AVANT IMPÔTS 298 408
163 810 (17%)
(%) 7 984 (11%)
2 021 (1%)
(0%)
1 653 200 1 713 312
1 381 800 1 469 865
1 058 880 1 262 876
885 800
-1 116 017 -1 056 859 -1 254 892
-1 497 472 -1 306 056 -1 414 904
-2 028 916
-230 217
(-26%)
-115 672
(-8%)
-375 716
(-23%)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
QUALITEL formation 21En synthèse
Une stratégie de partenariat
● Le plan d’affaires génère chez les partenaires un CA supérieur au CA de
QUALITEL FORMATION dès 2022
Une offre focalisée
● Sur les points forts du référentiel et l’expertise technique de QUALITEL
● Sur les MOA, MOE et entreprises
● Soit une douzaine de segments auxquels s’ajoutent une stratégie d’opportunité
sur des niches
Un plan d’affaires prudent
● Qui n’intègre pas les opportunités du type DGEC - FNAIM
● Qui nécessite un besoin de financement estimé entre 700 et 950 K€ suivant le
déroulement du programme DGEC - FNAIM déjà acquis
QUALITEL formation 22CMI 80 Rue Gallieni 92773 Boulogne-Billancourt Cedex
tél : +33 (0)1 47 12 53 00 fax : +33 (0)1 47 12 53 49
www.cmi-strategies.comAnnexes
L’intégration du programme DGEC - FNAIM (réalisé à 100%) au plan
d’affaires de QUALITEL Formation permet d’atteindre l’équilibre pour
l’activité à horizon 2026 mais avec besoin en financement réduit à ~430 k€
Plan d’Affaires de QUALITEL à horizon 2025
CHARGES REVENUS RESULTAT AVANT IMPÔTS
(%) 298 408
104 329
163 810 (17%)
(5%) 7 984 (11%)
2 021 (1%)
(0%)
1 753 200 1 601 800 1 713 312
1 262 876 1 469 865
885 800 1 058 880
-1 116 017 -1 056 859 -1 254 892
-1 497 472 -1 306 056 -1 414 904
-2 028 916
-230 217
(-26%)
-275 716
(-16%)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hypothèse 2 du Plan d’affaires de QUALITEL
• Le plan d’affaires n’intègre pas d’autres opportunités similaires au programme DGEC
avec la FNAIM
QUALITEL formation 25Vous pouvez aussi lire
