D E ARTHUR LOYD EDITION 2021 - POITIERS, NIORT & LA ROCHE SUR YON - Arthur Loyd Poitiers
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- E T U D E D E M A R C H É - EDITION 2021 BUREAUX - ACTIVITÉ - COMMERCES ARTHUR LOYD POITIERS, NIORT & LA ROCHE SUR YON
L’ÉQUIPE ARTHUR LOYD POITIERS, NIORT & LA ROCHE SUR YON Eric TERRIERE Emmanuel FERRU Lucile VALLET Adeline TILLET Dirigeant Dirigeant Fonds de commerces Gestion locative 06 14 68 87 71 06 88 55 24 00 06 89 26 44 30 05 49 52 20 20 e.terriere@arthur-loyd.com e.ferru@arthur-loyd.com l.vallet@arthur-loyd.com a.tillet@arthur-loyd.com Antoine GRASSEAU Véronique NISSOU Patrick FRUY Kévin MIOT Thierry ELOUARD Consultant Grand Poitiers Consultante Châtellerault Consultant Niort Consultant Niort Consultant Vendée 06 60 22 27 19 07 49 53 06 48 06 64 17 42 98 06 87 79 17 37 06 89 87 77 23 a.grasseau@arthur-loyd.com v.nissou@arthur-loyd.com p.fruy@arthur-loyd.com k.miot@arthur-loyd.com t.elouard@arthur-loyd.com Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 1
SOMMAIRE 1 2 3 4 Présentation Bureau Activité Commerce page. 3 page. 6 page. 10 page. 14 Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 2
POITIERS Vers Paris MÉTROPOLES INTERMÉDIAIRES Vers Tours PRESENTATION DES ZONES 200 000 à 500 000 habitants ZA LES TEMPS TECHNOPOLE DU MODERNES FUTUROSCOPE ZOOM SUR LE CENTRE VILLE Zones urbaines CHASSENEUIL Zones commerciales Zones tertiaires ou d’activités Emplacement N°1 Routes principales Emplacement N°1 BIS ZI DE LA Emplacement N°2 REPUBLIQUE Ca f é / Restaurant / Alimentation Vers Nantes Place MIGNE Ch. De AUXANCES Gaulle BUXEROLLES MONTAMISE Place ZA DE LA A. Lepetit LOGE Palais de DEMI Justice ACTIPARC LUNE POITIERS C.Cial LES Les Cordeliers MONTGORGES CENTRE TOUFFENET VILLE VOUNEUIL SOUS BIARD BIARD Place du ZA CHAUMONT Hôtel MIGNALOUX Mal Leclerc « POITIERS SUD » de Ville Vers Limoges GRAND LARGE PRE MEDARD SAINT Vers BENOIT FONTAINE ZC AUCHAN Bordeaux ZA LES HAUTS LE COMTE « POITIERS SUD » DE LA Vers Angoulême CHAUME ZA DES PORTES D’AQUITAINE Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 3
NIORT AGGLOMÉRATIONS DE TAILLE MOYENNE PRESENTATION DES ZONES 100 000 à 200 000 habitants Zones urbaines Zones commerciales Vers Paris Zones tertiaires ou d’activités Vers Nantes Vers Tours Routes principales ZOOM SUR LE CENTRE VILLE ZA de ZA DE LA Vers CHAURAY Beaussais crèche Poitiers Emplacement N°1 Emplacement N°1 BIS Emplacement N°2 Vers Ca f é / Restaurant / Alimentation Nantes Vers Zone tertiaire Zone Mendes Paris de Noron ZA et Zone France de CENTRE commerciale de Chauray VILLE Mendès France de Niort VOUILLE ZA Saint Liguaire NIORT Hôtel de Ville Place de la Brèche BESSINES Place du Temple Retail de La Mude Zone tertiaire D650 Bessines Saint Florent Vers AIFFRES La Rochelle Vers Bordeaux ZA de Prahecq Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 4
LA ROCHE SUR YON PETITES AGGLOMÉRATIONS CHATELLERAULT Moins de 100 000 habitants Zones urbaines Zones commerciales ZI NORD Vers Paris Vers Zones tertiaires ou d’activités Tours Routes principales Zone d’activités Vers Beaupuy Vers Tours Nantes Zone commerciale Vers Zone commerciale D’Argenson Des Flâneries Vers les Challans Zone des Herbiers Bazinières Zone du Sanital Parc Eco 85 Zone commerciale De l’Herse LA ROCHE SUR YON Zone Acti Sud Zone commerciale Vers les Sud Avenue Sables d’Olonne CHÂTELLERAULT Vers la Vers Luçon Tranche sur Mer Vers Bordeaux Zone commerciale Vers De l’Etang Poitiers Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 5
LE MARCHÉ DES BUREAUX « Un marché bureau qui réalise une belle année POITIERS portée par des promoteurs locaux dynamiques. L’offre de locaux neufs fait son retour avec brio et tire les prix vers le haut, même en seconde main. Les performances sont réalisées aussi bien par les utilisateurs que par les investisseurs. A noter : la tendance amorcée en 2019 d’épuration des stocks vieillissants se poursuit. Certaines zones restent en souffrance (Téléport 2 2 SYNTHÈSE 8). » Antoine GRASSEAU Consultant Grand Poitiers 69% 31% Location Vente Evolution de l’offre disponible en m² 40 000 Neuf 35 732 DEMANDE PLACÉE 35 000 Seconde main 30 792 30 000 28 171 30 965 m² placés 91 transactions 25 000 Surfaces commercialisées en m² 19 973 20 000 15 000 3 299 11 177 10 000 6 798 6 728 6 510 3 125 VALEURS Centre ville & Gare 5 000 Chasseneuil / grand axe 0 Stables par rapport 6 269 2020 2019 2018 2017 à 2019 et 2018 Demi lune / Motgorges Pré Médard / Grand Large République / Le tripode Valeurs Neuf Seconde Main Autres Location 8 800 3 024 125 / 140 90 / 115 € / m² / an HT HC OFFRE DISPONIBLE 2 845 Acquisition 1400 / 1600 900 / 1200 € / m² HT HC 31 150 m² Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 7
LE MARCHÉ DES BUREAUX « Trois évolutions notables ont marqué le marché NIORT du bureau en 2020 : • Une forte baisse de la demande (impact direct du télétravail) • Une demande plus portée vers l’achat comparée aux années précédentes (les acheteurs souhaitant profiter des taux d’intêret historiquement bas) • La surface moyenne recherchée a nettement SYNTHÈSE 2 2 baissé. » Kevin MIOT Consultant Niort 53% 47% Location Vente Evolution de l’offre disponible en m² DEMANDE PLACÉE 21 168 Neuf 18 700 Seconde main 15 907 m² placés 36 transactions Surface commercialisée en m² 7 374 3 850 3 695 2 981 3 124 VALEURS Terre de sport 2020 2019 2018 Mendes France Niort En hausse + 5 % sur les valeurs locatives 1 000 Mendes France Chauray 1 247 + 10 à 12 % sur les valeurs St Liguaire Noron Valeurs Neuf Seconde Main d’achats Centre ville & Gare 1 457 Location Beaussais La Crèche 110 / 150 80 / 125 € / m² / an HT HC Autres 1 500 Acquisition 4 598 1400 / 2000 1000 / 1400 € / m² HT HC OFFRE DISPONIBLE 25 018 m² Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 8
LE MARCHÉ DES BUREAUX LA ROCHE SUR YON CHATELLERAULT « La demande se porte désormais sur des actifs plus récents pouvant apporter de la « La demande s’est portée en flexibilité, des réponses rapides, un cadre plus attractif et moins carboné. L’agglo majorité à l’acquisition. Le yonnaise n’échappe pas à cette règle et a été marquée en 2020 par de nouveaux centre ville semble attirer de projets de construction d’immeubles de bureaux afin de reconstituer les stocks pour nouveau, cette tendance sera- des livraisons prévues en 2021 notamment sur les secteurs des Bazinières et de t-elle marquée par de nouvelles Beaupuy au nord de la ville. D’autres projets sont également prévus en 2021, qui implantations ? » pourront répondre à ces nouvelles attentes notamment sur des besoins en superficie moins importants (conséquence du développement du télétravail partiel en 2020 Veronique NISSOU devenant désormais une nouvelle norme). » Consultante Châtellerault Thierry ELOUARD Consultant Vendée Valeurs Ancien Seconde Main Neuf Valeurs seconde main Location € / m² / an HT HC 50 / 80 80 / 110 105 / 160 Location € / m² / an HT HC 102 / 120 Acquisition € / m² HT HC 450 / 950 825 / 1 600 1 000 / 2 000 Valeur TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES A VENIR NIORT 1 473 m2 NIORT 600 m2 NIORT – avenue de Paris de 115 à 1 400 m2 POITIERS République – le Tripode jusqu’à 2 500 m2 Preneur : TGS Preneur : EXPERIS Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 9
3 Le marché des locaux d’activité
LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉ « Un marché qui résiste bien à la crise sanitaire et POITIERS dont la performance se mesure plus au nombre d’opérations (en hausse) qu’à la surface placée (stable). A noter : le développement enfin lancé de la zone d’Aliénor d’Aquitaine booste les constructions en comptes propres. » Antoine GRASSEAU Consultant Grand Poitiers SYNTHÈSE 2 2 28% 72% Evolution de l’offre disponible en m² Vente Location 70 000 Neuf Seconde main 58 794 60 000 54 363 52 891 DEMANDE PLACÉE 50 000 25 012 m² placés 40 685 40 000 40 transactions 30 000 Surfaces commercialisées en m² 20 000 10 000 5 598 7 023 5 552 4 165 4 631 6 054 VALEURS 0 2020 2019 2018 2017 Stables par rapport Chasseneuil / grand axe à 2019 et 2018 République / Le tripode Valeurs Neuf Seconde Main Autres Location 50 / 70 40 / 55 € / m² / an HT HC Acquisition OFFRE DISPONIBLE 13 406 700 / 1000 300 / 650 € / m² HT HC 64 392 m² Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 11
LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉ « La surface commercialisée est nettement en NIORT recul par rapport à 2019. Cependant, si on exclut les constructions effectuées en 2019 sur Beaussais - La Creche, le volume commercialisé est très proche. Il apparait déjà clairement que le marché des petits locaux d’activité (moins de 500m2) à l’acquisition va être très actif cette année. » SYNTHÈSE 2 2 Patrick FRUY Consultant Niort 54% 46% Vente Location Evolution de l’offre disponible en m² 60 000 56 900 DEMANDE PLACÉE 50 000 42 700 18 234 m² placés 40 000 35 448 22 transactions 30 000 22 123 Surfaces commercialisées en m² 20 000 10 000 771 2 080 0 VALEURS 2020 2019 2018 2017 Beaussais La Crèche 1 885 Stables par rapport Mendes France Chauray à 2019 et 2018 6 518 Mendes France Niort Valeurs Neuf Seconde Main St Liguaire Noron Location 50 / 70 40 / 55 € / m² / an HT HC Autres Acquisition 6 980 700 / 1000 300 / 650 OFFRE DISPONIBLE € / m² HT HC 35 448 m² Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 12
LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉ LA ROCHE SUR YON CHATELLERAULT « Le marché des locaux d’activité de moins de 500 m² reste très actif notamment à « La demande en bâtiments l’acquisition mais l’offre vieillissante peine à satisfaire toutes les demandes et ne d’activité avec des quais et du répond plus aux exigences des utilisateurs. Le e-commerce et le souci des transports foncier est importante et plus décarbonés de circuits courts alimentent l’attractivité de l’agglo pour tenter d’y largement supérieure à l’offre. » implanter de nouveaux lieux de stockage et de logistique. La ville ne cesse de se développer au nord où il est encore possible de trouver des terrains industriels. L’enjeu ces prochaines années sera de conforter cette attractivité afin de répondre Veronique NISSOU à la nouvelle demande des investisseurs qui s’oriente de plus en plus vers les actifs Consultante Châtellerault logistiques et les régions où la part du neuf est supérieure. » Thierry ELOUARD Consultant Vendée Valeur Valeurs Valeurs seconde main Vale Val Vale Val Location € / m² / an HT HC 50 / 60 Location € / m² / an HT HC 47 / 67 eur eur Acquisition € / m² HT HC 75 / 605 Acquisition € / m² HT HC 430 / 550 TRANSACTION SIGNIFICATIVE A VENIR CHASSENEUIL 2 800 m2 NIORT – Péage sud de 6 000 à 36 000 m2 POITIERS République – le Tripode jusqu’à 2 500 m2 Preneur : SMA Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 13
4 Locaux commerciaux
LE MARCHÉ DES COMMERCES « Le gouvernement ayant obligé un certain nombre de POITIERS commerces à baisser le rideau à 2 reprises durant l’année 2020, une grosse crainte s’est immédiatement portée sur le commerce de centre-ville. Nombre d’observateurs le scrute depuis de nombreuses années, le juge souvent moribond et fragilisé par les zones commerciales extérieures. A l’heure du bilan on observe que non seulement le commerce de centre-ville n’a pas été impacté, mais au contraire, le centre de Poitiers SYNTHÈSE (comme Niort) a compté un plus grand nombre de 2 2 transactions en 2020 que l’année précédente. Quid de la dynamique sur 2021 ? La fin des dispositifs de soutien, la régularisation des charges et le remboursement des 10% 90% PGE fait craindre à certains une vague de faillites. » Vente Location Emmanuel FERRU Dirigeant et spécialiste commerces DEMANDE PLACÉE Evolution de l’offre disponible en m² 35 681 m² placés 45 000 Autres 68 transactions 40 000 Poitiers Grands Axes / Chasseneuil 35 000 Poitiers Sud 30 000 Centre ville & Gare Surfaces commercialisées en m² 24 700 3 617 25 000 7 000 20 000 3 732 3 675 15 000 2 326 22 474 VALEURS 10 000 14 184 17 100 13 000 5 000 935 1 143 1 668 Centre ville & Gare Stables par rapport 0 3 200 2 208 1 260 1 046 à 2019 et 2018 Chassenueil / grand axe 2020 2019 2018 2017 Poitiers sud 9 825 10 738 République / Le tripode Centre ville Centre ville Retail / zones Valeurs Autres n°1 n°1bis / n°2 commerciales Location 200 / 500 120 / 300 80 / 140 € / m² / an HT HC OFFRE DISPONIBLE 7 711 Acquisition 2500 / 4000 1500 / 2500 1100 / 2000 42 084 m² € / m² HT HC Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 15
LE MARCHÉ DES COMMERCES « L’évolution de la demande placée est à analyser NIORT en détail : en effet 2019 avait été une année exceptionnelle pour cause de livraison du programme « Terre de sport ». Si l’on retire ce programme, les volumes commercialisés de 2019 et 2020 sont proches (malgré la situation sanitaire). Si le nombre de demandes a légèrement baissé, la part portée par de grandes enseignes a progressé. Ceci a permis de commercialiser en fin d’année les 2 2 SYNTHÈSE cellules qui ont été libérées par des enseignes touchées par la crise. L’attractivité de la zone La Mude-Bessines profite 33% 66% déjà de la réouverture de la Foir’Fouille (la plus Vente Location grande de France). » Patrick FRUY Consultant Niort DEMANDE PLACÉE Evolution de l’offre disponible en m² 14 819 m² placés 41 transactions 19 810 Zones périphériques Centre ville & Gare 16 890 Surfaces commercialisées en m² 9 693 2 070 1 984 VALEURS 3 316 1 497 1 571 1 670 Stables par rapport Mendes France Niort 2020 2019 2018 2017 5 900 à 2019 et 2018 Mendes France Chauray Centre ville & Gare Valeurs Centre ville Centre ville Retail / zones n°1 n°1bis / n°2 commerciales Autres 4 090 Location 200 / 500 120 / 300 80 / 140 € / m² / an HT HC OFFRE DISPONIBLE 1 513 Acquisition 2500 / 4000 1500 / 2500 1100 / 2000 € / m² HT HC 42 084 m² Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 16
LE MARCHÉ DES COMMERCES LA ROCHE SUR YON CHATELLERAULT « La demande est soutenue de la part des enseignes nationales, avec un taux de « La demande se porte sur la vacance très faible sur la partie nord de la ville, secteur des Flâneries (avec zone nord, à la location. Le notamment des programmes récents et de nouveaux locaux, avenue Yitzhak Rabin, secteur nord attire aussi bien les qui ont vite trouvé leur place). La zone sud profite depuis quelques mois de cette activités commerciales que de forte demande et la ZAC « Sud Avenue » retrouve une seconde jeunesse qui ne gros et de détail. » cesse de se confirmer en ce début d’année 2021. A noter également la poursuite de la dynamisation du centre-ville passant Veronique NISSOU notamment par la requalification de ses équipements commerciaux à travers la Consultante Châtellerault transformation du quartier des Halles et le programme de l’ilôt Piobetta. » Thierry ELOUARD Consultant Vendée Valeurs Centre ville n°1 Centre ville n°1bis / n°2 Zones commerciales Valeurs seconde main Vale Val Location € / m² / an HT HC 250 75 / 120 120 / 180 Location € / m² / an HT HC 80 / 140 eur Acquisition € / m² HT HC 4 200 800 / 1500 Acquisition € / m² HT HC 700 / 900 TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES A VENIR NIORT 1 000 m2 NIORT 600 m2 POITIERS – Centre ville 680 m2 NIORT – Mendes Fr. De 400 à 1 385 m2 Preneur : POLTRONESOFA Preneur : TERRANIMO Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 17
INVESTISSEMENT NOS CHIFFRES AU NIVEAU LOCAL AU NIVEAU NATIONAL pour A l’heure où l’incertitude économique liée à l'épidémie de Malgré les confinements et les contraintes du 2019 & 2020 coronavirus demeure, les demandes d’investisseurs privés HCSF (Haut Conseil de la Stabilité Financière) restent à la hausse. pour qu’une banque accorde un crédit immobilier, l’acquisition d’immobilier + de 38 000 m² Notre cabinet a enregistré un nouveau record de d’entreprise est restée assez soutenue en 2020. demandes d’investisseurs privés en 2020. Si les profils des vendus investisseurs sont de plus en plus éclectiques, les recherches Le volume investi en immobilier d’entreprise elles, se ressemblent. (bureaux, commerces, logistique et locaux d’activité) a représenté 26,8 milliards d’euros 21 biens vendus Notre demande type : montant à investir 500.000 € taux de en 2020 ; c’est - 32% par rapport à 2019 qui 15 à des privés rendement attendus entre 8 et 9%. avait été une année record. 6 à des foncières • Les locaux d’activité : Les produits hier boudés par les Le plus gros recul est sur les bureaux et les investisseurs, tels que les bâtiments d’activité de plus de locaux commerciaux. Presque 20 ans, trouvent aujourd’hui des acheteurs. Les taux de Ce recul s’explique notamment par : 17 millions d’€ rendements attendus restent élevés (minimum 10%). • Le ralentissement du marché locatif transactés • Les locaux commerciaux : Concernant le commerce, d’immobilier d’entreprise (bureaux et l’activité du preneur devient le critère déterminant commerces) beaucoup plus marqué dans devant les autres critères que sont la typologie du les grandes métropoles. bâtiment et le type de bail. L’emplacement reste 13 néanmoins le premier critère de valorisation. Le taux • La diminution des investissements étrangers 2019 moyen de rentabilité attendu varie entre 7% et 8,5%. et surtout asiatiques, liée à la difficulté de se 2020 Phénomène nouveau à signaler : des locaux déplacer. commerciaux bruts de béton sans locataire se vendent 8 A contrario, OPCI & SCPI ont accéléré leurs 77 pour des rentabilités espérées entre 8% et 8,5%. acquisitions. • Les bureaux : Sur nos territoires, la demande privée pour de l’investissement en bureaux reste inférieure aux 3 3 demandes sur les autres actifs, mais connaît elle aussi une hausse. Les rendements attendus varient beaucoup 1 et se situent entre 7,5% et 10%. 0 Eric TERRIERE Dirigeant et spécialiste investissement Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 18
DES REALISATIONS EN 2020 ILS NOUS FONT CONFIANCE Poltronesofa, Terranimo, Daniel Moquet, Thevenin, La Foir’Fouille, Audilab, Optical Center, Basic Fit, Orpi, Babou, Ada Express, Groupama, Dekra, Damart, Acadomia, CHATELLERAULT Wurth, Lapeyre, Lollipops, Avis, Fitness Park, Schneider, Netto, PARTHENAY Bijoux Brigitte, Depil’Tech, LA ROCHE SUR YON l’Orange Bleue, Aubade, Darty, Assu 2000, Croix Rouge, POITIERS Conforama, Vero Moda, Groupe Prevoir, Securitas Direct, ADMR, APAJH 86, Mediapart, Mikit, Banque de NIORT France, Ceso, Idef 86, Eurofins, Département de la Vienne, Cosea, Vinci, Sofidy, Financière Duval, Opcalia, Leroy Merlin, Darty, Homebox, E.Leclerc, Mister Menuiserie, Tryba, Stockomani, Bistro Regent, Mondial Relay, Socram Banque, Kinougarde, Kraft, Mondial Pare Brise, Société Générale, V&B, CEM Habitat, Profilage Intérim, Allianz, Mila Home Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 19
LE RÉSEAU ARTHUR LOYD EN 2020 + de 30 ans 360 Collaborateurs d ’ e x i s t e n c e qualifiés & motivés + de 70 Agences 3 Structures Transverses : partout en France Investissement – Logistique Dunkerque - Asset M anageme nt - Valenciennes Lille Le Havre Amiens Rouen Compiègne Soissons Thionville Metz Caen Évreux Reims Paris Nancy Brest Alençon Chartres Strasbourg Rennes Laval Fontainebleau Seine et Marne Le Mans Lorient Vannes Orléans Troyes Mulhouse 2 520 000 m2 commercialisés Nantes Blois Angers Dijon Besançon 3 260 000 m2 commercialisés en 2019 Saint Nazaire Tours Baie Bourges Mahault Châteauroux La Roche-sur-Yon Poitiers Chalon-sur-Saône Bourg-en-Bresse 2 760 transactions Niort Mâcon La Guadeloupe La Rochelle Limoges Vichy 3 070 transactions en 2019 Villefranche-sur-Saône Lyon Angoulême Clermont Roanne Chambéry Ferrand 43 M€ de CA La Martinique Saint Etienne Grenoble Périgueux Brive Romans-sur-Isère Bordeaux Valence 53,35 M€ de CA en 2019 La Guyane Le Lamentin Montélimar Agen Nice Nîmes Avignon Var Est Leader de l’immobilier d’Entreprise Biarritz Montpellier et de Commerce en Régions Cayenne Toulouse Aix-en-Provence Pau Arthur Loyd –- Etude Etude de de Marché Marché –– Ville Poitou– Edition Vendée 2021 – Edition 2021 20
www. arthur-loyd-poitou-vendee.com Arthur Loyd Poitiers, Niort & La Roche sur Yon
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