Des niveaux toujours élevés sont attendus dans la construction en 2019 - CCQ
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| UNE PUBLICATION DE LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC | DÉCEMBRE 2018 |
Des niveaux
toujours élevés
sont attendus
dans la construction
en 2019
/2 LES PRÉVISIONS POUR
L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2019
LES PRÉVISIONS
/3 PAR SECTEUR
/ Le secteur du génie civil et de la voirie connaîtra
un certain répit, en 2019
/Légère embellie dans le secteur industriel, en 2019
e secteur institutionnel et commercial roule
/L
à plein régime
/Le résidentiel continue de surprendre
/7 LES PRÉVISIONS
PAR RÉGION
/9 LES PRINCIPAUX PROJETS
LES PRÉVISIONS POUR
L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2019
Des niveaux toujours élevés
sont attendus en 2019
dans la construction
L’activité dans la construction assujettie à
la Loi R-20 a bondi de façon substantielle,
en 2018. À la fin de l’année, le volume de
travail s’établira à 161,5 millions d’heures
travaillées, soit 9 % de plus qu’en 2017.
Sans dépasser le sommet atteint en 2012, il NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES DANS L’INDUSTRIE
s’agit tout de même d’une excellente année : (en millions d’heures)
une hausse de cette envergure n’a pas été
observée depuis 2004. Le secteur institu- 165,5 161,5 156,5
160
tionnel et commercial a connu une année
exceptionnelle, en hausse de 11 %, favorisée
120
par une multitude de projets ainsi que par
l’accélération de la construction d’immeubles
résidentiels en hauteur, démarrée à la fin de 80
2017. Le secteur du génie civil et de la voirie
a également été un bon contributeur pour 40
l’année 2018, avec une hausse de 11 %.
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p
À la fin de l’année, le volume de
travail s’établira à 161,5 millions NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR SECTEUR
d’heures travaillées, soit 9 % (en millions d’heures)
de plus qu’en 2017.
2018 2019
À la suite de cette bonne performance, Secteur 2017 Estimation Prévision
l’année 2019 atteindra des niveaux impor- Total 148,1 161,5 156,5
tants. Un total de 156,5 millions d’heures
travaillées est prévu. Malgré ce recul de Variation 2% 9% -3 %
3 %, l’année 2019 sera l’une des meilleures Génie civil et voirie 29,4 32,5 29,0
depuis 2013. Encore une fois, le secteur
institutionnel et commercial regorge de Variation 6% 11 % -11 %
projets nouvellement annoncés, mais Industriel 10,6 10,5 11,5
devrait tout de même s’ajuster légèrement
à la baisse. Après deux ans de recul, le sec- Variation -9 % -1 % 10 %
teur industriel laisse entrevoir une embellie Institutionnel
79,3 88,0 87,0
avec quelques projets à venir. Les travaux et commercial
de génie civil et de voirie perdront en inten- Variation 1% 11 % -1 %
sité, mais demeureront relativement élevés.
Finalement, le secteur résidentiel devrait Résidentiel 28,7 30,5 29,0
retourner graduellement à ses fondements
Variation 6% 6% -5 %
démographiques et ralentir quelque peu.
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /2
LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR
Le secteur du génie civil et de la voirie
connaîtra un certain répit en 2019
Le secteur du génie civil et de la voirie aura
OMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR ANNÉE -
N
connu un sommet d’activité, en 2018. Celui-ci SECTEUR GÉNIE CIVIL ET VOIRIE
cumulera un total de 32,5 millions d’heures, (en millions d’heures)
en hausse de 11 % comparativement à
2017. La première moitié de l’année fut 40
très active, pour ralentir quelque peu
32,5
au second semestre. Sans surprise, la
29,0
hausse de l’activité s’est concentrée dans 30
la région du Grand Montréal en 2018. Un
total d’heures travaillées de 29 millions
20
d’heures est attendu pour 2019, un ralen-
tissement de 11 %.
10
Au chapitre des grands projets, le secteur
accusera l’envers de la fébrilité de 2018,
0
dû principalement à l’aboutissement de la 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p
construction du nouveau pont Champlain.
L’arrivée du chantier du Réseau express
métropolitain (REM) devrait permettre
d’amoindrir cette perte. Au net, le sous-
secteur des routes et infrastructures
connaîtra un léger ralentissement en 2019,
tout en demeurant à de forts niveaux. La fin
de l’année 2019 verra également apparaître
le début de la réfection du pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine à Montréal.
Pour les autres sous-secteurs, des
baisses sont également attendues. Le sous-
secteur des lignes électriques se ressen-
tira de l’achèvement de la construction
de la ligne Chamouchouane–Bout-de-l’Île à
l’automne 2018. Finalement, le sous-
secteur des centrales électriques connaîtra
aussi un ralentissement en 2019. Il sera
surtout engendré par la complétion
graduelle de la centrale La Romaine, dont
la fin est prévue en 2021.
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /3
LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR
Légère embellie dans le secteur industriel
en 2019
L’année 2018 n’aura pas réservé de grandes De plus, Solargise planifie d’importants
surprises dans le secteur industriel. Avec investissements pour la construction
10,5 millions d’heures travaillées, soit une d’une usine de panneaux solaires à Valley-
baisse de 1 % par rapport à l’an dernier, field, projet qui pourrait être mis en branle
ce secteur a fini d’accuser la fin de la rapidement.
construction de la cimenterie McInnis en
2017. Malgré tout, on a senti une certaine
confiance de la part des joueurs industriels
avec l’annonce et la concrétisation tout au
long de l’année 2018 de plusieurs projets de
petite et moyenne envergure, comme l’agran-
dissement ou la conversion d’usines. Ainsi,
seules les régions du Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie, de la Côte-Nord et de la Mauricie–
Bois-Francs auront connu des reculs plus ou
moins marqués de leur activité. Pour 2019,
on peut s’attendre à 11,5 millions d’heures
travaillées dans le secteur industriel, soit
10 % de plus qu’en 2018.
Sans être exceptionnelles, les perspectives
pour 2019 sont somme toute positives : le
financement pour la mine de lithium
Whabouchi et son usine de transformation a
été complété l’été dernier, Kruger a annoncé
la construction dès 2019 de la plus grosse
usine jamais érigée à Sherbrooke, Rio Tinto
Alcan poursuit ses investissements à l’usine
Vaudreuil et la construction de l’usine de
NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR ANNÉE -
production de vaccins de Medicago à Québec SECTEUR INDUSTRIEL
a finalement été démarrée. (en millions d’heures)
Même si plusieurs projets miniers sont en 20
développement, ils peinent généralement
à boucler leur financement. L’incertitude
15
entourant le commerce mondial ainsi qu’une
faible demande chinoise ont maintenu le 11,5
10,5
prix des métaux à des niveaux plutôt bas. 10
Cependant, les perspectives de croissance
mondiale restent bonnes, ce qui pourrait
5
améliorer la situation. Certains projets
seront à surveiller au cours des prochains
mois, dont la mine de fer de Métaux Black- 0
Rock ainsi que son usine de transformation. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /4
LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR
Le secteur institutionnel et commercial
roule à plein régime
Avec un volume de 88 millions d’heures investissements dans les immeubles de
travaillées en 2018, le secteur institution- bureaux devrait croître avec la construc-
nel et commercial enregistre une hausse tion du nouveau siège social de la Banque
impressionnante de 11 % par rapport à Nationale. Plus d’investissements dans
2017, et franchit la barre des 80 millions les établissements de loisirs sont aussi
d’heures travaillées pour la première fois attendus, tout comme dans les services
de son histoire. Le volume d’activité pour le de transport public, particulièrement avec
secteur perdra 1 % en 2019, pour atteindre la construction du centre de transport
87 millions d’heures travaillées. Bellechasse de la Société de transport
de Montréal.
La construction institutionnelle compte ac-
tuellement sur plusieurs chantiers dans le L’ajustement proviendra finalement du
domaine de la santé, qui se poursuivront segment de la construction d’immeubles
tout au long de l’année 2019. Les deux pro- résidentiels de plus de six étages. Le sec-
jets en santé les plus importants sont la teur a profité d’une forte fin d’année 2017,
dernière phase du CHUM et la poursuite vague qui s’est poursuivie pendant une
de la construction du nouveau complexe bonne partie de 2018. Ce segment devrait
hospitalier du CHU de Québec. À cela s’ajuster légèrement à la baisse en 2019, en
s’ajoutent plusieurs projets de moins lien avec la diminution de mises en chantier
grande ampleur, comme la construction attendue en 2019. Certains projets de tours
du centre femme-jeunesse-famille du résidentielles de grande envergure sont
CHU de Sherbrooke et la modernisation de cependant déjà annoncés, dont «Victoria
l’Institut de cardiologie de Montréal. Dans sur le parc», la future tour résidentielle la
le milieu de l’éducation, après une année plus haute de Montréal.
faste en 2018, le volume d’activité généré
par les investissements massifs dans les
infrastructures scolaires devrait diminuer
en 2019. Le Complexe des sciences et de OMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR ANNÉE -
N
génie de l’Université de Montréal s’achèvera SECTEUR INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL
(en millions d’heures)
au printemps 2019, tandis que la construc-
tion du nouveau pavillon de HEC Montréal
au centre-ville démarrera en début d’année. 90 88,0 87,0
80
La construction commerciale conservera 70
aussi son dynamisme en 2019, notamment
60
en raison de projets majeurs tels que le
Solar Uniquartier à Brossard et le dévelop- 50
pement commercial Royalmount à Montréal. 40
D’autres chantiers de projets commerciaux
30
mixtes de moindre ampleur seront aussi
20
actifs, en 2019. Parmi ceux-ci, il y a l’Espace
Montmorency à Laval, le Westbury Montréal 10
et le complexe Humaniti, toujours à Mon- 0
tréal. Le volume d’activité engendré par les 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /5
LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR
Le résidentiel
continue de surprendre
Alimentée par une économie robuste, l’an-
née 2018 a commencé sur les chapeaux NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR ANNÉE -
SECTEUR RÉSIDENTIEL
de roues dans le secteur résidentiel. La (en millions d’heures)
vague s’est quelque peu estompée au cours
de l’été, mais la construction reste à des
40
niveaux élevés, ce qui devrait amener les
mises en chantier à un total de 46 000 unités
30,5
d’ici la fin de l’année. C’est principalement 30
29,0
le segment des logements locatifs qui aura
été le moteur de cette bonne performance,
alors que la construction de maisons unifa- 20
miliales et de condos a plutôt ralenti. L’ac-
tivité dans la construction devrait donc to- 10
taliser 30,5 millions d’heures travaillées en
2018, une hausse de 6 % par rapport à 2017.
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p
Les perspectives pour 2019 sont positives,
bien que l’on puisse s’attendre à ce que
l’activité redescende à un niveau plus
soutenable. Avec la croissance des salaires
bien entamée et la rareté de la main-
d’œuvre qui se poursuit, la confiance
des ménages reste forte et alimentera la
demande. Le marché de la revente conti
nue de se resserrer sans montrer de signes
d’essoufflement, et les stocks d’unités
invendues sont à leur plus bas depuis 2010.
Les taux d’inoccupation restent faibles
tant pour les logements locatifs que dans
les résidences pour personnes âgées.
Les perspectives pour 2019
sont positives, bien que l’on
puisse s’attendre à ce que
l’activité redescende à un niveau
plus soutenable.
Les mises en chantier demeureront bonnes
en 2019, avec 42 000 unités. Cela devrait se
traduire par une diminution des heures tra-
vaillées de 5 %, pour s’établir à 29 millions.
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /6
LES PRÉVISIONS
PAR RÉGION
Un portrait positif
pour les régions, en 2019
Portrait assez exceptionnel en 2018,
l’ensemble des régions ont connu des
hausses de l’activité, hormis la Côte-Nord,
qui a plutôt maintenu la sienne. Le secteur
institutionnel et commercial est le princi-
pal moteur de cette bonne performance, Saint-Jean. Le projet d’agrandissement du
propulsé par les investissements impor- palais de justice de Roberval débutera l’an
tants en rénovation et construction d’école prochain et la base militaire de Bagotville
qui ont eu lieu à travers le Québec en 2018. devrait procéder à d’importants travaux.
Plusieurs régions ont ainsi connu des La croissance se poursuivra également
hausses de leur activité supérieures à 10 %. dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue
(+3 %), où l’on verra l’avancement de
Pour 2019, le portrait demeure positif l’agrandissement du pavillon Sainte-
en général. Après une hausse de 10 % en Famille à Ville-Marie ainsi que le démarrage
2018 dans le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie, du Centre de cancérologie de l’Hôpital de
les heures demeureront stables en 2019, Rouyn-Noranda. Pour l’Estrie, une hausse
avec la poursuite de quelques projets dans de 4 % est prévue, puisque 2019 verra
le secteur institutionnel et commercial, entre autres avancer le chantier du Centre
tels la construction d’un palais de justice Femme-jeunesse-famille à Sherbrooke, qui
et d’un complexe aquatique à Rimouski. a débuté au printemps 2018. Pour sa part,
Après une bonne année en 2018 à Québec, la région de la Baie-James connaîtra une
l’activité devrait essentiellement se main- nouvelle hausse l’an prochain (+10 %) en
tenir l’an prochain (+1 %), avec la poursuite raison de la construction de la mine
de la construction du nouveau complexe Whabouchi. Finalement, en Outaouais,
hospitalier du CHU de Québec ainsi que du la poursuite des projets d’aréna Robert-
Centre régional intégré de cancérologie de Guertin et de développement mixte AGORA
l’Hôtel-Dieu à Lévis. Une hausse de 1 % est permettra à la région de progresser pour
attendue dans la région du Saguenay–Lac- une deuxième année consécutive (+4 %).
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /7
LES PRÉVISIONS
PAR RÉGION
Seules trois régions s’alignent vers un repli,
ACTIVITÉ RÉGIONALE
en 2019. Après une année à tourner à plein Variation du nombre d’heures travaillées
régime, la région du Grand Montréal devrait
connaître un certain répit l’an prochain, en 2018 2019
raison de l’achèvement des travaux de génie Région Estimation Prévision
civil et de voirie pour le pont Champlain
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie 10 % -
ainsi qu’un rajustement graduel à la baisse
dans le secteur résidentiel. Une baisse de Saguenay–Lac-Saint-Jean 2% 1%
5 % des heures travaillées sera ressen- Québec 10 % 1%
tie. Cependant, le secteur institutionnel et
commercial demeurera très robuste, avec, Mauricie–Bois-Francs 10 % -3 %
entre autres la dernière phase du CHUM. Estrie 9% 4%
La région Mauricie–Bois-Francs (-3 %) Grand Montréal 10 % -5 %
subira l’impact de la fin de la construc-
tion de ligne électrique Chamouchouane– Outaouais 8% 4%
Bout-de-l’Île, mais verra tout de même son Abitibi-Témiscamingue 11 % 3%
secteur industriel progresser, avec le
Baie-James 10 % 10 %
début de la construction de l’usine de
Nemaska Lithium à Shawinigan ainsi que Côte-Nord - -7 %
la conversion de l’usine de papier Kruger
Ensemble du Québec 9% -3 %
Wayagamack. L’activité sur la Côte-Nord
ralentira une fois de plus en raison de
l’état avancé du projet de centrale élec-
trique La Romaine (-7 %).
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /8
LES PRINCIPAUX PROJETS
PRINCIPAUX PROJETS DÉMARRÉS
Description du projet Valeur (M$) Échéancier
Secteur génie civil et voirie
Complexe hydroélectrique La Romaine, Hydro-Québec (rivière Romaine) 6 500 2009-2021
Réseau express métropolitain, CDPQ Infra (Montréal) 6 300 2018-2023
Nouveau pont Champlain, Infrastructure Canada (Montréal) 4 430 2015-2019
Échangeur Turcot, ministère des Transports (Montréal) 3 673 2015-2020
Projet Chamouchouane–Bout-de-l’Île, Hydro-Québec (du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Montréal) 1 340 2015-2018
Raccordement du complexe La Romaine au réseau de transport (Côte-Nord) 1 290 2011-2020
Réaménagement de la route 185 en autoroute, phase 3, ministère des Transports 947 2018-2025
(Saint-Antonin–Saint-Louis-du-Ha! Ha!)
Aménagement d’une voie rapide pour autobus (SRB), Ville de Montréal, ARTM, 525 2018-2022
Ministère des Transports (Montréal)
Réfection de la route 389, ministère des Transports (Côte-Nord) 468 2018-2020
Garage souterrain pour voitures de métro, STM (Montréal) 440 2017-2021
Construction d’une usine de désinfection à l’ozone (Montréal) 351 2016-2018
Élargissement de l’autoroute Henri-IV (route 573), phase II, ministère des Transports (Québec) 291 2018-2023
Amélioration d’infrastructures portuaires, Société ferroviaire et portuaire Pointe-Noire (Sept-Îles) 280 2018-2022
Secteur industriel
Usine de transformation de lithium, Nemaska Lithium (Shawinigan) 532 2018-2020
Mine de lithium « Projet Whabouchi », Nemaska Lithium (Nemaska) 300 2018-2019
Usine de filtration de résidus de bauxite, Rio Tinto Alcan (Jonquière) 250 2018-2019
Usine de production de vaccins, Medicago (Québec) 245 2018-2021
Usine de carbonate de lithium, North American Lithium (La Corne) 150 2018-2019
Construction d’une brasserie, Molson-Coors (Longueuil) 138 2018-2021
Agrandissement d’une usine, TEKNA Systems Plasma (Sherbrooke) 128 2018-…
Mise à niveau d’une usine, Integra Gold / Eldorado Gold Val-d’Or) 120 2017-2019
Construction d’une usine, Olymel (Yamachiche) 119 2017-2019
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /9
LES PRINCIPAUX PROJETS
PRINCIPAUX PROJETS DÉMARRÉS (SUITE)
Description du projet Valeur (M$) Échéancier
Secteur institutionnel et commercial
CHUM et CRCHUM (Montréal) 3 631 2011-2021
Développement commercial Royalmount, Carbonleo (Montréal) 1 700 2018-2022
Développement Solar Uniquartier, Devimco (Brossard) 1 300 2017-2027
CHU Sainte-Justine (Montréal) 940 2006-2018
Nouveau complexe hospitalier (NCH) Enfant-Jésus, phase 1 (Québec) 575 2017-2025
Construction d’un siège social, Banque Nationale (Montréal) 500 2018-2023
Développement commercial « Espace Montmorency », Groupe Montoni, Fonds immobilier FTQ 500 2018-2020
et Claridge (Laval)
Construction du complexe Square Children’s, Devimco, Fiera Capital et Fonds immobilier 500 2017-2022
de solidarité FTQ (Montréal)
Complexe des sciences et de génie, Université de Montréal (Montréal) 350 2016-2019
Centre d’entretien ferroviaire, AMT (Montréal) 320 2015-2018
Développement « Gare-hôtel Viger », Groupe Jesta (Montréal) 300 2013-2020
Complexe de copropriétés YUL, groupes Brivia et Tianco (Montréal) 300 2014-2020
Modernisation de l’aéroport Jean-Lesage (Québec) 277 2012-2019
Complexe Urbania 2, Fonds immobilier de solidarité FTQ (Laval) 270 2015-2023
Écoquartier du technopôle Angus, SDA (Montréal) 265 2018-2026
Projet immobilier « Westbury Montréal », Devmont (Montréal) 250 2017-2022
Complexe immobilier mixte Humaniti Montréal, Cogir et Fonds immobilier de solidarité FTQ
200 2017-2020
(Montréal)
Projet Four Seasons Montréal, Carbonleo (Montréal) 200 2015-2018
Projet « VOLTIGE », Society Développement immobilier (Montréal) 200 2017-2022
Centre femme-jeunesse-famille, CHUS (Sherbrooke) 198 2018-2020
Tour des Canadiens 3, Cadillac Fairview, Canderel, Club de hockey Canadien (Montréal) 198 2018-2022
Modernisation d’hôpital, Institut de cardiologie de Montréal (Montréal) 189 2018-2021
© CCQ PERSPECTIVES | Décembre 2018 /10LES PRINCIPAUX PROJETS
PRINCIPAUX PROJETS ANNONCÉS
Description du projet Valeur (M$) Échéancier
Secteur génie civil et voirie
Réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ministère des Transports 1 000 2019-2023
Construction d'une ligne électrique, Hydro-Québec (Micoua-Saguenay) 793 2019-2022
Démolition de l’ancien pont Champlain, Transports Canada 400 2019-2022
Promenade Samuel-de-Champlain, phase 3, CCNQ (Québec) 171 2019-2021
Construction d’une voie de contournement, ministère des Transports (Lac-Mégantic) 133 2019-2022
Aménagement des abords du pont Jacques-Cartier, Ville de Montréal (Montréal) 120 2019-2025
Secteur industriel
Construction d’une usine de papier tissu, Kruger (Sherbrooke) 575 2019-2021
Construction d’une usine d’éthanol cellulosique, Enerkem (Varennes) 200 2019-2020
Agrandissement d’un complexe de récupération de métaux, 150 2019-...
Compagnie américaine de fer et métaux (AIM), (Montréal)
Usine de production de magnésium, phase 2, Alliance Magnésium, (Danville) 105 2018-2019
Transformation d’une usine de papier, Kruger (Trois-Rivières) 54 2018-2021
Secteur institutionnel et commercial
Rénovation de la base militaire de Bagotville, Défense Canada (Bagotville) 300 2018-2021
Tour résidentielle Victoria sur le parc, Groupe Broccolini (Montréal) 300 2019-2023
Centre de transport Bellechasse, STM (Montréal) 254 2018-2021
Nouveau pavillon, HEC Montréal (Montréal) 183 2019-2021
Agrandissement de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (Terrebonne) 150 2019-…
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Bien que le masculin soit utilisé dans les textes de du Québec, 2018.
Perspectives 2019, les mots relatifs aux personnes désignent ISBN 978-2-550-82962-1 (PDF)
aussi bien les hommes que les femmes.
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