Diagnostic Commercial - SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE CENTRE OUEST AVEYRON - 10 mai 2017
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
CENTRE OUEST AVEYRON
Diagnostic Commercial
10 mai 2017Eléments de méthodologie
Une étude réalisée sur la base :
- d’une enquête sur les flux de consommation,
- d’une enquête terrain sur la composition de l’offre commerciale
L’enquête sur les flux de consommation, c’est …
283 zones
5 familles de géographiques
Une analyse de la demande : produits dont 43 sur
l’Aveyron
Valorisation de la consommation des ménages
Identification des comportements d’achat des
ménages
Une étude de l’offre commerciale :
Identification des polarités commerciales
10 000 ménages 295 000 actes
Identification de l’attractivité de l’appareil interrogés par d’achats
téléphone étudiés,
commercial
dont 37 000 sur
1260 en Aveyron l’Aveyron
CCI Aveyron Observatoire du
2
commerce et de la consommation - 2014Eléments de méthodologie
L’enquête sur l’offre commerciale, c’est …
Identification des points de vente : Base fichier RCS (novembre 2016) retravaillé lors des enquêtes terrain
effectuées sur l’ensemble du territoire afin de ne retenir que les points de vente présents au sein des différentes
communes (et non les inscriptions RCS qui, selon la structure juridique de l’activité ne correspond pas
forcement avec les points de vente)
Effectifs salariés : Données URSSAF Aveyron, 3ème trimestre 2016
Données sur les surfaces de vente :
• Pour les plus de 300m² : Historique 2011 (DDCCRF), CDAC Préfecture de l’Aveyron (complétée par des
enquêtes auprès des chefs d’entreprise+ relevés terrain CCI de janvier 2017 et complétées avec les
données TASCOM 2015 de la DGFIP
• Pour les moins de 300m² : Utilisation des ratios AID Observatoire, basés sur les moyennes nationales
observées en zones rurales ou dans les centralités
Données sur les foires et marchés : APAMA, (Association de Promotion et d’Animation des Foires et marchés de
l’Aveyron) novembre 2016 + enquête CCI auprès des placiers (février 2017)LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS Profil de la population Caractéristiques des dépenses de consommation des ménages
Age de la population
Une population qui progresse, plus
Evol. Moy.
rapidement que la moyenne
Population Population Evol. Pop.
Démographie
2013 2006 2006/2013 Annuelle départementale, mais plus
2006/2013
Centre Ouest Aveyron 154 923 150 760 2,8% 0,4%
faiblement que la Région Occitanie
PNR Grands Causses 68 517 67 987 0,8% 0,1%
Aveyron 277 740 273 380 1,6% 0,2% Un nombre de ménages qui
Occitanie 5 683 878 5 310 976 7,0% 1,0% progresse plus rapidement que la
population mais plus faiblement que
la Région Occitanie
Evol. Moy. Taille
Ménages Ménages Evol. Men.
Démographie Annuelle ménages
2013 2006 2006/2013
2006/2013 2013 Une taille de ménages qui se réduit
Centre Ouest Aveyron 70 893 66 897 6,0% 0,9% 2,19
PNR Grands Causses 31 289 29 974 4,4% 0,6% 2,19
Une population plus âgée en
Aveyron 126 495 120 292 5,2% 0,7% 2,20
Occitanie 2 565 376 2 329 235 10,1% 1,4% 2,22
moyenne que la Région Occitanie
Evolution de la taille des ménages sur le 0,85
SCOT Centre Ouest Aveyron
2,39
0,68
2,26 0,64
0,63
Indice de jeunesse : rapport entre la
2,19
population âgée de moins de 20 ans et
celle des 60 ans et plus)
Centre Ouest PNR Grands Aveyron Occitanie
Année 1999 Année 2006 Année 2013
Aveyron Causses Source : INSEE 2013Cartographie de la population
Densité de la population 2013 Evolution de la population sur la période 2006/2013
Source : INSEE 2013Les catégories socioprofessionnelles
Agriculteurs exploitants Artisans, Comm., Chefs entr. Cadres, Prof. intel. sup. Prof. intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres
Centre Ouest Aveyron 3,3% 4,2% 4,9% 12,6% 15,2% 12,7% 35,0% 12,0%
Aveyron 4,2% 4,6% 4,5% 11,7% 15,0% 12,5% 36,1% 11,4%
Occitanie 4,2% 7,9% 13,6% 16,1% 10,9% 29,6% 16,4%
1,3%
CSP+
Répartition par CSP au niveau du territoire est similaire à celle rencontrée en Aveyron
Par rapport à l’échelon régional sur représentation des agriculteurs, des ouvriers et des retraités et une
sous représentation des cadres et professions intellectuelles supérieures et des personnes sans activité
professionnelle
Les catégories « CSP+ » ne représentent que 21.8% sur le SCOT Centre Ouest Aveyron, 20.80% en
Aveyron et 25.7% au niveau régional, soit une proportion relativement faible.
Source : INSEE 2013Les revenus des ménages
Revenu net déclaré / Foyers
fiscaux/mois en 2014
1 944 €
1 873 €
1 858 €
Centre Ouest Aveyron Occitanie
Aveyron
Nb de foyers imposables / Nb de
Foyers Fiscaux en 2014
41%
39% 39%
Centre Ouest Aveyron Occitanie
Aveyron
Des revenus plus importants que la
moyenne départementale et régionale
Source : Direction Générale des Finances Publiques - Impôt sur le revenu 2014Dépense commercialisables des ménages
Dépense commercialisable (DC) : budget
annuel que consacrent les ménages d’une
Dépenses des ménages zone géographique donnée à l’achat de
SCOT Centre Ouest Aveyron : produits ou biens alimentaires et/ou non
alimentaires dans des commerces de détail,
935,6 M€ en 2014 commerces traditionnels, supermarchés,
+7% depuis 2009 hypermarchés, hard-discounters, marchés…
Indice de disparité de consommation (IDC) :
HYGIENE, évalue le niveau de consommation d’un
PRODUITS DE ménage résidant sur une zone géographique
BEAUTE
CULTURE ET 7% donnée par rapport à la moyenne nationale
LOISIRS 66,8 M€ (indice 100)
7%
62,8 M€
BUDGET ANNUEL MOYEN PAR MENAGE
Famille de Centre PNR Grands Région MP
Aveyron
Produits Ouest causses (hors 31)
EQUIPEMENT
ALIMENTAIRE 5 983 € 5 816 € 5 920 € 6 008 €
47%
DE LA MAISON 445,3 M€ 97.7 94,9 96,6 98,0
25%
232,3 M€
1 726€ 1 640 € 1 673 € 1 707 €
94,4 89,7 91,5 93,4
EQUIPEMENT
DE LA 3 121€ 2 979 € 3 067€ 3 088 €
PERSONNE
14% 101,7 97,1 99,9 100,6
128,5 M€
844 € 793 € 821 € 831 €
Source : INSEE - "la consommation des ménages en 2012" et IDC 2010 CCI France 90,4 85,0 88,0 89,1
Enquête Ménages CCI de Midi-Pyrénées
897 € 866 € 869 € 894 €
97,4 90,6 90,9 93,8Dépense de consommation des ménage
Evolution du potentiel de consommation depuis 2009 : + 7%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
ALIMENTAIRE 11%
NON ALIMENTAIRE 4% Evolution du potentiel de
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 0% consommation sur le
EQUIPEMENT DE LA MAISON 4% Département de l’Aveyron et
CULTURE ET LOISIRS -4% sur la Région (hors 31) : +7%
HYGIENE, PRODUITS DE BEAUTE 18%
ALIMENTAIRE NON ALIMENTAIRE EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
EQUIPEMENT DE LA MAISON CULTURE ET LOISIRS HYGIENE, PRODUITS DE BEAUTE
Comparaison avec d’autres secteurs
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
11%
ALIMENTAIRE 10%
10%
11%
4%
NON ALIMENTAIRE 3%
3%
4%
0%
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE -1%
0%
1%
4%
EQUIPEMENT DE LA MAISON 3%
4%
5%
-4%
CULTURE ET LOISIRS -5%
-5%
-4%
18%
HYGIENE, PRODUITS DE BEAUTE 17%
17%
18%
Centre Ouest PNR Grands Causses Aveyron Région MP (hors 31)Les Dépenses commercialisables
Répartition des dépenses commercialisables par forme de vente
Part en %
3% 1% Part (%)
Forme de vente Montant (M€) CENTRE
Aveyron
OUEST
4%
Commerce de moins de Commerce de moins de 300m2 239,858 25,6 26,2
26% 300m² Grandes surfaces (et drives) 618,166 66,1 65,3
Grandes Surfaces (et Commerce non sédentaire 38,224 4,1 4,0
drives) Vente à distance 25,506 2,7 3,0
Commerce non sedentaire Autres formes de vente 13,818 1,5 1,5
66 % des dépenses réalisées en grandes surfaces,
Vente a distance
26 % dans le commerce de moins de 300 m2.
4% pour le commerce non sédentaire (Marchés) mais 7% pour l’alimentaire
Autres formes de vente
66%
Evolution de l'emprise entre 2009 et 2014 des formes de vente (en points)
evol. Alimentaire evol. Non Alimentaire
% DC Alimentaire % DC Non Alimentaire -2,2
Commerce de moins de 300m² -3,0
1% 2% 5% 1%
Commerce de 1% 0,8
Grandes Surfaces (et drives) 3,8
moins de 300m²
7%
21% Grandes Surfaces Commerce non sedentaire 6,8
30% -4,7
(et drives)
Commerce non Vente a distance -6,4
3,7
sedentaire
Autres formes de vente 1,0
Vente a distance 0,3
69% 63%
Autres formes de
vente Sur la période 2009 à 2014, les commerces de moins de 300m² ont perdu des
parts de marchés alors que l’emprise des grandes surfaces a progressé.
On notera également la progression du commerce non sédentaire alimentaire
qui correspond à la recherche de produits de « qualité » des consommateurs
Source : INSEE - "la consommation des ménages en 2012" et IDC 2010 CCI France mais également de la vente à distance pour les produits non alimentaire.
Enquête Ménages CCI de Midi-PyrénéesOù vont consommer les ménages ?
Evolution de
Evasion hors secteur Centre Ouest Aveyron
l’évasion
2009/2014
Consommation sur SCOT Evasion (points)
Alimentaire 92% 8% +3,9
Non alimentaire 86% 14% +0,2
Equipement de la personne 82% 18% -0,1
Equipement de la maison 87% 13% 0,9
Culture / loisirs 89% 11% -3,3
Hygène / santé / beauté 90% 10% +2,5
Ensemble des produits 89% 11% +1,8
Le taux global d’évasion est de 11%, soit 100,5 M€ du potentiel des ménages qui quitte le territoire.
Il est très faible en alimentaire : 8%.
Mais également pour les autres familles de produits :
- l’équipement de la personne : 18%,
- l’équipement de la maison : 13%,
- culture/loisirs : 11%.
- Hygiène / santé / beauté : 10%
En 2009 le taux global d’évasion était de 9% et nous observons que malgré une augmentation relativement importante de l’offre
commerciale sur le territoire, ce taux à progressé.
Pour les produits non alimentaires, la vente à distance (Internet) représente 1/3 de l’évasion.Cartographie de l’évasion
Hors région Vente à Rétention / Evasion – Produits alimentaires
Occitanie : 0,4 % distance :
1,8 M€ 0,7%
Figeac / Capdenac 3,1 M€
Lot : 1,0 %
4,5 M€
Espalion : 1,0 %
4,6 M€
Evasion : dépenses des
ménages d’un secteur
effectuées dans d’autres
92 % Autres lieux diffus secteurs géographiques que
Autres
Aveyron : 0,7% celui où ils résident
départements 411,4 M€
Occitanie : 0,2 % 3,1 M€
Rétention : dépenses des
0,9 M€
ménages d’un secteur
effectuées dans leur secteur de
Millau / Creissels : 1,4 % résidence
6,2 M€
Montauban Agglo
Tarn et Garonne : 0,1 %
0,5 M€
Albi Agglo St-Affrique
Toulouse métropole Tarn : 0,3 % Vabres l’Abbaye : 1,1 %
Haute-Garonne : 0,7 % 1,3 M€ 4,8 M€
3,0 M€
Montant évasion produits alimentaires : 33,9 M€Cartographie de l’évasion
Rétention / Evasion – Produits non alimentaires
Vente à
Hors région distance :
Occitanie : 1,1 % 4,6%
6,1 M€ 22,4 M€
Figeac / Capdenac
Lot : 0,8 %
3,9 M€
Espalion : 0,2 %
1,2 M€
Autres lieux diffus
86 % Aveyron : 0,8 %
Autres 423,6 M€ 1,8 M€
départements
Occitanie : 0,2 %
2,0 M€
Millau / Creissels :
1,2 %
Montauban Agglo 5,5 M€
Tarn et Garonne : 0,4 %
0,9 M€
Albi Agglo – St-Affrique
Toulouse métropole Tarn : 1,2 % Vabres l’Abbaye : 0,4 %
Haute-Garonne : 1,7 % 5,6 M€ 3,7 M€
8,4 M€
Montant évasion produits non alimentaires : 66,7 M€Poids d’Internet dans la vente à distance
Sur produits non alimentaires
Internet Autre VAD
2014 16,5 M€ (74%) 5,9 M€ (26%) 22,4 M€
2009 12,6 M€ (47%) 14,0 M€ (53%) 26,6 M€
Emprise d'Internet par Familles de produits
Linge de maison, tissu d ameublement, tissu 16%
13%
CD, DVD, CDROM, pellicules, piles 9%
6%
Telephonie, micro Informatique, bureautique 9%
8%
Livres, papeterie 7%
3%
Appareils TV, radio, hifi, photo, video, musique 7%
7%
Lingerie feminine et sous-vetements hommes hors… 7%
8%
Maroquinerie, accessoires de bagages 6% 2014 2009
3%
Electromenager 5%
2%
Jeux, jouets 5%
1%
Pret-a-porter masculin avec PAP garcons ados hors… 5%
4%
Pret-a-porter feminin avec PAP filles ados hors accessoires 5%
4%
Vetements pour enfants de moins de 12 ans avec… 5%
4% Les produits vendus sur Internet
Accessoires d habillement total / Bijoux fantaisie 4%
4%
Chaussures de ville 12 ans et + 4%
1%
Horlogerie, bijouterie 3%
3%
Produits de beaute 3%
2%
Vetements ou chaussures de sport 3%
4%
Mobilier (articles de puericulture inclus) 2%
2% * VAD : Vente A DistanceEmprise des secteurs
sur leur marché théorique
Analyse flux de consommation 7% Evolution
moyenne de la
Evol. de la DC en % Evol. Taux emprise en pts DC sur le SCOT
-0,7
BASSIN DECAZEVILLE AUBIN
21% -8,6
67%
9,1
BARAQUEVILLE-SAUVETERRE
-6,3
-28,4
CASSAGNES-BEGONHES
7,7
36% 32%
5,6
CONQUES
-6,0
27%
14% 12,7
RODEZ NORD ET SUD
-0,4
9,5
MARCILLAC
82% 91% -6,7
8,0
40% MONTBAZENS
31% 2,4
8,2
NAJAC
15,8
25%
4,1
NAUCELLE
1,6
42% 21%
3,1
REQUISTA
6,0
5,1
RIEUPEYROUX
-3,2
67% 8,7
RIGNAC
-12,4
6,2
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
-9,1
7,5
VILLENEUVE
4,4L’OFFRE COMMERCIALE Points de vente, surface de vente et offre complémentaire Niveau et répartition de l’offre
Etat des lieux
SYNTHESE DE L’OFFRE COMMERCIALE SUR LE TERRITOIRE CENTRE OUEST 12
Répartition des points de vente Répartition des surfaces de vente (m²)
Densité commerciale
(nb de commerces de détail pour 1000
habitants)
Territoire Densité
Midi-Pyrénées 6,59
Aveyron 7,69
SCOT CO 8,33
1291 commerces
Répartition des effectifs salariés 4908 salariés SCOT PNRGC 8,22
330 000 m² de surfaces de
Agglomération Rodez 10,59
vente (hors garages automobiles)
Agglomération Albi 9,29
Poids de l’agglomération de Rodez : Agglomération
9,83
45% des commerces , Montauban
57% des salariés
56% des m² commerciaux (hors garages Agglomération Castres 8,73
automobiles)Evolution
Depuis 2010 …
-295 salariés
(soit – 400 emplois
- 112 commerces si l’on compte également les chefs d’entreprise
non salarié)
Nombre d'établissements RCS au 3ème trimestre 2016 : Effectif salarié des établissements RCS au 3ème trimestre 2016 :
Evol.en valeur Evol.en valeur
Familles commerce : Nbre Ets % Familles commerce : Effectif salarié %
/2010 /2010
Alimentaire 345 18,3% -5 Alimentaire 1 211 17,7% 54
Super-Hyper-Grands magasins 39 2,1% 1 Super-Hyper-Grands magasins 1 272 18,6% -114
Equipement de la personne 258 13,7% -58 Equipement de la personne 543 7,9% -93
Equipement de la maison 250 13,2% -23 Equipement de la maison 864 12,6% -130
Culture, loisirs 76 4,0% -18 Culture, loisirs 250 3,7% 36
Santé, beauté 214 11,3% -21 Santé, beauté 572 8,4% -95
Divers 109 5,8% 12 Divers 196 2,9% 47
Total commerce détail : 1 291 100% -112 Total : 4 908 100% -295
Source : URSSAF et Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées Source : URSSAF et Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées
Automobiles, motos 336 17,8% 9 Automobiles, motos 1 214 17,8% -17
Commerces non sédentaires, vente à
163 8,6% -5 Commerces non sédentaires, vente à
distance, automates
distance, automates
112 1,6% 65
Services ayant un point de vente 98 5,2% -1 Services ayant un point de vente 597 8,7% 219Evolution
Nombre d’établissements et évolution Effectif salarié et évolution
25 1
135 432 40 57 2
40
25 3 45 2 58 8 107 1
40 4 27 5
159 2 4 55
611 2760 181
201 30 873
30 13
38 3 119 28
34 1
94 11
27 1 49 13
36 1 20 3 62 7 29 2
28 15 54 26
Même tendance sur l’évolution des effectifs salariés.
Tendance générale à la baisse du nombre d’ets. Secteurs les plus impactés : Rodez, Rodez Nord, Decazeville, Réquista,
Secteurs les plus impactés : Rodez, Decazeville, Villefranche-de-Rgue et Réquista. Villefranche-de-Rgue.
Mais augmentation sur Rodez Nord (Onet-le Château et Sébazac-Concourès) Malgré une augmentation du nombre d’ets sur Rodez Nord nous avons une
baisse globale du nombre de salariés.Les surfaces commerciales
Depuis 2010 …
Répartition géographique des nouveaux m²
+ 93 200 m² de surfaces
Agglomération de
commerciales 1%
19% Rodez
Villefranche
18% Decazeville
350000
62%
Autre
300000
250000
Evolution de la répartition par famille de produits de 2009 à 2017 (base 100)
200000 Rural
Périphérie
150000 150
Centre-ville
140
100000 Alimentaire
130 Ep. de la personne
50000
Ep. de la maison
120
0 Culture/loisirs
2009 2017 110 Hygiène/santé/beauté
Le stock de m² commerciaux Divers
100
90
2009 2017L’offre complémentaire
Une offre complétée par …
• Les foires et marchés :
Ont été recensés (Source APAMA) : 21 marchés réguliers, 33 marchés saisonniers, 23 foires
Un total d’emplacements variant entre 650 et 1000 pour les marchés réguliers. A 75%, il
s’agit d’une offre en alimentaire. En revanche, lors des foires, la part des stands non
alimentaire est largement prépondérante. A l’inverse, les marchés saisonniers en période
estivale restent largement axés sur les produits alimentaires.
• La vente directe :
Cette forme de vente est très présente localement de part l’importance de l’activité agricole
et le fort développement de la notion de circuits-courts depuis quelques années.
Cela constitue ainsi une offre complémentaire pour les produits alimentaire via les
exploitations qui assurent de la vente en direct ou bien via les AMAP (les magasins de
Localisation des principaux
marchés et foires producteurs sont intégrés dans l’analyse des commerces alimentaires)
• Les tournées :
De nombreux commerçants (épiceries, boucheries et , surtout, boulangeries) effectuent des
tournées sur les communes limitrophes de leur point de vente. Une offre complémentaire
qui « démultiplie » les effets des seuls points de vente en favorisant la proximité et le
service à la population.
• Les Drives :
Forme de vente inexistante en 2009, elle s’est développée sur le territoire comme sur les
autres secteurs géographique. On note cependant un bon maillage territorial et la présence
dans des secteurs ruraux. Le ratio nb de drives / nb de super-hypermarchés est de 48,72 sur
le SCOT, 48,48 en Aveyron et 38,34 en Midi-Pyrénées, soit une offre relativement
Localisation des drives : 19 importante.Flux de consommation : Zone de
chalandise
Zone de chalandise : zone géographique
d’influence dans laquelle habite la majorité
de la clientèle du lieu étudié, elle se
décompose en plusieurs zones en fonction
du niveau d’attraction des points de vente.
Elle est calculée en fonction de l’emprise
des commerces de la zone.
Sous zone Pop. 2013 Men. 2013
Zone Primaire SCoT CO12 158 280 72 167
Zone secondaire 24 340 10 555
Zone tertiaire 45 239 20 896
Zone chalandise 227 859 103 618
Le chiffre d’affaires (hors achats des touristes et des
entreprises) des commerces implantés sur le SCoT Centre
Ouest Aveyron est généré à 82% (835 M€) par les
ménages résidants sur le territoire du SCoT (zone
primaire).
La zone secondaire contribue pour sa part à hauteur de
6,5% du chiffre d’affaires (66 M€).
La part apportée par la zone tertiaire est de 6% du Chiffre
d’affaires (61 M€).
Apport en Taux Contribution Et enfin d’autres secteurs n’étant pas intégré dans la zone
Contribution
Sous zone Chiffre d'emprise au Chiffre de chalandise car l’emprise est inférieure à 15% contribuent
cumulee en %
d'affaires (M€) moy. d'affaires en % à hauteur de 5% (51 M€).
Zone Primaire SCoT CO12 835,0 89,2 82,5 82,5 La contribution des secteurs extérieurs au SCoT Centre
Zone secondaire 65,9 49 6,5 89 Ouest Aveyron est de 177 M€.
Zone tertiaire 60,7 23,9 6 94,9
Nous sommes en présence d’une zone de chalandise très
AUTRES SECTEURS 51,2 5,1 100 étendue qui comprend 227 859 habitants pour 103 618
ménages (INSEE 2013).Flux de consommation : Activité
commerciale
Niveau
Niveaud’activité
d’activité ==ensemble
ensembledes
desactes
actesd’achats
d’achatseffectués
effectuéssur
surles
lespoints
pointsde
devente
ventedu
duterritoire
territoireanalysé.
analysé.
Attention,
Attention,ililne
neprend
prendpas
pasen
enconsidération
considérationles
lesdépenses
dépensesliées
liéesau
autourisme
tourismede
depassage
passageou
oud’affaires
d’affairesou
ouencore
encoreles
les
achats
achatsdes
desentreprises
entreprises
Niveau d’activité
SCOT Centre Ouest Aveyron :
1 012,7 M€ en 2014
+8% depuis 2009
HYGIENE,
PRODUITS DE
BEAUTE
Solde : + 77 M€
CULTURE ET 7%
LOISIRS 71,9 M€
7%
70,6 M€
L’équipement commercial du SCOT Centre Ouest Aveyron exerce une forte attractivité sur son secteur mais
également sur les territoires voisins. Le niveau d’activité évalué à 1012,7 M€ est supérieur au montant des
EQUIPEMENT ALIMENTAIRE
47% dépenses commercialisables des ménages résidants sur le territoire du SCOT évalué à 935,6 M€, soit un solde
DE LA
MAISON 471,9 M€ positif de 77,1 M€.
26%
260,8 M€
EQUIPEMENT
DE LA
PERSONNE
13% Evolution depuis 2009 : Evol. niveau d’activité par forme de vente Produits alimentaires M€
137,5 M€
Commerces moins de 300 m² -1% -0,7
Grandes surfaces 8% 24,8
Niveau d’activité par formes de vente :
Commerce non Sedentaire 17% 4,9
Ensemble des
Alimentaire Non alimentaire Autres formes de vente
Formes de ventes produits 110% 5,2
en M€ % en M€ % en M€ %
Evol. niveau d’activité par forme de vente Produits non alimentaires M€
Commerces moins de 300m² 258,8 26% 96,0 20% 162,8 30%
Grandes surfaces 700,6 69% 331,3 70% 369,2 68% Commerces moins de 300 m² -3% -5,9
Commerce non Sédentaire 39,3 4% 34,7 7% 4,6 1%
Grandes surfaces 14% 44,0
Autres formes de vente 14,1 1% 9,9 2% 4,1 1%
Commerce non Sedentaire 9% 0,4
Total 1012,7 100% 471,9 100% 540,8 100%
Autres formes de vente 61% 1,6Flux de consommation : Répartition de
l’Activité commerciale
Bassin Decazeville Aubin
Les commerces implantés sur les 3 secteurs urbains réunis, Grand
87 M€ Rodez, Villefranche-de-Rouergue et Bassin Decazeville Aubin captent
9% 84% de l’activité commerciale générée sur le SCoT Centre Ouest
34,1 M€ Aveyron.
52,9 M€
Les commerces des secteurs du Grand Rodez captent à eux seuls
59% de l’activité.
L’activité cumulée par les secteurs ruraux est de 16% de l’activité
Secteurs Grand Rodez
globale et 65% de cette activité est générée par les produits
597 M€ alimentaires.
Villefranche
59%
167 M€
16% Evolution depuis 2009 :
39% ALIMENTAIRE NON ALIMENTAIRE ENSEMBLE DES PRODUITS
234,3 M€ M€
87,0 80,1 11,6%
M€ 61% 78
M€ Secteurs Grand Rodez 17,4%
363,2 M€ 15,0%
-5,6%
Secteurs ruraux Villefranche-de-Rouergue -8,3% -13
-7,0%
161 M€
-23,9% -5,3%
16% Bassin Decazeville Aubin -14
-13,6%
35% 19,9%
56,6 65% Secteurs ruraux SCoT CO12 4,2%
13,9% 20
M€ 104,6
M€
Sur la période 2009 à 2014, l’activité commerciale a progressé de 15%
sur le Grand Rodez et plus fortement sur le secteur non alimentaire.
Elle a également progressé sur les secteurs ruraux essentiellement
sur le secteur alimentaire suite à l’implantation de petits supermarchés
dans plusieurs bourgs ruraux.
Alimentaire Par contre l’activité est en baisse sur Villefranche-de-Rouergue et sur
Non alimentaire le Bassin de Decazeville Aubin suite à une baisse du nombre de
commerces, une influence accentuée de l’offre commerciale du Grand
Rodez sur les produits non alimentaire, mais aussi à une baisse
démographique sur leur zone de chalandise respective.Activité : Cartographie de l’attraction
Attraction – Offre Produits alimentaires
Secteur Nord Aveyron : 0,8 %
Capdenac-Gare : 0,7 % 3,7 M€
3,2 M€
Lot : 1,3 % Espalion : 0,6 %
5,8 M€ 2,9 M€
Secteur Bozouls
Montant de Laissac : 2,5%
l’apport extérieur 11,2 M€
au territoire SCOT
Centre Ouest Secteur Lévezou : 1,3 %
Aveyron pour les 6,0 M€
produits
alimentaires Tarn et Garonne : 1,4 %
évalué à 61 M€ en Secteur Millau / Larzac
6,1 M€
2014 / Séverac : 1,8 %
8,0 M€
Tarn : 0,2 % Secteur St-Affrique : 1,5 %
1,0 M€ 6,7 M€
Haute-Garonne : 0,9 %
3,9 M€Activité : Cartographie de l’attraction
Attraction – Offre Produits non alimentaires
Cantal : 0,2 % Lozère : 0,3 %
0,9 M€ 1,5 M€
Secteur Nord Aveyron : 2,5 %
12,6 M€
Capdenac-Gare : 1,3 %
6,3 M€
Lot : 2,0 % Espalion : 2,1 %
9,8 M€ 10,4 M€
Secteur Bozouls
Montant de Laissac : 3,9 %
l’apport extérieur 19,3 M€
au territoire SCOT
Centre Ouest Secteur Lévezou : 2,0 %
Aveyron pour les 10,1 M€
produits non
alimentaires Tarn et Garonne : 1,1 %
évalué à 117 M€ Secteur Millau / Larzac
5,6 M€
en 2014 / Séverac : 3,2 %
16,1 M€
Tarn : 0,4 %
2,2 M€ Secteur St-Affrique : 2,3 %
11,6 M€
Haute-Garonne : 0,7 %
3,5 M€LES FLUX DE CONSOMMATION Interactions Emprise de l’agglomération de Rodez
Les interactions
Rodez
Agglomération
ZOOM sur les transferts
de richesses entre les 3
principaux territoires.Les interactions :
Emprise de Rodez Agglomération
Emprise Rodez Agglomération Produits Alimentaires Emprise Rodez Agglomération Produits Non Alimentaires
BASSIN DECAZEVILLE AUBIN 1,1 BASSIN DECAZEVILLE AUBIN 6,2
BARAQUEVILLE-SAUVETERRE -1,7 BARAQUEVILLE-SAUVETERRE -8,0
CASSAGNES-BEGONHES 0,3 CASSAGNES-BEGONHES -7,5
CONQUES 0,2 CONQUES 13,2
MARCILLAC 3,4 MARCILLAC 5,8
MONTBAZENS 1,7 MONTBAZENS 7,5
NAJAC 4,1 NAJAC 6,2
NAUCELLE -7,6 NAUCELLE
-12,8
REQUISTA -1,0 REQUISTA 2,1
RIEUPEYROUX 5,8 RIEUPEYROUX 11,6
RIGNAC 13,1 RIGNAC 13,1
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 4,2 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 7,7
VILLENEUVE 1,7 VILLENEUVE 4,9LES POLES COMMERCIAUX Caractéristiques Enjeux
Les pôles commerciaux
Niveau d’activité des principaux pôles de l’Aveyron et évolution depuis 2009 Evolution
depuis 2009
Agglo Castres 521 M€
476 M€ +9%
Agglo Montauban 747 M€
685 M€ +9%
Agglo Albi 641 M€
571 M€ +12%
Agglo Rodez 596 M€
517 M€ +15%
Agglo Millau 213 M€
214 M€ 0%
Villefranche de Rouergue 167 M€
180 M€ -7%
St Affrique-Vabres 86 M€
77 M€ +11%
Bassin Decazeville-Aubin 82 M€
99 M€ -17%
Espalion 51 M€
49 M€ +5%
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2009
Agglomération de Rodez :
• Forte évolution entre 2009 et 2014 (+15%)
• Une progression marquée au regard de l’évolution de pôles de taille similaire (Castres, Albi, Montauban)
• Recul de Villefranche de R. et de DecazevilleLes pôles commerciaux
Zones de chalandises sur l’ensemble du département et interactions entre les différents pôles : ALIMENTAIRE
• Les zones de chalandise
alimentaires des grandes
agglomérations sont plus réduites
que les zones non-alimentaires.
Elles concernent des achats de
proximité.
• Avec une délimitation des zones de
chalandise à 20% d’emprise, Les
zones de chalandise de
l’agglomération de Rodez et de
Millau se superposent en
alimentaire. Cela signifie que les
ménages résidents du secteur
Salles-Curan dépensent au moins
Zone primaire : 20% de leur potentiel de
plus de 60% d’emprise
Zone secondaire :
consommation alimentaire sur
40 à 60% d’emprise Rodez et au moins 20% sur Millau.
Zone tertiaire :
20 à 40% d’empriseLes pôles commerciaux
Zones de chalandises sur l’ensemble du département et interactions entre les différents pôles : NON ALIMENTAIRE
• En non-alimentaire, les ménages de
Salles-Curan sont toujours tiraillés
entre Rodez et Millau, avec une
préférence pour Rodez puisqu’ils
font partie de la zone secondaire (40
à 60% d’emprise pour Rodez, contre
20-40% pour Millau).
• La zone de chalandise de
Villefranche-de-Rouergue rayonne
sur les secteurs limitrophes du Lot et
du Tarn-et-Garonne et se distingue
de la zone de chalandise de Rodez
en alimentaire, et se superpose sur
le secteur de Montbazens avec celle
de Rodez en non-alimentaire.
• L’agglomération de Rodez en non-
Zone primaire :
alimentaire rayonne jusqu’à
plus de 60% d’emprise
Zone secondaire : l’extrême Nord du département,
40 à 60% d’emprise concurrençant Decazeville et
Zone tertiaire :
Espalion.
20 à 40% d’empriseLa hiérarchisation des pôles
Pôles Relais : Baraqueville, Rieupeyroux, Réquista,
Naucelle, Marcillac, Rignac
Pôle Secondaire : Pôles de Proximité : Cassagnes Bégonhes, La
Decazeville Fouillade, Montbazens, Flagnac, Villeneuve,
Lanuejouls
Pôle Régional :
Agglomération de Rodez
• Des espaces fragilisés par l’absence de
commerce : frange sud et secteurs
centre et nord-ouest
• Identification de la présence d’activités
de type cafés, hôtels, restaurants qui
constituent encore des points
d’animation du territoire et peuvent - à
terme – constituer des relais
• Maillage du territoire avec les pôles
relais et de proximité
Pôle Majeur :
• Part des communes sans commerce
Villefranche de Rouergue
(hors CNS, commerce de gros, vente/réparation
automobile, et CHR) :
-SCOT : 27%
-Aveyron : 37%
-Midi-Pyrénées : 51%Pôle Régional : agglomération de Rodez
Zoom sur les différents secteurs commerciaux
199 M€
• Le principal de pôle de l’agglomération est la Zone du Comtal
(199M€ d’activité)
• Le centre-ville de Rodez est le troisième pôle de l’agglomération.
114 M€
Avec 87 M€, il représente 50% du niveau d’activité de la
87 M€ commune.
36 M€
28 M€ 27 M€
19M€
Zone du comtal Zone Balquière, ST- Rodez Centre Ville Luc-La-Primaube Centre Olemps- Super U Rodez-La Gineste Onet-Route de Séverac
Marc, Penchoterie Ville Moutier
• Les progressions importantes concernent Rodez (La Gineste / Moutier)
avec +80%
Evolution depuis 2009 • Vient ensuite Onet Zone du Comtal (72%) et Luc-La-Primaube (64%)
• Le centre-ville s’est relativement maintenu (-6%)
• Perte de vitesse pour la Zone Balquière, St-Marc, Penchoterie
80%
72%
64%
46%
22%
-6%
-19%
Zone du comtal Zone Balquière, ST- Rodez Centre Ville Luc-La-Primaube Centre Olemps- Super U Rodez-La Gineste Onet-Route de Séverac
Marc, Penchoterie Ville MoutierPôle Régional : agglomération de Rodez
La vacance en centre-ville
• Lors du recensement
terrain de janvier 2017,
397 cellules
commerciales ont été
comptabilisées , dont
34 vacantes
• Soit un taux de vacance
de 8,5%
• A noter toutefois la
réduction du périmètre
commercial du centre-
ville
• Tertiarisation de
l’activité de centre-ville
et question de la
préservation des
emplacements
« phares »Pôle Majeur : Villefranche de R.
80
68 M€
70
60 Poids des principaux secteurs
commerciaux
50
• La Route de Montauban constitue le 1er secteur
40
30 M€ commercial de Villefranche, dépassant de plus du double
30 24 M€ le secteur suivant. Le Centre-Ville ne figure qu’en 3ème
20 14 M€ position.
10 3 M€
0
Rte Montauban Secteur Centre-Ville Fontange/13
Carrefour Pierres Rte de Farrou
Market
• Entre 2009 et 2014, on observe le transfert d’activité
150%
depuis le quartier des Treize Pierres vers la Route de
110% Montauban, suite au déménagement du Leclerc. Cela à
100% également eu un impact sur le secteur de l’Hyper U et,
Evolution depuis 2009
dans une moindre mesure, sur le centre-ville
50%
0%
-5% -4%
-24% • S’agissant des surfaces de vente, entre 2009 et 2017,
-50%
les créations ont concerné la périphérie (et
-72% notamment la Route de Montauban)
-100% Secteur Fontange/13
Rte Montauban Centre-Ville Rte de Farrou
Carrefour Pierres
MarketPôle Majeur : Villefranche de R.
La vacance en centre-ville
• Dans le CV (intérieur
Bastide
uniquement), un
taux de vacance qui
progresse mais
surtout le nombre de
cellules à vocation
commerciales qui se
réduit, diminuant
ainsi le périmètre
commercial du
secteur :
2006 : 68 vacants sur
335 cellules, soit un
taux de 20,30
2012 : 70 vacants sur 315
cellules, soit un taux de
22,22
2017 : 51 vacants sur 225
cellules, soit un taux de
22,67
• Question de la
tertiarisation des
activité et de la
préservation des
emplacements
pharesPôle Secondaire : Decazeville-Aubin
Poids des principaux secteurs
Zoom sur les différents secteurs commerciaux
commerciaux
29,7M€ La zone du plateau supérieur (Géant
Casino) reste le 1er pôle de la
17,6M€ commune, suivi par le pôle
15,6M€
11,1M€ Cransac/Aubin (Intermarché). Vient
5,6M€ ensuite le centre-ville.
2,5M€
DECAZEVILLE DECAZEVILLE DECAZEVILLE CRANSAC / VIVIEZ FIRMI
CENTRE VILLE PLATEAU EPARS AUBIN
SUPERIEUR
56%
27%
16% 17%
On observe toutefois la perte de
vitesse du plateau supérieur (-32%). Le
centre-ville de Decazeville progresse
-32% Evolution depuis 2009 légèrement (+15%), le secteur de
-49% l’Intermarché également (+27%). La
progression de Firmi est liée au poids
du marché de plein vent.
DECAZEVILLE DECAZEVILLE DECAZEVILLE CRANSAC / VIVIEZ FIRMI
CENTRE VILLE PLATEAU EPARS AUBIN
SUPERIEURPôle Secondaire : Decazeville-Aubin
La vacance en centre-ville
• Lors du recensement
terrain de mars 2017,
ce sont 186 cellules
commerciales qui
ont été identifiées
dont 52 vacantes,
soit un taux de 27,9%
• A noter la
caractéristique de ce
pôle : la proximité du
centre-ville avec la
zone du plateau
supérieur et – à
terme – la zone du
centre. Une
opposition centre-
ville / périphérie
géographiquement
peu marquée sur ce
territoire et qui
pourra constituer un
plus pour le maintien
de l’activité du
centreEN SYNTHESE Le profil de la population La demande des consommateurs L’offre commerciale Des projets de développement
POINTS A RETENIR LE PROFIL DE LA POPULATION • Population en progression mais avec une croissance plus faible que la région Occitanie et de façon non homogène sur le territoire • Une taille des ménages qui diminue, une population vieillissante et ce, de manière plus accentuée sur le Bassin Decazeville-Aubin et les territoires ruraux les plus éloignés des principaux axes routiers • Des revenus en moyenne plus élevés que la moyenne régionale mais avec une concentration des hauts revenus autour de Rodez Agglomération et Villefranche de Rouergue
POINTS A RETENIR
LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS
• Une dépense commercialisable par ménages légèrement plus haute que la
moyenne régionale et en augmentation
• Avec cependant une stagnation, voire une baisse sur l’équipement de la
personne, l’équipement de la maison et sur le secteur culture/loisirs
• Une part de marché des commerces traditionnels en baisse
• Une évasion commerciale en légère progression malgré une augmentation
importante de l’offre, mais largement contenue et conforme aux
caractéristiques du territoire et ayant atteint des taux « incompressibles »
• La vente à distance représente 1/3 du montant des évasions sur les produits
non alimentaires (en cohérence avec les nouveaux modes de consommation)POINTS A RETENIR
L’OFFRE COMMERCIALE
• Un appareil commercial complet dans son équipement avec une forte attractivité développée
largement au-delà du territoire, mais avec une concentration de l’activité commerciale sur Rodez
Agglomération et de façon plus modérée sur Villefranche de Rgue
• Un bon maillage du territoire notamment pour l’offre des produits de première nécessité et la
présence de plusieurs marchés hebdomadaires
• Un « stock » de m² en réserve entre les projets de CDAC non réalisés et les locaux vacants
• Une baisse importante du nb d’établissements, de l’effectif salarié alors que nous avons une
progression importante de m²
• Une fragilité de l’activité commerciale générée par la forte évolution des modes de consommation,
amplifié par la conjoncture , l’augmentation excessives des m² en périphérie, des difficultés de
trésorerie, une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs,
• Tertiarisation des centres villes et disparition du commerce de proximité notamment en alimentaire,
fragilisation des hypers-centres et centres bourgs avec le développement de la vacance
• L’impact des trajets domicile travail et un phénomène de village « dortoir » qui apparait
• La zone commerciale : un modèle économique en perte de vitesse ? Un nouveau concept émergent :
le « Retail-Parc » associant commerce et parc d’attraction (Source : PROCOS Fédération pour
l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé et le CNCC Conseil National des Centres
Commerciaux)UN DEVELOPPEMENT A VENIR ?
Des projets Des m² en réserve
Capdenac
Zone du
le Haut
Centre
• 10 300m² de CDAC non
« consommées » (dont 8 300m² sur
+ •
l’agglomération de Rodez)
9 000m² de locaux vacants sur les
3 principales agglomérations
Savignac
(centre-ville* ET périphérie)
(* question du remembrement commercial en
Parc des CV)
Expositions
Baraqueville
Millau : Espace
Capelle + Cap
Albi / Lescure du Crès
La Cavalerie :
Village de
Portes du Tarn Marques
/ St SulpiceMERCI POUR VOTRE ATTENTION
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