ENQUÊTE SUR L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ET LES MUTATIONS À L'ŒUVRE DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES - |MARS2021I 1 - OPCO 2i

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ENQUÊTE SUR L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ET LES MUTATIONS À L'ŒUVRE DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES - |MARS2021I 1 - OPCO 2i
ENQUÊTE SUR L’IMPACT DE LA CRISE
   SANITAIRE ET LES MUTATIONS À L’ŒUVRE
DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES

                                             | MARS 2021 I 1
ENQUÊTE SUR L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ET LES MUTATIONS À L'ŒUVRE DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES - |MARS2021I 1 - OPCO 2i
SOMMAIRE
ENQUÊTE SUR L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ET LES MUTATIONS
À L’ŒUVRE DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES

1. Contexte et méthodologie de l’étude

2. Etat des lieux des entreprises de la branche

3. Bilan de l’année 2020 et impacts de la crise sanitaire

4. Perspectives 2021-2022 : orientations et besoins emploi-formation

5. En synthèse : les chiffres clés, premiers axes de réflexions

                                                                             MARS 2021 I 2
ENQUÊTE SUR L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ET LES MUTATIONS À L'ŒUVRE DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES - |MARS2021I 1 - OPCO 2i
CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
       DE L’ÉTUDE

                           MARS 2021 I 3
Contexte et méthodologie de l’étude
            Contexte et objectifs                             Méthode et questionnement                            Echantillon répondant

▪   L'Observatoire prospectif des métiers et des     ▪   Une enquête téléphonique organisée du 7       ▪   128 entreprises répondantes (63% de
    qualifications des industries pétrolières            janvier au 22 février 2021 : 7 semaines.          l’ensemble, selon la méthode des quotas)
    (OPMQC) et OPCO 2i ont souhaité mettre en                                                              intégrées dans 70 Groupes et représentant
    place un diagnostic d’impacts de la crise        ▪   Auprès de l’ensemble des entreprises du           >85% de l’ensemble des salariés de la
    sanitaire sur les entreprises du secteur, dans       secteur soit 203 entreprises (base SIREN,         branche (voir page suivante).
    un contexte de mutation de la filière.               dont une partie des coordonnées reçues en
                                                         cours de recueil).                            ▪   Bonne fiabilité des résultats au global
▪   Un enjeu dans l’évaluation des impacts sur                                                             (intervalle de confiance ± 4,2%) autorisant
    les métiers et les compétences, des besoins      ▪   Un questionnaire qualitatif, élaboré en           une analyse par type d’activité, taille
    d’accompagnement en la matière.                      équipe projet et enrichi/validé par la CPNE       d’entreprise et localisation.
                                                         de la branche. Un temps d’administration
▪   Des éléments destinés à constituer une               moyen de 15-20 minutes.                       ▪   Un terrain difficile : un fichier d’appels
    demande auprès de la commission « mesures                                                              perfectible nécessitant un travail important
    d’urgence pour l’emploi » d’OPCO 2I.             ▪   4 grandes parties :                               de qualification, de recherche des bons
                                                         ▪ Caractéristiques de l’entreprises et            interlocuteurs : souvent difficilement
▪   Par ailleurs, cette étude doit permettre de
                                                           activités                                       joignables (exacerbé par la période covid),
    mieux connaître les spécificités des activités
                                                         ▪ Contexte des entreprises en 2020                en manque de temps, ou peu sensibilisés au
    de ces entreprises.
                                                         ▪ Enjeux et perspectives 2021-2022                sujet.
                                                         ▪ Attentes d’accompagnement

                                                                                                                                      MARS 2021 I 4
Note de lecture des résultats :
Les principes de présentation des résultats :                                                 Répartition des réponses :
▪   Nous avons privilégié dans ce rapport une présentation des résultats par entreprise                                                    Répartition des
                                                                                                                  Répartition              entreprises pour Effectifs salariés
    (SIREN) sachant que les Groupes composés de plusieurs filiales ont compté pour une            Taille      entreprises (SIREN)
                                                                                              d’entreprises                                   calcul des        représentés
    seule réponse :                                                                                            (filiales non intégrées à
                                                                                                                      leur Groupe)          résultats (filiales
       ▪ dans la mesure où la gouvernance est centralisée.                                                                                 intégrées à leur Groupe)

       ▪ de façon à ne pas donner trop de poids à certains grands Groupes.
                                                                                              Moins de 11               42%                         37%                   0,2%

                                                                                                11 à 49                 20%                         20%                    1%
▪   En parallèle et pour refléter l’importance de certaines entreprises en termes
    d’effectifs, nous présentons quand cela est utile, la proportion des salariés concernés     50 à 299                23%                         23%                    5%
    (dont les filiales intégrées au périmètre de l’étude) ➔un sujet peut donc concerner
                                                                                               300 et plus              15%                         20%                   94%
    10% des entreprises, mais ces entreprises peuvent concentrer 75% des effectifs de la
    branche.                                                                                   Ensemble            100% (128)                   100% (70)             100% (42 258)

▪   Nous précisons également certaines variations par taille et activité (ex : raffinage,
    pétrochimie). Les résultats par activité sont à appréhender comme des entreprises qui
    exercent potentiellement d’autres activités ➔une même entreprise peut donc se
    retrouver affectée à plusieurs activités.

                                                                                                                                                        MARS 2021 I 5
CARACTÉRISTIQUES DES
ENTREPRISES DE LA BRANCHE
     • PAR TAILLE
     • PAR TYPE
     • PAR LOCALISATION
     • PAR ACTIVITÉ

                            MARS 2021 I 6
Présentation des entreprises répondantes : taille, type et localisation

             Taille d’entreprises/Groupes                               Type d’entreprises                          La localisation (sièges + établissements)
                                                                                   71%
    300 et plus
      20%                            MOINS 11                                                                                                4%
              94%                     37%                     23%
            salariés                                                                                                                  11%    40%
                                                                                                       6%                                            9%
                                                                                                                            6%
                                             0,2%
                                                          Une filiale d'un         Une              Autre (Epic,                 3%         4%
                                            salariés                                                                                                3%
                                                       groupe international entreprise/filiale     Association)
                                                                                française
                                                                                                                   3%
     50 A 299                                                                                                                         14%          13%
                                                                                                                   Guyane
      23%                                               77 entreprises font partie de        51 entreprises qui
         5%                                                 Groupes (19) dont la              n’appartiennent
       salariés                                         gouvernance est centralisée           pas à un Groupe                                            13%
                                                                                                                                            11%
                       11 A 49     1%
                        20%      salariés
                                                                    70 entreprises (filiales intégrées)

•    Une forte concentration des entreprises au sein de Groupes : parmi les 128 entreprises interrogées, 77 appartiennent à 19 groupes.
•    94% des salariés de la branche sont concentrés dans 20% des entreprises/Groupes.
•    Plus forte présence des entreprises en Ile de France (Effet Sièges notamment).

                                                                                                                                                    MARS 2021 I 7
Présentation des entreprises répondantes par activité
                                                                            % d’entreprises qui exercent l’activité
Quelles sont les activités de votre entreprise :                            % d’entreprises qui exercent uniquement l’activité                   % d’entreprises qui exercent cette activité parmi d’autres

    Activité unique / multiple :                                                                         6%         4%                            6%
                                                                                                                               1%                           3%         3%                         6%                  6%
                                                                                                                                                                                                            0%
                                         Entreprise à activité
     Entreprise à activité                                            Industrie                  Exploration et production de
        Unique 69%                        Multiple 31%                                                                                                   Pétrochimie                                   Raffinage
                                                                                                   pétrole et de gaz naturel

             11%
           salariés                                                                             33%
                                                        89%                                                                                                                   ++ 50- 299
                                                      salariés                                                           21%                                                salariés (67%)
                                                                      Logistique et                           11%                    11%         9%                    9%                              9%                  9%
         < 11 (96%)                                  >300 (79%)                                                                                           3%
                                                                                                                                                                                   6%        3%
                                                                       distribution                                                                                                                              0%

                                                                                                              Dépôts                Transport de fuel et gasoil                Avitaillement                     Pipelines

                                                                                                                                                                    27%
                                                                                    + 50- 299 salariés                                                                            23%                  11
                                                                                          (43%)                          13                 12                                                         %
    Type d’énergie exploitée :                                        Conseil 10%             6%
                                                                                                                         %                  %
                                                                                                                                                        Autres                                 4%                3%
                                                                                                                                                                                                                           9%
                                                                                     4%
                                                                         et                                                         1%
                                                                                                                                                       activités
             60%             14%           26% : autres activités
                                                                     recherche Trading /conseil /                              Recherches et
                                                                                                                                                                         Commerce et                      Distribution et
                                                                                                                                                                    distribution de fuel et
         Pétrole             Gaz           (formation, additif, …)
                                                                                              Formation                          ingénierie                                 gasoil
                                                                                                                                                                                                           commerce de
                                                                                                                                                                                                        lubrifiants/ additifs

•    L’activité de dépôts est la plus répandue dans le secteur, 33% des entreprises l’exercent.
•    69% des entreprises sont spécialisées, le plus souvent dans les activités de commerces de fuel/gasoil (=stations services)
•    31% des entreprises évoluent dans plusieurs activités (79% sont des entreprises >300 salariés)
•    60% ont une activité en lien direct avec le pétrole, 14% relative au gaz.
                                                                                                                                                                                             MARS 2021 I 8
BILAN DE L’ANNÉE 2020
ET IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE
• IMPACTS DE LA CRISE SUR L’ACTIVITÉ, SELON LES TYPOLOGIES D’ENTREPRISES
• IMPACTS SUR LE TRAVAIL ET L’EMPLOI
• RECRUTEMENTS
• IMPACTS SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

                                                                   MARS 2021 I 9
Bilan de l’année 2020 : une dégradation pour près de 80%
    Impacts de la crise sur l’activité 2020 :                                       Difficultés rencontrées par activité (analyse qualitative) :
                                                                                                   Une forte baisse de la demande suite à l’arrêt/ralentissement des transports
                            En hausse
                               3%                                   Très                                                                                                           Formation : moins de
                                                                fortement                                                                       Extraction/raffinerie :
                                                                                                                    Dépôt/transport :                                                   demandes,
                                                                                      Arrêt des activités                                            baisse de la
                                                               dégradé 32%                                           problématique                                                       difficultés
                                                                                       d’avitaillement                                               production /
      Globalement                                                                                                    de sur-stockage                                                d’organisation des
                                                                                                                                                    arrêts de sites
       stable 18%                   79% en                                                                                                                                              prestations

                                  dégradation                                                                            Diminution des prix et de la rentabilité
                                       Momentum                                                                       (Tendance baissière du marché accélérée en 2020)
                                      (%hausse-%dégradé)

                                          -76%
                                                                                                                             Réorganisation des activités :
                                                                    Dégradé                     activité partielle, optimisation du temps de travail, gestion barrière, mise en place/
                                                                     47%                                                    développement du télétravail
    Selon vous, comparativement à 2019, quel a été l’impact de cette crise sur le
    volume de votre activité en 2020 :                                                         Pour les métiers supports : forte augmentation de la charge de travail (RH, informatique, …)
                                                                                                                                                                    *source INSEE
▪ 79% des entreprises ont subi une dégradation de leur activité (73% au niveau National*)                                                                           https://www.insee.fr/fr/statistiques/4994488

▪ Une dégradation qui s’explique d’abord pas la baisse de la demande en lien avec l’arrêt/ le
  ralentissement des transports. Des impacts différents selon les types d’activités.
▪ Celles qui n’ont pas subi de dégradation, ont surtout des activités en lien avec le gaz/fioul et dont
  la demande a pu augmenter (ex : consommation domestique pendant le confinement).
                                                                                                                                                                                MARS 2021 I 10
Bilan de l’année 2020 : des impacts variables selon l’activité
                                                                                                                                                 Momentum
                                                                 Momentum                                                                       (%hausse-%dégradé)
        Très fortement dégradé       Dégradé                   (%hausse-%dégradé)                                                                                     Momentum
        Globalement stable           En hausse                                                                    Exploration et production           -100%
                                                     (Calcul Ensemble = 3% en hausse - 47%                                                                           (%hausse-%dégradé)
                                                    dégradé - 32% fortement dégradé = -76%)                            de pétrole et de gaz

       Ensemble                32%       47%       18% 3%           -76%                       Industrie                           Raffinage          -100%

                                                                                                                                Pétrochimie           -100%
     Entreprise à activité :                                                                                                                                               -92%
           Unique              35%         49%      16%            -84%                                                             Pipelines           -75%
                                                                                              Logistique et                    Avitaillement          -100%
    Entreprise à activité :                                                                                                                                                 -22%
                                                                                               distribution
                                                                                                                                     Dépôts             -53%
         Multiple             26%    42%         21% 11%           -58%
                                                                                                                  Transport de fuel et gasoil            -33%         Moins de 300
•      Les activités les plus touchées : les activités                                                              Recherche et Ingénierie             -88%
       industrielles, d’avitaillement ou de commerce.                                          Conseil et
                                                                                               recherche      Trading / Conseil / Formation             -83%             -67%
•      Les activités les moins touchées : les activités qui                                                                                                           300 et plus
                                                                                                              Commerce et distribution de
       exploitent davantage le gaz ; les transporteurs.                                         Autres                      fuel et gasoil
                                                                                                                                                        -100%

                                                                                               activités      Distribution et commerce de                -63%             -78%
•      En tendance, les entreprises qui ont des activités                                                               lubrifiants/ additifs
       multiples ont pu pour partie compenser leurs activités
       les plus touchées.
                                                                                                                                                           MARS 2021 I 11
Bilan 2020 : des impacts sur le travail, moins sur l’emploi
                                         1                                                                Les populations les plus impactées :
                                     70% des entreprises :                                                • Les postes en production
                                                                                                          • Les métiers de la logistique (chauffeurs, conducteurs d’engins,
                                          Télétravail                                                       gestion dépôts/stocks, avitailleurs)
                                        Davantage pour les                                                • Les métiers de la vente (commerciaux, vendeurs en station)
        5                                                              2 40% des                          • Les formateurs
             1% des                     fonctions support
                                         « l’administratif »           entreprises :                      ➔davantage d’ETAM en tendance
      entreprises :
                                              < 300 : 63%
    suppressions de                                                  Activité partielle                   Les salariés vulnérables
                                                                  Représentant 3% des salariés**
       postes avec                                                 Plus souvent de recours dans les   •    Un recours relativement limité au dispositif d’activité partielle
                                                                    activités : Conseil / Formation
    licenciement (1)                                                (86%) ; Recherche / ingénierie         comparativement au National (40% des entreprises vs 70%*)
       1 licenciement déclaré
            < 300 : 2%                 Recours                        (56%) ; Avitaillement (67%)
                                                                                < 300 : 35%
                                                                                                           représentant 3% des salariés de la branche
                                                                                                           (2% des salariés 300+ / 31% des salariés < 300).
        4                               2020                         15% entreprises :
                                                                                                           Outre les entreprises peu impactées par la crise :
                                                                                                              •    Des activités souvent classées « essentielles » avec des impacts
 4% des entreprises :                                                 3 Arrêt des                                  sur la rentabilité des activités plutôt que sur l’emploi.
suppressions de postes                                                contrats tempo.                         •    Certaines grandes organisations ont assumé la baisse d’activité
 sans licenciement (2)                                             Arrêt total de recrutements                     sur leurs fonds sans recours à des aides extérieures.
    4 suppressions de postes            4
      déclarées dont 2 RCC                                               des intérimaires                     •    Un recours massif au télétravail (70%).
    Principalement dans le secteur    4% des entreprises                  Avitaillement : 67%         •    4% des entreprises déclarent avoir procédé à des suppressions
        avitaillement et dépôts
             < 300 : 6%               Dispositif d’activité                   < 300 : 13%
                                                                                                           de postes ou des licenciements en 2020, représentant une part
                                      partielle de longue                                                  marginale de salariés.
(1) Ex : PSE                             durée (APLD)
(2) Ex : Plan de départs
volontaires (PDV) ; Rupture                 Avitaillement : 50%
conventionnelle collective (RCC)                 < 300 : 6%                                                                                                                      MARS 2021 I 12
                                                                                                                           **(1 482/ 42 300)          *source INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/4994488
Bilan 2020 : des recrutements pour 28% des entreprises
    Recrutements des entreprises :                     Taille :                    % d’entreprises qui ont recruté   Type de contrat :
                                                                                                                                    % d’entreprises qui ont recruté
                                                            Moins de 11 salariés     0%                                                                                Au moins
                                                                        11 A 49                   38%                         CDI                                89%   200 postes
                                                                       50 A 299             20%                              CDD             26%     Au moins 40 postes
                                       Oui 28%                      300 et plus                                79%
     Non 72%                       >630 recrutements                                                                 ALTERNANCE             21%      Au moins 390 postes
                                                       Activités :      Multiple                         62%
                                                                         Unique           13%
                                                                                                                     Les postes / métiers concernés :
                                                         Recherche et Ingénierie                         78%         •   Métiers QHSE : responsables QSE
                                                                        Raffinage                       75%          •   Métiers Techniques : Ingénieurs unités
                                                                     Pétrochimie                        75%              maintenance ; contremaitres maintenance ;
                                                                         Pipelines                   60%
                                                                           Dépôts                  50%                   opérateurs, responsables techniques ;
                                                       Autres activités logistique             34%                       responsables projet;
                                                              Trading / Conseil /…               43%                 •   Métiers commercialisation : chefs de produit
                                                                 Autres activités              33%                       énergie ; communication
                                                                    Avitaillement              33%
                                                       Exploration / production              25%                     •   Administration

•    Malgré la crise sanitaire et la baisse d’activité, 28% des entreprises ont recruté, en particulier les grandes entreprises (79%),
     très majoritairement en CDI. Plus de 630 recrutements à l’échelle de la branche dont >200 en CDI (toutes les entreprises n’ont pas pu
     préciser le nombre exact de postes créés, le nombre indiqué correspond à ce qui a pu être comptabilisé).
•    Souvent dans une logique de maintien de l’activité (ex : suite départ retraite), plus rarement dans le cadre du développement
     de nouvelles offres/métiers (des exemples toutefois pour des métiers digitaux, dans la communication).
•    Les métiers de la logistique ont été très peu cités.
                                                                                                                                                       MARS 2021 I 13
Bilan 2020 : impacts sur l’organisation du travail
68% des entreprises ont développé ou mis en place de nouvelles pratiques pendant la crise sanitaire (35% 300)

                 70%                                        21%                                         13%                                   4%
     Recours, développement                    Changements organisation et                Recours plus important à des               Ont fait évoluer leurs
           télétravail                              rythme de travail                     outils collaboratifs/nouveaux             pratiques managériales
 •   Une logique de développement          •     Nomination responsables COVID        •     En majeur : acquisition ou          •   Mise en place de points plus
     plutôt que de mise en place.                : veille juridique, suivi des cas          développement des outils                réguliers, de rituels
 •   Essentiellement pour les                    contacts, …                                collaboratifs : Teams, Skype Life       d’échanges, de réunions en
     fonctions support (de 2 jours à       •     Nouvelles planifications des         •     Fourniture de matériel                  visio-conférence
     100% de TAD)                                équipes (astreintes, mi temps,             informatique, mise en place VPN     •   Déploiement de kits de
 •   Pour les fonctions commerciales,            réorganisation des 3/8, …),          •     Intégration d’ERP, pour piloter         sensibilisation à la gestion
     pendant le premier confinement              équipes scindées                           plus l’activité à distance              TAD pour les managers, de
 •   Pour les populations cadres           •     Réaménagement des temps et           •     Développement des formations            formation sur le sujet
                                                 rythme de travail : souplesse              à distance
                                                 dans les horaires, horaires          •     Organisation d’évènements
                                                 décalés, diminution des pauses             d’entreprises en mode digital
                                                 de midi,…                            •     Développement d’outils de
                                                                                            contrôle d’installations à
                                                                                            distance
          32% des entreprises vont pérenniser ces pratiques :
 •   Formalisation d’accords sur le télétravail, développement des jours télé-travaillés.
 •   Pérennisation de l’usage des outils collaboratifs.
                                                                                                                                              MARS 2021 I 14
ENJEUX ET PERSPECTIVES
    POUR 2021-2022
   • NIVEAU DE CONFIANCE
   • ORIENTATIONS ANTICIPÉES
   • IMPACTS EMPLOI / FORMATION
   • ATTENTES D’ACCOMPAGNEMENT

                                  MARS 2021 I 15
Confiance pour 2021-2022 : de fortes incertitudes
    44% des entreprises se sont prononcées :
                                                                    Activité 2020 en hausse / stable
                                                                                                                                                   •   Moins de la moitié ont pu se prononcer sur
    Croisement de 2 questions :
                                                                                                Les « optimistes »                                     leur niveau de confiance pour 2021-2022, ce
    •    Impact crise sur 2020 : « Selon vous, comparativement à 2019, quel a été
         l’impact de cette crise sur le volume de votre activité en 2020 »                                                                             qui démontre le climat d’incertitude en ce
    •    Confiance pour 2021-2022 : « Quel est votre niveau de confiance dans la
         reprise/le développement de l’activité de votre entreprise pour 2021-2022 »
                                                                                                                                                       début d’année.
                                                                                                            6%
                                                                                                         5% des salariés                           •   Parmi les entreprises affectées par 2020, on
                                                                                                                                                       relève une part plus importante de
                                                                                                                                                       « résilientes » (entreprises qui concentrent 76%
Pas confiantes pour 2021-2022                                                                                          Confiantes pour 2021-2022
                                                                                                                                                       des salariés) que de « pessimistes » :
                                                   o 50% Avitaillement
                                                                                                                           o 75% Raffinage             • Pour certaines grandes entreprises : un
                                                                                                                                                          optimisme lié à l’accélération des
                                                                                                                              o 63% recherche
                                                                                                                                                          transformations, à la transition
                          17%                          o 50% exploration
                                                         et production de
                                                                                                        21%                     et ingénierie
                                                                                                                                                          énergétique.
                    4% des salariés                                                               76% des salariés         o 50%
                                                              pétrole                                                        Pétrochimie               • Des reports de commandes/prestations
                                                     o 46% 50-299                                                                                         2020 sur 2021 qui apportent une certaine
                                                                                                                           o 44%
Enjeux et perspectives : des orientations anticipées pour 1/4
Orientations / évolutions anticipées :              Activités :                   % qui anticipent des orientations

                                                                     Multiple                              38%        •   Si seules 25% des entreprises
                                                                      Unique                   19%                        envisagent des
                             Oui 25%                 Exploration et production
                                                                                                                          réorientations/évolutions pour
                                                                                                            75%
         Non                 des entreprises                                                                              2021-2022, elles concentrent 77%
                                                                     Raffinage                       50%
         75%                  (=77% des salariés)
                                                                      Pipelines                   40%
                                                                                                                          des salariés de la branche.
   des entreprises
  (=23% des salariés)                                           Avitaillement                  33%
                                                                                                                      •   En tendance, davantage de
                                                                        Dépôts            23%
                                                                                                                          changements pour les secteurs
                                                              Autres activités              24%
                                                                                                                          Exploration/raffinage et
                                                                   Pétrochimie              25%
                                                                                                                          recherche/ingénierie ; pour les
                                                            Trading / Conseil /…            29%
Lien identifiée avec la crise :                                                                                           entreprises « résilientes » (=activité
                                                       Recherche et Ingénierie                             67%            en dégradation en 2020 mais confiantes
                                       Est à                  Autres activités                    42%                     pour 2021-2022).
 A accéléré                         l'origine…
    27%                                             Par taille :
                                                                    MOINS 11          12%                             •   En tendance, des orientations qui
                                                                       11 A 49           23%                              ont été accélérées par la crise
                                                                     50 A 299            27%                              sanitaire.
           A ralenti 7%   N'a pas de lien 47%                      300 et plus                 50%

                                                    Les « résilients » : 47%
                                                                                                                                              MARS 2021 I 17
Enjeux et perspectives 2021-22 : des orientations d’envergure
     25% anticipent des (ré)orientations/évolutions (=77% des salariés) :
                 53%                                          47%                                           18%                                    12%
    Développement de nouvelles                Développement / recentrage                       Changements /développement                 Modernisation d’outils
       énergies/technologies                          de l’offre                                     de l’organisation
•    Développement de nouvelles           •   Développement de formations à                •    Concentration des pôles               •   Modernisation d’outils de
     énergies /renouvelables :                distance/simulateur (=acteurs de la               d’expertises métiers pour favoriser       production
     biocarburant, bio méthane,               formation/conseil)                                la montée en compétences sur les      •   Montée en puissance du
     hydrogène, photovoltaïque,           •   Concentration de l’activité                       nouvelles technologies/énergies           pilotage à distance
     géothermie, énergie, éolien,             commerciale sur certaines cibles à           •    Réorganisation des équipes                d’installations.
     électrique, batterie.                    potentiel (exemple grands comptes =               commerciales (1 entreprise), des
•    Innovation dans les produits             activité de la logistique)                        équipes supports (plus de services
     dérivés du pétrole (pétrochimie) :   •   Extension des activités de conseil                partagés)
     lubrifiants, additifs, fluides           parapétrolier                                •    Acquisition d’entreprises pour
     spéciaux                             •   Développement de la digitalisation                développer des compétences
•    Production de bioplastique               de l’offre (ex : d’indicateurs de                 nouvelles (1 entreprise)
                                              consommation, GED, assistance
                                                                                           •    Restructuration (1 entreprise)
                                              digitalisée… (commerce et la distribution)

•   Des orientations comme celles liées à la transition énergétique apparaissent très structurantes
    avec des impacts sur l’organisation des équipes et des compétences.
•   Une digitalisation de l’offre pour les métiers de commerce et de services intellectuels.
                                                                                                                                                 MARS 2021 I 18
Enjeux et perspectives 2021-22 : impacts sur l’emploi/formation
      1
     16% des                                                                       Nouvelles compétences visées pour 2021-2022
    entreprises                                                 Métiers techniques : (mix recrutement + accompagnement salariés)
    Recrutements liés au                                        Compétences en hydrogènes, nouvelles technologies ; utilisation de nouveaux outils de production
     développement de
                                 2                              (secteur additifs) ;
  nouvelles compétences /
          métiers                 10% des                       Compétences techniques liées au bio carburant ; à l’assistance réseau électrique ; à la maintenance
Enjeux et perspectives : attentes d’accompagnement
23% des entreprises représentant 12% des effectifs salariés de la branche ont exprimé des attentes
d’accompagnement
                         Orientations anticipées
                               2021-2022                                                                    •   dans le financement de formations
                                                                           1- Accompagnement volet          •   dans l’identification de formations, pour de nouveaux métiers
                                                                            formation, compétences          •   pour des formations aux nouveaux outils RH
                                                                                                            •   dans l’élaboration de cartographie
               16%                                 10%
                                                                           2- Accompagnement                •   Pour des postes d’alternants
         77% des salariés                                                                                   •   Pour des postes CDI
                                            5% des salariés                maintien de l’emploi
Pas de besoin / déjà accompagné
                                                                                                            •   Appui pour des métiers en tension
                                            Besoin d’accompagnement        3 - Appui au recrutement         •   Appui dans le recrutement de chauffeurs/livreurs

                                                                       ▪     Des besoins d’accompagnement à court terme relativement limités.
               60%                                 13%                 ▪     La majorité des entreprises ayant anticipées des orientations, ne ressentent pas de
         11% des salariés
                                            7% des salariés
                                                                             besoin d’accompagnement ou s’estiment déjà suffisamment accompagnées
                                                                             (16% des entreprises, 77% des salariés).
                             Pas d’orientation                         ▪     En tendance, celles qui anticipent des orientations ont davantage d’attentes sur la
                                 anticipée
                                                                             partie formation pour une partie de leurs salariés, celles qui n’en anticipent pas,
        11% des entreprises souhaitent être contactées par OPCO 2i           plutôt en matière de maintien de l’emploi.

  Parmi ceux qui n’ont pas exprimé de besoin : 51% s’estiment
  accompagnés (par leur OCPO), 49% ne le sont pas de manière active.                                                                                    MARS 2021 I 20
Enjeux et perspectives : attentes d’accompagnement entreprises < 300
17% des entreprises de < 300 salariés représentant 2% des effectifs salariés de la branche ont exprimé
des attentes d’accompagnement
                         Orientations anticipées
                                                                                                            •   dans le financement de formations
                               2021-2022                                    1- Accompagnement volet         •   dans l’identification de formations, pour de nouveaux métiers
                                                                             formation, compétences         •   pour des formations aux nouveaux outils RH

               15%                                 6%
                                                                            2- Accompagnement               •   Pour des postes d’alternants
           1,0% des salariés                                                                                •   Pour des postes CDI
                                               0,5% des salariés            maintien de l’emploi
             de la branche                       de la branche
Pas de besoin / déjà accompagné
                                              Besoin d’accompagnement   ▪   Des besoins d’accompagnement plus limités pour les entreprises de moins de 300
                                                                            salariés.
                                                                        ▪   En tendance, celles qui anticipent des orientations ont davantage d’attentes sur la
               69%                                 11%                      partie formation pour une partie de leurs salariés, celles qui n’en anticipent pas, plutôt
          2,4% des salariés                                                 en matière de maintien de l’emploi.
            de la branche                      1,5% des salariés
                                                 de la branche
                               Pas d’orientation
                                   anticipée

        11% des entreprises souhaitent être contactées par OPCO 2i

  Parmi ceux qui n’ont pas exprimé de besoin : 47% s’estiment
  accompagnés (par leur OCPO), 53% ne le sont pas de manière active.                                                                                    MARS 2021 I 21
En résumé : les chiffres clés
Bilan 2020 :
                             ▪ Des entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, dans des proportions proches de la moyenne
         Dégradation           des entreprises françaises (79% dans la branche, 73% au national).
        activité 2020 :      ▪ Des impacts variables selon les activités :
       79% entreprises          ▪ les plus touchées : les activités industrielles, d’avitaillement ou de commerce.
                                ▪ les moins touchées : les activités qui exploitent davantage le gaz ; les transporteurs.

                             ▪ Des conséquences sur l’organisation du travail et la rentabilité des activités, moins sur l’emploi :
          Dispositif            ▪ 40% ont eu recours au dispositif d’activité partielle représentant 3% des salariés ; bien inférieure à la
           d’activité               moyenne nationale (70% des entreprises).
        partielle 2020 :        ▪ 4% des entreprises ont déclaré avoir procédé à des suppressions de postes ou des licenciements,
        3% des salariés             représentant une part marginale de salariés.
                                ▪ Un recours massif au télétravail (70% des entreprises), des changements d’organisations du travail.

Perspectives 2021-2022 :
             27%            ▪ Encore beaucoup d’incertitudes pour 56% des entreprises représentant 15% des effectifs de la branche.
         d’entreprises      ▪ Mais 27% des entreprises représentant 81% des effectifs de la branche sont « optimistes » ou « résilientes»,
          confiantes          notamment parce que certaines ont pu accélérer leur transformation en 2020, avec des ambitions fortes, liées
       (= 81% des salariés)   à la transition énergétique et/ou au digital.

                            ▪ Des besoins d’accompagnement sur leur politique emploi/formation qui apparaissent limités :
        Besoin soutien :       ▪ 23% des entreprises représentant 12% des effectifs de la branche ont exprimé des besoins pour une
        23% entreprises           partie de leurs salariés. C’est le cas de 17% des < 300 salariés, représentant 2% des salariés de la branche.
       (= 12% des salariés)    ▪ 16% des entreprises représentant 77% des salariés n’identifient pas de besoin ou s’estiment
                                  suffisamment accompagnées, malgré les transformations envisagées/en cours.
                                                                                                                                              MARS 2021
                                                                                                                                                          I 22
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          Fabien Boisbras            Anne Zermati

          Responsable observatoire   Cheffe de projets observatoire
          interindustriel               +33 (0)6 38 18 14 90
            +33 (0)6 74 35 29 26        a.zermati@opco2i.fr
            f.boisbras@opco2i.fr

                                     55 rue de Châteaudun
          55 rue de Châteaudun       75009 Paris
          75009 Paris
                                     www.opco2i.fr
          www.opco2i.fr

                                                                      MARS 2021 I 23
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