ETAT ACTUEL DU MARCHE DU LAIT & DES PRODUITS LAITIERS AU MAROC 10/05/2017
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ETAT ACTUEL DU MARCHE DU LAIT &
DES PRODUITS LAITIERS
AU MAROC
10/05/2017
FNIL
MARHABAN
ANALYSE DU MARCHE DU LAIT
FRAIS & SES
CARACTERISTIQUES
FNIL
Caractéristiques des Elevages
Laitiers
§ Prédominances des petits élevages:
90% moins de 10 vaches;
§ Saisonnalité : Rapport Haute Basse Lactation
Trop élevé;
§ Circuit informel encore répondu
Grands challenges à soulever
FNIL
Types d’élevage au Maroc
Pe#ts
Elevages
(-10 Vache
Lai#ère)
+ 90%
Elevages
Modernes
- 10%
FNIL
Différents Circuits de collecte
& de Commercialisation
Circuit
formel
Circuit
Informel
FNIL
La filière laitière agrège la production de 400 000 producteurs autour
de 82 industriels laitiers
Chaîne de valeur de la filière laitière1) [2015]
FIMALAIT
> Amont dominé par des
FENEPROL FNIL élevages extensifs (~3
vaches par élevage)
A Amont laitier : 400 k Producteurs 2) B Transformation Industrielle : 82 opérateurs
> Structuration de
Exportation l'amont à travers la mise
Fermes / élevages : 1,2 M têtes ; 2,45 Mds Transformation : Industriels
Litres en place de centres de
Approvisionnement collecte agrégeant la
Petits élevages : 90% des élevages production de lait et
représentant 70% de la production 6% fournissant des
( < 10 vaches) services aux
Centres de agriculteurs
collecte Transport de
produits finis GMS
Elevages moyens ~ 2700 70% > Concentration de
(10 -100 vaches) l'industrie: 5
entreprises génèrent
8% plus de 75% du CA total
Grands élevages de l'industrie
(> 100 vaches)
Transport Transformation
d'intrants > Coûts importants de la
10% à Petits chaîne logistique
15% commerces3) supportés par les
Autoconsommation industriels afin de
15% à garantir la qualité du lait
Colportage 20% et sa salubrité
86%
1) Lait de vache uniquement ; 2) 300 000 permanents, 100 000 % Part de la production totale de lait x% Part des volumes de produits finaux
saisonniers ; 3) Incluant les mahlabats
Source : Fimalait, Analyse Roland Berger
La filière laitière contribue à la création de ~7 Mds MAD de richesses
au Maroc, équitablement réparties entre l'amont agricole et l'aval
Valeur ajoutée1) de la filière laitière [Mds MAD ; 2015]
% de la VA dans la Valeur ajoutée
Production [Mds MAD] production [Mds MAD]
16 6,9
Aval
> 9% de la production 22%
des industries
agroalimentaires 3,6
2015
Amont
9 > 5% de la production 3,4
38%2)
agricole
2015 2015
La filière investit continuellement dans l'amélioration de sa
productivité et contribue à employer 450 000 personnes en 2015
Chiffres clés de la filière laitière [2015]
Investissements1) Emplois Investissements :
[Mds MAD] ['000 #]
> Amélioration de la chaîne
6,6 490 de froid et de la distribution
Etat 6,4 des produits
0,6 450
> Aide des industriels à la
602) mise à niveau de l'amont
Emplois :
Aval 3,0 > Source de revenu régulière
tout au long de l'année pour
les agriculteurs
> Filière laitière supportant
390 ~4% des emplois au Maroc
Amont
> Amont laitier représentant
2,8 9% des emplois agricoles
2009-2014 Objectif 2015 Objectif 2020
2015-2020
1) réalisations du contrat-programme ; 2) Dont 13 000 emplois directs
Source : MICIEN, Fimalait, entretiens, Roland BergerPar ailleurs, la filière contribue à la sécurité alimentaire du Maroc : 94%
de la demande était satisfaite par la production locale en 2015
Part de la consommation assurée par la production nationale1) [% ; 1975 – 2020]
> Doublement de la
Production consommation de produits
450 2 100 2 400 2450 4 000 laitiers par habitant entre 1975
[M L] et 2014
> Objectif de consommation de
Consommation 90 L / hab / an dans le contrat-
35 64 70 692) 90
Eq. L / hab / an programme à horizon 2020,
permettant d'atteindre les
recommandations de l'OMS
en 2020
113% > Surproduction observée en
2017, en raison de la hausse
94% 92% 94% de la production couplée à
une baisse de la
consommation
69%
> Objectif de production en 2020
permettant de dépasser les
besoins en consommation de
la population marocaine,
ouvrant la voie à l'exportation
de produits laitiers
1975 2010 2014 2015 Objectif 2020
1) Hypothèse : 91% de la production nationale est utilisée pour la consommation humaine, le reste étant utilisé pour nourrir les veaux ; 2) Estimation basée sur la baisse tendancielle de
la consommation de 1,4% par an depuis 2014
Source : Contrat-programme de la filière laitière, IAV , Roland BergerDepuis le milieu des années 1970, l'Etat marocain appuie la filière
laitière dans son ensemble
Chronologie des mesures de soutien à l'industrie laitière - Maroc
1975 2000 2009 2015 2020
Amont Premier Plan Laitier Second Plan Laitier Contrat-programme 2009-2014 Contrat-programme 2015-2020
> Amélioration génétique du cheptel > Amélioration de l'environnement > Contribution au développement rural
> Restructuration de l'amont
bovin sanitaire du cheptel laitier laitier à travers la promotion et l'amélioration des revenus des
> Amélioration de la santé animale des grandes fermes éleveurs
> Appui aux organisations
> Amélioration de ressources professionnelles > Amélioration de la structure génétique
> Renforcement de
fourragères du cheptel
> Renforcement de la politique de l'intégration verticale
> Constitution de stocks d'urgence
partenariat interprofessionnel > Construction et équipement > Encouragement de la valorisation du
pour l'alimentation de bétail lait
> Implantation de centres de du zoopôle d’Ain Jamaâ
(Casablanca ) > Mise à niveau de la réglementation
collecte de lait
régissant la filière du lait
Industriels > Incitation à l'investissement > Appui au développement de > Création de nouvelles unités de
pour le développement nouvelles unités de transformation du lait et extension
d'unités de transformation du transformation des unités existantes : financement de
lait l’investissement à hauteur de 10% de
(3 unités de séchage de lait, 10 unités
de transformation, etc.)
Consommation > Promotion de la consommation et de la qualité du lait
> Présence forte et continue de l'Etat en termes de politiques de soutien principalement pour l'amont de la filière
> Soutien à l'industrie principalement à travers des subventions à l'investissement
FNILSaisonnalité: lait destiné
aux Usines
65,0 Drying capacity Informal & Drying cow effect
60,0
55,0
50,0
45,0 2
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0 1,3
10,0
5,0
0,0
Formule dynamique Tours de séchage Produc#on UHT & beurre
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
2015 Lait Ferme + (8%) 6% 1% 0% 0% 0% 46% 25% 0% 0% 11% 13% 0%
2014 Lait Ferme + (17%) 21% 16% 1% 1% 11% 22% 35% 5% 22% 28% 33% 9%
2013 Lait Ferme + (28%) 10% 14% 13% 14% 13% 13% 40% 54% 47% 39% 55% 23%
Assil Lait + 38% poudre Poudre Lait + 38% poudre Poudre Lait + 38% poudre
Nature Lait + 21% Poudre Imp ou Premum
DAN 'UP Poudre / MCP Lait Poudre / MCP Lait Poudre / MCP
VELOUTE Lait + 23% poudre Poudre Lait + 23% poudre Poudre Lait + 23% poudre
Grec Lait + 18% poudre
MOUFID Lait Poudre Lait Poudre
Mamzouj Lait Poudre Lait Poudre
ASSIRI Lait Lait/MCP Lait Lait/MCP
DANAO Lait
Danino / Jockey Lait
JAMILA MEKNES Poudre/MCP Lait Poudre/MCP
JAMILA JDD Lait/MCP
DANETTE Poudre
ACTIVIA Lait + 29% Poudre Imp ou Premum
FNILLa consommation de produits laitiers connait une baisse de 1,4%
p.a. depuis de 2014
Consommation d'une sélection de produits laitiers au Maroc [kg/hab. ; 2001-2016]
> Baisse de la
-1,4% TCAM TCAM consommation observée à
01-12 12-16 partir de 2013, en raison :
– Des attaques
médiatiques sur le lait,
+5,6% 42,0 41,9 41,6 véhiculant une image
40,4 40,3 40,2
38,8 de danger pour la santé
5,6 5,6 5,7
35,6
5,3 5,5 5,6 Yaourts 7,2% 0,0% – De pressions sur le
5,2
pouvoir d'achat des
5,0 8,3 8,1 consommateurs
7,8 7,8 8,1 Boissons
7,8 7,9 marocains, limitant la
à base de lait 11,1% -1,2%
25,3 6,9 part des dépenses
allouées aux produits
21,7 3,4
laitiers
2,6 3,8 – Baisse de l'indice de
2,6 confiance des ménages
27,3 28,1 28,2 27,0 27,8 26,7 5,0% -1,3% marocains de 79 points
23,7 25,8 Lait en moyenne entre 2008
18,1 et 2013 à 74 points entre
16,5
2014 et 2016
2001 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E
FNILAlors même que la consommation de lait reste inférieure à la moyenne
mondiale et aux recommandations de l'OMS à 70 L / hab / an en 2014
Consommation de lait dans le monde [Equivalent Litres / hab / an ; 2014]
222
> Consommation inférieure
de 36% à la moyenne
mondiale, malgré la
croissance importante de la
consommation au Maroc au
-36% cours des 40 dernières
+29%
109 années
90
78 > Nécessité d'accroître la
70 consommation par habitant
de 29% au cours des
prochaines années pour
atteindre les
recommandations de l'OMS
Pays développés Monde Pays en voie de Maroc Recommandation
développement OMS
FNILLes Avantages et Perspectives
§ Dans le cadre des stratégies de développement de la
filière préconisées par le plan Maroc Vert et le
développement des industries agro – alimentaire:
- Deux contrats programmes ont été conclus
entre l’Etat et l’interprofession Laitière
définissant les objectifs, les programme de
développement et les moyens à mobiliser.
FNILAxe 1: Développement De
Nouveaux Produits Laitiers
q Développement d'unités de transformation de
produits à forte valeur ajoutée;
q Développement d'une offre de lait en poudre en
substitution aux importations.
FNILAxe 2:Soutien Aux Exportations
q Subventions aux volumes annuels exportés;
q Appui à l'accès logistique aux marchés extérieurs;
q Promotion de l'offre marocaine de produits laitiers
« halal »;
q Prospection de marchés à fort potentiel;
q Mutualisation des infrastructures de transport maritime.
FNILAxe 3:Stimulation du Marché
Local
q Organisation, hors salon du Lait, des campagnes de
communication et de promotion annuelle:
- Spots télés;
- Bandes d'annonces radio;
- Bulletins d'information et de communications;
- Guides, séminaires….
FNILQUALITE LAIT AXE
FONDAMENTAL
FNILQualité lait;
Priorité de la filière
A ce titre les professionnels de la filière ont
signé la Charte Qualité définissant les
principes de base et les engagements pour
offrir au consommateur un Lait de Qualité
FNILQualité lait;
Priorité de la filière
FNILCharte Qualité
FNILConclusion
La filière lait au Maroc de par son poids socio-économique, fait face
actuellement à des problématiques d’inadéquation de l’offre vis avis
de la demande, des coûts et des pression concurrentielles internes
(Circuit Informel) et externes (Accords de libres échanges avec les
partenaires commerciaux).
Des mesures d’ajustement paraissent nécessaires pour préserver les
équilibres économiques de la filière.
Les pouvoirs ont d’ors et déjà montré leur volonté pour accompagner
les professionnels à la mise en œuvre des mesures de préservation les
équilibres économiques de la filière.
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