2019 2020 PANORAMA DE LA DIGITALISATION - Dynamique de la transformation des Supply Chains - Difficultés - Succès - ASLOG
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PANORAMA DE LA DIGITALISATION 2019 - 2020 Dynamique de la transformation des Supply Chains – Difficultés – Succès
AVANT-PROPOS La Supply Chain était historiquement assimilée aux métiers La supply chain de la logistique et, à ce titre, perçue par tous comme une fonction d’exécution. Des transformations profondes au cœur des nécessitent de revoir le regard porté sur la Supply Chain, qui se trouve de facto au cœur de la transformation digitale de l’économie réelle. transformations Dans sa préface de notre étude Supply Chain vision 2019- digitales des 2020, Louis Schweitzer analysait le contexte de la révolution en cours des Supply Chain en soulignant notamment les 4 facteurs suivants : entreprises • Dans le monde de l’instantanéité, l’exigence des clients transforme l’efficacité de la Supply Chain en élément majeur de compétition ; • Chaque entreprise est de fait obligée d’assurer une intégration virtuelle de ses fournisseurs et un contrôle de sa chaîne amont ; • La RSE prend une ampleur croissante dans les contraintes de mise à disposition du client final ; • De nouveaux outils digitaux ouvrent des champs de progrès inconcevables il y a 20 ans. Dans Supply Chain vision 2019-2020, nous avons listé ces transformations de l’économie : • La mondialisation des économies, avec l’éloignement physique des clients qu’elle implique, qui a complexifié les Supply Chain ; • L’explosion du e-commerce a induit la nécessité de se doter d’une Supply Chain agile, performante, et qui intègre de nouveaux canaux ; • L’avènement récent de la distribution omnicanal permet, à la fois, une relation client fluide, quelle que soit la combinaison de canaux choisie par les clients, et en même temps, ajoute un degré supérieur de complexité et de besoin de transversalité dans les entreprises ; Notre association, l’ASLOG (Association Supply Chain et Logistique), regroupe la plupart des décideurs des métiers de la Supply Chain des moyennes et grandes entreprises françaises. Nous avons également à cœur de partager nos réflexions avec le tissu d’ETI et PME qui sont indispensables à la compétitivité de l’économie française. Cette étude nous donne l’opportunité de dresser un état d’avancement complet des transformations digitales en cours dans les Supply Chain de nos adhérents, et de partager nos meilleures pratiques avec les entrepreneurs qui sont confrontés à des transformations aussi complexes que potentiellement brutales. Jean-Michel Guarneri, Président de l’ASLOG 3
ÉDITORIAL Le mot du Toutes les entreprises sont concernées par le phénomène Digital, soit en termes défensifs, soit pour mettre en président de œuvre les leviers compétitifs qu’offrent les technologies de l’information, et ce, afin de croître, de dominer voire de la commission disrupter un marché. PME-ETI… L’accélération des flux, la meilleure connaissance des clients et de leurs comportements au travers de la data et de la digitalisation met à contribution les Supply Chain et leurs acteurs pour agir, réagir et mieux utiliser les données afin d’anticiper pour toujours mieux servir les clients. Ces sujets stratégiques sont particulièrement stressants pour les dirigeants dans la mesure où les choix posés conditionnent l’avenir de leurs entreprises. Or, grâce à cette étude, nous constatons la prolifération des solutions, la rareté des compétences aussi bien qualitativement que quantitativement. Cet état de fait rend les choix particulièrement difficiles, en particulier pour les PME — ETI. Les 2/3 des répondants à notre enquête estiment manquer de ressources pour conduire leur transformation digitale. C’est pourquoi il nous a semblé primordial d’étendre le cercle de réflexion de l’ASLOG aux PME/ETI pour leur donner accès à nos échanges de bonnes pratiques et d’expériences concrètes sans autre parti pris que celui de l’efficacité opérationnelle. Cette étude donne un état des lieux des transformations digitales des Supply Chain ; on y voit statistiquement les difficultés communes rencontrées. C’est une opportunité pour les acteurs de se rapprocher de leurs pairs pour échanger et accélérer leurs projets en bénéficiant des services d’un réseau comme celui de l’ASLOG. Je vous souhaite une bonne lecture. Yann de Feraudy, Président de la commission ASLOG PME-ETI 4
SOMMAIRE 1 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS P.6 LES 5 POINTS ESSENTIELS P.7 LES 3 FREINS PRINCIPAUX P.7 2 CE QU’IL FAUT RETENIR P.8 3 RÉSULTATS DÉTAILLÉS P.15 UELLES SONT LES TRANSFORMATIONS AUXQUELLES LES ENTREPRISES Q FONT FACE ? P.16 N QUOI LA DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN EST AU CŒUR DE CES E ENJEUX ? P.18 QUELS SONT LES CHANTIERS OUVERTS PAR LES ENTREPRISES ? P.21 1 - La gestion des données. P.23 2 - Les échanges de données. P.25 3-L ’acquisition de données par l’intégration des systèmes (IOT : Internet des objets) P.26 4-L a robotisation des opérations administratives ou physiques P.27 QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS ET RÉUSSITES ? P.29 4 D ÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE P.31 5 À PROPOS P.33 AU SUJET DE L’ASLOG P.34 UN CERCLE DE RÉFLEXION ÉLARGI P.34 LES 5 CHANTIERS DE L’ASLOG P.35 REMERCIEMENTS P.35 6 LEXIQUE P.36 5
Principaux enseignements LES 5 POINTS ESSENTIELS des entreprises es technologies de rupture commencent à L explorent ou mettent être opérationnelles : 90 % en place une approche « direct to customer » (dont 40% en omnicanal) des entreprises ont 60 % une solution de RPA en projet ou des entreprises opérationnelle fixent comme objectif à leur Supply 51 % Chain d’inventer de 12 % annoncent disposer nouveaux modèles déjà d’une solution économiques. La à base d’IA, Supply Chain joue un rôle proactif dans la transformation du ont un projet d’IoT 24 % business. (déjà opérationnel dans 5 % des des entreprises entreprises) considère être en 0% mesure de gérer l’ensemble de ses données avec la bonne qualité requise. Mais toutes ont déjà des données échangées automatiquement avec leurs clients et leurs fournisseurs LES 3 FREINS PRINCIPAUX • Le sponsorship parfois insuffisant des complexe et mouvant. dirigeants, qui n’ont pas tous pris la •L ’insuffisance de moyens techniques pleine mesure de la transformation en et humains pour mettre en œuvre la cours ; transformation • La complexité pour faire des choix technologiques dans un environnement On nous demande souvent comment mettre en place une organisation plus agile et créative. L’enquête confirme clairement le rôle majeur joué par les Supply Chain manager pour concrétiser la transformation des business .” William Zanotti Président de DigiLence 7
Principaux enseignements UNE ÉTUDE DES MEILLEURES PRATIQUES L’ASLOG a interrogé ses adhérents au Nous avons analysé ce que cette enquête printemps pour comprendre comment nous apprend sur la situation des entreprises leurs entreprises font évoluer leur chaîne adhérentes de l’ASLOG autour de quatre d’approvisionnement (Supply Chain, SC) face enjeux majeurs. au mouvement de fond de la digitalisation. Quelles sont les Les réponses obtenues donnent une bonne vision des meilleures pratiques en matière transformations auxquelles de transformation des Supply Chain. ces entreprises font face ? En effet, les entreprises ayant répondu emploient au cumul 1 million de salariés La grande révolution du digital pour les et réalisent 100 milliards de chiffre Supply Chain, c’est le partage possible de d’affaires cumulés dans des secteurs très la donnée entre acteurs économiques En effet, les entreprises ayant répondu emploient au différenciés. qui remet en question le rôle des cumul 1 million de salariés et réalisent 100 milliards de chiffre d’affaires cumulés dans des secteurs très intermédiaires. différenciés. De fait, elles sont 90 % à mettre en place une stratégie « direct to customer » et n Sans aucune surprise, complètement toutes et transformées les entreprises digitalisées. Les entreprises participantes représentent confirment la présence de disrupteurs digitaux dans leur secteur. • De fait, elles sont 90 % à explorer ou mettre En effet, les entreprises ayant répondu emploient au cumul 1 million de salariés et réalisent 100 milliards de en place une stratégie « direct to customer » et ne sont que 2 % à considérer être déjà devenues complètement transformées et 90% digitalisées. chiffre d’affaires cumulés dans des secteurs très différenciés. De fait, elles sont 90 % à mettre en place une stratégie « direct to customer » et ne sont que 2 % à considérer être déjà devenues complètement transformées et digitalisées. 7 explorent ou En effet, les entreprises ayant répondu emploient au cumul 1 million de salariés et réalisent 100 milliards de 90% mettent en place une stratégie «direct De fait, elles sont 90 % à mettre en place une stratégie « direct to customer » et ne sont que 2 % àto customer» chiffre d’affaires cumulés dans des secteurs très 1 100 différenciés. considérer être déjà devenues complètement transformées et digitalisées. 71 % des Supply Chain 51% million 1 milliards 100 des Supply Ch million milliards objectif de tr C’est donc sans surprise que 80 % des Supply Chain managers indiquent que la Supply Chain tient déjà un rôle actif sinon proactif dans les 2% et digitalisées. DE SALARIÉS s’estiment transformations des business, et que dans 50 % des cas la Supply Chain a pour objectif d’inventer de nouveaux modèles économiques DE CHIFFRE transformées D'AFFAIRES les business TRANSFORMATIONS DES BUSINESS 1 100 Les plus avancées (40 %) ont mis en place une approche omnicanal plutôt que multicanal. OD ERNISER million milliards PRO C’est donc sans surprise que 80 % des Supply Chain managers indiquent que la Supply Chain tient déjà un rôle CES sinon proactif dans les M OMNICANAL actif S économiques ÉGIE ERNISER transformations des business, et que dans 50 % des cas la Supply Chain a pour objectif d’inventer de nouveaux modèles 40% En 2017 Les 40% OD AT US ont mis en place français auront généré 80 milliards GES STR d’€uros sur Internet. […].omnicanal une approche M Dans le même temps,TRANSFORMATIONS le 11 DES BUSINESS TI ON IE novembre, Alibaba vendait pour 25 Milliards d’Euros N TÉG Les plus avancées (40 %) ont mis en place une approche ERNISER A OPTIO OD omnicanal plutôt que multicanal. Callcenter Client en 24h. Derrière cette performance, il Réseauxy a une Supply PROCE M OMNICANAL SS STR sociaux Chain unique et gigantesque : ÉGIE 40% AT US GES IO N STR • 12 minutes et 18 secondes pour la première livraison TI AM AT ON Magasin ÉLIO N R A TI O en Chine, N Web N IN N O V OPTIO Callcenter Mobile OPTIO Client Callcenter • 33 minutes 15Client Réseaux sociaux sec pour la première livraison hors Réseaux de Chine...” sociaux IO N Fabien AM Esnoult AT Magasin Web Fondateur É L I O R Ade TI O N IN N O V Mobile SprintProject AM ÉLIO 9 TI O N Magasin Web RA Mobile
90% Principaux enseignements 1 une approche omnicanal plutôt que100 • Les plus avancées (40 %) ont mis en place déployer les transformations nécessaires de l’entreprise, en les inscrivant dans le concret 51% million multicanal. milliards des Supply Cha des métiers et en plaçant l’expérience client au centre des attentions. DE SALARIÉS DE CHIFFRE objectif de tran D'AFFAIRES Les 5 critères de réussite de les business la transformation digitale Le cabinet DigiLence a synthétisé 5 ERNISER 40% ont mis en place une approche omnicanal critères fondamentaux de réussite de laOD P M transformation digitale des entreprises1 : IE 1. Avoir les bonnes priorités, TÉG A STR 2. Avoir les bonnes compétences, 3. Être agile 4. Être créatif N OPTIO Callcenter Client 5. Avoir la bonne organisation Réseaux sociaux La supply chain, le levier essentiel pour atteindre ses objectifs A MÉ LIO R A TI O N Magasin Web Mobile En effet, la pression concurrentielle fait qu’elles ne peuvent plus se permettre de gérer des canaux de distribution distincts, car les clients combinent canaux digitaux et traditionnels pour explorer le marché, passer leur commande et gérer les retours. Parce que la Supply Chain est par Par ailleurs, le développement des ventes construction transversale à l’entreprise et digitales, avec l’abondance des données son écosystème, sa transformation est à qu’elle entraîne, mais aussi de contraintes même : de data privacy, nécessite de disposer d’une vision consolidée « omnicanal » des • d’améliorer l’agilité, données commerciales • de favoriser la créativité ; En quoi la digitalisation de • de parvenir à réunir les métiers et la SC est une réponse à ces l’informatique autour d’un agenda commun en capitalisant les expertises. enjeux ? C’est donc sans surprise que 81 % des Supply Du fait de la mission de la Supply chain, la Chain managers indiquent que la Supply digitalisation de la Supply Chain est un axe Chain tient déjà un rôle actif sinon proactif très concret et fédérateur pour animer et dans les transformations des business, et 1. DigiLence a mis en ligne un questionnaire gratuit d’auto-évaluation des 5 piliers de la transformation des entreprises : https://www.digilence.eu/e-consultant 10
entreprises ayant répondu emploient au ion de salariés et réalisent 100 milliards de aires cumulés dans des secteurs très De fait, elles sont 90 % à mettre en place une stratégie « direct to customer » et ne sont que 2 % à considérer être déjà devenues complètement transformées et digitalisées. 71 % des Supply Chain managers prévoient cependant que la Supply Chain sera à terme un élément clé pour conquérir de nouveaux marchés reprises participantes représentent que dans 51 % des cas la Supply Chain a pour 71 % des Supply Chain managers prévoient objectif d’inventer de nouveaux modèles cependant que la Supply Chain sera à terme économiques. 90% 2% un élément clé pour conquérir de nouveaux marchés. 13 71% 1 100 nt 90 % à mettre en place une stratégie « direct to customer » et ne sont que 2 % à considérer être déjà devenues transformées et digitalisées. estiment que la Supply Chain 51% million milliards des Supply Chain ont pour sera un élément clé pour SALARIÉS objectif de transformer conquérir de nouveaux marché DE CHIFFRE D'AFFAIRES les business % ont mis en place une approche omnicanal 90% OD ERNISER PROCE 2% M SS ÉGIE AT US GES STR TI ON N OPTIO Client Callcenter eaux aux 46% sont Quels des API les chantiers IO N ont mis en oeuvre 12% d AM AT asin N I Orôle ÉLIO ouverts ? Web R A Tun N O proactif dans les d V surprise que 80 % des Supply Chain managers indiquent que la Supply Chain tient déjà actif I N sinon s des business, Mobile et que dans 50 % des cas la Supply Chain a pour objectif d’inventer de nouveaux modèles économiques TRANSFORMATIONS DES BUSINESS Une des difficultés majeures que pose la transformation digitale du fait de son L’irruption DERNISER du digital dans les entreprises ampleur sans précédent est de définir les Oest encorerécente, PROCE et il semblerait toutefois chantiers prioritaires. M SS ÉGIE que l’inertie dans la transformation des 1/2 des entreprises AT US organisations soit assezGE inégale selon les L’étude apporte des éléments de réponse S ont un projet blockchain STR entreprises : sur les démarches effectivement mises en TI œuvre en 2019 et leur état d’avancement : ON Seulement la moitié environ des entreprises 24% N our 2020, les solutions favorisant •P OPTIO a déjà pris la pleine mesure de la révolution de la Supply Chain en faisant siéger leur l’agilité et la collaboration sont des Supply Chain manager au Comex ou au priorités d’investissements pour la moitié Codir. des entreprises ; cela corrobore le potentiel IO N de la Supply Chain comme vecteur de AM AT ÉLIO N transformation des entreprises. R A TI O IN N O V • Avant de courir, il faut apprendre à marcher : les premiers degrés de maturité que visent la moyenne des entreprises sont : o La récupération des données de toutes sortes : aucune entreprise ne considère être en mesure de gérer l’ensemble de ses données avec la bonne qualité requise. Plus l’expérience utilisateur est simple, plus une Supply Chain connectée de haut vol est impérative. ” Jérôme Charlez, Global Head of e-commerce, retail Supply Chain and omnichannel transformation L’Oréal. 11
Principaux enseignements oL a multiplication des échanges avec La planification les partenaires, Le « Sales & Operation Planning » est le o L’amélioration des solutions de processus structuré qui réunit l’ensemble planification ainsi que le développement des acteurs généralement sur une base de solutions de traçabilités. mensuelle pour caler les programmes d’approvisionnements, de production et de distribution. L’échange de données 13% aux partenaires ont étendu le S&OP 71% enues estiment que la Supply Chain sera un élément clé pour o C’est devenu une pratique courante, conquérir de nouveaux marché seulement 8 % n’en étant pas doté. Des échanges automatiques de données avec les clients et les fournisseurs sont d’ores et o Dans 32 % des cas, les résultats obtenus 2% déjà opérationnels : 13% aux partenaires sont toutefois limités. ont étendu le S&OP 71% tre déjà devenues estiment que la Supply Chain o4 6 % des entreprises annoncent sera un élément clé pour avoir mis o On constate que 13 % des répondants en œuvre des API, qui conquérir permettent de nouveaux marché une l’ont étendu aux principaux fournisseurs meilleure collaboration entre systèmes. et partenaires. 2% 46% ont mis en oeuvre des API 12% des entreprises ont proactif dans les des capacité d'IA opérationnelles 13% ont conomiques étendu le S&OP aux partenaires 71%46% enues estiment que la Supply Chain ont sera un mis en oeuvre élément clé pour actif sinon proactif dans les x modèles économiques des API conquérir de nouveaux marché 12% des entreprises ont des capacité d'IA opérationnelles 2% S o La moitié des entreprises ont un projet 1/2 des entreprises blockchain dans les cartons ont un projet blockchain 1/2 des entreprises S ont un projet blockchain 24% annoncent avoir un projet IoT opérationnel ou en cours 46% TI ont mis en oeuvre ON proactif dans les conomiques des API 12% 24% des entreprises ont annoncent avoir un projet des capacitéoud'IA IoT opérationnel opérationnelles en cours Canaliser la data Le « Graal » est l’utilisation des solutions d’intelligence artificielle pour gérer la masse de données générées tout au long de la Supply Chain – Une prévision plus fiable 1/2 des entreprises ont un projet blockchain Le vieux calcul Excel ne suffit plus […] Il faut faire la chasse aux ruptures, au stock insuffisant, se doter du bon « trio systèmes » : process, hommes qualifiés 24% annoncent avoir un projet IoT opérationnel ou en cours sous un vrai leader passionné par le service clients.” Xavier Derycke, VP Supply Chain Europe de Rexel, 12
ply Chain 13% ont étendu le S&OP aux partenaires et plus fine, ainsi que la modélisation de traitement administratif, le RPA ; pour la complexité, sont naturellement des aux marché o Auprès de la moitié des entreprises éléments fondamentaux pour fluidifier la Supply Chain. pour les travaux de manutention. • On constate que 12 % des entreprises disposent déjà de capacités d’IA 1/2 utilisent l'automatisation 2 opérationnelles, et que seulement 22 % pour les travaux de manutention des entreprises considèrent que l’IA représente un faible potentiel à terme. euvre 12% des entreprises ont des capacité d'IA opérationnelles a Supply Chain 13% ont étendu le S&OP aux partenaires nt clé pour 1/2 ouveaux marché utilisent l'automatisation • L’impression pour 3D n’estde manutention pas n'ontautant 23 les travaux pas 42% universelle que ces autres disruptions trouvé : d'application pertinente o 30 % des entreprises ont une solution opérationnelle, ckchain 30% o alors ont que 42 % n’ont pas trouvé une solution impression 3D d’application pertinente. opérationnelle en oeuvre 24% annoncent avoir un projet • L’internet IoT desopérationnel Objets est déjà ouopérationnel en cours 12% des entreprises ont auprès de 5 % des entreprises pour des capacité d'IA opérationnelles collecter automatiquement des données sur les flux ou les actifs de la Supply n'ont pas Chain. Au total, 24 % annoncent déjà 42% trouvé d'application pertinente avoir un projet IoT opérationnel ou en cours, quand 40 % investiguent le sujet sérieusement. 30% ont une solution impression 3D ises opérationnelle et blockchain 24% annoncent avoir un projet IoT opérationnel ou en cours Quelles sont les difficultés et les réussites de ces initiatives ? De la même façon qu’on n’envisage pas qu’une start-up parvienne à inventer de nouveaux modèles économiques sans une forte implication de son fondateur, Automatiser il n’est pas possible d’opérer la • L’automatisation de tâches de la Supply transformation stratégique — Chain est déjà opérationnelle : puisque c’est ce dont il s’agit — sans o Auprès de 60 % des entreprises pour le une forte implication de sa direction. 13
Principaux enseignements Le manque d’implication des Choisir et mettre en œuvre les dirigeants solutions adéquates Or, pour 53 % des entreprises, les directions L’autre difficulté majeure porte sur l’extrême n’ont pas encore complètement pris la difficulté de maitriser une offre informatique pleine mesure des enjeux de la Supply Chain trop riche et trop versatile. digitale. • 27 % considèrent que le principal • 23 % n’ont pas de stratégie digitale, problème est lié à la difficulté de faire les bons choix dans cette jungle de solutions • 30 % en font une affaire locale, 17 % techniques ! regrettent un sponsorship insuffisant, En conséquence, 2/3 des entreprises manquent • 39 % des répondants se plaignent que la de capacités pour conduire cette digitalisation transformation soit d’abord perçue comme et le manque de talents affecte près de la moitié une problématique informatique (45 %) d’entre elles. tisation manquent de capacités 23%23% 2/32/3 1/2 de manutention utilisent l'automatisation manquent de capacités pour les travaux de manutention n'ont pas de pour conduire la digitalisation n'ont pas de pour conduire la digitalisation stratégie digitale stratégie digitale de leur entreprise de leur entreprise ? ? n'ont pas 42% trouvé d'application pertinente n'ont pas 2% 0% trouvé d'application ont une solution pertinente impression 3D opérationnelle Aux postes de direction, les responsables Supply Chain sont 67% plus nombreux en Allemagne qu’en France. La principale difficulté de cette fonction réside précisément en ce que son périmètre nécessite une approche systémique qui intègre les dimensions opérationnelles, humaines, des processus complexes, des systèmes d’information et des techniques avancées.” Adel Ouederni, EY 14
3 RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Résultats détaillés QUELLES SONT LES TRANSFORMATIONS AUXQUELLES LES ENTREPRISES FONT FACE ? Q5 Avez vous identifié des disrupteurs digitaux dans votre environnement business ? T utes les entreprises sont o 1 0% touchées ; La plupart développent des stratégies, plutôt en 2 23.26% partenariat 3 16.28% Tous les répondants sans exception confirment l’existence de disrupteurs 4 23.26% digitaux dans leur environnement business. 5 32.56% • 23 % ne savent pas précisément en caractériser l’impact et n’ont pas défini 6 4 .65% de réponse ; 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • 33 % sont dans une phase d’évaluation 1 Nous ne voyons aucune menace ou opportunité 4 Nous développons déjà des partenariats de leur exposition et de leurs forces. 2 Nous voyons de nouveaux acteurs, mais il est difficile • 39 % sont en train de développer de de dire pour l'instant s'ils auront un impact sur notre activité 5 Nous sommes déjà impactés par ces nouveaux concurrence et évaluons nos capacités et notre nouveaux partenariats ou s’apprêtent à le faire. 3 avantage concurrentiel Nous croyons que nous devrons développer de nouveaux types de partenariats à l'avenir 6 Autre : veuillez préciser 16
Q6 La digitalisation de l'économie a-t-elle un impact sur votre stratégie "Go To Market" ? 90% es entreprises d explorent ou 1 4.88% mettent en place un modèle 2 17.07% « direct to customer » 3 31.71% Le degré de mise en œuvre d’un modèle 4 26.83% direct to customer est assez variable. 5 14.63% • 41 % ont déjà opté pour une approche omnicanal — la plus complexe, mais 6 4.88 % celle qui améliore au mieux l’expérience 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% client et qui optimise la Supply Chain. 1 4 La digitalisation de l'économie n'a Le modèle "Direct To Customer" et pas d'impact sur notre stratégie l'approche omnicanale font • 32 % ont opté pour une simple approche "Go To Market" totalement partie de notre feuille de route pour le futur multicanal, visant à rajouter un canal de 2 Nous sommes en train d'évaluer si 5 un modèle de "Direct To Customer" Le modèle "Direct To Customer" et vente directe en appoint de ses canaux apporterait un avantage concurrentiel à notre entreprise l'approche omnicanale sont déjà en place et apportent des résultats de vente traditionnels 3 tangibles Nous considérons qu'il est important 6 d'adopter un modèle de service Autre : Veuillez préciser ou "Direct To Customer" dans certains indiquer les difficultés rencontrées secteurs de notre entreprise. Q7 88 % Quel est l'impact des perturbations digitales sur votre Supply Chain ? es entreprises d voient leur Supply 1 7.14% Chain en cours de transformation 2 23.81% Ces disruptions digitales touchent de fait 3 30.95% largement les SC : 4 30.95% • 90 % des acteurs déclarent être engagés dans des modifications plus ou moins 5 2.38% larges (production, entreposage, transport) en fonction de l’ampleur des 6 4.76 % impacts constatés. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • 66 % font état de transformations majeures. 1 4 Nous ne voyons pas d'impact Nous expérimentons des impacts jusqu'à présent forts dans différents domaines (production, entreposage, transport, service à la clientèle) • 2 % seulement se déclarent déjà 2 Nous expérimentons de petits complètement transformés et digitalisés. 5 impacts très localisés dans certains Notre Supply Chain a été domaines (production, entreposage, complètement transformée et transport, service à la clientèle) entièrement digitalisée 3 Nous expérimentons de forts impacts localisés dans certains domaines (production, entreposage, transport, 6 Autre : Veuillez préciser ou indiquer les difficultés rencontrées service à la clientèle) 17
Résultats détaillés EN QUOI LA DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN EST AU CŒUR DE CES ENJEUX ? Q33 Niveau 1 11.43% L 2 37.14% moitié des répondants siègent au a 3 37.14 % Comex ou au Codir Plus d’une entreprise sur deux au 4 14.29% moins a perçu toute l’importance d’un rattachement de la Supply Chain au 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% plus haut niveau de l’organisation des entreprises. 1 Membre du COMEX 3 Manager 2 Membre du CODIR 4 Responsable La révolution Digitale est une opportunité pour la Supply Chain d’être au cœur du service au client et de la stratégie, par une segmentation plus fine des besoins clients, une plus grande agilité, une efficacité renforcée et un pilotage étendu entre les acteurs internes et externes à l’entreprise. ” Francois Martin-Festa VP Digital Customer Experience chez Schneider-Electric et responsable du LAB DIGITAL de l’ASLOG 18
Q1 Quel est selon vous l’objectif principal d’une Supply Chain Digitale ? (Plusieurs réponses possibles) P our 1 entreprise sur 2, la Supply Chain a pour objectif de 1 74.42% développer de nouveaux modèles économiques. 2 86.05% • L’efficacité et la performance (86 % 3 51.16% des cas), puis le service client (74 %) font logiquement partie des objectifs 4 27.91% prioritaires des Supply Chain. 5 27.91% • Dans 28 % des cas, les Supply Chain sont en première ligne sur la modernisation 6 9.30 % des systèmes d’information et le 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% développement de partenariats. 1 Améliorer le service client 4 Moderniser les systèmes d’informations 2 Apporter de l’efficacité coût et/ou performance 5 Développer des relations plus étroites avec les partenaires 3 commerciaux externes Développer de nouveaux business models et attirer des nouveaux clients (e.g Uberization, Marketplace, services digitaux...) 6 Autre : veuillez préciser Q25 Comment voyez vous la Supply Chain dans le futur ? D (Plusieurs réponses possibles) ans le futur, la Supply Chain sera un élément clé pour conquérir de 1 7.89% nouveaux marchés 2 57.89% C’est ce qu’affirment 71 % des répondants, 3 71.05% qui, compte tenu de leur position dans les entreprises, sont bien au fait des projets en 4 65.79% cours de préparation. 5 2.63% •2 /3 des entreprises la prédisent mondialement interconnectée 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% •5 8 % la prédisent comme permettant d’améliorer la rentabilité 1 La Supply Chain sera plus 3 La Supply Chain sera un élément clé pour conquérir de nouveaux marchés et segmentée et spécialisée développer le chiffre •S euls 8 % la prédisent segmentée et d'affaires spécialisée. 2 4 La Supply Chain sera beaucoup La Supply Chain sera plus interconnectée à travers le beaucoup plus efficace et monde améliorera le résultat net de 5 l'entreprise Autre : Veuillez préciser 19
Résultats détaillés Q8 La digitalisation modifie-t-elle les relations entre la Supply Chain et le Business ? D ans 81 % la Supply Chain tient un rôle actif dans les 1 11.90% transformations business 2 47.62% Dont : 3 28.57% • 33 % dans un rôle de co-conception ou 4 4.76% de leadership, • 48 % avec une implication dans les 5 7.14% changements initiés par le business. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Dans 12 %, le rôle est plus modeste de mise en œuvre de nouvelles exigences 1 La Supply Chain met en œuvre de nouvelles exigences commerciales 4 La Supply Chain est proactive et prend la tête de tous ces commerciales. changements dus à la 2 La Supply Chain est digitalisation impliquée dans les changements poussés par notre business 5 Autre : Veuillez préciser ou indiquer les difficultés rencontrées 3 La Supply Chain est en train de co-concevoir et de co-implémenter ces changements par notre business il faut une organisation qui promeut le changement, permette aux collaborateurs de proposer de nouvelles idées, et un processus qui pilote les étapes de l’innovation ” Aimé Frédéric Rosenzweig Expert leader au sein de la Supply Chain Renault 20
QUELS SONT LES CHANTIERS OUVERTS PAR LES ENTREPRISES ? Q27 Quelle est votre priorité d'investissement pour l'année prochaine ? L (Plusieurs réponses possibles) a moitié des entreprises investiront sur l’agilité et la collaboration 1 18.42% Cela doit leur permettre de mieux travailler 2 39.47% en interne et avec leurs principaux partenaires économiques. 3 28.95% • 40 % investiront plutôt dans les processus 4 47.37% de base 5 47.37% • 29 % dans le big data 6 0.00% • 18 % dans le développement de nouveaux 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% modèles économiques. 1 4 Développer de nouveaux business models pour Développer la collaboration l'entreprise tout au long de la Supply Chain 2 5 Développer de nouvelles Développer davantage l'agilité tout solutions dans les processus au long de la Supply Chain interne de base de la Supply Chain 3 Développer "Big Data & Analytics" pour comprendre et anticiper les attentes de 6 Autre : veuillez préciser nos clients 21
Résultats détaillés Q9 à Q23 L e sondage a passé en revue 15 thématiques pour lesquelles les sondés ont indiqué les perspectives actuellement dans leurs entreprises. Les réponses ont été classées entre 4 niveaux - de rouge « pas à l’ordre du jour » jusqu’à vert « utilisation disruptive en cours de mise en œuvre » (cf. tableau détaillé des réponses plus loin). Ces réponses ont ensuite été pondérées, et reportées dans le graphique joint (100% = niveau moyen «avancé») Quels sont les chantiers prioritaires ? Mieux collecter et échanger les données, améliorer la traçabilité et mieux planifier Data : contenu tout au long de la Supply Chain sont les 3 End2end : planning Connectivité : traçabilité chantiers prioritaires. RPA Engagement et gestion de la relation client Data : analyse • Viennent ensuite la gestion de la Robotisation (LMRA) Data : stratégie & gouvernance relation client, l’analyse de données et End2end : execution la robotisation. Connectivité IoT Connectivité : blockchain Impression 3D •L es techniques plus disruptives (IoT, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Blockchain, 3D Print) demeurent à ce stade en queue de peloton. Tableau détaillé des réponses (en % du nombre d’entreprises ayant répondu, sauf pour les questions permettant des réponses multiples, marquées avec un *) Quels projets avez-vous mis en oeuvre ? Data : échanges avec les fournisseurs* Data : échanges avec les clients* Degré 1 - Nul IA et Supply Chain* Data : contenu Degré 2 - Basique End2end : planning Connectivité : traçabilité Degré 3 - Structuré RPA Engagement et gestion de la relation client Degré 4 - Avancé Data : analyse Robotisation (LMRA) Data : stratégie & gouvenance End2end : execution Connectivité IoT Connectivité : blockchain Impression 3D 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% En rouge sont représentées les thématiques qui « jaunes » (c’est-à-dire, niveau basique) : 60 % des ne sont pas du tout mises en œuvre. Les données entreprises ont mis en place des plans ambitieux (interaction avec les clients, les fournisseurs, d’automatisation alors que ce n’est pas à l’ordre contenu des données, et analyse des données) n’ont du jour pour 20 à 30 % des entreprises. ainsi aucune réponse « rouge » (correspondant à • Il en va de même pour l’impression 3 D, où plus aucune mise en oeuvre). de la moitié des entreprises indiquent ne pas On constate ainsi l’homogénéité de certaines considérer ce sujet comme prioritaire, quand réponses : toutes les entreprises travaillent à 1/3 des entreprises travaille activement sur ces mieux utiliser les données dont elles disposent. solutions. • La moitié des entreprises ont des projets blockchain. • La robotisation et le RPA ont très peu de réponses 22
On peut regrouper ces thématiques sous quatre chapitres : 1 LA GESTION DES DONNÉES. Q15 A Gestion des Données : Contenu cune entreprise ne parvient à u gérer toutes les données avec la bonne qualité et la fréquence requises. 1 42.11% • 42 % se concentrent uniquement sur les 2 10.53% données structurées. 3 26.32% •2 5 % savent traiter des données non structurées. 4 15.79% •2 6 % ont un projet de développer la collecte en temps réel. 5 0% 6 5.26 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 Nous nous concentrons uniquement sur les données structurées 4 Nous sommes en mesure de gérer la plupart des données, mais nous avons des difficultés sur le plan de 2 la qualité de ces données Nous nous concentrons sur les 5 données structurées et non Nous sommes en mesure de gérer structurées (social, commentaires ...) tous types de données, avec la bonne qualité et la fréquence 3 Nous avons l'ambition de développer la collecte de données requise en temps réel pour obtenir des informations immédiates 6 Autre : Veuillez préciser ou indiquer les difficultés rencontrées Q18 Analyse des données 1 12 % 32.35% énéficient déjà b de capacités 2 35.29% d’intelligence artificielle 3 11.76% opérationnelle 4 5.88% • 30 % utilisent leurs données de manière transversale à l’entreprise 5 11.76% • 35 % de plus utilisent leurs données pour 6 2.94% piloter leur Supply Chain. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • 32 % sont toujours en train de définir et de mettre en place une stratégie d’analyse 1 Nous sommes en train de définir et de mettre en place une stratégie d'analyse des données 4 Nous tirons pleinement parti de notre infrastructure de gestion des données pour l'analyse de données. 2 Nous avons de l'analyse de données en place spécifiquement à la Supply 5 Nous appliquons les capacités AI/ML ("Intelligence artificielle"/"Machine Learning") en plus de l'analyse de Chain données pour obtenir des informations sur notre activité 3 Nous réussissons à avoir un cadre 6 commun et une plate-forme Autre : Veuillez préciser ou commune pour l'analyse des indiquer les difficultés rencontrées données inter-fonctions 23
Résultats détaillés S ulement 22 % considèrent que e Q23 Intelligence artificielle en Supply Chain (Cas d'usage - plusieurs réponses possibles) l’IA n’est pas pertinente pour leur entreprise. 25 % sont en phase de mise en œuvre, 50 % 1 22.22% sont en phase de test. 2 36.11% • 53 % des entreprises ont des projets 3 16.67% sur les prévisions de ventes et les réapprovisionnements, dont 17 % est au 4 5.56% stade de mise en place opérationnelle. • 10 % travaillent sur l’IA pour la gestion 5 5.56% des machines et des actifs industriels, 6 2.78% la moitié étant déjà en phase opérationnelle 7 0% • 10 % travaillent sur la gestion du 8 8.33% transport dont un quart est en phase opérationnelle 9 2.78% 10 27.78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 IA ne nous semble pas quelque chose de pertinent pour notre entreprise 6 Nous menons des tests sur les bénéfices de l'IA sur la gestion de l'entreposage (ordonnancement, stockage, picking, expédition...) 2 Nous menons des tests sur 7 IA sur nos process de Nous mettons en place des prévisions de ventes et solutions IA sur la gestion de réapprovisionnement l'entreposage (ordonnancement, 3 Nous mettons en place des stockage, picking, expédition...) solutions IA sur nos process 8 de prévisions de ventes et Nous menons des tests sur les réapprovisionnement bénéfices de l'IA sur la gestion du 4 Nous menons des tests sur les transport bénéfices de IA sur la gestion 9 de nos machines, nos assets Nous mettons en place des industriels et nos moyens de solutions IA sur la gestion du production transport 5 Nous mettons en place des solutions IA sur la gestion de nos machines, nos assets 10 Autre : Veuillez préciser ou indiquer les difficultés rencontrées industriels et nos moyens de production 24
2 LES ÉCHANGES DE DONNÉES. Q16 Echange de données avec les fournisseurs L (Plusieurs réponses possibles) plupart des entreprises ont a des solutions opérationnelles d’échange de données avec leurs 1 45.71% fournisseurs. Les réponses relatives aux échanges avec 2 20.00% les clients présentent des profils similaires. 3 14.29% • 46 % ont mis en place des API 4 40.00% • 40 % se basent sur les solutions EDI 5 40.00% • 34 % des échanges se font à minima sur une base horaire 6 5.71% 7 2.86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 5 La plupart de mes échanges Les API sont utilisées dans certains de données (entre systèmes échanges de données avec des d'informations) se font partenaires quotidiennement 2 6 Les API sont pleinement utilisées La plupart de mes échanges pour les échanges de données avec de données (entre systèmes les partenaires d'informations) se font toutes les heures 7 Existe-t-il une autre norme 3 La plupart de mes échanges de données (entre systèmes d'informations) se font en d'échange de données que votre entreprise utilise ? Veuillez préciser temps réel 4 L'EDI est pleinement utilisé comme standard pour les échanges de données entre entreprises Q11 Connectivité : Blockchain 1 39.47% 21 % es entreprises d 2 26.32% annoncent avoir un 3 2.63% projet blockchain Ce niveau peu avancé à ce stade de mise 4 15.79% en œuvre est logique dans la mesure où la 5 5.26% blockchain est une technologie émergente, qui nécessite comme préalable d’avoir 6 10.53% mis en place un haut niveau de maitrise de l’échange de données au sein de son 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% écosystème. Toutefois : • 16 % annoncent avoir déjà un projet 1 4 La Blockchain ne nous Nous avons lancé notre propre semble pas quelque chose projet pour tester la de pertinent pour notre technologie Blockchain sur un interne activité ou plusieurs cas d'utilisation spécifiques • 5 % testent la blockchain au sein d’un 2 5 Nous considérons la sécurité comme la première Nous faisons partie d'une communauté et développons une consortium proposition de valeur de la technologie Blockchain Blockchain qui traitera les spécificités de notre industrie • 26 % sont surtout attirées pas son 3 Nous voyons la désintermédiation comme la 6 Autre : Veuillez préciser ou potentiel de renforcement de la sécurité première proposition de valeur de la technologie indiquer les difficultés rencontrées • Seulement 2 % considèrent son potentiel Blockchain sur la désintermédiation 25
Résultats détaillés 87 % es entreprises ont d Q12 Collaboration de bout en bout : Planification un S&OP 1 7.89% Les Sales & Operation Planning est un processus de collaboration entre l’ensemble 2 31.58% des acteurs impliqués dans la Supply Chain afin de fixer les objectifs de production. 3 42.11% • 42 % ont un S&OP intégrant ventes et 4 7.89% finances 5 5.26% • 13 % ont étendu le S&OP à leurs principaux fournisseurs et partenaires 6 5.26% • 32 % considèrent que les résultats sont 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% limités. 1 4 Nous n'avons pas d'initiative Nous avons un processus S&OP S&OP étendu avec nos fournisseurs • Seuls 8 % n’ont pas de S&OP. 2 5 Nous avons un processus S&OP Nous avons un S&OP interne étendu avec nos partenaires les et les résultats sont limités plus importants (fournisseurs, 3PLs, clients) 3 Nous avons un S&OP interne intégré aux fonctions Finances, Marketing et Ventes 6 Autre : Veuillez préciser ou indiquer les difficultés rencontrées 3 L’ACQUISITION DE DONNÉES PAR L’INTÉGRATION DES SYSTÈMES (IOT : INTERNET DES OBJETS) Q10 Connectivité : IoT/IIoT L’ 1 I oT est implanté ou sur le 31.58% point de l’être dans 24 % des entreprises. 2 7.89% •L ’IoT est déjà opérationnel dans 5 % des 3 39.47% entreprises ; 4 10.53% •8 % testent déjà et confirment les premiers avantages ; 5 5.26% • 11 % ont validé les business-cases ; 6 5.26% • 40 % étudient sérieusement l’introduction 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% de l’IoT sans avoir encore de business case précis ; 1 4 Nous n'avons lancé aucune Nous avons une vision claire initiative dans ce domaine, sur la valeur de l'IoT/IIoT dans car la valeur est perçue notre activité (le "business • Seulement 32 % des entreprises comme étant limitée pour notre entreprise case" est défini) considèrent que l’IoT est de peu de valeur. 2 Nous avons lancé un projet pilote IoT/IIoT et nous en 5 Nous avons largement développé l'IoT/IIoT et voyons des bénéfices tangibles dans les opérations voyons les premiers quotidiennes avantages 3 Nous pensons qu'il existe de grandes opportunités pour l'IoT/IIoT dans notre activité, 6 Autre : Veuillez préciser ou indiquer les difficultés rencontrées mais le "business case" n'est pas encore défini. 26
4 LA ROBOTISATION DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES OU PHYSIQUES P r ès de 60 % des entreprises ont ou vont implanter une solution à base de RPA. Q19 Automatisation des processus (RPA - Robotics Process Automation) Traiter rapidement et faire circuler les 1 22.22% données est un besoin vital en matière de Supply Chain. Le Robotic Process 2 8.33% Automation permet d’automatiser les 3 25.00% processus administratifs. •8 % des entreprises se sont heurtées à 4 16.67% des difficultés de mise en œuvre. 5 2.78% • Seuls 22 % n’ont pas trouvé de business case 6 25.00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% •4 4 % ont déployé le RPA plus ou moins largement 1 4 Le RPA ne nous semble pas Nous avons déployé le RPA sur quelque chose de pertinent certains de nos processus SC de pour notre activité base (ex. fabrication /logistique /entrepôt...) 2 Nous avons essayé de mettre 5 en place un RPA dans le Nous avons déployé le RPA à passé, mais nous avons fait grande échelle et il fournit les face à certains problèmes et performances attendues nous nous sommes arrêtés au PoC (Proof of Concept) 3 Le RPA est en place dans certains domaines, 6 Autre : Veuillez préciser ou indiquer les difficultés rencontrées principalement dans les fonctions de back-office (par exemple, les finances). 27
Résultats détaillés 51 % nt déployé o Q21 Robotisation/Automatisation de la Logistique et de la Production (LMRA - Logistics or Manufacturing une solution de Robotization / Automation) robotisation de la logistique et de la production 1 27.03% En parallèle du RPA, qui vise essentiellement 2 8.11% l’automatisation de processus administratif, le LMRA vise à automatiser les processus 3 21.62% physiques (production ou magasinage). 4 24.32% Bien que les investissements du LMRA soient plus élevés, près de la moitié en ont mis en 5 5.41% place sur certains domaines précis. 6 13.51% • 35 % n’a pas trouvé de business case. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 La robotisation/Automatisation ne nous semble pas quelque chose de pertinent pour notre 4 Nous avons déployé le LMRA sur certains de nos processus SC de base (par ex. entreprise fabrication/logistique/entrepôt...) 2 Nous avons essayé de mettre en place une LMRA dans le passé, mais nous avons fait face à 5 Nous avons déployé le LMRA à grande échelle et il fournit la certains problèmes et nous performance attendue 6 sommes arrêtés au PoC Autre : Veuillez préciser ou 3 Le LMRA est en place dans certains domaines précis indiquer les difficultés rencontrées Q22 Impression 3D 1 30 % 43.24% des entreprises ont introduit l’impression 2 10.81% 3D dans leurs 3 24.32% processus de production. 4 5.41% • En revanche, 43 % considèrent que cette 5 16.22% solution n’est pas pertinente pour leur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% entreprise • 11 % ne sont pas parvenus à dépasser le 1 4 L'impression 3D ne nous Nous avons déployé stade du Proof of Concept semble pas quelque chose de pertinent pour notre l'impression 3D en tant que processus de fabrication clé entreprise pour au moins une division opérationnelle 2 Nous avons essayé de mettre 5 en place l'impression 3D par Autre : Veuillez préciser ou le passé mais nous avons indiquer les difficultés rencontrées rencontré des difficultés et nous sommes arrête au PoC 3 L'impression 3D est déjà en place dans certains domaines spécifiques (pièces détachées, prototypes, longue traîne,...) 28
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