Evaluation de l'association par les non-membres - décembre 2014 - VZLS
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Evaluation de l’association par les non-membres décembre 2014 Flurstrasse 26 3014 Bern Tel. 031-335 64 64 www.clientresponse.ch
Sommaire • Description du projet 3 • Management Summary 5 • Documents ALPDS 9 • Affiliation à l’ALPDS 13 • Développement 20 • Association ALPDS 27 • Avenir 30 • Statistique 34 ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS #2
Description du projet ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS #3
Description du projet But de l’enquête: Inciter les non-membres à adhérer à l’association et obtenir une appréciation de l’association et une estimation de la situation de la branche dans un proche avenir à partir de la perception des non-membres. Période d’enquête: octobre/novembre 2014 Méthode: Entretien téléphonique/interview Public cible: Laboratoires non affiliés, sélectionnés en Suisse alémanique, en Romandie et au Tessin. Questionnaire: Le questionnaire a été élaboré par Client Response puis discuté avec l’ALPDS. Volume: 15 questions pour la plupart fermées Participation: 150 adresses étaient disponibles au total. 112 adresses contactées avec succès ont débouché sur un entretien, 4 laboratoires contactés ont refusé de discuter et 34 ont indiqué n’avoir pas de temps disponible. L’interview complète, c’est-à-dire avec la partie supplémentaire comportant les questions sur l’ALPDS et sur le développement de la branche, a pu être réalisée avec 84 laboratoires. Evaluation: Les 84 interviews complètes permettent de disposer d’une base représentative pour l’analyse des données dans le total disponible (imprécisions statistiques: +- 10.0%). En ce qui concerne les sous-groupes figurant dans les graphiques, la puissance statistique est limitée en raison du faible nombre de cas. Ces résultats reflètent les tendances. Pour le Tessin, les cas sont trop peu nombreux, de sorte qu’il a fallu renoncer à une exploitation des résultats pour cette partie du pays. ClientResponse AG, Bern – 18. Dezember 2014 ALPDS #4
Management Summary ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS #5
Management Summary (1/3) Mailing: Observation Parmi les laboratoires interrogés, 88% (2013: 82%) se souviennent de la lettre qui leur a été envoyée, et parmi eux, 84% (2013: 64%) indiquent avoir parcouru les documents. Connaissance de l’espace réservé aux membres sur www.alpds.ch Seule une minorité (37%) des laboratoires interrogés savent qu’il existe sur le site de l’ALPDS un vaste espace protégé, avec de précieuses informations destinées exclusivement aux membres. Intérêt pour une affiliation 36 (2013: 23) laboratoires ont exprimé leur intérêt pour une affiliation. Il incombera à l’association de clarifier lors d’une relance téléphonique si cet intérêt est bien réel et peut se concrétiser en affiliation ou si ce n’était que des paroles en l’air. Les laboratoires non intéressés estiment qu’une affiliation à l’association n’apporte que peu d’avantages, qu’elle n’a plus de sens vu l’âge de la retraite qui est proche ou qu’elle est inutile car certains laboratoires ne respectent pas les tarifs recommandés. Evolution du nombre de laboratoires La grande majorité des laboratoires sont d’avis que le nombre de laboratoires va diminuer dans les trois à cinq prochaines années. Les raisons invoquées sont, entre autres, la digitalisation (les médecins-dentistes peuvent faire certains travaux eux-mêmes et dépendent moins des laboratoires), le manque de successeurs et la disparition des petits laboratoires au profit des plus grands. Evolution du chiffre d’affaires La majorité des laboratoires partent de l’idée, cette année aussi, que le chiffre d’affaires n’évoluera guère au cours des trois à cinq prochaines années. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS #6
Management Summary (2/3) Niveau d’information concernant l’association 27% des laboratoires qui ne sont pas intéressés par une affiliation affirment qu’ils ne sont pas du tout ou pas très bien informés sur l’association et ses prestations. 71% estiment être assez bien, voire très bien informés. 2% ne veulent pas s’exprimer à ce sujet. Evaluation de l’association Cinq affirmations sur l’association ont été lues aux laboratoires, qui devaient ensuite les évaluer sur une échelle de 1 à 10. La note 10 signifie «correspond tout à fait» et 1 «ne correspond pas du tout». Le jugement peut être nuancé avec les valeurs entre ces deux extrêmes. Il est à noter que dans l’évaluation des cinq affirmations, celle disant que l’association «est une organisation utile à la branche» a obtenu une réponse de la plupart des laboratoires interrogés. Seuls 10% d’entre eux estimaient ne pas pouvoir se prononcer. Pour les autres affirmations, la part des «je ne sais pas» est nettement plus élevée. Lorsque des réponses sont données, force est de constater que les laboratoires ont des avis assez partagés sur tous les points. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS #7
Management Summary (3/3) Conclusions: La majorité des laboratoires interrogés ont prêté attention aux informations qui leur ont été envoyées par la poste et ils ont parcouru les documents. Cela a certainement contribué au fait que cette année davantage de laboratoires se disent prêts à être contactés par l’association en vue d’une éventuelle adhésion. L’association peut noter que ses prestations sont nettement mieux connues des non-membres qu’il y a un an. Nous voyons là un lien avec une communication et un marketing plus actifs. L’association devrait par conséquent continuer de communiquer aux non-membres ses activités et son engagement pour la branche. Seul un traitement actif permettra, à notre avis, de gagner de nouveaux membres. Mais dans le même temps, l’association doit continuer d’assurer l’encadrement de ses affiliés, pour éviter autant que faire se peut les départs, sauf en cas de cessation des activités pour raisons d’âge. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS #8
Documents ALPDS ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS #9
Souvenir de la lettre ALPDS M10. Vous avez reçu il y a quelques jours une lettre de l’ALPDS. Est-ce que vous vous en souvenez? Filtre: toutes les adresses Filtre: Toutes les adresses contactées avec succès n=150 n=112 23% (10%) 13% (18%) 3% (11%) 65% 9% (14%) (65%) 88% (82%) Brief erinnert Brief nicht erinnert Brief erinnert Brief nicht erinnert Gespräch verweigert keine Zeit für Gespräch () valeurs 2013 ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 10
Consultation des documents ALPDS M20. Est-ce que vous avez eu l‘occasion de jeter un coup d’œil sur les documents? Filtre: se souvient de la lettre ALPDS Oui Non (65%) 100% 93% (64%) 90% 84% 80% 70% (64%) 58% 60% 50% (36%) 42% 40% 30% (36%) 20% 16% (35%) 10% 7% *trop peu de cas 0% Total D-CH F-CH I-CH (n=98) (n=73) (n=24) (n=1)* Région () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 11
Nouveau: connaissance de l’espace réservé aux membres sur www.vzls.ch M30. Sous la houlette de la nouvelle direction, l'association a fortement développé ses activités et elle s’engage activement pour ses membres. En outre, l'association se présente avec un nouveau site attractif sur www.alpds.ch, lequel comporte un vaste espace protégé pour les membres, où des informations utiles sont disponibles. Connaissez-vous cet espace ? Oui Non 100% 90% 80% 70% 63% 65% 62% 60% 50% 40% 37% 38% 36% 30% 20% 10% *trop peu de cas 0% Total D-CH F-CH I-CH (n=112) (n=79) (n=31) (n=2)* Région Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 12
Affiliation à l’ALPDS ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 13
Intéressé par une affiliation M35. Une affiliation vous permettrait de profiter des services de l'association, par exemple de bénéficier de conditions spéciales auprès des fournisseurs et des assureurs. La valeur pécuniaire des avantages dépasse largement le montant de la cotisation de membre. Vous ne devez pas prendre une décision aujourd’hui. Vous pouvez discuter des questions et des détails sur une affiliation avec Monsieur Hodler ou Madame Sieber de l’association. Souhaitez- vous qu’ils vous contactent par téléphone, sans engagement de votre part. Rendez-vous fixé Aimerai devenir membre, envoyer le formulaire d‘inscription Aimerai devenir membre, va s’inscrire sur le site web Ne veut pas le rendez-vous, absolument pas intéressé 100% 90% 80% (86%) (76%) 72% 70% 66% 60% (65%) (27%) 52% 50% 45% (18%) 40% 32% (12%) 30% 27% 20% (n/a) (n/a) (n/a) 10% 3% (2%) 2% (1%) 1% (2%) *zu geringe Fallzahl 0% Total D-CH F-CH I-CH (n=112) (n=79) (n=31) (n=2)* Région () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 14
Pas intéressé par une affiliation: - raisons (1/2) M40. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas intéressé par une affiliation? Filtre: pas intéressé • Arbeitet mit regionalen Verbänden, resp. mit den Leuten von anderen • Hat kein Interesse, war lange im Verband. Modulsysteme haben Labors. keine Zukunft, man sollte die Zahnärzte ummodeln. Themen sollten • Bientôt je vais en retraite. On n’est pas tellement subvenue de auf einem anderen Niveau gelöst werden. Verhandlungen mit l'ALPDS, on a payé une taxe chaque année, et on sait pas où est Zahnärzten: Verbandsvorsitzende, die Leute werben, sollten mit allée l'argent, ce n’est pas correct. Gefühl vorgehen. Versicherungen sollten mehr Druck machen, • Bin 61-jährig und plane meine Pensionierung, deshalb ist ein Beitritt speziell betr. billiger Einfuhr aus dem Ausland. nicht aktuell. • Hoher Beitrag, mangelnde Unterstützung für die Ausbildung von • Bin nicht ganz abgeneigt. Bis jetzt war der Preis zu hoch. Lehrlingen, Tarif funktioniert nicht. • Ce n’est pas nécessaire. Il y a 15 que j'ai le laboratoire, je n’ai pas • Hört in 2 Jahren auf. besoin, je vais arrêter tout de suite. • Hört in 6 Monaten auf. • C'est 38 ans qui je travaille, dans 3 ans je prends la retraite. • Hört nächstens auf. (2 Nennungen) • Die Leistungen sind zu mässig, dass man beitreten sollte. Mangelnde • Ich höre in ein paar Jahren auf. öffentliche Arbeit. • Ich weiss nicht, wie lange mein Geschäft noch bestehen wird. • Einfach kein Interesse. (3 Nennungen) • Im Moment kein Interesse. War mal beim Verband, aber ist • Er gehört zu einer Zahnarztpraxis. Will es an der nächsten ausgetreten. Tarife werden nicht eingehalten. Kadersitzung besprechen. Kann selber nicht entscheiden. • Ist 65-jährig, möchte nicht mehr beitreten. • Er ist 65-jährig und geht bald in Pension. • Ist ein Verband, wo viel gesprochen, aber wenig gehandelt wird. • Es besteht und bestand kein Vertrauensverhältnis im Verband. • Ist Mitglied beim VZLM. (3 Nennungen) • Falls sie Interesse haben, melden sie sich selber. (5 Nennungen) • Ist vor einem Jahr ausgetreten. Grund: neue/alte Tarife. • Fehlender Zusammenhalt von Kollegen, fehlende Ehrlichkeit und • J'ai quitté, je ne suis plus intéressée, je vais en retraite. Loyalität. • J'ai un coopération différente. • Gehören zur UNI Zürich, können gar keine Mitgliedschaft machen, wir • Je suis fâché avec l'ALPDS - Je suis victime d'un accident, Innova a sind neutral, bilden Zahntechniker aus. Unser Grundsatz Lehre und jamais voulu payer, j'ai demandé aida a l'ALPDS, on a rien fait du Forschung. tout, ces eux qui m'ont dit de aller chez Innova. J'ai quitté pour ça! • Hat ihr Labor seit 23 Jahren und war nie im Verband und möchte auch • Je vais en retraite, j'ai 61 ans. nicht beitreten. Reduziert ihr Arbeitspensum sporadisch. • Jeder schaut für sich, kein Zusammenhalt trotz Verband. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 15
Pas intéressé par une affiliation: - raisons (2/2) M40. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas intéressé par une affiliation? Filtre: pas intéressé • J'était membre depuis beaucoup d'années, après on a eu des gegeben. Ist bereits 65-jährig und arbeitet nur noch Teilzeit. problèmes de point de vue. L'ALPDS a décidé qu' il ne me veulent • War im Verband, ist ausgetreten. (5 Nennungen) plus , on fait du travail de importations, il on pas aimé, il me veulent • War schon mal im Verband und möchte nicht zurück. Tarife werden pas dans l'association. nicht eingehalten. Macht nur Modellguss. • J'était membre pour 15 ans, j'ai démissionné, j'ai voulu contacter • War schon mal im Verband. Vor 12 Jahren ausgetreten. Jetzt nur quelqu’un, mais j'ai jamais eu des réponses. noch 1-Mann Betrieb. • Kosten/Nutzen ist nicht klar • War schon mal Mitglied und 1990 ausgetreten. Kosten waren zu • Möchte sich grundsätzlich nicht binden und verpflichten. Verband teuer. Brauche den Verband nicht verfolgt für mich nicht die Ziele, die für mich wichtig sind. Verband • War über 20 Jahre im Verband. Der Verband konnte sich ist zu wenig hart bei den Zielen, die er verfolgt. gegenüber den Zahnärzten nie durchsetzen. • Moi je peux pas travailler avec une association qui travaille avec • Weil ich das schon mal durchgerechnet habe, finde es recht teuer, ces tarifs. C'était créé avec les dentistes, c'est une tricherie. wir sind ein kleiner Betrieb, lohnt sich nicht. • Muss die Unterlagen genauer studieren, ist noch unentschlossen, • Wir sind ein Nischenprodukt, machen Kieferorthopädie. Wir hatten meldet sich bei Bedarf. nie Mitspracherecht, auch nicht bei Tarifbestimmungen. Dann hat • On n’a pas d'apprenties, je vois qu'il y a des avantages pour ça. man Tarife 40% erhöht, wir sind immer ein bisschen alleine Pour nous ce n’est pas d'utile. gelassen worden. Bin absolut nicht interessiert, bringt mir einfach • Parce qu’ils ne font rien, il y a rien qui se passe. Ce n’est pas utile nichts. Eher was für Grosslabore. Bei uns geht es ganz gut ohne, pour moi, il faut seulement payer. habe seit 15 Jahre eine gute Kundenstruktur, bin sehr zufrieden so. • Parce-que je suis un petit laboratoire avec 2 employées, j'aime la • Wird nächstens pensioniert. War Mitglied und ist ausgetreten. liberté d'action du travail. C'est trop cher pour moi. Les machines et le matériel est aussi trop cher. • Pour l'instant je trouve que le tarif ne bouge pas il y a quelques années. Ca coute trop cher. • Schliesst Labor auf Ende Jahr. • War im Verband, aber hat wegen Dumpingpreisen den Austritt ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 16
Pas intéressé par une affiliation: - problèmes à aborder M40. Quels sont selon vous les problèmes les plus urgents sur lesquels l’ALPDS devrait se pencher? Filtre: pas intéressé • Aucune idée, le problème que nous avons c'est avec les clients. • Les tarifs. Le partenarial avec les médecins dentiste. La politique des • Bei Tarifverhandlungen vorwärts machen. gens, l'égalité. Chacun pour soi, cette situation très désagréable. • Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, sollten eine Entschädigung erhalten. • Lobby verstärken, dass wir eine Einheit sind. • C'est terrible, moi je pense il faudrait plus de clarté sur les factures, il • Pas presser les tarifs comme ça. De toute façon je travaille encore faut imposer que le factures sont remis, les dentistes doivent envoyer deux ans, je vais en retraite. aux patients. • Selbstsicherer auftreten. Neuen Tarif unbedingt bei allen durchsetzen. • D'arrêter de travailler pour les dentistes. • Sollte nicht lohnsummenabhängig sein. • Dass sie mal die Spezialisten oder Nischenprodukte, die wir in der • Sollte sich mehr durchsetzen können. Zum Beispiel bei den Zahntechnik haben, genauer anschauen. Weiterbildung im Ganzen, Ausbildungen und alles ist zu wenig transparent, speziell in finanzieller da passiert gar nichts. Hinsicht. Tarifverhandlungen nicht erfüllt. • Der Verband macht wenigstens etwas, aber immer noch zu wenig. • Surtout de bouger un peu avec les tarifs, et qu’ils négocient en peu • Die Lehrlingsarbeit forcieren, die Arbeit mehr bekannt machen. Mit avec les dentistes, et les assurances. entsprechendem Tempo anpacken. • Tout le monde paye le même, on a des pris forfaitaires. Nous, on est • Faire appliquer les nouveaux tarifs, c'est impossible de travailler avec moins chère que chez vous, on travaille pas avec ces chiffre dans les tarifs. Les dentistes ils font tout. notre laboratoire, on a des prix forfaitaires. • Ich stelle wohl Veränderungen zum Positiven fest. • Une plateforme d'échange et communication pour les petites • Il y a des nouvelles machines qui sortent, un petit laboratoire peux pas entreprises. Pour agir ensemble. investir pour des machines comme ça. Il faudrait, peut être un leasing • Verband macht zu wenig, bezüglich Kommunikation. Wie verhalten wir géré par VZLS. Pour soutenir. uns untereinander und wie verhalten wir uns gegenüber dem • Je ne sais pas, j'ai pas d'idées. Zahnarzt? • Je pense que notre profession est en train de disparaitre, avec la • Zahnärzte dazu bringen, den neuen Tarif zu akzeptieren, damit ein robotique informatique etc. Le travail va être fait par PC, on fait plus ausreichendes Einkommen garantiert werden kann. manuellement. Le Service de qualité, organiser des courses, pour être • Zahnärzte und Versicherungen ins Boot holen. Jedes Labor sollte gérant de qualité. ISO-zertifiziert werden, damit nur ISO-Zertifizierte Labors für • Jede Kasse hat ein anderer Tarif. Zahnärzte wollen da nichts wissen. Versicherungen oder Sozialämter u.a. arbeiten können. Ich mache nur Kieferorthopädie, lohnt sich für mich nicht. Am meisten Probleme habe ich mit den Tarifen. • Les tarifs. (2 Nennungen) ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 17
Affiliation à l’association ALPDS F50. Est-ce qu’une affiliation pourrait théoriquement entrer en ligne de compte ou n’êtes-vous absolument pas du tout intéressé par principe? Filtre: refuse un rendez-vous, pas du tout intéressé, et interview réalisée entièrement L'affiliation m'intéresse Pas d'intérêt Je ne sais pas 100% 90% (77%) (60%) 79% 80% (68%) 73% 67% (71%) 70% 64% (53%) 59% (83%) 60% 55% 50% (0%) (8%) 40% (21%) 36% 33% (33%) (9%) 29% 30% 27% 23% 20% (3%) (26%) (23%) (20%) (17%) 13% 12% 10% 8% 9% 10% (21%) 3% (7%) *trop peu de cas 0% Total D-CH F-CH I-CH bis 2 Personen 3 bis 4 Personen 5++ Personen (n=52) (n=36) (n=15) (n=1)* (n=24) (n=17) (n=11) Région Taille du laboratoire () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 18
Raisons de s’affilier: propositions de changement F40. Qu’est-qui devrait changer au sein de l’ALPDS ou qu’est-ce que l’association devrait offrir pour que vous envisagiez une affiliation ? Filtre: ne veut pas de rendez-vous, pas du tout intéressé • Ce qui va changer, le nouveau tarif, imposé des nouveaux tarifs. Le Verband gesprochen und ihn auf die Problematik darauf aufmerksam prix n’a pas changé depuis 20 ans. Cette la première chose à faire. gemacht. • C'est difficile, on est en concurrence avec des labos, se mettre de • Kommt vom Alter her nicht mehr in Frage. limites. La qualité, c'est pas facile. • Lohnsummenunabhängige Beiträge. • Er müsste stärker werden und sich bei den Zahnärzten, bei den • Loyalität und Bewusstsein aktiv fördern. Krankenkassen und Versicherungen durchsetzen. • Mehr Kollegialität, Offenheit und Zusammenarbeit • Es müsste mehr Solidarität unter den Mitgliedern geben. • Moi je travaille tout seul, je vais en Retraite, ça m'intéresse pas du • Finanziell zahlt es sich nicht aus. Für Kleinlabors ist dies fast nicht tout. tragbar. • Neuen Tarif zur Anwendung bringen, nur den Neuen, nicht gleichzeitig • Ich beobachte das Ganze und sollten sich Veränderungen ergeben, den Alten. werde ich mir eine Mitgliedschaft überlegen. • Non so se c'e una rivista o giornale al mese, anche pubblicazione, una • Ist 61-jährig. rivista specifica. • ist bereits 65-jährig. (4 Nennungen) • Nous c'est parce-que les dentistes vont passer chez le grandes • Ist beim VZLM (3 Nennungen) cliniques. • Ist Mitglied beim VZLM - Mitgliederbeitrag beim VZLS sind • On est déjà affilié. unterschiedlich - Bin nicht einverstanden mit dem GAV, Mitarbeiter • Sehe im Verband keinerlei Vorteile. Habe selber mein Netz und werden mehr bevorteilt als Arbeitgeber. Kontakte. • Ist vor einem Jahr ausgetreten. Jahresbeitrag war zu teuer, hat nichts • Tarif bleibt, neuer Tarif wurde eingeführt. Es bleiben aber immer noch gebracht. beide (Kritik). • Je suis à la fin, dans deux ans j'ai terminé, je vais à la retraite. Je ne • War Mitglied, nur noch 1-Mann Betrieb, deshalb kein Interesse. sais pas, il y a beaucoup de choses, plus de souplesse, surtout. • Wenn ich merke, dass die Probleme angegangen werden, könnte ich • Je vais en retraite. eine Mitgliedschaft in Betracht ziehen. Zusammenarbeit mit dem • J'espère que le matériel viens pas plus chère, j'espère que ça restera Gesundheitswesen sollte optimiert werden. stable. Il faut aider les plus jeunes. • Will unter keinen Umständen eintreten. • Kann nichts mehr anbieten, weil die Zahntechnik am Boden ist. Man • Wird Labor bald aufgeben. (4 Nennungen) hätte vor 20 Jahren agieren müssen. Ich habe vor 20 Jahren mit dem ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 19
Développement ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 20
Evolution du nombre de laboratoires F10. Selon vous, comment vont évoluer le nombre et la taille moyenne des laboratoires dans les trois à cinq prochaines années? Auront-ils tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer ? Tendance Augmenter Rester stable Diminuer Je ne sais pas 100% (77%) (67%) (70%) 90% (71%) (76%) (64%) 85% 86% 85% 83% 82% 81% 80% 70% 60% 50% 40% 30% (21%) (23%) (18%) (21%) 19% 20% (27%) 15% 13% 13% (26%) 11% 10% (4%) (6%) (2%) (3%) 10% (1%) (4%) (2%) 2% 2% 4% 2% 2% 4% 1% (2%) *zu geringe Fallzahl (14%) 0% Total D-CH F-CH I-CH bis 2 Personen 3 bis 4 Personen 5++ Personen (n=84) (n=54) (n=28) (n=2)* (n=41) (n=27) (n=16) Région Taille des laboratoires () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 21
Raisons: hypothèse concernant l’évolution - va augmenter F20. Quelles sont les raisons et tendances au sein de la branche qui vous mènent à votre réponse? Filtre: le nombre de laboratoires dentaires va augmenter Va augmenter • Ils auront plus de choix. • Investitionen. Das heisst, Kleinbetriebe können sich das nicht leisten. Also werden Grossbetriebe zunehmen. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 22
Raisons: hypothèse concernant l’évolution - va diminuer (1/3) F20. Quelles sont les raisons et tendances au sein de la branche qui vous mènent à votre réponse? Filtre: le nombre de laboratoires dentaires va diminuer Va diminuer • Es wird dramatisch abnehmen, Digitalisierung, Angebot von grossen • Alles wird automatisiert und die Kleinen können sich das nicht leisten. Firmen, die den kleinen Labors das Leben schwer machen. • Ältere Techniker haben keine Nachfolger, da sie in der Technologie • Es wird immer mehr Einzelkämpfer geben, da die Angestellten nicht veraltet sind. Bestehende Labors müssen mehr mit Zahnärzten mehr bezahlt werden können. zusammenarbeiten. • Es wird immer mehr Spezialisten geben. Wir sind 4 Leute, wenn wir • Arbeit wird abnehmen. Auftragslage nimmt ab. Vor allem kleine Labors nur noch zahntechnische Sachen machen würden, hätten wir werden auf der Strecke bleiben. Probleme. Alles wird immer teurer und aufwändiger. Zahnprofilaxe. • Der Beruf ist nicht mehr attraktiv. Vieles wird im Ausland gemacht. Eher was für Grosslabore. Bei uns geht es ganz gut ohne, habe seit 15 Jahre eine Kundenstruktur, bin sehr zufrieden so. Kann keine • Die Zahnärzte schicken viel ins Ausland. Hier hat der Verband auch Lehrlinge ausbilden, müsste noch ein Zahntechniker umschulen. verschlafen. Die Branche sollte mal professionell durchleuchtet werden. Vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus hat der Verband • Es wird weniger Arbeit geben, da der Zahnarzt viel selber macht. wenig gemacht. • Goldpreis, Kosten, Materialwahl, stagnierende Wirtschaft, Ausland • Digitalisierung nimmt den Labors Arbeit weg (2 Nennungen) • Il faudra que les laboratoires se regroupent. Il y a plusieurs facteurs. • Digitalisierung nimmt stark zu. Für Zahnersatz besteht weniger Bedarf, Concurrence sur les prix. Travailler avec le CAD/CAM pour la main weil die Prophylaxe immer besser wird. Zusätzlich wollen die Leute d'œuvre. das Geld nicht dafür ausgeben. • Il y a que les meilleures qui restent, il y a pas beaucoup. • Es braucht nicht mehr so viele Labors. Die Zahnärzte nehmen die • Industrialisierung, viel geht ins Ausland Lohnverhältnisse, die Jungen einfachen Sachen weg. Labors sollten grösser werden. verdienen zu wenig • Es gibt mehr grössere Labors, die Kleinen werden nur noch • Je pense avec les travaux importés. nischenmässig dabei sein. • Je pense que notre profession est en train de disparaitre, avec la • Es hat zu viele kleine selbständige Labors, die nicht nach Vorschriften robotique informatique etc. Le travail va être fait par PC, on fait plus produzieren. manuellement. On va faire des programmes pour la céramique, je vais • Es liegt an der Inkompetenz der Laborleiter selber, sie sind nicht mehr scanner, l'armature va être fait automatiquement. Des machines qui wettbewerbsfähig. Es ist auch ein Altersproblem, d.h. es gibt zu wenig vont faire le travail des personnes, le monde va comme ça, ce nous Nachfolger, da zu wenig ausgebildet werden. qui ont décidé comme ça. • Es wird alles in der Zahnarztpraxis gemacht und alles automatisch. • Kleine Betriebe sollten sich zusammenschliessen. Da Investitionen allein fast nicht mehr zu tragen sind. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 23
Raisons: hypothèse concernant l’évolution - va diminuer (2/3) F20. Quelles sont les raisons et tendances au sein de la branche qui vous mènent à votre réponse? Filtre: le nombre de laboratoires dentaires va diminuer Va diminuer • Parce que, dis on, j'ai 15 ans que je travaille, la manière de travailler • Kleine Labor werden verschwinden, grössere Labors werden change tellement, e ça diminue, on est confronté à ça. En voit de zunehmen. Aus Kostengründen und auch betr. Auslandsangeboten. changement. • Kleine Labors können nicht mehr mithalten, speziell wegen der • Parce qu'on se trouve du travail pour l'étranger. Cliniques avec peu Anschaffung teurer Geräte. de techniciens, le reste va être allé à l'étranger, ici on fait de choses • Kleinere Labors werden aussterben, grössere Labors werden noch simples. Le technicien qui arrive à la retraite trouvent pas des mehr expandieren. technicien pour le laboratoire. On prend plus des appendîtes, parce- que c'est trop lourde. Une taille agréable c'est un laboratoire à deux • Kleinere Labors werden aussterben, weil sie einfach zu wenig personnes. verdienen. • Parce-que au cause de la concurrence européenne. Les gros • Konkurrenz aus dem Ausland. Hat praktisch keine Lehrlinge mehr. laboratoires sont plus compétitifs, il y aura un regroupement. • Konkurrenz vom Ausland. Weniger aber grössere Labors. • Parce-que c'est depuis 15 ans que ça va diminuer, on était 1500, • Konkurrenzdruck aus dem süddeutscher Raum und China ist zu maintenant on est 500-600, je pense en futur il aura seulement 400. gross, Billiganbieter. Beaucoup vont en retraite et les jeunes veulent gagner plus • Kronen- Brückentechnik ist sehr rückläufig. Totalprothetik läuft gut. d'argent. • Kundenstamm kommt langsam ins Pensionsalter, so verlieren wir • Parce-que c'est lie à la technologie, les caméras, d'autre part les Kunden. petites structures ont pas les moyennes pour les machines. Il y a • La nouvelle technologie. beaucoup des choses qui vont changer. • Labors haben die Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten nicht, • Parce-que il a une pression sur les prix. Une question des sich die neuen Technologien anzueignen . machines. • Le CAD/CAM • Parce-que il aura des regroupements, des laboratoires plus grands. • Les dentistes il travaille de toute façon. Les travaux vont à • Parce-que il y a de plus en plus des cliniques dentaires qui l'étranger. emmènent le propre laboratoire. • Les tendances c'est que ça vient tellement cher, avec la nouvelle • Parce-que il y a de plus en plus des cliniques, il ouvre leur machine. Installer un laboratoire neuf, ça vient trop chère. laboratoires, les petites laboratoires vont disparaitre. • cliniques qui possèdent leur propre laboratoire. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 24
Raisons: hypothèse concernant l’évolution - va diminuer (3/3) F20. Quelles sont les raisons et tendances au sein de la branche qui vous mènent à votre réponse? Filtre: le nombre de laboratoires dentaires va diminuer Va diminuer • Viele Zahnärzte machen mit Cerex vieles selber. • Parce-que la professionnel est en plein changement. Le numérique, • Vieles geht ins Ausland. Viele sind nicht legal. Qualität hat sehr et les laboratoires petit il y aura le 50% moins. abgenommen. Preissegment, das man sich nicht mehr finanzieren • Parce-que les dentistes faut tout à l'étranger. kann. Labor mit grosser Übernahmen, die Liquidität ist dort • Parce-que on fait le travail en chine et autre. Les jeunes veulent plus vorhanden, auch für die Technologien. faire ce métier. • Wegen Billig-Labors im Ausland. • Parce-que on va avoir moins de travail, il aura beaucoup de machin, • Wegen des Preisdruckes, ein grösseres Labor hat eine ganz andere automatisation. Ordinateur etc. on aura beaucoup moins de travail. Marge, das ist der Hauptgrund. • Parce-que simplement les générations qui arrivent sont peux. C'est • Weil es keine Arbeit mehr geben wird, die Zahnärzte schicken alle une réalité. ins Ausland. • Parce-que, je pense qu’en Suisse il y a une grande concurrence. • Weil ich davon ausgehe, dass sich die Branche teilen wird. Die, die • Patienten und Arbeit gehen ins Ausland. Arbeit wird direkt bei den auf Qualität setzen, werden keine Probleme haben. Wir selbst Zahnärzten und Dentalindustrie gemacht. arbeiten nur mit guten Adressen, wir haben damit kein Kampf und keine Probleme. Viele halten sich via Preis über Wasser. Auch im • Patientenstamm hat bessere Zähne, braucht weniger Zahntechnik. Ausland wird damit gearbeitet. Ich selbst bin bei VZLS nicht dabei, • Preisdruck, Verhalten der Zahnärzte, d.h. sie nehmen immer den weil ich vor Jahren mich durch Personen und Mitglieder gestört Günstigsten. fühlte. Habe Kostenvoranschläge gesehen, wo ich mir sagen • Problem ist das Digitalisieren. Wer Geld hat, kann sich das leisten. musste, nein, da schaue ich selber. Vor 15-20 Jahren wurde die • Schlechte Bezahlung, relativ schlechte Ausbildung. Meisterprüfung eingeführt, wenn man die macht, sollte man ein • Technik an und für sich. Labor eröffnen können, das hat der Verband damals verhindert. • Tendenz: zu wenig Lernende. Für die Jungen ist das Interesse an • Zahnärzte machen viel selber. Cerec nimmt viel Arbeit weg. unserer Branche sinkend. Perspektiven sind eingeschränkt. • Zunehmend Konkurrenz durch Zahnärzte, die viel selber machen • Viel Arbeit geht ins Ausland. Es wird alles automatisiert, läuft über und Konkurrenz vom Ausland. Computer, Technik wird fast nicht mehr gebraucht. • Zuwenig Labors, die sich spezialisieren. • Viele Behandlungen werden im Ausland gemacht. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 25
Evolution du chiffre d’affaires dans les trois à cinq prochaines années F30. Quelles sont vos prévisions en ce qui concerne le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise pour les trois à cinq prochaines années ? Vous attendez-vous à des chiffres croissants, décroissants ou stables ? Des chiffres croissants Des chiffres stables Des chiffres décroissants Prochainement je vais fermer le laboratoire Tendance Transférées au successeur Pas de réponse, je ne sais pas 100% 90% 80% 70% (61%) (66%) 60% (56%) (50%) 56% (53%) 54% 48% 49% 50% 46% (21%) 40% 38% (15%) (64%) (20%) (22%) (28%) 31% 29% (14%) (7%) 30% (14%) 27% 25% (13%) 25% 24% (14%) 22% 20% 18% (2%) 19% 20% (9%) (1%) (15%) (3%) 12% 10% (7%) 10% 7% (10%) 7% 7% 7% (6%) 6% 2% 4% 2% 4% 1%1% (12%) *zu geringe Fallzahl (11%) (7%) 0% Total D-CH F-CH I-CH bis 2 Personen 3 bis 4 Personen 5++ Personen (n=84) (n=54) (n=28) (n=2)* (n=41) (n=27) (n=16) Région Taille des laboratoires () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 26
Association ALPDS ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 27
Informé sur l’association et ses prestations F60. Dans quelle mesure vous sentez-vous bien informé sur l’association et sur ses prestations pour ses membres ? Comment jugeriez-votre niveau d’information: excellent, bon, moyen ou pas bon ? Pas bon Moyen Bon Excellent Pas de réponse 100% 2% 7% 4% 90% 17% 7% 13% 18% 22% 27% 80% 70% 60% 46% 60% 53% 54% 50% 53% 40% 73% 30% 29% 20% 23% 20% 22% 29% 10% 4% 7% *zu geringe Fallzahl 8% 0% 3% Total D-CH F-CH I-CH bis 2 Personen 3 bis 4 Personen 5++ Personen (n=84) (n=54) (n=28) (n=2)* (n=41) (n=27) (n=16) Région Taille des laboratoires Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 28
Evaluation de l’association ALPDS: vue d’ensemble F70. Je vous lis maintenant quelques affirmations concernant l’ALPDS et je vous prie de me répondre en donnant une note sur une échelle de 1 à 10. 10 veut dire : ‘correspond tout à fait’. 1 veut dire: ‘ne correspond pas du tout'. Vous pouvez nuancer votre jugement avec les notes entre ces deux extrêmes. L'ALPDS ... Note 1 - 5 Note 6 - 7 Note 8 Note 9 - 10 Je ne sais pas 6.4 (5.5) 6.4 (6.4) 6.2 (5.8) 6.5 (6.1) 6.5 (5.9) Mittel () Mittel 100% 2014 2013 10% 90% 20% 23% 31% 13% 80% 41% 13% 10% 70% 5% 21% 60% 19% 20% 21% 13% 50% 25% 40% 16% 18% 17% 24% 30% 6% 20% 26% 31% 30% 25% 24% 10% 0% dans les 2-3 années est une organisation utile à peut me soutenir lors de mérite la confiance est moderne passées c'est évalué de la branche questions juridiques manière positive n=84 () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 29
Avenir ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 30
Compétences requises pour subsister sur le marché (1/2) F80. De votre point de vue, quelles sont les compétences dont doit disposer un prothésiste dentaire pour subsister sur le marché du travail en 2020? • Abdruckscanning und Zirkon muss virtuell gemacht werden können. ausüben kann. Er muss Risiken eingehen können betr. Digitale Vernetzung mit den Zahnärzten. Investitionen. • Aggiornamento con sistemi Camcad. • Er muss CAD-Cam kennen. Sollte wahrscheinlich zuerst eine IT- • Avec de compétences numériques. Ausbildung haben und nachher die Zahntechniker-Lehre machen. • Bereitschaft zu Kollegialität Man sieht bei den CAD-Cam-Programmen, dass so viel darin steht und es immer komplizierter wird. • Ce sera partie dans le numérique. Toute nouvelle approche dans la profession, ça sera un nouveau métier. • Er muss die neusten Technologien mitmachen. • Celui que connais son métier. • Er muss die Zahntechnik wie sie jetzt ist, beherrschen. Er muss unbedingt CAP-Cam kennen und muss die Produktion • Computer allgemein und CAD-Vernetzung mit anderen übernehmen können (als Implantat-Partner). Der Zahnarzt wird uns Spezialisten. als Sparring-Partner haben. • Computer- und EDV-Wissen, aber auch handwerkliches • Er muss ein totaler Spezialist sein. Es wird Techniker geben, die Geschicklichkeit haben. nur ein Gebiet beherrschen. • Computerkenntnisse, wie CAD-Cam sowie Kenntnisse aller • Er muss eine Persönlichkeit sein, fachlich kompetent sein, eine gute digitalen Geräte. Analoge Grundvoraussetzungen müssen Ausbildung haben, gute BWL-Kenntnisse und auch eine gesundes gleichwohl erfüllt werden. Selbstbewusstsein haben. Er muss kommunikativ sein. • Computertechnologie. • Er muss einfach alles können. • De la 3D. • Es wird in naher Zukunft weitaus weniger Zahntechniker geben, • De plus en plus en travaille plus avec cobalt, etc. On fait pas de siehe Ausbildungszahlen. Der Einzelne wird mehr gefordert céramique. Des techniciens informatiques, on est en plein de werden, braucht ein breiteres Spektrum. changement, ça change tout de suite. C'est difficile à dire. • Extrem flexibel, Präsenzzeiten sind viel länger. • Des compétences. La fin de la prothèse. Spécialisé en • Fachkompetenz und Seriosität. informatique, la prothèse mobile, classique sera plus d'actualité. • Fachlich sehr gut sein und breit abgestützt sein. Er kann sich nicht • Die gesamte technische Entwicklung mitmachen, wie Digitalisierung auf einen Level fixieren. Er muss vor allem kaufmännisch und und muss aber auch über handwerkliches Know-how verfügen. führungstechnisch sehr kompetent sein vor allem, wenn er ein • Digitale Welt im Labor, mehr Kompetenz dem Patienten gegenüber, Labor mit Angestellten und Lehrlingen führen will. bessere Präsenz gegenüber SSO-Verband (Zahnärzte). • Fachwissen und Fachkenntnis • Digitaltechnologie kennen und anwenden können. • Fachwissen, Meisterschule • Eigenkapital mitbringen, damit er den Beruf überhaupt noch ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 31
Compétences requises pour subsister sur le marché (2/2) F80. De votre point de vue, quelles sont les compétences dont doit disposer un prothésiste dentaire pour subsister sur le marché du travail en 2020 ? • Flexibilität, breitestes Fachwissen. Top Service und Top- • Muss eine politische Lobby haben, der Verband hat keine Lobby. Leistungen. Zahntechniker sollten vom Bund unterstützt werden, damit der neue • Il aura plus grand choses. On travaille avec la technologie à 3D. Tarif eingehalten wird. • Il faudrait qu'il soit connecté, qu'il suivi le train du cadcam, de • Muss mit der Digitalisierung Schritt halten können. manière correcte. A mon avis qu'il soit très poli. • Muss nicht die neusten Technologien kennen, sondern das • Immer noch die Gleichen, mit Kenntnissen/Fähigkeiten CAP-Cam. Bestehenden richtig machen. • Informatik, wird immer mehr kommen. • Neue Technologien anbieten, gute Infrastruktur, guter Verkäufer • Je pense que en tout, toutes les domaines, les prothèse amovible sein. et fixe, ça existera toujours. • Neue Technologien kennen, gute BWL-Kenntnisse. • Kenntnisse im digitalen Bereich, Kenntnisse des Markes • Neuste Technologien kennen und verfolgen. • Kompetenz, d.h. er muss in der digitalen Welt fit sein, muss extrem • Qualität (8 Nennungen) viel fachliche Allgemeinbildung haben und kommunikativ sein • Qu'il faut se mettre à la page, être update. Satisfaire toutes le • La céramique, la prothèse etc. désires des clients. • L'esthétique et l'informatique, Cadcam. • Sich dem Kunden und den Gegebenheit anpassen. • L'évolutions des nouvelles techniques. Des nouveaux matériaux. • Ständige Weiterentwicklung und Weiterbildung. Neue Techniken • L'informatique. Gésiont du Cadcam. kennen und ev. anwenden. • Lösungsberatungsbezogene Beratungen für den Zahnarzt. • Sur la conception de l'informatique. Ca dépend des secteurs, pas tout vont évaluer le même. Una approche sur l'informatique. Les • Man muss preislich mithalten können. Muss sich in neuen gens ont choisi un métier manuelle, il y aura moins. Technologien auskennen und diese beherrschen. Vor allem muss man sich spezialisieren. • Technologiekenntnisse • Mit den neuen Techniken vertraut sein. Man muss innovativ sein • Tout a fait, mais il se doit adapter avec toutes les nouveaux und schauen, was alles angeboten wird. technologies. Cadcam. • Muss Cerec und Zirkon beherrschen. • Une bonne formation. Être à la pointe de la technologie. • Muss Computer- und Frästechnik beherrschen, muss günstig sein. • Verschiedene Gebiete beherrschen: Prothetik sollte wissen, was im Modellgussbereich oder Kronen- Brückenbereich läuft. Er sollte • Muss computerspezialisiert sein. auch flexibel genug sein, um Alternativen vorzuschlagen. • Muss digitale Anlagen haben. • Wissen, vor allem mit den Cab-Cam-Technologien. • Muss ein guter Zahntechniker sein, Qualität ist sehr wichtig. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 32
Digitalisation F90. D'après-vous, dans quels domaines la digitalisation va-t-elle se substituer à la fabrication traditionnelle en 2020? • 50% Ajour d'hui je travaille, (il y a 10 ans) que je travaille avec la • Keine komplette Verdrängung, jedoch Ergänzung in allen robotique. On peut faire la céramique pressé. Ça va être tout Bereichen. automatisé. • Keramik • 50% avec des machines, ça va remplacer. • Knirschschienen • Abnehmbare Prothetik (13 Nennungen) • Kronen (42 Nennungen) • Bei Neuanfertigungen wird es sicher mehr als die Hälfte sein. Die • Kronen im Seitenzahn-Bereich. In der Front wird auch 60 - 70 % mit Manufaktur wird beim alten bleiben. der CAP-Cam hergestellt. • Brücken (39 Nennungen) • Kronen und Brücken werden zu 50 % verdrängt werden. • Ca va beaucoup substituer. • La prothèse fixe. (4 Nennungen) • Ca va être toujours plus digitalisée, ça diminue notre travail. • Les châssis, aussi toute la structure des implants. • Ce sera tout digitalisé. • Machines abordables. Fusion cobalt. Ca sera seulement pour les • Dans toutes les domaines. laboratoires grands, le petit il travailleront comme maintenant. La • Dison traditionnelle 20%, le reste numérique. robotique. Je pense que d'ici personne pourrait travailler comme • Elle va contribuer dans toutes le domaines. ajour d'hui, ça ira se perdre. • Füllungen • Modell, Studienmodell, Krone-Brücketechnik, es wird eh alles digitalisiert. Mehr Theoretiker als praktisch schaffende. • Implantate (3 Nennungen) • Modellguss (7 Nennungen) • In allen Sparten (3 Nennungen) • Nirgends, es wird ein zusätzliches Hilfsmittel sein in einfacheren • In keinem Bereich. Ganz verdrängen ist nicht möglich. Konstruktionen, in schwierigen nicht, dort wird es nur unterstützend • Je dirai la prothèse 30%. sein. Im Bereich Lowbudget wird es ablösen. • Je dirais le développement de la 3D. • Presque tous les domaines. • Je pensa que ça va prendre le dessus, on n’a pas le choix. • Provisorische Versorgungen. L'évolution. • Qualität wird sinken, ist schon gesunken. Ganze Computersache • Je pense ça va rester stable, ça va monter un peu. vom Zahnarzt nicht gut. Bis auf den Modellguss alles, bis zu 80%. • Je pense on va perdre 50% de travaille manuelle. • Stahlplatten, im Bereich von Stegarbeiten (gefräst). • Je pense que ça va prendre la plus grand partie de notre travail ça • Surtout le modelage de la couronne. va faire avec ça. • Tous qui est justement le inlay et puis le couronnes, les molaires. • Je pense surtout dans la prothèse fixe. ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 33
Statistique ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 34
Statistique: nombre de collaborateurs S10. Pour finir, une question statistique. Combien d’employés occupe votre entreprise à plein temps et à temps partiel? jusqu'au 2 employés 3 à 4 employés 5 à 6 employés plus de 6 employés je ne sais pas Mittel () Mittel 3.6 (2.8) 4.1 (3.0) 2.8 (2.7) 1.5 (1.5) 3.5 (3.3) 9.3 (6.0) 100% 2014 2013 8% 9% 7% 90% 7% 11% 13% 80% 44% 70% 36% 32% 60% 32% 50% 100% 100% 40% 30% 56% 49% 50% 46% 20% 10% *zu geringe Fallzahl 0% Total D-CH F-CH I-CH jusqu'au 2 3 à 4 personnes 5++ personnes (n=84) (n=54) (n=28) (n=2)* personnes (n=27) (n=16) (n=41) Région Taille des laboratoires () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 35
Statistique: formation d’apprentis S20. Est-ce que vous formez des apprentis-e-s? Filtre: emploie plus d’un collaborateur Ja-Anteil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% (28%) (50%) 30% 31% 30% (24%) (19%) (33%) 20% 21% 20% 20% 10% (4%) *zu geringe Fallzahl 0% 0% Total D-CH F-CH I-CH jusqu'au 2 3 à 4 personnes 5++ personnes (n=64) (n=42) (n=20) (n=2)* personnes (n=27) (n=16) (n=21) Région Taille des laboratoires () valeurs 2013 Remarque: faible nombre de cas dans les sous-groupes -> puissance statistique limitée ClientResponse AG, Berne - 18 décembre 2014 ALPDS # 36
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