EXAMEN TRIMESTRIEL DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020 - Premier trimestre de l'exercice 2020-2021 pour les activités liées au cannabis en Ontario - OCS ...
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EXAMEN
TRIMESTRIEL
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020
T1
Premier trimestre de l’exercice
2020-2021 pour les activités
liées au cannabis en OntarioT1
À PROPOS DE CETTE
PUBLICATION
La Société ontarienne du cannabis (OCS) publie un rapport trimestriel (1er avril – 30 juin) : Le
premier trimestre de l’exercice 2020-2021 des activités liées au cannabis en Ontario comme
ressource pour l’ensemble de l’industrie légale du cannabis en Ontario. Le présent document
vise à fournir une rétrospective des principaux faits et chiffres se rapportant à la période allant
du 1er avril au 30 juin 2020.
Cette publication constitue le premier rapport trimestriel sur les données produit par l’OCS
après le Bilan de l’exercice (2019-2020) présenté plus tôt cette année. Comme il s’agit d’un
outil conçu pour évoluer au fil du temps, tous vos commentaires sont bienvenus et serviront à
améliorer son utilité. Vous pouvez les transmettre à inquiries@OCS.ca.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : L’OCS est l’unique détenteur de tous les droits de
propriété intellectuelle et de tous les droits, titres et intérêts se rapportant à la présente
publication, Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de 2020-2021 pour le
commerce légal du cannabis en Ontario, ainsi que toutes les données qui y sont renfermées;
toute utilisation de ces données ou des idées pouvant en découler est interdite sans le
consentement écrit de l’OCS.
Sans limiter la portée générale de l’énoncé qui précède, aucune partie, autre que l’OCS, n’est
autorisée à modifier, publier ou transmettre le présent rapport, Examen trimestriel (1er avril au
30 juin) ou à participer à son transfert ou à sa vente, à créer des œuvres dérivées ou à l’exploiter
ou l’utiliser, de quelque façon que ce soit. Premier trimestre de 2020-2021 pour le commerce légal
du cannabis en Ontario, ainsi que toutes les données qui y sont renfermées; toute utilisation de
ces données, en tout ou en partie, est interdite sans le consentement écrit de l’OCS.
Le présent rapport n’est publié qu’à titre d’indication générale et d’information. Il ne peut en
aucun cas être considéré comme un rapport financier ou une recommandation d’achat, de
vente ou de consommation des produits mentionnés. Les données fournies n’ont pas été
vérifiées ni rapprochées avec les données officielles de l’OCS; la Société se dégage de toute
responsabilité à l’égard de ce qui peut résulter de l’utilisation de ce rapport.Croissance et maturation
en période de pandémie
Avant-propos de Cheri Mara,
DIRIGEANTE PRINCIPALE DES AFFAIRES COMMERCIALES
Nous avons vécu, pendant le premier trimestre de de la fleur séchée par gramme sur OCS.ca (7,05 $, taxes Étant donné que l’OCS offre le plus vaste catalogue de
l’exercice 2020-2021 (avril à juin), une période de comprises) est maintenant inférieur au prix moyen produits du cannabis légaux au Canada, le consommateur
bouleversements sans précédent tant dans notre province, du cannabis vendu sur les sites de vente illégale par est certainement choyé avec une offre de 763 produits
notre pays que sur l’ensemble de la planète. Les restrictions correspondance (7,98 $). En plus des améliorations uniques disponibles dans toutes les catégories légales de
en matière de mobilité et les sacrifices personnels rendus apportées constamment à la qualité par nos partenaires, cannabis. Cependant, le marché commence à afficher une
nécessaires pour lutter efficacement contre la COVID-19 les producteurs autorisés, animés d’une grande passion, certaine maturité et, à mesure que les consommateurs
ont entraîné la fermeture des frontières, paralysé de il y a d’autres bonnes raisons de faire preuve d’optimisme. essaient les divers produits qui s’offrent à eux, on
nombreuses entreprises, causé la fermeture des écoles ainsi Le fait que les consommateurs aient maintenant le choix commence à voir apparaître des favoris évidents chez
que d’importantes répercussions financières, une situation d’acheter des produits réglementés, testés et traçables les consommateurs, puisque 55 % des ventes réalisées
jamais vue en plusieurs générations. auprès des producteurs autorisés par Santé Canada à des portent sur 15 % des produits offerts.
prix égaux ou inférieurs à ce qu’ils sont habitués de payer
Comme tant d’autres secteurs, celui du cannabis en constitue une avancée définitive. L’introduction des produits Cannabis 2.0 sur le marché au
Ontario a fait face à beaucoup d’incertitude. Après dernier trimestre de 2019 a été caractérisée par les défis
avoir été considérés comme un service essentiel par le L’émergence de produits de plus grande taille dans le prévisibles associés au lancement de nouveaux produits,
gouvernement de l’Ontario, les magasins de vente de format 28 grammes à des prix aussi bas que 4,20 $ le y compris l’approvisionnement imprévisible, le mauvais
cannabis autorisés ont ensuite été fermés pour la vente gramme (taxes comprises) est un autre fait qui n’est pas alignement des prix initiaux et un assortiment réduit. Au
en magasin, alors qu’on demandait à tous les secteurs de passé inaperçu au cours du trimestre. La gamme élargie cours du trimestre en cours, ces nouvelles catégories ont
l’économie de contribuer pour aplanir la courbe. de ce segment comprend désormais cinq offres uniques affiché une plus grande stabilité, un plus grand nombre
de trois producteurs autorisés différents et la catégorie de producteurs autorisés distribuent maintenant leurs
Quand je regarde les données figurant dans ce rapport, j’y poursuit sa croissance. produits 2.0 sur le marché tandis que les fournisseurs
trouve de nombreuses raisons de me réjouir notamment de existants augmentent leur production pour répondre à
la façon dont l’industrie du cannabis a relevé ces défis et Malgré l’incidence de la COVID-19, qui a ralenti la la demande. Il faudra déployer encore plus d’efforts pour
s’est positionnée pour soutenir la croissance dans un avenir construction de locaux et freiné l’enthousiasme pour les améliorer la variété et l’étendue de l’approvisionnement
marqué par une grande incertitude. Malgré les difficultés achats en personne, le nombre de magasins de détail dans les catégories des produits comestibles, des
présentées par la COVID-19, notre marché a continué en activité dans la province a plus que doublé, passant boissons, des concentrés et des produits topiques au
d’afficher un solide chiffre d’affaires au cours du premier de 53 à 110. Au cours du trimestre à l’étude, la majorité cours des prochains trimestres, pour suivre la croissance
trimestre. En fait, le lancement de l’attribution transparente des nouveaux magasins ont ouvert leurs portes dans rapide du réseau de magasins de détail.
des autorisations de vente au détail de cannabis au les centres urbains à un moment où l’achalandage dans
cours du trimestre nous a permis de commencer à nous les magasins de détail était en baisse en raison de la Alors que tant d’autres secteurs dans la catégorie des
positionner pour réaliser notre potentiel en tant que marché COVID-19. Même si l’ouverture en grande pompe de ces produits de consommation ont eu de la difficulté à
du cannabis le plus solide au Canada. magasins n’a pas été possible, leur engagement à mettre répondre à la COVID-19, le marché légal du cannabis de
en œuvre des mesures de distanciation physique et des l’Ontario mérite des félicitations pour la façon dont il a
La croissance du marché en matière de volume de pratiques sanitaires a démontré aux consommateurs la réagi, mettant la sécurité de ses consommateurs et de
produits vendus et de pourcentage de ventes prises au valeur des magasins de cannabis légaux et réglementés. son personnel à l’avant-plan. Pendant que nous prenons
marché illégal est à la hausse grâce à la collaboration entre La plateforme en ligne OCS.ca a également bien répondu connaissance des données trimestrielles, nous sommes
l’OCS et ses partenaires commerciaux – les producteurs aux besoins des consommateurs pendant la COVID-19 convaincus que cette industrie démontrera davantage sa
autorisés et les détaillants de cannabis autorisés. grâce à l’expansion continue de notre service de livraison résilience à servir les consommateurs pendant une période
Domain Express, qui tire parti des transporteurs locaux d’incertitude intense.
Ce trimestre marque un jalon pour le secteur sur le dans toute la province. La couverture de ce service a
front critique de l’établissement des prix. Si l’on fait une augmenté et, en fin de trimestre, desservait 63,8 % de la
comparaison de prix avec le marché illégal, le prix moyen population de l’Ontario.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en OntarioT1 Table des matières
Vue d’ensemble
Part du marché du cannabis à usage récréatif de l’Ontario selon
2
la source : illégal ou légal
Nombre total de grammes vendus
Ventes totales en Ontario
Nombre de détaillants
Produits uniques inscrits
Nombre moyen de grammes vendus par commande sur OCS.ca
Ventes mensuelles cumulatives au détail de cannabis dans l’ensemble
des provinces et des territoires
Part de l’Ontario dans les ventes nationales de cannabis récréatif
Cote de satisfaction des clients de OCS.ca relativement au prix
Nombre total de réductions de prix sur OCS.ca
Données sur les ventes 4
Ventes totales et nombre total de grammes vendus par catégorie
de produits
Vitesse des ventes selon la teneur en THC
Proportion des ventes de fleurs séchées par trimestre, taille et
circuit de distribution
Ventes des nouvelles catégories de produits
Cinq principales marques par catégorie en fonction des ventes
Prix 7
Prix des fleurs séchées sur le marché illégal
Prix moyen des sous-catégories de cannabis au gramme sur OCS.ca
Vitesse des ventes par tranche de prix pour les fleurs séchées
Augmentation du nombre de points d’accès 9
Taux de conversion à OCS.ca
Augmentation du nombre de détaillants
Valeur moyenne des ventes et nombre moyen de grammes vendus
par détaillant
Nombre de détaillants par municipalité
Grammes vendus par région (Ouest, Nord, Grand Toronto, Toronto, Est)
Visiteurs uniques à OCS.ca
Distance moyenne des détaillants en fonction de la population
Nombre moyen de grammes vendus et valeur moyenne des ventes
par commande à OCS.ca
Croissance du nombre de nouveaux visiteurs par rapport aux habitués
Nombre total de transactions à OCS.ca
Population desservie par expédition rapide
Attributs les plus importants pour les clients sur OCS.ca
Obstacles à l’achat sur OCS.ca
Chaîne d’approvisionnement 13
Délai entre la commande et l’expédition pour les clients de gros
Nombre de commandes de gros
Nombre moyen d’unités commandées par magasin par mois
Vente de classes de produits
UGS uniques commandées par moisT1
1 de 2
UNE VUE D’ENSEMBLE
Part du marché du cannabis récréatif de l’Ontario selon Nombre total de grammes vendus
la source : illégal ou légal du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
Illégal 74,9 % T4
2018 4,6 % 14 000 000 g
2019 14,1 %
T1
OCS.ca Détaillants
5 600 000 g 8 400 000 g
2019 20,7 %
T2
2019 21,4 %
T1 2020 T3
Légal
2019 24,7 %
T4 Nombre de détaillants
25,1 %
Compte tenu du nombre de magasins ouverts actuels, la part de l’Ontario sur le marché illégal
accuse un retard par rapport au taux national, mais on s’attend à une croissance rapide de
110
la part de marché au cours des prochains mois avec l’intégration de nouveaux magasins de
détail autorisés.
Remarque : Le calcul de la part de marché légale de l’Ontario a été mis à jour, ce qui a entraîné
des changements aux valeurs déclarées dans la publication Bilan de l’exercice. La période
de déclaration a été rajustée pour tenir compte des périodes fiscales de l’OCS par rapport à
l’année civile utilisée par Statistique Canada. Source : Statistique Canada; calculé par OCS
Ventes totales en Ontario du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
OCS.ca 43 500 000 $ Détaillants 82 500 000 $
126 030 000 $
Remarque : Les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les ventes excluent les taxes (TVH).
Nombre moyen de grammes vendus par commande
Produits uniques inscrits sur OCS.ca
12
12
907
795
641
519
517
10
Grammes moyens
10
8
9 9 9
T1 T2 T3 T4 T1 6
2019 2019 2019 2019 2020
4
Le nombre de produits uniques disponibles sur OCS.ca
augmente constamment et a augmenté de 14 % (112 nouveaux 2
produits) par rapport au trimestre précédent. Les produits
uniques inscrits comprennent les UGS actives qui étaient en
stock et excluent les accessoires. 0
T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 2T1
2 de 2
UNE VUE D’ENSEMBLE
Ventes mensuelles cumulatives au détail de cannabis dans l’ensemble des provinces et des territoires
467 000 $
ON AB QC CB SK MB NÉ NB TNL ÎPÉ YK TNO
426 000 $
385 000 $
500 000
338 000 $
299 000 $
262 000 $
400 000
228 000 $
196 000 $
164 000 $
300 000
132 000 $
98 000 $
68 400 $
200 000
42 500 $
19 700 $
100 000
0
Janv.
Juillet
Avril
Mai
Juin
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Févr.
Mars
Avril
Mai
T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020
Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 Ventes de commerce de détail par province et territoire (x 1 000)
Part de l’Ontario dans les ventes nationales de cannabis Cote de satisfaction des clients de OCS.ca
récréatif Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 relativement au prix
33 % 11 %
25 24 %
23 %
21 %
% de pénétration des ventes nationales
20
AUGMENTATION
15 14 %
augmentation de comparativement au
trimestre précédent,
la satisfaction par les clients ont
classé le prix
rapport au trimestre comme catégorie
10
précédent d’amélioration
6%
5 4%
3% 3% Nombre total de réductions de prix sur
2%
558
0,4 % 0,3 %0,2 %S. O. OCS.ca du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
0
Terre-Neuve-
et-Labrador
Île-du-Prince-
Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-
Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-
Britannique
Yukon
Territoires du
Nord-Ouest
Nunavut
Au premier trimestre, pour la première fois depuis la légalisation, la part de
l’Ontario a reculé, se classant au deuxième rang parmi toutes les provinces
et tous les territoires, les magasins de l’Ontario étant fermés pour un certain
temps en raison des restrictions liées à la COVID-19.
Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 Ventes de commerce de détail par province et territoire (x 1 000)
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 3T1
DONNÉES SUR
LES VENTES
Au cours du premier trimestre de l’exercice, Ventes totales et nombre total de grammes vendus
14 000 000 grammes de cannabis, d’une valeur totale de par catégorie de produits Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
126 millions de dollars, ont été vendus par l’entremise de
OCS.ca et des magasins de détail autorisés. La part de % des ventes
OCS.ca Détaillants
marché de l’ensemble du marché du cannabis en Ontario en dollars
a augmenté légèrement, passant de 24,7 % à 25,1 % pour Fleurs 24 100 000 $ 51 300 000 $
les sources légales. La préférence des consommateurs séchées 3 800 000 g 6 000 000 g 61,0 %
reste fortement orientée vers les produits à haute
Produits de 6 240 000 $ 11 800 000 $ 14,5 %
teneur en THC, avec une croissance soutenue dans les vapotage 260 000 g 420 000 g
catégories des produits à faible teneur en THC et en CBD.
Préroulés 2 320 000 $ 8 920 000 $ 9,1 %
170 000 g 740 000 g
L’introduction des produits du Cannabis 2.0 sur le marché
au dernier trimestre de 2019-2020 a été caractérisée par Huiles 3 700 000 $ 3 200 000 $ 5,6 %
370 000 g 300 000 g
les défis prévisibles associés au lancement de nouveaux
produits, notamment l’irrégularité de l’approvisionnement, Produits 2 150 000 $ 3 160 000 $ 4,3 %
comestibles 330 000 g 390 000 g
les prix élevés et un assortiment limité. Par contre, ce
segment a affiché une certaine maturité au cours du Gélules 1 470 000 $ 1 470 000 $ 2,4 %
trimestre à l’étude, alors qu’un plus grand nombre de 74 900 g 63 500 g
producteurs autorisés mettent en marché leurs gammes 873 000 $ 960 000 $
Concentrés 160 000 g 150 000 g 1,5 %
de produits de Cannabis 2.0, et que les fournisseurs
existants augmentent leur production pour répondre à 698 000 $ 820 000 $
la demande. Il faudra déployer encore plus d’efforts pour Boissons 400 000 g 340 000 g 1,2 %
améliorer la variété et l’étendue de l’approvisionnement 175 000 $ 70 000 $
dans les catégories des produits comestibles, des Semences 14 800 g 5 500 g 0,2 %
boissons, des concentrés et des produits topiques
Produits 120 000 $ 160 000 $ 0,2 %
au cours des prochains trimestres, pour suivre la topiques 3 900 g 4 800 g
croissance rapide du réseau de magasins de détail.
Remarque : Les prix moyens sont pondérés en fonction des ventes et incluent les taxes.
Les ventes des sous-catégories ne correspondent pas au total des ventes en raison de
l’arrondissement. Vous trouverez ici les quantités équivalentes en fleurs séchées.
Vitesse des ventes en % de THC
1er avril 2020 – 30 juin 2020
200 OCS.ca Détaillants
Vitesse des ventes par multiple
161x
150
(2-6, 99 % = 1,0)
101x
100 90x
55x
50 28x
17x 11x 9x 5x 4x 1x 1x
0
>20 % 17 % – 12 % – 7%– 2%– 0%–
20 % 16,99 % 11,99 % 6,99 % 1,99 %
Teneur en THC
La vitesse des ventes renvoie aux unités par jour pour OCS.ca et aux
unités par jour par magasin moyen pour la vente au détail.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 4Données sur les ventes
Proportion des ventes de fleurs séchées par trimestre, taille et circuit
de distribution 1g 3,5 g 7g 14 g 15 g 28 g
OCS.ca Détaillants
80 80
73 %
70 % 70 %
70 68 % 70 68 %
67 % 66 %
63 % 64 % 63 %
60 60
50 50
40 40
33 %
30 30 26 % 28 % 28 %
24 %
20 20 17 %
16 % 16 % 14 % 15 %
11 %
15 % 10 %
10 13 % 13 % 10 7%
4% 5%
4% 7% 3% 3%
1% 1% 1% 1% 4% 1% 2%2%
1% 1%
0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 % 0 %0 % 0 % 0 %0 % 0 % 0 %0 % 0% 0% 0%
T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Ventes des nouvelles catégories de produits du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 OCS.ca Détaillants
Boissons Concentrés Produits comestibles Produits topiques Produits de vapotage
600 k$ 400 k$ 2 M$ 100 k$ 6 M$
1 510 000 $
396 000 $
391 000 $
97 000 $
350 k$
3 700 000 $
5 510 000 $
361 000 $
500 k$ 5 M$
80 k$
513 000 $
300 k$ 1,5 M$
317 000 $
195 000 $
51 000 $
934 000 $
2 540 000 $
400 k$ 4 M$
900 000 $
272 000 $
2 450 000 $
176 000 $
250 k$
60 k$
233 000 $
40 000 $
41 000 $
1 990 000 $
690 000 $
715 000 $
1 800 000 $
199 000 $
192 000 $
300 k$ 200 k$ 1 M$ 3 M$
552 000 $
28 000 $
40 k$
22 000 $
150 k$
112 000 $
200 k$ 2 M$
100 k$ 500 k$
20 k$
100 k$ 1 M$
50 k$
0 0 0 0 0
Avril
Mai
Juin
Avril
Mai
Juin
Avril
Mai
Juin
Avril
Mai
Juin
Avril
Mai
Juin
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 5Données sur les ventes
Cinq principales marques par catégorie en fonction des ventes du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
OCS.ca Détaillants
Boissons Gélules Boissons Gélules
Tweed 40 % Tweed 39 % Tweed 21 % Redecan 53 %
Everie 14 % Redecan 19 % Everie 16 % Tweed 20 %
The Green 11 % Aurora 18 % Deep Space 15 % Aurora 12 %
Organic Dutchman Solei 10 % Houseplant 14 % Solei 11 %
Haven St. 9% Vertical 7% Haven St. 11 % Indiva 1%
Houseplant 8%
Concentrés Fleurs séchées
Concentrés Fleurs séchées Canna Farms 43 % Redecan 13 %
Original Stash 46 % Redecan 13 % Original Stash 30 % Pure Sunfarms 9%
Canna Farms 28 % Daily Special 12 % JWC 27 % Good Supply 8%
JWC 26 % Pure Sunfarms 10 % Daily Special 7%
Good Supply 10 % Riff 5%
Edison 5%
Huiles
Produits Huiles
Produits comestibles Solei 33 %
comestibles Solei 35 % Bhang 30 % Redecan 30 %
Bhang 30 % Redecan 21 % Aurora Drift 19 % Edison 10 %
Foray 19 % Edison 9% Foray 13 % Dosecann 4%
Aurora Drift 17 % Dosecann 5% Chowie Wowie 9% Riff 3%
Chowie Wowie 10 % Northern Harvest 4% Affirma 8%
San Rafael ‘71 9%
Produits de Produits de
Préroulés vapotage Préroulés vapotage
Good Supply 14 % Redecan 22 %
Good Supply 16 % Redecan 23 % Riff 13 % Good Supply 14 %
Solei 13 % Good Supply 11 % Solei 12 % Trailblazer 6%
Tantalus Labs 8% Canaca 8% Edison 9% Kolab Project 6%
Re-Up 6% Solei 7% Redecan 6% Canaca 6%
Redecan 5% Foray 6%
Produits Semences Produits Semences
topiques 34 Street Seed Co. 65 %
topiques 34 Street Seed Co. 56 %
48North/ 93 %
48North 91 % Tweed 35 % Apothecanna Tweed 44 %
LivRelief 15 % LivRelief 7%
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 6T1
PRIX
Depuis la légalisation, l’une des critiques les plus virulentes à l’égard des produits
du cannabis légaux était que les prix n’étaient pas concurrentiels par rapport à ceux
des produits non réglementés que l’on trouve sur le marché illégal du cannabis. Pour
une première fois, le prix moyen de la fleur séchée par gramme sur OCS.ca (7,05 $,
taxes comprises) au cours du trimestre à l’étude est inférieur au prix moyen du
cannabis vendu sur les sites de vente illégale par correspondance (7,98 $).
Non seulement les producteurs autorisés offrent des produits de qualité à des prix
concurrentiels, mais ils le font conformément au cadre réglementé de Santé Canada
qui donne confiance aux consommateurs dans les pratiques de production, les tests
des produits et la traçabilité. Les consommateurs sont également fiers d’acheter
des produits d’entreprises canadiennes, des gestes qui stimulent l’investissement
local et la création d’emplois dans les collectivités de toute la province. Bien qu’on
s’attende toujours à ce que les prix dans les commerces de détail autorisés reflètent
la valeur ajoutée que représente l’éducation des consommateurs en magasin, on
s’attend à ce que les prix moyens dans ce canal de distribution diminuent à mesure
qu’un plus grand nombre de commerces de détail obtiennent l’autorisation et que la
concurrence augmente.
La forte réaction positive des consommateurs à l’égard des produits de plus grande
taille dans le format 28 grammes offert par les producteurs autorisés a entraîné une
augmentation du nombre de produits offerts dans cette catégorie, passant de 1,1 %
de toutes les ventes de fleurs séchées sur OCS.ca au quatrième trimestre de l’année
dernière à 3,9 % au premier trimestre de l’exercice en cours. Certains de ces produits
grand format sont offerts aux consommateurs à un prix d’environ 4,20 $ le gramme,
taxes comprises.
Ces divers facteurs liés à l’établissement de prix combinés démontrent que cette
nouvelle industrie légale amorce un nouveau virage.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 7Prix
Prix du marché illégal par gramme de fleurs séchées 1er avril 2020 – 30 juin 2020
OCS.ca Détaillants Marché illégal
15
12,40 $ 12,26 $
$ le gramme
12 11,28 $
10,80 $ 10,70 $ 10,59 $
9,88 $
9,14 $
9
8,13 $ 8,36 $ 8,47 $
7,98 $
8,30 $ 8,08 $
7,05 $
6
T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Les prix pour OCS.ca et les commerces de détail sont pondérés en fonction des ventes et incluent les taxes. Les prix du marché illégal ne sont pas
pondérés et proviennent de Weedmaps.com et des sites de vente par correspondance de marijuana.
Prix moyen des sous-catégories de Vitesse des ventes par tranche de prix pour les fleurs séchées
cannabis au gramme sur OCS.ca Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
du 1 avril 2020 au 30 juin 2020
er
(équivalence en
OCS.ca
7,2 x 1,8 x 1,0 x 1,6 x 2,3 x
Boissons 1,96 $/g fleurs séchées)
(équivalence en
Gélules 20,91 $/g fleurs séchées)
4à7$ 7 à 10 $ 10 à 13 $ 13 à 16 $ 16 à 19,25 $
1,8 x 1,3 x 1,2 x 1,0 x 1,3 x
(équivalence en
Cartouches 26,43 $/g fleurs séchées)
(équivalence en
Chocolats 7,17 $/g fleurs séchées)
Détaillants
(équivalence en
Confiseries 7,84 $/g fleurs séchées) La vitesse des ventes renvoie aux unités par jour pour OCS.ca et aux unités par jour
(équivalence en par magasin moyen pour la vente au détail.
Crèmes et lotions 35,03 $/g fleurs séchées)
(équivalence en
Fleurs séchées 7,05 $/g fleurs séchées)
(équivalence en
Haschich 6,43 $/g fleurs séchées)
(équivalence en
Kief et sift 4,40 $/g fleurs séchées)
(équivalence en
Huiles 11,27 $/g fleurs séchées)
(équivalence en
Préroulés 9,73 $/g fleurs séchées)
Résine et résine (équivalence en
24,88 $/g fleurs séchées)
pressée
13,36 $/
Semences
semence
Remarque : Les prix moyens sont pondérés en
fonction des ventes et incluent les taxes. Vous
trouverez ici les quantités équivalentes en fleurs
séchées.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 8T1
AUGMENTATION DU
NOMBRE DE POINTS
D’ACCÈS
L’accès aux produits de cannabis légaux s’est amélioré pour les consommateurs de
l’Ontario au cours du trimestre, malgré l’incidence de la COVID-19, qui a ralenti la
construction de locaux et a temporairement ralenti les possibilités et l’enthousiasme
à l’égard des achats en personne. Le nombre de commerces de détail en activité
dans la province a plus que doublé, passant de 53 à 110 à la fin du trimestre.
La majorité des nouveaux magasins de ce trimestre ont ouvert leurs portes dans
les centres urbains, ce qui signifie qu’ils sont situés à proximité d’autres magasins.
Cela a eu pour effet que le nombre de magasins a doublé, mais que la distance
moyenne des magasins pour la majorité des Ontariens n’a pas diminué de façon
marquée, ne passant que de 22 à 19 kilomètres. On s’attend à ce que les magasins
ouverts au deuxième trimestre soient situés dans des endroits moins urbains, ce
qui devrait démontrer une incidence plus notable sur la distance moyenne pour se
rendre à un magasin.
À l’échelle régionale, la région de Toronto, bien qu’elle soit desservie par
41 magasins, a été surpassée par les régions Est (19 magasins) et Ouest
(25 magasins). Le nombre moyen de grammes vendus par un magasin a diminué,
en raison de l’augmentation continue du nombre de magasins et de l’incidence des
restrictions imposées par la santé publique en raison de la COVID-19 sur la vente au
détail en magasin pendant un certain temps au cours de ce trimestre.
OCS.ca a également bien répondu aux besoins des consommateurs pendant
le confinement dû à la COVID-19, le nombre de transactions ayant plus que
doublé, passant de 240 000 au T4 de l’année dernière à 490 000 au T1 de cette
année. La plateforme en ligne OCS.ca a également bien répondu aux besoins des
consommateurs grâce à l’expansion continue de son service de livraison gratuit
Domain Express, qui tire parti des transporteurs locaux dans toute la province
pour offrir une livraison rapide. Notre fournisseur de services, Domain Logistics, a
étendu son service de livraison le jour même dans certaines parties de la région
du Grand Toronto. La préférence des consommateurs pour ce service a entraîné
une croissance du service qui rejoint maintenant 63,8 % de la population adulte de
l’Ontario, à la fin du trimestre.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 9Augmentation du nombre de points d’accès
Nombre de grammes vendus par région Augmentation du nombre de détaillants
3 400 000 g / 29 300 000 $
22 24 27
Est
Grand
Toronto 2 700 000 g / 24 600 000 $
Nord 1 600 000 g / 14 500 000 $
Toronto 3 000 000 g / 27 000 000 $ T1 2019 T2 2019 T3 2019
Ouest 3 400 000 g / 30 600 000 $
Distance moyenne pour se rendre chez un
53 110
détaillant en fonction de la population
Nombre de Distance pondérée selon
détaillants la population (km)
120
Nombre de détaillants et distance (km)
110
T4 2019 T1 2020
100
80
60 53 Nombre de détaillants par municipalité
46 km 46 km
Nombre de détaillants par région
41 km 50
40
40 41
20 24 28
22 22 km 19 km 30
0 20 25
T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 19
La distance moyenne pour se rendre en magasin a diminué de trois
10
13 12
0
kilomètres, tandis que le nombre de magasins a plus que doublé.
Est
Grand
Toronto
Nord
Toronto
Ouest
Ceci est dû à l’ouverture de magasins dans la même zone que les
magasins actuels dans les emplacements centraux.
Ajax 1 Niagara Falls 2
Valeur moyenne des ventes et nombre moyen de Ancaster 1 North Bay 4
grammes vendus par détaillant Barrie 2 Orléans 1
3 400 000 $ Brampton 1 Oshawa 1
Nombre de détaillants par municipalité
3 500 000 290 000 g
Brantford 1 Ottawa 6
Burlington 7 Peterborough 1
Ventes par magasin moyen ($)
3 000 000 2 600 000 $ Cambridge 1 Sault Ste. Marie Central 1
240 000 g
Collingwood 1 St. Catharines 2
2 500 000
Cornwall 1 St. Thomas Nord 1
1 800 000 $
2 300 000 $ 160 000 g Don Mills 1 Stouffville 1
2 000 000 200 000 g Grand Sudbury 2 Stratford 1
Guelph 1 Thunder Bay 4
1 500 000 Hamilton 4 Timmins 1
Kingston 6 Toronto 41
1 000 000 Kitchener 1 Waterloo 1
London 5 Weston 1
760 000 $
500 000 78 000 g Milton 1 Windsor 2
Nepean 2
0
T1 T2 T3 T4 T1
2019 2019 2019 2019 2020
Remarque : Les ventes excluent les taxes (TVH).
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 105 300 000
Augmentation du nombre de points d’accès
Visiteurs uniques à OCS.ca
5 300 000
T1 2020
T1
2019 2 600 000 T2
2019 2 200 000 T3
2019 2 300 000 T4
2019 3 400 000
12 g
12
Taux de conversion à OCS.ca
Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 Nombre moyen
9,2 %
de grammes
T1 vendus
et valeur
moyenne des
2020 ventes par
commande à
OCS.ca
Nombre moyen de grammes
vendus par commande
T1 2019 T2 2019
7,6 % 8,1 % 7,3 % 7,2 %
T3 2019 T4 2019 Du 1er avril 2020
au 30 juin 2020 89,13 $ Valeur moyenne en
dollars par commande
(hors taxes)
Le taux de conversion est un paramètre important par lequel les entreprises
de commerce électronique mesurent la demande des consommateurs sur Augmentation du nombre de nouveaux visiteurs
leur plateforme. Sur 100 clients à OCS.ca, 9,2 ont fait une transaction. par rapport aux visiteurs habitués
Nouveaux Habitués
visiteurs
3 400 000
3 500 000
Nombre total de transactions à OCS.ca
500 000 3 000 000
Nombre de visiteurs
2 500 000
490 000
240 000
400 000
2 000 000 2 000 000
200 000
2 000 000
180 000
1 700 000
170 000
300 000 1 200 000
1 500 000 1 200 000
200 000 1 300 000
1 000 000
940 000 1 100 000
980 000
500 000
100 000
0
0 T1 T2 T3 T4 T1
T1 T2 T3 T4 T1 2019 2019 2019 2019 2020
2019 2019 2019 2019 2020
Population desservie par expédition rapide
T1
2020 64 %
L’OCS continue d’étendre la livraison express à d’autres collectivités de
l’Ontario afin d’offrir aux consommateurs la livraison directe à domicile
T4 2019
37 %
dans un délai d’un à trois jours ouvrables pendant la COVID-19.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 11Augmentation du nombre de points d’accès
Attributs les plus importants pour les clients sur OCS.ca Nouveaux Habitués
clients
• Au premier trimestre de 2020, la qualité Qualité 85 % 86 %
était l’attribut le plus important pour
ceux qui magasinaient du cannabis. Puissance 77 % 80 %
La sécheresse et le trop grand nombre
de tiges et de morceaux étaient les Prix 71 % 74 %
principaux facteurs influant sur la qualité.
Description/informations
sur le produit 67 % 72 %
• La haute teneur (plus de milligrammes
dans les produits comestibles et la fleur Sélection de produits 61 % 63 %
séchée à haute teneur en THC) et le
Quantité en grammes
prix plus bas étaient les autres attributs (p. ex. : 1 g; 3,5 g; 5 g) 59 % 64 %
principaux pour les clients, tant les
habitués que les nouveaux clients. Odeur et goût 44 % 50 %
• Les habitués accordent une note Image du produit 44 % 47 %
plus élevée pour l’expérience d’achat,
ce qui indique qu’une fois qu’ils font Marques 23 % 27 %
leurs achats auprès de l’OCS, ils sont
plus susceptibles d’y retourner, car Image de l’emballage 24 % 25 %
l’expérience s’améliore grâce à la visite
du site OCS.ca. 0 20 40 60 80 100
Importance en %
Source : Sondage OCS.ca réalisé par Astute Solutions
Obstacles à l’achat sur OCS.ca T4 2019 T1 2020
Problèmes de repérabilité Problèmes d’achat
Produit en rupture 51 % 18 %
Moins cher ailleurs
de stock 40 % 14 %
Impossible de trouver 33 % Le prix ne diminue 17 %
le produit 25 % pas suffisamment 17 %
Quantité de produits 19 % 10 %
en rupture de stock Mauvaise qualité
16 % 11 %
Incapacité de trouver 11 % Frais d’expédition 9%
de l’information 10 % 4%
Information insuffisante 11 % 6%
Délai de livraison
ou imprécise 11 % 8%
5% Pas prêt, besoin de 4%
Questions techniques 6%
5% plus de temps
3% 14 %
Problèmes liés à l’état Autres
de la commande 7% 18 %
0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20
• Amélioration significative dans le cas des produits en rupture de stock • Bien que les baisses de prix dans les formats plus grands aient été stables,
(amélioration de 11 points) par rapport au dernier trimestre. Variantes plus il y a eu une amélioration des prix par rapport à d’autres sources. Le prix
importantes relatives à la quantité, les boissons, les huiles et les semences plus bas au gramme pour les gros formats et le prix plus bas au gramme
étaient les principaux produits et les principales catégories qui étaient en par rapport à d’autres sources étaient les principaux mentionnés pour
rupture de stock. les achats.
• De nombreux clients savent maintenant ce qu’ils veulent et cherchent des • Les autres problèmes mentionnés sont liés à divers problèmes avec les
variétés précises. Les produits comestibles (plus de puissance et plus de produits, la qualité ou le poids, et l’état des commandes ou de retards
sélection) et les fleurs séchées (CBD et plus grands formats) étaient les (principalement attribuables aux retards de Postes Canada).
deux principales catégories de produits non repérées. Source : Sondage OCS.ca réalisé par Astute Solutions
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 12T1
CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
Au cours du trimestre, le nombre de magasins desservis par la fonction de vente
en gros de l’OCS a augmenté rapidement à mesure que les permis étaient délivrés
par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO). Cette croissance
était accompagnée d’une offre étendue dans le catalogue des produits de cannabis
légaux, les magasins ayant commandé 760 UGS uniques en juin 2020. L’OCS a
livré 900 commandes de gros au cours du trimestre, soit près du double de celles
du quatrième trimestre. Le nombre moyen d’unités commandées par magasin
par mois a nettement diminué au cours de ce trimestre, au même rythme que la
baisse du volume de ventes par magasin, le nombre de magasins ayant doublé.
Bien que cela soit en partie attribuable à la COVID-19, cette tendance est apparue
avant la pandémie, avec l’ouverture d’un plus grand nombre de magasins. Le
délai entre la commande et l’expédition pour les clients de gros est demeuré
stable à 2,5 jours. Le marché commence à afficher une certaine maturité et, à
mesure que les consommateurs essaient les divers produits qui s’offrent à eux,
on commence à voir apparaître des favoris évidents chez les consommateurs,
puisque 55 % des ventes réalisées portent sur 15 % des produits offerts.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 132,5
Chaîne d’approvisionnement
2,5
Délai entre la
commande et Nombre de commandes de gros
l’expédition
pour les clients 1 000 900
jours
de gros
Commandes en gros passées
Remarque : 800
Moyenne depuis
le 1er avril 2019,
au 30 juin 2020.
600 510
400
300 340
Nombre moyen d’UGS par commande de gros 230
67 72 76 92 72
200
0
T1 T2 T3 T4 T1 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
2019 2019 2019 2019 2020
Nombre moyen d’unités commandées par magasin par mois
50 000 46 300 46 900
Nombre moyen d’unités commandées par magasin
46 200
40 900
40 000 44 100 37 400
31 400 30 900
30 000 34 900 34 300 35 100
31 200
20 000 15 900
11 000
10 000
10 000
0
Juillet
Avril
Mai
Juin
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
Catégories de vente de produits UGS uniques commandées par mois
Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 % d’UGS % des ventes
800
34 %
760
700
29 % 28 %
26 % 27 %
600
650
23 %
Nombre d’UGS
590
500
550
540
510
13 % 400
440
10 %
390
390
300
350
350
340
340
5% 5%
330
320
200
100
Produits à Produits Produits Produits Nouveau
vente très à vente à vente à vente lancement
rapide rapide lente très lente 0
Juillet
Avril
Mai
Juin
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Les classes d’UGS sont basées sur le taux unitaire de vente
pour une UGS par magasin par semaine et excluent les T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020
accessoires.
Examen trimestriel (1er avril au 30 juin) : Premier trimestre de l’exercice 2020-2021 du commerce légal du cannabis en Ontario 14OCS.ca
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