Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam

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Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée)
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
                              CARTOGRAPHIE
                                                                      L’offre IFCAM en bancassurance reconnue par France Compétences (RNCP , Répertoire spécifique et VAE)

                                                       PARTICULIERS            PROFESSIONNELS               AGRICULTEURS                  PATRIMONIAL                 ENTREPRISES                            SI

                                                                                                                                                                   Ingénieur d’Affaires
                                                                                                                                                                                                 Pilotage de projets SI
                                                                                                                                                                       Entreprises
                                                                                                                                                                                                  (accessible en VAE)
                                                                                                                                                                     (Niveau 7 RNCP)

                  EXPERTISE                                                           Expert prévention assurances
    Se spécialiser ( prérequis : 3 à 5 ans                                                   (Niveau 7 RNCP)
d’expérience et formation initiale Bac + 3 / 4)
                                                                                                  ITB Parcours Groupe Crédit Agricole
                                                                                               (Niveau 7 RNCP, accessible en VAE via ESB)

                                                                                                                                       Expert en gestion                                         Pilotage de projets SI
              PERFECTIONNEMNENT                                                                                                      patrimoniale (clientèle
                                                                                                                                                                                                  (accessible en VAE)
                                                                                                                                             Privée)
     Préparer une évolution / approfondir et
    actualiser ses connaissances (prérequis :                                                                                           (Niveau 7 RNCP)
          entre 3 et 5 ans d’expérience)

                                                        Conseiller        Conseiller bancassurance
                                                                                                     Conseiller bancassurance
                   FONDAMENTAUX                   bancassurance clientèle       clientèle des                                         Conseiller en Gestion                                      Pilotage de projets SI
                                                                                                      clientèle des Agriculteurs
                                                     des Particuliers          Professionnels                                             Patrimoniale                                            (accessible   en VAE)
          S’intégrer / Acquérir le socle de                                                          (Niveau 6 RNCP, accessible                                                                  Pilotage de projets
                                                     (Niveau 6 RNCP,          (Niveau 6 RNCP,                                           (Niveau 6 RNCP)
     professionnalisme (prérequis : expérience                                                                  en VAE)
                                                    accessible en VAE)       accessible en VAE)
                 < 3 ans, Bac + 2)

                                                                                                        Enregistrement RNCP en cours d’instruction     Répertoire spécifique              éligibles au CPF
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
Se former avec un parcours reconnu par l’Etat

L’obtention de la certification, une option mais pas une obligation.
Elle dépend de vos enjeux de montée en compétence

  CAS N°1                                         CAS N°2                                                CAS N°3
  « Je souhaite maîtriser les fondamentaux        « Je désire monter en compétences progressivement      « Expérimenté, je viens actualiser mes
   du métier ET obtenir une certification          sur le métier de CGP ou CP, en profitant de mes         connaissances, sans intention de m’engager
   professionnelle reconnue sur le marché »        droits acquis sur mon CPF»                              dans un parcours long et diplômant »

    Je m’inscris sur la totalité                   Je m’inscris aux blocs de compétences                    Je m’inscris à la carte à 1 ou
    du parcours                                    qui répondent à mes besoins                              2 UE ciblées
                                                     - Logique de professionnalisation                      - Logique de professionnalisation
     - Logique de professionnalisation
     - Evaluations des savoirs et savoirs faire      - Evaluations des savoirs / savoirs faire              - Evaluations des savoirs / savoirs faire
     - Obtention d’un certificat reconnu par         - Prise en compte des blocs suivis pour obtention      - faire
                                                       ultérieure du certificat                                       Pas de financements (CPF) en
       l’Etat (répertoire des compétences)
                                                     - Financement possible (CPF)                                     dehors du plan de formation
     - Financement possible (CPF)
                                                                                                               !      Nécessité de suivre tous les
                                                             Nécessité de suivre tous les blocs et                    blocs et réussir les
                                                       !     réussir les évaluations en 3 ans pour                    évaluations en 3 ans pour
                                                             obtenir le diplôme                                       obtenir le diplôme

            CERTIFICATION                                     POSSIBILITÉ DE                                            ATTESTATION
                                                              CERTIFICATION                                             FORMATION
                                                              (sans obligation)
                                                                                                                      POSSIBILITÉ DE
                                                                                                                      CERTIFICATION
                                                                                                                      (sans obligation)
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
Banque privée :
                                                                Expert en gestion patrimoniale
                                                     « Je souhaite proposer une stratégie d’investissement pertinente pour la clientèle
                                                     patrimoniale haut de gamme du Crédit Agricole (placements, optimisation fiscale…) »
    OBJECTIFS
                                                   MÉTIER VISÉ                                                    PUBLIC CIBLE
    Cette formation s’adresse à des                 Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée)             Conseiller en gestion patrimoniale expérimenté
    conseillers (CGP, notaires, experts                                                                              préparant une mobilité (expérience > 3 et < 5 ans)
                                                    Conseiller privé
    comptables, avocats, etc.) désireux                                                                            Conseiller privé en prise de poste (exp. < 2 ans)
                                                    Conseiller patrimonial                                                                                               L’ESSENTIEL
    d’accompagner une clientèle privée                                                                             Experts comptables, juristes conseillant une
    haut      de     gamme        (particuliers,                                                                     clientèle haut de gamme
    professionnels, professions libérales)         PRE-REQUIS                                                                                                             LES CONTENUS
    dans la gestion et l’organisation de son        Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 (ou
                                                         demander l’aval à la Commission nationale des             DEPLOIEMENT
Public  cible
    patrimoine.                                                                                                                                                           LES TEMPS FORTS
                                                         inscriptions)                                             Le déploiement se fait en régions et à Montrouge
- Assistants de Clientèle
    Elle leur permettra                                                                                            pour les blocs IFCAM, et dans les locaux de son
- Collaborateurs    ayantderéussi
                             :     le parcours d’intégration
                                                    Avoir 3(moins        de 3 anscomme
                                                                  ans d’expérience  d’ancienneté)
                                                                                          Conseiller en gestion                                                           LES MODALITES
     développer une approche globale du                                                                           partenaire pédagogique à Paris La Défense
- Nouveaux     embauchés     et tous  collaborateurs  du Patrimoniale
                                                           Groupe    Crédit  Agricole  souhaitant   se   professionnaliser                                                D’EVALUATION
       patrimoine (audit patrimonial suivi
       de préconisations ciblées)                  DURÉE DU PARCOURS                                               NIVEAU DE SORTIE
     mettre une ingénierie patrimoniale           26 j (évaluations comprises), soit 182h dans sa totalité,       Fait l’objet d’une demande d’enregistrement au
       pluridisciplinaire (économie, finance,      essentiellement en présentiel                                   RNCP (Niveau 7, soit équivalent Bac +5) : en cours
       droit civil, droit fiscal, droit social,                                                                    d’instruction (juin 2021)
       etc.) au service des objectifs des
       clients haut de gamme.
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
Expert en gestion patrimoniale / Conseiller clientèle privée
                                       (en partenariat avec ESCP)

                                         6 blocs de compétences, 17 unités d’enseignement au total

                                   1- Appréhender l’environnement juridique du client patrimonial
                                   • Wealth Management : introduction.
                                   • Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux; Approche juridique du patrimoine des clients internationaux; Droits des sociétés

                                        2- Optimiser la fiscalité patrimoniale
Public cible
- Assistants de Clientèle               • Fiscalité du patrimoine du Particulier; Fiscalité des Sociétés; Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit    L’ESSENTIEL
- Collaborateurs ayant réussi le parcours d’intégration (moins de 3 ans d’ancienneté)
- Nouveaux embauchés et tous collaborateurs du Groupe Crédit Agricole souhaitant se professionnaliser                                                                LES CONTENUS
                                           3- Mettre en œuvre les stratégies patrimoniales
                                               • Gestion financière et transmission du patrimoine ; Assurance Vie; Rémunération du chef d’entreprise ; Retraite et   LES TEMPS FORTS
                                                 Prévoyance ; Finance verte
                                                                                                                                                                     LES MODALITES
                                                 4- Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et l’environnement économique                                    D’EVALUATION
                                                 • Renforcer ses compétences techniques relatives aux marchés financiers

                                              5- Définir une stratégie d’investissement immobilière
                                              • La stratégie de gestion du patrimoine immobilier ; Les sociétés civiles et les stratégies fiscales

                                       6- Renforcer son efficacité relationnelle
                                       • Prise de Parole en public ; Réussir nos études patrimoniales ; La négociation complexe
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
STRUCTURATION ET EVALUATIONS : SYNTHESE
                                                                                                                                                          MODALITES D'EVALUATION
6 blocs avec 16 modules                                                                                                                           EVALUATIONS PAR UE           EXAMEN    SYNTHESE     L’oral de synthèse
                                                                                                                                                                                                      compte pour 40 %
          Bloc de compétence                                                         Libellé                                     Réf.   Evaluation en      Mise en situation   Examen    Epreuve de   dans la note finale du
                                                                                                                                            ligne              pratique        de bloc    synthèse    diplôme

                                                                      Wealth Management : introduction                           8038

                                                                 Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux                     8038       OUI
                   BLOC 1 : Appréhender
                                                         Approche juridique du patrimoine des clients internationaux             8039       OUI                                 OUI         OUI
 l’environnement juridique du client patrimonial
                                                                               Droit des sociétés                                8040       OUI

                                                   Fiscalité du patrimoine du particulier (et marchés de niche : art, forêts…)   8041       OUI                                             OUI
               BLOC 2 : Optimiser la fiscalité
                                                                             Fiscalité des Sociétés                              8042       OUI                                 OUI
                 patrimoniale
                                                             Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit             8043       OUI                                             OUI
                                                               Gestion financière et transmission du patrimoine                  8044       OUI                                             OUI

                                                                                Assurance Vie                                    8045       OUI                                             OUI
                BLOC 3 : Mettre en œuvre les                                                                                                                                    OUI
                                                                      Rémunération du chef d’entreprise                          8046       OUI
            stratégies patrimoniales
                                                                            Retraite et Prévoyance                               8047       OUI                                             OUI

                                                                                 Finance verte                                   8048

                  BLOC 4 : Maitriser les
                                                   Renforcer ses compétences techniques relatives aux marchés financiers
    mécanismes des marchés financiers et                                                                                         8052       OUI                                 OUI         OUI
                                                                          des Conseillers Privés
        l’environnement économique
                                                               La stratégie de gestion du patrimoine immobilier                  8053       OUI                                             OUI
             BLOC 5 : Définir une stratégie
                                                                                                                                                                                OUI
d’investissement immobilière                                     Les sociétés civiles et les stratégies fiscales                 8054       OUI                                             OUI

                                                                           Prise de Parole en public                             8059                            OUI
             BLOC 6 : Renforcer soncontinu
                       Le contrôle  efficacitéet les examens comptent Réussir
                                                                      pour 60nos
                                                                              % de  la note
                                                                                 études     finale du diplôme
                                                                                        patrimoniales                            1441                            OUI
relationnelle
                                                                      Négociation complexe et difficile                          8055                            OUI
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
BLOC 1

                         Appréhender l’environnement du client patrimonial
                                                                                                                                                                                                     Durée totale
        Cours            Réf.                          Objectifs                                                 Contenus                             Format présentiel       Format                                          Durée
                                                                                                                                                                             distanciel                                       totale
                                                                                                                                                                                               cours           Examen
                                                                                 Panorama des acteurs du Wealth management
                                                                                 Un peu de « lexicologie »
                                Appréhender l’ensemble des acteurs de la gestion Caractéristiques du marché
Wealth management :                                                                                                                                      Face à face
                         8038   privéeprivée                                     Un environnement réglementaire en effervescence                                                               2h
    introduction                                                                                                                                        pédagogique
                                                                                 Les principales juridictions
                                                                                 Les acteurs nationaux et internationaux

                                Maitriser les différents régimes matrimoniaux (dont
                                                                                    Le droit de la famille et ses conséquences patrimoniales
                                international privé)
                                                                                    Les principes des donations, les différents types de
Droit du patrimoine et          Maitriser les différents types et principes d’une                                                                        Face à face
                         8038                                                       donation                                                                                                   19h
régimes matrimoniaux            donation                                                                                                                pédagogique                                                           35,5h
                                                                                    Démembrement de propriété (origine, durée, assiette de
                                Maitriser les techniques du démembrement de                                                                                                                                       1j
                                                                                    l’usufruit, évaluation des droits démembrés)
                                propriété                                                                                                                                                                  (avec le Bloc 2)
                                                                                          Outils propres à la gestion du patrimoine à l’étranger
Approche juridique du
                                Connaitre les grands principes de la gestion              (notamment le Trust) et mécanismes des opérations de                                Webinar /
patrimoine des clients   8039                                                                                                                                                                  4h
                                patrimoniale des clients internationaux                   délocalisations.                                                                classes virtuelles
    internationaux

                                                                                          Conséquences de chaque structure.
                                Maitriser les différents type d’entreprise (individuelle,
                                                                                          Les règles de fonctionnement de l’impôt sur les sociétés.                           Webinar /        4h
  Droit des sociétés     8040   sociétaire) : constitution, statuts des dirigeants….
                                                                                          Augmentation de capital.                                                        classes virtuelles
                                                                                          Transmission de l’actif des professionnels

                                                                                                Tests de connaissances en ligne (contrôle continu)                               3h

                                                           Voir bloc…            1    2     3    4    5    6
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
BLOC 2

                         Optimiser la fiscalité patrimoniale

                                                                                                                                                                                                     Durée                 Durée
       Cours             Réf.                   Objectifs                                                Contenus                                   Format présentiel       Format                                         totale
                                                                                                                                                                           distanciel                                     (hors Quiz)
                                                                                                                                                                                             cours           examen

                                                                       Foyer fiscal, quotient familiale, IR, traitement et salaire, pensions
    Fiscalité du
                                Maitriser la fiscalité patrimoniale du retraites, BIC, BNC, prélèvements sociaux, + values immobilières,               Face à face
   patrimoine du         8041                                                                                                                                                                14h
                                client en fonction de sa situation     réductions crédits d’impôts…..                                                 pédagogique
     particulier

                                                                            Différences IR/IS (BIC/BNC/BA) et choix IR/IS
                                                                            Différences entre immobilisations et charges, charges déductibles,
                                                                            amortissement
                                Maitriser la fiscalité en fonction des      Régime mère filiale                                                                             Webinar /
                         8042
Fiscalité des Sociétés          choix du client afin de lui apporter le     Plus values professionnelles                                                                classes virtuelles   7h               1j            33,5
                                meilleur conseil                            Imposition des résultats                                                                                                   (avec le Bloc 1)
                                                                            Utilisation et appréhension des bénéfices (distribution de
                                                                            bénéfices/ dividendes),
                                                                            Gestion des déficits

                                                                            Donation : détermination de l’assiette, calcul des droits, cas
    Fiscalité de la                                                                                                                                    Face à face
                         8043   Maitriser la fiscalité des donations et des particuliers – Holding familiale, DUTREIL…
 transmission à titre                                                                                                                                 pédagogique                            7h
                                successions                                 Successions : la déclaration, assiette taxable, calcul des droits, la
  onéreux et gratuit
                                                                            réforme des successions 23 juin 2006 (impacts)

                                                                                            Tests de connaissances en ligne (contrôle continu)                                 2h

                                                            Voir bloc…          1    2     3    4    5    6
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
Mettre en œuvre les stratégies patrimoniales                                                                                                                                     BLOC 3
                                                                                                                                                                                                     Durée                Durée
       Cours            Réf.                          Objectifs                                                   Contenus                                 Format            Format                                       totale
                                                                                                                                                          présentiel        distanciel       cours           examen     (hors Quiz)

Gestion financière et                                                                    Diversité des règles de mutation - Transmission à titre
                               Savoir mettre en application des stratégies patrimoniales                                                                                 Webinar / classes
  transmission du       8044                                                             gratuit (entre vifs ; à cause de mort : liquidation de régimes                                      4h
                               financières et immobilières                                                                                                                  virtuelles
     patrimoine                                                                          matrimoniaux et successions) - Viager financier, immobilier

                               Maitriser les mécanismes de l’assurance vie dans un Rappels et actualisation juridique et fiscale sur l’Assurance-
                               approche patrimoniale (souscription et gestion des vie - Souscription conjointe, clauses bénéficiaires et
                        8045   contrats de capital différé : stipulation pour soi-même,) démembrements                                                                   Webinar / classes   4h
   Assurance Vie
                                                                                                                                                                            virtuelles
                               Maitriser le dénouement des contras d’assurance vie L'utilisation de l’Assurance-vie en gestion de patrimoine :
                               (désignation bénéficiaires, droits et obligations…) exemples-types
                               Savoir présenter les options à la disposition des Différents modes de rémunération et optimisation : stocks
                               dirigeants pour choisir leur mode de rémunération           options, attribution d’actions gratuites, distribution de
                                                                                                                                                                                                              2h
Rémunération du chef           Identifier la fiscalité de la rémunération par rapport à la dividendes ou salaires - professions libérales - opportunité    Face à face                       4h
   d’entreprise         8046   situation patrimoniale                                      de se transformer en SEL, cession de clientèle (loi Dutreil)   pédagogique
                               Conseiller       leurs clients sur les solutions Le "patrimoine social" dans le conseil patrimonial (rappel
                               complémentaires adaptées                                    des principes de calcul des pensions)
                                                                                                                                                                                                                           23h
                               Savoir utiliser les éléments de mécanismes de Panorama des régimes retraites - La retraite de base - Les
                               protection de la santé, de la famille et les mécanismes régimes de retraite complémentaire - Le traitement social et
                               de prévoyance.                                              fiscal des pensions de retraite légales
     Retraite et        8047                                                                                                                               Face à face
                               Maitriser les mécanismes des différents dispositifs                                                                                                           4h
    Prévoyance                                                                                                                                            pédagogique
                               d’épargne/retraite obligatoires et complémentaires - Les droits du conjoint survivant - L’Epargne Salariale - Le
                               depuis la loi Fillon afin d’apporter le meilleur conseil au régime MADELIN – PERP – Optimisation des droits à la
                               client Banque Privée                                        retraite

                                                                                       L'investissement à impact ou comment orienter
                               Connaître les spécificités de l’investissement à impact l’investissement vers des placements conciliant rentabilité et
                                                                                       « sens » .                                                          Face à face
   Finance verte        8048   pour mieux le promouvoir.                                                                                                                                     4h
                                                                                                                                                          pédagogique
                                                                                       Définition de l’Impact Investing, CSR vs ESG, SRI vs ESG.
                                                                                       Le rôle de la finance pour relever les défis climatiques
Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
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                       Maitriser les mécanismes des marchés
                       financiers et l’environnement économique

                                                                                                                                                                                                          Durée              Durée
       Cours           Réf.                          Objectifs                                                    Contenus                               Format présentiel        Format                                     totale
                                                                                                                                                                                 distanciel
                                                                                                                                                                                                  cours           examen   (hors Quiz)

                                                                                       Réflexion sur la macro-économie, vision globale des grands
                                                                                       flux financiers, mécanismes de détermination des prix des
                                                                                       actifs.
                              Analyser l’actualité macroéconomique des
                                                                                       Typologie des marchés de capitaux
                              marchés
                                                                                       Marché primaire et secondaire (les IPO)
                              Connaître les différents marchés financiers
   Renforcer ses                                                                       Les autres classes d’allocation, la gestion alternative : Hedge
   compétences                Maîtriser les techniques d’évaluation des
                                                                                       Funds direct / FoF                                                  Face à face
techniques relatives          principaux instruments de marché                                                                                                                   Webinar /
                                                                                       Les marchés dérivés                                                pédagogique
    aux marchés        8052   Appréhender la construction d’instruments sur                                                                                                  classes virtuelles   21H              4h         25h
                                                                                       Le marché des devises                                                  (14h)
   financiers des             mesure pour répondre aux attentes des clients                                                                                                        (7h)
 Conseillers Privés                                                                    La formation des prix, mathématiques financières associées
                              Evaluer les risques attachés à ces stratégies et
                              instruments                                              Les stratégies optionnelles sur les différents marchés sou
                                                                                       jacents.
                              Connaître les outils de constitution d’un portefeuille
                                                                                       La construction d’un portefeuille :
                                                                                       • L’intérêt de la diversification
                                                                                       • La théorie du portefeuille efficient de Markowitz, le Modèle
                                                                                           d'évaluation des actifs financiers (MEDAF)…

                                                         Voir bloc…              1     2   3    4    5    6
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                                 Définir une stratégie d’investissement immobilière

                                                                                                                                                                                                          Durée             Durée
        Cours             Réf.                   Objectifs                                                   Contenus                                     Format présentiel        Format                                   totale
                                                                                                                                                                                  distanciel                               (hors Quiz)
                                                                                                                                                                                                  cours           examen

                                                                         Comparaison des SCI et des SARL (à l'IR et à l'IS) dans la gestion d'un bien
                                  Conseiller leurs clients sur les immobilier et la transmission. L'optimisation des locations meublées
                                  différentes structures de détention de professionnelles et non professionnelles, La réévaluation des immeubles
                                  l'immobilier                           dans le cadre des SCI
                                  Analyser les incidences fiscales des Les constructions sur sol d'autrui. L'immobilier des non-résidents et les
La stratégie de gestion
                                  différents montages immobiliers      sociétés. L'acquisition et la cession de l'usufruit temporaire des locaux             Face à face
    du patrimoine         8053                                                                                                                                                                    10h30
      immobilier                  Proposer la solution la plus professionnels par un chef d'entreprise.                                                     pédagogique
                                  avantageuse pour leurs clients en La sortie d'un patrimoine immobilier d'une société soumise à l'IS, la cession,
                                  termes de gestion et de transmission la réduction de capital, la distribution d'un dividende en nature. Les holdings                                                             4h
                                  patrimoniale                         patrimoniaux en matière immobilière Les incidences des holdings                                                                                      21h30
                                                                       patrimoniaux à l'IFI. Les pactes Dutreil et les structures immobilières. La
                                                                       transmission à titre gratuit d'un holding patrimonial au profit des héritiers

                                                                         Les personnes imposables, les biens imposables, les règles d’évaluation,
                                  Maitriser la mécanique de l’IFI et les les biens exonérés, le passif, le calcul de l’impôt.                                                 Webinar / classes
Les sociétés civiles et                                                                                                                                                                            7h
                          8054    stratégies d’optimisations des revenus Stratégie immobilières (micro foncier/réel ; location meublée d’un bien loué                            virtuelles
les stratégies fiscales
                                  fonciers existants                     nu, investir en nu propriété, transmettre l’usufruit temporaire, refinancer un
                                                                         bien immobilier existant à une SCI translucide ou à l’IS

                                                               Voir bloc…            1    2    3    4    5     6
BLOC 6
                        Renforcer son efficacité relationnelle

                                                                                                                                                       Format          Format       Durée en présentiel       Durée
      Cours          Réf.                    Objectifs                                                     Contenus                                                                                           totale
                                                                                                                                                      présentiel      distanciel   cours          examen    (hors Quiz)

                            Stimuler leurs réactivités et leurs capacités
                            à « oser »                                    Travailler son pouvoir d'adaptation à son public                              Face à face
Prise de Parole en
                     8059                                                 Réactivité et capacité à oser - Persuasion et charisme - La mise en scène    pédagogique                 7h
      public                Accroître leurs pouvoirs de persuasion et Aisance dans l'utilisation du micro
                            leur charisme
                                                                         Les 10 fonctions d’une étude patrimoniale et les questions à poser à son
                                                                         Client et à se poser.
                            Enrichir leurs relations avec chaque client Les 3 enjeux pour valoriser le présent et l avenir avec son Client, ses
                            et se différencier de leurs concurrents par proches et ses conseils.
                            leurs études patrimoniales                  Créer un climat de confiance                                                    Face à face
Réussir nos études
                     1441   Réussir leur découverte patrimoniale        Maîtriser l’art des questions, de collecte des besoins, d’expression des       pédagogique                 14h
  patrimoniales
                            Réussir leur étude patrimoniale sur la projets, de prise en compte de l’entourage (proches et conseils), des                                                                       35h
                            forme                                       concurrents.
                            Soutenir leur étude patrimoniale             Faire de sa proposition un levier de préférence
                                                                         Argumenter en créant des images mentales en congruence avec ce que
                                                                         veut-vivre et réussir son Client.
                                                                    Comprendre les raisons des situations complexes et difficiles
                            Savoir mener des négociations, sur des
                            durées longues, avec de multiples Prendre le leadership et le garder en toute circonstance Comprendre les
                                                                                                                                                        Face à face
  La négociation            interlocuteurs aux enjeux divergents et enjeux de chaque interlocuteur
                     8055                                                                                                                              pédagogique                 14h
    complexe                sans subir les rapports de force        Gagner la préférence vis-à-vis de la concurrence
                                                                         Impliquer pour engager
                                                         Voir bloc…          1    2    3    4     5    6
Comment obtenir la certification ?
                                     Conditions à remplir pour le niveau Perfectionnement /
                                                   Expertise (niveau 7 RNCP visé)
                                       1) Assiduité aux cours collectifs : présence obligatoire aux cours présentiels et classes
                                          virtuelles et réalisation des tests de connaissances intermédiaires
       Des évaluations
                                       2) Note de bloc : moyenne globale pour chaque bloc supérieure ou égale à 8/20 (évaluations +
          par unité
                                            examen de bloc)
       d’enseignement
                                       A noter : en cas de note globale au bloc inférieure à 8/20, obligation de repasser soit l’unité
              1                        d’enseignement en échec (note < à 8/20) soit l’examen de bloc à la session suivante pour obtenir la
                                       certification
                                       3) Note à l’oral de synthèse supérieure ou égale à 12/20
         3        2 Selon les cas,
                                       A noter :
  Un oral           un examen           en cas de note à la synthèse comprise entre 10 et 11, une moyenne globale finale de 12/20 est
de synthèse         par bloc de           exigée pour obtenir la certification
                   compétences          en cas de note à l’oral de synthèse inférieure à 10/20, obligation de repasser l’oral de synthèse
                                          à la session suivante pour obtenir la certification
                                       4) Moyenne globale finale : note supérieure ou égale à 10 /20 (sachant que la moyenne finale
                                       des blocs compte pour 60% et celle de l’oral de synthèse pour 40%).
                                       A noter : en cas de note globale finale < à 10/20, obligation de repasser l’évaluation d’UE ou de
                                       l’examen de bloc ou l’épreuve de synthèse finale en échec à la session suivante pour obtenir la
                                       certification
TARIFS AUTOMNE 2021-2022
     BANQUE PRIVÉE
                     Expert en gestion
                       patrimoniale

14
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                                                                                               sommaire

                                                   
                                   CONTACTEZ-NOUS

                   Si vous êtes une entreprise :       Si vous êtes un particulier :

                       PASCAL                                         VANESSA
                 CATHALIFAUD                                          FY
                06 63 25 19 05                                        06.47.18.05.67
Pascal.cathalifaud@ca-ifcam.fr                                        Vanessa.fy@ca-ifcam.fr
L’UNIVERSITÉ DU
CRÉDIT AGRICOLE
POUR TOUS

Un savoir-faire à partager
IFCAM, UNE TRIPLE EXPERTISE

       DES CONTENUS POINTUS, UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE, UN ENVIRONNEMENT
       TECHNOLOGIQUE FIABLE

                 E x p e r t i se                         Ex p er ti se                           E x p e r t i se
                 M É TIE R S                           P É D A GOGIQU E                       TE C H N OLOGIQU E
         une bonne connaissance des métiers et     garantissant la pertinence dans le choix       garantissant l’utilisation des
         des enjeux garantissant la cohérence et   et l’usage des méthodes pédagogiques       technologies les plus adaptées pour
              la pertinence des formations                                                      servir les objectifs pédagogiques

  17
UNE UNIVERSITÉ MULTI SITES
     DES CAMPUS PHYSIQUES ET DISTANCIELS

                       Campus                       Campus
                      physique                      distanciel :
                   réparti sur deux sites :

                                                     E-campus :
                                                     la plateforme de formation
        Rue La Boétie (Paris 8e)                     distancielle  Une offre
               8 salles de formation,                distancielle accessible : par
       1 Lounge dédié aux Dirigeants,                mot clé, par thèmes, par
                            1 000 m2,                marché et/ou par métier, par
                      1 espace de vie                cursus

                                                  Smartcampus :
                             Montrouge (92)       le coach de poche, une
                        24 salles de formation,   plateforme d’entraînement
                                1 amphithéâtre,   optionnel 
                              3 Learning Labs,    propose des modules d’ancrage
                                 1 studio vidéo   rapides, ludiques et pratiques
18
                                                  sur mobile
IFCAM : L’EXPÉRIENCE D’UN SPECIALISTE DE LA FORMATION EN
                         BANCASSURANCE
                                                                                                                               En 2018,
                                                                                                                               ouverture de
                                                                                                                               l’Université à
         4 0 A N S d’existence                                          2 3 6 4 7 0 diagnostics                                l’extérieur pour
         Depuis 1976 au service du développement
         des compétences des collaborateurs
                                                                        en ligne réalisés                                      faire partager
         du groupe Crédit Agricole
                                                                                                                               son expertise et
           1 7 4 5 0 0 utilisateurs                                       7 0 0 offres       au catalogue                      son expérience
            Les principaux utilisateurs sont les entités
            du Groupe, en France et à l’international
            (pour leur 140 000 collaborateurs), ainsi que
            les 31 774 administrateurs et 2 509 présidents                 10 parcours certifiants /
            de caisses locales et régionales                               diplômants               6550 collaborateurs / an
                                                                           et 2100 alternants
                + d e 3 M illio n s
                d’heures par an                                                  9 6 % de taux de
                 de formation réalisées                                          satisfaction globale

                    + d’1 M illio n                                                  1 8 0 collaborateurs
                    d’inscriptions par an                                            (experts métiers /
                    ont été enregistrées sur des dispositifs en ligne                experts pédagogiques / SI)

19
UN PARTENAIRE DE RENOM
ESCP EN CHIFFRES CLÉS

         CLASSEMENT INTERNATIONAL FINANCIAL TIMES (2020)

         #2
     Master in Finance
                                      #7                                 #8
                                  Executive MBA               European Business School

                            Seulement 1 % des Business Schools au monde
                         ont la triple accréditation. ESCP Europe en fait partie.
UN PARTENAIRE DE RENOM
EXECUTIVE EDUCATION DANS LE MONDE

    CLASSEMENT INTERNATIONAL FINANCIAL TIMES CUSTOM SOLUTION (2020)

           #14                 #7                 #9
            PROGRAMME        EXPÉRIENCE     TAUX DE SATISFACTION
               S SUR-      INTERNATIONALE          CLIENT
              MESURE
UN PARTENAIRE LEGITIME
ESCP & LA GESTION PATRIMONIALE

              Mastère Spécialisé®
       International Wealth Management
                                                Executive Mastère Spécialisé®
                    #3                       Gestion Internationale de Patrimoine
        (classement Eduniversal 2020)
                                         &            (Paris-Luxembourg)
                                                  Une formation professionnelle
                                                        d’excellence qui
                                              offre une solide expertise en gestion
                                                 de patrimoine à l’international.

                     Animés par une équipe d’experts académiques et
                          professionnels (praticiens) reconnus.
NOS PARTIS PRIS
UN PARCOURS AGILE TOURNÉ VERS LA MISE                                                  Learning
                                                                                       by doing
EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Développer une approche pédagogique hybride et flexible pour garantir le bon
déroulement des sessions quelque soit le contexte sanitaire.

Capitaliser sur notre expertise en gestion patrimoniale en vous proposant notre pool
d’intervenants experts, qui feront le lien systématiquement entre la théorie, les
concepts et la réalité « sur le terrain » du métier conseiller privé.

Créer de la valeur ajoutée en vous proposant des apports de contenus complémentaires
pour enrichir votre parcours.

                                                                                                  23
4

    VOTRE CAMPUS ESCP A MONTPARNASSE

         1 auditorium très moderne de 250 places adapté          1 espace de restauration dédiée à l’Executive Education
          aux conférences                                         1 cafétéria
         3 amphithéâtres (90 et 70 places) totalement            1 lieu de vie moderne au dessus de l’auditorium appelé «
          équipés pour des cours, permettant si besoin de voir     place des bambous » adapté aux grands évènements
          ce qui est diffusé dans l’auditorium                     jusqu’à une centaine de personnes
         46 salles de cours de 20 à 40 places assises            1 terrasse au 6è étage
         des salles de sous-groupe de 4 à 8 personnes
         13 salles informatiques
         1 studio audiovisuel
Campus Paris MONTPARNASSE 1/2

•   Les enseignements des 2 blocs de compétences déployés par l’ESCP se feront sur le site
    ESCP, par regroupement de l’ensemble des participants (2 regroupements prévus de 3
    jours).
•   Adresse : 3, rue Armand Moisant, 75015 Paris
•   Accueil général : 01 55 65 56 00
•   Métro
•   Montparnasse (M4 / M6 / M13) sortie 2 - Bienvenüe
•   Falguière (M12)
•   Bus : 91 / 92 / 94 / 95 / 96
•   Stationnement : Gare de Montparnasse (payant)
PRINCIPES DE DÉPLOIEMENT
     PARCOURS EXPERTISE IMPLIQUANT DES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES
                                                                                                                       Modalités de
                                                                                                                       DEPLOIEMENT

                        Cours collectifs en (distanciel / présentiels)                                     Examens de bloc

          Regroupements de l’intégralité de la
                    promotion                           Regroupements en présentiel sur Paris      Réalisation des examens en présentiel
          1 / 4 des cours e classes virtuelles        ou en régions par petits groupes selon la
         3 / 4 des cours en présentiel dans les           géolocalisation des apprenants           dans les locaux de l’ESCP pour les 3
           locaux ESCP à Paris Montparnasse             (sous réserve du contexte sanitaire)                     blocs confiés
                                                                                                     en régions pour els 3 blocs IFCAM
        (sous réserve du contexte sanitaire)

26
VOTRE ÉQUIPE                                                     Directeur Scientifique
                                                                 Patrick Legland
PÉDAGOGIQUE                                                      Chargé d’enseignement à l’ESCP
                                                                 Directeur pédagogique de votre
                                                                 dispositif de formation

BLOC 1 – Appréhender l'environnement économique et politique du client haut de gamme

                                        Henry Royal
     François Mollat du                                                   Nicolas Bourgeois                        Patrick Legland
          Jourdin

                             Ingénieur de formation,              Avocat associé du Cabinet « Barré     Professionnel de la finance depuis plus
Président fondateur de       puis juriste, il a travaillé à la    & Associés ».                         de 25 ans, Patrick Legland est spécialiste
l’un des premiers family     banque      Indosuez        puis     Il a d’abord exercé chez Andersen     en émission de dettes ou capitaux
offices français MJ & Cie;   Meeschaert durant 18 ans,            Tax & Legal                           propres sur les marchés de capitaux ainsi
Secrétaire Général de        où il a pratiqué la gestion          (anciennement STC Partners),          qu’en fusions et acquisitions.
l’AFFO.                      de patrimoine du chef                puis Franklin. ll accompagne au       Il est Membre du Comité Directeur du
                             d'entreprise».                       quotidien       des      dirigeants   Club Finance HEC, qui élit chaque année
                              Il a créé « Royal                   d’entreprises, des managers, des      la meilleure Thèse professionnelle
                             Formation ».                         héritiers.
VOTRE ÉQUIPE                                                              Directeur Scientifique
                                                                          Patrick Legland
PÉDAGOGIQUE                                                               Chargé d’enseignement à l’ESCP
                                                                          Directeur pédagogique de votre
                                                                          dispositif de formation

                                  BLOC 2 – OPTIMISER LA FISCALITÉ PATRIMONIALE

                                                                                Henry Royal
        Pauline Courge                         Nicolas Billote                                                     Patrick Legland

Titulaire d’un Master I Droit Fiscal   Avocat associé du cabinet        Ingénieur de formation,             Professionnel de la finance depuis
délivré par l’Université Paris I       Vaslin Associés. Avocat à        puis juriste, il a travaillé à la   plus de 25 ans, Patrick Legland est
Panthéon-Sorbonne        et     d’un   la     Cour    :fort    d'une    banque      Indosuez        puis    spécialiste en émission de dettes ou
Master II Droit des Affaires et
Fiscalité parcours HEC délivré par     expérience de 12 ans en          Meeschaert durant 18 ans,           capitaux propres sur les marchés de
l’Université Paris I Panthéon-         fiscalité   de       sociétés,   où il a pratiqué la gestion         capitaux ainsi qu’en fusions et
Sorbonne, Pauline Corouge a            Nicolas est en charge des        de patrimoine du chef               acquisitions.
prêté serment au barreau de Paris      questions de fiscalité des       d'entreprise».                      Il est Membre du Comité Directeur du
en 2013..Elle est aujourd’hui
Counsel au sein du cabinet             sociétés du cabinet Vaslin        Il a créé « Royal                  Club Finance HEC, qui élit chaque
Piotraut Giné Avocats .                Associés depuis 2016             Formation ».                        année       la   meilleure     Thèse
                                                                                                            professionnelle
VOTRE ÉQUIPE                                                       Directeur Scientifique
                                                                        Patrick Legland
     PÉDAGOGIQUE                                                        Professeur de Finance
                                                                        Directeur pédagogique de
                                                                        votre dispositif de formation

                           BLOC 3 – METTRE EN ŒUVRE LES STRATÉGIES PATRIMONIALES

     Vincent Cornilleau                                                         Cyrille Antignac                         Patrick Legland
                                          Aymeric Champeil

Senior Private Banker                                                     Fondateur et Directeur général      Professionnel de la finance depuis
chez Quintet Private Bank.          Aymeric est président-fondateur       d'UBERIS Capital, société           plus de 25 ans, Patrick Legland est
Vincent est diplômé en droit        de la société Champeil Wealth         d'investissement à impacts          spécialiste en émission de dettes
des affaires et en droit notarial   Management, créée en 2014 et          sociétaux, et gestionnaire de       ou capitaux propres sur les
(Paris II). Ill est également       de la startup « My pension »,         fonds à haut rendement              marchés de capitaux ainsi qu’en
conférencier et auteur pour des     premier       courtier    conseil     sociétal, Cyrille Antignac est un   fusions et acquisitions.
revues de droit patrimonial,        indépendant dédié à l’épargne         professionnel du financement        Il est Membre du Comité Directeur
ainsi    que     coauteur     de    retraite supplémentaire, créé en      de haut de bilan et du capital-     du Club Finance HEC, qui élit
nombreux ouvrages sur le            février 2020.                         investissement dans les pays        chaque année la meilleure Thèse
thème de la gestion de                                                    émergents depuis 20 ans.            professionnelle
patrimoine.
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