Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) - Ifcam
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Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
CARTOGRAPHIE
L’offre IFCAM en bancassurance reconnue par France Compétences (RNCP , Répertoire spécifique et VAE)
PARTICULIERS PROFESSIONNELS AGRICULTEURS PATRIMONIAL ENTREPRISES SI
Ingénieur d’Affaires
Pilotage de projets SI
Entreprises
(accessible en VAE)
(Niveau 7 RNCP)
EXPERTISE Expert prévention assurances
Se spécialiser ( prérequis : 3 à 5 ans (Niveau 7 RNCP)
d’expérience et formation initiale Bac + 3 / 4)
ITB Parcours Groupe Crédit Agricole
(Niveau 7 RNCP, accessible en VAE via ESB)
Expert en gestion Pilotage de projets SI
PERFECTIONNEMNENT patrimoniale (clientèle
(accessible en VAE)
Privée)
Préparer une évolution / approfondir et
actualiser ses connaissances (prérequis : (Niveau 7 RNCP)
entre 3 et 5 ans d’expérience)
Conseiller Conseiller bancassurance
Conseiller bancassurance
FONDAMENTAUX bancassurance clientèle clientèle des Conseiller en Gestion Pilotage de projets SI
clientèle des Agriculteurs
des Particuliers Professionnels Patrimoniale (accessible en VAE)
S’intégrer / Acquérir le socle de (Niveau 6 RNCP, accessible Pilotage de projets
(Niveau 6 RNCP, (Niveau 6 RNCP, (Niveau 6 RNCP)
professionnalisme (prérequis : expérience en VAE)
accessible en VAE) accessible en VAE)
< 3 ans, Bac + 2)
Enregistrement RNCP en cours d’instruction Répertoire spécifique éligibles au CPF
Se former avec un parcours reconnu par l’Etat
L’obtention de la certification, une option mais pas une obligation.
Elle dépend de vos enjeux de montée en compétence
CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3
« Je souhaite maîtriser les fondamentaux « Je désire monter en compétences progressivement « Expérimenté, je viens actualiser mes
du métier ET obtenir une certification sur le métier de CGP ou CP, en profitant de mes connaissances, sans intention de m’engager
professionnelle reconnue sur le marché » droits acquis sur mon CPF» dans un parcours long et diplômant »
Je m’inscris sur la totalité Je m’inscris aux blocs de compétences Je m’inscris à la carte à 1 ou
du parcours qui répondent à mes besoins 2 UE ciblées
- Logique de professionnalisation - Logique de professionnalisation
- Logique de professionnalisation
- Evaluations des savoirs et savoirs faire - Evaluations des savoirs / savoirs faire - Evaluations des savoirs / savoirs faire
- Obtention d’un certificat reconnu par - Prise en compte des blocs suivis pour obtention - faire
ultérieure du certificat Pas de financements (CPF) en
l’Etat (répertoire des compétences)
- Financement possible (CPF) dehors du plan de formation
- Financement possible (CPF)
! Nécessité de suivre tous les
Nécessité de suivre tous les blocs et blocs et réussir les
! réussir les évaluations en 3 ans pour évaluations en 3 ans pour
obtenir le diplôme obtenir le diplôme
CERTIFICATION POSSIBILITÉ DE ATTESTATION
CERTIFICATION FORMATION
(sans obligation)
POSSIBILITÉ DE
CERTIFICATION
(sans obligation)
Banque privée :
Expert en gestion patrimoniale
« Je souhaite proposer une stratégie d’investissement pertinente pour la clientèle
patrimoniale haut de gamme du Crédit Agricole (placements, optimisation fiscale…) »
OBJECTIFS
MÉTIER VISÉ PUBLIC CIBLE
Cette formation s’adresse à des Expert en gestion patrimoniale (clientèle privée) Conseiller en gestion patrimoniale expérimenté
conseillers (CGP, notaires, experts préparant une mobilité (expérience > 3 et < 5 ans)
Conseiller privé
comptables, avocats, etc.) désireux Conseiller privé en prise de poste (exp. < 2 ans)
Conseiller patrimonial L’ESSENTIEL
d’accompagner une clientèle privée Experts comptables, juristes conseillant une
haut de gamme (particuliers, clientèle haut de gamme
professionnels, professions libérales) PRE-REQUIS LES CONTENUS
dans la gestion et l’organisation de son Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 (ou
demander l’aval à la Commission nationale des DEPLOIEMENT
Public cible
patrimoine. LES TEMPS FORTS
inscriptions) Le déploiement se fait en régions et à Montrouge
- Assistants de Clientèle
Elle leur permettra pour les blocs IFCAM, et dans les locaux de son
- Collaborateurs ayantderéussi
: le parcours d’intégration
Avoir 3(moins de 3 anscomme
ans d’expérience d’ancienneté)
Conseiller en gestion LES MODALITES
développer une approche globale du partenaire pédagogique à Paris La Défense
- Nouveaux embauchés et tous collaborateurs du Patrimoniale
Groupe Crédit Agricole souhaitant se professionnaliser D’EVALUATION
patrimoine (audit patrimonial suivi
de préconisations ciblées) DURÉE DU PARCOURS NIVEAU DE SORTIE
mettre une ingénierie patrimoniale 26 j (évaluations comprises), soit 182h dans sa totalité, Fait l’objet d’une demande d’enregistrement au
pluridisciplinaire (économie, finance, essentiellement en présentiel RNCP (Niveau 7, soit équivalent Bac +5) : en cours
droit civil, droit fiscal, droit social, d’instruction (juin 2021)
etc.) au service des objectifs des
clients haut de gamme.
Expert en gestion patrimoniale / Conseiller clientèle privée
(en partenariat avec ESCP)
6 blocs de compétences, 17 unités d’enseignement au total
1- Appréhender l’environnement juridique du client patrimonial
• Wealth Management : introduction.
• Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux; Approche juridique du patrimoine des clients internationaux; Droits des sociétés
2- Optimiser la fiscalité patrimoniale
Public cible
- Assistants de Clientèle • Fiscalité du patrimoine du Particulier; Fiscalité des Sociétés; Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit L’ESSENTIEL
- Collaborateurs ayant réussi le parcours d’intégration (moins de 3 ans d’ancienneté)
- Nouveaux embauchés et tous collaborateurs du Groupe Crédit Agricole souhaitant se professionnaliser LES CONTENUS
3- Mettre en œuvre les stratégies patrimoniales
• Gestion financière et transmission du patrimoine ; Assurance Vie; Rémunération du chef d’entreprise ; Retraite et LES TEMPS FORTS
Prévoyance ; Finance verte
LES MODALITES
4- Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et l’environnement économique D’EVALUATION
• Renforcer ses compétences techniques relatives aux marchés financiers
5- Définir une stratégie d’investissement immobilière
• La stratégie de gestion du patrimoine immobilier ; Les sociétés civiles et les stratégies fiscales
6- Renforcer son efficacité relationnelle
• Prise de Parole en public ; Réussir nos études patrimoniales ; La négociation complexe
STRUCTURATION ET EVALUATIONS : SYNTHESE
MODALITES D'EVALUATION
6 blocs avec 16 modules EVALUATIONS PAR UE EXAMEN SYNTHESE L’oral de synthèse
compte pour 40 %
Bloc de compétence Libellé Réf. Evaluation en Mise en situation Examen Epreuve de dans la note finale du
ligne pratique de bloc synthèse diplôme
Wealth Management : introduction 8038
Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux 8038 OUI
BLOC 1 : Appréhender
Approche juridique du patrimoine des clients internationaux 8039 OUI OUI OUI
l’environnement juridique du client patrimonial
Droit des sociétés 8040 OUI
Fiscalité du patrimoine du particulier (et marchés de niche : art, forêts…) 8041 OUI OUI
BLOC 2 : Optimiser la fiscalité
Fiscalité des Sociétés 8042 OUI OUI
patrimoniale
Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit 8043 OUI OUI
Gestion financière et transmission du patrimoine 8044 OUI OUI
Assurance Vie 8045 OUI OUI
BLOC 3 : Mettre en œuvre les OUI
Rémunération du chef d’entreprise 8046 OUI
stratégies patrimoniales
Retraite et Prévoyance 8047 OUI OUI
Finance verte 8048
BLOC 4 : Maitriser les
Renforcer ses compétences techniques relatives aux marchés financiers
mécanismes des marchés financiers et 8052 OUI OUI OUI
des Conseillers Privés
l’environnement économique
La stratégie de gestion du patrimoine immobilier 8053 OUI OUI
BLOC 5 : Définir une stratégie
OUI
d’investissement immobilière Les sociétés civiles et les stratégies fiscales 8054 OUI OUI
Prise de Parole en public 8059 OUI
BLOC 6 : Renforcer soncontinu
Le contrôle efficacitéet les examens comptent Réussir
pour 60nos
% de la note
études finale du diplôme
patrimoniales 1441 OUI
relationnelle
Négociation complexe et difficile 8055 OUI
BLOC 1
Appréhender l’environnement du client patrimonial
Durée totale
Cours Réf. Objectifs Contenus Format présentiel Format Durée
distanciel totale
cours Examen
Panorama des acteurs du Wealth management
Un peu de « lexicologie »
Appréhender l’ensemble des acteurs de la gestion Caractéristiques du marché
Wealth management : Face à face
8038 privéeprivée Un environnement réglementaire en effervescence 2h
introduction pédagogique
Les principales juridictions
Les acteurs nationaux et internationaux
Maitriser les différents régimes matrimoniaux (dont
Le droit de la famille et ses conséquences patrimoniales
international privé)
Les principes des donations, les différents types de
Droit du patrimoine et Maitriser les différents types et principes d’une Face à face
8038 donation 19h
régimes matrimoniaux donation pédagogique 35,5h
Démembrement de propriété (origine, durée, assiette de
Maitriser les techniques du démembrement de 1j
l’usufruit, évaluation des droits démembrés)
propriété (avec le Bloc 2)
Outils propres à la gestion du patrimoine à l’étranger
Approche juridique du
Connaitre les grands principes de la gestion (notamment le Trust) et mécanismes des opérations de Webinar /
patrimoine des clients 8039 4h
patrimoniale des clients internationaux délocalisations. classes virtuelles
internationaux
Conséquences de chaque structure.
Maitriser les différents type d’entreprise (individuelle,
Les règles de fonctionnement de l’impôt sur les sociétés. Webinar / 4h
Droit des sociétés 8040 sociétaire) : constitution, statuts des dirigeants….
Augmentation de capital. classes virtuelles
Transmission de l’actif des professionnels
Tests de connaissances en ligne (contrôle continu) 3h
Voir bloc… 1 2 3 4 5 6
BLOC 2
Optimiser la fiscalité patrimoniale
Durée Durée
Cours Réf. Objectifs Contenus Format présentiel Format totale
distanciel (hors Quiz)
cours examen
Foyer fiscal, quotient familiale, IR, traitement et salaire, pensions
Fiscalité du
Maitriser la fiscalité patrimoniale du retraites, BIC, BNC, prélèvements sociaux, + values immobilières, Face à face
patrimoine du 8041 14h
client en fonction de sa situation réductions crédits d’impôts….. pédagogique
particulier
Différences IR/IS (BIC/BNC/BA) et choix IR/IS
Différences entre immobilisations et charges, charges déductibles,
amortissement
Maitriser la fiscalité en fonction des Régime mère filiale Webinar /
8042
Fiscalité des Sociétés choix du client afin de lui apporter le Plus values professionnelles classes virtuelles 7h 1j 33,5
meilleur conseil Imposition des résultats (avec le Bloc 1)
Utilisation et appréhension des bénéfices (distribution de
bénéfices/ dividendes),
Gestion des déficits
Donation : détermination de l’assiette, calcul des droits, cas
Fiscalité de la Face à face
8043 Maitriser la fiscalité des donations et des particuliers – Holding familiale, DUTREIL…
transmission à titre pédagogique 7h
successions Successions : la déclaration, assiette taxable, calcul des droits, la
onéreux et gratuit
réforme des successions 23 juin 2006 (impacts)
Tests de connaissances en ligne (contrôle continu) 2h
Voir bloc… 1 2 3 4 5 6
Mettre en œuvre les stratégies patrimoniales BLOC 3
Durée Durée
Cours Réf. Objectifs Contenus Format Format totale
présentiel distanciel cours examen (hors Quiz)
Gestion financière et Diversité des règles de mutation - Transmission à titre
Savoir mettre en application des stratégies patrimoniales Webinar / classes
transmission du 8044 gratuit (entre vifs ; à cause de mort : liquidation de régimes 4h
financières et immobilières virtuelles
patrimoine matrimoniaux et successions) - Viager financier, immobilier
Maitriser les mécanismes de l’assurance vie dans un Rappels et actualisation juridique et fiscale sur l’Assurance-
approche patrimoniale (souscription et gestion des vie - Souscription conjointe, clauses bénéficiaires et
8045 contrats de capital différé : stipulation pour soi-même,) démembrements Webinar / classes 4h
Assurance Vie
virtuelles
Maitriser le dénouement des contras d’assurance vie L'utilisation de l’Assurance-vie en gestion de patrimoine :
(désignation bénéficiaires, droits et obligations…) exemples-types
Savoir présenter les options à la disposition des Différents modes de rémunération et optimisation : stocks
dirigeants pour choisir leur mode de rémunération options, attribution d’actions gratuites, distribution de
2h
Rémunération du chef Identifier la fiscalité de la rémunération par rapport à la dividendes ou salaires - professions libérales - opportunité Face à face 4h
d’entreprise 8046 situation patrimoniale de se transformer en SEL, cession de clientèle (loi Dutreil) pédagogique
Conseiller leurs clients sur les solutions Le "patrimoine social" dans le conseil patrimonial (rappel
complémentaires adaptées des principes de calcul des pensions)
23h
Savoir utiliser les éléments de mécanismes de Panorama des régimes retraites - La retraite de base - Les
protection de la santé, de la famille et les mécanismes régimes de retraite complémentaire - Le traitement social et
de prévoyance. fiscal des pensions de retraite légales
Retraite et 8047 Face à face
Maitriser les mécanismes des différents dispositifs 4h
Prévoyance pédagogique
d’épargne/retraite obligatoires et complémentaires - Les droits du conjoint survivant - L’Epargne Salariale - Le
depuis la loi Fillon afin d’apporter le meilleur conseil au régime MADELIN – PERP – Optimisation des droits à la
client Banque Privée retraite
L'investissement à impact ou comment orienter
Connaître les spécificités de l’investissement à impact l’investissement vers des placements conciliant rentabilité et
« sens » . Face à face
Finance verte 8048 pour mieux le promouvoir. 4h
pédagogique
Définition de l’Impact Investing, CSR vs ESG, SRI vs ESG.
Le rôle de la finance pour relever les défis climatiques
BLOC 4
Maitriser les mécanismes des marchés
financiers et l’environnement économique
Durée Durée
Cours Réf. Objectifs Contenus Format présentiel Format totale
distanciel
cours examen (hors Quiz)
Réflexion sur la macro-économie, vision globale des grands
flux financiers, mécanismes de détermination des prix des
actifs.
Analyser l’actualité macroéconomique des
Typologie des marchés de capitaux
marchés
Marché primaire et secondaire (les IPO)
Connaître les différents marchés financiers
Renforcer ses Les autres classes d’allocation, la gestion alternative : Hedge
compétences Maîtriser les techniques d’évaluation des
Funds direct / FoF Face à face
techniques relatives principaux instruments de marché Webinar /
Les marchés dérivés pédagogique
aux marchés 8052 Appréhender la construction d’instruments sur classes virtuelles 21H 4h 25h
Le marché des devises (14h)
financiers des mesure pour répondre aux attentes des clients (7h)
Conseillers Privés La formation des prix, mathématiques financières associées
Evaluer les risques attachés à ces stratégies et
instruments Les stratégies optionnelles sur les différents marchés sou
jacents.
Connaître les outils de constitution d’un portefeuille
La construction d’un portefeuille :
• L’intérêt de la diversification
• La théorie du portefeuille efficient de Markowitz, le Modèle
d'évaluation des actifs financiers (MEDAF)…
Voir bloc… 1 2 3 4 5 6BLOC 5
Définir une stratégie d’investissement immobilière
Durée Durée
Cours Réf. Objectifs Contenus Format présentiel Format totale
distanciel (hors Quiz)
cours examen
Comparaison des SCI et des SARL (à l'IR et à l'IS) dans la gestion d'un bien
Conseiller leurs clients sur les immobilier et la transmission. L'optimisation des locations meublées
différentes structures de détention de professionnelles et non professionnelles, La réévaluation des immeubles
l'immobilier dans le cadre des SCI
Analyser les incidences fiscales des Les constructions sur sol d'autrui. L'immobilier des non-résidents et les
La stratégie de gestion
différents montages immobiliers sociétés. L'acquisition et la cession de l'usufruit temporaire des locaux Face à face
du patrimoine 8053 10h30
immobilier Proposer la solution la plus professionnels par un chef d'entreprise. pédagogique
avantageuse pour leurs clients en La sortie d'un patrimoine immobilier d'une société soumise à l'IS, la cession,
termes de gestion et de transmission la réduction de capital, la distribution d'un dividende en nature. Les holdings 4h
patrimoniale patrimoniaux en matière immobilière Les incidences des holdings 21h30
patrimoniaux à l'IFI. Les pactes Dutreil et les structures immobilières. La
transmission à titre gratuit d'un holding patrimonial au profit des héritiers
Les personnes imposables, les biens imposables, les règles d’évaluation,
Maitriser la mécanique de l’IFI et les les biens exonérés, le passif, le calcul de l’impôt. Webinar / classes
Les sociétés civiles et 7h
8054 stratégies d’optimisations des revenus Stratégie immobilières (micro foncier/réel ; location meublée d’un bien loué virtuelles
les stratégies fiscales
fonciers existants nu, investir en nu propriété, transmettre l’usufruit temporaire, refinancer un
bien immobilier existant à une SCI translucide ou à l’IS
Voir bloc… 1 2 3 4 5 6BLOC 6
Renforcer son efficacité relationnelle
Format Format Durée en présentiel Durée
Cours Réf. Objectifs Contenus totale
présentiel distanciel cours examen (hors Quiz)
Stimuler leurs réactivités et leurs capacités
à « oser » Travailler son pouvoir d'adaptation à son public Face à face
Prise de Parole en
8059 Réactivité et capacité à oser - Persuasion et charisme - La mise en scène pédagogique 7h
public Accroître leurs pouvoirs de persuasion et Aisance dans l'utilisation du micro
leur charisme
Les 10 fonctions d’une étude patrimoniale et les questions à poser à son
Client et à se poser.
Enrichir leurs relations avec chaque client Les 3 enjeux pour valoriser le présent et l avenir avec son Client, ses
et se différencier de leurs concurrents par proches et ses conseils.
leurs études patrimoniales Créer un climat de confiance Face à face
Réussir nos études
1441 Réussir leur découverte patrimoniale Maîtriser l’art des questions, de collecte des besoins, d’expression des pédagogique 14h
patrimoniales
Réussir leur étude patrimoniale sur la projets, de prise en compte de l’entourage (proches et conseils), des 35h
forme concurrents.
Soutenir leur étude patrimoniale Faire de sa proposition un levier de préférence
Argumenter en créant des images mentales en congruence avec ce que
veut-vivre et réussir son Client.
Comprendre les raisons des situations complexes et difficiles
Savoir mener des négociations, sur des
durées longues, avec de multiples Prendre le leadership et le garder en toute circonstance Comprendre les
Face à face
La négociation interlocuteurs aux enjeux divergents et enjeux de chaque interlocuteur
8055 pédagogique 14h
complexe sans subir les rapports de force Gagner la préférence vis-à-vis de la concurrence
Impliquer pour engager
Voir bloc… 1 2 3 4 5 6Comment obtenir la certification ?
Conditions à remplir pour le niveau Perfectionnement /
Expertise (niveau 7 RNCP visé)
1) Assiduité aux cours collectifs : présence obligatoire aux cours présentiels et classes
virtuelles et réalisation des tests de connaissances intermédiaires
Des évaluations
2) Note de bloc : moyenne globale pour chaque bloc supérieure ou égale à 8/20 (évaluations +
par unité
examen de bloc)
d’enseignement
A noter : en cas de note globale au bloc inférieure à 8/20, obligation de repasser soit l’unité
1 d’enseignement en échec (note < à 8/20) soit l’examen de bloc à la session suivante pour obtenir la
certification
3) Note à l’oral de synthèse supérieure ou égale à 12/20
3 2 Selon les cas,
A noter :
Un oral un examen en cas de note à la synthèse comprise entre 10 et 11, une moyenne globale finale de 12/20 est
de synthèse par bloc de exigée pour obtenir la certification
compétences en cas de note à l’oral de synthèse inférieure à 10/20, obligation de repasser l’oral de synthèse
à la session suivante pour obtenir la certification
4) Moyenne globale finale : note supérieure ou égale à 10 /20 (sachant que la moyenne finale
des blocs compte pour 60% et celle de l’oral de synthèse pour 40%).
A noter : en cas de note globale finale < à 10/20, obligation de repasser l’évaluation d’UE ou de
l’examen de bloc ou l’épreuve de synthèse finale en échec à la session suivante pour obtenir la
certificationTARIFS AUTOMNE 2021-2022
BANQUE PRIVÉE
Expert en gestion
patrimoniale
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sommaire
CONTACTEZ-NOUS
Si vous êtes une entreprise : Si vous êtes un particulier :
PASCAL VANESSA
CATHALIFAUD FY
06 63 25 19 05 06.47.18.05.67
Pascal.cathalifaud@ca-ifcam.fr Vanessa.fy@ca-ifcam.frL’UNIVERSITÉ DU CRÉDIT AGRICOLE POUR TOUS Un savoir-faire à partager
IFCAM, UNE TRIPLE EXPERTISE
DES CONTENUS POINTUS, UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE, UN ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE FIABLE
E x p e r t i se Ex p er ti se E x p e r t i se
M É TIE R S P É D A GOGIQU E TE C H N OLOGIQU E
une bonne connaissance des métiers et garantissant la pertinence dans le choix garantissant l’utilisation des
des enjeux garantissant la cohérence et et l’usage des méthodes pédagogiques technologies les plus adaptées pour
la pertinence des formations servir les objectifs pédagogiques
17UNE UNIVERSITÉ MULTI SITES
DES CAMPUS PHYSIQUES ET DISTANCIELS
Campus Campus
physique distanciel :
réparti sur deux sites :
E-campus :
la plateforme de formation
Rue La Boétie (Paris 8e) distancielle Une offre
8 salles de formation, distancielle accessible : par
1 Lounge dédié aux Dirigeants, mot clé, par thèmes, par
1 000 m2, marché et/ou par métier, par
1 espace de vie cursus
Smartcampus :
Montrouge (92) le coach de poche, une
24 salles de formation, plateforme d’entraînement
1 amphithéâtre, optionnel
3 Learning Labs, propose des modules d’ancrage
1 studio vidéo rapides, ludiques et pratiques
18
sur mobileIFCAM : L’EXPÉRIENCE D’UN SPECIALISTE DE LA FORMATION EN
BANCASSURANCE
En 2018,
ouverture de
l’Université à
4 0 A N S d’existence 2 3 6 4 7 0 diagnostics l’extérieur pour
Depuis 1976 au service du développement
des compétences des collaborateurs
en ligne réalisés faire partager
du groupe Crédit Agricole
son expertise et
1 7 4 5 0 0 utilisateurs 7 0 0 offres au catalogue son expérience
Les principaux utilisateurs sont les entités
du Groupe, en France et à l’international
(pour leur 140 000 collaborateurs), ainsi que
les 31 774 administrateurs et 2 509 présidents 10 parcours certifiants /
de caisses locales et régionales diplômants 6550 collaborateurs / an
et 2100 alternants
+ d e 3 M illio n s
d’heures par an 9 6 % de taux de
de formation réalisées satisfaction globale
+ d’1 M illio n 1 8 0 collaborateurs
d’inscriptions par an (experts métiers /
ont été enregistrées sur des dispositifs en ligne experts pédagogiques / SI)
19UN PARTENAIRE DE RENOM
ESCP EN CHIFFRES CLÉS
CLASSEMENT INTERNATIONAL FINANCIAL TIMES (2020)
#2
Master in Finance
#7 #8
Executive MBA European Business School
Seulement 1 % des Business Schools au monde
ont la triple accréditation. ESCP Europe en fait partie.UN PARTENAIRE DE RENOM
EXECUTIVE EDUCATION DANS LE MONDE
CLASSEMENT INTERNATIONAL FINANCIAL TIMES CUSTOM SOLUTION (2020)
#14 #7 #9
PROGRAMME EXPÉRIENCE TAUX DE SATISFACTION
S SUR- INTERNATIONALE CLIENT
MESUREUN PARTENAIRE LEGITIME
ESCP & LA GESTION PATRIMONIALE
Mastère Spécialisé®
International Wealth Management
Executive Mastère Spécialisé®
#3 Gestion Internationale de Patrimoine
(classement Eduniversal 2020)
& (Paris-Luxembourg)
Une formation professionnelle
d’excellence qui
offre une solide expertise en gestion
de patrimoine à l’international.
Animés par une équipe d’experts académiques et
professionnels (praticiens) reconnus.NOS PARTIS PRIS
UN PARCOURS AGILE TOURNÉ VERS LA MISE Learning
by doing
EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Développer une approche pédagogique hybride et flexible pour garantir le bon
déroulement des sessions quelque soit le contexte sanitaire.
Capitaliser sur notre expertise en gestion patrimoniale en vous proposant notre pool
d’intervenants experts, qui feront le lien systématiquement entre la théorie, les
concepts et la réalité « sur le terrain » du métier conseiller privé.
Créer de la valeur ajoutée en vous proposant des apports de contenus complémentaires
pour enrichir votre parcours.
234
VOTRE CAMPUS ESCP A MONTPARNASSE
1 auditorium très moderne de 250 places adapté 1 espace de restauration dédiée à l’Executive Education
aux conférences 1 cafétéria
3 amphithéâtres (90 et 70 places) totalement 1 lieu de vie moderne au dessus de l’auditorium appelé «
équipés pour des cours, permettant si besoin de voir place des bambous » adapté aux grands évènements
ce qui est diffusé dans l’auditorium jusqu’à une centaine de personnes
46 salles de cours de 20 à 40 places assises 1 terrasse au 6è étage
des salles de sous-groupe de 4 à 8 personnes
13 salles informatiques
1 studio audiovisuelCampus Paris MONTPARNASSE 1/2
• Les enseignements des 2 blocs de compétences déployés par l’ESCP se feront sur le site
ESCP, par regroupement de l’ensemble des participants (2 regroupements prévus de 3
jours).
• Adresse : 3, rue Armand Moisant, 75015 Paris
• Accueil général : 01 55 65 56 00
• Métro
• Montparnasse (M4 / M6 / M13) sortie 2 - Bienvenüe
• Falguière (M12)
• Bus : 91 / 92 / 94 / 95 / 96
• Stationnement : Gare de Montparnasse (payant)PRINCIPES DE DÉPLOIEMENT
PARCOURS EXPERTISE IMPLIQUANT DES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES
Modalités de
DEPLOIEMENT
Cours collectifs en (distanciel / présentiels) Examens de bloc
Regroupements de l’intégralité de la
promotion Regroupements en présentiel sur Paris Réalisation des examens en présentiel
1 / 4 des cours e classes virtuelles ou en régions par petits groupes selon la
3 / 4 des cours en présentiel dans les géolocalisation des apprenants dans les locaux de l’ESCP pour les 3
locaux ESCP à Paris Montparnasse (sous réserve du contexte sanitaire) blocs confiés
en régions pour els 3 blocs IFCAM
(sous réserve du contexte sanitaire)
26VOTRE ÉQUIPE Directeur Scientifique
Patrick Legland
PÉDAGOGIQUE Chargé d’enseignement à l’ESCP
Directeur pédagogique de votre
dispositif de formation
BLOC 1 – Appréhender l'environnement économique et politique du client haut de gamme
Henry Royal
François Mollat du Nicolas Bourgeois Patrick Legland
Jourdin
Ingénieur de formation, Avocat associé du Cabinet « Barré Professionnel de la finance depuis plus
Président fondateur de puis juriste, il a travaillé à la & Associés ». de 25 ans, Patrick Legland est spécialiste
l’un des premiers family banque Indosuez puis Il a d’abord exercé chez Andersen en émission de dettes ou capitaux
offices français MJ & Cie; Meeschaert durant 18 ans, Tax & Legal propres sur les marchés de capitaux ainsi
Secrétaire Général de où il a pratiqué la gestion (anciennement STC Partners), qu’en fusions et acquisitions.
l’AFFO. de patrimoine du chef puis Franklin. ll accompagne au Il est Membre du Comité Directeur du
d'entreprise». quotidien des dirigeants Club Finance HEC, qui élit chaque année
Il a créé « Royal d’entreprises, des managers, des la meilleure Thèse professionnelle
Formation ». héritiers.VOTRE ÉQUIPE Directeur Scientifique
Patrick Legland
PÉDAGOGIQUE Chargé d’enseignement à l’ESCP
Directeur pédagogique de votre
dispositif de formation
BLOC 2 – OPTIMISER LA FISCALITÉ PATRIMONIALE
Henry Royal
Pauline Courge Nicolas Billote Patrick Legland
Titulaire d’un Master I Droit Fiscal Avocat associé du cabinet Ingénieur de formation, Professionnel de la finance depuis
délivré par l’Université Paris I Vaslin Associés. Avocat à puis juriste, il a travaillé à la plus de 25 ans, Patrick Legland est
Panthéon-Sorbonne et d’un la Cour :fort d'une banque Indosuez puis spécialiste en émission de dettes ou
Master II Droit des Affaires et
Fiscalité parcours HEC délivré par expérience de 12 ans en Meeschaert durant 18 ans, capitaux propres sur les marchés de
l’Université Paris I Panthéon- fiscalité de sociétés, où il a pratiqué la gestion capitaux ainsi qu’en fusions et
Sorbonne, Pauline Corouge a Nicolas est en charge des de patrimoine du chef acquisitions.
prêté serment au barreau de Paris questions de fiscalité des d'entreprise». Il est Membre du Comité Directeur du
en 2013..Elle est aujourd’hui
Counsel au sein du cabinet sociétés du cabinet Vaslin Il a créé « Royal Club Finance HEC, qui élit chaque
Piotraut Giné Avocats . Associés depuis 2016 Formation ». année la meilleure Thèse
professionnelleVOTRE ÉQUIPE Directeur Scientifique
Patrick Legland
PÉDAGOGIQUE Professeur de Finance
Directeur pédagogique de
votre dispositif de formation
BLOC 3 – METTRE EN ŒUVRE LES STRATÉGIES PATRIMONIALES
Vincent Cornilleau Cyrille Antignac Patrick Legland
Aymeric Champeil
Senior Private Banker Fondateur et Directeur général Professionnel de la finance depuis
chez Quintet Private Bank. Aymeric est président-fondateur d'UBERIS Capital, société plus de 25 ans, Patrick Legland est
Vincent est diplômé en droit de la société Champeil Wealth d'investissement à impacts spécialiste en émission de dettes
des affaires et en droit notarial Management, créée en 2014 et sociétaux, et gestionnaire de ou capitaux propres sur les
(Paris II). Ill est également de la startup « My pension », fonds à haut rendement marchés de capitaux ainsi qu’en
conférencier et auteur pour des premier courtier conseil sociétal, Cyrille Antignac est un fusions et acquisitions.
revues de droit patrimonial, indépendant dédié à l’épargne professionnel du financement Il est Membre du Comité Directeur
ainsi que coauteur de retraite supplémentaire, créé en de haut de bilan et du capital- du Club Finance HEC, qui élit
nombreux ouvrages sur le février 2020. investissement dans les pays chaque année la meilleure Thèse
thème de la gestion de émergents depuis 20 ans. professionnelle
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