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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN VAUCLUSE Synthèse 2020 www.vaucluseprovence-attractivite.com A. HOCQUEL
SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE L’ANNÉE 2020 EN VAUCLUSE Une année 2020 durement marquée par la pandémie du Covid-19. Les limitations de déplacement et le confinement ont impacté la fréquentation touristique. Le dispositif Flux Vision Tourisme, permettant l’évaluation quantitative de la fréquentation touristique départementale, affiche un volume de nuitées de 16,2 millions (quelque soit l’origine ou l’hébergement) avec un retrait de la fréquentation touristique globale de -28% en comparaison avec 2019. Le tourisme a été à l’arrêt durant tout le printemps 2020, période qui marque habituellement le lancement de la saison dans le Vaucluse aux alentours de Pâques. Et après une saison estivale sauvée par la clientèle française et une légère amélioration des flux en provenance des marchés européens de proximité, la fin de l’année 2020 se caractérise par une nouvelle dégradation des indicateurs de l’activité touristique. 29% des nuitées touristiques observées sur le territoire sont étrangères (vs.47% en 2019). Les principales clientèles étrangères du Vaucluse sont des clientèles européennes de proximité (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) chute du trafic aérien oblige. 1 BELGIQUE Les clientèles françaises qui ont représenté 71% de la fréquentation en 2020 sont 2 ALLEMAGNE sensiblement les mêmes qu’en 2019 et sont principalement originaires d’Ile-de-France, 3 PAYS-BAS d’Auvergne-Rhône Alpes et des autres départements de PACA. L’ensemble du secteur touristique est touché par la crise sanitaire néanmoins, dans le Vaucluse, la clientèle touristique paraît privilégier les modes d’hébergement individuels permettant de maintenir une plus grande distanciation physique, limitant ainsi les reculs d’activité dans le locatif de particulier à particulier. L’hôtellerie cumule quant à elle les absences de la clientèle internationale et de la clientèle d’affaires. Les campings ont également subi la crise de plein fouet. La culture fait également grise mine : plus de 80% des festivals estivaux ont été annulés (restrictions des jauges d’accueil du public, interdiction des grands rassemblements…). La plupart des monuments et sites de visite ont dû fermer plusieurs mois en 2020 impactant durement la fréquentation annuelle. Et sous contrainte de jauges maximales de visiteurs, les sites et monuments font état d’une baisse globale de -50%. Toutefois certains sites de plein air, notamment dans le Luberon, ont limité cette baisse grâce à une belle fréquentation estivale. (Lien vers le bilan 2020 complet). 2
LA FRÉQUENTATION 2020 La fréquentation globale est mesurée grâce au dispositif Flux Vision Tourisme Plus de 16,2 millions de nuitées touristiques (hébergement marchand et non-marchand) Source : Orange MBS Répartition des nuitées touristiques TOURISTES par saison 16,2 MILLIONS DE NUITÉES 2020 PRINTEMPS HIVER Les principales clientèles françaises 12% 18% viennent d’Île-de-France, d’Auvergne- Rhône-Alpes et de Provence-Alpes- 14% Côte d’Azur. 25% 15% AUTOMNE 2019 29% DE NUITÉES ÉTRANGÈRES 14% Top 3 des clientèles internationales 46% ÉTÉ BELGIQUE 56% ALLEMAGNE PAYS-BAS Répartition des nuitées par bassin touristique EXCURSIONNISTES* 2020 VALLÉE DU 24,3 MILLIONS DE VISITES RHÔNE -23% VS 2019 VENTOUX 13% 26% 12% 82% D’EXCURSIONNISTES 25% FRANÇAIS Dont 29% originaires des Bouches-du-Rhône 2019 GRAND 30% AVIGNON 26% Personne observée entre 6h et 0h00 pendant plus de deux heures dans le département, sans nuitée et 33% présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours 3 LUBERON 35%
LES NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES 2020 En 2020, le Vaucluse a enregistré une perte de 1,1 million de nuitées touristiques françaises, soit -9% par rapport à 2019, avec un impact plus important au premier confinement (Pâques, ponts de mai, Pentecôte, Ascension) qu’au second. ╨ La courbe de fréquentation française connait un profil singulier en 2020 naturellement impactée par la crise sanitaire et les restrictions de déplacement qui en découlent. ╨ Durant le premier confinement qui a débuté le 17 mars, la fréquentation chute et surtout n’est plus marquée par les pics week-ends : elle devient plane. Durant les 21 premiers jours du confinement la courbe reste élevée puis décroche jusqu’au déconfinement (11 mai), ce décroché s’explique par la segmentation des nuitées du dispositif Flux Vision Tourisme qui selon son algorithme bascule au bout de 21 jours de présence continue, les nuitées touristiques en résidentes. On voit donc sur la courbe que des touristes extra-départementaux sont venus se confiner dans le Vaucluse (résidences secondaires, famille, étudiants …). ╨ Le mois d’août est traditionnellement supérieur au mois de juillet à l’échelle du département, en 2020, le phénomène est accentué par la situation sanitaire et les restrictions qui ont peut-être entrainé des reports de séjour ou des envies de vacances rurales. ╨ Les enquêtes de conjoncture mensuelles corroborent une fréquentation estivale meilleure que celle redoutée au printemps dernier : le Vaucluse a ainsi résisté, mais les résultats constatés restent inégaux selon les territoires et les filières. ╨ La fréquentation de l’arrière-saison, compilant les résultats de septembre et d’octobre est supérieure à 2019, mais la fin des vacances de Toussaint marque le début d’un second confinement et d’une nouvelle chute de la fréquentation jusqu’au 12 décembre et à la première étape des levées de restrictions. ╨ Noël affiche finalement un grand nombre de touristes (fête de famille et résidences secondaires), équivalent à 2019 durant les vacances de fin d’année, confirmant un tourisme familial et festif, finalement peu impacté par la crise. 4
ORIGINE DES TOURISTES FRANÇAIS ÎLE-DE-FRANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES Assomption Fête nationale Fête nationale Vacances Noël Vacances Noël Assomption Confinement #2 Confinement #1 Confinement #1 Confinement #2 Vacances vacances d’hiver Vacances Toussaint vacances d’hiver Toussaint RÉGION SUD Vacances Noël OCCITANIE Confinement #1 Vacances Noël Fête nationale Confinement #2 Vacances Confinement #1 Confinement #2 vacances d’hiver Toussaint Fête nationale vacances d’hiver Vacances Toussaint ZOOM SUR LA CLIENTÈLE FRANCILIENNE DE JANVIER À JUIN *Les touristes extra-départementaux venus se confiner n’ont pas quitté le Pic lié aux Pic suivant l’annonce territoire mais sont devenus « résidents » vacances d’hiver du confinement au bout de 21 jours de séjour continu et sortent donc des nuitées touristiques. Les touristes franciliens deviennent « résidents »* Lors du premier confinement, un grand nombre de touristes franciliens sont venus se confiner dans le Vaucluse (cf. schéma), cet afflux explique la hausse annuelle de ces clientèles. 5
ORIGINE DES TOURISTES FRANÇAIS À l’échelle des départements d’origine de nos principales clientèles françaises, on constate une fidélité importante au Vaucluse puisque l’on retrouve des touristes provenant comme en 2019, de Paris, des Bouches-du-Rhône et du Rhône. TOP DÉPARTEMENTS PARIS Les touristes parisiens, 1ère clientèle touristique française, représentent près de 9% des nuitées françaises du Vaucluse. BOUCHES-DU-RHÔNE RHÔNE ➔ Après le premier confinement, les parisiens sont de retour en Vaucluse progressivement entre le 2 juin et le 15 juillet puis HAUTS-DE-SEINE massivement entre le 16 juillet et le 31 août. Les touristes parisiens GARD font partie des clientèles les plus fidèles du département (+14% de nuitées en 2020 par rapport à 2019). NORD DRÔME ISÈRE YVELINES VAR 6
LES NUITÉES TOURISTIQUES ÉTRANGÈRES En 2020, la fréquentation étrangère est en net recul : -52% au global, soit un déficit de quelque 5 millions de nuitées. Cette année, les nuitées étrangères se concentrent sur l’été et concernent uniquement les clientèles étrangères de proximité, le trafic aérien à destination de la France métropolitaine étant durement impacté par la crise sanitaire. ╨ Tout comme la clientèle française, la fréquentation des clientèles étrangères chute dès la mi-mars marquée par la mise en place des contrôles aux frontières et des mesures de restrictions de déplacement dans la plupart des pays européens. ╨ Ainsi, durant le premier confinement, le niveau de fréquentation étrangère est très bas en Vaucluse mais dès l’ouverture des frontières de l’Espace Schengen, on note un retour important des clientèles originaires d’Allemagne, de Belgique et de Suisse dépassant même la fréquentation de 2019 en juillet. ╨ Les clientèles espagnoles, britanniques et surtout italiennes, ayant quant à elles été plus durement touchées par l’épidémie au printemps, sont en retrait. Fin-août, le Vaucluse est classé zone rouge pour la plupart des autres pays européens, notamment l’Allemagne, ce qui entraîne une nouvelle chute de la fréquentation étrangère. L’arrière-saison habituellement bien fréquentée par nos clientèles étrangères est désertée dès la mi-septembre, retombant au niveau de fréquentation du premier confinement. ╨ L’absence des clientèles lointaines (Etats-Unis, Canada, Chine, Japon) a également fortement impacté notre destination, rappelons que leur présence est importante notamment sur les ailes de saison. ╨ Les vacances de Noël marquent un léger retour de fréquentation, cependant très inférieur à celui de 2019. 7
ORIGINE DES TOURISTES ÉTRANGERS Le volume de nuitées étrangères a été divisé par deux en 2020. L’ensemble des clientèles étrangères reculent, avec des retraits plus importants pour les clientèles lointaines du fait des restrictions sanitaires et de la réduction des liaisons aériennes. Les clientèles belges et suisses affichent un retrait moins fort grâce à une fréquentation estivale importante de ces nationalités en région et notamment dans le Vaucluse. TOP PAYS 1 BELGIQUE -13% AUTRES PAYS BELGIQUE 20% 2 ALLEMAGNE -62% 24% 3 PAYS-BAS -44% 4 ESPAGNE -33% ÉTATS-UNIS 5 ROYAUME-UNI -59% 3% ALLEMAGNE 6 SUISSE -36% 15% ITALIE 7 ITALIE -55% 3% 8 ÉTATS-UNIS -80% SUISSE 7% ROYAUME-UNI PAYS-BAS 7% 11% ESPAGNE 10% Nota Bene: La clientèle espagnole apparait comme la quatrième clientèle étrangère du Vaucluse en cette année bien particulière. Néanmoins la courbe de fréquentation de cette nationalité ne suit pas un modèle touristique (pas de fléchissement durant le premier confinement) et confirme pour cette année du moins une clientèle majoritairement professionnelle (ouvriers, routiers, etc …) RÉPARTITION DES NUITÉES PAR PROVENANCE 4% 15% SCANDINAVIE : DANEMARK FINLANDE, NORVÈGE, SUÈDE 7% ROYAUME-UNI, IRLANDE ALLEMAGNE 11% 2% BELGIQUE, LUXEMBOURG 2% 20% 7% ESPAGNE, PORTUGAL PAYS-BAS SUISSE 12% ITALIE AUTRES PAYS D’EUROPE CENTRALE : 3% Autriche, Hongrie, Pologne, Rép. Tchèque, Slovaquie, Slovénie AUTRES PAYS D’EUROPE DE L’EST : Ukraine, Roumanie, Moldavie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Bulgarie, Biélorussie, Vatican, Serbie, Monténégro, Monaco, Croatie, Chypre, Bosnie-Herzégovine, Islande, Albanie, Andorre 8
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE PAR BASSIN RÉPARTITION DES NUITÉES TOURISTIQUES PAR BASSIN TOURISTIQUE 2020 VALLÉE DU RHÔNE VENTOUX 13% VALLÉE 26% DU RHÔNE 12% ÉTRANGERS VENTOUX 36% 25% FRANÇAIS ÉTRANGERS 64% 32% 2019 GRAND FRANÇAIS 68% 30% AVIGNON 26% GRAND AVIGNON 33% LUBERON ÉTRANGERS 27% ÉTRANGERS 30% LUBERON FRANÇAIS 35% 73% FRANÇAIS 70% ÉVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES PAR BASSIN TOURISTIQUE EVOLUTION GLOBAL FRANÇAIS ETRANGERS VALLÉE DU RHÔNE -28% -12% -45% GRAND AVIGNON -40% -24% -63% LUBERON -27% -4% -53% VENTOUX -30% -13% -50% VAUCLUSE -28% -9% -52% ╨ En comparaison avec les autres bassins touristiques du Vaucluse, le bassin du Grand Avignon affiche une clientèle française très en recul (annulation des festivals de théâtre) et une fréquentation étrangère également en forte baisse du fait de l’absence des clientèles lointaines qui n’a pas pu être compensée par les clientèles étrangères d’Europe du Nord, tournées vers des bassins plus « nature ». ╨ Le Luberon affiche une fréquentation estivale hors norme qui a permis contre toute attente de limiter l’impact du recul des clientèles étrangères lointaines, à minima sur l’été. 9
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 2020 Une offre variée d’hébergements marchands, l’offre vauclusienne est centrée sur l’hébergement locatif et l’hôtellerie de plein air 96 412 LITS TOURISTIQUES en hébergements marchands 110 950 LITS en résidences secondaires (INSEE 2018) Sources : APIDAE, VPA, INSEE RÉPARTITION DE L’HÉBERGEMENT MARCHAND Disparité de lits touristiques entre les bassins PAR TYPE EN VAUCLUSE HÔTELLERIE GRAND AVIGNON 19% (20 500 lits) LUBERON (38 700 lits) MEUBLÉS RÉSIDENCE DE 19% 29% TOURISME OU ASSIMILÉ 36% 7% RÉPARTITION DU VALLÉE DU RHÔNE NOMBRE DE LITS 93 400 LITS (14 200 lits) 13% TOURISTIQUES TOURISTIQUES MARCHANDS MARCHANDS CHAMBRES D'HÔTES 31% 6% HÉBERGEMENT VENTOUX HÔTELLERIE DE COLLECTIF* (32 700 lits) PLEIN AIR 3% 35% 10
LES HÉBERGEMENTS LOCATIFS 2020 L’offre en hébergements locatifs représente 35% de l’offre départementale Plus de 830 000 nuitées en 2020 Sources : Airdna, VPA OFFRE TAUX D'OCCUPATION PRIX MOYENS REVPAR VAUCLUSE* 17 880 -8.4% 47% -4 points 169 € 8.2% 80 € -0.3% GRAND AVIGNON 5 351 -15.6% 44% -8 points 113 € 7.1% 50 € -9.0% LUBERON 7 498 -4.4% 48% -3 points 206 € 6.7% 99 € 0.2% VENTOUX 4 695 -6.3% 47% -2 points 163 € 4.1% 76 € -0.7% VALLÉE DU RHÔNE 2 007 -7.6% 46% -1 point 176 € 13.7% 81 € 12.0% *L’addition des 4 bassins n’est pas égal au Vaucluse qui regroupe l’ensemble des communes du département, les bassins touristiques peuvent concerner des communes hors Vaucluse (Drôme et Gard). La crise sanitaires et les restrictions liées n’ont pas épargné les hébergements locatifs. Il existe des disparités d’offre et de fréquentation selon les bassins touristiques. ₸ OFFRE : Par rapport à 2019, l’offre en hébergements locatifs a baissé de -8% en 2020 en Vaucluse et sur tous les territoires du Vaucluse et particulièrement en Grand Avignon. En 2020, 17 880 logements ont été proposés à la location. ₸ TAUX D’OCCUPATION : Sur l’ensemble du Vaucluse, le taux d’occupation annuel atteint 47% et perd 4 points par rapport à 2019. ₸ PRIX MOYENS : En revanche, les prix moyens par hébergement sont en progression dans le Vaucluse (+8%) tout comme dans l’ensemble des bassins touristiques, il est à noter que le prix moyen par hébergement en PACA s’élève à 145 euros vs 169 euros en Vaucluse. ₸ REVPAR : L’augmentation des prix moyens a permis de maintenir le RevPar à 80 euros sur l’ensemble de l’année 2020, soit un RevPar stable par rapport à 2019. Cependant l’augmentation des prix moyens n’a pas permis notamment au Grand Avignon de compenser la perte de fréquentation. A contrario, le RevPar sur le bassin touristique de la Vallée du Rhône avec notamment des locations autour de l’Enclave des Papes est en progression de +12%. 11
L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 2020 L’offre campings représente 35% de l’offre départementale (90% est classée) Sources : APIDAE, VPA, INSEE La majorité de l’offre campings se trouve sur le Ventoux et le Luberon VENTOUX LUBERON 34% 33% GRAND VALLEE DU AVIGNON RHÔNE 17% 16% Pour mémoire : Plus de 1,75 million de nuitées dans les campings en 2019. La crise sanitaire et les fermetures d’établissements n’ont pas rendu possible la livraison de données départementales par l’INSEE 12
L’HÔTELLERIE 2020 L’offre hôtelière représente 26% de l’offre départementale y compris les résidences de tourisme et 85% est classée Sources : APIDAE, VPA, INSEE La majorité de l’offre hôtelière se concentre sur le Grand Avignon LUBERON 22% GRAND AVIGNON 45% VENTOUX 15% VALLÉE DU RHÔNE 18% Plus de 1,8 million de nuitées hôtelières en 2020, soit -47 % de nuitées hôtelières pour un taux d’occupation annuel de 40,7% (vs 56,4% en 2019). Pour mémoire : La crise sanitaire et les fermetures d’établissements n’ont pas rendu possible la livraison de données départementales détaillées par l’INSEE. 13
SITES DE VISITES ET PRINCIPALES MANIFESTATIONS 2020 La culture à la peine FESTIVALS, MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS Sources : enquête interne VPA Plus de 80% des événements majeurs du Vaucluse ont donc été annulés. Dans le meilleur des cas certains organisateurs ont adapté leur édition à l’interdiction des grands rassemblements comme les Noëls insolites de Carpentras qui se sont tenus sous un format « restreint » au mois de décembre. MONUMENTS, SITES, MUSÉES ET PARCS DE LOISIRS 1,6 million de visiteurs Les sites et monuments du département ont pour la plupart pu ouvrir leurs portes et accueillir du public cet été, notamment au mois d’août qui a été bien fréquenté selon la majorité des répondants néanmoins le second confinement et les restrictions l’accompagnant ont amputé l’arrière-saison. Au global, les musées, monuments et sites ont perdu 50% de leur clientèle en moyenne. La baisse se fait moins forte pour les sites emblématiques du Luberon (les Ocres, le Village des Bories). TOP MONUMENTS PALAIS DES PAPES AVIGNON 227179 6 PONT SAINT BÉNEZET AVIGNON 161799 6 THÉATRE ANTIQUE D'ORANGE ORANGE 73300 6 CHÂTEAU DE LOURMARIN LOURMARIN 39457 6 FORT SAINT-ANDRÉ VILLENEUVE LES AVIGNON 21 520 6 TOP SITES COLORADO PROVENÇAL RUSTREL 279 000 5 SENTIER DES OCRES ROUSSILLON 243 000 6 VILLAGE DES BORIES GORDES 63 491 6 MUSÉES MUNICIPAUX D'AVIGNON (REQUIEN, LAPIDAIRE, CALVET, PETIT PALAIS, PALAIS DU AVIGNON 85 300 6 TOP MUSEES ROURE) MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VAISON LA ROMAINE VAISON LA ROMAINE 37 326 6 MUSÉE DU TIRE-BOUCHON MÉNERBES 30 000 5 MUSÉE DE LA LAVANDE CABRIÈRES D'AVIGNON 22 393 6 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ORANGE 22 100 6 A noter : Le parc Wave Island a préféré ne pas ouvrir en 2020 misant sur des travaux et une année blanche. Le Parc Spirou a enregistré une baisse de -47% de ses entrées en n’étant ouvert que 5 mois sur l’année 2020. 14
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