L'Afrique de l'Ouest 2018 - GSMA
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L’économie mobile L’Afrique de l’Ouest 2018 Droits d’auteur © 2018 GSM Association
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mobile, dont des fabricants de téléphones et dispositifs, travaux de recherche sur l’industrie faisant autorité. Notre
des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d’équipements, base de données couvre tous les groupes d’opérateurs,
des fournisseurs de services Internet et des entreprises réseaux et MVNO à travers tous les pays du monde – de
de secteurs connexes. La GSMA organise également les l’Afghanistan au Zimbabwe. C’est l’ensemble de données et
plus grands événements du marché, tels le Mobile World d’indicateurs le plus précis et le plus complet concernant
Congress, le Mobile World Congress Shanghai, le Mobile l’industrie, comprenant des dizaines de millions de points
World Congress Americas et les conférences Mobile 360 de données individuels, mis à jour quotidiennement.
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Sommaire
SYNTHÈSE 2
1 LE SECTEUR DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN AFRIQUE DE 6
L’OUEST
1.1 Le taux d’adoption de la téléphonie mobile augmente rapidement, en partie 7
grâce aux changements démographiques
1.2 Migration technologique : la transition vers le haut débit mobile est en cours 10
1.3 Les terminaux à petits prix stimulent l’adoption des smartphones 12
1.4 Finances : une croissance des recettes fragile qui pèse sur les marges et sur les 13
dépenses d’investissement
2 LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN FAVEUR DE LA CROISSANCE 15
ÉCONOMIQUE ET DE LA CRÉATION D’EMPLOIS
2.1 La contribution économique directe de l’écosystème de la téléphonie mobile 16
2.2 L’impact indirect de la technologie mobile et ses répercussions sur la 17
productivité
2.3 Perspectives et tendances pour les cinq années à venir 17
3 LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN TANT QUE MOYEN DE 18
RENFORCER LES CAPACITÉS ET OPPORTUNITÉS DES
CONSOMMATEURS EN L’AFRIQUE DE L’OUEST
3.1 L’impact socio-économique de l’innovation 19
3.2 Inclusions numérique et financière 22
3.3 L’accès à des services qui améliorent la qualité de vie des populations 25
3.4 La mise en œuvre des Objectifs de développement durable 26
4 SOUTENIR LA CROISSANCE ET L’INNOVATION DE 28
L’INDUSTRIE MOBILE EN AFRIQUE DE L’OUEST
4.1 Le rôle des gouvernements 29
4.2 Concurrence et structure de marché 32
Sommaire 1
L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
Synthèse
L’essor de l’adoption de la téléphonie mobile
Au cours de ces dernières années, le La croissance du nombre d’abonnés
taux d’adoption de la téléphonie mobile continuera à être portée par les dynamiques
en Afrique de l’Ouest a rapidement démographiques propres à la région avec
augmenté, notamment grâce à l’extension de nombreux jeunes adultes qui viendront
de la couverture des réseaux mobiles à des à souscrire un abonnement mobile dans les
localités jusqu’alors mal desservies et à des années à venir. D’ici 2025, l’Afrique de l’Ouest
services et des terminaux mobiles de plus comptera environ 72 millions de nouveaux
en plus abordables. Fin 2017, l’Afrique de abonnés mobiles, et le taux de pénétration
l’Ouest, définie par la région géographique atteindra 54 %. La transition vers le haut
correspondant aux 15 États membres de débit mobile en Afrique de l’Ouest s’accélère.
la Communauté économique des États de La 3G est toujours la principale technologie
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), comptait qui permet l’accès mobile haut débit, mais
176 millions d’abonnés uniques . Le taux de l’adoption de la 4G augmente rapidement
pénétration global des abonnés a atteint 47 grâce à l’extension de la couverture des
% en 2017, 28 % de plus qu’au début de la réseaux et à une meilleure disponibilité des
décennie. Malgré l’augmentation considérable appareils 4G. Le nombre de connexions par
du nombre d’abonnés dans la région ainsi smartphone a plus que doublé au cours des
que dans toute l’Afrique subsaharienne au deux dernières années, atteignant les 112
cours de ces dernières années, le taux de millions, fin 2017, soit en moyenne 35 % des
pénétration des différents pays indique connexions totales de la région.
que plus au sein de la région la moitié de
la population n’utilise encore aucun service
mobile.
2 SynthèseL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
L’industrie mobile contribue au PIB et à la création d’emplois
En 2017, l’écosystème de la téléphonie insuffisantes et limitées aux grandes villes et
mobile a contribué 37 milliards de dollars à aux zones industrielles et commerciales.
l’économie de l’Afrique de l’Ouest, soit 6,5 %
Les opérateurs de réseaux mobiles et
du PIB de la région. De plus, la valeur ajoutée
l’écosystème mobile dans sa globalité ont
totale générée par l’écosystème du mobile
créé plus de 200 000 emplois directs en
était de 14 milliards de dollars, soit 2,5 % du
Afrique de l’Ouest, en particulier dans la vente
PIB régional. L’utilisation de la technologie
et la distribution de services et de terminaux
mobile favorise également l’augmentation de
mobiles. De plus, l’activité économique de
la productivité et de l’efficacité des employés
cet écosystème aura également créé des
et des entreprises. Les technologies 3G et 4G
emplois dans d’autres secteurs en raison
permettent aux employés et aux entreprises
de la forte demande générée par l’industrie
d’accéder á l’Internet en haut débit et utiliser
de la téléphonie mobile. À l’avenir, il est
les services de données mobiles. L’accès
attendu que la contribution économique de
à l’information et aux services disponibles
l’écosystème de la téléphonie mobile continue
sur Internet en est facilité, ce qui améliore
à augmenter en termes relatifs et absolus.
la rapidité et l’efficacité de nombreuses
En termes de valeur ajoutée, il est estimé
industries, comme le secteur de la finance
que d’ici 2022, la téléphonie mobile pèsera
et celui de la santé. L’impact de l’Internet
51 milliards de dollars dans l’économie de
mobile est particulièrement important
l’Afrique de l’Ouest, et représentera 7,7 % du
dans les régions où les infrastructures sont
PIB de la région.
La téléphonie mobile améliore l’inclusion sociale et économique et
offre de nouveaux horizons aux consommateurs
Le nombre d’abonnés à l’Internet mobile a Afrique de l’Ouest, la collaboration de tous les
doublé au cours des quatre dernières années, acteurs est nécessaire. Au-delà de l’extension
atteignant les 78 millions fin 2017, soit près de de la couverture et de l’amélioration des
la moitié du nombre total d’abonnés mobiles. réseaux par les opérateurs en déployant
De la même manière, le nombre d’abonnés de nouvelles technologies et de nouveaux
aux services financiers mobiles enregistrés services, les gouvernements doivent de leur
dans la région a atteint les 104,5 millions côté réaliser des efforts considérables à
en 2017, une augmentation de 20,9 % par tous les niveaux afin de mettre en place les
rapport à l’année dernière. La valeur totale conditions adéquates pour un investissement
des transactions au cours de cette même continu. Au niveau supranational, la CEDEAO
période a atteint 5,3 milliards de dollars. est bien placée pour amorcer et structurer le
L’adoption rapide des services mobiles et dialogue entre les différents acteurs, servir
les limites en matière d’accès aux services de forum de partage d’expériences et de
de base (principalement dues aux limites en diffusion de bonnes pratiques, et fournir
matière de disponibilité des financements une plateforme permettant d’harmoniser
et des infrastructures) constituent une les différentes approches concernant les
opportunité pour les entrepreneurs innovants. principaux enjeux de l’industrie mobile
Ceux qui ont une compréhension aigue des dans la région. Au niveau des pays, les
réalités locales peuvent créer des solutions gouvernements nationaux et administrations
numériques répondant à un grand nombre locales ont un rôle important à jouer pour
de défis sociaux et économiques qui existent répondre aux enjeux fiscaux et réglementaires
dans les différents pays de la région. En qui ont des répercussions directes sur
février 2018, l’Afrique de l’Ouest comptait ainsi les investissements, en particulier pour le
environ 142 pôles technologiques actifs. déploiement d’infrastructures et la mise en
œuvre de services mobiles innovants.
Afin de continuer de soutenir la croissance et
l’innovation au sein de l’industrie mobile en
Synthèse 3AFRIQUE DE L’OUEST
Abonnés Connexions de
mobiles cartes SIM
uniques En excluant les connexions IoT
cellulaires (sous licences)
2017
176mns 321mns
2017
54%
435mns
TAUX DE PENETRATION
47%
3.9%
(% de la population) TCAM 2017-15
248mns 4.4% 2025
TAUX DE PENETRATION*
86% (% de la population) 95% TCAM
2017–25
2025
Accélérer la migration vers les réseaux haut débit mobiles et l'utilisation des smartphones
Réseaux mobiles haut débit Connexions mobiles haut débit Smartphones
3G
58 29 4G 36% 2017
304mns
En 2025, il y aura
RESEAUX ACTIFS
en mars 2018
94% 2025
DU TOTAL DES CONNEXIONS
de smartphones
Croissance de
193 millions à la
fin 2017
La croissance des communications de données dynamise
les revenus et les investissements des opérateurs
TCAM 2017–25
Chiffre d'affaires total des opérateurs
1.4%
$15.6mds $17.4mds
2017 2025
Dépenses d'investissement de 8 milliards de dollars sur la période 2018-2020L’industrie du mobile contribue au
développement économique et social
de la région
INCLUSION NUMERIQUE INCLUSION FINANCIERE INNOVATION
Assurer l'inclusion numérique des Assurer l'inclusion financière aux Fournir de nouveaux services et
populations non encore populations non-bancarisées applications mobiles innovants
connectées
Pénétration de l’internet mobile 57 services
financiers
21% 2017 mobiles Le nombre de connexions
39%
actifs M2M atteindra
2025
dans les 15 pays
membres
en décembre 2017
12mns
d'ici 2025
Contribution
de l'industrie 6.5% $37mds 2017
$51mds
mobile au
PIB 7.7% 2022
Finances publiques Emploi
Contribution de l'écosystème mobile
au financement public (sans les
redevances réglementaires et
relatives aux fréquences)
$4mds Nombre d'emplois directs créés par
l'écosystème mobile
2017
200,000
2017L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
01
Le secteur de
la téléphonie
mobile en
Afrique de
l’Ouest
6 Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’OuestL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
1.1
Le taux d’adoption de la téléphonie mobile augmente
rapidement, en partie grâce aux changements
démographiques
Fin 2017, l’Afrique de l’Ouest, définie comme la région Les marchés nationaux de la téléphonie mobile
regroupant les 15 États membres de la Communauté en Afrique de l’Ouest sont très divers, notamment
économique des États de l’Afrique de l’Ouest en termes de taille et de taux de pénétration des
(CEDEAO), comptait 176 millions d’abonnés uniques1. abonnés. Le Nigéria est le plus grand marché de la
Au cours de ces dernières années, le taux d’adoption région et représentait plus de la moitié de la totalité
mobile en Afrique de l’Ouest a rapidement augmenté, des abonnés de la région en 2017. Les cinq marchés
notamment grâce à l’extension de la couverture suivants (le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana,
des réseaux mobiles à des localités jusqu’alors mal le Mali et le Sénégal) représentaient un tiers des
desservies et à des services et des terminaux mobiles abonnés, les neuf pays restants se partageant moins
de plus en plus abordables. Le nombre d’abonnés d’un cinquième des abonnés. Le taux de pénétration
mobiles de la région a doublé entre 2010 et 2017, avec global des abonnés a atteint 47 % en 2017, 28 %
un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 9,5 de plus qu’au début de la décennie. Le taux de
% au cours de cette période. Bien que la croissance pénétration des abonnés dans la plupart des pays de
annuelle du nombre d’abonnés ait ralenti (6 % en la région se maintient dans la moyenne, à l’exception
2017), la région reste l’un des marchés de téléphonie du Niger (31 %) et du Cap-Vert (67 %).
mobile qui connaît la croissance la plus rapide au
monde avec un TCAM de 4,4 % jusqu’en 2025.
Figure 1 Source : GSMA Intelligence
Abonnés uniques en Afrique de l’Ouest
12%
54%
53%
53%
52%
49%
50%
51%
229 238 248
10%
47%
48%
211 220
9%
44%
46%
194 202
42% 176 185
37%
40% 7%
166
145 156
7%
134 6%
6%
122 5%
4%
4% 4% 4% 4% 4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Taux de pénétration
Abonnés uniques Taux de croissance des abonnés uniques
(millions) annuel (%)
1. Utilisateurs uniques ayant souscrit des services mobiles à l’issue de cette période. Le nombre d’abonnés diffère du nombre de connexions étant donné qu’un utilisateur unique peut
avoir plusieurs connexions.
Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’Ouest 7L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
La CEDEAO présente le taux de pénétration années, le taux de pénétration des différents pays
d’abonnés le plus élevé de toutes les Communautés indique que plus de la moitié de la population de
économiques régionales2 (CER) d’Afrique la région n’utilise encore pas de services mobiles.
subsaharienne : fin 2017, l’EAC, la CEEAC et la SADC Cela démontre le potentiel de croissance du
présentaient des taux de pénétration de 42 %, 40 nombre d’abonnés tout en soulignant le besoin de
% et 44 % respectivement, tandis que le taux de répondre aux obstacles auxquels l’adoption mobile
pénétration moyen de la région s’élevait à 44 %. est confrontée dans les groupes de population mal
Malgré l’augmentation considérable du nombre desservis tels que les femmes, les habitants de
d’abonnés dans la région ainsi que dans toute zones rurales et les consommateurs à faible revenu.
l’Afrique subsaharienne au cours de ces dernières
Figure 2 Source : GSMA Intelligence
Taux de pénétration des abonnés uniques par CER, 2017
moyenne de l’Afrique subsaharienne
47%
44% 42% 40%
CEDEAO SADC EAC CEEAC
2. Les CER africaines sont : la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté de l’Afrique de l’Est (East African Community, EAC), la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (Southern Africa Development Community, SADC).
8 Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’OuestL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
En Afrique subsaharienne, plus de 40 % de la abonnement mobile pour la première fois dans
population de nombreux pays a moins de 16 ans. les années à venir. D’ici 2025, l’Afrique de l’Ouest
De plus, le taux d’adoption de la téléphonie mobile comptera environ 72 millions de nouveaux abonnés
dans ce groupe démographique (moins de 20 %) mobiles, et le taux de pénétration s’élèvera à 54 %.
est relativement bas en comparaison avec le taux Le Nigéria comptera la moitié du total des nouveaux
de pénétration des abonnés adultes (70 %). Par abonnés, et le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali et le
conséquent, la croissance du nombre d’abonnés Burkina Faso complèteront le top cinq des marchés
connaîtra un bond démographique important avec présentant le plus grand nombre de nouveaux
les nombreux jeunes adultes qui souscriront un abonnés mobiles (Figure 3).
Figure 3 Source : GSMA Intelligence
Contribution à la croissance du nombre d’abonnés, 2017-2025
TCAM 2017–2025
Autres
4% TCAM
Sénégal
12%
5% TCAM
5%
Mali
5% TCAM
5%
Burkina Faso
5% TCAM 6%
51% Nigéria
4% TCAM
Niger
6%
6% TCAM
7%
Côte d’Ivoire
4% TCAM 8%
Ghana
4% TCAM
Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’Ouest 9L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
1.2
Migration technologique : la transition vers le haut
débit mobile est en cours
La transition vers le haut débit mobile en Afrique de région, et les réseaux 3G couvrent désormais deux
l’Ouest s’accélère, notamment grâce à l’extension tiers de la population. D’ici 2025, le nombre total de
de la couverture des réseaux 3G et 4G, à des connexions mobiles haut débit dépassera les 400
forfaits de données mobiles plus attractifs et à des millions, soit quatre fois plus qu’en 2017, et le haut
smartphones plus abordables. La 3G est toujours débit mobile représentera plus de 90 % du total
la principale technologie de haut débit mobile : des des connexions.
services 3G sont disponibles dans les 15 pays de la
Figure 4 Source : GSMA Intelligence
Connexions mobiles par technologie
2% 3% 5% 6% 1% 3%
9% 11%
14%
17%
21% 28% 21%
34%
42%
49%
57%
64%
70%
76%
73%
79% 70%
72%
64%
55%
46%
37%
28%
19%
10% 8% 7%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2G 3G 4G 5G
10 Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’OuestL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
L’adoption de la 4G augmente rapidement grâce comme Africell en Gambie et Sierratel en Sierra
à l’extension de la couverture des réseaux et une Leone (janvier 2018). La 5G devrait être lancée dans
meilleure disponibilité à des appareils 4G. Au la région d’ici 2025, mais son adoption sera ralentie
premier trimestre de 2018, il y avait 27 réseaux LTE par une couverture réseau limitée ainsi que par le
actifs dans neuf pays d’Afrique de l’Ouest, dont cinq manque d’appareils compatibles.
ont été lancés au cours de cette dernière année,
Figure 5 Source : GSMA Intelligence
Réseaux LTE actifs en Afrique de l’Ouest (cumulé)
29
26
22
8 9
7 7
4 5
3
1 1
2013 2014 2015 2016 2017 Q1 2018
Réseaux LTE Pays*
actifs
*Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Liberia, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone
Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’Ouest 11L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
1.3
Les terminaux à petits prix stimulent l’adoption des
smartphones
L’usage croissant du haut débit mobile en Afrique région est relativement uniforme, le Niger (25 %) et
de l’Ouest reflète largement l’adoption croissante le Cap-Vert (50 %) étant des cas isolés. D’ici 2025,
des smartphones et d’autres terminaux compatibles près de 200 millions de nouvelles connexions par
dans la région. Le nombre de connexions par smartphone auront été enregistrées, le nombre de
smartphone a plus que doublé au cours des deux smartphones en service dépassera les 300 millions
dernières années, atteignant les 112 millions fin 2017, et le taux d’adoption des smartphones atteindra les
soit en moyenne 35 % des connexions totales de la 70 %.
région. Le taux d’adoption des smartphones dans la
Figure 6 Source : GSMA Intelligence
Taux d’adoption des différents terminaux (pourcentage de
connexions)
4%
9%
21%
74%
70%
22%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Smartphones Téléphones mobiles Terminaux mobiles limités
basiques aux communications de
données
L’adoption des smartphones sera facilitée par des cadre de l’initiative Android One. Les vendeurs basés
terminaux plus abordables et dont la disponibilité en Asie, tels que Gionee et Tecno, ont eux aussi
sera accrue. Par exemple, l’initiative Android commercialisé des appareils dans cette gamme
One de Google a pour but de commercialiser de prix, un point de départ pour de nombreux
des smartphones à bas coût dans les marchés nouveaux utilisateurs de smartphones, en particulier
émergents. Google a rassemblé plusieurs vendeurs ceux à faible revenu. L’adoption du smartphone
tels que Nokia, HTC et Xiaomi afin de lancer une dans la région bénéficiera également d’un autre
gamme de smartphones à bas coût compatibles marché en pleine croissance : celui des appareils
avec Android Oreo OS, certains à moins de 50 $. En d’occasions, qui pour la plupart sont importés ou
septembre 2017, MTN Nigéria a lancé le smartphone proviennent d’utilisateurs locaux souhaitant passer à
Freetel ICE 2 au prix de 13 000 NGN (35 $) dans le un modèle de gamme supérieure.
12 Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’OuestL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
1.4
Finances : une croissance des recettes fragile qui pèse
sur les marges et sur les dépenses d’investissement
Les recettes totales de l’industrie mobile en Afrique communication en fonction des évolutions de leur
de l’Ouest ont atteint 15,6 milliards de dollars en situation financière.
2017, une augmentation de 14,8 % par rapport à
Les recettes continueront à augmenter jusqu’à
l’année précédente. Ce phénomène s’explique
2025 mais à un taux de moins de 2 % par an, les
en grande partie par l’effet de base résultant de
bénéfices d’une amélioration des perspectives
la baisse de 11,8 % des recettes en 2016, qui a
macroéconomiques et de l’augmentation continue
été provoquée par le faible taux de croissance
du nombre d’abonnés étant contrebalancés par
économique et, dans certains cas, par la récession
la pression croissante exercée sur les recettes
économique de certains grands marchés, dont le
des services de téléphonie et de messagerie.
Nigéria, qui représente à lui seul près de la moitié
L’augmentation du taux d’adoption des
des recettes de l’industrie mobile dans la région. La
smartphones dans la région s’accompagne d’une
chute des recettes de l’industrie mobile en 2016 et
migration croissante des usages des abonnés vers
la reprise économique en 2017 soulignent la forte
les services de données, en particulier chez les
corrélation entre croissance économique et recettes
jeunes. De plus, la plupart des nouveaux abonnés
de l’industrie mobile en Afrique. Les abonnements
feront partie de catégories de population à faible
mobiles prépayés, très largement majoritaires dans
revenu et dépenseront certainement moins que les
la région, offrent aux utilisateurs une flexibilité qui
abonnés les plus aisés.
leur permet d’adapter leur utilisation des services de
Figure 7 Source : GSMA Intelligence
Recettes de l’industrie mobile en Afrique de l’Ouest
16.4%
16,8 $ 16,9 $ 17,0 $ 17,0 $ 17,2 $ 17,4 $
16,3 $ 16,7 $
15,4 $ 15,6 $
13,4 $
4.5%
2.5%
2.3%
1.2% 1.2%
0.6% 0.6% 0.6%
0.0% 0.0%
-13.0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Recettes annuelles Taux de croissance
(milliards) (%)
Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’Ouest 13L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
Les opérateurs de téléphonie mobile doivent donc à cause du ralentissement de la croissance des
explorer de nouvelles sources de revenus allant recettes et du nombre d’abonnés.
au-delà des services de communication de base
Les dépenses d’investissement ont atteint 2,6
afin de maintenir une croissance durable. Le secteur
milliards de dollars en 2017. La baisse de 13,3 % par
des services aux entreprises est un secteur à fort
rapport à l’année précédente peut en grande partie
potentiel de croissance. MTN et Orange ont lancé
être attribuée à deux principaux facteurs : la faible
une large gamme de solutions de connectivité, de
propension à investir en raison du ralentissement
paiement et de stockage dans le cloud pour leurs
économique et de la chute des recettes de
clients professionnels dans les principaux marchés,
l’industrie mobile en 2016, et la dépréciation des
tels que la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria.
monnaies locales dans plusieurs marchés clés, y
La faible croissance des recettes a un impact compris le Nigéria, ce qui a eu un impact sur le coût
sur la trésorerie et les marges des opérateurs de des équipements et des services libellés en devises
téléphonie mobile. Les opérateurs ont pris des étrangères. Les dépenses d’investissement annuelles
mesures de réduction des coûts telles que le se maintiendront autour de 2,7 milliards de dollars
partage de réseaux et la vente des tours télécoms au cours des trois années à venir, atteignant une
afin d’alléger la pression qui persiste sur leurs valeur cumulée de 8 milliards de dollars d’ici 2020.
finances. Bien que cela ait eu un impact moindre sur La baisse des dépenses d’investissement dans la
leurs bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations dernière partie de la décennie, en comparaison avec
et amortissements (BAIIA ou EBITDA en anglais) la valeur maximale de 3,7 milliards de dollars en
en raison de la chute des recettes en 2016, la marge 2012 et en 2013, reflète les faibles perspectives de
d’EBITDA restera sous pression jusqu’en 2020 croissance des recettes pour cette même période.
Figure 8 Source : GSMA Intelligence
BAIIA et dépenses d’investissement en Afrique de l’Ouest
$7.0 43%
$6.0 42%
$5.0 41%
$4.0 40%
$3.0 39%
$2.0 38%
$1.0 37%
$0.0 36%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA Dépenses Marge d’EBITDA
(milliards) d’investissement (%)
(milliards)
14 Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’OuestL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
02
La téléphonie
mobile en
faveur de la
croissance
économique et
de la création
d’emplois
La téléphonie mobile en faveur de la croissance
économique et de la création d’emplois
15L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
L’écosystème de la téléphonie mobile contribue de manière significative
à l’économie de l’Afrique de l’Ouest et représente une création de valeur
ajoutée économique de 37 milliards de dollars (soit 6,5 % du PIB).
L’impact global comprend l’impact direct et indirect de l’écosystème de
la téléphonie mobile ainsi que l’augmentation de la productivité relative à
l’utilisation des services et technologies mobiles.
2.1
La contribution économique directe de l’écosystème
de la téléphonie mobile
L’écosystème de la téléphonie mobile comprend les au PIB de la région est estimée en mesurant leur
opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs valeur ajoutée pour l’économie, tout en prenant en
d’infrastructures, les vendeurs et les distributeurs compte la rémunération des employés, l’excédent
de produits et de services mobiles, les fabricants d’exploitation et les taxes.
de terminaux mobiles et les fournisseurs de
En 2017, la valeur ajoutée totale générée en direct
contenus, d’applications et de services mobiles. La
par l’écosystème de la téléphonie mobile était de 14
contribution économique directe de ces acteurs
milliards de dollars (soit 2,5 % du PIB).
Figure 9 Source : GSMA Intelligence
Contribution totale (directe, indirecte et productivité) au PIB
(2017, milliards de $)
20 37
3.5%
3 6.5%
4 0.5%
10 0.8%
1.7%
OPÉRATEURS DE SECTEURS LIÉS CONTRIBUTION PRODUCTIVITÉ TOTAL
RÉSEAUX MOBILES INDIRECTE
L’ÉCOSYSTÈME DE LA
TÉLÉPHONIE MOBILE
La téléphonie mobile en faveur de la croissance
16 économique et de la création d’emploisL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
2.2
L’impact indirect de la technologie mobile et ses
répercussions sur la productivité
En plus de leur contribution économique directe, les Les technologies 3G et 4G permettent aux
différents acteurs de l’écosystème de la téléphonie employés et aux entreprises d’utiliser les services
mobile achètent des intrants aux fournisseurs de de données mobiles et les services internet. L’accès
leur chaîne d’approvisionnement. Une partie des à l’information et aux services en est facilité, ce
bénéfices générés par l’écosystème de la téléphonie qui augmente l’efficacité des relations d’affaires
mobile est consacrée à d’autres biens et services, dans de nombreuses industries, telles que les
ce qui stimule l’activité économique dans ces finances et la santé. L’impact de l’Internet mobile
secteurs. Il est estimé que cette activité économique est particulièrement important dans les régions
additionnelle a généré une valeur ajoutée où les infrastructures sont insuffisantes et limitées
supplémentaire de 3 milliards de dollars (soit 0,5 % aux grandes villes et aux zones industrielles et
du PIB de l’Afrique de l’Ouest) en 2017. commerciales.
L’utilisation de la technologie mobile favorise Il est estimé que l’impact de l’écosystème de la
également l’augmentation de la productivité et de téléphonie mobile sur la productivité a généré 20
l’efficacité des employés et des entreprises. Chaque milliards de dollars en 2017 (soit 3,5 % du PIB). Si l’on
type de technologie mobile a son propre impact prend en compte son impact direct et indirect ainsi
sur la productivité de l’économie. Les services que ses répercussions sur la productivité, l’industrie
de téléphonie et de messagerie permettent aux de la téléphonie mobile a apporté 37 milliards de
employés et aux entreprises de communiquer de dollars à l’économie de l’Afrique de l’Ouest en termes
façon plus efficace et plus rentable (par exemple en de valeur ajoutée, soit 6,5 % du PIB de la région.
réduisant les déplacements contre-productifs).
Création d’emplois Contribution aux finances publiques
En 2017, les opérateurs et l’écosystème de la L’écosystème de la téléphonie mobile contribue de
téléphonie mobile dans sa globalité ont créé plus manière significative au financement du secteur
de 200 000 emplois directs en Afrique de l’Ouest, public à travers la fiscalité générale. Dans la plupart
en particulier dans la vente et la distribution de des pays, cela comprend la TVA ou la taxe sur la
services et de terminaux mobiles. De plus, l’activité vente, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et
économique de cet écosystème aurait également les cotisations de sécurité sociale perçus auprès des
créé des emplois dans d’autres secteurs en raison entreprises et de leurs employés. Il est estimé que
de la forte demande générée par l’industrie de la l’écosystème de la téléphonie mobile a réalisé une
téléphonie mobile. Les salaires, la contribution aux contribution de 4 milliards de dollars aux finances
finances publiques (à travers les taxes et impôts) et publiques en 2017.
les bénéfices de l’industrie de la téléphonie mobile
sont dépensés dans d’autres secteurs, ce qui permet
la création de nouveaux emplois.
2.3
Perspectives et tendances pour les cinq années à venir
À l’avenir, Il est attendu que la contribution l’Ouest (7,7 % du PIB), contre 37 milliards en 2017
économique de l’écosystème de la téléphonie (6,5 % du PIB).
mobile continue à augmenter en termes relatifs et
L’augmentation de la valeur ajoutée sera en
absolus. En termes de valeur ajoutée, il est estimé
grande partie due à des gains de productivité
que d’ici 2022, la téléphonie mobile aura généré 51
principalement attribuables à l’adoption croissante
milliards de dollars pour l’économie de l’Afrique de
de services internet mobiles.
La téléphonie mobile en faveur de la croissance
économique et de la création d’emplois
17L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
03
La téléphonie
mobile en tant
que moyen de
renforcer les
capacités et
opportunités des
consommateurs
en l’Afrique de
l’Ouest
La téléphonie mobile en tant que moyen de renforcer les
18 capacités et opportunités des consommateursL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
Les pays de l’Afrique de l’Ouest, tout comme ceux de nombreuses autres
régions en développement, font toujours face à d’importants déficits
de finances publiques et d’infrastructures pour répondre à différents
défis sociaux et économiques. Par conséquent, une grande partie de la
population de ces régions reste en marge des bénéfices de la croissance
que connait la région. En Afrique de l’Ouest, où environ la moitié de la
population vit dans des zones rurales, la téléphonie mobile joue un rôle
de plus en plus important pour réduire les inégalités en matière d’accès et
d’utilisation de services clés.
3.1
L’impact socio-économique de l’innovation
L’écosystème des start-ups technologiques en et le Ghana rassemblent la plus grande partie des
Afrique de l’Ouest joue un rôle de plus en plus pôles technologiques de la région, et la Côte d’Ivoire
important dans le développement de contenus et et le Sénégal en comptent désormais un peu plus
de services numériques localement pertinents. Une d’une dizaine (Figure 10). Les principaux pôles
recherche de l’Accélérateur de l’écosystème3 mobile technologiques de la région sont 5KStartup (Côte
de la GSMA a démontré que l’Afrique de l’Ouest d’Ivoire), MEST (Ghana), CC Hub (Nigéria) et CTIC
comptait 142 pôles d’innovation technologique (Sénégal).
actifs en février 2018, contre 84 en 2016. Le Nigéria
Figure 10 Source : GSMA
Nombre de pôles technologiques actifs
55
2016 2018
23 24
16
13
10 12
8 8 6 7 5 3 3 3 3 3 4 5
2 2 2 3 2 1 1 2
0 0 0
Nigéria Ghana Sénégal Bénin Burkina Côte Gambie Liberia Mali Guinée Sierra Togo Niger Cap-Vert Guinée-
Faso d’Ivoire Leone Bissau
L’accélérateur d’écosystème de la GSMA soutient la Ces partenariats apportent des solutions mobiles
croissance et le développement de l’écosystème des efficaces aux individus et aux régions qui en ont
start-ups technologiques en Afrique subsaharienne le plus besoin et génère ainsi un impact social
par le biais de son fonds d’innovation4 et en considérable. Quatre candidats d’Afrique de l’Ouest
facilitant le partenariat et la collaboration entre ont reçu une subvention au premier et au second
start-ups et opérateurs de téléphonie mobile. tour du fonds d’innovation.
3. Ecosystem Accelerator Africa Tech Hubs Landscape 2018, GSMA, 2018
4. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/eainnovationfund
La téléphonie mobile en tant que moyen de renforcer les
capacités et opportunités des consommateurs 19L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
Table 1 Source : GSMA
Les start-ups d’Afrique de l’Ouest bénéficient du fond d’innovation
de l’accélérateur de l’écosystème de la GSMA
LE PROBLÈME LA START-UP LE PROJET
Le Nigéria représente la troisième plus PrepClass a reçu une subvention
grande population de jeunes de moins de de la part du fonds d’innovation de
15 ans au monde avec plus de 80 millions l’accélérateur d’écosystème de la
PrepClass est une plateforme de soutien
d’entre eux, un chiffre similaire à celui de GSMA en avril 2017 afin de multiplier
scolaire en ligne qui connecte les étudiants aux
Nigéria
l’ensemble de l’Union Européenne. Toutefois, le nombre de cours donnés sur
enseignants. Un groupe de professeurs ayant
le système éducatif nigérian est très mal la plateforme en connectant plus
au préalable été interrogés et sélectionnés
classé en termes de qualité et de taux de d’étudiants et d’enseignants à travers
soigneusement offrent leurs services aux
scolarisation, et ce de la primaire (138ème sur l’application web et mobile.
étudiants, ce qui génère une source de revenus
138) à l’enseignement supérieur (125ème sur
pour les enseignants tout en soutenant
138).
l’éducation des nigérians.
L’agriculture représente 23 % du PIB du Farmcrowdy a reçu une subvention du
Nigéria. Les petits exploitants sont à l’origine fonds d’innovation de l’accélérateur
de 90 % de la production agricole du pays d’écosystème de la GSMA en
La plateforme numérique Farmcrowdy
mais ont un accès très limité au crédit pour février 2018 afin de développer une
connecte les investisseurs aux agriculteurs via
maintenir et développer leur activité. Entre application pour smartphones et
Nigéria
un système de sponsoring permettant à ces
2009 et 2013, moins de 3 % des crédits émis autres appareils compatibles dans
derniers de produire plus en échange d’une
chaque année par les banques de dépôt du le but d’aider les agriculteurs et les
partie des recettes. Le service permet aux
pays étaient destinés aux petits exploitants. sponsors à interagir. L’application
sponsors de rechercher et de sélectionner des
offrira également d’autres services
opportunités par type de produit, montant du
aux agriculteurs, tels que l’accès à
financement, durée du contrat et rendement
l’information, le paiement électronique
attendu.
et la formation.
Au Sénégal, moins de 25 % des adultes ont MaTontine a reçu une subvention du
accès à un compte bancaire. Dans les zones fonds d’innovation de l’accélérateur
rurales, ce pourcentage atteint difficilement d’écosystème de la GSMA en
les 10 %. La plupart des sénégalais n’ayant MaTontine est une plateforme mobile février 2018 afin de développer sa
accès à aucun type de crédit, il est fréquent automatisée pour tontines. MaTontine plateforme numérique et d’y intégrer
Sénégal
de les voir faire appel à des associations permet à ses utilisateurs d’accéder à des la fonctionnalité de mesure de la
d’épargne rotative informelles traditionnelles services financiers tels que les microcrédits solvabilité à l’aide de credit scoring,
appelées tontines. Les tontines sont gérées et l’assurance en fonction de leur cote de qui permet aux utilisateurs d’obtenir
manuellement et le risque de fraude et de solvabilité ou credit score. La plateforme des microcrédits et d’autres services
contentieux est très élevé, ce qui limite leur communautaire a été déployée pour des financiers tels que la microassurance
potentiel. gestionnaires de tontines, pour qui cette de la part de fournisseurs tiers.
activité est une source de revenus.
Au Sénégal, près de 70 % des impôts SudPay a reçu une subvention du
locaux sont détournés à différentes étapes fonds d’innovation de l’accélérateur
du processus de perception. Ce manque à d’écosystème de la GSMA en février
gagner empêche les communes d’améliorer TTS TOWN est une solution développée 2018 afin de mettre en place et de
leurs services publics (soins de santé, par SudPay pour permettre aux communes déployer TTS TOWN dans plusieurs
Sénégal
écoles, etc.), ce qui a un impact direct sur la d’automatiser puis de numériser la perception communes de Dakar dans le but d’y
population locale. des impôts locaux auprès des MPME afin faciliter la perception des impôts.
de réduire la fraude et d’améliorer les
taux de perception. La solution équipe les
percepteurs d’impôts municipaux de terminaux
propriétaires et les communes de tableaux de
bord leur permettant de suivre la perception
des impôts.
La téléphonie mobile en tant que moyen de renforcer les
20 capacités et opportunités des consommateursL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
L’adoption rapide des services mobiles et les déficits en matière
d’investissements et d’infrastructures publics pour la fourniture de services
de base donne l’occasion aux entrepreneurs locaux innovants de créer
des solutions numériques répondant au grand nombre de défis sociaux et
économiques des différents pays de la région.
Eneza Education – faciliter l’accès à l’éducation grâce à la téléphonie mobile
L’Afrique subsaharienne est la région d’Afrique qui présente le taux d’exclusion le plus élevé en
matière d’éducation5. Afin de relever ce défi, la start-up kenyane Eneza Education a développé une
solution offrant des leçons et des évaluations à travers différents types de canaux numériques, allant
des services de communication de base et aux terminaux 2G uniquement jusqu’à l’Internet mobile
et les plateformes full web. En janvier 2018, 99 % des utilisateurs d’Eneza accédaient au service via
la plateforme SMS ou par le biais d’autres plateformes mobiles telles que le WAP et Android OS. En
2017, Eneza a étendu sa présence à l’Afrique de l’Ouest en s’associant avec MTN et Airtel/Tigo pour
un lancement au Ghana. En 2018, la plateforme sera lancée en Côte d’Ivoire en collaboration avec
Orange et MTN. Le partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile d’Afrique subsaharienne est
fondamental pour Eneza, dont l’objectif est d’atteindre 50 millions d’étudiants dans la région.
5. UNESCO
La téléphonie mobile en tant que moyen de renforcer les
capacités et opportunités des consommateurs 21L’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
3.2
Inclusions numérique et financière
L’inclusion numérique
La technologie mobile est l’un des principaux différents acteurs de travailler ensemble sur des
catalyseurs de l’inclusion numérique. Il s’agit de la solutions et services réseau pouvant améliorer
première voire de l’unique source de connectivité l’accès et l’utilisation des services internet mobiles
pour la plupart des utilisateurs d’Internet en Afrique pour les individus les plus mal desservis. La GSMA
de l’Ouest. Le nombre d’abonnés à l’Internet mobile travaille en collaboration avec des opérateurs
a doublé au cours des quatre dernières années, mobiles, des gouvernements et d’autres acteurs
atteignant les 78 millions, soit près de la moitié du de l’écosystème de la téléphonie mobile afin
nombre total d’abonnés mobiles, fin 2017. Toutefois, de surmonter les quatre principaux obstacles à
ce chiffre ne représente en moyenne qu’environ un l’adoption de l’Internet mobile : les infrastructures,
cinquième de la population totale de la région, et l’abordabilité, le niveau de compétence numérique
moins d’un dixième de la population au Niger, au des consommateurs et la pertinence des
Liberia et en Guinée-Bissau. contenus. D’ici 2025, 100 millions de personnes
supplémentaires souscriront un service internet
Le faible taux de pénétration de l’Internet mobile
mobile, et la plupart des nouveaux abonnés se
de la région, en comparaison avec la moyenne
connecteront via un réseau mobile haut débit6.
mondiale de 43,2 %, souligne la nécessité pour les
Figure 11 Source : GSMA Intelligence
Taux de pénétration de l’Internet mobile en Afrique de l’Ouest, 2017
Afrique de l’Ouest 21% 26% 53%
Cap-Vert 31% 36% 33%
Ghana 30% 22% 48%
Côte d’Ivoire 23% 27% 50%
Nigéria 23% 26% 51%
Sénégal 22% 27% 50%
Sierra Leone 21% 24% 55%
Bénin 19% 27% 54%
Mali 18% 29% 53%
Togo 17% 26% 56%
Burkina Faso 17% 27% 57%
Guinée 14% 32% 54%
Gambie 11% 38% 51%
Niger 9% 22% 69%
Libéria 8% 36% 57%
Guinée-Bissau 5% 37% 59%
Internet mobile Téléphonie et messagerie Non mobile
uniquement
6. 3G, 4G ou 5G
La téléphonie mobile en tant que moyen de renforcer les
22 capacités et opportunités des consommateursL’économie mobile l’Afrique de l’Ouest 2018
L’inclusion financière
Les services financiers mobiles, en particulier et, en 2017, la région comptait 34 % du total de
ceux relatifs à l’« argent mobile », continuent à se comptes d’argent mobile enregistrés en Afrique
développer rapidement en Afrique de l’Ouest : subsaharienne. Cette croissance est principalement
le nombre de comptes associés à des services due à l’extension rapide des réseaux d’agents et
financiers mobiles enregistrés dans la région a à un environnement réglementaire favorable. En
atteint les 104,5 millions en 2017, une augmentation Afrique de l’Ouest, il y a 13 fois plus d’agents de
de 20,9 % par rapport à l’année dernière. La valeur services financiers mobiles actifs que de succursales
totale des transactions au cours de cette même bancaires et de distributeurs automatiques7, et 13
période a atteint 5,3 milliards de dollars. Il y a pays sur 15 disposent d’un règlement d’habilitation
désormais 57 services d’argent mobile actifs en pour leurs services d’argent mobile.
Afrique de l’Ouest (contre 51 en Afrique de l’Est)
Figure 12 Source : GSMA
Services financiers mobiles : nombre de comptes enregistrés et de
services actifs, 2017
51
191.0m
57
104.5m
16
11
32.9m
10.0m
Afrique du Sud Afrique centrale Afrique de l’Ouest Afrique de l’Est
Nombre de comptes Nombre de services
enregistrés actifs
7. Plus de 13 fois le nombre total de succursales bancaires et de distributeurs automatiques de la région pour 12 pays sur 15 pour lesquels les données étaient disponibles lors de
l’enquête sur l’accès aux services financiers (Financial Access Survey, FAS) en 2016
La téléphonie mobile en tant que moyen de renforcer les
capacités et opportunités des consommateurs 23Vous pouvez aussi lire
