L'AGROALIMENTAIRE ET SES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION EN ALGÉRIE ET AU MAROC - Mardi 19 janvier 2021 - Bretagne Commerce International
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L’AGROALIMENTAIRE ET SES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION EN ALGÉRIE ET AU MAROC Webinaire Mardi 19 janvier 2021
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos missions
Association d’entreprises, 1.000 adhérents,
outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
+2.100 +1.100 36 3.720
entreprises participants à salons participations
accompagnées l’Open de internationaux d’entreprises
10.200 l’international & missions à 109 réunions
accompagnements sectorielles d’information
Chiffres 2019
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Notre équipe
Une équipe de 40 personnes en Bretagne
Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z
Une équipe répartie sur tout le territoire breton, Une couverture mondiale
au plus près des entreprises bretonnes grâce à un réseau de partenaires agréés
grâce à une : à l’étranger dans + de 100 pays :
• proximité géographique : nos conseillers • résidant de longue date à l’étranger et
internationaux, technique/stratégique et maîtrisant parfaitement la langue, les codes et
technique/réglementaire, sont basés sur tout les rouages des affaires de leur pays d’accueil
le territoire dans les CCI territoriales
• particulièrement bien placés pour trouver la
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires meilleure solution adaptée à votre projet
sectoriels comprennent vos produits et (partenaires, clients, fournisseurs,
services pour mieux vous conseiller hébergement, domiciliation, homologation…)
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Deux axes d’accompagnement prioritaires INFORMER & SENSIILISER Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde, sur les modalités techniques et administratives ACCOMPAGNER A L’ETRANGER Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Vente
Aide à la structuration Salons professionnels Recherche de distributeurs,
Organisation de votre présence sur importateurs, agents, clients directs…
de l’entreprise
Diagnostic export, plan d’action, des salons internationaux, stands clés
marketing, innovation, logistique, en main, accueil de visiteurs bretons Achat
protection, sécurisation, RH, sur le stand Bretagne Recherche de fournisseurs, sous-
financement, juridique… traitants, cotraitants, suivi et contrôle
Missions sectorielles qualité…
Conseil technique Visites terrain et rencontres B2B à
l’étranger pour découvrir les bonnes Implantation
& réglementaire Filiale commerciale/industrielle,
pratiques et initier des courants
Diagnostic TACI, aspects douaniers et partenariat…
d’affaires
fiscaux, logistique, Incoterms®,
risques pays, sécurisation des
Rendez-vous acheteurs Ressources humaines
paiements, réglementation
Rencontres d’acheteurs potentiels en Hébergement, recrutement, portage,
produits/pays…
Bretagne ou en visio coaching…
Réunions d’information Technico-réglementaire
Missions de prospection
& webinaires gratuits Représentation administrative,
online
RDV B2B ciblés en visio, webinaires homologations, certifications, AMM…
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BCI : QUI SOMMES NOUS ?
BCI info
Le service de veille & d’information en ligne des adhérents
Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer
votre développement international.
• Infos pays et marché • Webinaires en replay
• Études et fiches • Tutoriels dédiés au
sectorielles commerce international
• Veille réglementaire • Guides et conseils
• Dossiers thématiques • Outils et liens utiles
• Conseils de nos • Création d’alertes
partenaires agréés à personnalisées…
l’étranger
• Risques pays de 100 pays
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers
Contactez notre service Invest in Bretagne
Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne un
maillon de la chaîne dans votre secteur d’activité,
> nous ciblerons notre travail de prospection pour
trouver l’entreprise manquante
Si l’un de vos contacts étrangers a un projet
d’implantation en France,
> nous pouvons lui apporter toutes les
informations, tous les contacts et
l’accompagnement nécessaires à son implantation
en Bretagne.
www.invest-in-bretagne.org
Webinaire Algérie, nouvelle loi de finances 2021 | Janvier 2021|
L’AGROALIMENTAIRE
ET
SES RESEAUX DE DISTRIBUTION
EN ALGÉRIE ET AU MAROC
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
INTERVENANTS
Halim AMMAR KHODJA
Directeur adjoint - Chambre de Commerce et d’industrie Algéro Française
Ryan KADA
Responsable Pôle sectoriel Agro-industrie Chambre de commerce et d’industrie Algéro Française
****************************************************************************
Faiza Hachkar
Responsable de la Chambre Française de Commerce et D'Industrie du Maroc en France
Maria MOUHSINE
Chargée de la Filière Agrotech – Chambre Française de Commerce et D’Industrie du Maroc
Webinaire | Mardi 19 janvier 2021
1. Panorama agroalimentaire
• Principales productions et filières et acteurs locaux
• Filière BIO
• Tendances consommateurs
2. Canaux de distribution des produits alimentaires (circuits longs et courts, achats en ligne)
• GMS/retail
• HORECA/ food service
SOMMAIRE 3. Cartographie des principaux opérateurs de distribution en Algérie et au Maroc
4. Impacts du COVID 19 sur le secteur agroalimentaire et sur le secteur de la distribution
5. Nouveaux défis de la distribution alimentaire
6. Nouveaux projets et les opportunités de développements, perspectives économiques du
secteur agroalimentaire
7. Pratique des affaires
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|ALGÉRIE Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
1. Panorama Agroalimentaire Données sectorielles générales Indicateurs et chiffres clés 2ème industrie du pays : 40% du total du chiffre d’affaires des industries nationales hors hydrocarbures 13% du PIB 23% des emplois 47 200 entreprises forment le tissu agroalimentaire en ALGERIE,95% sont gérées par le secteur privé (300 entreprises publiques) Un taux de croissance de 6.8% en 2019 (en attente des chiffres de l’année 2020 ) 45% des dépenses des ménages sont consacrées à l’alimentation 1er pays importateur de denrées alimentaires du continent Africain : La production locale en Algérie subvient à 55% de ses besoins en lait, entre 25 et 30 % de ses besoins en céréales,45% de sa consommation de viande bovine Autosuffisance dans les secteurs des viandes blanches, viandes ovines, les Agrumes et les légumes Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
Position des importations des produits alimentaires dans la structure des importations
globales réalisées
Les deux premiers mois de l'année 2020, ont été marqués par une progression des importations des « Biens alimentaires »
pour se maintenir ainsi à la deuxième position dans la structure des importations réalisées, avec une part de 21,10 % de la
valeur globale. Les importations de ce groupe ont atteint 1,29 milliard USD.
40 Biens alimentaires
20 Demi produits
0
Equipements industriels
2016 2017
2018 2019
Janv et
Fev
2020
Source : Direction générale des douanes
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Structure et évolution
Deux premiers mois Deux premiers mois
2019 2020* Evolution (%)
P.T Principaux Produits
Valeur Structure % Valeur Structure %
des importations des Chap. 10
10.01
Céréales
- Froment (blé) et méteil
435,84
286,68
32,52 398,76
217,15
30,84 -8,51
produits alimentaires
10.05 dont : - Maïs 139,55 155,83
Chap. 4 Laits et produits de la laiterie 249,17 18,59 260,36 20,13 4,49
04.02 - Lait et crème de lait 217,28 236,40
04.06 dont : - Fromages et caillebotte 21,26 18,88
Chap. 17 Sucres et sucreries 106,35 7,94 138,16 10,68 29,90
17.01 - Sucres de canne ou de betterave 102,65 134,63
17.02 dont : - Autres sucres 3,60 2,84
A l’intérieur de ce groupe, les hausses Chap. 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 77,86 5,81 68,36 5,29 -12,20
enregistrées au cours des deux 07.13 dont : - Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou 52,19 39,08
cassés
premiers mois de l’année 2020 ont
concerné principalement, les fruits Chap. 8
08.03
Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons
dont : - Bananes y compris les plantains fraîches ou séchés
38,17
24,71
7,53 62,17
38,99
4,81 62,88
comestibles, écorces d'agrumes ou de Chap. 23 108,69 60,29
Résidus et déchets des industries alimentaires 8,11 4,66 -44,53
melons de l’ordre de 62,88 %, les 23.04 dont : - Tourteaux et autres résidus solides 100,97 54,01
animaux vivants avec 40,95 %, les Chap. 9 Café, thé, mate et épices 63,67 4,75 59,41 4,59 -6,69
sucres et sucreries d’un taux de 29,90 09.01
09.02 dont :
- Café
- Thé
50,17
5,85
48,02
5,28
% et les viandes et abats comestibles
Chap. 21 Préparations alimentaires diverses 52,72 0,44 53,32 4,12 1,13
de l’ordre de 14,43 %. 21.06 - Préparations alimentaires non dénommées ni 35,60 42,81
comprises ailleurs
dont :
21.02 - Levures et autres micro-organismes, poudres à lever 15,11 8,46
Quant aux baisses, elles ont concerné préparées
les résidus et déchets des industries Chap. 1 Animaux vivants 25,85 1,93 36,44 2,82 40,95
alimentaires (44,53 %), les légumes, 01.02 dont : - Animaux vivants de l'espèce bovine 19,80 31,97
plantes, racines et tubercules Chap. 2 Viandes et abats comestibles 31,36 1,13 35,88 2,77 14,43
02.01 dont : - Viandes des animaux de l'espce bovine fraîches ou 17,97 21,72
alimentaires (12,20 %), les céréales refrigérées
(8,51 %) et café, thé, mate et épices Sous Total 1 189,70 88,78 1 173,14 90,72 -1,39
Autres 150,36 11,22 120,04 9,28 -20,16
avec un taux de 6,69 %. Total 1 340,05 100% 1 293,18 100% -3,50
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Principaux produits échangés (Algérie-France ) dans les secteurs (Agri-Agro)
Les exportations françaises en Algérie : Les importations françaises depuis l'Algérie :
5.5 Mds USD de produits exportés en 2019 dont : 4,7 Mds USD de produits importés en 2019 dont :
Blé 16.8 % . Dattes, figues, agrumes ,Pommes de terre, tomates 0,7%.
Animaux vivants (Espèce bovine) 3%.
Extraits de malt; préparations alimentaires de
farines,gruaux,semoules,amidons,fécules ou …2,4 Source : Aliane info.
Tracteurs (à l’exclu. des chariots tracteurs du n°8709) 1,9 %.
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou
d’autres édulcorants 1,4%
Remarque: Les biens alimentaires exportés représentent uniquement 408 millions USD soit 1,1% du total des exportations hors hydrocarbures
qui se sont établies à 2,58 milliards USD.
Les échanges extérieurs restent polarisés avec les pays de l’UE avec près de 44,3% des importations et 57,2 % des exportations.
A l’intérieur de l’UE, on peut relever que le principal client de l’Algérie est la France qui absorbe 14.1% des ventes à l’étranger, suivie par l’Italie
avec 12.9% et l’Espagne avec 11.15% . Pour les principaux fournisseurs, c’est toujours la France qui occupe le 1 er rang au sein de l’UE avec
10.2%, suivie par l’Italie et l’Espagne avec des taux de 8.1% et de 7% du total.
Les pays de l’Asie viennent en 2ème position par zone géographique avec une part de 29.04% des importations de l’Algérie et de 17.93% des
exportations vers ces pays. A noter aussi que l’essentiel des échanges commerciaux avec cette région est réalisé avec la Chine, soit 18.25% des
importations et 4.58% des exportations, ainsi que l’Inde avec 2.31% pour les importations et 4.24% pour les exportations.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Volet équipements • Les importations d’équipements ont atteint 299 M EUR en 2019. • La France est le 5ème fournisseur de l’Algérie en équipements (Alors qu’elle occupait la 2ème place en 2013). • L’Italie est le 1er fournisseur. • Possibilité d’exportation des chaînes et équipements de production rénovés vers l’Algérie Depuis le 15 novembre 2020, il est possible d’exporter des chaînes et équipements de production rénovés vers des opérateurs Algériens exerçant les activités de production de biens et services. La rénovation doit être certifiée par un organisme dument agrée et en état de fonctionnement. Les chaînes et équipements ne doivent pas dépasser les 5 ans d’âge pour l’industrie Agroalimentaire (10 ans comme règle générale et 2 ans pour l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique). Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
1. Panorama Agroalimentaire Les Grandes filières caractérisant les industries agroalimentaires en Algérie et les principaux acteurs Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
1. Panorama Agroalimentaire
Les Grandes filières caractérisant les industries agroalimentaires en Algérie
Et les principaux acteurs (Suite)
Filière céréales
• Première branche de l’industrie agro-alimentaire algérienne.
• L’Algérie est le 1er importateur mondial de blé tendre et 7ème importateur mondial de tous types de blé.
• La production locale de blé dur assure + de 80% des besoins nationaux.
• Filière totalement administrée par un office d’état, l’OAIC (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales ), jusqu’au stade de la première transformation.
• 80% des capacités de trituration et la quasi-totalité de la 2ème transformation sont détenues par le secteur privé.
• La deuxième transformation est dominée par quelques grandes entreprises (Le groupe SIM, le conglomérat BENHAMADI, Le groupe MITIDJI, l’entreprise
DES FRERES ACHOURI, le groupe MOULA, les grands moulins du sud, le groupe BENAMOR).
• + de 400 unités de production réparties sur le territoire national.
• Cette industrie (principalement la production de pates alimentaires et couscous ) est considérée comme une industrie moderne avec des outils de
production et une qualité de management qui répondent aux normes européennes.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière Boulangerie-pâtisserie
• Filière en pleine restructuration et se modernise
• Secteur d’équipements en croissance constante avec une augmentation des importations de fours boulangers de 242% entre 2013 et 2018, et des
importations de machines pour la boulangerie-pâtisserie en hausse de 81%.
• 21.000 boulangers-pâtissiers et 100.000 revendeurs de pain sont recensés.
• Boulangerie industrielle : La première boulangerie industrielle a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le groupe Benamor et l’équipementier
français Mecatherm en 2013 /Secteur peu développé.
• Forte croissance des pâtisseries et gâteaux emballés ou artisanaux (37% pour les pâtisseries emballées /33% pour les non emballées).
• Fabrication par certains Agro-industriels de pain surgelé, semi cuit ou de nouvelles variétés de pains ou produits panifiés (pâte à pizza, pain pour
hamburger, paninis).
Filière biscuiterie-confiserie
• 100 Unités de production de biscuits et gâteaux emballés /66 Chocolateries /51 Confiseries.
• Secteur composé de beaucoup de petites entreprises, toutefois les principaux acteurs sont :
• Bimo : Avec plus de 45 % de parts de marché .
• LU ALGERIE (Espagne) : Avec 31% de parts de marché.
• GALLETAS GULLON SA (Espagne) : Avec plus de 13% de parts de marché.
• Dulcesol Algérie (Groupe espagnol).
• Les marques nationales, Palmary (SOBCO SARL) et BIFA sont en plein essor.
• La société des produits de sucre (CAPRICE) : Une référence en terme de fabrication de caramel mou.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière laitière
• 1er consommateur de produits laitiers en Afrique du nord
• 3ème importateur mondial de lait et produits laitiers
• 200 laiteries
• + de 30 000 éleveurs
• 40 % des parts de marché sont détenues par le groupe Public GIPLAIT (avec une production de 04 millions de litres jour)
• 60% des parts de marché restantes appartiennent aux laiteries privées
• Volume de lait collecté durant l’année 2019 : + 850 millions de litres
• Les besoins de consommation en produits laitiers se chiffrent à 5 millions de tonnes par an dont 70% sont satisfaits par l’industrie
locale.
• Moyenne de consommation du lait et dérivés en Algérie : 140 litres/an/personne, contre pas plus de 70 litres/an, pour les pays voisins
(source onil)
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière laitière (Suite)
l’ONIL approvisionne actuellement 105 laiteries privées
et 15 laiteries publiques du groupe GIPLAIT, soit un total
de 120 laiteries reparties à travers le territoire national.
• Principaux producteurs de yaourts : Une production multipliée par 3 durant ces 10 dernières années.
SOUMMAM, DANONE (65% de parts de marché à eux deux), HODNA, TREFLE, BETOUCHE, RAMDY.
100 Produits commercialisés sur le marché.
• Principaux producteurs de fromage : Une production multipliée par 4 durant ces 10 dernières années.
BEL ALGERIE (les marques : VACHE QUI RIT, KIRI, PICON) : leader du marché en 2019 avec 40 % des parts.
PROMASIDOR (La marque BERBERE) : 20% de parts de marché.
FALAIT (les marques CHEEZY et TARTINO).
Le fromage fondu représente l’essentiel des ventes.
Pour ce qui est du camembert, les marques les plus consommées sont : Tassili, le fermier, Président et Sidi Saada.
• Principaux producteurs de lait UHT :
Tchinlait (sous le label Candia)
HODNA
SOUMMAM
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière Eaux et Boissons
• + de 800 entreprises activent dans cette filière.
• + de 50 producteurs d’eau en ALGERIE (90% sont issus du secteur privé)
• Forte consommation de boissons non-alcoolisées : 110 litres/an/Hab.
• Production annuelle estimée à 4.8 milliards de litres soit 89% des besoins nationaux.
• L’Algérie produit 98% des boissons et seulement 2% sont importés.
• Croissance de 8% chaque année.
• 85% du marché est détenu par les sociétés adhérentes à la plus grande organisation professionnelle du secteur : APAB
(Association des Producteurs Algériens de Boissons)
Les principales sociétés par type de produits sont :
• Limonades, sodas : Coca Cola, Hamoud Boualem, Ifri, ATLAS BOTTLING CORPORATION (PEPSI), GROUPE CHREA.
• Jus : Nca rouiba (Castel ALGERIE), TAIBA FOOD COMPAGNY, N’GAOUS, TCHIN LAIT – CANDIA , TOUDJA.
• Eaux : Cevital (Lala Khedidja), Saida, Ifri, Nestlé waters, El Goléa, Guédila, Sim/Mouzaia, YOUKOUS.
La répartition géographique des entreprises :
39% des wilayas abritent 80% des entreprises.
80% des entreprises sont localisées dans les wilayas du nord du pays.
La wilaya d'Alger se distingue nettement avec 26% des implantations.
Trois bassins d’implantation industrielle se distinguent par la densité d’implantation industrielle : algérois, béjaia-setif, oranais
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière Huile et Corps Gras
• 75% de la production nationale est assurée par CEVITAL.
• Les parts restantes sont partagées par quelques grands producteurs tels que : SAFIA, AFIA ALGERIE, LE GROUPE LA BELLE.
• Faible consommation algérienne de beurre : 15000t/an au détail, plus les utilisations industrielles, 3 fois moins importante que celle
de la margarine (45000 t/an au détail).
• Marché de la margarine dominé par quelques grandes marques : CEVITAL, LA BELLE, BELLAT, ALMAG, MATEG.
Filière Raffinage de sucre
• 80% de la production est assurée par CEVITAL avec un potentiel de production d’un million de tonnes/an dont une partie est exportée
vers l’étranger (quant à la région Ouest on retrouve le groupe BERRAHAL).
• Le besoin est estimé à 2,5 millions de tonnes/an.
• L’Algérie figure parmi les dix premiers pays importateurs mondiaux de sucre.
• Consommation annuelle moyenne : 30kg/an/hab (soit trois fois la norme recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé)
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière Viandes
Cheptel
• Filière ovine : 28,5 M de têtes, (7 races, Ouled Djellal étant la plus répandue). Secteur avicole
• Filière bovine : 2,1 M de têtes (Races les plus présentes : Charolaise, Limousine, Aubrac) ;beaucoup
d’importations (races : Charolaise, Limousine, Aubrac).
• 140 millions de poules
• Filière caprine : 5,3 M de têtes. Filière cameline : 0,045 M de têtes. • Une production de 400 000
Viandes rouges tonnes de viandes blanches
• Taux de croissance de la production des viandes rouges : 1,4 % en cinq ans (2015-2019).
• 6 à 7 milliards d’œufs par an
• Production locale de viandes rouges : 5,20 M de tonnes durant les 8 premiers mois de l’année 2019,
contre 5,29 M de tonnes durant la même période de l’année 2018, enregistrant ainsi une légère baisse (-1 %). • 600 000 emplois
• Part de marché dans le PIB : 2,8%.
• 80% des professionnels du
• Consommation moyenne de viande rouge : 14kg/Hab/an. domaine exercent de façon
• Importations : (400 M EUR) en 2019 toutes viandes confondues.
informelle
• Exportations : l’Algérie n’exporte pas de viandes.
• Principaux fournisseurs de viandes en Algérie – 2019 : l’Espagne, l’Inde et le Brésil.
• La France arrive derrière en 5ème position ( leader sur les importations de bovins vifs ).
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière Viandes (Suite)
TAXATION
• Viande bovine fraîche :
• Viande des animaux de l’espèce
Priorité d’importer du vif, pour assurer l’abattage Halal.
bovine, fraîche ou réfrigérée en
L’importation de viande bovine fraîche n’est plus soumise au DAPS (droit additionnel provisoire de carcasses ou demi-carcasses : Droits
sauvegarde (DAPS).(Par contre les viandes des animaux des espèces ovines et caprines restent assujetties à de douane 30 % et TVA 0 %
70 % de DAPS.)
• Charcuterie : • Viande des animaux de l’espèce
bovine, congelée en carcasses ou
La charcuterie produite localement concerne surtout le Cachir (sorte de saucisson à base de viande de bœuf),
demi-carcasses : Droits de douane 30
les pâtés (de volaille, aux olives, piquants, au fromage ou autres), le corned beef et la merguez.
% et TVA 19 %
Ces produits sont principalement distribués par la société BELLAT (50% de parts de marché ),suivi de
AMMOUR (23%) et BENTOUMIA ALGERIE (20%). • Animaux vivants de l’espèce bovine :
• Carcasse : Droits de douane 5 % et TVA 9 %
À l’instar de toutes les catégories de viandes bovines, sous-forme de carcasse l’importation de viande n’est 2 % de taxes diverses (TCS):Reversées à
pas soumise au DAPS. la caisse des retraites, aucune
exonération ne peut être accordée (LF
Remarque : Selon la vision du gouvernement, il n’est pas à écarter la mise en place de nouvelles restrictions
2021)
visant à suspendre l’importation des viandes rouges (à titre temporaire).
Taxe sanitaire sur les viandes (TSV)
• La transformation de viandes :
L’activité de production et de transformation des viandes rouges et blanches est dominée par le secteur privé. Ces groupes couvrent la majorité de leurs
approvisionnements par l’importation. Seuls les transformateurs de volailles arrivent à trouver localement les volumes suffisants en quantité, qualité et
régularité.
• Principaux acteurs : ALVIAR, MAG DELICES, PRIMA VIANDES, INALCA ALGERIE, GROUPE BATOUCHE, BELLAT.
Ainsi que Des Offices publics régionaux (ONAB) crées par l’Etat qui ont pour mission d’appuyer la production, l’écoulement des produits carnés, réguler le
marché ainsi que l’importation et l’approvisionnement des matières premières nécessaires à la fabrication d’aliment de bétail.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Filière Conserves fruits et légumes • Filière qui se développe à une bonne allure. Principaux opérateurs dans la fabrication de concentré de tomate, produit qui était essentiellement importé il y a quelques années : • CONSERVERIES BENAMOR (Région de GUELMA à 490 km d'Alger) • CONSERVERIES AMOUR (Région de Blida à 60 km d’Alger) • CONSERVERIES SIM (Région de Blida à 60 km d’Alger) • COMPLEXE INDUSTRIEL AGROALIMENTAIRE IZDIHAR (Région d'Annaba à 600 km d’Alger) Principaux opérateurs dans la fabrication de confiture : • SABRI (Région de Bordj el kiffan ,wilaya d’Alger) • N’GAOUS (Région de Batna à 400 km d’Alger) • SICAM (Région de Blida) Pour ce qui est des conserveries de fruits destinées à la fabrication de jus (les principaux opérateurs sont cités dans la filière «Eaux et boissons ». Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
1. Panorama Agroalimentaire
Filière Bio en ALGERIE
• Principaux organismes certificateurs recensés en Algérie :
o BCS Oko - Garantie GMBH/Allemagne, Ecocert SA/France/Qualité/France
o BIOCERT ALGERIE (Opérationnel depuis l’année 2018, il intervient essentiellement dans le secteur de l’agroalimentaire à travers l’Agriculture
biologique où ils ont reçu le plus de demandes, elles dépassent les 200)
• Les organismes certificateurs recensés en ALGERIE opèrent principalement dans la certification Bio des produits végétaux non transformés de catégorie A
ainsi que des produits agricoles transformés de catégorie C destinés à l’alimentation Humaine.
• Pour pouvoir exercer en ALGERIE, l’organisme certificateur doit être au préalable accrédité auprès d’ALGERAC (Organisme national d’accréditation) et avoir
un agrément délivré par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.
• Les principales filières ayant été touchées par la certification biologique dans le pays sont particulièrement la phoeniculture, l’oléiculture, la viticulture et
les fruits et légumes : vigne de cuve de différents cépages (Cinsault, Grenache, Alicante, Matereaux et Carignan), olives de table de variété Chemlal et
Rouguette, Deglet Nour, Ghars, Degla Baida, grenadine, abricots, figues de barbarie et raisins.
• 60 % des producteurs ont amélioré leur chiffre d’affaires après l’introduction du Bio.
• L'agriculture biologique et non intensive attire une infime partie de la population.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|1. Panorama Agroalimentaire
Tendances Consommateurs
• Consommation déterminée par le prix, étant donné que l'organisation des dépenses est importante.
45% des dépenses des ménages sont consacrées à l’alimentation : Les produits céréaliers constituent la première dépense chez les ménages avec 17.5% de la
dépense alimentaire globale. Les légumes frais (13,4%), la viande rouge (13,3%), les produits laitiers (8,4%), la viande blanche (8,3%), les huiles et graisses
(7,1%) et les fruits frais (5,1%) complètent la grille.
Quant aux autres dépenses alimentaires (restaurants, sandwichs, cantines scolaires, gâteaux de cérémonie...), elles représentent 7,6% des dépenses globales
alimentaires.
• Faible consommation d’aliments transformés sur le plan industriel.
• Les achats sont souvent réalisés auprès des petites épiceries et superettes pour ce qui est des produits de longue vie (Farine,pâtes,huile etc….), des
bouchers et poissonniers pour la viande et le poisson, et des marchés pour les fruits et légumes.
• Absence de légumes épluchés ou coupés et conditionnés , pas de salades préparées sur le marché Algérien (le consommateur algérien tend à privilégier les
légumes frais et saisonniers).
• Il en va de même pour ce qui est de la viande, la volaille et le poisson, avec une consommation de produits transformés très faible, le consommateur
affiche sa préférence pour un produit frais découpé mais autrement dans son état naturel.
• En termes de tendances de consommation de viande en Algérie, le halal est évidemment indispensable.
La viande blanche est la plus consommée (40%) dans le pays car elle est la moins chère.
Viennent ensuite la viande ovine consommée partout sur le territoire, la viande bovine surtout en Kabylie pour sa disponibilité, la viande caprine dans les
hauts plateaux et la viande cameline notamment dans le Sud.
Les œufs et la charcuterie sont des substituts fortement demandés par les familles modestes.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|2a. La distribution des produits alimentaires
Principaux moyens de transport
Fret maritime :
• Principaux ports commerciaux sont : Alger, Oran, Annaba et Djendjen; ils totalisent plus de 75% du trafic portuaire
(hors hydrocarbures). Le port d'Alger est le premier port commercial du pays.
• Volume global du trafic enregistré par ces ports chaque année est de plus de 150 millions de tonnes et ne cesse
d'augmenter.
Fret Aérien :
• Progression du volume de fret de l’ordre de 2%.
• 13 M de tonnes de marchandises sont transitées chaque année.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Le réseau routier
• Réseau le plus dense du continent africain.
• Réseau en plein développement grâce au programme de modernisation des autoroutes.
• Une Route transsaharienne longue d'environ 4.800 km qui relie Alger à Lagos.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Principaux acteurs
Société Flotte
Logitrans 3.500 dont 2.500 unités motrices > 20
(la Société nationale des transports tonnes.
routiers SNTR a été érigé en groupe
autonome).
Numilog 1.190 dont 90% de 20 tonnes.
(Filiale de transport et logistique de Pas de camions de 40 tonnes
Cevital)
• 8 grands acteurs et jusqu’à 2 millions de petits acteurs.
Anderson Logistique 700 contractualisés
2400 fournisseurs
• 70% du parc de transport de marchandises est détenu par des
artisans propriétaires d’un ou deux camions. La Flèche Bleue Algérienne 410
TRM Algérie 200
• 30% restants sont l’affaire de quelques grandes entreprises.
Global BSS 100
• Un nombre inconnu d’opérateurs évoluant dans l’informel.
Globtainer 14
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Chaîne du froid
En Algérie, les températures des denrées alimentaires périssables sont fixées par la règlementation en vigueur, notamment les
dispositions de l’arrêté interministériel du 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération
congélation ou surgélation des denrées alimentaires.
Les températures des denrées alimentaires réfrigérées, selon la réglementation, doivent être en tout point de la denrée alimentaire
constamment inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous :
Denrées alimentaires Températures maximales
Produits de la mer frais, notamment les poissons, crustacés, mollusques +2°C
Abats +3°C
Viandes découpées de boucherie et viandes conditionnées en unité de vente au consommateur +3°C
Plats cuisinés à l’avance +3°C
Plats froids préparés le jour même, sandwichs et fond de sauce +3°C
Pâtisserie fraîche, crème pâtissière, entremets frais +3°C
Volailles, lapins, gibiers +4°C
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Volailles, lapins, gibiers +4°C
Produits de charcuterie non stables, notamment le cachir (saucisson à base de bœuf ou poulet), le pâté et le merguez +4°C
Ovoproduits +4°C
Œufs en coquilles réfrigérés +6°C
Lait cru, lait pasteurisé +6°C
Produits laitiers frais non stérilisés, notamment le yaourt, le lait fermenté et la crème dessert +6°C
Beurre +6°C
Crème fraîche, fromage frais +6°C
Fromage à pâte molle, fromage à pâte persillée +6°C
Autres fromages Entre +10°C et +15°C
Viandes en carcasse en quartiers +7°C
Lait destiné à l’industrie +8°C
Toute semi-conserve exceptée celle à base de produits de la pêche +10°C
Produits de charcuterie stables (produits stabilisés par fumage ou fumaison) +15°C
Semi conserves de produits de la pêche, notamment l’anchois +15°C
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Les températures de congélation et de surgélation des denrées alimentaires doivent être en tout point de la denrée alimentaire
constamment inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous :
• Une chaine du froid peu développée et les pratiques sur le terrain ne correspondent pas toujours à la théorie règlementaire.
• Les disponibilités actuelles en stockage sous froid sont estimées à 3 à 4 millions de m3 alors que les besoins sont plus importants.
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Le commerce de détail
• Secteur en nette progression
• Secteur dominé par le petit commerce de proximité
• 825 116 détaillants en Algérie
• 89 375 grossistes fournissent la filière en se ravitaillent eux-mêmes chez 47 230 importateurs ou chez des
entreprises industrielles ou agricoles locales
• +150 000 épiceries, dont 99 % appartenant à des personnes physiques
• La plupart des distributeurs sont des entreprises privées, quant aux entreprises étatiques, ces dernières vendent
essentiellement des denrées alimentaires en gros, des produits pharmaceutiques et des matériaux industriels
importés
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|2b. Canaux de distribution des produits alimentaires
Les marchés
• Selon le dernier recensement du ministère du commerce, on peut constater l’existence de 5245 marchés sur tout le territoire national :
Marchés de Gros : 46
Marchés de détails : 1451
Marchés de proximité : 691
Marchés couverts : 724
Marchés hebdomadaires 650
Marchés à bestiaux existants : 256
Marchés spécifiques existants : 57
Abattoirs existants : 354
Tueries existantes : 974
Halles à marrées poissonneries existantes : 42
• Le besoin à court terme est estimé à 500 nouveaux marchés supplémentaires (entre marchés de gros, détail, de proximité) car la majorité
des 1541 communes ne disposent pas de marché de proximité.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|2b. Canaux de distribution des produits alimentaires
La grande distribution
• Le nombre de ces surfaces est en hausse de 70% comparativement à
2014. Cependant il reste insuffisant au vu de la population Algérienne
qui dépasse les 42 millions d’habitants.
• La grande distribution en Algérie est aujourd’hui assurée
essentiellement par des opérateurs nationaux.
• Le chiffre d’affaires du secteur de la grande distribution a augmenté
considérablement ces dernières années, ayant été multiplié par 5 entre
2012 et 2019.
• Les grandes surfaces commerciales sont régies par le décret exécutif
n°12 111 du 06 mars 2012. Il faut souligner que parmi les conditions de
création de grandes surfaces définies dans le texte suscité : un espace
entre 300 et 2500 m2, un parking et l’obligation de réserver au moins
30% de leur surface de vente à la commercialisation des produits
nationaux.
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Les principaux acteurs de la grande distribution
Société Villes d’activité Nombre de magasins Commentaires
UNO Alger 23 magasins dont : Numidis, connue sous l’enseigne UNO, est une filiale du Groupe
Oran 5 hypermarchés Cevital, spécialisée dans la grande distribution et implantée dans
Sétif 1 supermarché plusieurs régions d’Algérie.
Mostaganem 16 relais routiers Créée en 2007 et est considérée comme le leader de la grande
Bouira 1 magasin de proximité distribution en Algérie.
Blida
Aïn Defla
ARDIS Alger 2 hypermarchés Ardis est une filiale du groupe Arcofina.
Oran Ouvert en juin 2012, le complexe d’Alger est composé d’un
hypermarché Ardis et de 49 boutiques, 5 restaurants et un parking
de 5 000 places.
Le centre commercial Ardis d’Oran a été inauguré en juin 2016.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Société Villes d’activité Nombre de magasins Commentaires
Famili Shop Blida 1 hypermarché Inauguré en 2008, Famili shop se veut être le premier hypermarché 100%
algérien.
Le commerce occupe une superficie de 5 000 m2 pour la surface couverte
avec 22 000 m2 réservés au parking.
Il vend des produits alimentaires ainsi que les vêtements et les articles
ménagers.
Carrefour Alger 1 supermarché Après une première tentative en 2006, Carrefour est retourné en Algérie en
juin 2015, à travers le groupe tunisien UTIC et la société Algéro-Saoudienne
ASICOM.
Leur alliance a fait naitre la société Hyper Distribution Algérie, HDA.
Sur une superficie de 4.000 m², le supermarché occupe un quart de la
surface commerciale utile du centre commercial City Center à Alger.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Société Villes d’activité Nombre de magasins Commentaires
Ritaj Mall Constantine 3 centres commerciaux Des espaces shopping (vêtement, électro-ménager, parfumerie et
Oran plus) et loisirs (cinéma, bowling, cafétéria).
Béjaïa
Lipercity Oran 1 hypermarché S'étend sur une surface de vente égale à 6.000 m², Lipercity est situé
dans la banlieue d'Oran, et est doté d'un parking pour 500 véhicules,
un espace d'amusement et un restaurant.
KHEYAR Alger 1 Supermarché En plus de son supermarché, la chaîne KHEYAR a la spécificité d’avoir
plusieurs grandes superettes au niveau des principaux quartiers de
la capitale .
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|2b. Canaux de distribution des produits alimentaires
HORECA / Food Service
Le parc hôtelier en Algérie est estimé à 1 184 hôtels totalisant 120 000 lits, dont 9 000 lits tombent dans la catégorie 4 ou 5 étoiles (182
hôtels à Alger totalisant 20 924 lits). Selon le rapport de réalisation de la wilaya d’Alger.
Principaux acteurs Principaux acteurs
RESTAURATION CATERING
• Un marché en plein essor depuis une quinzaine d’années.
• 33 055 entreprises de restauration rapide • Les besoins identifiés auprès des acteurs de ce secteur : Manque en termes de marchés de gros,
• 7 500 fast Food à Alger même (97 % sont des personnes physiques respect et développement de la chaîne du froid, la normalisation.
selon le CNRC) • Principaux acteurs : CIEPTAL CATERING, AIR ALGERIE CATERING, WINBEL CATERING, BAYAT
• 8 000 restaurants traditionnels CATERING, LE CALIF CATERING, AGRANA, SABRI AGRO INDUSTRIES.
• 600 bars • Les principaux acteurs sont localisés au Sud.
• 4,91% du nombre total des commerçants
Principaux acteurs en termes d ’équipements d’HORECA/FOOD SERVICE :
EQUIPRO, CUISINOX, SIMAFE, BONGARD, HORECA PLUS, EMAPRO.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|2b. Canaux de distribution des produits alimentaires
Achats en ligne/e-commerce
• Le marché du e-commerce algérien est en croissance, le potentiel de ce dernier est estimé à 5 milliards de dollars.
• Alors que les premiers marchés en ligne algériens sont apparus en 2009, le e-commerce a commencé à décoller en 2014 avec
l’arrivée de Jumia panafricain, qui reste le site de vente en ligne le plus populaire du pays (avec une moyenne de 1,5 à 1,7
millions de visiteurs et une moyenne de 20 000 commandes par mois = une hausse de 50% d’année en année).
• 61% des clients de Jumia utilisent leur téléphone pour accéder à la plateforme.
• Les appareils électroniques, les téléphones, les produits ménagers et de nettoyage, ainsi que les vêtements font parties des
types de produits les plus populaires sur les marchés en ligne.
• 71 Web marchand sont adhérents au système de paiement sur internet par carte interbancaire .
• Le paiement à la livraison est la méthode préférée des algériens aux vu des obstacles rencontrés quant aux instruments de
paiements en ligne. (Pour information, le nombre global des transactions, depuis le lancement du paiement sur internet tous
secteurs confondus est de :4 486 585).
• D’après le GIE MONETIQUE le montant des transactions de paiements sur internet durant le mois de novembre 2020 était de
:693 185 435,69 DZD (4 278 922 euros).
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Les supermarchés en ligne
• En Algérie, le supermarché en ligne est une forme récente de commerce alimentaire sur internet, le contexte actuel de crise
sanitaire a permis paradoxalement un développement plus rapide, voire une accélération du e-commerce, des applications
informatiques et des plateformes de vente à distance avec l’apparition d’une tendance : la livraison à domicile.
• Uno Hypermarché, filiale du groupe Cevital, s’est déjà lancé dans cette activité en collaboration avec Yassir Food et Jumia Food.
• Lancement de nouveaux services de livraison de courses ménagères et celle des colis dont le poids ne dépasse pas les 10 kg
(l’application VTC YASSIR en partenariat avec une multitude de supérettes et supermarchés).
• Depuis le 15 avril 2020, à travers une application, les clients peuvent accéder à la boutique Carrefour à tout moment pour
passer leurs commandes en ligne, parmi un assortiment de plus de 650 articles, qui sera renforcé progressivement, à prix
magasin, tout en bénéficiant des promotions.
• Ce marché, qui a concerné dans un premier temps principalement la restauration traditionnelle ou rapide (pizzas, fast-food,
paninis), est loin d’être arrivé à saturation. Il pourra donc devenir incontournable pour les restaurateurs, mais également pour
tous les acteurs de l’alimentaire qui se positionnent déjà par petites touches.
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|3. Cartographie des principaux opérateurs de la distribution en Algérie La distribution géographique des opérateurs de distribution en Algérie est déséquilibrée, la majorité se concentrent autour des grandes villes à plus forte population dans le nord du pays. Sur les 347 supermarchés par exemple (un supermarché dans un rayon de 10 000 km²), plus de 30% sont répartis sur trois villes : Alger, Oran, Béjaia. Sur les 52 hypermarchés, près de 35% sont immatriculés dans la seule wilaya d'Alger et plus de 20% dans la wilaya d'Oran (Région ouest). Pour ce qui est du commerce de détail : C’est la capitale qui est le mieux achalandée avec 93 100 unités pour environ 4 millions d’habitants. Elle est suivie par les wilayas de Sétif (40 900 pour 1 489 979 habitants), Oran (37 500 pour 1 454 078) puis Tizi Ouzou (30 200 pour 1 127 607). La wilaya de Ghardaïa (Le sud), connue pourtant pour le dynamisme de ses commerçants et peuplée de 363 598 personnes n’en possède pour sa part que 8 000. Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
4. Impact de la Covid 19 sur les acteurs de l’agroalimentaire et de la distribution Sur le secteur agroalimentaire Augmentation du volume de production des IAA face à une demande croissante; Le pic le plus élevé a été enregistré durant le mois de mars 2020 (date d’entrée en vigueur des mesures de confinement), suivi d’un autre pic important au mois d’aout 2020 (date de réouverture des espaces de loisirs). Pour atténuer l’impact de cette pandémie du covid 19, l’Algérie a adopté des mesures exceptionnelles. L’une de ces mesures concerne le blocage de toutes les exportations de produits alimentaires de première nécessité de large consommation. D’autre part, des mesures ont été entreprises par le gouvernement en vue de faciliter l’importation de certains produits (La Direction Générale des Douanes a permis le dédouanement de certaines marchandises qui ont bénéficié de la procédure du circuit vert et qui a permis le dédouanement et l’enlèvement accéléré (produits alimentaires ainsi que des appareils et instruments médicaux). Mise en place de stocks stratégiques pour 15 produits de base notamment le blé, les fruits et la poudre de lait. Création d’une plateforme numérique pour suivre leur disponibilité sur le marché . Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|
4. Impact de la Covid 19 sur les acteurs de l’agroalimentaire
et de la distribution
Sur la distribution
• Au tout début de la pandémie, le réseau de distribution a été perturbé en raison des restrictions établies par les autorités pour lutter contre
la propagation de la pandémie (confinement, couvre-feu, fermeture des frontières entre wilayas).
• Croissance considérable pour les acteurs de la grande distribution due au stockage des denrées alimentaires durant la période de
confinement.
• Les grandes enseignes de distribution ont développé d’avantage les services de vente en ligne et de livraison à domicile
(exemple : Uno (filiale du groupe CEVITAL, Carrefour ALGERIE en partenariat avec Jumia food)
Webinaire L’agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Algérie et au Maroc | Janvier 2021|Vous pouvez aussi lire
