L'INDUSTRIE DU MEUBLE AU QUÉBEC EN 2012 ET PERSPECTIVES D'AVENIR - Association des fabricants de meubles du Québec
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L’INDUSTRIE DU MEUBLE AU QUÉBEC EN 2012
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Association des fabricants de meubles du Québec
Plan de la présentation 1. Structure de l’industrie en 2012. 2. Évolution des expéditions canadiennes de 2001à 2010. 3. Évolution des exportations québécoises de 2002 à 2012. 4. Évolution comparative Canada, Québec, États-Unis de 2005 à 2010, ensemble des sous-secteurs. 5. Évolution de l’intensité d’exportation de 2002 à 2010. 6. Évolution des importations au canada de 2002 à 2012. 7. Évolution des parts de marché: Canada-Chine-États-Unis. 8. Évolution des modèle d’affaires des années ‘80 à aujourd’hui; «De l’autarcie à la mondialisation»
1. Structure de l’industrie
québécoise en 2012: taille des sous-secteurs
Fabrication de meubles Total
et produits connexes
10 employés et -
(1027 E.) (344 E.)
50 employés et +
(75 E.)
Meubles de bureau et
Meubles institutionnel Meubles de maison boiserie architecturale
(112 E.) (52 E.) (828 E.) (232 E.)
(80 E.) (60 E.)
(16 E.) (41 E.)
(18 E.)
Meubles
Matelas Meubles en bois Meubles (autres)
rembourrés
(43 E.) (20 E.) (698 E.) (162 E.) (47 E.) (18 E.)
(40 E.) (32 E.)
(6 E.) (26 E.) (4 E.)
(5 E.)
Source des données: Registre des entreprises du Québec
1. Structure de l’industrie québécoise en 2012 :
répartition de l’emploi
Fabrication de meubles
et produits connexes
(2003) (2007) (2011)
32 545 29 136 21 689
Meubles de maison – établissements Meubles de bureau et autres articles
institutionnels et armoires de cuisine d’ameublements
(2003) (2007) (2011) (2003) (2007) (2011)
25 869 22 390 16 071 6 676 6 746 5 618
Source des données: Enquête de l’emploi, la rémunération et les heures travaillés : compilation MDEIE
2. Évolution des expéditions canadiennes de
2001 à 2010 : meubles de bureau vs. meubles de
maison
Meubles de bureau Meubles de maison
Source: Statistique Canada, nov. 2012
2. Évolution des expéditions québécoises de
2002 à 2011: meubles de maison et institutionnel
(milliers de dollars)
2002 : 2 290 970 $
2007 : 1 728 520 $
2011 : 1 391 379 $ (- 40 %)
Source: Statistique Canada, nov. 2012
3. Évolution des exportations québécoises de
2002 à 2011: meubles de maison et institutionnel
(en milliers de dollars)
Source: Statistique Canada, nov. 2012
3. Évolution des exportations québécoises de 2002 à
2011: meubles de bureau y compris les articles
d’ameublement (milliers de dollars)
Source: Statistique Canada, nov. 2012
3. Meubles de bureau: le poids de l’Ontario
Valeur des livraisons canadiennes en 2005 :
4.8 milliards $
Valeur des exportations de l’Ontario 2005 :
2.7 milliards $
Valeur des exportations du Québec 2005 :
460 millions $
Source: Statistique Canada, nov. 2012
3. Évolution des exportations québécoises par pays et
comparatif des trois premiers trimestres de 2012 vs
2011 Meubles de maison (dollars )3. Évolution des exportations par pays et comparatif
des trois premiers trimestres de 2012 vs 2011 Meubles
de bureau (dollars )4. Évolution comparative Canada, Québec, États-
Unis 2005-2010, ensemble des sous-secteurs.5. Évolution de l’intensité d’exportation canadienne de
Meubles de maison de 2001 à 20105. Évolution de l’intensité d’exportation canadienne de
Meubles de bureau de 2001 à 20106. Évolution des importations au Canada de
2002 à 2011 : meubles de maison et
institutionnel
Source: Statistique Canada, nov. 20126. Évolution des importations au Canada de 2002 à
2011 : meubles : meuble de bureau y compris les
articles d’ameublement
Source: Statistique Canada, nov. 20126. Importations vs. Exportations Meubles de
maison 2012 / 2011
Importations Exportations7. Évolution des parts de marché de meubles de
maison au Canada, CANADA-CHINE- ÉTATS-
UNIS
Source: Statistique Canada, nov. 20128. Évolution des modèles d’affaires des années ‘80 à
aujourd’hui; «De l’autarcie à la mondialisation»
LES ANNÉES ’80 : L’autarcie
• Fabrication sur chaîne de montage du plus gros lot du même produit (make to
stock);
• Aucune spécialisation de produit, très peu de différentiation;
• Très peu d’entreprises exportent même hors du Québec. Les importations occupent
moins de 20% du marché;
• La croissance est privilégiée par l’intégration verticale et horizontale.8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
LES ANNÉES ’90 : Le libre échange
• L’accord de libre échange Can./ÉU ouvre grandes les portes du Canada aux
grands fabricants américains dans les créneaux de marché où il y a peu de
différentiation et où les fabricants canadiens peuvent difficilement concurrencer sur
le prix. On doit se recentrer sur ce que l’on sait faire le mieux et exploiter les
marchés de niche où la concurrence est moins forte et le potentiel de marges plus
élevées;
• Conséquence … la part de marché des fabricants québécois au Canada, passe
de 85% à 60% mais les exportations, elles, passent de 3% à 51% de la valeur des
expéditions. Pour les plus importants manufacturiers cette portion dépasse parfois
les 80%.8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
LES ANNÉES ’90 : Le libre échange
• Le marché américain s’ouvre largement aux manufacturiers qui offrent des produits
différents livrés rapidement. Il faut trouver sa niche de marché. Style plus
contemporain, bois solide, qualité, livraison rapide, options de personnalisation;
• Nouveaux modes d’organisation du travail et nouvelles méthodes de gestion de la
production. Qualité totale- Juste à temps- PVA/GVA- Informatisation de la
production- Lean manufacturing. De plus en plus d’impartition des opérations
d’usinage;8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
LES ANNÉES 2000 première décennie : La Mondialisation
• En 2002- On design et fabrique un produit pour le consommateur américain. On
offre une large gamme d’options de personnalisation. On est spécialisé dans le
tabouret, la chambre pour enfant, la chaise oscillante, le style transitionnelle, la
dinette en bois solide. La qualité est irréprochable. On livre en juste à temps
souvent par UPS. Plusieurs de nos clients sont des détaillants spécialisés
indépendants.
• En 2006- L’industrie est en pleine réflexion sur son avenir et questionne son
modèle d’affaires . Depuis 2002 tous les indicateurs sont en baisse .
Les importations de Chine qui ont d’abord frappé les entreprises concentrées dans
la production de meubles à haut volume et à bas prix, viennent maintenant ravir
les parts de marché nord américaines des fabricants canadiens. Le dollar canadien
en quatre ans est passé de 0.63$ us à 0.85$us. Il sera au pair brièvement pour la
première fois en 2007 et s’y stabilisera plus ou moins vers la fin de 2010.8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
LES ANNÉES 2000 première décennie : La Mondialisation
• (suite) Les fabricants américains depuis 2001 ferment leurs portes ou délocalisent
massivement leur production en Chine;
• L’arrivée sur le marché nord américain de produits asiatiques à très bas prix
modifie considérablement la perception du consommateur quand à la valeur du
produit. On ne semble plus questionner la qualité, il semble qu’il n’y a que le prix qui
compte;
• Les détaillants s’emballent et achètent par conteneurs des tonnes de marchandises
qu’ils entassent dans leurs entrepôts. Les inventaires montent en flèche. C’est la
guerre des prix, il y a de moins en moins de différentiation. On parle de
commoditisation.
• Les meubles font leur apparition là où on ne les attendait pas, dans les
supermarchés d’alimentation, les centres de rénovation, les pharmacies et les grandes
surfaces. On parle de Wall-Martisation.8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
LES ANNÉES 2000 première décennie : La Mondialisation
• (suite) La complexité de la logistique d’importation et la capacité financière à
supporter d’importants inventaires a pour effet de modifier considérablement le
portrait de la distribution aux E.U.
• Les détaillants indépendants, qui exploitent des niches de marché spécialisées, ont
de plus en plus de problèmes de compétitivité, ils tombent comme des mouches. Ces
fermetures ont un impact désastreux sur les fabricants canadiens et québécois qui
depuis plus d’une dizaine d’années ont tissé des relations d’affaires serrées avec
ces détaillants.
• De grands fabricants américains, qui ont délocalisé leur production en Asie, se
lancent dans la distribution et ouvrent leur propres magasins, ils deviennent des
manutailers.8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
LES ANNÉES 2000 première décennie : La Mondialisation
• 2008- Après avoir gérer la décroissance sur plusieurs années en rationalisant leurs
opérations, en se recentrant sur des niches de marchés où la concurrence sur le prix
est moins vive, voici que survient la crise financière et bancaire qui plonge les EU
en récession sévère.
• Cette récession a cependant pour effet de forcer les détaillants américains à
mieux contrôler leurs coûts, la crise les a rendu plus réticents à maintenir de hauts
niveaux d’inventaires, ils connaissent maintenant mieux tous les coûts reliés à la
logistique d’importation. progressivement il y a plus d’intérêt pour les
approvisionnement locaux, pour des produits au design distinctif, de qualité, plus
vert et livrés en juste à temps. Des produits plus exclusifs sur lesquels il est possible
de réaliser des marges plus intéressantes. Curieusement, bon nombre des
ingrédients qui ont fait le succès des fabricants québécois au cours des années 90,
avant l’arrivé de la Chine sur le marché nord américain;8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
AUJOURD’HUI, 2012 : Le contexte
• La reprise économique est entamée aux États-Unis, un examens des données
récentes sur les mises en chantier et les demandes de permis de construction aux
É.U. présage une embellie pour la vente de mobilier dans l’année à venir et au-
delà.
• Le Canada montre toutefois des signes d’essoufflement ;
• Les chiffres récents démontrent d’ailleurs cette réalité puisque les exportations
depuis 2009 croissent, alors que la valeur des expéditions, elle, ne croît pas;8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
AUJOURD’HUI, 2012 : Le contexte
• Pour retrouver le chemin de la croissance à court ou moyen terme les fabricants
québécois doivent augmenter leurs exportations aux É.U. puisqu’aujourd’hui les
expert sont unanimes à prédirent que la reprise de ce coté sera plus rapide qu’au
Canada.8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
AUJOURD’HUI, 2012 : Le modèle d’affaire performant pour le futur!
• Un modèle d’affaires clair et souple qui permet à l’entreprise de capter
rapidement les opportunités d’innover et de générer de la valeur dans une
économie en perpétuel changement;
• Un modèle manufacturier qui utilise tout le potentiel de la technologie pour
permettre le plus haut niveau de personnalisation aux meilleurs coûts et des
livraisons rapides et fiables;
• Une stratégie marketing bien appuyée par la recherche et nourrie par une
information précise, exhaustive qui est fournie en temps réel grâce aux technologies
de l’information;8. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui9. Évolution des modèles d’affaires des années
‘80 à aujourd’hui
AUJOURD’HUI, 2012 : Le modèle d’affaire performant pour le futur!
• Être le plus près possible du consommateur final pour toujours être en mesure
d’ajuster son offre en fonction de ses aspirations.
• Avoir une présence remarquée et remarquable sur le web et sur les réseaux
sociaux pour maintenir un dialogue constant et nourrissant avec le consommateur;
• Se doter d’un processus de développement de produit qui se nourrie de cette
proximité client et qui fait appel à une équipe de designers et de concepteurs bien
intégrée à l’entreprise.
• Demeurer une entreprise jeune et dynamique qui a manifestement du plaisir à
rencontrer et servir ses clientsAssociation des fabricants de meubles du Québec
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MERCI Association des fabricants de meubles du Québec
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