La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès - Vendredi 5 février 2021
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La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès Webinaire Vendredi 5 février 2021
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès Geoffrey BONNEL Chef du pôle conseil Altios Chine Webinaire | Vendredi 5 février 2021
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Chiffres 2019
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
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La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Deux axes d’accompagnement prioritaires INFORMER & SENSIILISER Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde, sur les modalités techniques et administratives ACCOMPAGNER A L’ETRANGER Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
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Nos services
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Organisation de votre présence sur importateurs, agents, clients directs…
de l’entreprise
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marketing, innovation, logistique, en main, accueil de visiteurs bretons Achat
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financement, juridique… traitants, cotraitants, suivi et contrôle
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l’étranger pour découvrir les bonnes Implantation
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online
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La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
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La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
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La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
La bataille pour le marché
agroalimentaire chinois,
les facteurs clés de succès
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
Introduction
La bataille a commencé
Taux de croissance des importations Chinoise sur Août 2019 et Août 2020
Source: General Administration of Customs of the PRC
Sorgho Blé Porc Maïs
+490% +137% +134% +50%
Croissance attendue de l’économie Chinoise en 2020: +2.1%
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux du marché et des grandes tendances
2. Les « nouveaux détaillants » et les synergies en ligne et hors-ligne
SOMMAIRE 3. Les facteurs clés de succès au travers de l’analyse de cas
4. Le support actif auprès des distributeurs
5. Etat des lieux sur les agréments en vigueur
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|Etat des lieux & Tendances La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
1. Etat des lieux et Grandes tendances
L’agroalimentaire en Chine
Segments de l’industrie alimentaire chinoise en 2020
Les revenus du marché alimentaire chinois se classent au Segments Volume du marché Parts de marché
(en millions de $ USD)
1er rang mondial, avec une croissance attendue de 4,5% Pain et Produits
entre 2020 et 2025. céréaliers 242,256 19.4%
Plats préparés 147,082 11.8%
• En 2020, 715 euros ont été générés par personne, sur la totalité
de la population chinoise. Légumes 139,741 11.2%
Œufs et produits laitiers 130,761 10.4%
Tartinables &
L’alimentaire reste le premier poste de dépense des édulcorants 114,412 9.1%
foyers chinois. Confiserie & collations 109,889 8.8%
Fruits & noix 91,183 7.3%
• En 2019, les dépenses en produits alimentaires, tabac, et alcool Produits de la mer 81,486 6.5%
étaient de 727 euros par personne, soit une augmentation de Alimentation infantile
+8% par rapport à 2018, représentant 28.2% des dépenses par 73,724 5.9%
personne. Viandes 65,150 5.2%
Sauces & épices 35,493 2.8%
Huiles & graisses 19,457 1.6%
Source: National Bureau of Statistics Alimentation animale
1,114 0.1%
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
L’agroalimentaire en Chine
Total des importations et exportations chinoises de produits agroalimentaire de 2014 à 2019
160 150
137
140
121 125
Milliards de Dollars
120
116
111
100
79 79
80 71 73 75
70
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
EXPORT 71 70 73 75 79 79
IMPORT 121 116 111 125 137 150
Source: Chinese Industry Information Net, United States Department of Agriculture, Chinese Economy Net
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
L’agroalimentaire en Chine Top 14 des produits alimentaires et boissons importés en Chine en 2019
1800 1769
1609
1531 Les produits de la mer, la viande, les produits
Milliards de Dollars
1600
1400
1161 laitiers, les fruits et les céréales sont les 5
1200 1068
1000
988 principaux segments, représentant 66,9% du
837
800 marché des aliments et boissons importés.
600
400
321
236 190 147
200 59 53 44
0
seafood
meat
dairy
fruit
grain
vegetable oil
alcohol
sugar,chocolate
minor cereals
dried fruits,nuts
beverage
vegetable
condiments
coffee
Internation
Principaux
Acteurs
aux
Source: Trading Economics
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
Les exportations françaises en 2018
Produits transformés Produits carnés et de la mer Légumes et Agriculture
Vin – 38.8% Lait – 18.8% Orge – 59%
Liqueur – 28.8% Abats de cochon – 17.3% Blé – 15.6%
Céréales & Lait– 18.2% Viande de porc – 14.8% Pois écossés – 3.85%
Glace – 2% Petit lait – 13.9% Semences – 3.12%
Bière – 1.7% Lait concentré – 11% Lait concentré – 3.05%
Huitres – 27 million d’euros / 58% d’origine française
Source: OEC
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
La consommation
• En Chine, le revenu disponible des foyers
augmente et les consommateurs d’une classe
moyenne grandissante deviennent plus
sophistiqués
• Aspirant à un niveau de vie plus élevé, les
consommateurs sont prêts à payer plus cher
pour accéder à des produits plus qualitatifs,
authentiques, hauts de gamme et importés.
• Cette tendance devrait se poursuivre en raison
de la hausse du revenu médian et de l'exposition
accrue aux influences étrangères, par le biais
des voyages et des médias sociaux.
Source: Deloitte
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
La consommation
En 2030, la consommation alimentaire devrait Urbanisation Vieillissement de la
atteindre 80 millions de tonnes. population
Le taux d'urbanisation de la Chine
devrait passer de 60% en 2020 à 75% D’ici 2049, la part des « plus de 65 ans »
OPPORTUNITÉ: La consommation des produits au sein de la population devrait doubler.
d'ici 2030.
suivants connaît un taux de croissance annuel La population totale devrait quand à elle
moyen de 2% : fruits de mer, lait, maïs, sucre et diminuer légèrement.
OPPORTUNITÉ: L'urbanisation de la
fruits. La consommation des produits suivants
Chine se traduit par des consommateurs
demeure relativement stable : viande, blé, riz et OPPORTUNITÉ: Le vieillissement rapide
plus exigeants qui sont à la recherche
légumes. de la population devrait entraîner une
d’aliments sains et de qualité.
augmentation de la demande d'aliments
nutritifs et sains.
2015 - 2019 Evolution démographique Taux d’urbanisation en Chine, Population des plus de 65 ans en
141 0,7%
2011-2019 Chine, 2011-2019
140,0 65%
0,59% 139,5 0,6% 60,60%
140 59,58% 20 17,6
139,0 0,53% 0,5% 58,52% 15,8 16,6
60% 57,35% 13,2 13,8 14,4 15,0
139 56,10% 15 12,3 12,7
138,3 0,38% 0,4% 54,77%
0,33%0,3% 53,73%
138 137,5 55% 52,57% 10
51,27%
0,2%
137 5
0,1% 50%
136 0,0% 0
2015 2016 2017 2018 2019 45% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
End of Year Population (million) YoY Growth over 65 (million)
Urbanizatio…
Source: Sina Finance, Agricultural Information Institute of CAAS, Chinese Industry Information Net
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
Vers une alimentation saine
Révolution des aliments légers : faible en sucre et gras Principales catégories d'aliments sains
Taux de croissance des ventes d’aliments Ventes et taux de croissance des
légers vs alimentation générale biscuits non-frits / aliments soufflés
Nutrition sportive Contrôle du poids
30% 27%
80% 72%
70% 25% 23% 26%
22%
60%
20%
50%
35% 15%
40%
28% Régime et herbes Aliments fermentés
30% 10%
8%
20% 14%
5%
10%
0% 0%
MAT2018 MAT2019 MAT2018 MAT2019 MAT2020
Sales Sales growth Substituts de repas Ingrédients frais
Total industry
Low sugar/no sugar/sugar substitute
Source: Tmall × CBN data
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
Profil des consommateurs
I. 48,9% ont un revenu mensuel de plus II. Les couples mariés constituent la III. Principales motivations pour consommer
de 957 euros. majorité et la plupart ont des enfants. des aliments importés
Marié avec Sécurité
enfants alimentaire
Prix
Sous € 359
€ 359 - € 598 Marié sans
enfants
€ 598 - € 957 Qualité
€ 957 - € 1,196 Goût
Célibatair
€ 1,196 - €
e Nutrition
1,794
et Santé
€ 1,794 - €
Crédibilité
2,393 En couple
de la marque
Au-dessus de €
2,393 Divorcés
Sample N=1000. Source: iResearch
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
Goûts et préférences locales
Source: Zhao, Zhiyun, et al. "Dietary preferences and diabetic risk in China: A large‐scale nationwide Internet data‐based study." Journal of Diabetes 12.4 (2020): 270-278.
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
L’Impact du COVID-19
L’IMPACT SUR LA DISTRIBUTION
• La pandémie mondiale a eu un impact important sur la structure des canaux de vente. Seuls les supermarchés ont été peu
affectés par ces changements. Ils sont par ailleurs parvenus à se maintenir comme premier canal de vente des produits
agroalimentaires.
• Le commerce électronique ainsi que les dépanneurs ont connu une forte augmentation de leurs ventes de produits
agroalimentaires, se hissant au deuxième rang derrière les supermarchés. Les ventes dans les marchés et les halles ont
considérablement diminué.
• L’intégration des canaux de vente en ligne et hors-ligne s’est très fortement accélérée.
L’IMPACT SUR LES PRODUITS IMPORTÉS
• Les viandes et les produits de la mer connaissent un contrôle renforcé aux douanes
• Depuis la mi-juin 2020, Beijing a suspendu les importations de porc, de volaille et de bœuf provenant de 14 usines situées
dans les pays suivants: États-Unis, Brésil, Pays-Bas, Allemagne, Canada. Le saumon importé fait face aux mêmes
restrictions.
• Les exportateurs doivent désormais signer un document garantissant la salubrité des aliments et se soumettre à d'autres
inspections dont de potentiels tests sérologiques.
Source: Sirf News, Financial Times
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|1. Etat des lieux et Grandes tendances
L’Impact de la Peste Porcine Africaine
DES ELEVEURS SANS RESSOUCRES
• Les éleveurs Chinois sont généralement petits et gérés de façon familiale. Ils manquent de ressources et de connaissances.
• Jusqu’à 200 million de porcs risquaient de devoir être abattus sur les 700 million du cheptel Chinois.
LA FLAMBEE DES PRIX
• En 2019, la production chinoise a baissé de 40% et les prix ont augmenté de +69%.
• Le gouvernement Chinois a libéré 10 000 tonnes de viande issues de ses réserves stratégiques en Octobre 2019.
LES ACTIONS
• Mise en place d’un plan sur 3 ans avec reconstitution du cheptel original en 2020 et retour a la normale en 2021. (Le plan fut
retardé a cause de la COVID-19).
• INAPORC était toujours en négociation en Décembre 2020 pour valider le principe de régionalisation des exportations de viande
porcine.
Source: Sirf News, Financial Times
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|Les nouveaux détaillants La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
2. Les nouveaux détaillants
La distribution
Une grande majorité des aliments emballés sont distribués dans les supermarchés, les dépanneurs et
les marchés ou halles. Soulignons cependant que leurs parts de marché s’estompent au profit de la
vente en ligne.
Canaux de distribution des produits alimentaires Canaux de distribution en Chine pour les produits frais,
emballés, 2013-2018 (%) selon les parts de marché, 2019 (%)
120
Autres
0,3% 0.2% 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% Ventes en ligne 1%
100 2,9%
5.0%
4.9% 6.6% 8.3% 10.2% 11.1% 6%
4.8% 4.8% 5.0% 5.6% 6.0%
80
32.2% 30.5% 28.9% Supermarchés et
27.3% 25.9% 24.9% dépanneurs
60 37%
40
59.6% 59.6% 59.6% 59.1% 58.0% 57.8%
20
Marchés
56%
0
2013 2014 2015 2016
Supermarkets
2017 and groceries 2018 Farmers markets
Non-grocery specialists E-commerce
Source: Euromonitor
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|2. Les nouveaux détaillants
Les GMS
NORD-EST de la Chine
GMS Ou Ya, Supermarché Hang
Kelong, RT-MART
NORD de la Chine
(Pékin) CR Vanguard, Hema Fresh, Carrefour,
BHG, Wumart, RT-MART, Meet all
EST de la CHINE
(Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Fujian)
Lianhua, Hema Fresh, RT-MART, CR Vanguard,
Yonghui Superstores, Walmart, Wumart,
Carrefour, Metro, Auchan, Century Mart,
Charoen Pokphand
Centre
(Sichuan, Chongqing, Hubei)
CR Vanguard, Yonghui Superstores, Better Life,
Zhongbai Chain, Hongqi, Wushang, Dennis
SUD de la Chine
(Guangdong) RT-MART, Walmart, CR Vanguard,
Better Life, AEON, Hema Fresh, Charoen
Pokphand
Source: China Chain and Franchise Association
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|2. Les nouveaux détaillants
Stratégie O2O
Taille du marché des nouveaux détaillants en
Chine, 2017-2022
300
261
Milliards de Dollars
250
200
145
150
100
50
6
0
2017 2020 2022E
Source: Analysys, Daxue
Consulting
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|2. Les nouveaux détaillants
Stratégie O2O
Les GMS traditionnelles sont orientées vers la vente de masse. Les Les nouveaux détaillants devraient s’approprier une part de marché de
principaux acteurs étrangers ont décidé de céder leur activité locale à plus en plus importante à l'avenir, avec HEMA Fresh en tête de ligne, sous
des acteurs Chinois. le groupe Alibaba.
HEMA Fresh occupait la 18e place en 2018. Elle se hissa au 6e rang suite
à une augmentation de son revenu de 3,77 milliards de dollars.
Stratégie O2O - Expérience d'achat fluide
Partenariat avec Alibaba – Paiement intégré et
livraison en 30 min
Ultra-digitalisation – Suivi transparent et
ciblage précis
Source: iMedia
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|2. Les nouveaux détaillants
Les GMS Boutiques
Une GMS boutique est un supermarché de moyenne à grande taille qui vend principalement des biens de
consommation haut de gamme, tels que des aliments biologiques et des produits importés. Sa clientèle cible sont
les groupes aux revenus moyens et élevés.
Les GMS boutiques ont connu une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé de +11,3%
de 2015 à 2019. Elles devraient afficher un taux de croissance annuel de +8,2% au cours des 5 prochaines années.
Les principales GMS boutiques en Chine, 2019
Croissance du marché des GMS boutiques Pays Nombre de Couverture
Marque
60 5.6 d’origine GMS géographique
5.0 5.0
50 4.7 Ole Chine 56 Villes de Rang 1 et 2
4.2
3.8 G-Super Chine 62 EST de la Chine
40
billions of USD
3.1 Bravo YH Chine 80 Toute la Chine
30 2.5 2.2 2.6 blt Chine 20 Toute la Chine
20 BHG Chine 20 Beijing
10
Le Super Chine 20+ Shenzhen
G-Mart Chine 24 Villes de Rang 3 et 4
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 西选 Chine 30+ EST de la Chine
Taste HK, Chine 38 SUD de la Chine
Source: Leadleo
City’Super HK, Chine 35 Shanghai, HK, Taiwan
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|2. Les nouveaux détaillants
La vente en ligne
74% des consommateurs d'aliments importés ont effectué leurs achats via des plateformes de vente en ligne en 2019.
Principaux facteurs de sélection des plateformes de vente en ligne par Répartition de la consommation d'aliments importés pour
les consommateurs chinois pour l'achat de produits alimentaires chaque plateforme en Chine, 2019
importés, 2019
80% 70,3% 70% 63,04%
70% 61,6%
60% 60% 51,45%
50% 43,5%
50%
40%
30% 23,2% 21,0% 40%
20% 8,0% 30%
26,81%25,36%
10% 0,7%
0% 20% 15,22%14,49%13,77%
8,70%
10% 2,17%
0%
Sample N=2372. Source: iMedia,
Qianzhan
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|2. Les nouveaux détaillants
Le Cross-Border
Avant la commande des clients,
les produits N’ONT PAS BESOIN
VENTE EN LIGNE TRANSFRONTALIÈRE d’être dédouanés et peuvent
rester en zone franche (à
Entrée dans la Optimisation
l'étranger / HK / zone sous
Vente en Sélection
ligne plateforme des douane).
du et création
transfron- opérations de
partenaire d'une boutique
talière la boutique
local
Marque Fonctionneme
étrangère nt omnicanal
Évaluation du Optimisation
marché Sélection Déclaration en continu
et ouverture du et des canaux
d’une boutique partenaire préparation de vente & Avant la commande des
physique local opérations
clients, les produits
DOIVENT être dédouanés
SCHÉMA CLASSIQUE DE VENTE
et passer la frontière
(VENTE LOCALE EN LIGNE ET HORS-
chinoise.
LIGNE)
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|2. Les nouveaux détaillants
La saisonnalité
Nouvel An Chinois La fête des femmes Fête du 18 Juin Fête du 18 Août Fête de la Lune Fête des
célibataires
[Entre le 21 janvier et le [7 & 8 Mars] [18 Juin] JD.com, le [18 Aout] Suning (qui a [Mi-septembre à début [1 au 11 Nov.] Initié par
20 février] Augmentation de la deuxième plus grand acheté Carrefour Chine), octobre] Deuxième fête Alibaba, la journée des
Les méga-ventes ont lieu consommation pour les acteur de la vente en un autre géant de la asiatique en importance. célibataires est le plus
2 semaines avant les cosmétiques, les ligne en Chine, souligne vente en ligne, offre de Croissance de important épisode
fêtes. Forte aliments frais, les plats la journée de sa nombreuses consommation pour les annuel de ventes en ligne.
augmentation des achats préparés. La viande fondation en proposant promotions sur les gâteaux de la lune, les Les principales catégories
d’aliments et de boissons. « alternative » devient des promotions. produits alimentaires. fruits, le thé et les vins d'aliments affectées sont
populaire avec la traditionnels. les collations, les
recherche d’un mode de produits laitiers, l'alcool,
vie sain. le thé et le café.
Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Dec.
. .
Saint Valentin Fête de l’amour Saint Valentin
chinois
[14 Fév.] [20 Mai]
[Entre mi et
fin août]
Les chocolats, les confiseries et l'alcool premium se vendent bien lors de ces
fêtes consacrées à l’amour.
Source: Azoya Group, Tmall
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|Les facteurs clés de succès La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
3. Les facteurs clés de succès
Promotion & Marketing
Emballages attrayants Co-marquage Le pouvoir des influenceurs
• Des emballages attrayants peuvent stimuler • Les collaborations avec de grandes • Marketing d'influence: les relais
la consommation; marques génèrent des campagnes virales d’opinion génèrent un trafic important
• Les coffrets cadeaux et les cadeaux et accroissent la visibilité de la co-marque; sur les plateformes de médias sociaux;
promotionnels rejoignent la culture du • Les collaborations suivantes ont connu du • La diffusion en direct est devenue un
«partage» en Chine; succès dans le passé : les baskets outil majeur de la vente directe en ligne:
• Les emballages individuels de petite taille Snickers X Skechers et la collaboration de la taille du marché a dépassé les 53,4
sont communs pour les collations, le vin et M&M’s avec la célèbre chaîne chinoise de million d’euros en 2019.
le thé thé au lait « Hey Tea ».
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|3. Les facteurs clés de succès
Promotion & Marketing
∕ Audience ∕ Strengths ∕ Functionalities
54% users aged 25-40 years old
5th most popular social app in the world
49% of users are in 1st and 2nd tier cities
66 minutes daily average time spent
1.165 Billions monthly active users
20 Millions official accounts
WeChat 47% of users are women
520 million active users 3rd largest social media platform in China
85% of users are below 35 years old 10 billion Weibo pages viewed per month
Weibo 222 million daily active users 34 minutes daily average time spent
300 Million registered users
#1 app used by local celebrities
60% users aged from 24-35
High focus on lifestyle
Red 80% female users
23% users in 1st tier city
486 Million monthly active users
Possible of direct links to Tmall and JD.com
Douyin
400 Million registered users 20 Billion CNY yearly sales volume
Taobao
livestreaming
90% users in 2nd tier city and lower
341 Million registered users
Kuaishou Possible of direct links to Tmall and JD.com
800 live streaming shows everyday mainly
200 million registered young female users
specialized in Fashion
Mogu livestreaming
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|3. Les facteurs clés de succès
Recherche & Adaptation
Accélération de la R&D Sortir de sa zone de confort Exploiter les marchés de niche
Les grandes marques cherchent à accélérer L'expansion des catégories permet de Exploiter un marché de niche ou une sous-
l'incubation de nouveaux produits en s’approprier de nouveaux groupes de catégorie favorise les petites marques dans
augmentant leurs efforts de R&D ou F&A. consommateurs. leurs efforts pour se démarquer de la
concurrence.
Exemple: Nestlé Exemple: Yili Group
Nestlé a établi un centre d'innovation en Le géant laitier chinois YILI s’est diversifié Exemple: Forêt Énergétique, Saturnbird
Chine, ce qui a permis la création de au-delà de son marche traditionnel: eau en Energetic Forest exploite le créneau de l'eau
nouveaux produits dédiés à la Chine. bouteille, café et boisson protéinée gazeuse sans sucre.
Lancements de nouveaux produits : 34 en végétalienne. Ces nouvelles gammes De même, Saturnbird excelle avec une
2017; 68 en 2018; 170 en 2019. représentaient 17,4% du chiffre d'affaires variété de produits de café spécialisés.
de l’entreprise en 2019 (croissance de
2,6%).
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|3. Les facteurs clés de succès
À Rome, fais comme les Romains
Pizza au Haagen-
Durian Dazs
Gâteau Glace
Oreo Mochi au
Caramel
ANDROS
“Thé aux
fruits”
à base
de
confitur
e Chips Lay’s Nestlé
épicées aux Gaufres
écrevisses et au sésame
au crabe
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|3. Les facteurs clés de succès
Le Cas ANDROS
LOCALISATION RE-ORIENTATION ADAPTATION
Création d’une usine et d’un Changer de cible pour se Offrir de nouveaux produits
laboratoire de R&D au plus près focaliser sur le secteur des (formats) et goûts aux
des consommateurs afin de professionnels: Pâtisseries, consommateurs finaux et les
sécuriser la chaine de valeur et Bars, etc. afin d’habituer les guider au travers de recettes
augmenter sa réactivité. consommateurs finaux aux et recommandations
produits de la marque. interactives.
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|3. Les facteurs clés de succès Le Cas ANDROS La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
Le support actif La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
4. Le support actif
La Chaine de Valeur
L'agroalimenatire en France
Importateur
Distributeur
En Hors-
ligne ligne La nature du
Primaire / grossiste national
Boutiques en ligne; produit
Diffusion en direct; Secondaire / grossiste régional impactera le
Fort besoin de support Mini-applications schéma
WeChat; Publicités sur Tertiaire / grossiste régional spécifique de
les réseaux sociaux, distribution
Etc.
Détaillants (GMS, Dépanneurs,
etc.)
Consommateur
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|4. Le support actif
Le branding
5. Se souvenir et préférer 4. Créer une émotion
votre marque
6. Explorer la qualité de 3. Se lier au sens de votre marque
votre marque * Les valeurs de votre marque et
l’identification des personnes
7. Répondre aux besoins 2. Connaissance du sens votre marque
* Budget * Connaitre l’histoire et les valeurs
* Demande * Montrer la position de votre marque
* Style de value dans sa niche
* Valeurs
8. Décider d’acheter votre 1. Conscient de votre marque
marque
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|4. Le support actif
Garder le contrôle
Support Virtuel Support Physique Implémentation
• Enregistrement de votre marque en Chine et • Présence physique d’un ou plusieurs • Créer ou racheter une entité légale en
en Chinois; employés pour coordonner les efforts de Chine afin d’amener votre savoir-faire
• Ouverture et maîtrise des comptes sociaux vos partenaires; et/ou votre technologie;
Chinois en propre; • Maîtrise en direct et élargissement de • Penser et agir localement pour satisfaire
• Traduction de vos outils marketing et de votre réseau de distributeurs et sous- les besoins de la demande locale;
vente en Mandarin avec adaptation du distributeurs; • Elargir votre offre et conquérir de
contenue aux attentes des partenaires et • Collection et analyse rapide des nouvelles niches du marché.
consommateurs. tendances du marché afin de modifier
l’offre en amont.
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|4. Le support actif Les marques PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE Les marques, brevets, droits d'auteur, secrets commerciaux (savoir-faire), indications géographiques et droits d'obtenteur sont toutes des formes reconnues de propriété intellectuelle qui peuvent être protégées en vertu de la législation chinoise. La Chine applique le principe du premier déposant à l'enregistrement des marques. Cela signifie que la première entité à enregistrer une marque en Chine se verra accorder la propriété, indépendamment de l'utilisation antérieure. Notons que le gouvernement chinois a plus que jamais renforcé son contrôle sur la protection de la propriété intellectuelle, avec de multiples procès remportés par des entreprises étrangères ces dernières années. La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
Les agréments La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
5. Les agréments
Les produits
• 74 produits autorisés • 160 produits autorisés • 33 produits autorisés • 16 produits autorisés
Boyaux de porc (Salés) Saumon (surgelé) Lait pasteurisé Graines de café
Viande de porc (Surgelé) Poulpe (surgelé) Lait en poudre Farine de blé
Abats de porc (Surgelé) Homard (surgelé) Fromage à pâte dure Malt
Charcuterie Huitres (Réfrigéré & Congelé) Beurre Chou-fleur frais ou réfrigéré
Foie gras et viande de canard Morue (Surgelé) Concentré de protéines de Oignons frais ou réfrigérés
lactosérum
Suspension des importations Pas d’agréments pour les fruits
de volailles a cause de la en coque non transformés
grippe aviaire.
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|5. Les agréments
Les IGP
RECONNAISSANCE DE 26 INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PROTEGEES FRANCAISES
• Accord signé le 6 Novembre 2019 entre la Chine et l’Union Européenne.
• La France possède 140 IGP Agroalimentaire et 74 Viticoles pour une valeur de 3.7 milliards d’Euros.
LE VIN RESTE POUR L’INSTANT LE GRAND GAGNANT
AOC Bordeaux, Champagne, Cognac, Graves, Margaux, Médoc, Pauillac, Pessac-Léognan, Pomerol, Saint-Emilion,
AOC Bordeaux, Champagne, Cognac, Graves, Margaux, Médoc, Pauillac, Pessac-Léognan, Pomerol, et Saint-
Emilion.
LES GARANTIES
1. La protection des traductions et des translitérations des noms d’IG en langue chinoise
2. Le refus de l’enregistrement en tant que marques par des tiers des noms d’IG protégés et
3. Le rejet automatique des dépôts de marque usurpant les IG contenues dans l’accord, y compris les évocations d’IG.
Source: Business France
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|5. Les agréments
Les certifications
CERTIFICATS ET LABELS EXISTANTS POUR L'AGROALIMENTAIRE
Alimentation biologique : DEF: Aucun engrais artificiel, pesticide, régulateur de croissance ou addictif
alimentaire
• Doit être approuvé par des centres de certification spécifiques tels que le China Organic Food Certification
Center (COFCC)
• Applicable aux produits nationaux et étrangers, et pourrait être appliqué une fois par an
Produits agricoles sans polluants :
• DEF: Certification fondamentale pour les produits agricoles primaires comestibles
• Strictement limité par la liste du ministère chinois de l'agriculture, y compris l'orge, le colza, etc. Qualifications majeures que les
• Applicable aux produits nationaux et étrangers
• Doit être appliqué par les centres de certification qualifiés présentés à droite. centres de certification doivent
Nourriture verte : obtenir
• DEF: Produit de manière standardisée, sans pollution, sûr, premium et nutritif
• Applicable aux produits nationaux et étrangers
• Doit être appliqué par les centres de certification qualifiés présentés à droite.
Nourriture fonctionnelle :
• DEF: Réguler les fonctions du corps humain, ne pas viser à guérir la maladie
• La publicité sur les fonctions ou les traitements est strictement interdite
• Applicable aux produits nationaux et étrangers, doit être approuvé par le ministère de la Santé
Source: Pony Testing International
Group, Cniso
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|5. Les agréments
Les étiquettes
STANDARD DES ETIQUETTES ALIMENTAIRES Nom du produit
- Le nom du produit en chinois doit être plus grand que le nom du produit d'origine.
La réglementation chinoise est - La superficie totale du nom du produit (chinois + original) ne doit pas dépasser la
stricte avec l'étiquetage. Pour les moitié de la superficie totale du nom générique.
- La taille du nom du produit ne doit pas être supérieure à la taille du nom générique.
aliments importés, l'étiquette
chinoise sera vérifiée par les Tableau des ingrédients ou
douanes locales. Si elle n'est formulation
pas conforme, le produit peut - Assurez-vous que les
être retourné ou détruit. ingrédients avec une
quantité supérieure à 2%
sont affichés dans l'ordre
Noms et coordonnées des fabricants décroissant.
/ agents / distributeurs; Numéro de - Aligner la traduction chinoise
licence de production; avec la version originale.
Pays d'origine…
- Assurez-vous que les informations
sont les mêmes avec le GACC.
Poids Net du contenu:
- Afficher dans un panneau principal
avec une police de caractère d’au-
mois 4mm.
Source: CCIC North America
Inc.
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|VOS CONTACTS Chez BCI Eric VOULAND Chargée d’affaires agroalimentaire T. 06 86 41 59 85 e.vouland@bretagnecommerceinternational.com *** Marina LE GALL Chargée de projets T. 02 99 25 04 25 m.legall@bretagnecommerceinternational.com La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
VOS CONTACTS
chez BCI en CCI Territoriales
Pascale LE BORGNE Cindy LE GUERN
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - ILLE-ET-
MORBIHAN VILAINE
T. 02 97 02 40 67 T. 07 88 19 65 10
p.leborgne@bretagnecommerceinternational.com c.leguern@bretagnecommerceinternational.com
Jacques RENAULT Aymeric GUILLOU
Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - MORBIHAN Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - ILLE-ET-
T. 02 97 02 40 63 VILAINE
j.renault@bretagnecommerceinternational.com T. 02 99 33 66 36
a.guillou@bretagnecommerceinternational.com
Dominique FLOCH
Conseillère en développement international - Technique & Stratégique – BREST, Capucine LIX
MORLAIX & QUIMPER Conseillère en développement international - Technique & Stratégique - ILLE-ET-
T. 06 08 91 78 28 VILAINE
d.floch@bretagnecommerceinternational.com T. 02 99 33 66 36
c.lix@bretagnecommerceinternational.com
Annie MUGNIER
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire – BREST & Annie LE MASSON
MORLAIX Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - CÔTES
T. 02 98 62 39 16 D'ARMOR
a.mugnier@bretagnecommerceinternational.com T. 02 96 78 62 05
a.lemasson@bretagnecommerceinternational.com
Monia BENRAHAL
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - QUIMPER
T. 02 98 98 29 06
m.benrahal@bretagnecommerceinternational.com
La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|VOS CONTACTS L’intervenant Geoffrey BONNEL Chef du pôle conseil d’Altios Chine T: + 86 21 6886 88 52 E: g.bonnel@altios.com W : https://altios.com La bataille pour le marché agroalimentaire chinois, les facteurs clés de succès | Février 2021|
??/??/2020
Le Colbert - 35 place du Colombier
35012 Rennes – France
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