LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - RAPPORT D'ETUDE QUANTITATIVE - Hadopi

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LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - RAPPORT D'ETUDE QUANTITATIVE - Hadopi
LA CONSOMMATION
ILLICITE DE PROGRAMMES
             TV EN DIRECT

                                              1
    RAPPORT D’ETUDE QUANTITATIVE   Mai 2019
SOMMAIRE

1 – CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE (P3)

2 – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE (P6)

   1 – POIDS DES PRATIQUES ILLÉGALES ET PROFILS DES UTILISATEURS (P7)
   2 – CONTENUS ET SUPPORTS UTILISÉS (P20)
   3 – IPTV ILLICITE : DÉTAIL DES PRATIQUES (P25)
   4 – LIVE STREAMING : TYPES DE SITES UTILISÉS (P33)
   5 – MOTIVATIONS DES PRATIQUES ILLÉGALES POUR LA TV EN DIRECT (P35)

3 – TYPOLOGIE DES CONSOMMATEURS DE TV DE FAÇON ILLÉGALE (P49)
4 – ANNEXES (P55)

     LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE   Mai 2019   2
     QUANTITATIVE
1 - CONTEXTE ET
                           MÉTHODOLOGIE

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Janvier
                                                          Mai2019
                                                              2019   3
- ETUDE QUANTITATIVE
CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

   • Dans le cadre de sa mission d’observation, l’Hadopi a souhaité s’intéresser au développement en
     France des pratiques d’accès illicites aux programmes télévisés en direct.
   • Déjà largement présentes à l’étranger, ces pratiques se développent en France sous différentes
     formes, et notamment au travers de trois modes d’accès principaux :

      Le live streaming           La rediffusion non autorisée
                                                                                  L’IPTV illicite
   d’évènements sportifs             via les réseaux sociaux
qui consiste à accéder            Les programmes TV sont            qui propose l’accès à des bouquets
ponctuellement        à    des    captés et rediffusés par les      constitués de très nombreuses chaînes
retransmissions      sportives    internautes en direct via les     télévisées, au moyen de logiciels ou
(de football notamment)           réseaux sociaux ;                 d’applications dédiées, intégrés ou non
diffusées en live via des sites                                     à un boîtier électronique à brancher
illicites ;                                                         sur le téléviseur.

   • La Haute Autorité a mis en place avec l’institut Ifop un dispositif d’étude ad hoc associant
     méthodologies qualitative et quantitative, avec pour objectif de mieux connaître et comprendre
     ces usages correspondant à un accès illicite aux programmes diffusés par les chaînes de télévision,
     françaises ou étrangères, gratuites ou payantes et pour tous types de programmes diffusés en
     direct, y compris les retransmissions d’évènements sportifs. Sont présentés dans ce rapport les
     résultats de la phase qualitative.

              LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                            Mai 2019   4
              QUANTITATIVE
METHODOLOGIE QUANTITATIVE

     Méthodologie

                    Réalisation de l’étude selon un mode de recueil online, via la sollicitation des
                    membres de l’access panel SSI.

                     Echantillon :
                                                               +     un sur-échantillon de 800 consommateurs illicites de
                                                                     programmes TV en direct.
                    1002 internautes                                  Au final, 1031 consommateurs illicites de programmes
                  âgés de 15 ans et plus                                 TV en direct. Cette définition englobe 3 pratiques :
                                                                             • Le visionnage de retransmissions sportives sur des sites de
                   représentatifs de la
                                                                               streaming illicites ;
                  population internaute                                      • Regarder en direct un programme TV qui est partagé par un
                  selon des critères de sexe, âge,
                                                                               autre internaute sur YouTubeLive, FacebookLive ou Periscope ;
                      CSP, région, catégorie
                  d’agglomération et fréquence                               • Utiliser un logiciel ou une application dit d’IPTV illicite
                     de connexion à Internet*                                  permettant d’accéder pour un prix nul ou inférieur à celui des
                                                                               offres légales à des bouquets de chaînes payants.

                    Terrain réalisé du 27 novembre 2018 au 3 janvier 2019
* Quotas issus d’une étude de cadrage réalisée par IFOP en janvier 2017 par téléphone

                      LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                               Mai 2019        5
                      QUANTITATIVE
2 - RÉSULTATS DE L’ETUDE

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Janvier
                                                          Mai2019
                                                              2019   6
- ETUDE QUANTITATIVE
POIDS DES PRATIQUES
     ILLICITES ET PROFILS
        DES UTILISATEURS

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Mai 2019   7
- ETUDE QUANTITATIVE
NOTE DE LECTURE : DÉFINITIONS DES 3 PRATIQUES
              ILLÉGALES POUR REGARDER LA TV EN DIRECT

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et + (1002 ind.)

                                                      Pour regarder la TV en direct…

              Live streaming                                  Réseaux
                                                                                                  IPTV illégale
                                                              sociaux

    « Regarder des retransmissions                 « Regarder en direct un              « Un logiciel ou une application dit
        sportives sur des sites ou              programme TV qui est partagé             « IPTV » (qui n’est pas un service
        applications de streaming                par un autre Internaute sur           fourni par mon fournisseur d’accès à
   illicites (par exemple rojadirecta           YoutubeLive, FacebookLive ou              Internet ni celui de Canal+) me
          ou streamonsports) »                           Périscope »                   permettant d’accéder à de nombreux
                                                                                         bouquets de chaînes, notamment
                                                                                         payantes, à partir d’un téléviseur
                                                                                       connecté, un boîtier électronique, un
                                                                                          smartphone ou une tablette. »

                     LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                    Mai 2019   8
                     QUANTITATIVE
PRATIQUES ILLICITES POUR REGARDER LA TV EN DIRECT
                     • Le streaming de rencontres sportives est la pratique la plus répandue parmi les pratiques illicites pour regarder la
                       télévision en direct, par 17% des internautes.
                     • La consommation sur les réseaux sociaux concerne 14% des internautes alors que le recours à une application ou
                       un boîtier dédiés à l’IPTV ne concerne qu’une faible proportion des internautes (5%).

 Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et + (1002 ind.)
                                                                  Pour regarder la TV en direct…

              17% regardent des
                retransmissions
                 sportifs en live
               streaming sur des                                            14% via des                                              5% utilisent un
                                                                                                                                      boîtier ou une
                      sites                                              réseaux sociaux
                          (711 individus)
                                                                                                                                     application IPTV
                                                                                 (588 individus)                                          (244 individus)

                                                      24% utilisent un moyen illicite
                                                          pour regarder la TV en direct
Définitions complètes :
Q- Regarder des retransmissions sportives sur des sites ou applications de streaming illégaux (par exemple rojadirecta, streamonsports, footstream.tv, LiveTV…)
Q - Regarder en direct un programme TV qui est partagé par un autre Internaute sur YoutubeLive, FacebookLive ou Périscope.
Q - Un logiciel ou une application dit « IPTV » (qui n’est pas un service fourni par mon fournisseur d’accès à Internet ni celui de Canal+) me permettant d’accéder à de
nombreux bouquets de chaînes gratuites ou payantes à partir d’un téléviseur connecté, un boîtier électronique, un smartphone ou une tablette

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                    Mai 2019       9
                             QUANTITATIVE
FRÉQUENCE D’UTILISATION DE CES MOYENS ILLÉGAUX
 • 57% des internautes ayant recours à un moyen illicite pour regarder la télévision le font plusieurs fois par semaine.

                          24% utilisent un moyen illicite
                            pour regarder la TV en direct

              Tous les jours ou              3 à 5 fois           1 à 2 fois               Moins
                  presque                   par semaine          par semaine              souvent

                    30%                         27%                     20%                  23%

                                   57%

   LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                              Mai 2019       10
   QUANTITATIVE
FRÉQUENCE ET ANTÉRIORITÉ DES PRATIQUES ILLICITES
                         • Adoptée il y a peu et encore peu répandue, l’IPTV illicite est néanmoins la pratique la plus
                           fréquemment utilisée par les internautes.
                         • A l’inverse, le Live streaming est la pratique la plus ancienne et la plus occasionnelle.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                      Fréquence d'utilisation des moyens illicites                                Antériorité des pratiques illicites
                                                      Ont recours à ces pratiques                                     Ont recours à ces pratiques
                                                                                                                     On commencé
                                                 Tous les jours ou 3 à 5 fois par 1 à 2 fois par Moins souvent
                                                     presque         semaine        semaine                             en 2018  en 2017    avant 2017

                             Live streaming
                                                          25%          27%        20%        27%                         46%        15%       39%
                              (17% le font)

                           Réseaux sociaux
                                                           31%            30%        18%       22%                        52%         19%        29%
                             (14% le font)

                               IPTV illégale
                                                             36%               37%          18% 8%                           69%             16% 14%
                                (5% le font)

Q - A quelle fréquence regardez-vous la télévision via les moyens suivants ?
                                                                                                                 53% ont commencé au moins l’une de
Q - Quand avez-vous commencé à regarder la télévision via ces moyens ?                                                   ces pratiques en 2018

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                         Mai 2019   11
                             QUANTITATIVE
POIDS DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS RÉCENTS DANS LA
                        DÉCISION DE RECOURIR À CES PRATIQUES
                               • Deux évènements sportifs ont participé au déclenchement de ces pratiques : la Coupe du Monde
                                 de football 2018 dont certains matchs n’étaient disponibles que sur des chaînes payantes et la
                                 Ligue des Champions, passée depuis septembre 2018 sur RMC Sport, créant une plus grande
                                 fragmentation du marché des offres de football.

Base : Ont recours à ces pratiques

                                     live streaming                       Réseaux sociaux                               IPTV illégale
                                  (17% le font, 8% ont                    (14% le font, 7% ont                       (5% le font, 4% ont
                                  commencé en 2018)                       commencé en 2018)                         commencé en 2018)              Total
                                                                                                                           27%                « Ont au moins
 Ont commencé cette pratique
                                                                                                                                              une pratique TV
pour suivre au moins une de ces              21%                                                                                                 illicite »
         compétitions
                                                       18%
                                                       Pour suivre la
                                                                                                                                                    17%
                                                                                                                     15%
         Pour suivre
    l’intégralité des
                                                       Ligue des
                                                       Champions en
                                                                                   13%                                                                          11%
 matchs de la Coupe                                    septembre 2018                               9%                                  13%
    du Monde 2018                                                                                                                             10%
                               15%                                        6%

           Note de lecture : La Coupe du
     Monde et la Ligue des Champions a
      influencé 21% des consommateurs
     de live streaming dans leur décision
                   de faire cette pratique

                               Q - Avez-vous commencé à utiliser ces moyens de regarder la télévision pour les raisons suivantes ?

                                    LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                           Mai 2019    12
                                    QUANTITATIVE
INTENTION DE CONTINUER À CONSOMMER DES
                   PROGRAMMES TV ILLÉGALEMENT
                        • Près des deux tiers des consommateurs illicites envisagent de continuer leurs pratiques.
                        • Pratique plus récente, l’IPTV est celle qui présente également la dynamique de progression la plus forte.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                                                                                           De moins      Va arrêter et se tourner     Va arrêter
                                       De plus en plus                        Autant
                                                                                                           en moins       vers une offre légale     complètement

                                            17%                               46%                                  23%             5%      9%
                     Live
                  streaming
                                                         ST Autant ou plus : 63%

                                            15%                           41%                               22%               9%         13%
             Réseaux sociaux
                                                                 57%

                                              20%                               42%                             18%              13%         7%
                  IPTV illégale
                                                                    63%

              Total
       « Ont au moins une                   17%                              44%                                21%             8%        11%
       pratique TV illicite »
                                                                 61%

Q - A l’avenir, avez-vous l’intention de consommer des programmes TV via les moyens illégaux suivants… de plus en plus, de moins en moins ou autant que maintenant ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                            Mai 2019   13
                            QUANTITATIVE
FRÉQUENCE ET ANTÉRIORITÉ DES PRATIQUES ILLICITES
                          • Adoptée depuis peu, l’IPTV illégale est sur une tendance croissante.

   Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)
                                                                                                 Pratique la plus récemment
                        Ont commencé en 2018                                                   adoptée, l’IPTV est également
                              75%                                                               la plus fréquemment utilisée
                                           NB : la taille des bulles est
                                           proportionnelle au taux de
                              70%          pénétration de ces pratiques
                                                                                                                               ↗ A l’avenir, 63% ont
                                                                                                                               l’intention d’utiliser
                                                                                                                               cette pratique autant ou
                              65%
                                                                                                                               plus souvent.

                              60%

                              55%

                                                                                                               A l’avenir,
                                                                                                              57% autant ou
                              50%
                                                                                                              plus souvent
Taille des ronds
proportionnelle à la
pénétration de ces            45%
pratiques parmi la                                                                   ↗ A l’avenir, 63%                Ont recours à cette pratique
population internaute                                                                autant ou plus souvent
                                                                                                                      tous les jours ou presque
                              40%
                                    15%                      20%               25%              30%                35%               40%
Q - A quelle fréquence regardez-vous la télévision via les moyens suivants ?
Q - Quand avez-vous commencé à regarder la télévision via ces moyens ?

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                             Mai 2019       14
                             QUANTITATIVE
PROFIL DES CONSOMMATEURS DE TV EN DIRECT ILLÉGALEMENT
                 • La consommation illégale de contenus TV est le fait d’une population plus jeune, plus technophile et en affinité
                   avec de nombreuses catégories de contenus TV. Le sport, les programmes jeunesse et les programmes étrangers
                   non disponibles en France sont les moteurs de leur consommation.
                 • Les consommateurs via les applications ou boîtier IPTV sont une expression exacerbée de ce profil.

                                                                                                   Plus technophiles que la moyenne
Un profil sociodémographique marqué                                                          54% se déclarent en avance sur la
                                                                                             moyenne concernant l’adoption des
                                                                                             nouvelles technologies (vs 30%).
           64% sont des Hommes
           (vs 50% pour l’ensemble)
                                                           24% de                    Les IPTV encore plus : 62% se déclarent en avance.
           43% sont des CSP+                                                         Ils sont également beaucoup plus équipés en
                                             consommateurs                           matériel informatique (VPN, Proxy, serveur NAS…)
           (vs 31% pour l’ensemble)
                                               de TV direct
           48% de foyer avec enfant de moins   illégalement
           de 15 ans (vs 33% pour l’ensemble)                                                    Importants consommateurs de TV
          54% ont entre 15 et 34 ans (vs 35%)                                   Ils regardent plus que la moyenne tous les types
                                                                                de programmes et plus particulièrement :
           60% dans des communes de 100 000 et +                                • le sport (71% en regardent au moins une fois par semaine vs 41%)
           (vs 49%)                                                             • les programmes jeunesse (50% vs 27%)
                                                                                • les programmes étrangers (55% vs 24%)
  Les IPTV encore plus marqués :                                                Sont plus abonnés que la moyenne à des offres
  - CSP+ (53% vs 31%)                                                           payantes (69% vs 43%)
  - Enfant dans le foyer (59% vs 33%)                          Les IPTV encore plus :                                   Les IPTV et Streamers
  - 25-34 ans (36% vs 18%)                                     Jeunesse (71%) Etranger (71%)                            encore +: Sport (77%, 78%)

                      LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                           Mai 2019   15
                      QUANTITATIVE
PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DES CONSOMMATEURS
        ILLICITES DE PROGRAMMES TV

                                          Au moins une pratique
                  Ensemble                                                 Live                     Réseaux sociaux                      IPTV illégale
                                        illégale en matière d’IPTV
                                                                        streaming
                  (1002 ind.)                    (1031 ind.)             (711 ind.)                       (588 ind.)                        (244 ind.)

     Hommes                       50%                           64% +                     67% +                          60% +                                66% +
      Femmes                      50%                   36% -                  33% -                               40% -                           34% -

    15-24 ans          18%                            25% +                 24% +                              27% +                           19%
    25-34 ans          18%                            29% +                    29% +                           27% +                                 36% +
    35-49 ans              29%                        30%                      30%                              32%                                33%
50 ans et plus                  36%               16% -                   16% -                            14% -                             12% -

         CSP+              31%                            43% +                       44% +                         43% +                                53% +
          CSP-              32%                       28% -                    29%                             28% -                             26% -
     Retraités         17%                     6% -                     6% -                            4% -                              4% -
Autres Inactifs         19%                        23% +                   20%                                 25% +                          17%

Moins de 100                      51%                     40% -                   42% -                            37% -                           35% -
    000 hab.
100 000 hab.                      49%                          60% +                    58% +                              63% +                              65% +
      et plus
                                                                            + / - Écarts significativement positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble

                  LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                               Mai 2019           16
                  QUANTITATIVE
DEGRÉ DE TECHNOPHILIE DES CONSOMMATEURS
                      ILLICITES DE PROGRAMMES TV
                           • Les consommateurs illégaux se démarquent par leur intérêt important pour les nouvelles
                             technologies. Les utilisateurs de l’IPTV marquent encore plus cette différence.

                                                                                  Au moins une
                                                      Ensemble                                                 Live streaming              Réseaux sociaux                  IPTV illégale
                                                                                 pratique illégale
                                                      (1002 ind.)                    (1031 ind.)                  (711 ind.)                    (588 ind.)                    (244 ind.)

          J'adore les nouvelles technos, je suis
       toujours le 1er à les tester et les utiliser       12%       Adore ou aime
                                                                        30%           25% +                        28% +                         31% +                          35%+
     J'aime les nouvelles technos, je les utilise
                                                          17%
      avant la plupart des gens que je connais                                                     54% +                       59% +                         58% +                           62%+
                                                                                      29%+
   J'utilise les nouvelles technos en général au                                                                   32% +                         28% +
       même moment que la plupart des gens                36%                                                                                                                  28% +

                                                                                       31% -
           Je suis souvent l’une des dernières
                                                                                                                    28% -                         27% -                         23% -
         personnes de mon entourage à savoir              21%       En retard/
                  utiliser les nouvelles technos                     critique

Je suis critique à l’égard des nouvelles technos                     34%               10% -                                                       9% -
                                                                                                   16% -             8%-       13% -                                            11% -
     et je les utilise uniquement quand j’en ai           14%                                                                                                 15% -                          14% -
              besoin / quand je n’ai pas le choix                                       6% -                         5% -                          5% -                         3% -
                                                                                                                     + / - Écart significativement positifs à 95% par rapport à l’ensemble
  Q - Voici une liste d’affirmations concernant votre comportement par rapport aux nouvelles technologies. De laquelle vous sentez-vous le plus proche ?

                               LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                 Mai 2019           17
                               QUANTITATIVE
TYPES DE PROGRAMMES REGARDÉS À LA TV
                         • Les consommateurs illicites sont des consommateurs plus réguliers de l’ensemble des programmes de télévision.
                         • Mais 3 types de programmes les différencient très nettement du reste des internautes : le sport, les programmes
                           pour enfants et les programmes étrangers.

                                                                                                                                                             Réseaux
                                                                                                                                                             sociaux
        ST Regardent au moins une fois par semaine                                                              Live streaming                               (588 ind.)     IPTV illégale
                                                                                     Ensemble                     (711 ind.)                                                (244 ind.)
                                                                                     (1002 ind.)
                                               Information                                                                78%              87%           88%
                                                                                                                                                   87%

                                                      Séries                                                        73%               84%              88%
                                                                                                                                             84%

                                          Films de cinéma                                                   68%            79%         82%       84%

                      Documentaires ou les reportages                                                     64%             77%               80%
                                                                                                                                     77%

                                           Divertissement                                  52%                      72%         74%        79%

                                    Programmes sportifs                        41%                                70%      78%         77%
                                                                                                                                                                    Les programmes que les
                                                                                                                                                                    « Illégaux » regardent
                                      Jeunesse ou enfant         27%                        52%     52%                        71%                                  beaucoup plus que la
                                                                                                                                                                    moyenne
              Programmes étrangers (non accessibles                                                                                                                 (Au moins + 30 pts)
                                        en France) 24%                                             58%    56%                  71%

Q- Dans votre foyer, regardez-vous ces types de programmes à la télévision ?   Les 3 cibles de consommateurs regardent significativement plus que la moyenne tous les types de programmes

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                       Mai 2019      18
                            QUANTITATIVE
CONSOMMATION DE PRODUITS CULTURELS SUR INTERNET

                                    Ensemble                                live streaming                                                                    IPTV illégale
                                                                                                                   Réseaux sociaux
                                    (1002 ind.)                                                                                                                  (244 ind.)
                                                                               (711 ind.)                               (588 ind.)

                                                                             92% +                                   92% +                                   94% +
 Consomment au
 moins un produit                    71%
 culturel sur
 Internet                                                                           53%                                                                             51%
                                                                                                                            48%
 Consomment de
 manière illégale                           29%
 ces produits
 culturels

Q - Parlons des produits ou services culturels que l’on peut consommer de façon dématérialisée sur Internet. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous
déjà personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?
Q - Précisément, pour chacun des produits ou services culturels suivants, diriez-vous que vous les consommez….          + / - Écart significativement positif à 95% par rapport à l’ensemble

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                      Mai 2019         19
                             QUANTITATIVE
CONTENUS ET
           SUPPORTS UTILISES

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Mai 2019   20
- ETUDE QUANTITATIVE
PROPORTION D’OFFRES GRATUITES VS PAYANTES
                   REGARDÉES ILLÉGALEMENT
                        • L’IPTV est le mode de consommation illicite qui donne le plus lieu au visionnage de chaînes
                          payantes.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                                Live streaming                           Réseaux sociaux                                  IPTV illégale
                                                   (711 ind.)                               (588 ind.)                                     (244 ind.)

                                                                                                                                         86% +
                                                 77% +
                                                                                           69%
                                                                                                  64% +
                  ST Des offres payantes                                                                                                       57%
                                                       53%
                  françaises ou des chaînes
                  étrangères

                  Des chaînes gratuites
                  françaises

Q- Quels types de programmes regardez-vous via les moyens suivants ?   + Écart significativement positifs à 95% par rapport à l’ensemble des individus ayant recours à des pratiques illicites

                           LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                               Mai 2019          21
                           QUANTITATIVE
TYPES DE CHAÎNES REGARDÉES VIA CES MOYENS
                   ILLICITES
                        • L’IPTV est le mode de consommation illicite qui donne le plus lieu au visionnage de chaînes
                          payantes.
 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                           Au moins une                                             Live streaming         Réseaux sociaux            IPTV illégale
                                          pratique illégale                                            (711 ind.)             (588 ind.)               (244 ind.)

       Des chaînes gratuites
                 françaises                                         57%                                53%                       64%                     57%

Des chaînes étrangères (non
  disponibles gratuitement)                                41%                                         43%                       40%                     49%

                                                                           Des offres
       Des chaînes payantes                                                                                          77%                     69%
                                                          38%             payantes ou                  43%                       35%                     48%          86%
                  françaises                                               étrangères
                                                                             73%
    Des offres de vidéos à la
                   demande                            31%                                              34%                       33%                     44%

     Aucune de ces types de
                    chaînes            4%                                                               3%                        6%                      2%

Q - Quels types de programmes regardez-vous via les moyens suivants ?    Écart significativement positifs à 95% par rapport à l’ensemble des individus ayant recours à des pratiques illicites

                           LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                Mai 2019         22
                           QUANTITATIVE
TYPES DE PROGRAMMES REGARDÉS VIA DES MOYENS
                   ILLICITES
                        • Le sport et la fiction sont les types de programmes les plus regardés via des moyens illicites.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                          Réseaux sociaux                                                                                 IPTV illégale
                                               (588 ind.)                                                                                   (244 ind.)

                   Sport                                                42%                                   Films                                                   48%
                                                                                                                                                                         Fiction 64%
            Information                                             40%                                      Séries                                                  45%

                  Séries                                            40%                                       Sport                                                 43%
                                                                              Fiction 68%
                   Films                                         37%                          Des émissions de TV                                                  41%

       Émissions de TV                                          36%                               Documentaires                                              36%

        Documentaires                                          35%                                    Information                                           32%

Contenus pour enfants                   12%                                                 Contenus pour enfants                           16%

       Autres contenus                9%                                                         Autres contenus                  7%

                                                                                     Question non posée pour le live streaming car il était spécifié dans
Q - Quels types de programmes regardez-vous via les moyens suivants ?
                                                                                     l’item que cette pratique concernait les retransmissions sportives.

                           LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                            Mai 2019     23
                           QUANTITATIVE
SUPPORTS UTILISÉS POUR CONSOMMER DES CONTENUS
                    ILLICITES
                         • L’IPTV est la seule technique illicite dont l’écran de référence est le téléviseur.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                                                                                          Réseaux
                                                                                                          sociaux
                                                                                                         (588 ind.)                 Live streaming
                                                                                       IPTV illégale
                                                                                        (244 ind.)                                  (711 ind.)

                                       Sur un ordinateur                                                        48%         55%
                                                                                                                              56%

                                        Sur un téléviseur                                  39%           43%          49%

                                      Sur un smartphone                26%
                                                                     24%               30%

                                         Sur une tablette 19%           20%29%

                                                                                                37%    43% 48%
                                  Sur un appareil mobile
                                (tablette ou smartphone)

Q - Sur quel(s) écran(s) regardez-vous les programmes disponibles via ces différents moyens ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                              Mai 2019   24
                            QUANTITATIVE
IPTV ILLICITE : DETAIL
             DES PRATIQUES

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Mai 2019   25
- ETUDE QUANTITATIVE
MODES D’ENTRÉE DANS L’IPTV ILLICITE
                        • Le bouche à oreille est la première porte d’entrée vers l’IPTV illicite. Mais cette pratique trouve
                          également ses moteurs dans des initiatives commerciales très standards comme la publicité ou la
                          présence de ces produits sur des plateformes de ventes très populaires.
Base : Consommateurs de la TV en direct via un boîtier ou une application IPTV (244 ind.)

     38% via le bouche
            à oreille                                 62% via Internet
                                                                                                                                34% Via un
                                                                                                                              magasin physique
              38%

                                    29%                      28%                  27%
                                                                                                       23%
                                                                                                                            21%                   20%

                                                                                                                                                                            2%

        Des proches m'en     J'ai vu des publicités       Par hasard, en          J'ai vu une    J'ai été contacté par J'ai vu des magasins J'ai vu des magasins Par un autre moyen
            ont parlé              sur Internet            navigant sur       suggestion pour ce un commercial qui         en France qui       à l'étranger qui
                                                       Internet, j'ai vu des    produit sur une    m'a proposé une vendaient ce type de vendaient ce type de
                                                           articles, des     plateforme de vente          offre                service              service
                                                      conversations sur ces type Amazon, eBay,
                                                            pratiques           Cdiscount etc...

 Q - Comment avez-vous entendu parler de la possibilité de recevoir des chaînes de télévision payantes via une application/un boîtier comme celle/celui que vous utilisez

                           LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                 Mai 2019       26
                           QUANTITATIVE
IPTV ILLICITE : INSTALLATION
                       • L’IPTV illégale repose le plus souvent sur l’équipement d’un boîtier, qu’il soit préconfiguré ou non.

Base : Consommateurs de la TV en direct via un boîtier ou une application IPTV (244 ind.)

                                                            Rappel :   5% des internautes déclarent utiliser un
                                                            boîtier ou une application IPTV pour regarder des
                                                                       programmes de TV en direct

                                             81% via un                                                    19% via une
                                                 boîtier                                                   application

                       39% un boîtier                       42% …qu’il fallait configurer
                 préconfiguré avec tous les                 pour avoir accès aux bouquets
                  bouquets de chaînes qui                   de chaînes qui m’intéressaient
                      m’intéressaient

                                                   36% l’ont                           6% se sont
                                                  configuré seul                         fait aider

                               21% Savaient                  15% se sont aidés d’un tutoriel
                               comment faire                    trouvé par ex sur YouTube

 Q- Quel type de boîtier avez-vous acheté ?
 Q- Et comment avez-vous fait pour configurer ce boîtier…

                           LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                   Mai 2019   27
                           QUANTITATIVE
LIEU D'ACHAT DU BOÎTIER IPTV
                         • Le boîtier s’achète autant sur Internet que dans des magasins physiques. Dans 1 cas sur 4, un
                           intermédiaire intervient.

 Base : Consommateurs de la TV en direct via un boîtier IPTV (202 ind.)

           Dans un magasin en France                                               32%

     Une plateforme de e-commerce
                  (Amazon, Cdiscount...)                             22%

      Un site Internet dédié à ce type
                de service (boîtiers IPTV)                     17%

    Via un proche qui se l'est procuré
                                                         14%
                              à l’étranger
                                                                               39%              35%                24%
    Via un proche qui se l'est procuré
                                en France              11%

                                                                          ST Sur Internet   ST Magasin     Via un proche
         Dans un magasin à l’étranger            4%

                      Via un autre moyen     1%

Q - Où avez-vous acheté ce boîtier ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                             Mai 2019   28
                            QUANTITATIVE
IPTV : MOYEN D’ACCÉDER AUX CONTENUS
                        • Plus de la moitié des consommateurs IPTV payent pour accéder à leurs contenus, le plus souvent
                          en passant par un abonnement.
Base : Consommateurs de la TV en direct via un boîtier ou une application IPTV (244 ind.)

                                                             Rappel :   5% des internautes déclarent utiliser un
                                                             boîtier ou une application IPTV pour regarder des
                                                                        programmes de TV en direct

                                    58% via un abonnement                                                     38% via des liens ou des         4% par un autre
                                     proposant un bouquet de                                                  listes de chaînes trouvées
                                       chaînes TV en direct                                                                                        moyen
                                                                                                                      sur Internet

                             39% un                                   19% un                       17% parfois en              21% toujours
                     abonnement payant                        abonnement gratuit                          payant                gratuitement

                                            56% payent pour
                                                                                                             40% le font de
                                          accéder aux contenus
                                                                                                            manière gratuite

 Q- Comment avez-vous accès aux chaînes sur votre boîtier/votre application ?
 Q- Cet abonnement est-il payant ou gratuit ?
 Q- Ces liens ou ces listes de chaînes trouvées sur Internet (ex : Playlists dit « M3U ») sont-elles payantes ou gratuites ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                              Mai 2019    29
                            QUANTITATIVE
IPTV : COÛTS D’UN ABONNEMENT ET D’UN BOÎTIER
                       • La grande majorité des boîtiers coûtent moins de 100€
                       • 1/3 des abonnements dépassent les 100€

Base : Consommateurs de TV en direct via un boîtier ou une application IPTV (244 ind.)

                                                                                  81% ont acheté un boîtier
39% payent un abonnement                                                                  50%                          Coût du boîtier

                       Coût de cet abonnement / an
        36%

                                           24%                                                                 18%
                         18%                                                                                                                12%              12%
                                                                                                                          8%
                                                             7%
                                                                                         1 à 50 €         51 à 100 €   101 à 150 €       Plus de 150 €   Prix du boîtier
                                                                                                                                                          compris dans
       1 à 50 €        51 à 100 €       101 à 150 €      Plus de 150 €
                                                                                                                                                         l'abonnement

 Q- Cet abonnement est-il payant ou gratuit ?
 Q- En moyenne sur une année, combien payez-vous pour ces liens ou listes de chaînes trouvées sur Internet ?

                          LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                       Mai 2019       30
                          QUANTITATIVE
IPTV : COÛT DE L’INSTALLATION SUR UNE ANNÉE
                               • Les consommateurs d’IPTV via un boîtier ou une application ont presque tous dépensé pour
                                 mettre en place cette installation.
                               • Pour 38% d’entre eux, cet investissement excède les 50€.

    Base : Consommateurs de la TV en direct via un boîtier ou une application IPTV (244 ind.)

                       N’ont payé ni un             Ont payé pour un             Sans boîtier mais           Sans boîtier           Ont payé pour un    Ont payé pour un
                        boîtier, ni pour                 boîtier                     avec un                   mais avec             boîtier et des       boîtier ET un
                         les contenus                 uniquement                   abonnement                 listes M3U               listes M3U        abonnement

                                        9%                           34%                            7% 4%               17%                       29%

Coût moyen de l’installation
   dans ces configurations*
Sur 1 an, boîtier + abonnement / an
                                       0€                          58€                                                                          110€        en moyenne par an pour une
                                                                                                                                                         installation comprenant boîtier ET
                                                                                                                                                                    abonnement

            Coût moyen de                                                        Soit coûts dépensés pour l’IPTV :
        l’installation par an :*

                 85€                                         9%            11%
                                                                                          19%
                                                                                                        12%            14%            12%
                                                                                                                                                7%          Q- Cet abonnement est-il payant ou
             * En incluant les                                                                                                                              gratuit ?
         personnes qui ne payent                                                                                                                            Q - Combien a coûté le boîtier seul ?
                                                                                                                                                            Q- En moyenne sur une année, combien
             rien (zéro euro)                                                                                                                               payez-vous pour ces liens ou listes de
                                                              0€          1 à 25 €       1 à 50 €     51 à 100 €    101 à 150 € Plus de 150 €   NSP
                                                                                                                                                            chaînes trouvées sur Internet ?

  * Pour certaines configurations, le coût moyen n’est pas indiqué car elles ne disposent pas suffisamment de base de répondants.

                                  LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                 Mai 2019        31
                                  QUANTITATIVE
DESTINATAIRE ET MOYEN DE PAIEMENT
                         • Le paiement de l’abonnement passe dans 44% des cas par un intermédiaire (un contact en France
                           ou à l’étranger). Les virements ou paiement bancaires sont le plus souvent utilisés pour payer.
   Base : Ont un abonnement IPTV payant (96 ind.)

                       Destinataire du paiement de                                        Modalités de paiement de
                           l’abonnement IPTV                                                l’abonnement IPTV

Directement sur le site Internet                                             Par virement depuis
      dédié à ce type de service
                                                      40%                                                                31%
                                                                            mon compte bancaire

        A un contact en France                       37%                        Par carte bancaire                      30%

            Sur une plateforme
                de e-commerce
                                             14%                           Par un paiement Paypal                      29%

      A un contact à l'étranger        7%                                              En espèces     6%

                                                                          Par un virement Western
           A quelqu'un d'autre      2%                                                               4%
                                                                            Union ou Money Gram

    Q- Comment procédez-vous au paiement ?
    Q- A qui payez-vous cet abonnement ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                              Mai 2019   32
                            QUANTITATIVE
LIVE STREAMING :
                    TYPES DE SITES
                          UTILISÉS

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Mai 2019   33
- ETUDE QUANTITATIVE
GRATUITÉ ET TYPES DE SITES UTILISÉS
                          • La consommation en live streaming est en grande majorité gratuite.
                          • Ce mode de consommation, assez occasionnel, crée peu d’attachement à des sites ou services
                            particuliers : 44% n’ont pas de sites identifiés quand ils regardent des retransmissions sportives par
                            ce biais.
 Base : Ont recours au live streaming (711 ind.)

                        Modes de visionnage des contenus                                                           Modalités de choix des contenus
                             sportifs live streaming                                                                   sportifs live streaming

                                                                                                                                                           Un ou plusieurs sites habituels
                                                                                                                                          37%              enregistrés en favoris ou qu’on va
                                                                                                            56%                                            systématiquement chercher
                    Toujours gratuits              62%                                                Sites ou applis
                                                                          90%                            habituels
                                                                                                                                                           Application de live streaming
                                                                     Toujours ou Le                                                       18%              téléchargée sur un smartphone ou
                                                                                                                                                           une tablette
                                                                      plus souvent
                                                                      gratuitement
Le plus souvent gratuits mais parfois
                                                                                                                                          37%              Nouvelle recherche dans un
                             payants              28%                                                                                                      moteur de recherche Internet

Le plus souvent payants mais parfois
                            gratuits               7%
                   Toujours payants                3%                                                                                     7%               Un autre moyen

Q - Lorsque vous regardez des retransmissions sportives en direct sur un site de streaming illégal, s’agit-il de site Internet ou d’application…
Q - En général, comment choisissez-vous le site ou service de streaming illégal sur lequel vous allez regarder votre retransmission sportive en direct ?

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                  Mai 2019          34
                             QUANTITATIVE
MOTIVATIONS DES
     PRATIQUES ILLICITES
    POUR LA TV EN DIRECT

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Mai 2019   35
- ETUDE QUANTITATIVE
PERCEPTION DE LA VÀDA VS LES CHAÎNES DE TV PAYANTES
                 • La Vidéo à la demande par abonnement (VàDA) est perçue de manière significativement plus
                    positive que les chaînes de TV payantes.
                 • Le prix, mais également le contenu de l’offre, comme la facilité d’utilisation marquent la différence
                    entre ces offres auprès des internautes.
Base : Ensemble des internautes connaissant ces offres             70% connaissent
                                                                                                         67% connaissent
                                                             l’offre de TV payante
   Note sur 10                                                              (701 ind.)
                                                                                                         la VàDA (674 ind.)
                                   La qualité de l'image (HD, 4K)                                                                    7,0                  7,1

                                           La facilité d'utilisation                                                          6,5                6,9 +

                   Un large choix de programmes de qualité /
                        le choix et la qualité des programmes                                                             6,5                   6,9   +

                 Les fonctionnalités additionnelles proposées
                                                                                                                         6,4                6,8 +
                                             en plus du direct

                 La fiabilité, l'absence de pannes, de coupure
                             ou blocage en cours de visionnage
                                                                                                                        6,4               6,7   +

                                                La clarté de l'offre                                          6,2                   6,6    +

                                                             Le prix     4,9                                5,8     +
                                                 Note globale                                              6,0                      6,7
                                                                                                              + Écart significativement positifs à 95% entre les cibles Pay TV et SVOD
Q - Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux différents modes de réception des programmes TV et contenus vidéo sur chacun des critères suivants ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                              Mai 2019            36
                            QUANTITATIVE
VÀDA VS CHAÎNES DE TV PAYANTES : LA PERCEPTION
                      SELON L’ÂGE DES RÉPONDANTS
                           • L’offre VàDA présente un avantage important sur les chaînes de TV payantes auprès des plus
                             jeunes.
     Base : Ensemble des internautes connaissant ces offres
                                                                                    15-34 ans                                                       35-49 ans                             50 ans et plus
                                 Note sur 10
                                                                     TV payante                                   VàDA        TV payante                                        TV payante                         VàDA
                                                                         259 ind.                                                  194 ind.
                                                                                                                                                                     VàDA         248 ind.
                                                                                                                  271 ind.                                                                                         212 ind.
                                                                                                                                                                     191 ind.
                La qualité de l'image (HD, 4K)                                            7,2         7,5                                                   6,9                                             6,7
                                                                                                                                                                                                             6,8

                        La facilité d'utilisation                                   6,8               7,5 +                                         6,6    6,8                          6,2           6,4

                          Le choix et la qualité
                                                                                    6,8              7,4 +                                      6,5        6,8                          6,1         6,2
                              des programmes

          Les fonctionnalités additionnelles                                                                                                                                            6,1          6,3
                                                                                    6,8             7,3   +                                    6,4         6,8
                 proposées en plus du direct

La fiabilité, l'absence de pannes, de coupure                                                                                                  6,4         6,8                          6,1         6,2
                                                                                  6,7           7,1       +
            ou blocage en cours de visionnage

                             La clarté de l'offre                              6,6              7,1                                           6,2          6,7                    5,7           6,0
                                                                                                          +

                                          Le prix                  5,4                    6,4                                4,9                     5,9                 4,2        5,0   +
                                                                                                +

                               Note globale                                 6,3                     7,4       +                          6,0               6,7   +               5,6          5,7

                                                                                                                                   + Écart significativement positifs à 95% entre les cibles Pay TV et SVOD
   Q - Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux différents modes de réception des programmes TV et contenus vidéo sur chacun des critères suivants ?

                               LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                                     Mai 2019                37
                               QUANTITATIVE
PERCEPTION DES OFFRES DE TV
                   PAR LES UTILISATEURS DE STREAMING ILLÉGAL
                        • Vu par ses utilisateurs, le streaming est un mode de visionnage moins performant en de
                          nombreux points que les autres moyens de regarder la télévision.
                        • Le manque de fiabilité, le difficile accès à l’offre et la mauvaise qualité de l’image sont les défauts
                          les plus flagrants de cette technique.
 Base : Consommateurs de la TV en direct via du Live streaming illégal (711 ind.)
                                                                                                                                                                 TV payante
                                                                               Live
                                                                            streaming                                                                                               VàDA
                La qualité de l'image (HD, 4K)                                                 6,0                                                         7,1     7,2

                         La facilité d'utilisation                                                     6,2                            6,8                  7,0

      Le choix et la qualité des programmes                                                                           6,5              6,7             7,0

La fiabilité, l'absence de pannes, de coupure
                                                                                       5,7                                    6,7                    7,0
            ou blocage en cours de visionnage

Les fonctionnalités additionnelles proposées
                                                                                5,5                                                  6,7             6,9
                            en plus du direct

                             La clarté de l'offre                                                                           6,5                6,9

                                           Le prix                        5,4                                 6,2

Q - Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux différents modes de réception des programmes TV et contenus vidéo sur chacun des critères suivants ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                  Mai 2019     38
                            QUANTITATIVE
PERCEPTION DES OFFRES DE TV
                   PAR LES UTILISATEURS DE RÉSEAUX SOCIAUX POUR REGARDER
                   LA TV EN DIRECT
                        • Vu par ses utilisateurs, les réseaux sociaux comme moyen de regarder des programmes de télévision en direct
                          apparaissent comme une alternative beaucoup moins qualitative que les offres légales.
                        • Elle semble répondre uniquement à une consommation brève et opportuniste, plus qu’à un moyen de substitution
                          à d’autres offres.
Base : Consommateurs de la TV en direct via les réseaux sociaux (588 ind.)
                                                                                                                                                         TV payante
                                                                                                                                                                                    VàDA
                                                                    Réseaux sociaux
                La qualité de l'image (HD, 4K)                                                       6,2                                           7,2                     7,5

                         La facilité d'utilisation                                                                     6,6           6,9                             7,4

      Le choix et la qualité des programmes                                                                6,3                             6,8                 7,3

       La fiabilité, l'absence de pannes, de
                                                                                                        6,1                          6,9                 7,2
 coupure ou blocage en cours de visionnage

           Les fonctionnalités additionnelles
                                                                                                           6,1                             6,8                 7,3
                  proposées en plus du direct

                             La clarté de l'offre                                                                              6,6                       7,2

                                           Le prix                   5,3                                              6,4

Q - Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux différents modes de réception des programmes TV et contenus vidéo sur chacun des critères suivants ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                               Mai 2019        39
                            QUANTITATIVE
PERCEPTION DES DIFFÉRENTES OFFRES DE TV
                   PAR LES UTILISATEURS DE L’IPTV ILLICITE
                        • Pour les utilisateurs de l’IPTV illégale, ce recours s’intercale entre la télévision payante et la VàDA
                          en terme de qualité. Elle domine légèrement la TV payante sur la largeur et la clarté de l’offre. Le
                          prix restant, de loin, son premier atout.
Base : Consommateurs de la TV en direct via un boîtier ou une application IPTV (244 ind.)
                                                                                                                                                         TV
                                                                                                                                                         payante
     Note sur 10                                                                               IPTV                                                                  VàDA
                                                                                                               6,9                          7,2
                                                                                                                                                               7,3
             La qualité de l'image (HD, 4K)

                                                                                                               6,8           7,0                         7,2
    Le choix et la qualité des programmes

                           La clarté de l'offre                                                         6,7          6,8                            7,2

      La fiabilité, l'absence de pannes, de
           coupure ou blocage en cours de                                                                6,7                       7,0             7,2
                                 visionnage
        Les fonctionnalités additionnelles                                                                    6,8                   7,0           7,1
               proposées en plus du direct

                      La facilité d'utilisation                                                   6,7                  6,9                7,1

                                                      6,1
                                        Le prix                                             6,6                       6,8

Q - Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux différents modes de réception des programmes TV et contenus vidéo sur chacun des critères suivants ?

                            LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                     Mai 2019   40
                            QUANTITATIVE
ABONNEMENT À DES OFFRES PAYANTES
                       • Des profils qui montrent un intérêt massif pour les contenus audiovisuels, linéaires et non
                         linéaires et sont beaucoup plus abonnés que la moyenne des internautes, que ce soit à une offre
                         de TV payante ou à une offre de vidéo à la demande par abonnement.
                       • Les utilisateurs d’IPTV illicites sont les plus gros consommateurs d’audiovisuel et ceux qui sont les
                         plus enclins à dépenser pour ces offres, qu’il s’agisse de services licites (puisqu’ils sont presque
                         tous abonnés à un offre de TV payante ou VàDA) ou illicites.

                                                              Au moins une
                              Ensemble                                                        live streaming                 Réseaux sociaux                     IPTV illégale
                                                             pratique illégale
                              (1002 ind.)                         (1031 ind.)                     (711 ind.)                      (588 ind.)                        (244 ind.)
Sont abonnés à une
                                39%                                71%          +                  69%          +                  63%          +                     83%         ++
offre de TV payante

Sont abonnés à une
     offre de VàDA             40%                                71%           +                 72%           +                 72%          +                       87%         ++

 Q - Dans votre foyer, êtes-vous abonné légalement aux offres TV payantes suivantes ?
 Q - Dans votre foyer, êtes-vous abonné légalement à une offre de SVOD (vidéos à la demande par abonnement) ?       + / - Écart significativement positif à 95% par rapport à l’ensemble

                           LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                            Mai 2019          41
                           QUANTITATIVE
TAUX DE RÉSILIATION D’UNE OFFRE PAYANTE REMPLACÉE
                         PAR L’ILLÉGAL
                               • La forte appétence des consommateurs illicites de programmes de télévision a certes conduit une large
                                 majorité d’entre eux à s’abonner à des offres payantes.
                               • Mais c’est également parmi eux qu’on note le taux le plus élevé de désabonnement pour profiter d’un
                                 service illégal  Une population qui a économisé certains abonnements plutôt que de renoncer à tous.

                                                Ensemble des                     Au moins une                       Live streaming                    Réseaux sociaux                           IPTV illégale
                                                 internautes                    pratique illégale                        (17%)                            (14%)                                     (5%)

    Se sont déjà désabonnés d’une
offre payante CAR ILS UTILISAIENT
                                                       10%                               41%                            45%                +                   35%              +               54%             ++
              UNE OFFRE ILLÉGALE

  Se sont déjà désabonnés d’une
       CHAINE DE SPORT CAR ILS                            7%                            30%                              34%                                  23%                                   43%
UTILISAIENT UNE OFFRE ILLÉGALE
                         (total)

  Q- Dans votre foyer, êtes-vous abonné légalement aux offres TV payantes suivantes : j’ai actuellement accès, j’ai eu accès dans le passé mais plus aujourd’hui, je n’ai jamais eu accès ?
  Q - Dans votre foyer, êtes-vous abonné légalement à une offre de SVOD (vidéos à la demande par abonnement) ?
  Q - Le fait de consommer des programmes de télévision via des moyens alternatifs (IPTV illégale, live streaming, plateformes sociales) vous a t-il poussé à vous désabonner de ces offres ?

                                   LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                                      Mai 2019         42
                                   QUANTITATIVE
RAISONS D’AVOIR RECOURS À DES MOYENS ILLÉGAUX
                      POUR REGARDER LA TV EN DIRECT - SPONTANÉ
                            • Le prix proposé par les chaînes payantes (premier motif invoqué pour les pratiques illicites, quel
                              que soit le bien culturel) et le morcellement de l’offre sont les principales raisons invoquées par
                              les consommateurs illicites.
      Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                                                                                                                Le prix          + live streaming (34%)

                                                                                                   29%
                                                                                                                                •   C’est trop cher…11%
                                                                                                                                •   Des moyens alternatifs sont moins chers /
                                                                                                                                    gratuits…7%
                                                                                                                                •   Manque de moyens financiers / raisons
                                                                                                                                    budgétaires…5%
                                                                                                                                •   Il revient trop cher de cumuler plusieurs
                                                                                                                                    abonnement…3%
                                                                                                                      L’offre
                                                                                             22%                      •

                                                                                                                      •
                                                                                                                          Pour avoir un choix de contenus plus large,
                                                                                                                          intéressant, des nouveautés… 8%

                                                                                 9%
                                                                                                                          Les contenus de l’offre légale ne sont pas
                                                                                                                          intéressants/ pas assez diversifiés…3%
                                                                                                                      •   Les programmes qui m’intéressent ne sont pas
                                                                                                                          disponibles, non retransmis …3%

Multi supports / Mobilité 5%                                                                                          •   L’offre actuelle est trop complexe…3%

•
    + Réseaux sociaux (7%)
     Pour me dépanner, ma TV ne marche pas…2%                                            La facilité d’utilisation
•    Pour avoir plus de liberté, pouvoir regarder ce                                     •   C’est plus pratique…2%
     que je veux…2%                                                                      •   C’est plus simple / facile…2%
                                                                                         •   Facilité d’accès / disponibilité…2%

     Q - Dans votre foyer, Pour quelles raisons avez-vous recours à des moyens alternatifs pour regarder des programmes TV (streaming illégal, boîtier ou application IPTV, stream de
     flux sur les réseaux sociaux) plutôt que de passer par l’offre disponible légalement ? Donnez toutes les raisons qui vous poussent à faire cela.

                                LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                Mai 2019     43
                                QUANTITATIVE
RAISONS D’AVOIR RECOURS À DES MOYENS ILLÉGAUX
                     POUR REGARDER LA TV EN DIRECT
                           • Confirmation de la hiérarchie de ces motivations en assisté : Le prix et la profondeur de l’offre.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                                                                                                          live streaming         Réseaux sociaux               IPTV illégale
                                                                                                                             (711 ind.)             (588 ind.)                  (244 ind.)

       C'est moins cher que les offres de TV
                                   payantes                                                        48%                         50%                     46%                      47%

       Avoir accès à beaucoup de contenus                                                  36%                                 32%                     38%                      40%

                Avoir accès à des contenus de
                                                                                       31%                                     31%                     35%                      36%
                                       qualité

      Avoir tout dans une même offre, pas
                                                                                    28%                                        28%                     26%                      31%
      besoin de souscrire à plusieurs offres

             Avoir accès à certaines chaînes
         étrangères inaccessibles en France
                                                                                   26%                                         25%                     28%                      25%

                                     Autres raisons                4%                                                           3%                      3%                       3%

                                                   Écart significativement négatifs à 95% par rapport à l’ensemble des individus ayant recours à des pratiques illicites
Q - Et parmi les raisons suivantes, quelle(s) sont celle(s) qui vous motivent à avoir recours à ces moyens alternatifs plutôt que d’utiliser l’offre disponible légalement ?

                              LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                           Mai 2019   44
                              QUANTITATIVE
ÉTAT D’ESPRIT VIS-À-VIS DES PRATIQUES ILLÉGALES
                          • Dans leur grande majorité, les consommateurs aux pratiques illicites considèrent normal de
                            profiter d’un moyen qui est mis à leur disposition, notamment les IPTV illicites.
                          • Ils se considèrent contraints de recourir à cette offre alternative.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)
                                                                                                                            live streaming         Réseaux sociaux            IPTV illégale
                                                                                                                               (711 ind.)             (588 ind.)                (244 ind.)
                                                                        Tout à fait                    Total
                                                                         d’accord                    D’accord                                  Tout à fait d’accord

    Je serais prêt à payer pour une offre légale avec des
                                                                          36%              48%            83%                    36%                      38%                    37%
contenus intéressants et un prix qui me semblerait juste

  Je préfèrerais faire autrement, mais je n'ai pas trouvé
        d'autres solutions me permettant d'accéder aux                   32%              48%            80%                     35%                      34%                    33%
                           programmes qui m'intéressent

  La liberté sur Internet est très importante, on ne peut
                                pas interdire ces pratiques              32%             46%            78%                      35%                      33%                     32%

   La consommation illégale sur Internet peut mettre en
   danger les emplois des personnes travaillant dans les                25%            46%           72%                         26%                      29%                     29%
         métiers de la télévision, du cinéma ou du sport

       Je n'ai aucun scrupule à faire cela. Si cela existe, je
                   trouve ça normal d'utiliser ces services             26%           42%          67%                            29%                     25%                     34%

                                                                    Écart significativement positifs à 95% par rapport à l’ensemble des individus ayant recours à des pratiques illicites
 Q - Voici différentes déclarations concernant la consommation de programmes TV en direct, via des moyens détournés et illégaux. Indiquez si vous êtes d’accord avec ces déclarations.

                              LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                 Mai 2019            45
                              QUANTITATIVE
PERCEPTION DE L’OFFRE LÉGALE PROPOSÉE
                         • Les consommateurs aux pratiques illégales jugent que le rapport qualité – prix qui leur est
                           proposé par les offres légales leur est défavorable et les prix pratiqués trop élevés.

 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)

                                                                                                                         live streaming         Réseaux sociaux            IPTV illégale
                                                                                                                            (711 ind.)             (588 ind.)               (244 ind.)
                                                              Tout à fait                        Total
                                                               d’accord                        D’accord
                                                                                                                                           Tout à fait d’accord

    S'ils le voulaient les vendeurs d'offres de TV
  payante pourraient les proposer moins chères
                                                                 45%                43%          88%                          46%                     48%                     43%

C'est le prix des offres légales qui est choquant,                                                                            40%                     37%                     37%
           pas le fait de consommer illégalement
                                                               36%              46%            82%

                                                                   Écart significativement positifs à 95% par rapport à l’ensemble des individus ayant recours à des pratiques illicites
Q - Voici différentes déclarations concernant la consommation de programmes TV en direct, via des moyens détournés et illégaux. Indiquez si vous êtes d’accord avec ces déclarations.

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                 Mai 2019           46
                             QUANTITATIVE
INCONVÉNIENTS DES MOYENS ILLÉGAUX
                          • Le mauvais confort d’utilisation est l’inconvénient le plus clairement identifié par les
                            consommateurs via des sites de streaming et les réseaux sociaux.
                          • Les utilisateurs de l’IPTV illicite sont moins gênés par ces aspects mais se montrent sensibles à
                            l’absence de contrôle parental et de SAV.
                                                                                                                                                         Réseaux
  Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)                                                               IPTV illégale                   sociaux
                                                                                                                          (244 ind.)                     (588 ind.)             Live streaming
          Il y a des bugs, des pannes ou des problèmes                                                                                                                          (711 ind.)
                                            techniques                                            40%                                          -   29%          39%     41%

        Le risque d’attraper un virus, un malware...etc                                         36%                                            - 28%         37%      37%

                       Il y a des publicités intempestives                                     36%                                       - 24%               36%      38%

             Le risque d’être sanctionné car c’est illégal                                28%                                            22%       29%          30%

Le risque de se faire pirater ses données bancaires ou                                                                                          22%
                              ses données personnelles
                                                                                      23%                                                22%             25%

 Il manque les options de visionnage habituellement
 disponibles sur les offres TV (Replay, enregistrement, VOD...)
                                                                                      22%                                              21%            24%
                                                                                                                                                    22%

                  C’est difficile à utiliser techniquement                          20%                                      19% 20%               20%

En cas de problème, il n’y a pas de service après-vente                   6%
                          (conseil/réparation si cela ne marche pas)
                                                                                                                    6%       5%            24%           +

                          Il n’y a pas de contrôle parental               5%                                       5%       5%         21%         +
                                                                                                                 1%
                               Autres inconvénients, freins            2%                                             1% 2%
                                                                                                        + /- Écart significativement positifs / négatif à 95% par rapport des individus
Q - Et selon vous, quels sont les principaux inconvénients à avoir recours à ces moyens alternatifs ?   ayant recours à des pratiques illicites

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                      Mai 2019       47
                             QUANTITATIVE
TEST DES ARGUMENTS POUR DISSUADER DE RECOURIR
                    À DES MOYENS ILLÉGAUX
                          • L’ensemble des arguments a le même impact sur les consommateurs illicites. On note seulement que ceux qui ont
                            recours à l’IPTV illégale sont un peu plus sensibles à l’exposition des enfants à une offre inappropriée  Conjonction
                            de plusieurs facteurs : la présence fréquente d’enfants dans le foyer, une offre proposant souvent un nombre
                            important de chaînes pornographiques et l’absence de contrôle parental.
 Base : Ont recours à des pratiques illicites (1031 ind.)
                                                                                                                     Financer un             Exposer mes            La fragilisation
             Le risque qu'on utilise                               Risque pour la                                  réseau mafieux           enfants à des          de l'industrie du
                  mes données                  Etre               sécurité de mon          Exposer à des           officiant dans la           contenus               cinéma, du
                  personnelles              sanctionné              installation                virus              diffusion illicite     inappropriés pour           sport, de la
             sans mon autorisation           (amende)                électrique            informatiques             de contenus                leur âge               télévision
     Total
                       79%                     77%                      76%                     76%
 Dissuaderait                                                                                                           75%                      74%
                                                                                                                                                                         69%
 Dissuaderait          42%
probablement                                    45%                     45%                     42%                      39%                     38%
                                                                                                                                                                          43%

 Dissuaderait
  Sûrement
                       37%                      33%                     31%                     33%                      35%                     36%
                                                                                                                                                                          26%

                                                                                                                 Plus dissuasif auprès                            Plus dissuasif auprès
                                                                                                                                         Plus dissuasif auprès
                                                                                                                 des consommateurs                                des consommateurs
                                                                                                                                         des consommateurs
                                                                                                                    illégaux sur les                                  illégaux sur les
                                                                                                                                          illégaux sur l’IPTV
                                                                                                                   réseaux sociaux                                   réseaux sociaux
                                                                                                                                                 (82%)
                                                                                                                      (42% / 79%)                                  (31% de sûrement)
Q - Voici différents types de risques liés à la consommation illégale de contenus TV sur Internet. Pour chacun d’eux, indiquez si ça pourrait vous dissuader de continuer ou
commencer ces pratiques :

                             LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                                                                                       Mai 2019   48
                             QUANTITATIVE
3 - TYPOLOGIE DES
 CONSOMMATEURS DE TV DE
       MANIÈRE ILLEGALE

LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT   Janvier
                                                          Mai2019
                                                              2019   49
- ETUDE QUANTITATIVE
TYPOLOGIE DES CONSOMMATEURS DE TV DE
                                       Les IPTV insatisfaits
                   MANIÈRE ILLÉGALE                                 Ces foyers urbains, souvent familiaux et plus CSP+
                                                                    que la moyenne, veulent profiter d’une offre très
                                                                    variée, allant des programmes sportifs à ceux
Les égarés des réseaux sociaux                                      réservés aux enfants en passant par les films et les
                                                                    contenus étrangers. L’IPTV illicite leur apporte
Ce groupe se démarque avant tout par
                                                                    cette diversité à moindre coût mais ne répond pas à
sa faible consommation de contenus TV.                              leurs exigences pour garantir la tranquillité d’esprit
Leur     consommation     illégale  est                             à laquelle ils aspirent : contrôle parental et
proportionnellement faible et ne                                    réparation des bugs techniques.
répond pas à des motivations très                           10%
construites, s’apparentant plus à de
l’opportunisme. Leur principale crainte
est de subir des sanctions.                                        37%
                                                      22%
                                                                                    Streamers pragmatiques
                                                                                    Streamers      assez     intensifs    de
                                                                                    programmes sportifs et également
                                                                                    consommateurs        de      programmes
                  Les streamers contraints                                          étrangers non accessibles en France.
            Avant tout streamers occasionnels et                                    Conscients des limites techniques des
      consommateurs sur les réseaux sociaux, ils             31%                    sites de streaming, ils ne seraient pas
  semblent subir cette situation et n’en sont pas                                   fermés à une consommation légale en
satisfaits. Fatigués par les problèmes techniques                                   cas d’offre adéquate… mais dans le
   et craintifs face aux risques de virus qu’ils ne                                 même temps, certains ont adopté avec
semblent pas en mesure de juguler, ils critiquent                                   enthousiasme l’IPTV illégale. Ce qui
  avec force une offre légale dont ils se sentent                                   nous fait penser qu’ils pourraient aussi
             exclus par les prix jugés prohibitifs.                                 bien basculer vers des pratiques légales
                                                                                    qu’illégales.

                       LA CONSOMMATION ILLICITE DE PROGRAMMES TV EN DIRECT - ETUDE                         Mai 2019      50
                       QUANTITATIVE
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