La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
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La politique laitière européenne SFER 9 juin 2016 Sophie Hélaine Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles DG Agriculture and Rural Development European Commission
Outline • De l'introduction des quotas à leur abandon • Vers une politique plus orientée sur le marché • La politique laitière actuelle 2
1984 1.726 1985 1.855 1986 1.982 1987 2.258 10 ans 1988 3.014 1989 2.869 1990 1.931 1991 2.249 1992 2.056 1993 2.288 1994 1.927 1995 2.267 1996 1.605 1997 1.753 1998 1.427 1999 1.439 2000 1.671 4 2001 1.106 2002 1.160 2003 1.595 2004 1.495 1.141 Fromage 2005 2006 725 2007 513 Restitutions à l'exportation - Produits laitiers 2008 29 Beurre et Buteroil 2009 181 186 Lait Écremé en Poudre 2010 Autres produits laitiers 2011 5 2012 1 2013 2014 0 Source : EAGF Reports 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4 Des restitutions importantes jusqu'à il y a million EUR
1. Baisse des prix d'intervention Un prix du lait européen qui tend à converger vers le prix mondial EUR/t 500 450 400 350 300 283 265 246 250 227 221 217 200 150 100 01/01/07 01/01/08 01/01/00 01/07/00 01/01/01 01/07/01 01/01/02 01/07/02 01/01/03 01/07/03 01/01/04 01/07/04 01/01/05 01/07/05 01/01/06 01/07/06 01/07/07 01/07/08 01/01/09 01/07/09 01/01/10 01/07/10 01/01/11 01/07/11 01/01/12 01/07/12 01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15 01/07/15 01/01/16 Prix d'intervention UE (en éq. lait, beurre/PLE) Prix mondial du lait (basé sur beurre + LPE) Prix du lait EU Source: elaboration by DG Agriculture and Rural Development, based on USDA and European Commission 5
2. Compensée par l'introduction des paiements directs Revenu des éleveurs français spécialisés lait (valeur ajoutée nette par UTA) Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN data. Basé sur la nouvelle typologie à partir de 2004 et extrapolé pour 2000-2003 à partir des résultats basés sur l'ancienne typologie http://ec.europa.eu/agriculture/rica/publications_en.cfm 6
3. Vers l'abolition des quotas Evolution livraisons et ventes directes vs quota 7 Source: DG Agriculture and Rural Development 7
Plus d’opportunités pour les produits européens sur le marché mondial Exportations mondiales de produits laitiers • Une production et consommation million tonnes of milk equivalent mondiale en hausse de près de 80 2% par an 70 60 • +2.3% par an d’importations 50 mondiales 40 30 • Une croissance des volumes 20 échangés moindre que dans les 10 10 dernières années 0 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 • Mais l'UE principal fournisseur des volumes additionnels échangés New Zealand EU US Other Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder 8
Une augmentation des parts de marché de l'UE sur le marché mondial 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Whey Cheese Butter SMP WMP 9
Quels résultats anticipés en 2007? 11 11
Ce qui s'est passé en réalité Développement de la production et du prix du lait dans l'UE 140 Indice, 2006 = 100 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milk price Milk production IA_Price IA_Prod. Source: DG Agriculture and Rural Development 12
Ce que nous n'avons pas anticipé • La magnitude de l'accroissement de la production • En partie liée aux prix élevés du lait en 2013/14 • Tirés par une demande chinoise exceptionnelle • L'embargo russe, la baisse drastique du prix du pétrole… Ce que nous avons anticipé • Des perspectives favorables pour le secteur laitier et une hausse des importations mondiales entre +2 et +1.5 million de t par an =>Ce qui implique qu'une augmentation de la production des principaux exportateurs de plus de 10 million de t en 2014 était clairement disproportionnée 13 13
Les instruments de la PAC maintenant Paiements Directs Organisation des Marchés Développement Rural 14
Soutien au revenu La part des paiements direct dans le revenu des exploitations laitières européennes en 2013 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% LV BE RO BG NL LU LT CZ EU-28 EU-15 ES DK IT SK HU SI HR PL DE IE UK SE EU-N13 FI AT MT EE PT FR Aides découplées Aides totales Note: Indicateur de revenu = valeur ajoutée nette Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN 15
Soutien au revenu Beaucoup de paiements couplés dans le secteur laitier EUR/cow 500 450 400 Pas de VCS- 350 lait dans: 300 DE, UK, DK, 250 IE, NL, AT, 200 Flanders, 150 LU, SE, EL, 100 CY 50 0 Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf 16
Rôle des pouvoirs publics Des mesures de marché toujours en place: • Filet de sécurité: Achat de beurre et de poudre à l'intervention publique et aide au stockage privé • Mesures exceptionnelles: contre des perturbations de marché résultant de fluctuations de prix considérables ou d'autres événements influençant le marché 17 17
Les mesures prises en 2014 / 2015 • Filet de sécurité: Achat de poudre à l'intervention publique (plafond de 109.000 t) et PLE et beurre aide au stockage privé • Principales mesures exceptionnelles: • Fromage au stockage privé • Nov/Dec 2014: 39 MEUR aide exceptionnelle aux pays baltes et à la Finlande particulièrement affectés par l'embargo russe • Aide ciblée (inc. paquet de solidarité), Oct 2015: 420 MEUR, 66% pour le secteur laitier; aide au stockage privé étendu • Mars 2016: Possibilité d'accords volontaires entre agriculteurs pour planifier la production de lait pour une période de 6 mois, à partir du 13 Avril (Article 222) 18 18
Recherche / qualité / promotion L'obtention d'un prix rémunérateur dépendra davantage du marché, c'est à dire de l'équilibre entre l'offre et la demande. • La recherche de modes de production durables peut apporter une contribution valable à la maîtrise des coûts, élément essentiel en ce qui concerne l'offre • La politique de promotion, en particulier à destination des pays tiers (+ 30 millions € après l'embargo russe) peut influer sur la demande, de même que: • La politique de qualité (AOP, IGP, protection des produits de montagne) 19 19
Paquet lait • Pouvoir de négociation (jusqu'à 3.5% de la production de l'UE par OP) • Contrats (entre producteurs et transformateurs) • Interprofessions avec une série d'activités autorisées, en particulier la transparence du marché • Régulation de l'offre pour les fromages AOP/IGP 20 20
Observatoire de marché du lait • Transparence accrue sur le marché du lait • Coopération entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics, ainsi qu'entre les différents maillons de la chaine 21 21
Conclusion • Les perspectives à long terme restent positives • A court terme, la volatilité met la résilience à l'épreuve • Le rôle des pouvoirs publics est limité, mais toujours bien présent: • Filet de sécurité et mesures exceptionnelles en cas de crise • Aides directes et développement rural • Politique de promotion (et d'ouverture de marché), de recherche et innovation, de qualité • Il appartient au secteur de s'organiser: • Paquet lait • Observatoire de marché du lait Merci pour votre attention! 22 22
Annexes 23
Marché européen du lait Perspectives 2025 Sophie Hélaine Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles DG Agriculture and Rural Development European Commission
Outlook: sources et processus • OECD/FAO Agricultural Outlook 2015-2024 • Marchés agricoles pour le reste du monde (Publication Juillet) • EU Short-Term Outlook • Années récentes et prévisions à 2 ans • Publication en Octobre 2015 • Hypothèses macro-économiques • Pour l'UE: AMECO Novembre 2015 (DG ECFIN) • Source unique pour les principaux pays partenaires jusqu'à 2025 (IHS Global Insight) • Opinion d'experts • Interne à la DG AGRI • Conférence sur le développement des marchés, Octobre, Bruxelles • Modélisation et validation en collaboration avec le CCR • AGLINK-COSIMO (EU-version) & analyse d'incertitude 25
Hypothèses • Embargo Russe: • Jusqu'à fin 2016 (inc. l'embargo sanitaire sur le porc), • En 2017, retour partiel du commerce • Développement à long terme, fonction du développement de la production domestique. • Accords de libre-échange: seulement ceux qui sont ratifiés (Ukraine mais pas Canada). • PAC: Support couplé et verdissement 26
La grande inconnue: le prix du pétrole Des hypothèses de prix du pétrole …et donc des scenarios alternatifs divergentes… 150 150 125 125 100 100 75 75 50 50 Moyenne Jan-Avr 2016 = 36 USD/bbl 25 25 0 0 2003 2000 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2023 2011 2014 2017 2020 OECD-FAO, 2015 AGRI 2015 Outlook assumption Lower Oil Price assumption IMF, Aug 2015 EIA, Ref Scen., Apr 2015 World Bank, July 2015 IHS, Oct 2015 5th percentile 35th percentile 27 27
Hypothèses macro-économiques Appréciation de l'EUR vis-à-vis l'USD Croissance économique 12% 1.60 0.20 1 LCU = … USD Croissance annuelle du PIB (%) EUR 10% 1.40 8% 1.20 0.15 6% Yen (axe à droite) 1.00 4% 0.80 0.10 2% NZ $ 0.60 0% Real -2% 0.40 0.05 -4% 0.20 -6% 2014 2022 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 0.00 0.00 2011 2005 2007 2009 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 EU-15 EU-N13 China Brazil Russia USA 28
Un prix du pétrole bas des prix des Le taux de change détermine le prix céréales plus bas effectivement touché par l'éleveur C'est favorable pour le secteur animal mais il y a toujours des incertitudes! Le prix du lait en monnaie locale 260 800 Blé EU 240 700 600 220 500 200 400 180 300 160 200 140 100 120 0 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 100 2007 2005 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 US$/t NZ$/t EUR/t 29
Principales tendances dans le secteur laitier Demande globale en hausse •+2% de croissance annuelle de la consommation (et de la production!) •Augmentation de la demande de beurre et de fromage Importations mondiales en hausse •Croissance de plus de 2% par an Offre européenne en hausse •Augmentation de l'offre de 15 Mt entre 2015 et 2025 30
Une demande mondiale en hausse Car la population continue de croître, …et les gouts évoluent en faveur des même si plus lentement… produits laitiers Note: The low dairy consumption in 1985-1997 is due to a drop-back in the FSU after its reform, as well as poor data quality. The lighter the colour of the bubble, the longer ago the period. The size of the bubble indicates the average quantity consumed in a period relative to the last period. Source: DG Agriculture and Rural Development, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/06_en.pdf 31
Augmentation de la production mondiale de lait principalement dans les pays en voie de développement World India Africa China Russia Japan Argentina Australia New Zealand US EU-28 0 1 2 3 4 Croissance annuelle de la production de lait, 2015-2024 (%) Source: OECD-FAO Outlook 2015-2024 and EU agricultural outlook 32
Des imports mondiaux en croissance Importations mondiales de produits laitiers • +2.3% /an importations mondiales million tonnes of milk equivalent +1.5 Mt en lait équivalent par an 80 = 30% de l'augmentation de l'offre dans 70 les principaux pays producteurs en 2014 60 et 2015 50 • Une croissance plus faible des 40 volumes exportés par rapports à la 30 décennie précédente 20 • La Chine continuera de contribuer à 10 l'augmentation du commerce mondial même si moins qu'auparavant 0 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 China Other Asia Middle East Africa* Russia Other *Africa ex. South Africa Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for 33 butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder
Plus d'exportations européennes Exportations mondiales de produits laitiers • Close to +2% a year in world million tonnes of milk equivalent consumption and production, 80 mostly in developing world 70 • +2.3% a year in world imports 60 • A lower increase in traded 50 volumes compared to the last 40 decade 30 • China to contribute (but less) to 20 import increase 10 • L'UE principal fournisseur des 0 volumes additionnels échangés 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 New Zealand EU US Other Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder 34
La consommation domestique croit aussi! % croissance annuelle des ventes au détail par tête EU-28 (basé sur les volumes de vente, 2010-2014) • Marché interne = près de 90% des utilisations 1.0 0.8 • Ventes au détail: 0.6 0.4 Lait liquide et yaourts 0.2 Fromage, crème et beurre 0.0 -0.2 -0.4 • Utilisation industrielle -0.6 - Fromage: sandwich, pizzas -0.8 -1.0 - Beurre: Pâtisserie et biscuits Yaourts Beurre Crème Fromage From. frais, quark Lait de vache - Poudres (SMP, WMP): Pâtisserie et biscuits, chocolat - Lactosérum: Lait infantile Source: DG Agriculture and Rural Development based on Euromonitor 35 and AMECO
Plus de fromage consommé dans l'UE et moins de lait Fromage Lait et produits frais Consommation par tête (kg) Consommation par tête (kg) 25 120 20 100 80 15 60 10 40 5 20 0 0 EU-15 EU-N13 EU-15 EU-N13 2005 2015 2025 2005 2015 2025 36
Impliquant une hausse modérée de la production EU-28 Milk deliveries (million tonnes) • +15 Mt collecte en 2025/2015 180 - Croissance plus rapide dans l'EU-N13 170 2015/16 mis à • Croissance modérée jour 160 - Comparée à 2 années exceptionnelles Quota livraisons 2014 (+6.3 Mt) et 2015 (+3.7 Mt) 150 +0.9%/an 140 • Pourquoi? 130 Livraisons - Des prix du lait modérés (mais les prix de lait 2014/2013 des aliments aussi) 120 +4.4% - L'UE n'est pas seule sur le marché 110 Quota expiration mondial 100 - Des contraintes environnementales 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 37
Des prix qui renouerons avec la croissance particulièrement après 2020 Lait PLE 50 3 700 EUR/100 EUR/t kg 45 Monde 3 200 90th percentile Prix mondial du lait 90th percentile 40 (beurre, poudre) EU raw milk 2 700 35 30 EU 2 200 10th percentile April: 27.7 10th percentile 25 1 700 20 Intervention price Milk support price equivalent 15 1 200 2015 2005 2007 2009 2011 2013 2017 2019 2021 2023 2025 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 38
EU: La plupart du lait additionnel utilisé pour la production de fromage million de tonnes de lait eq. 4 2025 vs 2015, Augmentation attendue de la consommation 3 dom. 2 1 0 Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp. Fromage Beurre PLE PLG Lactoserum Lait et prod. frais Note: Milk equivalent total solids coefficients used: 1 for FDP, 3.6 for cheese, 6.57 for butter, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP and 7.48 for standard whey powder 39
Une augmentation des parts de marché de l'UE sur le marché mondial 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Whey Cheese Butter SMP WMP 40
Vers une concentration de la production? 41
Des dynamiques différentes par EM Prévision de croissance annuelle des livraisons 2015-2025 Au-dessus de la moyenne européenne Dans la IE, PL, DK, AT, moyenne EE, LV, RO Juste UE sous la DE, FR, moyenne UK, LU NL, BE, Petite PT, HU, hauss CZ, SK, e SI, LT ES, IT, BG, CY Baisse SE, FI, EL, HR, MT 42
Vers une concentration de la production? Oui MAIS Il y a des contraintes environnementales •Directive Nitrates •Politique Phosphates aux Pays-Bas •Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate policy) Et les paiements couplés •Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires •50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an Alternatives limitées •Plus faible attractivité des cultures arables •Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative 43
Les vaches laitières sont situées où la densité d'élevage est la plus haute 44
Les émissions de GES par les vaches laitières devraient baisser grâce à la réduction du cheptel Expected GHG emissions from dairy cattle by Vaches laitières dans l'UE (millions de têtes, axe 2025 (kg CO2 eq./total ha) gauche) et rendement (kg/vache, axe de droite) 25 EU-28 Rdt 8 000 7 000 20 EU-N13 vaches laitières 6 000 5 000 15 4 000 10 3 000 EU-15 vaches laitières 2 000 5 1 000 0 0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Source: JRC-IES in collaboration with JRC-IPTS 45
Vers une concentration de la production? Oui MAIS Il y a des contraintes environnementales •Directive Nitrates •Politique Phosphates aux Pays-Bas •Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate policy) Et les paiements couplés •Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires •50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an Alternatives limitées •Plus faible attractivité des cultures arables •Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative 46
Beaucoup de paiements couplés (VCS) dans le secteur laitier EUR/cow 500 450 400 Pas de VCS: 350 DE, UK, DK, 300 IE, NL, AT, 250 Flanders, 200 LU, SE, EL, 150 CY 100 50 0 Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf 47
EU prospects report and data available in December at: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/index_en.htm OECD-FAO Outlook at: http://www.agri-outlook.org/ Short term outlook at: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm Prochaine EU Agricultural Outlook Conference: 6-7 Décembre 2016 à Bruxelles Merci 48
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