La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016

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La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
La politique laitière
        européenne

                      SFER
                   9 juin 2016

                      Sophie Hélaine
Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles
          DG Agriculture and Rural Development
                   European Commission
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
Outline

• De l'introduction des quotas à leur abandon

• Vers une politique plus orientée sur le marché

• La politique laitière actuelle

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La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
Des montagnes de beurre et de poudre…

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                   3
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
1984                                             1.726
                            1985                                                  1.855
                            1986                                                   1.982
                            1987                                                           2.258
                                                                                                                                                                           10 ans

                            1988                                                                                3.014
                            1989                                                                           2.869
                            1990                                                   1.931
                            1991                                                           2.249
                            1992                                                       2.056
                            1993                                                           2.288
                            1994                                                   1.927
                            1995                                                           2.267
                            1996                                           1.605
                            1997                                             1.753
                            1998                                     1.427
                            1999                                        1.439
                            2000                                            1.671

4
                            2001                                1.106
                            2002                                1.160
                            2003                                           1.595
                            2004                                          1.495
                                                                1.141
                                                                                           Fromage

                            2005
                            2006                     725
                            2007                   513
                                                                                                                        Restitutions à l'exportation - Produits laitiers

                            2008       29
                                                                                           Beurre et Buteroil

                            2009            181
                                            186
                                                                                           Lait Écremé en Poudre

                            2010
                                                                                           Autres produits laitiers

                            2011       5
                            2012       1
                            2013
                            2014
                                   0

    Source : EAGF Reports
                                             500
                                                         1000
                                                                   1500
                                                                                2000
                                                                                            2500
                                                                                                         3000
                                                                                                                      3500

    4
                                                                                                                                                                           Des restitutions importantes jusqu'à il y a

                                                         million EUR
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
1. Baisse des prix d'intervention

                                   Un prix du lait européen qui tend à converger
                                                  vers le prix mondial
            EUR/t
  500

  450

  400

  350

  300                                                               283
                                                                                                                       265
                                                                                                                                               246
  250                                                                                                                                                                    227                  221                                                                                                      217

  200

  150

  100
                                                                                                                                                                   01/01/07

                                                                                                                                                                                         01/01/08
        01/01/00
                    01/07/00
                               01/01/01
                                          01/07/01
                                                     01/01/02
                                                                01/07/02
                                                                           01/01/03
                                                                                      01/07/03
                                                                                                 01/01/04
                                                                                                            01/07/04
                                                                                                                       01/01/05
                                                                                                                                  01/07/05
                                                                                                                                             01/01/06
                                                                                                                                                        01/07/06

                                                                                                                                                                              01/07/07

                                                                                                                                                                                                    01/07/08
                                                                                                                                                                                                               01/01/09
                                                                                                                                                                                                                          01/07/09
                                                                                                                                                                                                                                     01/01/10
                                                                                                                                                                                                                                                01/07/10
                                                                                                                                                                                                                                                           01/01/11
                                                                                                                                                                                                                                                                      01/07/11
                                                                                                                                                                                                                                                                                 01/01/12
                                                                                                                                                                                                                                                                                            01/07/12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       01/01/13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  01/07/13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             01/01/14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        01/07/14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01/01/15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01/07/15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         01/01/16
                   Prix d'intervention UE (en éq. lait, beurre/PLE)                                                                                                           Prix mondial du lait (basé sur beurre + LPE)                                                                                                          Prix du lait EU

    Source: elaboration by DG Agriculture and Rural Development, based on USDA and European Commission

                                                                                                                                                                                         5
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
2. Compensée par l'introduction des paiements
directs

                Revenu des éleveurs français spécialisés lait
                       (valeur ajoutée nette par UTA)

   Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN data. Basé sur la nouvelle typologie à partir de 2004 et
   extrapolé pour 2000-2003 à partir des résultats basés sur l'ancienne typologie
   http://ec.europa.eu/agriculture/rica/publications_en.cfm

                                                                         6
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
3. Vers l'abolition des quotas

      Evolution livraisons et ventes directes vs quota

                                                         7
  Source: DG Agriculture and Rural Development

                                                 7
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
Plus d’opportunités pour les produits européens sur le
                    marché mondial
                                            Exportations mondiales de produits laitiers
• Une production et consommation                           million tonnes of milk equivalent
  mondiale en hausse de près de
                                            80
  2% par an
                                            70

                                            60
• +2.3% par an d’importations               50
  mondiales
                                            40

                                            30

• Une croissance des volumes                20

  échangés moindre que dans les 10          10
  dernières années                          0

                                                 2016
                                                 2005
                                                 2006
                                                 2007
                                                 2008
                                                 2009
                                                 2010
                                                 2011
                                                 2012
                                                 2013
                                                 2014
                                                 2015

                                                 2017
                                                 2018
                                                 2019
                                                 2020
                                                 2021
                                                 2022
                                                 2023
                                                 2024
                                                 2025
• Mais l'UE principal fournisseur des
  volumes additionnels échangés                       New Zealand                  EU        US         Other
                                                 Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for
                                                 butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder
                                        8
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
Une augmentation des parts de marché de l'UE
           sur le marché mondial
 60%

 50%

 40%

 30%

 20%

 10%

 0%
       2005

              2006

                     2007

                            2008

                                   2009

                                          2010

                                                 2011

                                                        2012

                                                               2013

                                                                      2014

                                                                             2015

                                                                                    2016

                                                                                           2017

                                                                                                  2018

                                                                                                         2019

                                                                                                                2020

                                                                                                                       2021

                                                                                                                              2022

                                                                                                                                     2023

                                                                                                                                            2024

                                                                                                                                                   2025
                                   Whey             Cheese               Butter             SMP             WMP

                                                                        9
La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
Quels résultats anticipés en 2007?

                                     10

                     10
Quels résultats anticipés en 2007?

                                     11

                     11
Ce qui s'est passé en réalité

   Développement de la production et du prix du lait
                       dans l'UE
        140
                  Indice,
                2006 = 100
        135

        130

        125

        120

        115

        110

        105

        100

         95

         90
                2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

                    Milk price            Milk production   IA_Price   IA_Prod.

        Source: DG Agriculture and Rural Development

                                                       12
Ce que nous n'avons pas anticipé
• La magnitude de l'accroissement de la production
  • En partie liée aux prix élevés du lait en 2013/14
  • Tirés par une demande chinoise exceptionnelle
• L'embargo russe, la baisse drastique du prix du pétrole…

              Ce que nous avons anticipé
 • Des perspectives favorables pour le secteur laitier et une
 hausse des importations mondiales entre +2 et +1.5 million
 de t par an
 =>Ce qui implique qu'une augmentation de la production des
 principaux exportateurs de plus de 10 million de t en 2014
 était clairement disproportionnée                          13

                                 13
Les instruments de la PAC maintenant

          Paiements Directs

     Organisation des Marchés

        Développement Rural

                  14
Soutien au revenu

         La part des paiements direct dans le revenu des
            exploitations laitières européennes en 2013

 140%
 120%
 100%
 80%
 60%
 40%
 20%
  0%
                                                      LV

                                                                                                                                      BE

                                                                                                                                                     RO
                                                                                                        BG

                                                                                                                                                               NL
                                                 LU

                                                                                                   LT
                                                           CZ
         EU-28
                 EU-15

                                                                                                                                 ES

                                                                                                                                           DK

                                                                                                                                                          IT
                                       SK

                                                                HU
                                            SI

                                                                                              HR

                                                                                                                  PL
                                                                                                                       DE
                                                                                                                            IE

                                                                                                                                                UK
                                                                          SE
                         EU-N13
                                  FI

                                                                     AT

                                                                                    MT
                                                                                         EE

                                                                                                             PT
                                                                               FR

                                                            Aides découplées                  Aides totales

  Note: Indicateur de revenu = valeur ajoutée nette
  Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN

                                                                                    15
Soutien au revenu

        Beaucoup de paiements couplés dans le secteur laitier
EUR/cow
 500
 450
 400                                                                                                                              Pas de VCS-
 350                                                                                                                                lait dans:
 300                                                                                                                              DE, UK, DK,
 250                                                                                                                               IE, NL, AT,
 200                                                                                                                                Flanders,
 150                                                                                                                               LU, SE, EL,
 100                                                                                                                                    CY
  50
    0

Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here
To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf

                                                                                 16
Rôle des pouvoirs publics

  Des mesures de marché toujours en place:

  • Filet de sécurité: Achat de beurre et de poudre à l'intervention
    publique et aide au stockage privé

  • Mesures exceptionnelles: contre des
    perturbations de marché résultant de
    fluctuations de prix considérables ou
    d'autres événements influençant le
    marché

                                                                       17

                                    17
Les mesures prises
en 2014 / 2015

 • Filet de sécurité: Achat de poudre à l'intervention publique (plafond
   de 109.000 t) et PLE et beurre aide au stockage privé

 • Principales mesures exceptionnelles:
    •   Fromage au stockage privé

    •   Nov/Dec 2014: 39 MEUR aide exceptionnelle
        aux pays baltes et à la Finlande particulièrement
        affectés par l'embargo russe

    •   Aide ciblée (inc. paquet de solidarité), Oct 2015:
        420 MEUR, 66% pour le secteur laitier; aide au
        stockage privé étendu

    •   Mars 2016: Possibilité d'accords volontaires
        entre agriculteurs pour planifier la production de
        lait pour une période de 6 mois, à partir du 13
        Avril (Article 222)

                                                                     18

                                             18
Recherche / qualité / promotion

  L'obtention d'un prix rémunérateur dépendra
  davantage du marché, c'est à dire de l'équilibre
  entre l'offre et la demande.

  • La recherche de modes de production
    durables peut apporter une contribution
    valable à la maîtrise des coûts, élément
    essentiel en ce qui concerne l'offre

  • La politique de promotion, en particulier à
    destination des pays tiers (+ 30 millions €
    après l'embargo russe) peut influer sur la
    demande, de même que:

  • La politique de qualité (AOP, IGP, protection
    des produits de montagne)

                                                     19

                                    19
Paquet lait

•   Pouvoir de négociation (jusqu'à 3.5% de la
    production de l'UE par OP)

•   Contrats (entre producteurs et transformateurs)

•   Interprofessions avec une série d'activités
    autorisées, en particulier la transparence du
    marché

•   Régulation de l'offre pour les fromages AOP/IGP

                                                      20

                                    20
Observatoire de marché du lait

 • Transparence accrue sur le marché du lait
 • Coopération entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics,
   ainsi qu'entre les différents maillons de la chaine

                                                                          21

                                    21
Conclusion

 • Les perspectives à long terme restent positives
 • A court terme, la volatilité met la résilience à l'épreuve
 • Le rôle des pouvoirs publics est limité, mais toujours bien présent:
     • Filet de sécurité et mesures exceptionnelles en cas de crise
     • Aides directes et développement rural
     • Politique de promotion (et d'ouverture de marché), de
       recherche et innovation, de qualité
 • Il appartient au secteur de s'organiser:
     • Paquet lait
     • Observatoire de marché du lait

                     Merci pour votre attention!
                                                                      22

                                    22
Annexes

   23
Marché européen du
           lait
    Perspectives 2025

                      Sophie Hélaine
Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles
          DG Agriculture and Rural Development
                   European Commission
Outlook: sources et processus
• OECD/FAO Agricultural Outlook 2015-2024
   •   Marchés agricoles pour le reste du monde (Publication Juillet)

• EU Short-Term Outlook
   •   Années récentes et prévisions à 2 ans
   •   Publication en Octobre 2015

• Hypothèses macro-économiques
   •   Pour l'UE: AMECO Novembre 2015 (DG ECFIN)
   •   Source unique pour les principaux pays partenaires jusqu'à 2025
       (IHS Global Insight)

• Opinion d'experts
   •   Interne à la DG AGRI
   •   Conférence sur le développement des marchés, Octobre, Bruxelles

• Modélisation et validation en collaboration avec le CCR
   •   AGLINK-COSIMO (EU-version) & analyse d'incertitude

                                               25
Hypothèses

• Embargo Russe:
  • Jusqu'à fin 2016 (inc. l'embargo sanitaire sur le porc),
  • En 2017, retour partiel du commerce
  • Développement à long terme, fonction du développement de la
    production domestique.

• Accords de libre-échange: seulement ceux qui sont ratifiés
  (Ukraine mais pas Canada).

• PAC: Support couplé et verdissement

                               26
La grande inconnue: le prix du pétrole

         Des hypothèses de prix du pétrole
                                                                                               …et donc des scenarios alternatifs
                    divergentes…
150                                                                            150

125                                                                            125

100                                                                            100

 75                                                                                75

 50                                                                                50
                                                     Moyenne Jan-Avr
                                                     2016 = 36 USD/bbl
 25                                                                                25

  0                                                                                 0
             2003
      2000

                    2006

                             2009

                                     2012

                                            2015

                                                      2018

                                                               2021

                                                                      2024

                                                                                                                                         2023
                                                                                        2011

                                                                                                        2014

                                                                                                                     2017

                                                                                                                            2020
             OECD-FAO, 2015                        AGRI 2015
                                                                                                Outlook assumption          Lower Oil Price assumption
             IMF, Aug 2015                         EIA, Ref Scen., Apr 2015
             World Bank, July 2015                 IHS, Oct 2015                                5th percentile              35th percentile
                                                                             27
                                                                              27
Hypothèses macro-économiques

  Appréciation de l'EUR vis-à-vis l'USD                                                                             Croissance économique
                                                                                             12%
1.60                                                                                 0.20
                              1 LCU = … USD                                                                                            Croissance annuelle du PIB (%)
                                                                  EUR                        10%
1.40
                                                                                             8%
1.20                                                                                 0.15
                                                                                             6%
                                                 Yen (axe à droite)
1.00
                                                                                             4%

0.80                                                                                 0.10    2%
                                                                  NZ $
0.60                                                                                         0%
                                      Real
                                                                                             -2%
0.40                                                                                 0.05
                                                                                             -4%
0.20
                                                                                             -6%

                                                                                                                                2014

                                                                                                                                                                                        2022
                                                                                                   2010
                                                                                                          2011
                                                                                                                  2012
                                                                                                                         2013

                                                                                                                                       2015
                                                                                                                                              2016
                                                                                                                                                     2017
                                                                                                                                                            2018
                                                                                                                                                                   2019
                                                                                                                                                                          2020
                                                                                                                                                                                 2021

                                                                                                                                                                                               2023
                                                                                                                                                                                                      2024
                                                                                                                                                                                                             2025
0.00                                                                                 0.00
                            2011
       2005

              2007

                     2009

                                   2013

                                          2015

                                                  2017

                                                         2019

                                                                2021

                                                                       2023

                                                                              2025

                                                                                                                 EU-15                               EU-N13                               China
                                                                                                                 Brazil                              Russia                               USA

                                                                                        28
Un prix du pétrole bas  des prix des                                                     Le taux de change détermine le prix
              céréales plus bas                                                               effectivement touché par l'éleveur

  C'est favorable pour le secteur animal mais
           il y a toujours des incertitudes!
                                                                                            Le prix du lait en monnaie locale

260                                                                                 800
                                   Blé EU
240                                                                                 700

                                                                                    600
220
                                                                                    500
200
                                                                                    400
180
                                                                                    300

160                                                                                 200

140                                                                                 100

120                                                                                     0

                                                                                                                                                    2008
                                                                                            2000
                                                                                                   2001
                                                                                                          2002
                                                                                                                 2003
                                                                                                                        2004
                                                                                                                               2005
                                                                                                                                      2006
                                                                                                                                             2007

                                                                                                                                                           2009
                                                                                                                                                                  2010
                                                                                                                                                                         2011
                                                                                                                                                                                2012
                                                                                                                                                                                       2013
                                                                                                                                                                                              2014
                                                                                                                                                                                                     2015
100
             2007
      2005

                    2009

                           2011

                                  2013

                                         2015

                                                2017

                                                       2019

                                                              2021

                                                                     2023

                                                                            2025

                                                                                                                 US$/t                          NZ$/t                             EUR/t

                                                                                   29
Principales tendances dans le secteur laitier

    Demande globale en hausse

    •+2% de croissance annuelle de la consommation (et de la
     production!)
    •Augmentation de la demande de beurre et de fromage

    Importations mondiales en hausse

    •Croissance de plus de 2% par an

    Offre européenne en hausse

    •Augmentation de l'offre de 15 Mt entre 2015 et 2025

                                   30
Une demande mondiale en hausse
Car la population continue de croître,                                               …et les gouts évoluent en faveur des
        même si plus lentement…                                                                  produits laitiers

Note: The low dairy consumption in 1985-1997 is due to a drop-back in the FSU after its reform, as well as poor data quality. The lighter the colour of the
bubble, the longer ago the period. The size of the bubble indicates the average quantity consumed in a period relative to the last period.
Source: DG Agriculture and Rural Development, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/06_en.pdf

                                                                          31
Augmentation de la production mondiale de lait
principalement dans les pays en voie de développement
            World
              India
            Africa
             China
           Russia
            Japan
     Argentina
       Australia
New Zealand
                  US
            EU-28

                         0                           1                   2                  3                  4
                                                       Croissance annuelle de la production de lait, 2015-2024 (%)
Source: OECD-FAO Outlook 2015-2024 and EU agricultural outlook
                                                                 32
Des imports mondiaux en croissance

                                               Importations mondiales de produits laitiers
• +2.3% /an importations mondiales                            million tonnes of milk equivalent

   +1.5 Mt en lait équivalent par an          80

   = 30% de l'augmentation de l'offre dans    70
    les principaux pays producteurs en 2014    60
    et 2015
                                               50
• Une croissance plus faible des               40
  volumes exportés par rapports à la
                                               30
  décennie précédente
                                               20
• La Chine continuera de contribuer à
                                               10
  l'augmentation du commerce mondial
  même si moins qu'auparavant                  0

                                                    2016
                                                    2005
                                                    2006
                                                    2007
                                                    2008
                                                    2009
                                                    2010
                                                    2011
                                                    2012
                                                    2013
                                                    2014
                                                    2015

                                                    2017
                                                    2018
                                                    2019
                                                    2020
                                                    2021
                                                    2022
                                                    2023
                                                    2024
                                                    2025
                                                      China                  Other Asia              Middle East
                                                      Africa*                Russia                  Other
                                                    *Africa ex. South Africa
                                                    Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for
                                          33        butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder
Plus d'exportations européennes

                                           Exportations mondiales de produits laitiers
• Close to +2% a year in world                            million tonnes of milk equivalent
  consumption and production,
                                           80
  mostly in developing world
                                           70
• +2.3% a year in world imports
                                           60
• A lower increase in traded               50
  volumes compared to the last
                                           40
  decade
                                           30
• China to contribute (but less) to
                                           20
  import increase
                                           10
• L'UE principal fournisseur des           0
  volumes additionnels échangés

                                                2016
                                                2005
                                                2006
                                                2007
                                                2008
                                                2009
                                                2010
                                                2011
                                                2012
                                                2013
                                                2014
                                                2015

                                                2017
                                                2018
                                                2019
                                                2020
                                                2021
                                                2022
                                                2023
                                                2024
                                                2025
                                                     New Zealand                  EU        US         Other
                                                Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for
                                                butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder
                                      34
La consommation domestique croit aussi!
                                       % croissance annuelle des ventes au détail par tête
                                              EU-28 (basé sur les volumes de vente, 2010-2014)
• Marché interne = près de 90% des
  utilisations                         1.0
                                       0.8
• Ventes au détail:                    0.6
                                       0.4
      Lait liquide et yaourts
                                       0.2
      Fromage, crème et beurre         0.0
                                       -0.2
                                       -0.4
•       Utilisation industrielle
                                       -0.6
    - Fromage: sandwich, pizzas        -0.8
                                       -1.0
    - Beurre: Pâtisserie et biscuits

                                                                       Yaourts

                                                                                                                Beurre
                                                                                                        Crème

                                                                                                                         Fromage
                                                                                   From. frais, quark
                                                Lait de vache

    - Poudres (SMP, WMP): Pâtisserie
      et biscuits, chocolat
    - Lactosérum: Lait infantile

                                                                Source: DG Agriculture and Rural Development based on Euromonitor
                                        35
                                                                                                                       and AMECO
Plus de fromage consommé dans l'UE
                  et moins de lait
        Fromage                          Lait et produits frais
 Consommation par tête (kg)           Consommation par tête (kg)
25                                  120

20                                  100

                                     80
15
                                     60
10
                                     40
 5                                   20

 0                                    0
       EU-15          EU-N13                EU-15       EU-N13
     2005      2015    2025               2005   2015    2025
                               36
Impliquant une hausse modérée de la production
                                                                   EU-28 Milk deliveries
                                                                          (million tonnes)
• +15 Mt collecte en 2025/2015
                                           180
  - Croissance plus rapide dans l'EU-N13
                                           170
                                                                                       2015/16 mis à
• Croissance modérée                                                                   jour
                                           160
  - Comparée à 2 années exceptionnelles            Quota livraisons
    2014 (+6.3 Mt) et 2015 (+3.7 Mt)       150                                                         +0.9%/an

                                           140
• Pourquoi?
                                           130
                                                   Livraisons
  - Des prix du lait modérés (mais les prix        de lait                    2014/2013
    des aliments aussi)                     120                                 +4.4%

  - L'UE n'est pas seule sur le marché     110
                                                                              Quota   expiration
    mondial
                                           100
  - Des contraintes environnementales
                                                  2005

                                                         2007

                                                                2009

                                                                       2011

                                                                               2013

                                                                                      2015

                                                                                             2017

                                                                                                    2019

                                                                                                           2021

                                                                                                                  2023

                                                                                                                         2025
                                             37
Des prix qui renouerons avec la croissance
            particulièrement après 2020
                                 Lait                                                                                          PLE
50                                                                                      3 700
      EUR/100
                                                                                                 EUR/t
        kg
45                                                                                                                   Monde
                                                                                        3 200
                                               90th percentile
       Prix mondial du lait                                                                                                                90th percentile
40
       (beurre, poudre)
                                         EU raw milk
                                                                                        2 700
35

30                                                                                                                                                  EU
                                                                                        2 200
                                                      10th percentile
                                               April: 27.7                                                                                         10th percentile
25

                                                                                        1 700
20                                                                                                                                           Intervention price
                                 Milk support price equivalent

15                                                                                      1 200

                                                                                                                                    2015
                                                                                                2005

                                                                                                       2007

                                                                                                              2009

                                                                                                                      2011

                                                                                                                             2013

                                                                                                                                            2017

                                                                                                                                                    2019

                                                                                                                                                           2021

                                                                                                                                                                  2023

                                                                                                                                                                         2025
     2005

            2007

                   2009

                          2011

                                 2013

                                        2015

                                               2017

                                                       2019

                                                              2021

                                                                     2023

                                                                            2025

                                                                                   38
EU: La plupart du lait additionnel utilisé pour la
                                             production de fromage
million de tonnes de lait eq.

                          4
      2025 vs 2015,

                                                       Augmentation
                                                       attendue de la
                                                       consommation
                          3                            dom.

                          2

                          1

                          0
                                   Prod.        Exp.       Prod.       Exp.        Prod.         Exp.     Prod.         Exp.      Prod.       Exp.       Prod.        Exp.
                                       Fromage                  Beurre                     PLE                    PLG               Lactoserum          Lait et prod. frais

                                Note: Milk equivalent total solids coefficients used: 1 for FDP, 3.6 for cheese, 6.57 for butter, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP and 7.48 for standard
                                whey powder
                                                                                                  39
Une augmentation des parts de marché de l'UE
           sur le marché mondial
 60%

 50%

 40%

 30%

 20%

 10%

 0%
       2005

              2006

                     2007

                            2008

                                   2009

                                          2010

                                                 2011

                                                        2012

                                                               2013

                                                                      2014

                                                                             2015

                                                                                    2016

                                                                                           2017

                                                                                                  2018

                                                                                                         2019

                                                                                                                2020

                                                                                                                       2021

                                                                                                                              2022

                                                                                                                                     2023

                                                                                                                                            2024

                                                                                                                                                   2025
                                   Whey             Cheese               Butter             SMP             WMP

                                                                       40
Vers une concentration de la production?

                   41
Des dynamiques différentes par EM
      Prévision de croissance annuelle des livraisons 2015-2025

Au-dessus de
 la moyenne
 européenne           Dans la
IE, PL, DK, AT,       moyenne
  EE, LV, RO                            Juste
                        UE
                                      sous la
                      DE, FR,         moyenne
                      UK, LU          NL, BE,
                                                    Petite
                                       PT, HU,      hauss
                                      CZ, SK,         e
                                        SI, LT      ES, IT,
                                                    BG, CY        Baisse
                                                                  SE, FI,
                                                                  EL, HR,
                                                                    MT

                                42
Vers une concentration de la production? Oui MAIS
       Il y a des contraintes environnementales

       •Directive Nitrates
       •Politique Phosphates aux Pays-Bas
       •Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate
        policy)

       Et les paiements couplés

       •Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires
       •50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an

       Alternatives limitées

       •Plus faible attractivité des cultures arables
       •Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative

                                        43
Les vaches laitières sont
   situées où la densité
d'élevage est la plus haute

                         44
Les émissions de GES par les vaches laitières
 devraient baisser grâce à la réduction du cheptel
Expected GHG emissions from dairy cattle by                           Vaches laitières dans l'UE (millions de têtes, axe
        2025 (kg CO2 eq./total ha)                                     gauche) et rendement (kg/vache, axe de droite)

                                                                 25                                              EU-28 Rdt                          8 000

                                                                                                                                                    7 000
                                                                 20
                                                                                                          EU-N13 vaches laitières                   6 000

                                                                                                                                                    5 000
                                                                 15

                                                                                                                                                    4 000

                                                                 10
                                                                                                                                                    3 000
                                                                                     EU-15 vaches laitières
                                                                                                                                                    2 000
                                                                 5
                                                                                                                                                    1 000

                                                                 0                                                                                  0
                                                                       2005

                                                                              2007

                                                                                     2009

                                                                                            2011

                                                                                                   2013

                                                                                                          2015

                                                                                                                 2017

                                                                                                                        2019

                                                                                                                               2021

                                                                                                                                      2023

                                                                                                                                             2025
           Source: JRC-IES in collaboration with JRC-IPTS
                                                            45
Vers une concentration de la production? Oui MAIS
       Il y a des contraintes environnementales

       •Directive Nitrates
       •Politique Phosphates aux Pays-Bas
       •Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate
        policy)

       Et les paiements couplés

       •Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires
       •50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an

       Alternatives limitées

       •Plus faible attractivité des cultures arables
       •Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative

                                        46
Beaucoup de paiements couplés (VCS) dans le
                        secteur laitier
EUR/cow
 500
 450
 400
                                                                                                                                  Pas de VCS:
 350
                                                                                                                                  DE, UK, DK,
 300
                                                                                                                                  IE, NL, AT,
 250
                                                                                                                                   Flanders,
 200
                                                                                                                                  LU, SE, EL,
 150
                                                                                                                                      CY
 100
  50
    0

Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here
To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf

                                                                                 47
EU prospects report and data available in December at:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/index_en.htm

                               OECD-FAO Outlook at:
                            http://www.agri-outlook.org/

                                 Short term outlook at:
 http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm

    Prochaine EU Agricultural Outlook Conference: 6-7 Décembre 2016 à Bruxelles

                                      Merci

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