La politique laitière européenne - SFER 9 juin 2016
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La politique laitière
européenne
SFER
9 juin 2016
Sophie Hélaine
Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles
DG Agriculture and Rural Development
European Commission
Outline
• De l'introduction des quotas à leur abandon
• Vers une politique plus orientée sur le marché
• La politique laitière actuelle
2
Des montagnes de beurre et de poudre…
3
3
1984 1.726
1985 1.855
1986 1.982
1987 2.258
10 ans
1988 3.014
1989 2.869
1990 1.931
1991 2.249
1992 2.056
1993 2.288
1994 1.927
1995 2.267
1996 1.605
1997 1.753
1998 1.427
1999 1.439
2000 1.671
4
2001 1.106
2002 1.160
2003 1.595
2004 1.495
1.141
Fromage
2005
2006 725
2007 513
Restitutions à l'exportation - Produits laitiers
2008 29
Beurre et Buteroil
2009 181
186
Lait Écremé en Poudre
2010
Autres produits laitiers
2011 5
2012 1
2013
2014
0
Source : EAGF Reports
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4
Des restitutions importantes jusqu'à il y a
million EUR
1. Baisse des prix d'intervention
Un prix du lait européen qui tend à converger
vers le prix mondial
EUR/t
500
450
400
350
300 283
265
246
250 227 221 217
200
150
100
01/01/07
01/01/08
01/01/00
01/07/00
01/01/01
01/07/01
01/01/02
01/07/02
01/01/03
01/07/03
01/01/04
01/07/04
01/01/05
01/07/05
01/01/06
01/07/06
01/07/07
01/07/08
01/01/09
01/07/09
01/01/10
01/07/10
01/01/11
01/07/11
01/01/12
01/07/12
01/01/13
01/07/13
01/01/14
01/07/14
01/01/15
01/07/15
01/01/16
Prix d'intervention UE (en éq. lait, beurre/PLE) Prix mondial du lait (basé sur beurre + LPE) Prix du lait EU
Source: elaboration by DG Agriculture and Rural Development, based on USDA and European Commission
5
2. Compensée par l'introduction des paiements
directs
Revenu des éleveurs français spécialisés lait
(valeur ajoutée nette par UTA)
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN data. Basé sur la nouvelle typologie à partir de 2004 et
extrapolé pour 2000-2003 à partir des résultats basés sur l'ancienne typologie
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/publications_en.cfm
6
3. Vers l'abolition des quotas
Evolution livraisons et ventes directes vs quota
7
Source: DG Agriculture and Rural Development
7
Plus d’opportunités pour les produits européens sur le
marché mondial
Exportations mondiales de produits laitiers
• Une production et consommation million tonnes of milk equivalent
mondiale en hausse de près de
80
2% par an
70
60
• +2.3% par an d’importations 50
mondiales
40
30
• Une croissance des volumes 20
échangés moindre que dans les 10 10
dernières années 0
2016
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
• Mais l'UE principal fournisseur des
volumes additionnels échangés New Zealand EU US Other
Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for
butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder
8
Une augmentation des parts de marché de l'UE
sur le marché mondial
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Whey Cheese Butter SMP WMP
9
Quels résultats anticipés en 2007?
10
10Quels résultats anticipés en 2007?
11
11Ce qui s'est passé en réalité
Développement de la production et du prix du lait
dans l'UE
140
Indice,
2006 = 100
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milk price Milk production IA_Price IA_Prod.
Source: DG Agriculture and Rural Development
12Ce que nous n'avons pas anticipé
• La magnitude de l'accroissement de la production
• En partie liée aux prix élevés du lait en 2013/14
• Tirés par une demande chinoise exceptionnelle
• L'embargo russe, la baisse drastique du prix du pétrole…
Ce que nous avons anticipé
• Des perspectives favorables pour le secteur laitier et une
hausse des importations mondiales entre +2 et +1.5 million
de t par an
=>Ce qui implique qu'une augmentation de la production des
principaux exportateurs de plus de 10 million de t en 2014
était clairement disproportionnée 13
13Les instruments de la PAC maintenant
Paiements Directs
Organisation des Marchés
Développement Rural
14Soutien au revenu
La part des paiements direct dans le revenu des
exploitations laitières européennes en 2013
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
LV
BE
RO
BG
NL
LU
LT
CZ
EU-28
EU-15
ES
DK
IT
SK
HU
SI
HR
PL
DE
IE
UK
SE
EU-N13
FI
AT
MT
EE
PT
FR
Aides découplées Aides totales
Note: Indicateur de revenu = valeur ajoutée nette
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN
15Soutien au revenu
Beaucoup de paiements couplés dans le secteur laitier
EUR/cow
500
450
400 Pas de VCS-
350 lait dans:
300 DE, UK, DK,
250 IE, NL, AT,
200 Flanders,
150 LU, SE, EL,
100 CY
50
0
Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here
To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf
16Rôle des pouvoirs publics
Des mesures de marché toujours en place:
• Filet de sécurité: Achat de beurre et de poudre à l'intervention
publique et aide au stockage privé
• Mesures exceptionnelles: contre des
perturbations de marché résultant de
fluctuations de prix considérables ou
d'autres événements influençant le
marché
17
17Les mesures prises
en 2014 / 2015
• Filet de sécurité: Achat de poudre à l'intervention publique (plafond
de 109.000 t) et PLE et beurre aide au stockage privé
• Principales mesures exceptionnelles:
• Fromage au stockage privé
• Nov/Dec 2014: 39 MEUR aide exceptionnelle
aux pays baltes et à la Finlande particulièrement
affectés par l'embargo russe
• Aide ciblée (inc. paquet de solidarité), Oct 2015:
420 MEUR, 66% pour le secteur laitier; aide au
stockage privé étendu
• Mars 2016: Possibilité d'accords volontaires
entre agriculteurs pour planifier la production de
lait pour une période de 6 mois, à partir du 13
Avril (Article 222)
18
18Recherche / qualité / promotion
L'obtention d'un prix rémunérateur dépendra
davantage du marché, c'est à dire de l'équilibre
entre l'offre et la demande.
• La recherche de modes de production
durables peut apporter une contribution
valable à la maîtrise des coûts, élément
essentiel en ce qui concerne l'offre
• La politique de promotion, en particulier à
destination des pays tiers (+ 30 millions €
après l'embargo russe) peut influer sur la
demande, de même que:
• La politique de qualité (AOP, IGP, protection
des produits de montagne)
19
19Paquet lait
• Pouvoir de négociation (jusqu'à 3.5% de la
production de l'UE par OP)
• Contrats (entre producteurs et transformateurs)
• Interprofessions avec une série d'activités
autorisées, en particulier la transparence du
marché
• Régulation de l'offre pour les fromages AOP/IGP
20
20Observatoire de marché du lait
• Transparence accrue sur le marché du lait
• Coopération entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics,
ainsi qu'entre les différents maillons de la chaine
21
21Conclusion
• Les perspectives à long terme restent positives
• A court terme, la volatilité met la résilience à l'épreuve
• Le rôle des pouvoirs publics est limité, mais toujours bien présent:
• Filet de sécurité et mesures exceptionnelles en cas de crise
• Aides directes et développement rural
• Politique de promotion (et d'ouverture de marché), de
recherche et innovation, de qualité
• Il appartient au secteur de s'organiser:
• Paquet lait
• Observatoire de marché du lait
Merci pour votre attention!
22
22Annexes 23
Marché européen du
lait
Perspectives 2025
Sophie Hélaine
Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles
DG Agriculture and Rural Development
European CommissionOutlook: sources et processus
• OECD/FAO Agricultural Outlook 2015-2024
• Marchés agricoles pour le reste du monde (Publication Juillet)
• EU Short-Term Outlook
• Années récentes et prévisions à 2 ans
• Publication en Octobre 2015
• Hypothèses macro-économiques
• Pour l'UE: AMECO Novembre 2015 (DG ECFIN)
• Source unique pour les principaux pays partenaires jusqu'à 2025
(IHS Global Insight)
• Opinion d'experts
• Interne à la DG AGRI
• Conférence sur le développement des marchés, Octobre, Bruxelles
• Modélisation et validation en collaboration avec le CCR
• AGLINK-COSIMO (EU-version) & analyse d'incertitude
25Hypothèses
• Embargo Russe:
• Jusqu'à fin 2016 (inc. l'embargo sanitaire sur le porc),
• En 2017, retour partiel du commerce
• Développement à long terme, fonction du développement de la
production domestique.
• Accords de libre-échange: seulement ceux qui sont ratifiés
(Ukraine mais pas Canada).
• PAC: Support couplé et verdissement
26La grande inconnue: le prix du pétrole
Des hypothèses de prix du pétrole
…et donc des scenarios alternatifs
divergentes…
150 150
125 125
100 100
75 75
50 50
Moyenne Jan-Avr
2016 = 36 USD/bbl
25 25
0 0
2003
2000
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2023
2011
2014
2017
2020
OECD-FAO, 2015 AGRI 2015
Outlook assumption Lower Oil Price assumption
IMF, Aug 2015 EIA, Ref Scen., Apr 2015
World Bank, July 2015 IHS, Oct 2015 5th percentile 35th percentile
27
27Hypothèses macro-économiques
Appréciation de l'EUR vis-à-vis l'USD Croissance économique
12%
1.60 0.20
1 LCU = … USD Croissance annuelle du PIB (%)
EUR 10%
1.40
8%
1.20 0.15
6%
Yen (axe à droite)
1.00
4%
0.80 0.10 2%
NZ $
0.60 0%
Real
-2%
0.40 0.05
-4%
0.20
-6%
2014
2022
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
0.00 0.00
2011
2005
2007
2009
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
EU-15 EU-N13 China
Brazil Russia USA
28Un prix du pétrole bas des prix des Le taux de change détermine le prix
céréales plus bas effectivement touché par l'éleveur
C'est favorable pour le secteur animal mais
il y a toujours des incertitudes!
Le prix du lait en monnaie locale
260 800
Blé EU
240 700
600
220
500
200
400
180
300
160 200
140 100
120 0
2008
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100
2007
2005
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
US$/t NZ$/t EUR/t
29Principales tendances dans le secteur laitier
Demande globale en hausse
•+2% de croissance annuelle de la consommation (et de la
production!)
•Augmentation de la demande de beurre et de fromage
Importations mondiales en hausse
•Croissance de plus de 2% par an
Offre européenne en hausse
•Augmentation de l'offre de 15 Mt entre 2015 et 2025
30Une demande mondiale en hausse
Car la population continue de croître, …et les gouts évoluent en faveur des
même si plus lentement… produits laitiers
Note: The low dairy consumption in 1985-1997 is due to a drop-back in the FSU after its reform, as well as poor data quality. The lighter the colour of the
bubble, the longer ago the period. The size of the bubble indicates the average quantity consumed in a period relative to the last period.
Source: DG Agriculture and Rural Development, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/06_en.pdf
31Augmentation de la production mondiale de lait
principalement dans les pays en voie de développement
World
India
Africa
China
Russia
Japan
Argentina
Australia
New Zealand
US
EU-28
0 1 2 3 4
Croissance annuelle de la production de lait, 2015-2024 (%)
Source: OECD-FAO Outlook 2015-2024 and EU agricultural outlook
32Des imports mondiaux en croissance
Importations mondiales de produits laitiers
• +2.3% /an importations mondiales million tonnes of milk equivalent
+1.5 Mt en lait équivalent par an 80
= 30% de l'augmentation de l'offre dans 70
les principaux pays producteurs en 2014 60
et 2015
50
• Une croissance plus faible des 40
volumes exportés par rapports à la
30
décennie précédente
20
• La Chine continuera de contribuer à
10
l'augmentation du commerce mondial
même si moins qu'auparavant 0
2016
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
China Other Asia Middle East
Africa* Russia Other
*Africa ex. South Africa
Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for
33 butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powderPlus d'exportations européennes
Exportations mondiales de produits laitiers
• Close to +2% a year in world million tonnes of milk equivalent
consumption and production,
80
mostly in developing world
70
• +2.3% a year in world imports
60
• A lower increase in traded 50
volumes compared to the last
40
decade
30
• China to contribute (but less) to
20
import increase
10
• L'UE principal fournisseur des 0
volumes additionnels échangés
2016
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
New Zealand EU US Other
Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for
butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder
34La consommation domestique croit aussi!
% croissance annuelle des ventes au détail par tête
EU-28 (basé sur les volumes de vente, 2010-2014)
• Marché interne = près de 90% des
utilisations 1.0
0.8
• Ventes au détail: 0.6
0.4
Lait liquide et yaourts
0.2
Fromage, crème et beurre 0.0
-0.2
-0.4
• Utilisation industrielle
-0.6
- Fromage: sandwich, pizzas -0.8
-1.0
- Beurre: Pâtisserie et biscuits
Yaourts
Beurre
Crème
Fromage
From. frais, quark
Lait de vache
- Poudres (SMP, WMP): Pâtisserie
et biscuits, chocolat
- Lactosérum: Lait infantile
Source: DG Agriculture and Rural Development based on Euromonitor
35
and AMECOPlus de fromage consommé dans l'UE
et moins de lait
Fromage Lait et produits frais
Consommation par tête (kg) Consommation par tête (kg)
25 120
20 100
80
15
60
10
40
5 20
0 0
EU-15 EU-N13 EU-15 EU-N13
2005 2015 2025 2005 2015 2025
36Impliquant une hausse modérée de la production
EU-28 Milk deliveries
(million tonnes)
• +15 Mt collecte en 2025/2015
180
- Croissance plus rapide dans l'EU-N13
170
2015/16 mis à
• Croissance modérée jour
160
- Comparée à 2 années exceptionnelles Quota livraisons
2014 (+6.3 Mt) et 2015 (+3.7 Mt) 150 +0.9%/an
140
• Pourquoi?
130
Livraisons
- Des prix du lait modérés (mais les prix de lait 2014/2013
des aliments aussi) 120 +4.4%
- L'UE n'est pas seule sur le marché 110
Quota expiration
mondial
100
- Des contraintes environnementales
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
37Des prix qui renouerons avec la croissance
particulièrement après 2020
Lait PLE
50 3 700
EUR/100
EUR/t
kg
45 Monde
3 200
90th percentile
Prix mondial du lait 90th percentile
40
(beurre, poudre)
EU raw milk
2 700
35
30 EU
2 200
10th percentile
April: 27.7 10th percentile
25
1 700
20 Intervention price
Milk support price equivalent
15 1 200
2015
2005
2007
2009
2011
2013
2017
2019
2021
2023
2025
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
38EU: La plupart du lait additionnel utilisé pour la
production de fromage
million de tonnes de lait eq.
4
2025 vs 2015,
Augmentation
attendue de la
consommation
3 dom.
2
1
0
Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp. Prod. Exp.
Fromage Beurre PLE PLG Lactoserum Lait et prod. frais
Note: Milk equivalent total solids coefficients used: 1 for FDP, 3.6 for cheese, 6.57 for butter, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP and 7.48 for standard
whey powder
39Une augmentation des parts de marché de l'UE
sur le marché mondial
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Whey Cheese Butter SMP WMP
40Vers une concentration de la production?
41Des dynamiques différentes par EM
Prévision de croissance annuelle des livraisons 2015-2025
Au-dessus de
la moyenne
européenne Dans la
IE, PL, DK, AT, moyenne
EE, LV, RO Juste
UE
sous la
DE, FR, moyenne
UK, LU NL, BE,
Petite
PT, HU, hauss
CZ, SK, e
SI, LT ES, IT,
BG, CY Baisse
SE, FI,
EL, HR,
MT
42Vers une concentration de la production? Oui MAIS
Il y a des contraintes environnementales
•Directive Nitrates
•Politique Phosphates aux Pays-Bas
•Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate
policy)
Et les paiements couplés
•Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires
•50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an
Alternatives limitées
•Plus faible attractivité des cultures arables
•Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative
43Les vaches laitières sont
situées où la densité
d'élevage est la plus haute
44Les émissions de GES par les vaches laitières
devraient baisser grâce à la réduction du cheptel
Expected GHG emissions from dairy cattle by Vaches laitières dans l'UE (millions de têtes, axe
2025 (kg CO2 eq./total ha) gauche) et rendement (kg/vache, axe de droite)
25 EU-28 Rdt 8 000
7 000
20
EU-N13 vaches laitières 6 000
5 000
15
4 000
10
3 000
EU-15 vaches laitières
2 000
5
1 000
0 0
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
Source: JRC-IES in collaboration with JRC-IPTS
45Vers une concentration de la production? Oui MAIS
Il y a des contraintes environnementales
•Directive Nitrates
•Politique Phosphates aux Pays-Bas
•Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate
policy)
Et les paiements couplés
•Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires
•50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an
Alternatives limitées
•Plus faible attractivité des cultures arables
•Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative
46Beaucoup de paiements couplés (VCS) dans le
secteur laitier
EUR/cow
500
450
400
Pas de VCS:
350
DE, UK, DK,
300
IE, NL, AT,
250
Flanders,
200
LU, SE, EL,
150
CY
100
50
0
Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here
To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf
47EU prospects report and data available in December at:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/index_en.htm
OECD-FAO Outlook at:
http://www.agri-outlook.org/
Short term outlook at:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm
Prochaine EU Agricultural Outlook Conference: 6-7 Décembre 2016 à Bruxelles
Merci
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