LE BAROMÈTRE - 2ÈME TRIMESTRE 2021 - Business Immo
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L E B A RO M È T R E
D U COWORKING
ILE-DE-FRANCE
2 È M E
T R I M E S T R E 2 0 2 1
MÉTHODOLOGIE
Les espaces de bureaux partagés se sont installés sur le territoire
français et notamment sur l’Ile-de-France. Ces coworkers et centres d’af-
faires influent désormais fortement le marché de l’immobilier d’entre-
prises. Evolis a sélectionné 31 acteurs pour observer leurs réseaux, leurs
positionnements tarifaires et leurs mouvements.
L’échantillon intègre tous les types de centres : coworkers, cafés, cen-
tres d’affaires, acteurs premiums… Au 2ème trimestre 2021, ces 33 acteurs
représentent 377 espaces de bureaux partagés.
33
377
ACTEURS IDF
ADRESSES RECENSÉEES
37
MARQUES
Juin 2021 : De nouveaux acteurs rejoignent le baromètre : My Flex Office (MD2G), Work & Share, Perigord et Now Coworking. Ces ac-
ZOOM : LE PARC DE BUREAUX DES COWORKERS
teurs totalisent 71 sites supplémentaires, intégrés dans l’étude.
Le panel des coworkers et Pure-Players (cafés exclus) comprend 34 marques. Ces dernières présentent au 2ème trimestre 2021 un parc
de bureaux de 698 135 m² en Ile-de-France (dont 12 sites en cours de travaux).
LA RATIONALISATION SE POURSUIT 44 % des m² sont situés sur le QCA et 31 % sur le reste de la capitale. Ainsi, Paris reste le berceau du coworking en Ile-de-France. Les
Hauts-de-Seine et le reste de la région francilienne totalisent 215 800 m².
Les acteurs du coworking et des nouveaux espaces de travail ont entrepris depuis quelques mois une rationalisation de leurs parcs Wework arrive toujours largement en tête des coworkers avec un parc de plus de 160 000 m² à lui seul. Deskeo, Wojo, Regus, Morn-
d’actifs. Au cours de ce 2ème trimestre 2021, 8 fermetures de sites sont recensées et au cours des 18 derniers mois, ce sont 31 ferme- ing et Spaces totalisent entre 50 000 et 70 000 m² chacun. A noter que le créateur d’espaces de travail sur-mesure (Deskeo) arrive
tures de sites qui ont été observées par Evolis sur le périmètre de cette étude. désormais en 2ème position du classement.
Néanmoins, quelques éléments positifs sont à retenir : 9 ouvertures (ou projets d’ouvertures) ont été observées au cours de ces Quelques acteurs de petites ou moyennes surfaces sont en négociation sur plusieurs sites en 1ère couronne.
3 derniers mois, 2 sites WeWork ont été entièrement loués avec un seul locataire et les petits-moyens acteurs ont des projets en
cours de négociation, surtout en 1ère couronne. Le parc de bureaux des coworkers possédant plus de 5 sites Typologie des acteurs observés (en nb de sites)
A noter que le texte de loi sur les bureaux de proximité, évoqué dans la version précédente de l’étude, n’est toujours pas entré en
Wework 159 817 m²
1ère lecture. Deskeo 71 402 m²
Pure players
Wojo 67 231 m²
Location sur-mesure
Ce marché se fait également de plus en plus concurrentiel avec l’entrée des hôteliers dans la danse. La chaîne The Originals pro- Regus (IWG) 60 034 m²
Morning 55 053 m²
pose des espaces allant jusqu’à 65 € par jour selon la formule choisie, le groupe Accor poursuit sa transformation avec le lancement Spaces (IWG) 49 104 m² Centre d'affaires
d’une plateforme de Flex-Office. Le groupe tente ainsi de réagir à la baisse probable des voyages d’affaires en proposant une offre Stop & Work (IWG) 28 986 m²
d’accueil dans les 5 200 hôtels du groupe. Enfin, BestWestern a également annoncé vouloir transformer ses hôtels en lieux de vie Startway 23 097 m²
Kwerk 22 363 m² Café
pour tirer profit du télétravail. Multiburo 16 198 m²
Buro Club 14 618 m² Ultra Premium
MyFlexOffice 13 245 m²
Patchwork 10 716 m²
Sources : Les Echos, La revue du digital, TourHedo.com, Sites des acteurs du baromètre, Sénat, EVOLIS. Morning QG 6 495 m² Indépendant
Symphony Partners 2 129 m²
Remix Coworking 1 369 m²
Lié à une foncière
Woolink 1 219 m²
0 m² 50 000 m² 100 000 m² 150 000 m² 200 000 m²
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Source : EVOLIS
2 3
Les acteurs - Hauts de Seine Les acteurs - 1ère et 2nde couronnes
(en % du nombre de sites) (en % du nombre de sites)
LES FERMETURES ET LES OUVERTURES DE SITES
Autres 14%
Groupe IWG
26,8% Le Perigord 3%
Startway 11%
Autres 50,0% Groupe IWG 51%
Deskeo
14,3% Buro Club 22%
Morning
8,9% Source : EVOLIS Source : EVOLIS
Répartition géographique des sites Dans les Hauts-de-Seine, 3 ouvertures sont recensées : BuroClub a fermé un site à Roissy mais en a ouvert deux autres
Source : EVOLIS à Roissy et Villepinte (partenariats). Work & Share a ouvert un
- Now Coworking à La Garenne Colombes pour 1 400 m², site à Saint Ouen (1 500 m²) en mai 2021.
- Work & Share à Colombes avec 2 400 m² pour juillet 2021,
- YouFirst Collaborative avec un site de Gecina (groupe détenant la
marque) de 9 500 m² à Courbevoie.
En parallèle, 3 fermetures sont recensées : un site Morning à Pu-
teaux (bd Bellini), et 2 Regus à Courbevoie.
LES TARIFS
Les tarifs des espaces de coworking varient fortement selon les implantations et les acteurs. De plus en plus d’acteurs proposent
En détail: des espaces privatifs en complément des espaces communs. Certains comme Deskeo vont même jusqu’à ne proposer que des es-
paces privatifs aménagés. Cette étude ne tient compte que des tarifs de ces derniers, qui incluent l’accès à l’espace privatif mais
Les acteurs - Paris Ouest / QCA également une offre de services globales.
(en % du nombre de sites) A Paris Ouest-QCA, 3 nouveaux projets sont recensés au 2ème
Pour les acteurs majoritairement présents à Paris QCA :
trimestre 2021 :
Wework 7,8%
MD2G - My Flex - Deskeo propose 1 175 m² rue d’Amsterdam à Paris 9ème pour STANDARD STANDARD PREMIUM
Office 10,2% Morning 7,2% septembre 2021, de 400 à 600 € de 800 à 1 000 € 1 350 €
par poste par poste par poste
Woolink 6,0% - Wojo a un projet d’ouverture rue de Calais à Paris 9ème, après
Groupe Symphony restructuration de l’actif, pour 2022, Pour les acteurs au réseau plus étendu :
IWG Partners 6,0%
15,0%
Autres 27,5%
- Morning a très récemment choisi un nouveau site de STANDARD STANDARD PREMIUM
Deskeo 20,4%
1 600 m² rue de Clery. de 200 € à 600 € 1 000 €
par poste par poste par poste
Source : EVOLIS En parallèle, MultiBuro a fermé le site du 114 bis rue Michel
Ange à Paris 16ème. Les tarifs dépendent en réalité du niveau de services fournis. Les contrats peuvent inclure des prestations classiques (WI-FI illimités,
accès à différents espaces 7 jours / 7, domiciliation, …), mais aussi des forfaits imprimantes, des boissons chaudes, le ménage, salles
de réunion, …).
Les acteurs - Reste de Paris
(en % du nombre de sites)
Autres 28,2% MD2G - My Flex
Office 38,5%
Buro Club 5,1%
Groupe IWG 6,0%
Deskeo 8,5%
Startway 6,0%
Morning 7,7% Source : EVOLIS
Aucun nouveau site n’est observé dans le reste de la capi-
tale. Mais 3 sites ne sont plus proposés : Morning au 26 bis
rue Ordener à Paris 18ème et au 11 rue Beaurepaire à Paris
11ème et WeWork au 123 rue de Grenelle à Paris 15ème.
4 5HISTORIQUE DES TRANSACTIONS
(échantillon représentatif de 37 marques)
Transactions par les acteurs Répartition des transactions des coworkers
coworkers/centres d’affaires par créneau de surfaces
(En nombre et en m², au 1er semestre de chaque année) (En % du nombre de transactions au 1er semestre de
chaque année)
100%
200 000 m²
23 80%
22
150 000 m²
60%
100 000 m² 12
40%
9
7
50 000 m²
20%
0 m² 0%
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
< 1 000 m² 1 000 - 5 000 m² 5 000 m²
Source : EVOLIS Source : EVOLIS
Les nouvelles transactions en 2021 sont peu nombreuses : 7 signatures contre une moyenne de 16 au cours des 1ers semestre des
4 années précédentes (2017-2020). Les volumes transactés sont nettement plus faibles (10 430 m² placés auprès des coworkers).
Sur les 7 nouvelles transactions, 6 présentent une surface entre 1 000 et 5 000 m².
Géographiquement, Paris QCA reste le terrain de jeu préféré des coworkers (5 transactions sur 7).
20
15
Répartition géographique 10
des ouvertures d’espaces
(Sur 3 années d’observation, au 5
1er semestre de chaque année)
Source : EVOLIS 0
Paris QCA Reste de Paris Hauts de Seine 1ère couronne 2nde couronne
2019 2020 2021
CONCLUSION
En 2021, le véritable défi des coworkers et centres d’affaires est de proposer aux entreprises une offre totalement flexible.
Mme Allard Olivia, des pépinières d’entreprises Perigord : “Avant la crise sanitaire, nous proposions des contrats de 6 mois d’en-
gagement. Nous ne proposons désormais que des contrats de 2 mois d’engagement, renouvelables ensuite au mois le mois. Grâce à
cette stratégie, la moyenne d’âge des utilisateurs est passée de 45-65 ans avant la crise à 30-45 ans aujourd’hui, qui vivent à moins
de 3 km des 2 sites proposés par Perigord (Paris 16ème et Feucherolles). Ils viennent à pied ou à vélo. Nous avons aussi mis en place
des “food truck” variés pour séduire cette jeune clientèle”.
Même si la crise a touché de plein fouet ce secteur en pleine croissance, l’effervescence semble reprendre quelque peu avec
plusieurs ouvertures ou projets d’ouvertures en cours de négociation. Les acteurs ont su adapter leurs offres aux modifications
conjoncturelles du marché.
6 718 000
CLIENTS DÉJÀ INSTALLÉS
AMIENS
REIMS
ILE-DE-FRANCE
+ de 7000
OFFRES À VOUS PROPOSER
BORDEAUX
21 ANS BIARRITZ
D’EXPÉRIENCE
AVIGNON
15 AGENCES MONTPELLIER
9 EN ILE-DE-FRANCE ET 6 EN RÉGION
ROISSY-EN-FRANCE
CERGY
PARIS
SAINT-DENIS
BOULOGNE-
BILLANCOURT NOISY-LE-GRAND
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8 rCi n d y EMOND Qu enti n G R A F F D irec trice Etud e s Ch a rgé d’é tu de Email: cemond@evolis.fr Email: qgraff@evolis.fr D e nny ABDUL PEÑA Gu illaum e PET I T Cha rg é d e co m m u n i c a t i on D i re c te u r Marke tin g, Digital & Co m m u n icatio n Email: dabdulpena@evolis.fr Email: gpetit@evolis.fr Cél in e PLOUVIEZ-HO UP L au re CO R M O N T Cha rg ée d e co m m u n i c a t i on Ch e f d e p ro j e t Marke tin g & C RM Email: cplouviez@evolis.fr Email: lcormont@evolis.fr © 2021 EVOLIS. TOUS DROITS RESERVES.
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