LE MARCHÉ ALLEMAND DU SOFTWARE - Septembre 2016 Thierry FARNIR Attaché économique et commercial - Brussels Invest & Export

LE MARCHÉ ALLEMAND DU
      SOFTWARE

     Septembre 2016

             Thierry FARNIR
    Attaché économique et commercial
               Allemagne

                 Contacts:
           berlin@sprb.brussels
           49 30 20 658 64 06

Le marché allemand du software (1)

- En 2016, le marché allemand des technologies de l'information, des télécommunications et de
l'électronique grand public devrait, pour la 1ère fois, franchir le seuil des 160 milliards d'euros. Par
rapport à l'année précédente, son chiffre d'affaires devrait croître de 1,7 % à 160,2 milliards d'euros.
Ce sont les prévisions publiées en début d´année par Bitkom, l'Association fédérale pour la
technologie de l'information, des télécommunications et des nouveaux médias, en prélude à la
CeBIT.

Et l´évolution sur le marché du travail est tout aussi positive. 23.000 nouveaux emplois avaient déjà
été créés dans les entreprises des TIC en 2015, et on prévoit à nouveau cette année la création de
20.000 emplois supplémentaires.

Selon son directeur, "avec 1,022 million d'employés, le secteur représenté par Bitkom consolide sa
position en tant que deuxième plus grand employeur industriel, juste derrière les constructions
mécaniques, mais loin devant d'autres secteurs clés tels que l'industrie automobile ou l'industrie
chimique".

D´après les prévisions de Bitkom, le sous-secteur des technologies de l'information devrait croître de
3,0 % à 83,5 milliards d'euros en 2016. Le moteur de cette croissance réjouissante est le secteur des
logiciels, qui enregistre la croissance la plus forte, avec une augmentation de 6,2 % à 21,5 milliards
d'euros.

Les éditeurs de logiciels profitent du fait qu'à l'heure actuelle, l'ensemble de l´économie passe à des
modèles d'affaires numériques.

Une bonne raison, donc, de s´intéresser d´un peu plus près au marché allemand du software, aux
tendances qui le caractérisent et aux opportunités qui s´y ouvrent pour nos sociétés.

Aperçu du marché

L'Allemagne est le marché du logiciel le plus important en Europe. Le pays représente environ un
quart du marché européen des logiciels en valeur, largement devant le Royaume-Uni et la France
(18,6 % et 13,6 %, respectivement). Le marché allemand des logiciels a fait preuve d´une
remarquable résistance à la crise économique mondiale. Une étude réalisée par la société d´études
de marché Marketline fait état d´un taux de croissance annuel cumulé de 6,3 % pour la période de
2010 à 2014. En comparaison, les marchés britannique et français ont augmenté de seulement 5,2 et
2 % respectivement au cours de la même période. Une étude menée par l´Observatoire européen
des technologies de l'information (EITO) avait fait part d´une croissance de 5,7 % du chiffre d´affaires
du marché du logiciel allemand à plus de 19 milliards d'euros en 2014. Marketline s´attend à une
poursuite ininterrompue de cette tendance à la croissance jusqu´en 2019, avec une prévision de taux
de croissance annuel cumulé de 5,5 % pour la période de 2016 à 2019.

Concurrence et opportunités

Les grands acteurs tels qu´IBM, Microsoft, Oracle et SAP (une des plus grandes sociétés de logiciels
d'affaires, allemande à l'origine) sont présents sur le marché allemand de logiciels.
Au total, près de 300 fournisseurs de logiciels sont en concurrence sur le marché allemand des ERP
pour le seul secteur des PME.

La caractéristique principale du marché allemand est le grand nombre de PME dynamiques et
hautement spécialisées (le fameux Mittelstand, les classes moyennes allemandes). Les entreprises de
ce Mittelstand dominent le paysage économique et industriel de l'Allemagne et créent un
environnement diversifié de PME hautement spécialisées, des « champions cachés » d´envergure
internationale. Ces PME sont simultanément le moteur de la demande de solutions logicielles – et
constituent ainsi une base de clients importante. Tout autant que de solides perspectives de
croissance, il y a aussi des opportunités prometteuses pour des fournisseurs moins établis et de
nouveaux arrivants sur le marché. Mais c´est pour les fournisseurs spécialisés de produits et services
logiciels développés pour l'industrie que le potentiel de marché est le plus important.

J´ai essayé, pour cet aperçu du marché et des opportunités qu´il peut offrir, de collecter des
informations les plus utiles possible aux entreprises bruxelloises du software et dès lors, de
m´attarder à certains des secteurs représentés au sein du cluster software.brussels, à savoir sécurité
informatique, Entreprise Resource Planning, Enterprise Content Management et Business
Intelligence.

- Big data

D´après Bitkom, le big data - qui englobe toutes les tendances significatives en matière de software, à
savoir l´informatique mobile et le cloud computing, l'Internet des objets (IdO), la planification des
ressources d'entreprise (ERP), la gestion des relations clients (CRM), les réseaux intelligents et autres
réseaux - a le potentiel pour déclencher des changements significatifs dans de nombreux secteurs
économiques dans les années à venir.

Selon une étude réalisée par Bitkom Research et KPMG, un bon tiers des entreprises en Allemagne
(35 %) utilise déjà le big data pour l'analyse de grandes quantités de données.

Et bien que le marché allemand du big data semble encore en être à un stade précoce, le groupe
Experton, une société de consultance et d´études de marché, s´attendait à une croissance de ce
marché de 1,4 milliard en 2015 à près de 3,8 milliards d'euros en 2020, avec des taux de croissance
annuels correspondants estimés à 23 % en moyenne au cours de cette période. Actuellement, la
technologie big data en Allemagne est largement tirée par les secteurs de l´Internet, de l´e-
commerce et de la publicité.

Cependant, Bitkom prévoit que, grâce à sa compétitivité et à son orientation vers l'exportation,
l'économie allemande s´adaptera rapidement aux besoins de production, de logistique, et de
processus de vente optimisés pour devenir « champion du big data » à l´échelle internationale.

En conséquence, les secteurs d'investissement offrant les opportunités les plus importantes pour les
fournisseurs sont le matériel et l'infrastructure, la bande passante et les services connexes
d'accélération et, plus particulièrement, les technologies de base de données et d'analyse.

- Sécurité informatique

La numérisation accrue de la vie, du monde des affaires et de l'industrie - avec des avancées
technologiques telles que le big data, le cloud computing, Industrie. 4.0, et l´Internet des objets (IdO)
- crée une complexité accrue et des interconnexions plus fortes entre les infrastructures et les
systèmes TIC. Cela conduit aussi à une vulnérabilité accrue en termes de risques de sécurité
potentiels. Comme l'Association des ingénieurs allemands (VDI) l´a observé, les attaques de virus et
de vers informatiques de haute complexité donnent juste une idée de la gravité des dommages
potentiels que peuvent subir les infrastructures TIC lorsqu´elles sont piratées. Ce qui veut dire que
des solutions établies telles que les pare-feux, le cryptage, les scanners de virus et la vérification de la
signature resteront pertinentes. Cependant, l´interconnexion accrue entre les infrastructures et les
systèmes de TIC requiert des approches de sécurité globales. Le potentiel de croissance dans le
domaine des TIC et des logiciels signifie presque inévitablement un potentiel de croissance dans le
domaine de la sécurité informatique. Le chiffre d'affaires global des logiciels et services dans le
domaine de la sécurité informatique a atteint 3,7 milliards d'euros en 2015.

it-sa à Nuremberg, salon professionnel et congrès consacrés à la sécurité informatique, dont les
chiffres sont en croissance continuelle, est une illustration de l´importance qu´on accorde en
Allemagne à la sécurité informatique.

Les applications d'entreprise

Le taux d'adoption des applications de planification des ressources d'entreprise (ERP), de gestion des
relations clients (CRM) et de gestion de chaînes d'approvisionnement (SCM) dans les grandes
entreprises et les PME allemandes est supérieur à la moyenne de l'UE des 27. Si le marché des
applications d'entreprise est relativement mature, les données du marché montrent également qu'il
y reste une grande opportunité pour les ventes de solutions ERP, CRM et SCM aux PME, où les taux
de pénétration sont nettement inférieurs à ceux des grandes entreprises - comme on pourrait s'y
attendre.

- ERP

La planification des ressources d'entreprise (ERP) n´est pas vraiment un nouveau sujet dans le
domaine des logiciels et des TIC. Cependant, compte tenu de la taille de l´économie allemande et de

la diversité de son paysage industriel, l´Allemagne représente un potentiel de marché important pour
les technologies ERP spécifiques à l'industrie. Le groupe Experton prévoit des dépenses relativement
constantes de plus de 2,5 milliards d'euros par an jusqu'en 2016 pour la technologie ERP en
Allemagne.

Selon une étude menée par le Center for Enterprise Research à l'Université de Potsdam, l´offre
actuelle des acteurs du marché ERP n´est toujours pas en mesure de répondre à certaines demandes
de clients pour des solutions ERP.

C´est donc pour les produits ERP qui présentent les avantages concurrentiels distinctifs de solutions
spécifiques à l'industrie combinées à une plus grande facilité d'utilisation, à la capacité de traiter de
grandes quantités de données à l'aide de processus de business analytics, et à la mise en réseau et
l'intégration avec les processus et systèmes d´entreprise existants, que le marché offre les meilleures
opportunités.

Selon le groupe Experton, la demande pour des solutions ERP sur mesure plutôt que pour des
produits hautement standardisés reste élevée. On prévoit que de nouveaux modèles d´affaires
émergents au sein de concepts de « l'usine intelligente » devraient encore stimuler la demande pour
des système ERP intégrés.

Les fournisseurs allemands de solutions ERP abordaient donc le second semestre avec optimisme.
Huit fournisseurs d´ERP sur dix (78 %) tablaient sur une augmentation des ventes pour l'année 2016,
18 % prévoyaient des revenus stables. Seuls 5 % s´attendaient à une baisse des ventes, comme
l'indique le 5ème baromètre ERP de l'association numérique Bitkom. D´après un expert de Bitkom, «
avec la numérisation croissante du monde du travail, le marché des solutions ERP continue aussi de
croître, tant en termes de chiffre d'affaires que d'emploi ".

Ce sont surtout des solutions sur site, permettant aux entreprises d'exploiter sous leur propre
responsabilité dans leurs centres de données internes les logiciels acquis ou loués, qui sont prisées
actuellement. Deux tiers des entreprises ERP (67 %) font état d'une forte demande de leurs clients
pour de telles solutions. Selon ce même expert de Bitkom, "le logiciel sur site a l'avantage qu'il peut
être très précisément adapté aux besoins du client et que les données du système ERP restent dans
l'entreprise". Mais les solutions de cloud privé ou de Software as a Service (SaaS) font également
l´objet d´une demande croissante. Plus d'un tiers (38 %) des fournisseurs d'ERP enregistre une forte
demande pour des produits de ce type. En revanche, seules 19% des entreprises enregistrent une
forte demande pour des solutions de cloud public.

- ECM

Le marché de la gestion de contenu d'entreprise continue de croître. Les ventes de solutions ECM
devraient augmenter cette année à 1,84 milliards d'euros. Cela représente une croissance d'environ
quatre % par rapport à l'année précédente. En 2015 les revenus totaux sur le marché de l'ECM se
sont élevés 1,76 milliards d'euros. C´est ce qu´a annoncé Bitkom, la fédération des entreprises du
numérique en prélude à la CeBIT. Trois quarts des sociétés qui offrent des solutions ECM (76 %),

prévoyaient pour 2016 une hausse de leurs ventes. 22 % des revenus stables. Le nombre de
fournisseurs qui s´attendaient à une baisse des ventes, 2 %, est plutôt négligeable. D´après le
responsable ECM au sein de Bitkom, « l´Enterprise Content Management est un élément clé pour la
numérisation des processus d'affaires, et progresse constamment. Par conséquent, il y a encore une
demande pour des solutions ECM dans de nombreuses entreprises ». L'optimisme du secteur de
l´ECM augmente également la disposition à créer de nouveaux emplois. Deux bons tiers des
fournisseurs d'ECM (64 %) prévoyaient d´embaucher du personnel cette année.

- Business Intelligence

Les sociétés de logiciels standard spécialisées dans la Business Intelligence et la Business Analytics
ont derrière elles une année 2015 couronnée de succès et ont à nouveau enregistré une forte
croissance de leur chiffre d´affaires. Les entreprises interrogées par la société d'études de marché
Lünendonk dans le cadre de son dernier échantillon de marché ont augmenté leurs ventes de 11,1 %
en moyenne par rapport à 2014. La forte croissance est due principalement à la demande des clients
pour des solutions logicielles pour la visualisation des données et des indicateurs, ainsi qu´à la fusion
de plusieurs indicateurs transversaux. Dans ce contexte, les quantités de données dans les
entreprises augmentent - suite à la transition vers des processus et des modèles d'affaires
numériques - dans la même mesure que les exigences d´évaluation et d´utilisation de ces données.

Ce sont les premiers résultats de l'échantillon de marché 2016 sur « Le marché de la Business
Intelligence et de la Business Analytics en Allemagne » de la société d'études de marché Lünendonk.
Les partenaires de cette analyse annuelle de Lünendonk sont les sociétés LucaNet, SAS Institute et
Tableau. Outre les fournisseurs de logiciels, 70 responsables du reporting de grandes entreprises ont
été interrogés. Grâce à cette confrontation, les points de vue des fournisseurs peuvent être très bien
conciliés avec les planifications concrètes des clients.

    -   Les investissements pour des logiciels d'analyse devraient continuer à augmenter

Les investissements prévus par les entreprises pour l'année à venir sont en ligne avec les prévisions
de croissance du marché des fournisseurs, qu´elles dépassent même légèrement. Ainsi, les
entreprises ont l'intention d'augmenter leurs dépenses pour les logiciels de BI de 12,4 % en moyenne
en 2017. En comparaison, les fournisseurs s´attendent à une croissance du marché de 11,1 %.

D´après l´auteur de cet échantillon de marché, « le marché poursuit son développement positif en
raison, en particulier, de la progression rapide de la transformation numérique et des processus de
changement consécutifs auxquels les entreprises sont soumises. Dans le contexte de l'industrie 4.0 et
de l´Internet des objets (IdO), de plus en plus d'entreprises développent des modèles d'affaires
complètement neufs basés sur les données de masse ou les utilisent pour rendre leurs procédures
opérationnelles encore plus efficaces et flexibles en temps réel ».

La demande des entreprises pour des logiciels d'analyse appropriés pour collecter les énormes
masses de données, les évaluer pertinemment et les représenter graphiquement est en conséquence

très forte. Il n´est donc pas surprenant que les entreprises veuillent investir davantage dans des
outils de visualisation dans les deux prochaines années. Ainsi, 50 % des entreprises interrogées
veulent investir « fortement » ou « très fortement » dans de tels outils logiciels. Cette estimation se
reflète également chez les fournisseurs, qui font de la visualisation le facteur le plus important pour
le succès de leur propre entreprise au cours des deux prochaines années. Avec 93 %, presque chacun
des fournisseurs interrogés accorde une « très grande » ou « grande » importance à ce sujet pour la
réussite de son entreprise.

    -   Les structures de reporting font apparaître un grand besoin d'amélioration du côté des
        clients

Pour ce qui est des structures de reporting des entreprises clientes, les résultats de l'étude montrent
que les sociétés peuvent certes en grande partie analyser les données réelles et historiques, mais les
rapports manquent encore souvent de qualité et de profondeur. C´est ainsi que seulement 44 % des
entreprises confirment (en tout ou en majeure partie) pouvoir créer dans leur entreprise des
rapports de haute qualité, qui en couvrent complètement la réalité.

De plus, les résultats suggèrent que les entreprises recourent encore majoritairement à un reporting
obsolète et rigide. Et seulement 37 % des entreprises interrogées déclarent que leur système de
reporting est en mesure d´apporter une réponse flexible aux demandes et aux souhaits d´adaptation
à court terme. Même chose sur le plan de la durabilité, où seulement 37 % des responsables du
reporting reconnaissent à leurs systèmes de reporting des procédures correspondantes.

D´après l´auteur de l´étude, "c´est en particulier du point de vue de l'analyse des données de masse
que cet état de fait mène à la conclusion qu´en raison de leurs structures actuelles de reporting, de
nombreuses entreprises ne sont tout simplement pas encore prêtes ».

Coordonnées des bureaux des attachés économiques et commerciaux de Bruxelles Invest & Export
en Allemagne

Thierry FARNIR                                    Bart VANDEPUTTE
Attaché économique et commercial                  Attaché économique et commercial
AMBASSADE DE BELGIQUE                             CONSULAT BELGE
Jägerstraße 52-53                                 Cäcilienstraße 46
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