Les défis de la numérisation et de la mondialisation - Markus Braun Swiss Banking Operations Forum, 22 mai 2019 - SIX
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Markus Braun
Swiss Banking Operations Forum,
Les défis de la numérisation 22 mai 2019
et de la mondialisation
Quels sont les opportunités et les
risques pour l’économie?
Aperçu Mégatendances de la mondialisation
Mégatendances de la numérisation
Grille de transformation et
deux cas d’école
Chances et risques
pour l’économie suisse
Mégatendances de la mondialisation
Chine
L’essor économique de la Chine et le pont
vers l’Europe
Systèmes de négoce
Les systèmes de négoce fondés sur des
règles sous les auspices de l’OMC et du
GATT perdent de leur vigueur
Blocs commerciaux
Des blocs commerciaux continentaux sont
créés autour de grands pays/régions clés
Transfert de marchandises et de États-Unis, Chine, Europe
prestations
Augmentation des transferts transfrontaliers Pressions douanières
de biens et services Les objectifs géopolitiques sont imposés
Assouplissement quantitatif par la pression commerciale et les droits
10 ans après la crise financière: de douane
assouplissement quantitatif
Lauréats nationaux de la mondialisation
Gains de revenu annuels par habitant à la suite de la mondialisation 1990 – 2016*
1 Suisse €1'805
2 Slovénie €1'680
3 Finlande €1'554
4 Irlande €1'449
5 Grèce €1'448
6 Corée du Sud €1'374
7 Israël €1'371
8 Hongrie €1'368
9 Portugal €1'344
10 Allemagne €1'324
35 États-Unis €445
39 Chine €241
41 Argentine €170
42 Inde €98
*valeurs moyennes corrigées du pouvoir d’achat
Source: Bertelsmann Stiftung
Attractivité d’implantation de la Suisse
Classement de la compétitivité (rangs 1-6) The 2018 IMD World
Étude Mc Kinsey/AmCham (avril 2019)
100.00 États-Unis
L’attractivité d’implantation de la
99.162 Hong Kong SAR Suisse a régressé pour les
entreprises internationales
98.553 Singapore
Les Pays-Bas et l’Irlande sont désormais
97.534 Pays-Bas plus attrayants que la Suisse pour la
nouvelle implantation de sociétés
97.143 Suisse
mondiales. La Suisse n’a pas pu profiter
96.385 Danemark du Brexit.
Facteurs:
- Relation incertaine avec l’UE
- Marché intérieur des produits fortement
réglementé avec des tarifs douaniers
complexes
- Petite taille du marché intérieur
Volume commercial
dans le monde entier (exportations)
Développement des exportations mondiales de biens de 1950 à 2018 (en milliards USD)
25000
20000
15000
10000
5000
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Les 20 plus grands pays exportateurs au
Les plus grands pays exportateurs monde en 2017 (en milliards USD)
Chine 2'263.33
États-Unis 1'546.72
Allemagne 1'448.3
Japon 698.13
Pays-Bas 652
Corée du Sud 573.69
Hongkong 550.27
France 535.19
Italie 506.23
Royaume-Uni 444.98
Belgique 429.53
Canada 420.86
Mexique 409.49
Singapour 373.24
EAU 360
Déficit commercial
Vol de la propriété intellectuelle
Guerre commerciale Transfert de technologie forcé
Accès au marché
Restrictions
Mégatendances de la numérisation Millennials Client de la génération «millénaire» féru de numérisation Sharing Economy Le partage est à la mode Digital Economy Tendance vers une «économie sans papier et sans argent» en réseau Contact électronique De nombreuses entreprises recherchent le contact électronique direct avec leurs clients – plates-formes, médias sociaux
Connexions téléphoniques mobiles
Nombre de connexions téléphoniques mobiles dans le monde de 1993 à
9000 2018 (en millions)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
'93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18*Travail de master Client de la génération «millénaire»
Client de la génération «millénaire» à l’exemple de l’industrie des
montres et bijoux de luxe
Travail de master de Florian Graf, ZHAW School of Management and Law, 2018
Jeunes clients informés
Base d’information numérique «Online platforms – Opinions of peers – Influencers»
Préférences nationales évanescentes
En raison des médias sociaux et des informations transnationales partagées et multipliéesTravail de master Client de la génération «millénaire»
Client de la génération «millénaire» à l’exemple de l’industrie des
montres et bijoux de luxe
Travail de master de Florian Graf, ZHAW School of Management and Law, 2018
Redéfinition du luxe
L’expérience vécue compte. La montre peut être louée via une plate-forme pour une occasion
opportune.
Online/Offline
Expérience d’achat stationnaire en tant que contrepoint à la commodité des achats en ligne –
«Emotions and Experience» – concept omnicanalE-Commerce I
Ventes au détail de commerce électronique dans le monde de 2012 à 2015 et prévues jusqu’en 2020
(en prévues (en milliards USD)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*E-Commerce II
Classement des pays ayant enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé
dans le commerce électronique dans le monde en 2018 (en millions
700000 d’EUR)
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Chine États-Unis Royaume-Uni Japon AllemagneCarsharing
Nombre d’utilisateurs d’autopartage dans le monde de 2006 à 2025 (en millions)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2025
(prévision)Comment ces tendances affectent-elles
l’économie suisse?
+ Économie hautement compétitive
+ Institutions fiables
+ Vivier de talents
- Marché de produits réglementés
- Petit marché domestique
- Niveau de prix élevé
La pression de consolidation augmenteConsolidation dans le marché suisse de la bière
530 brasseries en Suisse
10 brasseries forment le «cartel suisse de la bière»
2 leaders mondiaux se forment en Suisse
~400 micro-brasseries
locales
Premier regroupement
mondial de la branche
600 micro-
brasseries
locales1995 2011
2008 2010 2012
25.7 114,3
85,5 2009 91,2 2013
60,1
38,9 58,7
Augmentation fulgurante de la
consolidation
durant ces dernières années
Consolidation de
(en mrd USD)
l’industrie chimique
mondiale
2016
263,7
2015
2014 177,4
2002
103,9 2017
33.3 67,42017: Bayer reprend Monsanto (USD 63 mrd)
Consolidation de l’industrie
2016: le groupe étatique ChemChina acquiert Syngenta
agrochimique mondiale (43 milliards USD)
2017: DowDupont Inc. après la fusion
(goodwill: USD 130 mrd)Opérations de fusion et d’acquisition
Opérations de fusion et d’acquisition ciblées à l’échelle mondiale avec
participation suisse
Industrie agrochimique: Robotique:
• ChemChina - Syngenta • ABB – Hitachi (vente de la division Réseaux)
Industrie du ciment: Industrie ferroviaire:
• LafargeHolcim • Alstom – Siemens (sans succès)
• IPO Stadler Rail
Industrie pharmaceutique: Gestion d’actifs:
• Novartis – IPO Alcon • UBS – Deutsche Bank (pas confirmé)Synergies de coûts
Accès aux marchés
Quel est le moteur des
fusions mondiales?
NumérisationTech Unicorns 4 Chine / 4 États-Unis / 1 Singapour / 1 Suède
E-Payment en Suisse Les forces numériques ont un champ d’action complexe
Payment Services
e-Banking / E-Payment - Le positionnement global/numérique de cinq banques
Travail de bachelor de Michael Stähli, ZHAW School of Management and Law, 2018
UBS Nordea BBVA N26 WeBank
Type de Grande banque Grande banque Grande banque Digital Newcomer BigTech (Tencent)
banque
App de TWINT Swish BBVA Virtual Card N-26 Bezahl App WeChat-Pay
paiement BBVA Wallet
Empreinte
Suisse Suède/ Espagne/ UE/États-Unis Chine via Acquirer
centrale Turquie/ Wirecard en Europe
Scandinavie États-Unis/Chili/ SIX apporte WeChat Pay
Argentine/ en Suisse
VenezuelaTraditionnel E-Payment en Suisse
Cash Bulletins de
versement
E-Payments
E-banking/LSV Cartes Credit
NewApplication de paiement en Suisse
Coopération Coopération Technologie au
Banques Cartes de crédit/ point de vente
cartes prépayées
Twint UBS, Credit Suisse, Non Code QR
PostFinance, ZKB, … Bluetooth
...66 autres banques suisses
Apple Pay Cornèr Bank Oui NFC
Samsung - Oui NFC
Pay
Google Revolut, Neon Oui NFC
PaySynthèse I
Tendances de mondialisation / numérisation
Mondialisation par la numérisation Volumes et marges
La numérisation favorise une mondialisation ciblée Les concurrents en ligne se concentrent d’abord
et spécifique par secteur. sur le volume et exercent une pression sur les
marges.
Par ex. Amazon, Zalando, Airbnb, ZurRose
Blitzscaling
La croissance mondiale rapide est devenue Solutions de plate-forme
plus simple grâce aux smartphones, aux Une transformation numérique conduit
médias sociaux et à l’informatique en nuage.
souvent à une solution de plate-forme.
Un opérateur de plate-forme (revendeur)
peut-il également être fournisseur de ses
Grands espaces économiques propres produits et services?
Les «Digital First Movers» dans de grands
espaces économiques bénéficient d’effets
d’échelle.Synthèse II
Chances et risques pour l’économie suisse
Futurs modèles commerciaux définis par les clients de la
•
génération
Le consommateur numérique millénaire définit la tendance du futurdu millénaire:
modèle Digital Experience,
commercial: Sharing,
Digital Experience, Sharing,
Socialising. Socialising.
• «The winner takes it all»
• «In or out», petit ou grand – mais pas au centre.
• Les solutions numériques suisses traversent une période
difficile et doivent évoluer à l’échelle internationale à partir du
petit écosystème national.
Quels sont les opportunités et les
• risquesune
En raison du petit marché intérieur, pour l’économie
entreprise suisse?
suisse
devrait envisager une stratégie «Make or Join».Markus Braun Chargé de cours Management international ZHAW School of Managment and Law 058 934 74 33 markus.braun@zhaw.ch
Bergamin Stephan, Braun Markus:
Sources
M&A Integration and Transformation Management, Springer Verlag, 2018
Graf Florian:
The Consolidation Trend in the Luxury Watch Retail Industry, Master Thesis,
ZHAW School of Management and Law, 2018
Heim Michael:
«Google Pay startet in der Schweiz», Handelszeitung, 30 avril 2019
McKinsey & Company, Economiesuisse, Swiss Holdings, Swiss-American
Chamber of Commerce:
Switzerland Wake Up, April 2019
Stähli Michael:
Digital Business Transformation in Banking, Bachelor Thesis, ZHAW School
of Management and Law, 2018
Statista:
Licence ZHAW Campus: divers graphiques, avril 2019
The Economist:
Tech start-up have it all - except a path to high profits, 17. April 2019
Ziegler Suzanne, Braun Markus:
Banking Transactions in Switzerland and China, ZHAW School of
Management and Law, 2018Vous pouvez aussi lire
