Les leviers pour intégrer l'Industrie du Futur - d'ici à 2025 La nouvelle industrie française : Gimelec
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La nouvelle industrie française :
les leviers pour intégrer
l’Industrie du Futur
d’ici à 2025
Symop
Me m b re d e la F I MÉDITO L’étude « L’industrie du futur, le levier
pour relancer l’industrie française »,
réalisée par Accenture Strategy, est une
initiative collective commissionnée par l’AIF,
« La transition de la France le Symop, le GIMELEC et leurs partenaires :
vers l’Industrie du Futur se joue
maintenant »
Depuis le début des années 2010,
de nouveaux contours redessinent
la définition de l’industrie. Le concept
d’industrie étendue, qui va au-delà du
clivage traditionnel entre industrie et
services, permet ainsi de qualifier les
secteurs concernés par l’Industrie du Futur,
en intégrant non seulement les activités
de transformation de la matière mais L’éclairage
aussi les services à caractère industriel. d’Accenture Strategy
Parallèlement, si depuis 2012, des mesures
structurelles ont permis de stopper la Dans quel contexte et pourquoi
désindustrialisation qui la rongeait depuis cette étude a-t-elle eu lieu ?
30 ans, l’industrie française est encore en Cette étude a été réalisée de février à juillet 2019
rémission lente, pénalisée par plusieurs pour dresser un bilan des cinq dernières années
faiblesses majeures, notamment au regard et évaluer la maturité de l’industrie en France.
de l’industrie des pays voisins. Elle repose sur l’analyse d’études économiques,
L’étude présentée ici, pointe ses de benchmarks Accenture et d’une enquête
dysfonctionnements et formule des de terrain auprès des dirigeants de 450 entreprises
propositions concrètes afin qu’elle rattrape de plus de 50 salariés.
son retard à l’horizon 2025 et réussisse
sa transition vers l’Industrie du Futur. Parmi les résultats obtenus,
Les axes de solutions proposés s’inscrivent lesquels vous ont le plus surpris ?
dans la perspective du Pacte productif La baisse de l’âge moyen du parc machines,
2025 et doivent servir de leviers pour qui retrouve son niveau d’avant la crise de 2009,
accompagner son déploiement.
est très positive. Je suis en revanche préoccupé
Toujours plus d’actualité en Europe et dans par la polarisation qui s’est créée depuis 2015
le monde, l’Industrie du Futur est encore entre des entreprises ayant démarré l’adoption
trop peu développée en France. Dans les des nouvelles technologies et celles qui n’en ont
trois années qui viennent, de concert avec rien fait.
les pouvoirs publics, un plan plus ambitieux
doit être lancé pour soutenir la compétitivité Si vous deviez citer un élément d’optimisme,
dans et au-delà de nos frontières, assurer lequel serait-il ?
la transition énergétique et la mutation Au-delà de la clarification précieuse du périmètre
digitale, générer des emplois et restaurer de l’industrie étendue, je dirais que l’arrêt de la
notre balance commerciale ! désindustrialisation de l’industrie manufacturière
est une très bonne nouvelle qui montre que la
somme des actions mises en œuvre a porté ses
Bruno Grandjean, fruits (mesures structurelles, communication large
président de l’Alliance Industrie sur l’Industrie du Futur, amortissement accéléré
du Futur etc.). Autre élément d’optimisme : le problème
Constant Bernard, de notre balance commerciale est chez nous.
président du Symop Nous importons trop par rapport à ce que nous
fabriquons. Recréer de la valeur ajoutée permettrait
Vincent Jauneau, de redresser significativement la balance
président du comité Smart Up Industrie commerciale française.
du GIMELEC
Max Blanchet, Managing Director,
Accenture Strategy
2/ La nouvelle industrie françaiseINDUSTRIE FRANÇAISE : EST-DUN
UN PANORAMA FAÇONNÉ PAR
DES MESURES STRUCTURELLES
Après une forte décroissance, le tissu
manufacturier s’est assaini avec une Depuis 2010, la VA (industrie
franche contractation des fermetures manufacturière et utilities)
d’usine (-100 en 2018 vs -250 en 2012) s’est stabilisée autour
combiné à un maintien du nombre de 14 %, dans la moyenne
d’ouvertures depuis 2015 (autour de 120), européenne.
une consolidation des acteurs
et un âge du parc rajeuni. Depuis 2016, l’industrie
a atteint un palier
Cette dynamique est le résultat à 2,8 M de salariés et cherche
des mesures structurelles de nouveau à recruter.
en faveur de l’industrie prises
depuis 2012 :
• Renforcement des instances
Une croissance portée
et gouvernance. par les services :
• Soutien à l’investissement. 75 % de la croissance
• Soutien à l’innovation.
de la valeur ajoutée industrielle,
entre 2005 et 2017, provient du
• Simplification réglementaire.
développement des « services
• Promotion de l’industrie française.
à caractère industriel ».
Lexique
CAPEX : de l’anglais M&E : machines ROCE : de l’anglais TIC : technologies
Capital Expenditure, et équipements. Return On Capital de l’information et
dépenses Employed, rentabilité de la communication.
d’investissement. des capitaux investis.
VA : valeur ajoutée.
La nouvelle industrie française /3INDUSTRIE FRANÇAISE : EST-
DES DYSFONCTIONNEMENTS
PÉNALISANTS AU REGARD DE
SES CONCURRENTS EUROPÉENS
1 UNE RENTABILITÉ INSUFFISANTE AU REGARD
DE SES COMPÉTITEURS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
• L’industrie manufacturière La France est le 2ème pays européen
française est fortement le plus taxé après la Suède : 70 Md€
pénalisée par des impôts de
soit 3,1 % du PIB.
production trop élevés.
• La rotation du capital est trop Le ratio valeur ajoutée/capital
lente comparée au seul pays employé en % : France - 19 %
européen bénéficiaire : vs Allemagne + 62 %
l’Allemagne. (entre 2000 et 2018).
• La rentabilité des capitaux ROCE France (2000-2018) =
investis s’est dégradée sur la - 10 % vs besoin de financement
période 2000-2018. actuel 15 %.
2 UN MANQUE D’INVESTISSEMENT ET D’AUTONOMISATION
POUR MODERNISER L’OUTIL INDUSTRIEL
• Une trop faible • Un retard conséquent • Les gains d’une forte
dépense en en robotisation (hors productivité du travail
machines et secteur automobile). aboutissent à une baisse du
équipements volume d’heures travaillées
industriels. plutôt qu’à l’augmentation
Le taux de de l’activité manufacturière.
croissance annuel
La dépense en
de la robotisation Les gains de
machines et
plafonne à 3,4 % en productivité convertis
équipements
France contre 6,7 % en augmentation du
industriels
pour l’Espagne. volume produit sont
est jusqu’à 3 ou
4 fois moins En parts du stock de 36,1 K€/ETP en
importante en mondial, la France Allemagne vs seulement
France qu’en stagne à 1,6 % 7,9 K€/ETP en France
Italie et en contre 7,5 % (période 2000-2018).
Allemagne. pour l’Allemagne.
4/ La nouvelle industrie française3 UNE INTÉGRATION DES CHAÎNES
DE VALEUR TROP FAIBLE
• La France positionne • La France a une balance commerciale négative
davantage la VA de son (-80 Md€) à cause de son faible ratio de « Make »
industrie sur les services par rapport au « Buy », reflétant la tendance
à caractère industriel des politiques nationales à se concentrer sur
(principalement services le développement des services au détriment
informatiques, fret et de l’industrie manufacturière & process.
logistique industrielle) que
sur l’industrie manufacturière.
• Les formalités administratives La part de VA produite sur le territoire de
pour implémenter ou étendre l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne dépasse les
un site sont trop complexes. 70 % contre seulement 64 % pour la France.
4 UNE ADOPTION LENTE ET INÉGALE DU DIGITAL
•U
ne transition vers Seules 14 % des entreprises interrogées ont
l’Industrie du Futur partiellement déployé une solution digitale
polarisante. « Industrie du Futur » et 2 % l’ont totalement
déployée : expérimentation-mise en place
de pilotes, premiers payback, mise en place
de certains fondamentaux.
• Une méconnaissance 81 % des entreprises ne connaissent pas
globale de l’usine digitale ou ne développent pas les véhicules guidés
et connectée. autonomes (AGV).
• Mais une volonté d’investir 50 % des entreprises souhaitent
dans l’Industrie du Futur consacrer au moins 5 % de leurs CAPEX
en France. à l’industrie 4.0 sur les 3 prochaines années.
5 UNE OFFRE INDUSTRIELLE EN ÉQUIPEMENTS
ET MACHINES QUI DOIT MIEUX S’AJUSTER À LA DEMANDE
Seulement 2 entreprises Le manque de M&E dans l’industrie
sur 10 déclarent être française a pour conséquences :
partiellement
ou totalement satisfaites
par l’offre française de Une forte importation (39 % sur
Machines & Équipements. l’ensemble de la filière vs 19 %
en Allemagne et 16 % en Italie).
Seules les filières de
produits à haute valeur Un taux d’exportation en deçà de
technologique ont une ses concurrents (35 % sur l’ensemble
offre d’équipement de la filière vs 40 % en Allemagne
adaptée aux besoins. et 42 % en Italie).
La nouvelle industrie française /55 LEVIERS CLÉS
POUR GAGNER EN PERFORMANCE
1 LOCALISER LES CHAÎNES
DE VALEUR STRATÉGIQUES 2 DÉVELOPPER
L’OFFRE ”MACHINES”
CONSTAT ET RENFORCER
Face au trop faible niveau d’intégration des chaînes de valeur L’EXPORTATION
(64 %) et à une balance commerciale négative, l’industrie
française doit relocaliser les nouvelles chaînes de valeur pour CONSTAT
renforcer sa compétitivité et le dynamisme de son tissu local. Alors que la performance de la filière
machines et équipements de
SOLUTIONS production est fortement corrélée à la
OPTION 1 OPTION 2 performance de l’industrie, la branche
Lancer le Suramortissement Lancer le Crédit d’Impôt doit aujourd’hui mieux s’adapter à la
accéléré à la modernisation Production (CIP), qui ciblera demande des clients en France.
de l’outil industriel (SAMOI), toute entreprise (industrielle
qui ciblera toute entreprise ou de service, française ou SOLUTIONS
industrielle ou de service étrangère) souhaitant réaliser Créer un contrat stratégique de
souhaitant réaliser un un investissement dans les filière « Machines et Solutions
investissement dans les solutions de l’industrie du futur Industrielles Intelligentes » (MS2I)
solutions de l’Industrie du Futur en France, y compris transition intégrant toute la chaîne de l’offre
en France ou dans la transition énergétique, afin de moderniser technologique.
énergétique de son activité. un outil existant ou créer une • Développer des plateformes
nouvelle activité générant numériques de collaboration entre
• Modalités : remboursement un revenu supplémentaire
de 50 % à 80 % des dépenses (et donc des emplois) offreurs et filières.
d’investissement (CAPEX), • Développer des prestations
selon la valeur de • Modalités : remboursement multi-offreurs packagées
l’amortissement. de 30% de l’investissement à destination des PME.
concerné (sous la forme d’un
• Le SAMOI représenterait allègement de charge ou • Accompagner les pépites
3 à 4 milliards d’euros par an d’un crédit d’impôt sur les industrielles de la filière et les
(30 % de l’investissement impôts de production). amener à exporter dans le cadre
Industrie du futur) soit un d’un plan export national.
équivalent à la possibilité • Le CIP s’élèverait à environ
d’amortir 200 % de 3-4 Mrds d’euros par an TIMING
l’investissement en 5 ans. (30% de l’investissement Pacte productif 2025.
Industrie du futur). Mise en œuvre 2020.
TIMING
Pacte productif 2025. Projet loi de finance 2021.
DEUX ATOUTS MAÎTRES EN ACCORD AVEC LE PACTE PRODUCTIF 2025
Le SAMOI Le contrat de filière MS2I
Toute machine, tout logiciel, nécessite un opérateur qualifié Il vise à mieux protéger et à développer le secteur
et donc formé, pour être utilisé efficacement. En incluant de l’offre technologique (90 % de PME industrielles
dans le dispositif des coûts liés à la maîtrise optimale du ou digitales) :
pilotage de la machine et de ses différentes fonctionnalités • pour accélérer l’intégration transversale
par ses utilisateurs, le SAMOI aiderait à enclencher la montée de l’Industrie du Futur en collaboration
en compétence globale dans l’industrie. De plus, en reliant avec les 16 grandes filières de la demande ;
technologie et performance environnementale dans ses • pour aider ces PME à se développer à l’export ;
conditions d’obtention, le SAMOI répondrait à la demande • pour mieux répondre aux besoins en formation,
sociétale d’une industrie verte et de proximité, et à l’enjeu en lien avec l’UIMM, autour d’un EDEC dédié
de création de valeur de la nouvelle industrie française. à l’intégration de l’Industrie du Futur.
6/ La nouvelle industrie françaiseObjectif : 95 Md€ de VA
supplémentaire À L’HORIZON 2025
3 ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES
CONSTAT SOLUTIONS
Aujourd’hui, l’évolution Investir dans l’infrastructure 5G et la fibre (10-15 Md€) via un
des technologies de fond privé/public.
production représente
• Reconnaître la filière Equipement de Production comme
l’enjeu majeur de la
l’une des chaîne de valeur stratégique et lancer un PIEC sur l’usine
compétitivité – telle
du futur : décarbonisation des processus industriels, IoT,
que la 5G. La Chine
Cyber notamment avec une collaboration franco-allemande.
et les USA ont un plan
ambitieux, l’Allemagne TIMING
a débloqué 26 milliards Mise en place des fonds à horizon 2020, appels à projet
d’euros sur le sujet. en 2020/2021.
4 PRÉPARER LES RESSOURCES
HUMAINES À LA PRODUCTION 5 REDRESSER
LES MARGES
DE DEMAIN DE L’INDUSTRIE
CONSTAT CONSTAT
Le rythme d’investissement dans l’industrie 4.0 est La rentabilité des entreprises
insuffisant à cause d’un déficit de formation et d’un industrielles françaises est
manque d’accès aux compétences. Il faut sensibiliser 2 fois inférieure à celle de
les industriels aux bénéfices du 4.0 et le grand public l’Allemagne ou de l’Italie,
aux carrières industrielles. alors que la productivité
du travail est similaire.
SOLUTIONS
Les autres pays soutiennent
Dans le cadre du CNI Éducation et du projet
fortement l’investissement
de filière MS2I.
(Italie, Allemagne) via le levier
• Développer une plateforme de formation aux métiers / fiscal et le levier budgétaire.
technologie de l’industrie du futur avec mise à disposition
de contenus, pour la formation initiale et continue. SOLUTIONS
Réduire la fiscalité sur
• Créer des formations sur l’architecture
la production pour ramener
et l’intégration des systèmes de production
à la moyenne Allemagne
Dans le cadre du PIC (Plan Investissement et Italie.
dans les Compétences).
TIMING
• Intégrer les métiers de l’industrie du futur. Projet loi de finance 2020.
• Flécher 20 % du PIC sur le développement des métiers
de l’industrie du futur.
Poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès
du grand public et en milieu scolaire.
TIMING
Pacte productif 2025. Mise en œuvre 2020.
La nouvelle industrie française /7L’industrie étendue : poids économique et secteurs forts
L’industrie étendue française représente
512 Md€ en valeur ajoutée (2017)
contre 1083 Md€ pour l’Allemagne Industrie Services à caractère Utilities
soit l’équivalent de 5,5 millions manufacturière industriel (énergies)
d’emplois. Elle représente 25 % de la
valeur ajoutée totale du pays vs 36,6 %
en Allemagne, 28,0 % au Royaume-Uni,
29,3 % en Italie et 28,9 % en Espagne. + +
Elle constitue l’une des réponses
pour garantir la compétitivité du pays et
répondre aux enjeux environnementaux
et sociétaux, notamment en termes
= INDUSTRIE ÉTENDUE
d’emplois qualifiés.
L’Industrie
du Futur :
un programme
d’excellence
industrielle
à la française
Soutenu par l’Alliance industrie
du futur (AIF) créée en 2015,
ce référentiel s’appuie
- Décembre 2019
sur la modernisation
de l’outil de production
et l’accompagnement
des entreprises dans la
transformation de leurs
modèles d’affaires, de leurs
Le développement de
l’Industrie du Futur repose
4 Le monitoring et le contrôle.
organisations, de leurs sur sept technologies clés :
modes de conception
5 Les composites et les nouveaux
matériaux/assemblages.
et de commercialisation. 1 La digitalisation de
La place de l’homme et du
la chaîne de valeur.
6 management dans l’usine.
2 L’automatisation/transitique/
Conception - rédaction - réalisation
L’efficacité énergétique et
robotique de process.
7 l’empreinte environnementale
des entreprises/intégration
3 La fabrication additive.
dans l’écosystème.
Contacts
• Jean-Marie Danjou, directeur général de l’AIF, jean-marie.danjou@industrie-dufutur.org
• Olivier Dario, délégué général du Symop, co-animateur GT5 de l’AIF, o.dario@symop.com
• Laurent Siegfried, délégué du Comité smart-up industrie du GIMELEC, lsiegfried@gimelec.frVous pouvez aussi lire
