Les portefeuilles Présentation des gestionnaires - PROPULSÉ PAR - RGP ...

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Les portefeuilles Présentation des gestionnaires - PROPULSÉ PAR - RGP ...
Les portefeuilles
                                                                   MC

Présentation des
gestionnaires

                                           Croissance

                                           Équilibré

                                           Conservateur

         PROPULSÉ PAR
          MC
               Marque de commerce R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.
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La solution
indépendante
Il est temps d’innover. Sois SectorWise.

                                  Une équipe de gestionnaires
                                  qui gèrent plus de

                                9,5 milliards1
                                                               d’actifs.

                                             1. Source : En date du 17 septembre 2019, Morningstar
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Portefeuilles SectorWise
 Portefeuilles SectorWise
                                                                                                                                                                 Profil équilibré - septembre 2019
                                                                                                                                                Profil équilibré - septembre 2019
          Date de création : 30 novembre 2018
          Catégorie : Équilibrés mondiaux
                                                                                                                                                                                                                    International
          Code de fonds :
                                                                                                                                                                                                                            40%
                          Catégorie A                       Catégorie F                         Catégorie P                                                                         36%

                              RGP300                           RGP303                              RGP308
                              RGP400                           RGP403                              RGP408                                                                               24%
                              RGP500                           RGP503                              RGP508

 ACTIONS
                                      Top 5 détentions                                 %1                                                               ALLOCATION SECTORIELLE 3
              CI société sciences de la santé mondiales                                10                                                                                   SECTORWISE                       CATÉGORIE
           CI société technologies mondiales Signature                                 10
                                                                                                                                 Matériaux                                          8%                             5%
               Fonds de services financiers Dynamique                                  10
                                                                                                                                 Industriel                                         13%                            13%
            Fonds mondial d'infrastructures Dynamique                                  10                                        Énergie                                            10%                            8%
                     BMO Fonds de métaux précieux                                       7
                                                                                                                                 Technologie                                        15%                            13%
                                Capitalisation boursière                                                                         Cons. de base                                      10%                            10%
                  Géante                                               29%                                                       Soins de santé                                     11%                            9%
                 Grande                                                34%                                                       Communication                                      3%                             4%
               Moyenne                                                 25%                                                       Cons. Discrétionnaire                              11%                            10%
                    Petite                                             10%                                                       Services publics                                   10%                            4%
                       Mini                                              2%                                                      Finance                                            9%                            23%

 REVENUS FIXES
                                      Top 5 détentions                                 %2                                                                         COTE DE CRÉDIT 3

                      Fonds de revenu fixe Plus AGF                                    30                                 AAA                       26%                     < BB & autres                           6%
                 Fonds d'obligations avantage Canoe                                    20                                  AA                                                       NR
                                                                                                                                                     21%                                                            6%
              Fonds d'obligations corp. Franklin Bissett                               20                                    A                      22%
               Fonds mondial d'obligations Templeton                                   20                                 BBB                        19%                      MOYENNE                                A
              FNB iShares Obligation haute qualité can                                 10

                                              Mandats                                                                                                                   MATURITÉ 3
          Corporatif                                                                 47%                                  > 30 ans
                                                                                                                         20-30 ans
          Gouvernemental                                                             49%
                                                                                                                          15-20 ans
          Municipale                                                                  0%                                   10-15 ans
                                                                                                                            7-10 ans
          Sécurisés / autres                                                          4%
                                                                                                                             5-7 ans
                                                                                                                             3-5 ans
                                                                                                                             1-3 ans
                                                                                                                                        0%                  5%                10%                15%                20%                25%

1. Source : « Top 5 détentions » des actions et des revenus fixes des fonds suivants : Morningstar Canada, au 24 septembre 2019. Les pourcentages proviennent de nos bases de données et sont rapportés sur 100 % pour exclure l’effet de
la partie revenus fixes.
2. Source : « Top 5 détentions » des revenus fixes des fonds suivants : Morningstar Canada, au 24 septembre 2019. Les pourcentages proviennent de nos bases de données et sont rapportés sur 100% pour exclure l’effet de la partie actions.
                                                                               Marque de commerce de R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.
3. Source : Rapport du profil équilibré, au 31 août 2019/ Morningstar des fonds suivants : Capitalisation boursière des actions, mandats des revenus fixes, allocation sectorielle, cote de crédit, maturité.
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Présentation des gestionnaires • SectorWise                    4

Les leaders des
secteurs mondiaux

                   40,0 milliards $ CA

 •   17e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
                                                                                            320,0 milliards $ CA
 •   L’une des plus importantes équipe d’investissement au
                                                                           •   76e plus importante firme de gestion d’actifs au monde.
     Canada : près de 80 professionnels en placement qui
                                                                           •   Filiale à part entière de la Banque de Montréal.
     gèrent l’argent d’investisseurs à l’échelle nationale.
 •   Filiale à part entière de la Banque Scotia.

                                                                                            927,0 milliards $ CA
                  136,4 milliards $ CA
                                                                           •   35e plus importante firme de gestion d’actifs au monde.
•    8e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
                                                                           •   Fondée en 1947, Placements Franklin Templeton compte
•    134e plus importante firme de gestion d’actifs au
                                                                               plus de 650 professionnels en placement travaillant
     monde.
                                                                               dans 62 villes de 34 pays.

                   4,0 milliards $ CA
                                                                                             38,8 milliards $ CA
•    55e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
                                                                           •   21e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
•    Lauréate du prix Lipper 2017 dans la catégorie du
                                                                           •   Équipes d’exploitation et de service à la clientèle sur le
     meilleur groupe de fonds d’obligations, toutes catégories
                                                                               terrain en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
     confondues.

La liste des gestionnaires de portefeuilles peut être modifiée sans préavis. Toutes les marques sont des marques de commerce de leur
propriétaire et sont utilisées sous licence. Tous les actifs sous gestion présentés sont des valeurs approximatives fournies par chaque
gestionnaire et converti en $ CA. Rangs canadiens selon www.globeadvisor.com. Rangs mondiaux au 31 décembre 2017 selon Willis Towers
Watson, reproduit avec leur permission, © 2018.
Les portefeuilles Présentation des gestionnaires - PROPULSÉ PAR - RGP ...
Présentation des gestionnaires • SectorWise                5

La pleine
indépendance
permet de
maximiser les
résultats.

                Fondé en 2014, RGP Investissements1 est la première
                firme à utiliser les FNB (fonds négociés en Bourse)
                sectoriels pour la gestion des actifs de nos clients.
                En tant que gestionnaire de fonds d’investissements
                spécialisé dans la gestion active de secteurs, nous
                offrons un service innovant par une approche réfléchie,
                démontrée et intégrée.

                Dans l’objectif de tirer profit de l’indépendance,
                RGP     Investissements           lance         en     2018,     les
                Portefeuilles Sectorwise qui propose des solutions
                gérées adaptées à différents profil d’investisseur. Ce
                modèle de gestion unique met l’accent sur les nombreux
                bénéfices que démontrent les gestionnaires spécialistes
                de secteurs depuis plus de 20 ans.

                Cette revue d’affaires présente les gestionnaires
                spécialistes de secteur et les mandats des fonds sous-
                jacents. Découvrez les éléments clés qui favorisent la
                croissance des portefeuilles SectorWise.

                           1. MC Marque de commerce de R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.
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Présentation des gestionnaires • SectorWise   6

Tirez profit de la
gestion active des
meilleurs gestionnaires
spécialistes de secteurs.
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La table                                   Andrew Waight
                                           CI Secteur santé
                                                                          Curtis Gillis
                                                                          CI Secteur énergie

de matière

                                           Malcom White                   Yassen Dimitrov
                                           CI Secteur technologie         Dynamique Secteur financier

    PLACEMENTS CI
  9 CI — Sciences de la santé mondiales    David Fingold
                                           Dynamique Secteurs multiples
                                                                          Oscar Belaiche
                                                                          Dynamique Secteur infrastructure
10 CI — Signature technologies mondiales
 11 CI — Signature énergie mondiale

   FONDS DYNAMIQUE
12 Dynamique — Services financiers
13 Dynamique — Découverte mondiale
14 Dynamique — Infrastructure mondiale     Rafi G Tahmazian
                                           Canoe Secteur énergie
                                                                          Marc Goldfried
                                                                          Canoe Mandat obligations

   FINANCIÈRE CANOE
15 Canoe — Portefeuille de l’énergie
16 Canoe — Obligations avantage

   FRANKLIN TEMPLETON
   INVESTISSEMENTS                         Michael Hasenstab              David Stonehouse
                                           Templeton Mandat obligations   AGF Mandat obligations
17 Templeton — Mondial d’obligations

   PLACEMENTS AGF INC.
18 AGF — Revenu fixe plus

   BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS
19 BMO— Métaux précieux                                                   James Thai
                                                                          BMO Secteur métaux précieux
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Présentation des gestionnaires • SectorWise   8

Performance des
secteurs mondiaux

      Expertise
      En plus d’être reconnus comme les experts de leur domaine, les
      gestionnaires sélectionnés s’entourent des meilleurs ingénieurs,
      spécialistes de terrain et autres professionnels des secteurs
      économiques afin de mieux mesurer les tendances de leur industrie.

      Indépendance
      La pleine indépendance permet de maximiser les résultats.
      Les portefeuilles SectorWise ont été conçus dans une optique
      d’indépendance vous permettant d’avoir accès aux meilleurs
      gestionnaires spécialistes de secteurs.

      Constance
      Une force motrice incomparable : le volet stratégique et le
      volet tactique dont bénéficient nos portefeuilles évoluent
      majoritairement en alternance. Cette caractéristique, unique à
      SectorWise, bonifie la stabilité du portefeuille et la constance
      des résultats attendus.

      Solidité
      « Leaders » mondiaux : les portefeuilles SectorWise s’associent à
      des firmes de gestion de premier plan dans l’échiquier mondial.
      L’actif sous gestion cumulé par nos partenaires témoigne de leur
      solidité et de leur succès.
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Secteur
                                                         SANTÉ
                                                         CI SCIENCES DE LA
                                                         SANTÉ MONDIALE

                              Andrew Waight, CFA
                              Directeur et analyste chez Placements CI inc.

                              Andrew Waight est directeur et analyste financier agrée chez Altrinsic Global Advisors.
                              De 1992 jusqu’à son entrée dans la compagnie Altrinsic en 2004, il s’est spécialisé dans
                              le secteur mondial des soins de la santé. Cela lui permet d’acquérir le rôle principal de la
                              recherche de titre dans ce secteur. En 1999, il est devenu gestionnaire de portefeuille du
                              Fonds sciences de la santé mondiales CI. Auparavant, il a géré des actifs pour le compte
                              de BPI Mutual Funds et Mutual Asset Management. Il est titulaire d’un B. Sc. spécialisé
                              en génétique, d’une M.Sc. en biochimie et d’un MBA de l’Université Western en Ontario.

                                                                                                                              9
                          1

                                                            TOP 10                  au 31 décembre 2018 2

                                                             LES TITRES                       CAPITALISATION PAYS
                                                             Intercept Pharmaceuticals inc.   Petite                États-Unis
                                                             Ionis Pharmaceuticals inc.       Moyenne               États-Unis
                                                             Astellas Pharma inc.             Grand                 Japon
                                                             Roche Holding AG Dividend        Grande                Suisse
                                                             Right Cert.
                                                             SeaSpine Holdings Corp           Petite                États-Unis
                                                             Alexion Pharmaceuticals inc.     Grande                États-Unis
                                                             AAC Holdings Inc                 Petite                États-Unis
                                                             Shire PLC                        Grande                Grande-
                                                                                                                    Bretagne
                                                             Biogen Inc                       Grande                États-Unis
                                                             NanoString Technologies inc.     Petite                États-Unis

+1,1 %                                                 36 %                                            47
                                     3                                                4                                 5

Valeur ajoutée annualisée                              Taux de rotation annuel                         Nombre de
(du 1er octobre 2004 au                                                                                titres détenus
31 décembre 2018)
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Secteur
                                                      TECHNOLOGIE
                                                      CI SIGNATURE
                                                      TECHNOLOGIES MONDIALES

                          Malcom White, CFA
                          Vice-président, Gestion de portefeuille, et gestionnaire de portefeuille chez Placements CI inc.

                          Malcolm White est un spécialiste du secteur des technologies, médias et
                          télécommunications. Il a commencé sa carrière comme réalisateur de logiciels et
                          possède plus de 21 années d’expérience en investissements. Il a été reconnu à plusieurs
                          reprises parmi les 50 meilleurs gestionnaires de portefeuille au Canada par le groupe
                          Brendan Wood International. Il a récemment complété un programme à temps partiel en
                          intelligence artificielle, auprès d’une université locale à Toronto, pour lequel il a créé une
                          application d’apprentissage-machine dans le cadre de son projet de couronnement qui
                          parcourt les transcriptions financières pour déterminer automatiquement le sentiment
                          des investisseurs. Il est titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université Queen’s.

                                                                                                                                 10
                      1

                                                         TOP 10                     au 31 décembre 2018 2

                                                          LES TITRES                           CAPITALISATION PAYS
                                                          Microsoft Corp                       Grande                   États-Unis
                                                          Apple inc.                           Grande                   États-Unis
                                                          Alphabet Inc Class C                 Grande                   États-Unis
                                                          Amazon.com inc.                      Grande                   États-Unis

                                                          Taiwan Semiconductor                 Grande                   Taïwan
                                                          Manufacturing Co Ltd ADR
                                                          Cisco Systems Inc                    Grande                   États-Unis
                                                          VMware Inc                           Grande                   États-Unis
                                                          Advanced Micro Devices inc.          Grande                   États-Unis
                                                          Viomi Technology Co Ltd ADR          Petite                   Chine
                                                          Samsung Electronics Co Ltd           Grande                   Corée du
                                                                                                                        Sud

+5,8 % 36 %                                                                                             55
                                       3                                             4                                   5

Valeur ajoutée annualisée                           Taux de rotation annuel                             Nombre de
(du 31 décembre 2001 au                                                                                 titres détenus
31 décembre 2018)
Secteur
                                                          ÉNERGIE
                                                          CI SIGNATURE ÉNERGIE
                                                          MONDIALE

                              Curtis Gillis, CFA
                              Vice-président, Gestion de portefeuille, et gestionnaire de portefeuille chez Placements CI inc.

                              Curtis Gillis a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1997. Il fait partie de
                              l’équipe Signature qui est responsable du secteur des ressources naturelles. Avant de se joindre
                              à l’équipe, il a travaillé pour le compte d’une autre société de placements canadienne comme
                              gestionnaire de portefeuille adjoint dans le secteur des ressources naturelles. Il a auparavant
                              occupé des postes de chercheur pour deux sociétés de gestion d’actifs, en plus d’avoir été
                              analyste des services pétroliers auprès de deux maisons de courtage de valeurs. Il a également
                              été membre d’un groupe de négociation du gaz naturel auprès d’une société pétrolière et
                              gazière américaine. Il est titulaire d’un baccalauréat avec distinction en administration des
                              affaires de l’Université Saint Francis Xavier et d’une maîtrise en administration des affaires de
                              l’Université Dalhousie. Il est également comptable professionnel agréé et analyste financier
                              agréé.

                                                                                                                                    11
                          1

                                                             TOP 10                     au 31 mars 2019 2

                                                              LES TITRES                       CAPITALISATION PAYS
                                                              Canadian Natural Re-             Grande                  Canada
                                                              sources Ltd
                                                              EOG Resources Inc                Grande                  États-Unis
                                                              Suncor Energy inc.               Grande                  Canada
                                                              Royal Dutch Shell PLC            Grande                  Royaume-Uni
                                                              Class A
                                                              MEG Energy Corp. 7%                                      Canada
                                                              03/31/2024
                                                              Concho Resources Inc             Grande                  États-Unis
                                                              Pioneer Natural Resources        Grande                  États-Unis
                                                              Co
                                                              MEG Energy Corp.                 Petite                  Canada
                                                              Parex Resources inc.             Moyenne                 Canada
                                                              Devon Energy Corp                Grande                  États-Unis

+3,3 % 69 %                                                                                                33
                                           3                                              4                                  5

Valeur ajoutée annualisée                               Taux de rotation annuel                            Nombre de
(du 1er janvier 2002 au                                                                                    titres détenus
31 décembre 2018)
Secteur
                                                   FINANCIER
                                                   DYNAMIQUE SERVICES
                                                   FINANCIERS

                         Yassen Dimitrov, MBA, CFA
                         Gestionnaire de portefeuille chez Fonds Dynamique

                         Yassen Dimitrov est gestionnaire de portefeuille et membre de l’équipe de Revenu en
                         actions, qu’il a rejointe en juin 2016. Pour ce faire, il fournit une couverture des données
                         financières dans le cadre des mandats de revenu en actions. Il est le gestionnaire
                         principal du fonds Dynamique services financiers et le cogestionnaire du fonds et de
                         la catégorie de rendement alternatif Dynamique. Il a rejoint l’entreprise en 2008 en tant
                         qu’analyste des investissements au sein de l’équipe Power. Avant de rejoindre Dynamic,
                         il a été associé de recherche en actions chez CIBC World Markets et associé en services
                         bancaires aux entreprises chez UniCredit Bulbank. Il a 16 ans d’expérience dans les
                         services financiers et a passé les 14 dernières années à analyser des données financières
                         canadiennes et mondiales à des fins d’investissement.

                                                                                                                        12
                    1                                 TOP 10                    au 31 juillet 2019 2

                                                       LES TITRES                       CAPITALISATION PAYS
                                                       Banque de Nova Scotia            Grande                 Canada
                                                       Banque Toronto-Dominion          Grande                 Canada
                                                       Air Lease Corp Class A           Grande                 États-Unis
                                                       Banque de Montréal               Grande                 Canada
                                                       Brookfield Asset Management      Grande                 Canada
                                                       Inc. Class A
                                                       Banque Nationale                 Grande                 Canada
                                                       Global Payments Inc.             Grande                 États-Unis
                                                       MasterCard Incorporated,         Grande                 États-Unis
                                                       Class A
                                                       Brookfield Business Partners     Grande                 Canada
                                                       L.P.
                                                       Fiserv, inc.                     Grande                 États-Unis

+2,1 %                                           116 % 28
                                  3                                                 4                           5

Valeur ajoutée annualisée                        Taux de rotation annuel                       Nombre de
(du 31 janvier 2010 au                                                                         titres détenus
31 mars 2019)
Secteurs
                                                   MULTIPLES
                                                   FONDS MONDIAL DE
                                                   DÉCOUVERTE DYNAMIQUE

                        David L. Fingold, BSc.
                        Vice-Président et Gestionnaire de portefeuille, 1832 Gestion d’actifs L.P. chez Fonds Dynamique

                        David L. Fingold est un membre clé de l’équipe de Dynamique Investissements depuis
                        son arrivée en 2002. Il est le principal gestionnaire de portefeuille couvrant les stratégies
                        américaines et mondiales. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des affaires, de
                        l’exploitation et de l’investissement. Il a eu plusieurs postes de direction dans les secteurs
                        de la finance, des ventes, des achats et du marketing. Avant de rejoindre Dynamique, il a
                        passé sept ans au sein d’une équipe de gestion active de portefeuilles d’actions pour une
                        banque d’affaires privée. Son vif intérêt pour la restructuration des entreprises est le fruit
                        d’une expérience professionnelle considérable axée sur les compétences essentielles
                        des entreprises et sur la gestion d’organisations visant à maximiser les flux de trésorerie
                        disponibles. Son record de performance, ses contributions remarquables à la société et
                        la gestion de fonds phares lui ont valu d’être nommé vice-président et gestionnaire de
                        portefeuille principal en 2018.

                                                                                                                             13
                1
                                                      TOP 10                     au 31 décembre 2018 2

                                                       LES TITRES                           CAPITALISATION PAYS
                                                       Keysight Technologies inc.           Grande                  États-Unis
                                                       Zoetis, inc. Class A                 Grande                  États-Unis
                                                       Eli Lilly and Company                Grande                  États-Unis
                                                       Inficon Hldg Ag ADR                  Petite                  Suisse

                                                       O’Reilly Automotive, inc.            Grande                  États-Unis
                                                       Strauss Group Ltd                    Grande                  Israël
                                                       McDonald’s Corporation               Grande                  États-Unis
                                                       Visa Inc. Class A                    Grande                  États-Unis
                                                       Thermo Fisher Scientific Inc.        Grande                  États-Unis
                                                       Microsoft Corporation                Grande                  États-Unis

+1,6 % 75 %                                                                                          20
                                    3                                              4                                  5

Valeur ajoutée annualisée                        Taux de rotation annuel                             Nombre de
(du 30 juin 2007 au                                                                                  titres détenus
30 juin 2019)
Secteur
                                                    INFRASTRUCTURE
                                                    DYNAMIQUE MONDIALE
                                                    INFRASTRUCTURE

                         Oscar Belaiche, HBA, FICB CFA
                         Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille chez Fonds Dynamique

                         Oscar Belaiche s’est joint à Dynamique en 1997. Vice-président principal et gestionnaire
                         de portefeuille, il est aux commandes de l’équipe chargée des actions productives de
                         revenus qui gère un actif de plus de 16 milliards de dollars pour la société. Comptant 37 ans
                         d’expérience dans les placements, les affaires et l’exploitation, M. Belaiche fait bénéficier
                         à l’entreprise, des compétences qu’il a acquises comme gestionnaire de portefeuille et
                         d’actif, de banquier d’affaires et de promoteur. Avant de se joindre à l’équipe, il a travaillé
                         pendant sept ans à La Prudentielle d’Amérique, compagnie d’assurance, où il est devenu
                         vice-président des placements immobiliers. À ce titre, il était responsable du portefeuille
                         canadien composé de 43 propriétés commerciales totalisant 5,6 millions de pieds carrés.

                                                                                                                              14
                 1

                                                       TOP 10                    au 31 mars 2019 2

                                                        LES TITRES                          CAPITALISATION PAYS
                                                        Ørsted A/S                          Grande                Danemark
                                                        NextEra Energy Inc.                 Grande                États-Unis
                                                        YTransurban Group                   Grande                Australie
                                                        Hydro One Limited                   Grande                Canada

                                                        Aéroports de Paris                  Grande                France
                                                        Sydney Airport Limited, Units       Grande                Australie
                                                        Sempra Energy                       Grande                États-Unis
                                                        NextEra Energy Partners, LP         Moyenne               États-Unis
                                                        Eversource Energy                   Grande                États-Unis
                                                        Transcanada Corporation             Grande                Canada

+4,1 % 25 %                                                                                        29
                                    3                                             4                                 5

Valeur ajoutée annualisée                         Taux de rotation annuel                          Nombre de
(du 19 juillet 2007 au                                                                             titres détenus
31 mars 2019)
Secteur
                                                        ÉNERGIE
                                                        CANOE PORTEFEUILLE DE
                                                        L’ÉNERGIE

                             Rafi G. Tahmazian
                             Gestionnaire de portefeuille principal et directeur chez Financière Canoe

                             Rafi G. Tahmazian possède plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de la gestion
                             des placements et dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que dans le secteur bancaire.
                             Il occupe actuellement le poste de directeur et de gestionnaire de portefeuille principal
                             auprès de Financière Canoe. Avant cela, M. Tahmazian a travaillé pendant 13 ans à First
                             Energy Capital, une importante maison de courtage de valeurs axée sur le secteur de
                             l’énergie. À son départ de la société en 2008, il était devenu vice-président du conseil
                             et directeur général. Il siège actuellement au conseil d’administration d’Artis Exploration
                             Ltd, Aureus Energy Services inc., et Well Ventures Corp.

                                                                                                                                 15
                         1

                                                           TOP 10                     au 30 avril 2019
                                                                                                              2

                                                            LES TITRES                            CAPITALISATION PAYS
                                                            Parex Resources Inc                   Petite                Canada
                                                            Diamondback Energy Inc                Moyenne               États-Unis
                                                            Concho Resources Inc                  Grande                États-Unis
                                                            Certarus Ltd                          -                     -

                                                            PHX Energy Services Corp              Petite                Canada
                                                            Encana Corp                           Moyenne               Canada
                                                            Kelt Exploration Ltd                  Petite                Canada
                                                            Enerplus Corp                         Petite                Canada
                                                            Parsley Energy Inc A                  Moyenne               États-Unis
                                                            WPX Energy Inc Class A                Moyenne               États-Unis

+6,2 % 175 % 27
                                           3                                                  4                             5

Valeur ajoutée annualisée                             Taux de rotation annuel                              Nombre de
(du 15 février 2011 au                                                                                     titres détenus
30 avril 2019)
Mandat
                                                       OBLIGATIONS
                                                       CANOE D’OBLIGATIONS
                                                       AVANTAGE

                             Marc Goldfried, CFA
                             Vice-président principal et chef des placements chez Financière Canoe

                             Marc Goldfried possède plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de la gestion
                             des placements. En tant que chef des placements et chef des titres à revenu fixe chez
                             Financière Canoe, il travaille continuellement auprès des gestionnaires de portefeuille et
                             de l’équipe des ventes pour offrir aux investisseurs canadiens les meilleures solutions
                             gérées de manière active. Il est un champion des principes essentiels de l’entreprise. Il
                             est un gestionnaire d’actifs laborieux, indépendant et concentré dans l’une des sociétés
                             de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada.
                             À son poste, M. Goldfried est responsable de la supervision globale de la gestion de
                             portefeuille, de la politique et de l’orientation des portefeuilles de placement qui offrent
                             un excellent rendement ajusté en fonction du risque dans toutes les conditions de
                             marché.

                                                                                                                                  16
                         1

                                                          TOP 10                    au 30 avril 2019 2

                                                           LES TITRES                       PONDÉRATION TYPE
                                                           Canada (Government of)           13,8                 Gouvernemental
                                                           2,75 %
                                                           Royal Bank of Canada 2%          6,8                  Corporatif
                                                           Cortland Credit                  4,7                  Corporatif
                                                           Bank of Montreal 2.89%           4,6                  Corporatif

                                                           The Toronto-Dominion             3,9                  Corporatif
                                                           Bank 3%
                                                           Canada (Government of) 2 %       3,5                  Gouvernemental
                                                           TD Capital Trust IV 6.63%        3,5                  Corporatif
                                                           Canada (Government of) 5 %       3,5                  Gouvernemental
                                                           Bank of Nova Scotia 2.62%        3,1                  Corporatif
                                                           Bank of Nova Scotia 3.1%         3,1                  Corporatif

+0,9 % 7,7                                                                                   78 %
                                           3                             4                                                    5

Valeur ajoutée annualisée                            Durée moyenne                           Qualité du crédit
(du 10 janvier 2012 au                               (années)                                (AA et plus)
30 avril 2019)
Mandat
                                                    OBLIGATIONS
                                                    TEMPLETON MONDIAL
                                                    D’OBLIGATIONS

                         Michael Hasenstab, PH. D.
                         Vice-président directeur et gestionnaire de portefeuilles chez Franklin Templeton Investissements

                         Michael Hasenstab est le vice-président exécutif et le directeur des investissements pour
                         Templeton Global Macro. Parmi lesquels il mène des analyses globales en profondeur
                         de macroéconomique couvrant plusieurs thèmes, dont l’analyse régionale et par pays,
                         ainsi que des perspectives des taux d’intérêt, des devises et du crédit souverain. Il est
                         le conseiller économique auprès du PDG de Franklin Ressources inc. Il est membre du
                         comité exécutif de Franklin Ressources, un petit groupe de hauts dirigeants de la société
                         chargée de façonner la société dans son ensemble. Il s’est joint à Franklin Templeton
                         Investissements en juillet 1995. Il a reçu de nombreux prix et distinctions au sein de
                         l’industrie tout au long de sa carrière en investissement.

                                                                                                                             17
           1

                                                       TOP 10                    au 30 avril 2019 2

                                                        LES TITRES                                              TYPE
                                                        Trésor de la Corée, billet de 1er rang, 1 375 %         Gouvernemental
                                                        Gouvernement d’Indonésie, obl. de 1er rang,             Gouvernemental
                                                        FR70, 8 375 %
                                                        Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 %               Gouvernemental
                                                        Gouvernement d’Inde, obl. de 1er rang, 9,15 %           Gouvernemental

                                                        Trésor de la Corée, obl. de 1er rang, 4,25 %            Gouvernemental
                                                        Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 %               Gouvernemental
                                                        Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 %               Gouvernemental
                                                        Gouvernement des Philippines, billet de 1er rang, Gouvernemental
                                                        7‑56, 3 875 %
                                                        Gouvernement d’Indonésie, obl. de 1er rang,             Gouvernemental
                                                        FR46, 9, 50 %
                                                        Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 %               Gouvernemental

+2,1 %                                            -1,1                                    19 %
                                  3                                     4                                                5

Valeur ajoutée annualisée                         Durée moyenne                           Qualité du crédit
(du 10 janvier 2012 au                            (années)                                (AA et plus)
30 avril 2019)
Mandat
                                                    OBLIGATIONS
                                                    AGF DE REVENU FIXE PLUS

                         David Stonehouse, MBA, CFA
                         Vice-président principal et chef des investissements nord-américains et spécialisés
                         chez Placements AGF inc.
                         David Stonehouse gère à la fois des portefeuilles de titres équilibrés et à revenu fixe. Le
                         processus rigoureux et discipliné auquel il a recours pour la gestion d’investissements
                         allie une analyse descendante axée sur la durée, la répartition de l’actif et une analyse
                         ascendante pour la sélection de titres. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences
                         appliquées de l’Université Queen’s et d’une MBA (finance et comptabilité) de l’Université
                         McMaster, en plus d’être analyste financier agréé (CFA). Auparavant, il était directeur des
                         titres à revenu fixe et gestionnaire de portefeuille pour Acuity Investment Management
                         Inc. En février 2011, Placements AGF inc. a fait l’acquisition des sociétés Acuity Funds
                         Ltd et Acuity Investment Management Inc. Avant de se joindre à l’équipe d’Acuity, il a
                         été analyste principal spécialisé en matière d’actions canadiennes pour un important
                         régime de retraite canadien et spécialiste en analyse financière dans le domaine des

                                                                                                                                 18
                         télécommunications.
                     1
                                                       TOP 10                      au 30 avril 2019 2

                                                         LES TITRES                               PONDÉRATION TYPE
                                                         Gouv. du Canada, 5 %                     6,5               Gouvernemental
                                                         Province d’Ontario, 5,6 %                4,2               Gouvernemental
                                                         Province de l’Ontario, 2,65 %            2,5               Gouvernemental

                                                         Labrador-Island Link Funding,            2.1               Gouvernemental
                                                         3.76%
                                                         Gouv. des É.-U., 4,5 %                   2,0               Gouvernemental
                                                         Fiducie du Canada pour                   2,0               Gouvernemental
                                                         l’habitation, taux variable, 1 067 %
                                                         Gouv. du Canada, obl. à rend.            2,0               Gouvernemental
                                                         réel, 3 %
                                                         Province de Quebec, 2,75 %               2,0               Gouvernemental
                                                         Banque Royale du Canada 4,93 %           2,0               Corporatif
                                                         Fiducie du Canada pour                   2,0               Gouvernemental
                                                         l’habitation, 2,4 %

+1,1 %                                            7,1                                           49 %
                                 3                                   4                                                       5

Valeur ajoutée annualisée                         Durée moyenne                                 Qualité du crédit
(du 31 janvier 2009 au                            (années)                                      (AA et plus)
31 décembre 2018)
Secteur
                                                    MÉTAUX PRÉCIEUX
                                                    BMO FONDS DE
                                                    MÉTAUX PRÉCIEUX

                          James Thai, HBA, CFA, MASc
                          Gestionnaire de portefeuille chez BMO Gestion mondiale d’actifs

                          James Thai est entré au service de BMO Gestion d’actifs inc. en mars 2011 afin de
                          contribuer à la gamme de fonds quantitatifs. Il compte 15 ans d’expérience notamment
                          dans la programmation, l’analyse quantitative et la gestion de portefeuille quantitative.
                          Il a cofondé un fonds d’investissement en 2008, dont il a été associé et gestionnaire de
                          portefeuille jusqu’à tout récemment. Auparavant, il a passé six ans chez Legg Mason à
                          titre d’analyste quantitatif et de gestionnaire de portefeuille. Il porte le titre de CFA et est
                          titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences appliquées (génie informatique)
                          de l’Université de Waterloo.

                                                                                                                                19
               1                                       TOP 10                    au 31 mars 2019 2

                                                        LES TITRES                          CAPITALISATION PAYS
                                                        Barrick Gold Corporation            Grande                  Canada
                                                        Franco-Nevada Corp                  Grande                  Canada
                                                        Kirkland Lake Gold Ltd.             Grande                  Canada
                                                        AngloGold Ashanti Limited,          Grande                  Afrique du
                                                        ADR                                                         Sud
                                                        Newmont Mining Corporation          Grande                  États-Unis
                                                        B2Gold Corp.                        Grande                  Canada
                                                        Agnico Eagle Mines Limited          Grande                  Canada
                                                        Goldcorp Inc.                       Grande                  Canada
                                                        Evolution Mining Limited            Grande                  Australie
                                                        MAG Silver Corp.                    Petite                  Canada

+6,1 %                                             53 %                                              43
                                    3                                              4                                  5

Valeur ajoutée annualisée                          Taux de rotation annuel                           Nombre de
(du 1er juillet 2009 au                                                                              titres détenus
1er juillet 2019)
Présentation des gestionnaires • SectorWise             20

Avis aux lecteurs
Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur
est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs verseront des
frais de gestion ainsi que des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien. De plus, ils
pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

1) Le graphique « Croissance de l’investissement » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 100 $ dans des
titres des fonds suivants :

CI Sciences de la santé mondiale, Série I, CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, Série I, CI Signature
énergie mondiale, Dynamiques services financiers, Série O, Dynamique fonds mondial de découverte, Série O, Dynamique
mondiale infrastructure, Série I, Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, série F, Canoe d’obligations avantage, Série F,
Templeton fonds mondial d’obligations, Série O, AGF de revenu fixe Plus, BMO de métaux précieux, A.

Et cela, jusqu’à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements
du placement.
Présentation des gestionnaires • SectorWise               21

2) Source : Aperçu trimestriel du portefeuille des fonds suivants :

CI Sciences de la santé mondiale, au 31 décembre 2018, CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, au 31
décembre 2018, CI Signature énergie mondiale, au 31 décembre 2018, Dynamiques services financiers, au 31 juillet 2019
Dynamique fonds mondial de découverte, au 31 décembre 2018, Dynamique mondiale infrastructure, au 31 mars 2019,
Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, au 30 avril 2019, Canoe d’obligations avantage, au 31 avril 2019, Templeton fonds
mondial d’obligations, au 30 avril 2019, AGF de revenu fixe Plus, au 31 juillet 2019, BMO de métaux précieux, au 31 mars 2019.

3) La valeur ajoutée annualisée représente la différence entre les rendements des fonds suivants (et leur indice) pour la
période indiquée :

CI Sciences de la santé mondiale, Série I et l’indice MSCI Monde/Santé RN, CI Catégorie de société technologies mondiales,
Signature, Série I et l’indice MSCI ACWI Technologie de l’information, CI Signature énergie mondiale et de l’indice MSCI
Monde/Énergie RN, Dynamiques services financiers, Série O et de l’Indice S&P/TSX des services financiers, Dynamique
fonds mondial de découverte, Série O et de l’indice mondial MSCI (en $ CA), Dynamique mondiale infrastructure, Série I
et de l’indice S&P Infrastructure mondiale RT $ CA, Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, série F et de l’Indice S&P/TSX
énergie plafonnée, Canoe d’obligations avantage, Série F et des Fonds d’obligations canadiennes, Templeton fonds mondial
d’obligations et l’indice d’obligations Bloomberg Barclays Capital Aggregate, AGF de revenu fixe Plus et de l’indice obligataire
universel FTSE Canada, BMO de métaux précieux, A et de l’Indice composite du secteur aurifère S&P/TSX .

4) Source : Rapport de la direction sur le rendement des fonds suivants :

CI Sciences de la santé mondiale, au 31 décembre 2018,
CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, au30 septembre 2018, CI Signature énergie mondiale, au 31 mars
2019, Dynamiques services financiers, au 31 décembre 2018, Dynamique fonds mondial de découverte, au 31 décembre
2018, Dynamique mondiale infrastructure, au 31 décembre 2018 Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, au 30 avril 2019,
Canoe d’obligations avantage, au 31 mars 2019, Templeton fonds mondial d’obligations, au 30 avril 2019, AGF de revenu fixe
Plus, au 31 juillet 2019, BMO de métaux précieux, au 31 mars 2019.

5) Source : États financiers intermédiaires des fonds suivants :

CI Sciences de la santé mondiale, au 31 décembre 2018, CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, au30
septembre 2018, CI Signature énergie mondiale, au 31 mars 2019, Dynamiques services financiers, au 31 juillet 2019,
Dynamique fonds mondial de découverte, au 31 décembre 2018, Dynamique mondiale infrastructure, au 31 décembre 2018,
Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, au 30 avril 2019, Canoe d’obligations avantage, au 31 mars 2019, Templeton fonds
mondial d’obligations, au 30 avril 2019, AGF de revenu fixe Plus, au 31 juillet 2019, BMO de métaux précieux, au 31 mars 2019.

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