ZONE AMÉRIQUES - ÉTATS-UNIS & CANADA 15 JUIN 2020 - Atout France
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ZONE AMÉRIQUES
ÉTATS-UNIS & CANADA
15 JUIN 2020
1 PRÉSENTATIONS DES INTERVENANTS 7 IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME 2 INTRODUCTION C. LEBOUCHER 8 PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE 3 LES AMÉRIQUES 9 ACTIONS ATOUT FRANCE 4 LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN 10 QUESTIONS RÉPONSES 5 POINT SUR L’ ÉVOLUTION « COVID » 6 NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
1
INTERVENANTS
Mélanie PAUL-HUS Anne-Laure TUNCER
Directrice Directrice
ATOUT FRANCE Canada ATOUT FRANCE États-Unis
Coordinatrice Amériques
2
CAROLINE LEBOUCHER
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ATOUT FRANCE
REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
3
LES AMÉRIQUES
2
REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POIDS DE LA CLIENTÈLE AMÉRIQUE DU NORD ET LATINE
Données 2018
ARRIVÉES 9M +3.8%
NUITEES 69.6M +1.5%
RECETTES 5 482M € - 1%
3
Source : DGE/BANQUE DE FRANCE ENQUÊTE EVE
REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POIDS DE LA CLIENTÈLE AMÉRIQUE DU NORD ET LATINE
Arrivées vers la France
9 Millions d’arrivées (+3.8% vs 2017)
10% des parts de marché de visiteurs étrangers en France
CANADA 1.2M +18%
ÉTATS-UNIS 4.5M +2%
MEXIQUE 700K +26%
BRÉSIL 1.1M -10.5%
4
Source : DGE/Banque de France/Enquête EVE
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POIDS DE LA CLIENTÈLE AMÉRIQUE DU NORD ET LATINE
Nuitées des visiteurs en France
69.6 Millions de nuitées (+1.5%)
11.7% des parts de marché
soit une moyenne de 7.8 nuitées (-2.2%)
DONT : CANADA 11.8M +18.2%
ÉTATS-UNIS 34.7M -1.1%
MEXIQUE 4.7M +21.7%
BRÉSIL 8.4M -10.3%
5
Source : DGE/Banque de France/Enquête EVE 2018
REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POIDS DE LA CLIENTÈLE AMÉRIQUE DU NORD ET LATINE
Dépenses des visiteurs en France
5,482 M € de recettes (-1%)
9,5% du total des recettes France
CANADA 969M € +24.5%
ETATS-UNIS 3,428M € +2.4%
MEXIQUE 425M € +4%
BRÉSIL 660M € -33.7%
6
Source : DGE/Banque de France/Enquêté EVE
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POINT SUR L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
LA PANDÉMIE DANS LES AMÉRIQUES:
UNE SITUATION CONTRASTÉE
NOMBRE DE
CAS TOTAL 2,057,400
828,810
220,749
99,806 167,355 139,196
20,749 16,929 45,334 1,254 847 2,879
7 45,7…
Source : NOMBRE DE CAS TOTAL JOHNS HOPKINS UNIVERSITY– 13 juin 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POINT SUR L’EVOLUTION DE LA PANDÉMIE
LA PANDÉMIE DANS LES AMÉRIQUES :
UNE SITUATION CONTRASTÉE
NOMBRE DE
CAS PAR 8,758
MILLION/POP
6,436 6,700
3,911
2,607 2,597
1,451
1,080
637
921 8
177 244 101
ARGENTINE BRESIL BOLIVIE CANADA COLOMBIE CHILI EQUATEUR ETATS UNIS MEXIQUE PARAGUAY PEROU URUGAY VENEZUELA
Source : NOMBRE DE CAS /1M WORLDOMETER- 13 Juin 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
4
LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
9REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
Données économiques
2019 2019
PIB : +2.3% PIB : +1.6%
Taux de change : US$1 = 1.12€ Taux de change : 1 EUR = 1.486 CAD
Chômage : 3.6% Chômage : 5.7%
Indice de confiance Indice de confiance
consommateurs : 99.8 consommateurs : 55.1
2020 2020
PIB : 0.23% PIB : -2.6% Q1 2020 (estimé)
Taux de change : US$1 = 1.13 € Taux de change : 1 EUR = 1,499 CAD
Chômage : 13.3% Chômage : 13.7% (mai 2020)
Indice de confiance Indice de confiance
consommateurs : 72.3 consommateurs : 38.4
SOURCE : TRADING ECONOMICS, Banque de France, Statistique Canada, Bq du Canada, IpsosREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
Caractéristiques des marchés
18 fois celui de la France
17 fois celui de la France VASTES TERRITOIRES
Faible densité de population
Année électorale bouleversée
Gouvernement minoritaire
par l’épidémie et troubles ENVIRONNEMENT POLITIQUE
Tensions avec la Chine
sociaux
329 M d’habitants dont 37,7 M d'habitants dont
POPULATION
42% détenant un passeport 60 % détenant un passeport
3
Source : Worldmeter, Citoyenneté CanadaREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
Caractéristiques des marchés /Démographie
3
Source : Census Bureau ; The Globe and Mail + Statistique CanadaREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
Le secteur touristique
‘
Jusqu’à 450 liaisons Jusqu’à 175 liaisons
hebdomadaires BONNE DESSERTE AÉRIENNE hebdomadaires
De 55%-80% selon les produits TAUX D’INTERMÉDIATION Environ 50%
Expedia & Booking Holdings Expedia détient 14,2 %
OTA
dominent 92% du marché des parts de marché
Environ 11,000 agences Environ 11,000 agences dont
105,000 agents / AGENCES DE VOYAGES 90 % de PME
dont 52,000 home-based 14,000 agents
Tour opérateurs très Majorité de tour opérateurs
TOUR OPÉRATEURS
3
spécialisés spécialisésREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POIDS DE LA CLIENTÈLE AMÉRIQUE DU NORD ET LATINE
Arrivées des visiteurs américains et canadiens en France
ÉTATS-UNIS 2018/2019 CANADA 2018/2019
AMÉRICAINS VERS L’ÉTRANGER CANADIENS VERS L’ÉTRANGER
2019 (jan-oct) 83.4M / +7.6% 2019 33,1M* / -1.29% dont *12M hors USA
2018 93M / +6.3% 2018 33,5M / +2.4%
CONCURRENCE CONCURRENCE
Mexique Mexique
Royaume Uni Cuba
Italie Rép. Dominicaine
3 Royaume Uni
Italie
Source : US travel Trade / Banque de France –DGE, Statistique CanadaREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
LE MARCHE NORD AMERICAIN
Saisonnalité des émissions de billets et des départs
SAISONNALITÉ ETATS-UNIS SAISONNALITÉ CANADA
Etats-Unis Canada
300,000 45,000
40,000
250,000
35,000
200,000
30,000
150,000 25,000
20,000
100,000
15,000
50,000
10,000
0 5,000
Jan Feb Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
0
Billets Departs Jan Feb Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
Billets Departs
3
Source : ARC 2019REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
5
POINT SUR L’ÉVOLUTION
DE LA PANDÉMIEREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POINT SUR L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
Au Canada
FAITS SAILLANTS :
CAS Cas par DÉCÈS Décès par
million million • La majorité des cas (87 %) et des
98 787 2 620 8 146 216 décès (95 %) est survenue au
(39 % cas actifs) Québec et en Ontario.
• 82 % des décès sont survenus
dans des centres de soins de
longue durée et des foyers pour
personnes âgées.
MONTRÉAL
• La plus importante éclosion est
survenue dans une usine de
TORONTO
transformation de viande en
Alberta (1 560 cas)
D E TR OIT,MI B U F F AL O , NY
B O S TON, M A • Aucun nouveau décès dans 11
Source : Healthmap.org
juridictions depuis le 14 juin.REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POINT SUR L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
Au Canada
• Déconfinement progressif en cours
• Fermeture asymétrique des frontières Canada – USA jusqu'à fin juillet
• Le gouvernement émet la recommandation d'éviter tout voyage non essentiel, quelle que soit la
destination. Consigne particulière d’éviter les croisières.
• Toute personne symptomatique se voit interdire l'entrée sur le territoire,
• Quarantaine obligatoire de 14 jours pour les personnes qui sont de retour de l'étranger.
• Obligation de porter un masque pour tous les passagers aériens
• Interdiction de navigation en eaux canadiennes pour tout bateau ou
navire +100 pax équipage inclus jusqu’au 31 octobre.
Source : Canada.ca 4REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POINT SUR L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
Aux États-Unis
Nombre de cas :
+2M – 6,194/pop1M
Nombre de décès :
+114K - 345/pop 1M
États les plus touchés :
• New York
• New Jersey
• Californie
• Illinois
• Massachussetts
• Texas
• Pennsylvanie
=> ETAT DE DECONFINEMENT PROGRESSIF
Source : John Hopkins University/WorldmeterCovidREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
POINT SUR L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
Aux États-Unis
ENQUETE
NATIONALE
MENEE PAR
LE CDC
ENTRE LE 5 ET
LE 12 MAI
Source : CDCREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
6
NOUVEAU CONTEXTE
ÉCONOMIQUEREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
IMPACT SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
L’AMÉRIQUE DU NORD
MOINS
AFFECTÉE QUE
L’EUROPE
Source: OECO / StatistaREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Impact sur la Croissance économique
Dépenses nettes moyennes
Semaines du 30/05 au 15/06
(par pays)
CONTRACTION DES
DÉPENSES DES
CONSOMMATEURS
Source: DELOITTEREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Plan de relance à l’échelle mondiale
3
Source : StatistaREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Canada
Baisse des dépenses des consommateurs (-2,3 % Q1)
(-37 % en mars; -13 % en mai A-1) et hausse du taux d'épargne PIB réel annualisé
Q12020 : -8,2 %
Baisse des ventes immobilières et baisse de la valeur
des actifs des ménages (-3,8 % Q1)
Chômage : 13.7 %
(mai 2020)
Pertes essuyées dans les actions et fonds d’investissement (-15,5 % Q1)
Fragilité accrue dans les provinces productrices de pétrole (Alberta, Terre-Neuve) et chez la
population active à faible revenu
Baisse de l'immigration qui risque de se prolonger
Fermeture d’entreprises et baisse des exportations (-3,0 % Q1)
3
Source: Statistique Canada ; RBC Economic OutlookREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Canada
DEUX MESURES PHARES POUR PRÉSERVER L’EMPLOI
Mesures de
8.41 M de Canadiens ont demandé la Prestation canadienne soutien équivalant
d’urgence (PCU)
✓ 43,51 Mds CAD versés
à 15% du PIB
355 K entreprises ont reçu la Subvention salariale d’urgence
(SSUC), aide couvrant 75 % des salaires.
✓ 11 Mds CAD versés à ce jour sur 71 Mds estimés
✓ 2 millions d’emplois ont été ainsi préservés.
Le maintien des liquidités reste problématique.
3
Source: Ici Radio-Canada ; RBC Economic OutlookREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Etats-Unis
Conséquences économiques de la pandémie :
Estimation d’une perte de $8 trillion pour l’économie américaine
sur les 10 prochaines années, soit 3% du produit intérieur brut
PIB : -0.23% taux de
Baisse des dépenses des consommateurs
croissance
Anticipation de fermeture d’entreprises et retail déjà en voie Chômage : 13.3 (mai)
avant le Covid-19
Un taux de chômage élevé bien qu’un retour des emplois est
déjà perçu lors des phases de réouverture
Effondrement du cours du pétrole américain
3
Source: Congressional Budget OfficeREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
NOUVEAU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Etats-Unis,
Mesures gouvernementales
Phase 1 (6 mars) – Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act
$8.3 Md d’aides : Financement initial et soutien au développement de vaccin
Phase 2 (18 mars) – Families First Coronavirus Response Act
$105 Md d’aides : Congés de maladie pris en charge, chômage et assistance alimentaire
Phase 3 (27 mars) – Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, (CARES Act)
Est. $2.3 trillion d’aides : Aides aux particuliers et aux entreprises, mesures de relance économique.
=> Le programme le plus important dans ce contexte
3 COVID.
Source: KPMG7
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU
TOURISMEREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Liaisons aériennes globales
Source : OAGREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Impact économique de la pandémie sur le secteur touristique
3
Source: Boston Consulting GroupREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Canada
Le secteur du tourisme au Canada paralysé :
1.8 M d'emplois et 102 Mds CAD / perte de 40 % attendue en 2020,
Pertes de 5 Mds CAD à ce jour
55 % des agences anticipent un recul de 75 % de leurs ventes
Mises à pied, travail partiel et chômage technique pour 50 %
Transat, Sunwing, Corsair et Porter Airlines sont à l’arrêt depuis avril.
Transat Q2 : 179.5M CAD de pertes, cependant moindres qu’anticipées. L’action s’est redressée de
5%. 4 000 emplois seront préservés grâce à la Subvention salariale canadienne.
3
Air Canada : vague de licenciements malgré le recours à la subvention salariale.
=> 16 000 emplois devraient être préservés.
Source : Canada.ca ; ACTA, Travelweek, ProfessionVoyage.ca, Destination CanadaREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Connectivité aérienne au Canada
Source : OAGREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Connectivité aérienne au Canada
Source ; Air France/KLMREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Connectivité aérienne au Canada
AIR CANADA
MONTRÉAL ↔ PARIS MONTRÉAL ↔ LYON MONTRÉAL – TOULOUSE
Vol quotidien Fréquence à confirmer Fréquence à confirmer
Dès octobre Dès octobre
TORONTO ↔ PARIS
Fréquence à confirmer
Dès août
AIR TRANSAT
MONTRÉAL ↔ PARIS MONTRÉAL – NANTES
MONTRÉAL ↔ LYON
Fréquence à confirmer Fréquence à confirmer
Fréquence à confirmer
Jusqu’au 31 octobre Jusqu’au 31 octobre
Jusqu’au 31 octobre
MONTRÉAL ↔ MARSEILLE MONTRÉAL – TOULOUSE
MONTRÉAL ↔ BORDEAUX
Fréquence à confirmer Fréquence à confirmer
Fréquence à confirmer
Jusqu’au 31 octobre Jusqu’au 31 octobre
Jusqu’au 31 octobre
Source ; Air TransatREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
États-Unis
Un manque à gagner de USD 1,2 trillion
pour l’économie américaine .
Baisse des dépenses sur le territoire US :
- 30 % soit 9x supérieur à 9/11
51 % de chômeurs dans le secteur du tourisme
Vague de licenciements
Delta & American Airlines : 30 % employés
AirBNB : 25 % employés
Virtuoso : 1/3 employés 3
SOURCE : US TRAVEL ASSOCIATION- OXFORD ECONOMICS- CIES AERIENNES -AIRBNBREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Etats-Unis
Disparitions, fusions et redistribution :
44 % Disparition de PME tourisme
Arrêt d’activité pour RoomKey (JV Choice Hotels, Hilton, Hyatt, IHG, Marriott,
and Wyndham)
Booking.com se désengage avec les opérateurs de tours et expériences
Altour & Travel Leaders « corporate » deviennent une seule marque
Maintien confiance des investisseurs dans plateformes & startups
Airbnb: levée de fonds de $1milliard le 7 Avril
Expedia: levée de fonds de $ 3.2 millions la semaine du 8 Mai
Plusieurs startups du secteur des plateformes de location saisonnières
3
levées de fonds additionnelles de $ 2,5 à 6,5 millions
SOURCE : US TRAVEL ASSOCIATION- OXFORD ECONOMICS- CIES AERIENNES -AIRBNBREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
L’industrie de la croisière en « ligne de mire »
Passagers Amérique du Nord : 14,240 000
Dont Canada : 920,000
14 Mars : Interdiction toute navigation jusqu'au 23 Juillet
Actions de Carnival chutent de près de 60%
Royal Caribbean et Norwegian ont perdu 70% of de leur valeur entre
mi-mars et mi-avril
-83 % Ventes de Croisières (Average year over year)
SOURCE; CLIA-RESEARC AND MARKETS - BCGREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Connectivité aérienne des Etats-Unis
3
Source : OAGREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
IMPACT SUR L’INDUSTRIE DU TOURISME
Connectivité aérienne aux Etats-Unis
Source ; Air France/KLM8
PERSPECTIVES DE SORTIE
DE CRISEREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Etat d’esprit des consommateurs
USA + CANADA
INQUIETUDE
SANTÉ
VS
STABILITÉ
FINANCIÈRE
SOURCE DELOITTE au 20 mai 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Canada
Redémarrage anticipé :
Manitoba, Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick
À 95 % de leur PIB pré-Covid en déc. 2020
Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario
À 94 % de leur PIB pré-Covid en déc. 2020
Q3 2020
Terre-Neuve Labrador, Alberta et Saskatchewan 60 % des entreprises
À 87%, 92% et 93% de leur PIB pré-Covid en déc. 2020 ne prévoient pas de
licenciement
3 -
*Bassins émetteurs vers la France
-10 % embauches
Source : Statistique Canada, RBC Economic Outlook, Manpower SurveyREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Canada
ÉTUDE #1 LEGER MARKETING
Entrevue de 1 526 Canadiens de 18 ans ou
plus, selon une sélection aléatoire.
Collecte des données : du 1er au 3 mai 2020
INTENTIONS DE VOYAGE AVANT LA COVID
3
Léger marketing, mai 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Canada
ÉTUDE #1 LEGER MARKETING
Entrevue de 1 526 Canadiens de 18 ans ou
plus, selon une sélection aléatoire.
Collecte des données : du 1er au 3 mai 2020
INTENTIONS DE VOYAGE UNE FOIS QUE LE GOUVERNEMENT LÈVERA LES MESURES DE PROTECTION
MISES EN PLACE POUR COMBATTRE LA COVID
Leger marketing, mai 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Canada
Types d’hébergement recherchés une fois les voyages de
nouveau possibles
Pour 57 %, un hébergement 4 étoiles
(62 % pour les Ontariens)
50 % se logeraient chez la famille ou les amis
Entre 20 % et 30 % opteraient pour :
Hôtels 3 étoiles, Gîtes ou chambres d’hôtes,
Airbnb, Chalet ou maison de campagne, camping.
Par tranche d’âge, les milléniaux sont beaucoup
plus enclins à réserver via airbnb.
3
Source : Enquête Léger Marketing, Mai 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Canada
Du point de vue des consommateurs – les Canadiens songent à leur(s) prochain(s) voyage(s) et
commencent à planifier
3
Source : Conference Board of Canada, Travel exclusive, mai 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Etat d’esprit des consommateurs
Les Américains organisent leur
prochain voyage
+ 76 % ont une idée de
quand et où ce voyage aura
lieu
+ 18% ont déjà acheté un
billet d’avion
SOURCE: DESTINATION ANALYSTS 8 JUIN 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
ETAT D’ESPRIT DES CONSOMMATEURS
30.0
LES PLUS JEUNES LES
25.0 MOINS ANXIEUX
A VOYAGER A NOUVEAU
20.0
15.0
Millennials or younger
Gen X
10.0 Boomer or older
5.0
0.0
SOURCE : DESTINATION ANALYSTS 8 JUIN 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Etat d’esprit des consommateurs
Source : Boston Consulting GroupREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
Intentions de voyage pour les 3 prochain mois
• 16 % des Américains prévoient de prendre un vol international
• 32 % pour les 18 -34 ans vs 5% pour les +55 ans
Source Deloitte :https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends.htmlREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
QUEL PRODUIT : LA CROISIÈRE ET LES CONGRÈS = LES DERNIERS À REPARTIR
SOURCE DESTINATION ANALYSTS 8 JUIN 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
QUELLE CLIENTÈLE : FOCUS CROISIÈRES
Cruise Planner :
“Bookings increased by 600%
Toutes les compagnies de croisière ont after Carnival’s
annoncé des dates de réouverture announcement, which is itself a
entre le 1er Août et Novembre 200% increase over the same
time period in 2019.”
CARNIVAL 1er Août Crystal Cruises :
ROYAL CARIBBEAN 1er Août “While we lots millions of
CRYSTAL 9 Août et 1er Oct.
dollars since mid-March,
TAUCK 1er Août
bookings are showing a
VIKING RIVER CRUISE 31 Août
positive trend in 2021 and well
into 2023”REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
QUELLE CLIENTÈLE : FOCUS TOURISME D’AFFAIRES ET INDUSTRIE DES RENCONTRES PROFESSIONELLES
37% des
« planners »
indiquent vouloir
reporter leur
évènement au
4ème trimestre
21% au 1er
trimestre 2021 ou
plus tard
(PCMA)
Source : Destination Analysist 8 Juin 2020/PCMA 15 Avril 2020REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
PERSPECTIVES DE SORTIE DE CRISE
QUELLE CLIENTÈLE : FOCUS TOURIME D‘AFFAIRES / VOLS INTERNATIONAUX POUR AFFAIRES
Les réservations de voyage d’Affaires ont notablement
progressé depuis le 1er Mai bien que la France ne soit
pas encore “on the map”.
3 premières destinations concernées sont :
• Mexique
• Chine
• Royaume Uni
Légende : 0 à 15 jours
15 à 30 jours
30 à 60 jours
60 à 90 jours
+90 jours
Source : ADARA9 ACTIONS ATOUT FRANCE
REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
OUTILS ATOUT FRANCE
60REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE - CONSOMMATEURS
Vidéo “Memories of France” #Abientôt
• + 25 000 vues Youtube
• CANADA : + 8,000 impressions
• ÉTATS-UNIS : + 67,000 impressionsREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE
En 2020 / CANADA
Enquête auprès des médias canadiens, afin de connaître leurs besoins actuels, et si ceux-ci souhaitaient
repartir en France dans les prochains mois. 71 ont répondu, 32 francophones et 39 anglophones
• Production actuelle : médias anglophones, 60 % produit toujours ; chez les francophones, la majorité
produit très peu ou pas du tout (70 %), en raison du manque de matériel, ou parce que les pages
Voyages ont été coupées temporairement.
• Besoins : la presse recherche majoritairement des contenus sur la
gastronomie et le vin et sur les sites remarquables et hébergements,
suivi de près par Art de vivre et savoir-faire
• Voyage de presse et évènements presse "physiques" : la majorité se
dit prête à participer dès que les conditions le permettront
• Webinaire ou événement virtuel : chez les anglophones, 20 « oui », et
19 « peut-être » ; chez les francophones, 10 « oui » et 12 « peut-être »,
en fonction du sujet. Animations captivantes requises !
62REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE
En 2020 / CANADA
Le forum média « De retour en France » / Back in France rassemblera des journalistes
et influenceurs des meilleurs médias canadiens autour des nouvelles propositions
d’expérience de voyages en France, ainsi que de sujets d’actualité
Présenté en version bilingue, avec des
événements physiques à Toronto et
Dates : du 8 au 10 novembre 2020
Montréal en ouverture et fermeture, le
forum sera aussi un événement virtuel
Partenaires : 2 partenaires locaux, 3 régions de France
continu pour tous les médias inscrits
(places limitées).
Participants: 60 médias, journalistes et influenceurs de
De nombreuses animations, conférences qualité
et échanges sur les nouvelles façons de Rendez-vous "one on one" préprogrammés
voyager depuis la réouverture.REPARTIR ENSEMBLE WEBMINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE
En 2020 / CANADA
France.Fr - Articles et quiz | Infolettres | Facebook live
En juin, les posts organiques surperforment par
rapport au 1er trimestre (+40 % portée - posts exemplaires)
Taux d'ouverture infolettres depuis mars : entre 44 - 56 %
Presse - Infolettres et communiqués |
13 K articles depuis le 1er Janvier. Ton neutre à 89 %
Professionnels - Infolettres | Réponses aux questions |
Interventions presse proREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE - CONSOMMATEURS
France. Fr - Articles avec les meilleures performances : 15 Mars -8Juin 2020
9 stages on the Grands Crus de
How to travel to France without Bourgogne Wine Route
leaving home +5 000 pages vues +3 000 pages vuesREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE - CONSOMMATEURS
RS: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln
Période 15 Mars -8 Juin 2020
• Maintien d‘un taux d’engagement à 2,8 %
• Instagram +4 % de suiveurs (Compte mondial)
• Facebook LiveREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE – PRESSE &INFLUENCEURS
100 AIDES TECHNIQUE ET « PITCH »
Période 15 Mars -8Juin 2020
• Prises de parole dans la presse dès l’annonce du
déconfinement.
• Couverture totale du 1 au 31 mai: 30,971 articles (6.992 en
janvier)
• Couverture mentionnant la France du 1 au 31 mai :
2,853 articles (454 en janvier)
Tonalité: 69% neutres, 29% négatifs et 2% positifsREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE – ACTEURS DE
L’INTERMÉDIATION
Multiples webinaires de formation Loisirs
& Tourisme d’affaires
Participation aux tables rondes organisées par :
o Les médias
o Les associations professionnelles
o Les agences gouvernementales
o …REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE - CONSOMMATEURS
COLLABORATION AVEC INFLUENCEURS
A PARTIR DU 15 JUIN 2020
Melissa CLARKE
Podcast Weeknight Kitchen avec Melissa Clark. Chroniqueuse culinaire
pour le New York Times, Bon Appétit, Food & Wine …: production d’une
‘masterclass” ayant pour thème la gastronomie française.
Nicole MUSCARI
Bloggeuse vin : Vintner Project et Honest Cooking Magazine. Anime la
Chelsea Wine Society : production d’une “master class” de vin avec les
vins de l’Occitanie
Chris CONSENTINO
Matador Network marque mondiale de médias pour les aventuriers
modernes, expert dans la création de guides et contenus originaux :
production de vidéos et voyages bloggeurs.REPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
ACTIONS ATOUT FRANCE: ACTEURS DE
L’INTERMEDIATION
19-21 Octobre 2020
❑ UN ÉVÉNEMENT WORKSHOP VIRTUEL & CONFÉRENCES
❑ COUPLANT RELATIONS PUBLIQUES ET RENDEZ-VOUS COMMERCIAUX
❑ 60-80 OPÉRATEURS & AGV des USA CANADA MEXIQUE BRESIL & AMQ du Sud
❑ 35 PARTENAIRES FRANCAISREPARTIR ENSEMBLE WEBINAIRE AMÉRIQUES 15 JUIN 2020
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