Majid Al Futtaim - Carrefour Opportunités sur le marché des

Majid Al Futtaim – Carrefour
  Opportunités sur le marché des
         FMCG au Kenya

Intervenants :
        MEFAREDJ – Directeur Sourcing & Marketing – Majid Al Futtaim/Carrefour Kenya
       VAN DER VELDEN - Chargé de développement Export AgroTech Afrique de l'Est – Business France

INFORMATIONS MARCHE - KENYA

         56ème position                              110 filiales françaises
      Doing business 2020                                 30 en 2012

                                                                               30% du PIB

                                                         + 15 M habitants
                +5-6%                                      jusqu’en 2030
              100 Mds $

WEBINAR MAF/CARREFOUR - BUSINESS FRANCE 26/03/2021                                          DOCUMENT CONFIDENTIEL /

LE RETAIL ET LES FMCG AU KENYA

• Marché du retail
    •   Modern trade Vs traditionnel trade → les tendances qui se dégagent
    •   L’accès aux différents modes de distribution : moderne, traditionnelle, e-commerce
    •   Focus modern trade → les principaux acteurs, les parts de marchés, les dynamiques de marché, la croissance, les tendances, les stratégies en action sur le marché
    •   Les perspectives

• Les consommateurs kenyans
    •   Quelle segmentation
    •   Taille des différentes « cohortes »
    •   Leurs attentes
    •   Les besoins
    •   Les habitudes de consommation
    •   Les habitudes d’achat

• Les FMCG au Kenya
    •   Taille du marché – croissance & perspective
    •   Intérêt des majors pour le marché kenyan et est-africain
    •   Puissance des marques
    •   Les catégories les plus importantes
    •   Les catégories les plus dynamiques
    •   Part de production locale : volume, valeur, pourcentage, etc…
    •   Les produits fabriqués localement
    •   Quel intérêt pour les produits d’importation ?

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LE GROUPE MAJID AL FUTTAIM & LA FRANCHISE CARREFOUR

• Présentation du groupe MAF dans sa globalité
    • Chiffres clés
    • Infos clés

• Franchise Carrefour
    • Pourquoi ?
    • Mode d’action
    • Les avantages

• La présence au Kenya et en Afrique de l’Est
    •   Formats d’implantation
    •   Nombre de magasins
    •   Nombre de salariés
    •   CA
    •   Historique & développement
    •   Ambitions régionales
    •   Fonctionnement

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LES GAMMES DE PRODUITS RECHERCHEES

• Les attentes autour des produits et des gammes de produits
    • Les critères essentiels
    • Marques
    • Positionnement

• Les gammes de produits
    • glace, plat cuisiné surgelé et sec, biscuit apéritif, biscuit sucré, confiserie, barre de chocolat, tablette de chocolat, céréales petit-déjeuner, aide à la pâtisserie, confiture, sauces,
      condiments (pickles), salade dressing, huile de tournesol, floor cleaner, spray nettoyant, équivalent destop, détachant et entretien du linge, détergent pour appareil électroménager

• Devenir un fournisseur MAF – Carrefour Kenya
    •   Enregistrements
    •   Procédures
    •   Critères
    •   Travail avec un importateur/distributeur
    •   …

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LES PROCEDURES D’IMPORTATION

• Documentation
    • Tous les documents nécessaires à l’importation

• Vérification
    • Procédure de vérification en France
    • Procédure de vérification au Kenya

• Importateur-distributeur
    •   Usages
    •   Marges
    •   Do/don’t
    •   Paiement
    •   Relation avec MAF – Carrefour

• Autres
    • Théorie Vs Pratique
    • Les catégories compliquées à importer
    • …

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CONSEILS POUR LE DEVELOPPEMENT AU KENYA

• Export
    • Best pratices

• Partenariats
    • Opportunités
    • Quelles approches
    • Quelles catégories à privilégier

• Investissement – implantation
    • Opportunités
    • Quelles approches
    • Quelles catégories à privilégier

    • De manières générales les meilleures manières de développer ses activités pour des sociétés françaises des FMCG

BOUBIELA MORET / COMPTE RENDU POINT CONSEIL                                                                             DOCUMENT CONFIDENTIEL /

SESSION DE Q/A – réponses aux questions non traitées lors du Webinar

• Implantation du groupe Majid Al Futtaim en Afrique de l’Est
    • Franchise Carrefour sur l’ensemble de l’Afrique de l’Est - Kenya 12 magasins aujourd’hui, 1 en Ouganda
    • Projet d’ouverture d’un magasin en Tanzanie et un autre en Ouganda avant la fin de l’année 2021
    • Carrefour Ouganda est piloté depuis le Kenya en termes d’approvisionnement mais les produits disponibles en Ouganda peuvent être différents de ceux au Kenya pour s’adapter aux
      consommateurs ougandais.

• Travail avec un importateur/distributeur
    •   Carrefour n’importe en direct que ses produits en MDD → seul moyen de travailler en direct avec eux au Kenya
    •   Obligation de passer par un importateur/distributeur
    •   Carrefour nous a listé les importateurs/distributeurs les plus solides avec lesquels ils préfèrent travailler. Nous donnerons l’accès à cette liste si vous êtes sélectionnés par Carrefour
    •   Si vos produits fonctionnent avec Carrefour, rien n’empêchera le distributeur de les placer sur l’ensemble de son réseau de distribution (Carrefour est n°2 avec environ 30% des parts de
        marchés)

• Vins & spiritueux
    • Offre française peu diversifiée qui pourrait s’étoffer – elle pâtit du manque d’investissement et de promotion
    • Importation
           • Conseil : travailler avec des importateurs/distributeurs qui auront également accès aux marchés Horeca, Liquor Store et caviste
           • Procédure d’importation :
                   • Inspection des marchandises en France par SGS ou Bureau Veritas
                   • Liasse documentaire à établir
                   • 3 étiquettes à apposer – Kenya Bureau of Standards (KEBS), Kenya Revenue Authority (KRA) et contre-étiquette en anglais avec les mentions légales et le nom de
                      l’importateur
                   • Dédouanement – étiquetage KRA

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