Marchés internationaux Agroalimentaire - Allemagne - Royaume-Uni Etats-Unis - Canada Fédération de la Russie Chine - Inde Hélène Aouatif Chapron ...

Marchés internationaux
Agroalimentaire
Allemagne – Royaume-Uni
Etats-Unis – Canada
Fédération de la Russie
Chine - Inde

Hélène Aouatif Chapron
27 novembre 2014

                          1

2

Exportations IAA Maroc
 10 pays représentaient 83% du total des exportations marocaines en 2009
 Concentration sur les pays d’Europe
 Légumes et préparations : 32% des produits agricoles exportés en 2011 tomates, poissons, crustacés, mollusques et
  préparations (31%), ainsi que les fruits (19%)
 2012 : 13,4 Milliards de DHS (12% des exportations industrielles)

3

Allemagne :
Un des plus gros producteurs agricoles de l’UE

                               82 millions d’habitants

                               1 des 5 plus importantes
                               économies au monde

                               Membre UE, plus grand marché
                               unique au monde.
                               .

4

Allemagne :
Gros importateur de produits agroalimentaires

 1er rang des importateurs de produits agroalimentaires au monde
   − 2010, importations 161,5 milliards $ de produits agroalimentaires et exportations
     73,5 milliards $
   − UE principal partenaire en matière de commerce agricole (Pays-Bas, France, Italie)
     avec plus de 75% des importations alimentaires : pas d’obstacles au commerce et
     où la proximité a son prix.
   − Hors UE, principales sources d’importation de produits agroalimentaires sont Brésil,
     USA, Chine, Suisse et Turquie.

 La compétitivité par les prix est très vive sur le marché allemand des aliments

5

  Allemagne :
  Caractéristiques et tendances de consommation
                                      Tendances :
 Caractéristiques :                    − Préférence pour plats cuisinés et aliments
   − Niveau de vie élevé                  prêts à consommer
   − Population vieillissante           − Accélération du marché de consommation
                                          raffiné
   − Présence accrue des femmes
     sur le marché du travail           − Enfants de moins en moins nombreux mais
                                          connaissent les marques et les produits de
   − Augmentation du nombre de
                                          confiserie, les céréales, les yogourts et les
     personnes vivant seules
                                          boissons gazeuses.
   − Consommateurs soucieux de
                                        − préadolescents prêts à dépenser leur argent
     leur santé
                                          pour acheter des articles alimentaires haut
   − Allemands très nationalistes         de gamme comme le chocolat, des produits
     dans leurs décisions d’achat         de confiserie et des produits de restauration
   − Similitudes entre                    rapide ou à emporter.
     démographie et style de vie à      − les parents cherchent des produits de qualité
     l'échelle nationale, mais            et à dépenser davantage pour leurs enfants
     grande différence de revenu
                                        − Produits éthiques et équitables de plus en
     entre ancienne République
                                          plus prisés (surtout par trentenaires)
     démocratique allemande et
     ancienne République fédérale       − Végétariens et adeptes de cuisines
     d'Allemagne à l'ouest                ethniques et étrangères de plus en plus
                                          nombreux

6

Allemagne :
Distribution Détail très concentrée

  − Seules quelques grandes chaînes dominent le marché au détail :
        5 chaînes principales : 67,4% du marché (2009)
        10 1ères 86% : Metro Group, Schwarz Group, Rewe Group, Aldi, Edeka Group,
         Tengelmann, Lekkerland, Schlecker, Globus et dm
        Généralement, les chaînes allemandes de vente au détail n’importent pas de produits
         directement

  − Magasins d’escompte bien établis sur le marché : consommateurs sont très
    sensibles au prix comparativement à d’autres marchés européens

7

Allemagne :
Important marché de produits biologiques

  − Marché de produits biologiques en croissance : 580 magasins et supermarchés
    spécialisés en 2011

8

Allemagne :
Réglementation UE et dispositions spéciales
 Exigences générales de la loi harmonisée de l’UE : étiquetage, emballages,
  contenants et additifs alimentaires et dispositions sur la présence de pesticides,
  les inspections, l'enregistrement et la certification des produits.

 Mais dispositions spéciales :
   − Etiquetage : propres exigences pour l'étiquetage nutritionnel, les OGM et les aliments
     nouveaux.
          La mention « sans OGM » existe et comprend l'utilisation de la mention « sans recours à la
           biotechnologie » sur l'étiquette accompagnée d'un logo correspondant.
          Mis à part les aliments diététiques, les allégations santé/médicales sont interdites sur les
           étiquettes à moins qu'elles ne soient couvertes par le règlement sur les allégations santé de
           l'UE.
          Bien que les aliments doivent être étiquetés en allemand, l'étiquetage en plusieurs langues
           est également autorisé
   − recyclage des déchets pour l'emballage ainsi qu'un système de remboursement
     obligatoire pour certains emballages de boissons à utilisation unique.

9

Allemagne :
Accessibilité pour le Maroc

10

Royaume-Uni :
Un des plus grands marchés au monde

                            61 millions d’habitants

                            Importateur net de produits
                            alimentaires, ne produisant
                            plus que 59 % de sa nourriture
                            consommée (2010)

De manière générale, les habitudes alimentaires des11
   Royaume-Uni :                             britanniques ont profondément évolué
   Caractéristiques et tendances de consommation
 Revenus élevés                                    Consommateurs acceptent de payer les produits
                                                     plus cher que la moyenne européenne mêmes
                                                     s'ils sont un peu plus sensibles aux prix qu'avant

 Diminution de la population active                Futurs retraités de 2020 déjà des
                                                     consommateurs plus fréquents de plats
                                                     préparés ou de repas pris à l’extérieur

 Les magasins de vente à rabais sont de
                                                    Maximisation du rapport qualité-prix  impact
  plus en plus acceptés par les
                                                     sur les marges bénéficiaires et la rentabilité des
  consommateurs.
                                                     détaillants.

 Diminution de la taille moyenne des
                                                    Augmentation de la demande pour des formats
  ménages (2001, 64% ménages avec 1 ou 2
                                                     d’emballage plus petits, pour des plats préparés,
  personnes, comparé à 44% en 1961)
                                                     et des sorties à l’extérieur plus nombreuses.

 Le temps consacré au travail ainsi qu’au
                                                    Achats de proximité et courses mensuelles dans
  transport particulièrement élevé et modes
                                                     les grandes surfaces (choix et prix)
  de consommation nécessitant des achats
  fréquents
                                                    Produits hauts de gamme, cuisine à domicile et
                                                     en quête de nouveaux plaisirs gustatifs.
 Un grand nombre de jeunes célibataires
  actifs et de ménages sans enfants aux
  revenus aisés

12

Royaume-Uni :
Une tendance de fond, la santé
 Les aliments emballés meilleurs pour la santé - biologiques et enrichis ou
  fonctionnels - deviennent plus importants pour les consommateurs : bienfaits
  pour la santé ou aucun résidu de pesticides ou d'hormones.

 Produits à base d'herbes et produits traditionnels (femmes et personnes âgées) :
   − marché en croissance (santé et mieux-être) mais fragmenté
   − augmente à mesure que la santé et le mieux-être prennent de l'importance.
   − le prix est devenu critique dans les décisions d’achat.

 Produits de nutrition sportive sont de plus en plus acceptés par l’ensemble des
  consommateurs

 Vitamines et compléments alimentaires : produits qui visent des stades précis de la
  vie et les préoccupations en matière de santé du consommateur moyen

 Projet de loi : organe de réglementation des aliments du Royaume-Uni
   − l'industrie des aliments emballés cherche à réduire la teneur en gras, en sel et en sucre dans
     les produits les plus consommés dans le but d'améliorer la santé générale de la population.
     (Obésité : 39% de la population)

13

Royaume-Uni :
Attentes des consommateurs

 Etude Deloitte (2008) sur les évolutions de la consommation

   − Commodité : critère est de loin de plus recherché par le consommateur britannique et
     pour lequel il est prêt à payer plus cher.
          Peu de temps pour les repas  produits pratiques et adaptés.

   − Santé : critère d’achat important et influence de plus en plus forte

   − Choix : en matière de prix, de marque ou de type de produits  importance de
     l’innovation et de la différenciation, qui bénéficient fortement au marché des spécialités
     alimentaires.

   − Responsabilité d’entreprise : développement durable, écologie et commerce
     équitable.

14

Royaume-Uni :
Produits en demande croissante
 Retour des collations, ainsi que des tartinades (au chocolat, au miel et à base de noix)

 Biscuits (les biscuits et gâteaux secs salés sont les produits dominants) et aliments réconfortants
  (confiserie à base de chocolat, crème anglaise) : considérés comme une gâterie peu coûteuse

 Produits achetés par impulsion continuent de faire l'objet d'une montée en gamme («premiumisation»).

 Produits de base haut de gamme (huile d’olive et riz basmati) : aliments de qualité supérieure quand le
  consommateur choisit de manger à la maison.
          innovations : contenants plus petits ou des contenants refermables plus pratiques et réduction des pertes.

 Marques propres : croissance forte des aliments meilleurs pour la santé et les aliments fortifiés ou
  fonctionnels de même que les boissons santé

 Achats en croissance des produits locaux et saisonniers : concept de «kilomètre-aliment» et incidence
  environnementale de l'importation d'aliments de l'étranger

 Demande croissante pour les produits ethniques : Nombre considérable d'immigrants (Europe centrale
  et Europe de l'Est).

 Demande croissante d'aliments sains, savoureux et transportables.

15

Royaume-Uni :
Distribution Détail concentrée

 5 principales enseignes : + 50 % des ventes au détail de produits d'épicerie.
    − Tesco domine le marché (21 % des ventes). Suivent Sainsbury's (11 % des ventes) et Asda
      (Walmart) (9 % des ventes).

 Réaménagement des magasins pour attirer les consommateurs pressés des tranches de
  revenu supérieures qui achètent des repas prêts à servir et des aliments pour emporter.

16

Royaume-Uni :
Distribution Détail concentrée
 Peu de grands groupes d'achat exercent leurs activités au Royaume-Uni en
  raison de la structure intégrée des 3 principales entreprises, Tesco, Sainsbury et
  Asda.

 Sainsbury's est un des plus anciens détaillants en alimentation au RU.
   − stratégie de prix dynamique et produits novateurs.
   − aliments santé obtenus auprès de fournisseurs choisis avec intégrité.

 Asda, (achetée patr Walmart en 1999) 400 supermarchés et super magasins
  répartis dans tout le RU, achetée par Walmart en 1999.

 The Co-op, qui compte en ce moment plus de 5 000 points de vente actifs, est le
  principal exploitant des points de vente de proximité au RU

17

Royaume-Uni :
Réglementation UE et exigences particulières

 La réglementation régissant les importations est en grande partie fixée par
  l’UE puis intégrée dans le droit national du Royaume-Uni.

 Dans certains cas, des exigences particulières au Royaume-Uni pourraient
  s’ajouter à celles de l’UE.
   − Étiquetage des produits alimentaires : La Food Standards Agency (FSA) est chargée
     de mettre en application les exigences de l’UE en matière d’étiquetage au Royaume-
     Uni ainsi que toute autre exigence supplémentaire.

18

Royaume-Uni :
Accessibilité pour le Maroc

19

Amérique du Nord :
Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
 L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) est entré en vigueur le 1er
  janvier 1994.

 La région de l'ALENA renferme 444,1 millions d'habitants, dont 33,3 millions au
  Canada, 304,1 millions aux États-Unis et 106,7 millions au Mexique.

 Le volume du commerce de marchandises trilatéral a presque triplé depuis
  l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1994. Il a culminé a 1 billion de dollars en
  2008.

 Depuis 1993, l’ALENA est à l’origine de la croissance économique et de la
  hausse du niveau de vie de la population des trois pays membres

 En l'espace de quelques années seulement, les exportations du Mexique se
  sont diversifiées, du pétrole principalement à toute une gamme de produits
  manufacturés, faisant du Mexique l'un des plus grands exportateurs du monde.

20

USA
      3ème plus grand pays au monde
      : 312 millions d’habitants en
      2011, derrière la Chine et l’Inde

      2ème marché de l’alimentation
      derrière la Chine (930
      milliards $US en 2011)

      Plus grands États : Californie,
      Texas, New York, Floride,
      Illinois, Pennsylvanie et Ohio,
      avec +10 millions d’habitants en
      2011

      2050 : les minorités seront
      majoritaires, 54 % de la
      population seront des
      Hispaniques, des Noirs, des
      Asiatiques, des Amérindiens,
      des Hawaïens et des personnes
      originaires des îles du
      Pacifique.

21

USA :
Caractéristiques de consommation
 Nombreuse population et groupes ethniques diversifiés  préférences alimentaires
  varient selon la région aux États-Unis.

 Traditionnellement, les Américains ont eu tendance à acheter des aliments présentant
  des avantages immédiats (goût, commodité) qui l’emportent sur la fidélité à un magasin
  ou à une marque,

 Vieillissement, hausse des maladies liées à l’obésité comme le diabète et les
  cardiopathies  recherche un mode de vie sain et des produits de qualité supérieure

 Les prix réduits devraient demeurer une forte tendance à l’avenir.
    − l’instabilité financière, le niveau élevé d’endettement et l’insécurité de l’emploi, a sapé la
      confiance des consommateurs et réduit les dépenses des ménages.
    − consommateurs extrêmement réceptifs aux promotions.

 Vieillissement de la génération du baby-boom, conjugué aux unions tardives 
  ménages plus petits (1 ou 2 personnes) fréquents  incidence directe sur les habitudes
  de dépense, (types de produits, quantités achetés, taille des emballages).

22

USA :
Caractéristiques de consommation
 Les Américains se préoccupent généralement peu des produits alimentaires
  génétiquement modifiés (GM) : la Food and Drug Administration (FDA) a déterminé qu’ils
  étaient sans danger.

 Avec une nombreuse population et des groupes ethniques diversifiés, les préférences
  alimentaires varient selon la région aux États-Unis.
   − Par exemple, les produits de la mer, notamment le crabe, le homard et les palourdes, sont
     populaires en Nouvelle-Angleterre
   − dans certaines régions du sud des Etats-Unis aliments afro-américains traditionnels et cuisine
     créole.
   − Les immigrants ont importé leurs mets nationaux

 Marché du biologique en croissance :
   − Sauces, vinaigrettes et condiments : hausse stable et classement parmi les plus performantes
   − Huiles et matières grasses : Huile d’olive biologique (huile santé) prend le pas sur les autres
     sous-catégories
   − Produits de confiserie : marché émergent dans le secteur biologique en forte croissance (6,1 %
     en 2011-2012). chocolat biologique segment le plus porteur

23

USA :
Tendances de consommation
 Image de prestige/santé et mieux-être
   − vieillissement et hausse des maladies liées à l’obésité (diabète et cardiopathies) 
     recherche d’un mode de vie sain et des produits de qualité supérieure
   − Marques propres : également aux consommateurs à faible revenu et qui cherchent à
     économiser sur les produits alimentaires, en plus de consommer des produits plus sains.

 Aliments ethniques
   − Accentuation de la vogue des produits alimentaires ethniques
          Augmentation des groupes minoritaires, en particulier les consommateurs hispaniques et
           asiatiques,
          Exposition des consommateurs à divers types de cuisines à la télévision et sur Internet.
   − Devant l’évolution des variables démographiques et des préférences, les entreprises se
     tournent de plus en plus vers les produits ethniques, de même que vers des saveurs plus
     audacieuses et plus épicées.
          Catégorie des aliments congelés, transformés et des sauces

 Les aliments emballés
   − Économie suite à une durée de conservation plus longue que les aliments frais,
   − Faciles d’accès et disponibles partout.

24

USA :
Distribution
 En 2011, les détaillants modernes de produits d’épicerie, comme les
  supermarchés, les hypermarchés et les magasins à prix réduit, ont
   − concentré 84 % des ventes selon la valeur du secteur des produits alimentaires.
   − représenté 62 % des magasins et 81 % de la superficie de vente.

 Les supermarchés dominent les ventes

 La plupart des consommateurs américains préfèrent faire leurs courses chez les
  distributeurs modernes de produits alimentaires plutôt que chez les épiciers
  traditionnels

 En sus des détaillants modernes de produits alimentaires très prospères, on
  recense un grand nombre de petites chaînes d’épiceries indépendantes aux
  États-Unis. Parmi celles-ci :
   − spécialistes de l’alimentation
   − et autres détaillants de produits alimentaires qui se concentrent sur des produits de
     créneau et des articles spécialisés

25

USA :
Tendances distribution
 Même si les femmes sont plus nombreuses à faire les courses alimentaires aux États-Unis, près
  de la moitié des hommes s’y mettent aussi :
    − « couloirs pour les hommes » afin de promouvoir les produits axés sur l’homme. Cette pratique
      persistera et augmentera même

 De plus en plus courant que les femmes deviennent le principal soutien financier des familles, ce
  qui leur laisse moins de temps pour aller faire les courses alimentaires.

 Repli des épiciers traditionnels en épicerie fine, aliments de prestige, aliments biologiques et
  produits alimentaires ethniques, les supermarchés américains ayant nettement amélioré leur offre
  de produits de prestige.

 Magasins à prix réduits :
    − Forte tendance à l’avenir.
    − La confiance des consommateurs et les revenus disponibles devraient augmenter à mesure que le
      taux d’emploi s’améliore, mais consommateurs conscients des restrictions budgétaires.

 Principales tendances :
    −   Image de prestige, santé et mieux-être
    −   Escompte sous forme de programmes de fidélisation et de cartes de récompense.
    −   Lente croissance des courses alimentaires sur Internet
    −   Omniprésence des marques propres dans tous les circuits

26

   USA :
   Accès au marché
 F.D.A. (Food and Drug Administration) et U.S.D.A. (United States Department of Agriculture) : principales
  administrations fédérales compétentes en matière de réglementation et de contrôles sanitaires de produits
  alimentaires.

 Santé publique
    − FDA n’exige aucune formalité sanitaire préalable à l’exportation (ni agrément des usines de fabrication, ni
      certificat à l’exportation). Les Good Manufacturing Practices (21CFR110) sont les seules normes
      sanitaires à respecter pour leur production + exigences en matière d’étiquetage, d’additifs, de colorants,
      etc.
    − Certains produits font l’objet d’exigences particulières. Exemple HACCP pour les jus de fruit

 Notification des incidents sanitaires (Reportable Food Registry)
   − Depuis le 8 septembre 2009, les établissements enregistrés au titre de la loi sur le bioterrorisme sont tenus
      de soumettre à la FDA une notification électronique, sous 24h00, en cas d’incident sanitaire concernant
      des denrées mises sur le marché américain.

 Bioterrorisme
    − Produits relevant de la compétence de l’USDA exemptés. Procédures gratuites et s’effectuent en ligne.
    − Les établissements (production, stockage, emballage) doivent être immatriculés auprès de la FDA (Food
      Facility Registration). Renouvellement tous les deux ans sinon suspension et risque de non
      renouvellement

27

Canada
         2ème plus grand pays du
         monde par sa superficie
         (9 984 670 km2) après la Russie

         34 millions dont 8
         francophones.

         La croissance de la population
         s’accomplit largement grâce à
         l’immigration (34 groupes
         ethniques d’au moins 100 000
         membres)

         Environ ¾ des Canadiens
         vivent à moins
         de 160 kilomètres de la
         frontière avec les États-Unis.

         Un des fournisseurs les plus
         importants du monde en
.        produits agricoles, de blé
         et céréales

28

Canada :
Enjeux du secteur agroalimentaire
2ème plus importante industrie au Canada après l'industrie du transport
Les industries canadiennes de transformation des aliments et des boissons fournissent
près de 80 % des aliments et des boissons transformés disponibles au Canada.

•   Le Canada n’a pas su développer le plein potentiel du secteur agroalimentaire
       – Problème chronique de non rentabilité
       – Un financement réduit du fait de coûts de santé insoutenables
          •     Les dépenses gouvernementales en R&D (y compris en agriculture) sont passées
                d’environ 35% dans les années 70 à 9% du budget total
      –       Le changement climatique pourrait faire augmenter de 50% le risque de
              désertification dans les sud des Prairies
       Augmentation des importations (+50% depuis 2000) et chute des exportations des produits
      alimentaires

   Le régime alimentaire et la santé sont des moteurs économiques pour les
    entreprises agroalimentaires.

29
  Canada :
  Tendances

Vieillissement                Conséquences pour le genre et
                              la quantité d'aliments demandés,
                              ainsi que les lieux où ils seront
                              consommés.
Une société en évolution      Réduction de la taille des ménages
                              Participation au marché du travail
                              Sensibilisation à l'environnement
Évolution des tendances des   Les consommateurs prépareront de moins en moins les aliments.
repas                         Le grignotage remplacera les plats ainsi que les repas complets,
                              Et il sera encore plus facile de transporter les aliments.
                               conséquences tant pour les aliments que pour le conditionnement
                                   (gaspillage).
                               Le changement véritable se produira dans les repas préparés et
                                   les mets à emporter.
Recherche d’aliments sains    Le plus important moteur de la santé sera l'obésité, accompagnée des
                              pathologies qui y sont liées, comme les maladies cardiovasculaires et
                              le diabète.

30
 Canada :
 Tendances
Des                 Conscience de la nutrition et de la composition des aliments : élimination des gras trans,
consommateurs       faible teneur en sodium,
vigilants           glucides sains et riches en fibres,
                    réduction du sucre,
                    identification des allergènes,
                    enrichissement …

Les aliments fins   Un luxe abordable et une récompense.
                    Les Canadiens adultes adopteront les spécialités alimentaires et les marques «boutique»
                    Les aliments cuisinés, la grande qualité, les portions plus petites et les aliments nutritifs
                    remplaceront graduellement la demande d'aliments prêts à manger, peu onéreux et
                    servis en grosses portions.

La                  Le végétarisme véritable ne prendra peut-être pas une ampleur considérable, mais la
consommation        consommation de repas sans viande continuera de croître.
de légumes          Cela se fera, entre autres, en raison des perceptions de ce qui est bon pour la santé, de
                    l'accent mis sur les repas rapides à préparer et des options d'aliments ethniques.

Les aliments        Leur consommation, à un prix légèrement plus élevé, continuera de croître, en particulier,
biologiques         à mesure que leur qualité et leur disponibilité égalent celles des aliments produits selon
                    la méthode conventionnelle.

31
 Canada :
 Tendances
Le nouveau         Dans les grands centres urbains les minorités visibles issues de l’immigration
visage du          constitueront jusqu'à la moitié de la population.
Canada             Les racines britanniques et européennes des résidents de longue date se
                   dilueront.
                   Les influences hispaniques du Sud se feront également sentir.
                   Les voyages, la mobilité de l'emploi et les influences religieuses façonneront
                   également la combinaison ethnique de la nouvelle cuisine canadienne.
Un compromis Un équilibre entre le goût, la qualité, la nutrition, la commodité, la
à trouver    variété et le rapport qualité-prix.
             La prochaine vague de différenciation des produits consistera à
             offrir des aliments plus frais, plus nutritifs, aux goûts plus
             prononcés, et/ou ethniques de la manière la plus commode possible.

Marché ethnique :
C'est dans les grands centres urbains du pays, soit Toronto, Vancouver et Montréal, qu'on retrouve
généralement les groupes ethniques les plus nombreux.
          –Dans de nombreux cas, les produits alimentaires consommés doivent être importés.

La modification de la composition ethnique de la population amène différentes communautés ethniques à
se côtoyer :
        –les consommateurs ont accès à une diversité de nouveaux produits alimentaires et culinaires
         ethniques, dont certains finissent par faire partie des habitudes de consommation courante.

32
   Canada :
   Distribution
                                         Producteur /
                                        Transformateur

                                                      Courtier* en alimentation

                                    Distributeur / Grossiste
    Distributeur spécialisé                                           Grossiste corporatif
                                          Généraliste

                                    Détaillant indépendant           Détaillant franchisé ou
    Services alimentaires
                                     affilié ou non affilié                 corporatif

    21 200 établissements d’alimentation au détail
    78 600 établissements de services alimentaires (consommation hors domicile)
    2/3 des magasins d’alimentation / grandes chaînes de distribution.
    60% des ventes d’aliments au détail sont effectuées par les chaînes d’épicerie
    3 grandes chaînes alimentaires : Loblaws, Sobeys, Metro,
    Magasins généralistes qui vendent également de l’alimentaire : Wal-Mart et Costco

* Un courtier ne prend pas possession physique ou légale des marchandises mais assure la
    représentation des produits auprès des distributeurs.

33

 Canada :
 Un robuste système de contrôle des importations
 Les normes canadiennes en matière de salubrité des aliments sont établies par
  Santé Canada, mais c'est l'ACIA (Agence Canadienne d’Inspection des
  Aliments) qui les applique.

 Le pays d'origine d'un produit alimentaire précis n'est pas en lui-même un
  facteur qui sert à déterminer la fréquence d'inspection. Des programmes
  d'échantillonnage et d'analyses fondés sur des principes statistiques servent à
  cerner les domaines problématiques, le cas échéant.

 Certains produits agricoles sont visés par des contingentements tarifaires (CT),
  et quelques-uns nécessitent un permis d'importation délivré par le ministère
  des Affaires étrangères et du Commerce international. Les CT ainsi que la
  présence ou l'absence des permis d'importation peuvent modifier
  considérablement le taux des droits imposés sur une marchandise. À
  noter que les entreprises qui importent des produits frappés de restrictions
  sans détenir un permis d'importation particulier se verront imposer d'emblée le
  taux tarifaire « élevé » par l'Agence des services frontaliers du Canada.
 La Loi sur les aliments et drogues constitue le texte de loi principal régissant la
  salubrité et la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada
.

34

 Fédération de la Russie
 9ème pays le plus peuplé au monde : 141 millions d’habitants
 Chute du taux de natalité, taux de mortalité élevé et faible espérance de vie  138 millions en 2015.
 Réussite économique récente / importantes réserves de ressources naturelles qui ont attiré les
  investissements étrangers et engendré une prospérité croissante dans tout le pays.
 Marché russe des aliments emballés : croissance la plus rapide dans le monde

35

Fédération de la Russie :
Production nationale encouragée
 L'industrie agricole russe ne parvient pas actuellement à répondre à la demande  inflation des prix.
 Mise en place un certain nombre de politiques protectionnistes pour garantir la croissance et la réussite
  des fabricants locaux de produits alimentaires.

 Fortement soutenus, les fabricants et détaillants locaux sont très largement représentés sur le marché
  russe. La plupart des entreprises n'ont pas une part importante du marché des aliments transformés (en
  général moins de 5 %).
    − Produits transformés congelés
            Selon Euromonitor, 3 fabricants nationaux constituent les principaux acteurs de ce marché
               extrêmement segmenté
            Légumes transformés congelés en grande partie fournis par des multinationales.
    − Produits transformés réfrigérés
            Les fabricants locaux bénéficient de méthodes de production bien établies et d'une parfaite
               compréhension des goûts de la clientèle russe.
            2010 : 90 % des viandes transformées réfrigérées vendues en Russie proviennent d'usines
               de transformation locales.
    − Produits secs transformés
            En 2008, Makfa OAO détenait la plus grande part (12 %) du marché des produits secs
               transformés (large gamme de prix et de produits)

 Malgré ces mesures, le marché russe continue d'offrir de réels débouchés à la concurrence
  internationale, car la production locale ne parvient pas à s'adapter à la demande.

36

Fédération de la Russie :
Caractéristiques de la consommation
 Progression rapide des revenus disponibles (distribution très inégale)  Demande accrue pour des
  produits de qualité

 Mode de vie « occidentalisé» : recherche de produits pratiques, des aliments transformés congelés et
  des aliments prêts à consommer.

 Le consommateur se préoccupe en premier lieu de la qualité et de la commodité du produit

 En règle générale, la clientèle russe n'est pas fidèle à une marque en particulier : promotions

 Conséquences du ralentissement économique : achat d’aliments coûteux en baisse au profit des
  produits alimentaires meilleur marché  marques privées et augmentation du nombre de discounters.

 Importance grandissante à la santé depuis quelques années

 Moscou et Saint-Pétersbourg sont les plus importants marchés de consommation, car les revenus des
  habitants augmentent plus rapidement qu'ailleurs.

 La majorité de la population russe (76 %) vit dans des zones urbaines : groupe cible idéal pour les
  aliments transformés, du fait des revenus plus élevés et des vies plus actives de cette clientèle.

37
Russie :
Croissance par catégorie de produit
 Produits agroalimentaires aux débouchés attrayants : repas prêts à consommer, aliments transformés
  réfrigérés ou congelés, aliments de collation, les sauces et les tartinades.

 Les produits de viande, les produits laitiers, les confiseries, les aliments secs pour bébés et les produits
  alimentaires avec céréales sont parmi les secteurs qui se développent rapidement.

 Croissance rapide de l’industrie Hôtels, restaurants et collectivités, attribuable à l’augmentation des
  revenus des consommateurs et à l’essor de l’industrie touristique  demande d’aliments importés de
  première qualité.

 Produits transformés congelés
    − Forte croissance
    − Le volume des ventes d'aliments transformés congelés a augmenté de 13 % en 2009.
    − Volaille transformée congelée : catégorie en plus forte croissance.
 Produits transformés réfrigérés
    − Perçus comme étant plus nutritionnels et meilleurs pour la santé que les autres catégories d'aliments
      transformés.
    − Viande transformée réfrigérée : la plus forte croissance
    − Saucisses : produit le plus populaire
 Produits secs transformés
    − La plus faible croissance
    − Riz : produit le plus importé en Russie (37% des importations russes de la catégorie)
    − Pâtes sèches : part importante de cette catégorie.

38

Fédération de la Russie :
Distribution moderne en développement
 1ers hypermarchés en 1997, mais leur croissance rapide est récente

 Produits non périssables souvent achetés en vrac

 Produits frais, notamment la viande et les fruits, achetés toutes les semaines.

 LT : besoins d’une plus grande variété de produits pour les supermarchés :
   − produits sous emballage pratique
   − marques internationales.

 Pour attirer les consommateurs, les détaillants russes demandent principalement
  que les produits soient
   − sans additifs ni conservateurs,
   − de premier choix,
   − faciles d'utilisation (micro-ondes)
   − emballages pratiques.

39

Fédération de la Russie :
Accès au marché protégé
 Transition vers une économie de marché et accession à l’OMC  amélioration accès et climat
  d’affaires

 Membre ONU : application des accords internationaux et des politiques de ces organismes.

 Politiques agricoles actuelles du gouvernement : principaux obstacles

 Comme sa transition à une économie de marché n’est pas terminée, règlements en matière
  d’importation :
    − Droits d’importation entre 5 et 20 % sur la plupart des produits. Certaines marchandises assujetties
      à des droits spécifiques calculés en fonction du volume, du poids ou de la quantité.
    − Taxes d’accise s’établissant entre 20 et 570 %, selon le produit, s’appliquent également aux produits
      tels que l’alcool et le tabac.
    − TVA de 18 % sur les produits importés (10% pour les aliments de base)

 Modernisation rapide des politiques commerciales : bon nombre des importateurs russes ne sont
  pas toujours informés des exigences actuelles (par exemple l'étiquetage).

 Récents investissements du gouvernement russe dans le secteur de la transformation des
  aliments vont continuer d'entraver la capacité des entreprises internationales d'accéder à ce
  marché.

40
 Fédération de la Russie :
 Commerce international
  2ème plus gros importateur mondial de boissons et d'aliments transformés parmi les
  marchés émergents, juste après la Chine.

 Echanges commerciaux principalement avec ses voisins de l’Europe et de l’ancienne Union
  soviétique.
 Principales sources d’importation
    − Chine (17,9 %), Allemagne (11,3 %), Ukraine (6,4 %), États- Unis (5 %) et Japon (4,7 %).

 Echanges agricoles avec bon nombre de ses
  principaux partenaires commerciaux
     − Brésil principal partenaire commercial agricole :
       10,3 % des échanges agricoles de la Russie et
       12,3 % des importations agricoles (bœuf)
     − Ukraine 2e principal partenaire (6,5 %), suivie par
       l’Allemagne (6 %), la Turquie (5,2 %) et les Pays-
       Bas (4,6 %)..
     − L’Allemagne représente 6,9 % des importations
       totales, alors que l’Ukraine, les Pays- Bas et la
       Turquie comptent respectivement pour 6 %, 5,4 %
       et 4,6 %.

Principales importations agricoles de la Russie sont la viande et les abats, les fruits et
les noix, les légumes, les racines et tubercules, les boissons, les spiritueux, le vinaigre
ainsi que les produits laitiers.

41

Fédération de la Russie :
Accès au marché
 Certification GOST R a été instaurée en 1993 avec l’objectif principal d’assurer la sécurité et de
  protéger la santé et l’environnement de la population russe pour les produits importés comme les
  produits de fabrication locale.

 Le certificat de conformité GOST R est le document le plus courant et connu :
    −   Est requis pour le dédouanement à la frontière russe;
    −   Est requis pour la vente, l’utilisation et la consommation des produits sur le territoire russe;
    −   Est requis pour obtenir certains autres certificats ou permis obligatoires;
    −   Est un argument de vente.

 Il existe 2 types de certificats de conformité GOST R :

    − 1. Certificat Obligatoire
            Les produits sont définis dans la Nomenclature officielle des produits soumis à la certification
               obligatoire. Révision périodique

    − 2. Certificat Volontaire
            Pour les produits non soumis à la certification obligatoire, la procédure de certification
               volontaire peut être appliquée. avec l'objectif de prouver d’une manière officielle la
               conformité afin de l’utiliser comme argument de vente
            Dans certains cas le certificat volontaire permet de faciliter l'enregistrement de la déclaration
               de conformité GOST R obligatoire par les importateurs russes.

42

Chine   1,343 milliards d’habitants (20% de
        la population mondiale) dont 40%
        fait partie de la population agricole
        active

        2ème économie du monde, ayant
        dépassé le Japon en 2001.

        Au cours des 15 à 20 prochaines
        années, elle devrait ravir aux États-
        Unis le titre de 1ère puissance
        économique mondiale.

        Un des principaux pays
        consommateurs et producteurs de
        produits agricoles.

        1er rang des pays producteurs de
        plusieurs variétés alimentaires.

        Uniquement 9 % de l’eau potable
        disponible sur la terre et 7 % des
        terres arables mondiales.
        1 % des terres arables chinoises
        disparaît chaque année en raison de
        l’urbanisation alors que 15 % sont
        polluées aux métaux lourds.

43

    Chine :
    Forte croissance des importations
   Poussée massive du marché alimentaire chinois largement tributaire de son entrée dans l’OMC en 2010.

   4ème rang mondial des exportations alimentaires :
          – Principalement des fruits, des légumes et des produits à transformation restreinte dont la
            production requiert d'importantes quantités de main-d'œuvre

   2ème rang mondial des importations alimentaires :
           – Dépendance à l’égard des importations (important déficit net des échanges)
           – D’après les projections, la croissance de la consommation chinoise devrait dépasser celle de la
              production d’un modeste 0,3 % par an environ
           – Par exemple, la Chine dépend des pays étrangers pour plus de 60 % de son
              approvisionnement en huile comestible et 70 % de son approvisionnement en soja (GrokChine
              LLC, 2010).

   Perspectives Agricoles 2013-2022, publiées par l’OCDE et la FAO : doublement des importations
    d’ici 2022.
            – Les importations de soja devraient bondir de 40 %
            – céréales secondaires utilisées principalement pour nourrir le bétail les plus en demande
            – les importations de viande devraient également croître avec une demande accrue de 200 %
              pour le bœuf.
            – Les importations chinoises de graines oléagineuses devraient augmenter de 40 % durant la
              période 2013-2022, et représenter ainsi 59 % des échanges mondiaux.

44

Chine :
Fournisseurs de produits agricoles
                                     2011: 5 principales sources des
                                     importations de produits
                                     agroalimentaires et de fruits de
                                     mer de la Chine étaient :
                                     - États-Unis (24,8 %),
                                     - Brésil (16,6 %),
                                     - Australie (6,9 %),
                                     - Argentine (5,8 %)
                                     - Malaisie (5,4 %).

                                     Principales importations (2011) :
                                     soja; coton; huile de palme
                                     raffinée; laine, peaux et cuirs de
                                     bovins et de chevaux; tourteaux et
                                     agglomérés de poisson, fruits de
                                     mer, etc.; sucre de canne brut à
                                     l’état solide; poisson surgelé avec
                                     arêtes, manioc frais ou séché;
                                     huile brute de soja et ses fractions.

45
Chine :
Caractéristiques
   Plus d’hommes que de femmes

   Vieillissement de la population les + 65 ans +8 % de la population en 2010

   Expansion rapide du secteur de la vente au détail suite à l’augmentation des
    revenus

   Avec l’augmentation des revenus, les consommateurs achètent davantage de
    produits et de haute qualité.

   Nombre de ménages d’une seule personne augmente  produits vendus en petites
    quantités recherchés, également en demande chez les consommateurs à faible
    revenu,

   Contrairement à la situation de certains autres pays asiatiques, les produits
    alimentaires étrangers sont perçus en Chine comme étant de meilleure qualité et de
    plus grande valeur.

   Consommateurs généralement sensibles au prix

46
Chine :
Caractéristiques
   Les chinois privilégient les aliments frais, en particulier les fruits et légumes frais, et
    ont des idées mitigées sur les aliments emballés considérés de qualité inférieure ou
    moins frais.

   Les consommateurs chinois ont tendance à acheter des aliments fréquemment,
    souvent quotidiennement pour une majorité d’entre eux.

   Les produits pratiques et de grande qualité gagnant en popularité

   Les produits occidentaux sont souvent perçus comme plus sûrs et plus fiables que
    les produits locaux en raison des psychoses alimentaires passées sur le marché
    intérieur

   La préparation des aliments en Chine diffère des pratiques occidentales :
          – cuisiner chez soi est moins commun qu’en Occident
          – habituellement, la cuisine chinoise traditionnelle ne nécessite pas de four ou de grill.
            Nombre de ménages urbains de la classe moyenne possèdent un réfrigérateur et un
            congélateur (Euromonitor International, Consumer Lifestyles in China, 2012).

47

Chine :
Tendances
   De nouvelles tendances sont apparues, et le régime alimentaire chinois a beaucoup évolué
    depuis les années 1990 :
           – Le riz et de façon plus générale les céréales ont perdu de leur importance ainsi que
              les légumes frais alors que la consommation de viande ne cesse de croître.
           – Pour les céréales, on note un accroissement progressif des produits transformés
              (pâtes, boulangerie...) au détriment des aliments bruts (riz...).
           – La consommation d'huile, de sucre, de boissons alcoolisées a augmenté rapidement
              ainsi que celle des fruits frais.
           – Dans les villes, la consommation de produits laitiers a très fortement progressé.

   Essor du végétarisme relayé par les produits « bio » pour des raisons diététiques et de santé.
           – consommateurs informés et aux salaires élevés de plus en plus sensibles aux
             questions de sécurité alimentaire
           – 3 labels verts chinois sont apparus en même temps que des agences de certification

   Autres produits :
           – Aliments emballés
           – Produits pratiques à emporter
           – Produits à préparation rapide
           – « Prêt à manger » (ex. : des nouilles à cuisson rapide).

48

Chine :
Tendance santé et bien-être
     De 2005 à 2010, la valeur des ventes a augmenté de 88,6 % (TCAC de 13,5 %)

     Consommateurs de plus en plus intéressés par les produits nutritifs, qui contiennent des
      ingrédients plus sains, qui ont des propriétés bienfaisantes et qui soutiennent un régime
      alimentaire équilibré.
           – confiseries (comme le chocolat noir),
           – produits alimentaires (naturels et sans additifs),
           – sauces (contenant des ingrédients plus sains ou moins nombreux)
           – Grignotines

   En 2010, la valeur des ventes d’aliments biologiques emballés a augmenté de 21 % et celle des
    boissons organiques, de 30 %.

   La Chine compte la plus importante population de diabétiques au monde  augmentation de la
    demande de produits alimentaires pour diabétiques.

49

Chine :
Marchés par catégorie de produits

50

        Chine :
        Distribution
        Le secteur chinois de la vente au détail devrait continuer de progresser, stimulé par :
                – Forte concurrence entre les détaillants nationaux et les détaillants étrangers
                – Augmentation du nombre des épiceries modernes.

        Les magasins d’alimentation modernes comme les supermarchés et les hypermarchés
         dominent déjà le marché et étaient à l’origine de 62 % de toutes les ventes et de 13 % de la
         croissance de la valeur en 2011.
Facteurs d’expansion :
 Croissance économique
    dynamique
 Croissance de la population
 Hausse des prix des aliments
 Développement de
    l’infrastructure (malgré les
    progrès, les Chinois possèdent
    peu de véhicules automobiles
    et doivent faire leurs courses
    plus souvent à pied, à vélo ou
    en empruntant les autobus
    gratuits mis à leur disposition
    par les magasins)

51
    Chine :
    Réglementation
    Comme la Chine favorise la libéralisation du commerce, la plupart des marchandises sont importées
     sans aucune restriction. Certaines sont toutefois assujetties à des contingents tarifaires et d’autres
     nécessitent une licence d’importation du ministère du Commerce (MOFCOM).

    3 organismes gouvernementaux pour établir et superviser les normes applicables aux marchandises

    Label de qualité et de salubrité (QS)
            – Marquage CS n’est pas exigée pour les produits alimentaires et boissons entièrement
              fabriqués à l’extérieur de la Chine.

    Étiquetage et marquage des produits
           – Les exigences en matière d’étiquetage varient, dans une certaine mesure, selon les
              catégories de produits
           – Outre le label CIQ, il est également obligatoire d’apposer une étiquette en chinois sur les
              produits étrangers destinés à la vente sur le territoire chinois.

    Label du Service d’inspection et de quarantaine (CIQ)
            – À leur arrivée à un point d’entrée chinois, les produits doivent être déclarés à
              l’administration locale chargée de l’inspection et de la mise en quarantaine (CIQ), qui
              inspectera et (éventuellement) prélèvera des échantillons de l’expédition afin d’effectuer
              des tests de salubrité. Tous les produits importés sont assujettis à la certification
              obligatoire de la Chine (CCC),.

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    Chine :
    Stratégies de pénétration
   Traiter avec les importateurs ou distributeurs qui possèdent un solide réseau de contacts dans les
    divers types de circuits de distribution, tels que les supermarchés et les hypermarchés et qui aident à
    négocier la logistique

           – Agents : Certains distributeurs font également fonction d’agents de fournisseurs étrangers
             dans le cadre d’arrangements de nature générale ou exclusive

           – Distributeurs : Bon nombre d’aliments et de boissons importés sont pris en charge par des
             négociants de Hong Kong. Mais importance croissante des distributeurs de la Chine, en
             particulier dans les catégories des fruits de mer, des fruits et de la viande.

           – Distributeurs intermédiaires remplissent également un rôle de plus en plus important, et un
             grand nombre d’entre eux ciblent des régions données où ils entretiennent de solides
             relations avec les acheteurs.

   Les fournisseurs faisant affaire avec un distributeur national collaborent habituellement avec lui pour
    implanter des marques à l’aide de promotions et de séances de formation.

   Le concept des marques est nouveau pour les Chinois. Ils sont surtout habitués à choisir les produits
    selon leur prix. Les marques qui ont du succès en Chine sont celles qui ont des caractéristiques qui
    rejoignent les valeurs et les aspirations des Chinois (réputation et histoire reconnue).

53

Chine :
Grande importance du marketing en ligne
   2012 : 540 millions d’internautes. , en moyenne 2,7 heures en ligne par jour (bien
    plus que tous les autres pays, à l’exception du Japon)

   Le marketing en ligne et dans les médias sociaux est donc primordial dans le cadre
    de la stratégie de marque en Chine.

   Le web a certaines particularités dans ce pays. Les plateformes sociales,
    notamment, y sont différentes. Les réseaux comme Facebook et Youtube y sont
    peu utilisés, on utilise plutôt des équivalents (Youku, Renren).

   Weibo, un réseau social chinois, semblable à Twitter. Ce réseau très populaire
    compte 300 millions de membres et 95 % des Chinois affirment avoir davantage
    confiance dans une marque qu’ils ont vue sur Weibo

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Chine :
Facteurs-clés de succès
   Présence et relationnel : il est important et nécessaire pour l'importateur de
    rencontrer son fournisseur de manière fréquente, afin qu'une relation de confiance
    s'installe. L'importateur recherche un partenariat qui s'inscrive dans le long terme. Il
    faut être à l'écoute de son importateur et de ses besoins qui, comme dans tout
    marché jeune, évoluent rapidement et fréquemment.

   Flexibilité : c'est la base de toute relation commerciale avec un importateur ; cela
    peut concerner le packaging (une étiquette à modifier, des couleurs à changer...) ou
    le produit lui-même (changer la composition des ingrédients d'un produit par
    exemple).

   Packaging soigné : c'est une notion très importante en Chine. Il faut considérer que
    les produits importés, même achetés relativement bon marché en France, sont des
    produits de luxe pour le consommateur final en Chine.