MOBILITÉS : Quelles opportunités de développement à l'international ? - CCI Bourgogne Franche ...

 
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MOBILITÉS : Quelles opportunités de développement à l'international ? - CCI Bourgogne Franche ...
MOBILITÉS :
    Quelles opportunités de
développement à l’international ?
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Plus d’informations en temps réel
Avec l’Info Live Marché sur la plateforme de la Team France Export :
https://www.teamfrance-export.fr/bourgognefranchecomte/infos-pays-covid-19
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Panorama automobile
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Le contexte mondial
La crise Covid 19 s’est rajoutée à une transformation profonde dans laquelle la filière
automobile était engagée : la transition écologique et la révolution numérique.

                                                                        Source : PFA
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Une transformation profonde
L’automobile de demain devra être connectée, automatisée, partagée, électrique.

Connectée : on prévoit 16M de véhicules compatibles 5G en UE, aux États-Unis et en
Chine d'ici 2030.

Automatisée/autonome : des véhicules avec niveau 4 d’autonomie opèreront dans
des zones restreintes à moins de 50 km/h d'ici 2021 mais pas avant 2029 pour des
véhicules niveau 4/5 sur les routes.

Partagée : selon une enquête PwC, 47% des consommateurs européens
renonceraient à leur véhicule au profit de services de robot-taxi autonomes si
largement disponibles et à un prix adéquat

Électrique : d'ici 2030, 46% des nouvelles immatriculations de voitures en Chine
concerneront des VE contre 40% en Europe et 35% aux USA . En Europe, ce chiffre
sera de 40% et aux États-Unis de 35%.
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Une décarbonation à marche forcée

                             Source : CCFA
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Déjà amorcée …
    Certains marchés ont déjà pris le virage de l’électrique

                         Parc mondial de voitures électriques, 2010-2019

Source : Etude BIPE
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… et qui devrait s’accélérer
  Avec ces contraintes environnementales on devrait assister à une modification en
  profondeur du mix énergétique.

Source : Etude BIPE
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Une industrie qui se digitalise
Et fait émerger de nouveaux acteurs :
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2021: où exporter ?

                      Pays prioritaires
                      Maroc
                      Etats-Unis
                      Chine
                      Japon
                      Suède
                      Allemagne
                      Rép. Tchèque
                      Roumanie

                      Pays challengers
                      Algérie
                      Corée du Sud
                      Espagne
                      Russie

                      Autres marchés d’intérêt
                      Afrique du Sud
                      Côte d'Ivoire
                      Nigéria
                      Mexique
                      Inde
                      Malaisie
                      Thaïlande
                      Italie
                      Turquie
                      Danemark
                      Finlande
                      Royaume Uni
                      Autriche
                      Portugal
                      Pologne
Focus marchés
Fiche d‘identité du marché
▪   4ème rang mondial ;
▪   1er rang européen ;
▪   426,2 Mds EUR de CA en 2018, 81,5 Md EUR pour la sous-traitance ;
▪   833 000 employés

▪ Grands donneurs d’ordres : BMW, AUDI, Daimler, Porsche, Volkswagen, …
▪ Equipementiers T1 : Bosch, Continental et ZF ;
▪ important réseau de PME.

▪ marché mature et très dynamique.
▪ Modèles premium très demandés en Asie et aux Etats-Unis.
▪ Ouvert sur le monde et très tourné vers l’export (Chine, Etats-Unis, Union Européenne)

▪ Face à la menace de nouveaux acteurs comme Tesla ou Google, le secteur doit évoluer
  = besoin d’innovation et de sourcer des solutions externes
Les acteurs du marché
•   Principales sociétés allemandes : Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche, Audi, Bosch,
    Continental…
•   Principales sociétés internationales : PSA, Renault, Faurecia, Valeo, Toyota, Ford, Magna,
    Hyundai…
•   Nombreuses ETI de croissance, bien positionnée sur le marché local.

•   L’Allemagne compte de nombreux sites de R&D de sociétés étrangères, d’Asie notamment.

Le positionnement de l’offre française

      La France est un fournisseur important du secteur automobile allemand de par son
      excellente connaissance du secteur et de sa proximité géographique.

      Pas toujours compétitive.
      D’où l’importance de mettre en avance l’innovation, la qualité et les atouts technologiques
      ➔ factuel

      Penser à mentionner les références sur le marché allemand (si possible) = fiable et
      rassurant.
Les opportunités pour l’offre française
Les grands projets des constructeurs automobiles :                       • Véhicules connectés et intelligents
Voitures propres et intelligentes : course à l’innovation des
constructeurs.                                                           • Développement des batteries et
                                                                           notamment des cellules de batterie
•   Besoin d’identifier les acteurs innovants et leur solutions.
•   Recherche de partenaires de R&D, mais également de
                                                                         • Motorisations électrique et hybride
    fournisseurs qui pourraient les aider à relever ces défis.

Industrie 4.0                                                            • Motorisations hydrogène et piles à
                                                                           combustibles
•   Nouveaux véhicules = changement sur les lignes de production.
•   Besoin de solutions pour produire différents types de véhicules
    sur une même ligne de production afin de ne pas démultiplier les     • Allègement des véhicules –
    usines et les coûts de production.                                     matériaux légers
•   Cybersécurité pour ces nouvelles usines connectées.
                                                                         • Interfaces Hommes-Machines
Afin de répondre à tous ces défis, les constructeurs et équipementiers
allemands ont créé au sein de leurs structures des départements
« achats/innovation » qui travaillent conjointement au sourcing.         • Industrie 4.0
Fiche d‘identité du marché
▪   33,7 Mds EUR CA en 2018 ;
▪   Marché dynamique et représentant 8% du PIB polonais.
▪   2ème producteur de la zone ECO pour les pièces et accessoires automobiles.
▪   4ème exportateur de pièces détachées dans l’UE et 9ème au niveau mondial.

▪   Grands donneurs d’ordres et équipementiers européens, asiatiques et américains.
▪   On recense environ 1 400 fournisseurs automobiles.
▪   80 % des équipementiers de rang 2 fournissant les usines polonaises sont polonais.
▪   L’industrie automobile polonaise emploie environ 225 000 personnes.

▪ Le marché polonais de la production automobile est lié à celui d’Europe occidentale
  (en particulier au marché allemand). Il est de ce fait fortement impacté par
  l’évolution de la situation économique de cette zone.
Les acteurs du marché
•       Les plus grands fabricants de véhicules implantés en Pologne sont des marques étrangères : Opel,
        FCA, Volkswagen. Pour les bus, camions et tracteurs : Man, Solaris, Ursus , Autosan, Jelcz .

•       De nombreux équipementiers, notamment américains, européens et asiatiques, sont présents en
        Pologne : Delphi, Magneti Marelli, Delfo, Boryszew Group, Brembo, TRW, Bridgestone, Mahle,
        Bosch, NGK, Federal-Mogul, Exide, Gedia, Gestamp, Johnson Controls, Kimball, GKN, Kirchhoff,
        Lear Corporation, Magna, Leoni Cable, Neapco, Nexteer, NSK, Plikington, SE Bordnetze, Sitech,
        Tenneco, TI, etc. .

    Le positionnement de l’offre française

    •    Les grands équipementiers français sont implantés en Pologne : Faurecia (5), Valeo (4),
         Hutchinson (3), Saint-Gobain (2), Michelin (1).

    •    L’offre française peut se développer dans le cadre de l’industrie 4.0 pour augmenter la
         productivité. Cela permettra de faire face aux problèmes de main-d'œuvre rencontrés par le
         pays.
Les opportunités pour l’offre française

• En plus des constructeurs, de nombreux fournisseurs de rang 1 et de rang 2 sont
  présents sur le marché polonais pour fournir localement ces grands donneurs
  d’ordres.

• 20 des 30 principaux producteurs de composants automobiles sont implantés
  en Pologne.

• De nombreux fournisseurs de Rang 2 étrangers sont également implantés
  localement au plus près de leurs donneurs d’ordres, notamment dans les
  secteurs de la plasturgie, de la métallurgie et de l’industrie mécanique.

• La fourniture de biens et services liés à l’industrie automobile augmente
  proportionnellement, notamment la logistique.
Fiche d‘identité du marché
                                                                           Répartition du CA automobile
•   CA 2019 : 31 Mds EUR (+ 10,7 %/2018)
                                                                                    par activité
•   Croissance de la production : +4 % de 2018 à 2019 (+35% de 2017 à          2,1%     3,1%
    2019).
•   Plus de 490 000 véhicules produits en 2019, soit le 10e producteur
    européen.                                                                  10,8%
                                                                                                25,7%
•   14 % du PIB national, 26 % des exportations et 230 000 emplois.
•   600 entreprises actives dans le secteur. Présence de 13 des 20 plus    19,8%
    importants fournisseurs mondiaux.
•   Prédominance de l’activité manufacturière dans le secteur, à hauteur
    de 72 % du CA généré.                                                                   38,5%

•   Présence de l’ensemble de la chaîne de valeur automobile.
•   Croissance constante du marché intérieur pour les voitures neuves      Véhicules
    (+21,5 % en 2019) : 161 500 nouvelles immatriculations en 2019.        Pièces de rechanges et accessoires
                                                                           Plasturgie
•   Moyenne d’âge des véhicules en circulation : 15 ans contre moins de
                                                                           Electronique
    10 ans en 2008.
Les acteurs du marché
Présence française : Renault-Dacia, Faurecia, Michelin, Valéo, NTN SNR, Piroux Industrie, Gonzales,
Dedienne, Segula, Expleo (Assystem).

                                                                                         Constructeurs
Les opportunités pour l’offre française
•   Intérêt croissant pour l'automatisation des processus de production afin de
    pallier au déficit de main-d'œuvre et l'augmentation des salaires.
•   Faible dotation en robot : 20 robots / 10 000 employés en 2019 – forte
    implication des multinationales de l’automobile à ce sujet (cobots chez Ford,
    Dacia, etc.)
•   Ford : Objectif, pré-covid, de production de 250 000 véhicules et 400 000 moteurs
    en 2020. Lancement récent du Ford Puma et conséquente augmentation de la
    production.
•   Dacia : Augmentation des capacités jusqu’à 406 000 unités par an en 2020-2021
    suite à un investissement de 100 M EUR. Lancement prévu de 7 nouveaux
    modèles, dont un véhicule électrique.
•   Continental : Investissements de 200 M EUR en 2020, malgré Covid, à destination
    de production et R&D
•   Taux d’intégration locale : 40%. Volonté d’atteindre 70% dans les prochaines
    années.
Fiche d’identité du marché
• Chiffre d’affaire (2018) : 50,7 Mds EUR ;
• + 12 % depuis 2017 et + 37 % depuis 2016 ;
• Soit 26 % de l’industrie et 9 % du PIB ;

• Production (2019) : 1,4 millions de véhicules = + 7,7 % depuis 2015 ;
• 5ème producteur européen ;
• Parc automobile : 5,9 M – 15 ans d'âge moyen ;

• 3 constructeurs implantés : 1,4 M de véhicules produits en 2018
• plus de 900 équipementiers dont 56 des 100 principaux ;

• En 2019 : 170 000 emplois directs soit +13,3 % depuis 2017 ;
• 400 000 emplois indirects ;
• 5 000 emplois dans la R&D.
Les acteurs du marché
LES DOMAINES LES PLUS REPRÉSENTÉS : la production des pièces
plastiques et métalliques, la production de sièges et de phares, les   CONSTRUCTEURS ET CHIFFRES
                                                                        D’AFFAIRES (Mds EUR; 2018)
systèmes d’air conditionné
                                                                       Skoda               16,6
LA     PRÉSENCE      ALLEMANDE       TRÈS     FORTE     (PROXIMITÉ
GÉOGRAPHIQUE) : Bosch, Continental Automotive Systems, Benteler,       Hyundai             5,14
Brose, Eberspächer, Hella Autotechnik, ZF, Mahle, Mubea, etc.
                                                                       TPCA                1,97
DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTIERS LOCAUX : Karsit Automotive,
Kovokon, Brano, Brisk, Česká Zbrojovka Automotive, Kostal, Gumotex
etc.                                                                              TPCA
                                                                                   8%
                                                                           Hyun
                                                                            dai
PRÉSENCE FRANÇAISE                                                         22%
                                                                                         Skoda
•   Groupe PSA (JV TPCA : Toyota Peugeot Citroën Automobile)                              70%

•   Faurecia (7 usines) et Valeo (4 usines)
•   Lisi Automotive, Saint-Gobain, Safe Demo, Novares, Akwel
    Automotive, SNOP, Saint-Gobain, Lachant Spring, Treves, A
    Raymond, Hutchinson, Bontaz, Poclain Hydraulics, etc.
Les opportunités pour l’offre française

AUTOMATISATION ET ROBOTISATION
    •   Répondre aux normes de plus en plus exigeantes des OEM.
DEVENIR FOURNISSEUR DES 3 GRANDS CONSTRUCTEURS
    •   Skoda appartient au groupe Volkswagen mais dispose d’un pouvoir de décision indépendant.
    •   Hyundai a fait évoluer sa stratégie d’approvisionnement en privilégiant les fournisseurs européens.
    •   Toyota, rachetant les parts du groupe PSA en 2021, est à la recherche de nouveaux fournisseurs.
    •   Skoda investit dans la production de véhicules électriques et la digitalisation et les solutions de l’Industrie 4.0.
    •   De nombreux nouveaux modèles annoncés : versions GNC pour les modèles Octavia, Scala et Kamiq et une série.
        sportive RS Octavia à propulsion hybride ainsi que le modèle Kona Electric et nouvelle version de l’i30.

OFFRIR DES SERVICES DANS LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
    •   La R&D se développe rapidement en République tchèque, notamment grâce à de multiples subventions de l’État.
    •   Valeo a ouvert un centre de R&D à Prague en 2002 qui a été agrandi en 2017. Il compte désormais 950 employés et
        est dédié à la voiture connectée et autonome.
    •   Construction d’un centre de développement du groupe BMW.
Fiche d’identité du marché
• 2ème rang européen VL (2,8 M soit +0,1%) et 9ème rang mondial.
• 1er rang européen de VI et 4ème rang composants.
• 82% de la production est exportée.

• +40,7% en 2019 d’immatriculation de véhicules électriques et hybrides
  (162 417 véhicules vendus contre 115 379 en 2018) au détriment du
  diesel (-26%).

• « Plan Automobile 2020-2040: vers une mobilité durable »:
  décarbonisation du parc et transition énergétique (54 MDS EUR sur 20
  ans).

• Impact du Covid-19 : 350 000 employés en chômage partiel, usines à
  l’arrêt, prévision d’une chute de 25% de la production en 2020.
Les acteurs du marché
•       Les principaux constructeurs internationaux sont implantés en Espagne : Mercedes, Volkswagen,
        Ford, Nissan, Iveco..

•       Certaines de leurs usines sont des références dans leur domaine. L’usine Ford à Almussafes
        (Valence), notamment, est la principale usine de production du groupe en Europe avec 345 700
        véhicules produits en 2019. Elle est une véritable référence en Industrie 4.0.

    Le positionnement de l’offre française

    •    Les constructeurs français Renault et PSA sont bien implantés et compétitifs en Espagne.
    •    De nombreux équipementiers français sont également présents dans la péninsule : Valeo,
         Faurecia, Plastic Omnium, Michelin etc.
    •    Les entreprises françaises sont reconnues en Espagne pour leur qualité à établir des
         collaborations avec les entreprises espagnoles
    •    De manière générale, les véhicules français sont considérés comme design, techniques et
         innovants
    •    L’offre française est une référence pour l’Industrie 4.0 et les véhicules électriques (production de
         plusieurs modèles de voitures électriques en Espagne : Peugeot e-2008, Berlingo Electrique,
         Partner Electric, Corsa Electrique, Renault Megane, Renault Captur PHEV, etc. )
Les opportunités pour l’offre française
•   De nombreux investissements dans le secteur : 250 M EUR pour PSA et une modernisation d’une
    de ses usines, 1,1 Md EUR SEAT pour le développement et l’adaptation de la ligne de production
    de son usine de Martorell (Barcelone), une coopération Seat-Volkswagen pour une plateforme
    d’’assemblage de véhicules électriques à un prix accessible (modèles Mii et El-Born).

•   Politique volontaire du Gouvernement en faveur du véhicule électrique avec des plans pour des
    primes à l’achat et le développement de bornes de recharge.

•   L’Espagne est un tremplin privilégié pour pouvoir accéder à des marchés internationaux tels que
    l’Amérique Latine, le Maghreb et l’Afrique. Les sous-traitants haut de gamme, souvent leaders sur
    leur segment de marché, représentent un marché intéressant pour les fournisseurs français de
    technologies innovantes.

•   Le carsharing (autopartage) et le motosharing sont très en vogue dans les grandes villes depuis
    2016 : Car2go (Daimler), Emov (PSA), Zity (Renault) WiBLE (joint venture entre Kia et Repsol) sont
    présentes en Espagne avec plus de 2 700 véhicules

•   Madrid est aujourd’hui considéré comme un véritable laboratoire et une référence européenne en
    matière de développement de ces modes de transports alternatifs.
Fiche d’identité du marché
•   CA 11 Mds EUR en 2018, +13,4% par rapport à 2017
•   294 000 véhicules produits en 2018
•   5,9 % du PIB
•   80% de la production est exportée dont 36,5% en Europe

• Emploie 75 000 personnes
• 900 entreprises composent la filière

• La filière est constituée de 4 usines : Autoeuropa (Volkswagen, Seat),
  PSA Mangualde (Peugeot et Citroën), Mitsubishi Trucks Europe et
  Salvador Caetano (Toyota)

• Les entreprises sont majoritairement implantées dans les régions
  Centre et Nord (Braga, Porto et Aveiro).
Les acteurs du marché
•   La filière automobile est largement dominée par le groupe Autoeuropa : part de 76% de
    l’ensemble des véhicules fabriqués au Portugal et un chiffre d’affaires de 3,2 Mds EUR.

•   98% des voitures fabriquées en Europe ont une pièce « Fabricado em Portugal » : des garnitures
    de portes pour le groupe Volkswagen, les mousses et tissus pour les voitures de luxe de Rolls-
    Royce et Maserati, ou encore les boites de vitesses des voitures Renault, etc.

Le positionnement de l’offre française

•   Le savoir-faire français est reconnu et de nombreuses entreprises françaises sont bien implantées
    : PSA, RENAULT, FAURECIA, HUTCHINSON, NORAUTO, EUROSTYLE SYSTEMS (groupe GMD),
    EUROCAST, etc.

•   Faurecia compte 6 usines et emploie près de 5 000 personnes. Elle détient également (à hauteur
    de 50%) les entreprises Vampro et Continental et la fabrication de sièges automobiles et des
    échappements représente sa principale activité.

•   Le groupe Renault emploie près de 4 000 personnes et enregistre un chiffre d'affaires d'1,2 Md
    EUR (en 2018).
Les opportunités pour l’offre française
•   Certains obstacles restent à surmonter : l’impact du Covid-19, le manque de diversification
    des exportations (concentrées sur 5 pays européens), l’augmentation des coûts de la
    logistique, les coûts excessifs de l’électricité et la concurrence grandissante des pays de
    l’Europe de l’Est et du Maroc.

•   Les développements technologiques et les projets R&D sont nombreux et on y retrouve les
    grands acteurs nationaux et internationaux (Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni,
    Japon, etc.) sur l’ensemble de la chaine de valeur.

•   Des investissements et des constructions de sites ont récemment été annoncés : Le fabricant
    espagnol ALUDEC COATING, l’entreprise INEOS, … ainsi que des investissements français :
    EUROSTYLE SYSTEMS double sa capacité de production, FAURECIA a ouvert un nouveau
    centre logistique international Croissance des ventes de véhicules électriques et hybrides

•   Forte hausse des ventes de voitures électriques et hybrides même si le pays partait de loin.

•   Depuis 2017, le Portugal héberge les centres de services technologiques de BMW,
    Volkswagen et Daimler-Mercedes qui emploient aujourd’hui près de 800 personnes.
Fiche d’identité du marché
• 1er secteur exportateur : 27,5 % des exportations et 44,5 % des
  exportations industrielles en 2018.
• 90 % de la production exportée dont 80% vers l’Europe.
• Le taux de croissance de 5,6 % en 2019.

•   250 équipementiers
•   100 000 emplois
•   700 000 véhicules produits
•   Donneurs d’ordres : PSA, Renault, SOMACA
Les acteurs du marché
Regroupement de leaders industriels au sein d’écosystèmes pour développer des filières
industrielles ou technologiques localement : Câblage, Métal emboutissage, Batterie, Intérieur
véhicule et siège, Powertrain.
Trois écosystèmes sont en cours de lancement : ingénierie, pièces de rechange et extérieur
des véhicules

De nombreux équipementers étrangers : Hands Corporation, Daedong, Sogefi, MTA,
Promaghreb, Magneti Marelli, Sews Maroc, Sews MFZ, Fujikura, Yazaki, Jtekt, TE Connectivity,
Nexteer Automotive, Lear Automotive Morocco, Adient, Ficosa, SSC Tanger, Cablerias Groupe,
Jobelsa Automotive, Varroc Lighting, Citic Dicastal, Aotecar, ZTT, Magna Mirrors Morocco,
Prettl Automotive (câblage).

Le positionnement de l’offre française

•   Les 2 principaux constructeurs : Renault et PSA (ouverture d’un OpenLab dédié à la
    mobilité durable en partenariat avec cinq universités marocaines).
•   De nombreux équipementiers : Valeo (64 % de taux d'intégration locale), Faurecia,
    Sealynx, GMD, Plastic Omnium, Steerp Plastique, Novares, ER Ingénierie, Cis Optimaxe,
    Pack Up...
Les opportunités pour l’offre française
Des besoins immédiats identifiés :           Besoins estimés

                                             •   Prestation logistique : 120 M €
• Fonderie (fonte et aluminium),
                                             •   Formation : 20 M €
  usinage (tout type), traitement de         •   Conception et réalisation de
  surface (sur plastique et métal),              machines spéciales : 50 M €
  peinture sur plastique, électronique,      •   Outillages (injection plastique,
                                                 emboutissage...) : 50 M €
  textile technique, outillage (moules à
                                             •   Ingénierie : 20 M €
  injection), matière première (granulé      •   Moyens de contrôle : 10M €
  de plastique, tubes aciers et              •   Maintenance et implantation des
  aluminium), connectique, etc.)                 moyens industriels : 40M €
                                             •   Calibration des moyens de contrôle
• Le Maroc a besoin d’intégrer les               : 5M€
  intrants de base pour chacune des          •   Emballages métalliques, plastiques
  industries qui serviront à développer          et carton : 40 M €
                                             •   Pièces de rechange : 10 M €
  la filière, le cuivre étant l’intrant le
                                             •   Equipements de protection
  plus importé.                                  individuelle : 20 M €
Nos événements 2021
                                                                                          French Electric and Autonomous
                                                                                          Automotive Days
                                                  Business Expedition Hydrogen            Göteborg
               French Automotive Booster          Copenhague et Oslo                      18 au 20 mai 2021                                      French Automotive Days
    Détroit, San Francisco et Silicon Valley      3 - 6 mai 2021                                                                                 Shanghai, Pékin et Wuhan
                           6 – 19 juin 2021                                                                                                      8 - 12 mars 2021

            French e-Automotive Booster
    3ème édition - Détroit et San Francisco
                  9 au 19 septembre 2021                                                                 AUTOMECHANIKA 2021
                                                                                                         Pavillon France – Frankfort
                French Truck Tech France                                                                 14 – 18 septembre 2021
                        @SAE COMVEC 2021
                   Chicago et Milwaukee                                                                  French Automotive Booster
                  13 - 16 septembre 2021                                                                 Munich
                                                                                                         Avril à novembre 2021 (à préciser)

                                                    French Fab Tour
                                                                Alger
                                                   15 – 16 juin 2021

                                                                                                                                              French Automotive Booster
                                                                        French Automotive Industry - sous-traitance                           Tokyo, Nagoya et Séoul
                                                                        automobile                                                            16 – 20 novembre 2020
                                                                        Casablanca et Tanger
                                                                        1er au 3 décembre 2020                                                French Automotive Days
                                                                                                                                              @JAPAN AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION
                                                                        French Automotive Industry                                            Yokohama
                                                                        @SALON DE LA SOUS TRAITANCE AUTOMOBILE Tanger                         26 – 28 mai 2021
Business Meetings EcoMobility                                           Septembre 2021 (à préciser)
Chili / Uruguay
12 – 15 octobre 2021

                                                       Business Expedition Automotive
                                                                        Afrique du Sud
                                                                    24 au 27 mai 2021

             Evénement digital
Panorama ferroviaire
Le contexte mondial
      En 2013 : sur 7,2 Md habitants, 53% vivant dans les villes,
      En 2050 : sur 9,5 Md habitants, 65% vivront dans les villes
      Tous les ans, la population urbaine mondiale croît de 60M de
      personnes

      Dans le monde, les pays ou continents ayant le plus faible taux
      d’urbanisation sont l’Inde (30%) et l’Afrique (40%)

      Il existe dans le monde 620 villes de plus d’un million d’habitants

      Seulement 157 d’entre elles sont dotées d’un métro (dont 55
1/4   villes avec un métro automatique)
                                                                Source : FIF
Quelques chiffres
                                            103 Md EUR en 2004
volume annuel du marché ferroviaire :       163 Md EUR en 2016
                                            177,2 Md EUR en 2019

                    Volume annuel Période 2017-2019
Matériel roulant              61,9 Md EUR
Infrastructures               32,6 Md EUR
Signalisation                 16,8 Md EUR
Service                        65 Md EUR

                                 Source : étude UNIFE –Rolland Berger 2020
Quelques chiffres

                    Source : FIF
Les grands donneurs d’ordres
Le ferroviaire et le COVID-19
Perspectives optimistes pour les années à venir, malgré la crise liée au COVID-19.

Deux scenarii envisagés, le plus probable prévoit une croissance annuelle du
marché de 2,3% jusqu'en 2025, avec un volume annuel d'environ 204 Md EUR par
an.

1.   L'un des principaux moteurs de ce développement positif est basé sur les
     marchés ferroviaires matures, où les opérateurs investissent constamment
     dans la maintenance et l’extension de leurs infrastructures et le
     renouvellement du matériel roulant.
2.   En outre, les marchés ferroviaires émergents, tels que l'Asie-Pacifique et
     l'Afrique / Moyen Est, contribueront au développement du marché par le
     développement continu de leur infrastructures et systèmes ferroviaires.
3.   Pour finir, les mises à niveau et les modernisations des systèmes de
     signalisation stimuleront davantage le marché des chemins de fer régionaux.
Les marchés et secteurs porteurs
Marché mature de renouvellement :
Allemagne, France, Danemark…
                                     Métro automatique :
Marché émergent de pays riches :
                                     +8,5% / an
Arabie Saoudite, EAU…
                                     Signalisation (ETCS) :
Grands pays avec marché de niche :
                                     +5% / an
Etats Unis, Canada…

Pays ou zones en reprise :
Afrique du Sud, Russie…
Quelques grands projets ferroviaires
Quelques grands projets ferroviaires
    Calgary Green Line LRT
    Type: métro léger
    Construction: 2020 - 2026
    Longueur: 46 km
    Coût: 3,7 Md USD
    La ligne verte desservira 28 stations et ajoutera 46 km au réseau de métro léger de Calgary. La construction de la
    phase 1 comprenant la section centrale du centre-ville et y compris le tunnel du centre-ville devrait commencer
    cette année. La Ligne verte devrait transporter environ 41 millions de passagers par an et sera la première ligne
    de métro léger de la ville à utiliser des véhicules à plancher surbaissé.
    https://www.calgary.ca/transportation/green-line/green-line-procurement.html

   LGV Las Vegas - Victorville
   Construction 2020 - 2023
   Longueur: 270 km
   Coût: 8 Md USD.
   Le projet de construction de la LGV entre Victor Valley et Las Vegas recevra 3,25 Md USD d'obligations de la
   California Infrastructure and Economic Bank. Le financement est un grand pas en avant pour le projet et la
   construction devrait commencer cette année. Virgin Trains USA dirige le projet et il y a des plans pour une future
   extension à Los Angeles.

   LGV Texas Central Railway
   Construction 2020 - 2026
   Longueur: 390 km
   Texas Central, la société basée à Dallas qui développe le projet, a attribué un contrat de construction de 14 Md
   USD à l'Italien Salini Impregilo. Une fois terminée, la nouvelle ligne reliera Dallas et Houston en moins de 90
   minutes. La ligne sera entièrement financée par le secteur privé, ce qui en fait la première LGV privée au monde.
Quelques grands projets ferroviaires
    Ligne 1 du métro de Bogota
    Construction 2020 - 2024
    Longueur: 23,9 km
    Coût : 5,1 Md USD.
    Le métro de Bogotá est un sujet depuis les années 1950. En octobre, le consortium composé de China Harbour
    Engineering Company et Xi'an Metro Company a remporté un contrat de 5,16 Md USD pour la conception, la
    construction, l'exploitation et l'entretien de la ligne 1. Les travaux sur la ligne surélevée ont commencé en avril.

    Monorail du Caire
    Construction 2020 - 2024
    Longueur: 52 km
    Coût: 4,5 Md USD
    Le réseau de monorail du Caire comprendra une ligne de 52 km de la nouvelle ville administrative à l'est du
    Caire et une ligne de 42 km reliant la ville du 6 octobre à Gizeh. Le ministère égyptien des Transports a annoncé
    qu'il avait sélectionné le consortium de Bombardier et des entreprises égyptiennes Orascom Construction et
    Arab Contractors comme soumissionnaire privilégié pour les deux projets en mai 2019.
Quelques grands projets ferroviaires
   Sydney Metro West
   Construction 2020 - 2030
   Longueur: 25 km
   Coût: 13,5 Md USD
   Le nouveau projet souterrain de 24 km de Sydney Metro West réduira le temps de trajet entre Parramatta et le
   quartier central des affaires de Sydney à 20 minutes. Plus de 50 km de tunnel devront être construits pour la
   ligne, la plus longue de l'histoire australienne. La construction devrait débuter cette année, générant 10 000
   emplois directs.

   Métro de Chennai Phase 2
   Construction 2020 - 2025
   Longueur: 118,9 km (total)
   Coût: 6,3 Md USD
   La phase 2 comprend trois lignes distinctes couvrant 118,9 km et desservant 128 stations. La construction
   devrait commencer au premier semestre de l'année et durer de quatre à cinq ans. Actuellement, des analyses
   de sol et des travaux de conception détaillée sont en cours. Pour éviter les retards de la part des entrepreneurs,
   Chennai Metro Rail Limited (CMRL) prévoit de réaliser des travaux de gare, de viaduc et de tunnel de manière
   indépendante.

   SLR Bayan Lepas
   Construction : 2020 - 2026
   Longueur: 29,5 km
   Coût : 2 Md USD
   Le LRT de Bayan Lepas sera le premier système de métro léger sur rail de l'État malaisien de Penang. Le tracé prévu
   reliera le centre-ville de George Town à la ville industrielle de Bayan Lepas dans le sud de l'île. La construction de la
   ligne a été approuvée en avril 2019 et les travaux devraient commencer à la mi-2020.
Quelques grands projets ferroviaires

    High Speed 2
    Northern Powerhouse Rail
    Crossrail 2

    Focus projets nordiques
Quelques grands projets ferroviaires
     Rail Baltica

                    ▪ 870 km de lignes
                    ▪ 7 gares et 3 terminaux multimodaux
                    ▪ Coût estimé du projet : 5,8 Mrds EUR
                        ▪ Financement à 85% par l’UE (projet prioritaire)
                    ▪ 3 pays concernés : Lituanie, Lettonie et Estonie
                        ▪ Coopération avec la Pologne et la Finlande
                    ▪ 9 contrats de design détaillé sur 11 signés
                    ▪ Fin de la construction prévue en 2026

                                     Source : https://www.railbaltica.org/
Quelques grands projets ferroviaires
     Rail Baltica

                        Source : https://www.railbaltica.org/
2021 : Où exporter ?
                       Pays prioritaires
                       Etats-Unis
                       Inde
                       Turquie
                       Suède
                       Royaume Uni
                       Allemagne
                       Pologne

                       Pays challengers
                       Chine
                       Australie
                       Thaïlande
                       Israël
                       Espagne
                       Rép. Tchèque

                       Autres marchés d’intérêt
                       Algérie
                       Tunisie
                       Afrique du Sud
                       Côte d'Ivoire
                       Sénégal
                       Canada
                       Brésil
                       Mexique
                       Japon
                       Indonésie
                       Vietnam
                       Arabie Saoudite
                       Egypte
                       Finlande
                       Norvège
                       Autriche
                       Slovénie
                       Suisse
                       Roumanie
                       Russie
Focus : la Zone Rhénane
Les marchés en quelques chiffres
                                621 km de voies
                                2,517 M de tonnes-km en 2018
                                1,3 M de passagers par jour en 2019
                                0,6 M habitants

3 200 km de voies                                                     38 466 km de voies dont 33 500
Route de Betuwe : artère du                                           appartenant à la DB
transport de fret avec 172 km                                         118 Mds de tonnes-km en 2018
474 M de passagers en 2019                                            99 Mds de passagers-km en 2018
17,2 M habitants                                                      82,9 M habitants

8 476 km de voies
5 Mds de tonnes-km en 2017
                                                                      5 650 km de voies
227 M de voyages en 2017
                                                                      22 Mds de tonnes-km en 2018
11,4 M habitants
                                                                      13,2 Mds passagers-km en 2018
                                                                      310 M passagers en 2018
                                                                      8,9 M habitants

                                                                      1 208 km de voies
5 323 km de voies
                                                                      4,96 Mds de tonnes-km en 2018
10,2 Mds de tonnes-km en 2018
                                                                      523,7 M de passagers-km en 2018
20,6 Mds passagers-km en 2018
                                                                      2,1 M habitants
8,6 M habitants
Situation des chemins de fer dans la zone
                  Nouveaux besoins post Covid-19
Situation - Réduction du trafic en temps de Covid
•     Pendant le confinement réduction du nombre de voyageurs de 70 % à 90 % ; maintien d’une offre de circulation de 0 % (Slovénie) à 75 % (Allemagne, Suisse)
•     Depuis mi-avril on note une reprise progressive des transports. Autour du 11 mai, dans plusieurs pays de la zone, on assiste à la remise en place de l’offre de services
      comme avant la crise, pour garantir les besoins de distance qui varient entre 1 mètre et 2 mètres.

Besoins sanitaires
•     Désinfection des wagons, obligation de porter un masque (sauf en Suisse), charte de voyageurs (Autriche)

Billetterie
•     Achat des billets de transport sur Internet, sur une application ou au distributeur automatique et si possible paiement sans contact au guichet.

Aides financières
•     Allemagne: 5 Mds EUR demandés par les transports locaux au Ministère des Transports et pour sauver la DB, l'Etat va injecter entre 6 et 9 Mds EUR au capital.
•     Pays-Bas : 0,75 Md EUR réclamé au gouvernement pour les chemins de fer néerlandais par l’association de transport public
•     Autriche: 48 M EUR versés aux ÖBB et l’opérateur ferroviaire privé WESTbahn sous forme de commande de services entre Vienne et Salzbourg pour une période de 3
      mois.

La crise du Covid-19 participera-t-elle à l'augmentation du trafic ferroviaire et au recentrage des chaînes d'approvisionnement
de proximité ?
•     Peter Altmaier, Ministre fédéral de l'économie et de l'énergie, a déclaré : "Une industrie ferroviaire forte est importante […] surtout pour la période qui suivra, lorsque
      l'économie et la circulation des biens et des personnes reprendront de la vitesse. Des questions telles que la mobilité à faible émission de CO2 et une infrastructure
      moderne reviendront alors également sur le devant de la scène. C'est pourquoi il est maintenant important de maintenir les chaînes de valeur, les entreprises et les
      emplois en Allemagne aussi intacts que possible afin que nous puissions prendre un bon départ après la crise.
•     Michael Fohrer, Président de la fédération allemande du ferroviaire (VDB) et Président de Bombardier Transportaion GmbH a déclaré : "une industrie ferroviaire forte
      sera également un moteur économique puissant après la crise et la mobilité respectueuse du climat doit également être "made in Germany" et "made in Europe"
      demain"
•     Rapport de la Banque suisse UBS By Train or Plane? The Traveller’s Dilemma after Covid-19 and amid Climate Change Concerns
En quête de solutions innovantes
Maintenance prédictive : utilisation de capteurs, drones et appareils de mesure ;

Sécurité/sûreté des voyageurs : vidéo-surveillance dans les gares ; mise à jour de
tunnels et passages à niveau ;

Mobilité connectée et intelligente : téléphonie mobile à bord ; billets électroniques ;

Mobilité respectueuse de l’environnement : propulsions alternatives ; trains à
batterie; baisse de la pollution sonore; électricité à partir de sources renouvelables ;

Aide aux personnes à mobilité réduite : accès facilité aux gares et quais ;

Infrastructure : technologies pour la construction de tunnels, agrandissements de
voies, modernisation du matériel roulant ;

Déploiement du système de gestion du trafic ERTMS.
Le Marché Allemand
Fiche d‘identité du marché
•   L’Allemagne est le 3ème marché des infrastructures ferroviaires à l’échelle mondiale,
    après la Chine et les Etats-Unis avec un réseau de 38 500 km.

•   DB Netz AG est le gestionnaire principal du réseau ferré allemand, avec plus de 90%
    de part de marché, ce qui représente 33 500 km de voies ferrées.

•   En 2019, 11,6 milliards de passagers ont voyagé en Allemagne à bord d’autobus et
    de trains dans le cadre de services réguliers locaux de longue distance.

•   498,3 Mds tkm ont été transportés en 2018 dont 19,4% par le rail et 71,4% par la
    route.

•   En 2018, le niveau d’investissement du gouvernement allemand dans l’infrastructure
    ferroviaire était de 77€ par habitant.

•   On compte environ 450 entreprises et 400 000 employés directs et indirects dans le
    secteur des transports urbains.
Les acteurs du marché

La concurrence locale / internationale
      • Le marché ferroviaire allemand est un marché mûr et
          extrêmement compétitif.
      • Montée en puissance du groupe chinois CRRC en Europe
          avec le rachat de l’usine Vossloh en Allemagne en juin 2020.
      • L’offre française et notamment la présence d’Alstom se
          renforce en Allemagne avec le rachat de Bombardier
          Transportation (transaction en cours).

Le positionnement de l’offre française
      • De nombreux acteurs français sont présents sur le marché
          allemand : Keolis, Transdev, Captrain, Alstom, Faiveley
          Transport, Eiffage Rail
      • La France se distingue notamment par la qualité de ses
          chemins de fer : Rang 5 dans le monde

                                                                         KNORR BREMSE
                                                                         VOITH
                                                                         SCHEIDT & BACHMANN
Les opportunités pour l’offre française
Starke Schiene
• L’opérateur Deutsche Bahn veut augmenter le trafic ferroviaire au bénéfice du climat, des personnes mais aussi de
    l’Europe. C’est pourquoi, en étroite relation avec l’Etat fédéral, la Deutsche Bahn présente sa nouvelle stratégie sur
    10 ans : Starke Schiene (rail puissant).
• Les objectifs de Starke Schiene sont : électricité 100% verte d’ici 2038, doubler le nombre de passagers longue
    distance, gagner 1 milliard de clients dans les transports locaux, augmenter les performances du fret ferroviaire,
    créer des réseaux supplémentaires, entrer dans l’ère du digital, embaucher 100 000 employés supplémentaires,
    augmenter l’offre de connexions, transformer les gares en centres de mobilité modernes.

Protection du climat
• Le gouvernement allemand présente son programme de protection du climat pour 2030 (Klimaschutzprogramm
    2030) afin d’atteindre les objectifs climatiques. Ce programme impacte le secteur ferroviaire : augmentation des
    fonds fédéraux pour les transports publics locaux à 1 Md EUR par an à partir de 2021 et 2 Mds EUR à partir de 2025,
    enveloppe de 86 Mds EUR pour investir dans le réseau ferroviaire, baisse de la taxe sur la valeur ajoutée des billets
    de train longue distance à 7% alors que le transport aérien verra augmenter sa taxe.

Modernisation des gares / de l’infrastructure
• D’ici 2030, toutes les gares d’Allemagne seront rénovées et modernisées. L’Etat fédéral, la Deutsche Bahn et les
   Länders investissent des sommes importantes dans ce programme de modernisation des gares.
• Le gouvernement fédéral investira environ 6,2 Mds EUR chaque année pour entretenir et moderniser les voies, les
   gares et les ponts.
• Dans le Bade-Wurtemberg, une cinquantaine de gares seront rénovées et modernisées, un coût estimé à 400 M
   EUR partagé entre la DB, les collectivités et l’Etat fédéral.
Le Marché Autrichien
Fiche d‘identité du marché
•   La compagnie de chemins de fer ÖBB est l’opérateur historique (transport de voyageurs,
    marchandises, infrastructures ferroviaires). ÖBB-Infrastruktur AG est responsable de l’exploitation, la
    construction et la modernisation des infrastructures; 4 826 km des 5 660 km de voies ferrées lui
    appartiennent. Elle est propriétaire à 100 % des gares, voies, quais, immeubles et surfaces sur son
    réseau.

•   69 opérateurs dits « privés » avec soit leur propre réseau, soit des concessions d’exploitation sur le
    réseau des ÖBB sont recensés. Parmi eux se trouve la Badner Bahn, la Graz-Köflacher-Eisenbahn,
    Stern & Hafferl, Raab-Ödenburg-Ebenfurter, et la WESTbahn. Pour le fret, 30,7 % (en tkm) sont
    transportés par des entreprises privées.

•   Les régies municipales sont les principales entreprises de transport urbain. La plus importante
    autorité organisatrice est la régie VOR, intégrant les transports de Vienne, Basse Autriche et du
    Burgenland. La régie municipale de Vienne, Wiener Linien a enregistré 966 M de passagers en 2018.

•   Parmi les grandes tendances on trouve le confort du passager, la sécurité et sûreté accrues dans les
    gares et les trains et l’utilisation des nouvelles technologies pour la billetterie (e-ticket) et au bord
    (accès à la téléphonie, 5G), ainsi que la maintenance prédictive.

•   En 2018, l’industrie ferroviaire autrichienne employait 9 000 salariés et a généré 3,1 Mds EUR de
    chiffre d’affaires, dont 70 % à l’export. Le taux de recherche et développement s’est élevé à 6 %. En ce
    qui concerne les brevets, l’Autriche compte 41 brevets/ M habitants (2017), se plaçant ainsi à la
    première place des statistiques internationales de brevets ferroviaires.
Les acteurs du marché
• Bombardier et Siemens ont des sites pour la production de trams et de métros en
  Autriche. Siemens Autriche détient la compétence mondiale du groupe pour les
  véhicules ferroviaires.

• Le fournisseur d’équipements ferroviaires chinois China Railway Rolling Stock
  Corporation (CRRC) a créé fin 2016 sa première filiale en Europe à Vienne, CRRC
  ZELC Europe Co, pour se développer à partir de l‘Autriche sur le marché européen.

• Le groupe autrichien Plasser & Theurer est leader pour l’entretien de voies ferrées
  et fournisseur de machines d’entretien. Pour les chantiers ferroviaires, il faut citer
  les groupes autrichiens Strabag (qui vient de gagner un appel d’offres en U.K. pour
  quelques Mds EUR), Swietelsky, Porr Austria et Rhomberg Bahntechnik, actifs
  mondialement.

• La filière ferroviaire de Voestalpine est le spécialiste international pour les voies et
  les appareils de voie.

• Parmi les entreprises de transport ferroviaire étrangères on trouve à côté de la
  SNCF (WESTbahn), Lineas (belge), Retrack (allemand), Railtrans (slovaque)
Les opportunités pour l’offre française
Modernisation et maintenance de l’infrastructure
• Investissement annuel moyen de 2 et 2,5 Mds EUR/an dans l’aménagement et la construction de voies
  ferrées et la modernisation des gares.
• Plan-cadre pour la période 2018-2023 de 13,9 Mds EUR pour les gares, centres logistiques/terminaux
  et amélioration de lignes.
• Grands projets : construction des tunnels du Brenner, du Koralm et du Semmering, et la LGV du Land
  de Salzbourg.
• Jusqu’en 2026, 300 km de voies nouvelles vont être construites.
• Electrification pour atteindre un taux de 90 %.

Solutions et équipements pour la maintenance prédictive,

Mobilité intelligente et connectée :
• Capteurs, l’impression 3D, les solutions électroniques et IA.
• Projet Smart Cargo de la filiale fret ÖBB et opérateur telecom : équipement de 14 000 wagons de
  capteurs intelligents d’ici fin 2020
• Dans le Tyrol 1er train à hydrogène circulera à partir de 2022.

Les entreprises françaises offrant des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement sont
également recherchées.
Le Marché Suisse
Fiche d‘identité du marché
•   Réseau ferroviaire le plus utilisé en Europe : 154 trains (voyageurs et marchandises)
    par tronçon de réseau et par jour, contre 86 en Allemagne et 61 en Italie.

•   FRET : Plus de 70 % des marchandises transportées à travers les Alpes en Suisse l’ont
    été sur le rail. Cette proportion tombe à 30 % en Autriche et à 10 % en France. Le rail
    représente en Suisse environ un quart du marché du trafic intérieur et d’import-
    export.

•   Saturation des capacité : la Confédération a lancé un programme de développement
    stratégique (PRODES) pour renforcer l’infrastructure des chemins de fer
    progressivement d’ici 2050 . D’ici 2035, le Conseil fédéral a prévu d’allouer 12 Mds
    EUR à ce programme.

•   La Confédération a estimé une hausse de +25 % du trafic de voyageurs entre 2010 et
    2040 et + 37 % pour le fret.

•   Les voyages en train de nuit sont en plein essor en Suisse : + 20 % de passagers sur la
    ligne Vienne-Zurich et + 10 % sur la ligne Berlin-Zurich.
Les acteurs du marché
Les transports publics sont très développés et le pays compte un grand nombre de fournisseurs,
équipementiers, installateurs spécialisés :

•   Infrastructure, ingénierie : Kummler+Matter, Pöyry, Porr, Cablex.

•   Fournisseurs d’équipements électromécaniques : Arthur Flury, Rauscher&Stoecklin, Pfiffner
    International.

•   Fabricants de matériel roulant : Stadler Rail, Bombardier Transportation, Siemens Mobility.

•   Multitude de sous-traitants mécaniques, des sociétés spécialisées dans les solutions de
    communication, signalisation, softwares, etc.

L’offre française sur place :

•   1 175 emplois dans les filiales françaises en Suisse.
•   Présence de Thales Rail Signalling Solutions (technique de signalisation ferroviaire) et de la
    société Alstom.
•   Des coopérations transfrontalières : TGV Lyria (société détenue par SNCF et CFF), Lemanis (RER
    du bassin genevois, plus grand réseau RER transfrontalier en Europe).
Les opportunités pour l’offre française
Maintenance
• Temps de maintenance très réduit ➔ recherche d’optimisation des opérations et de solution de
  maintenance prédictive.

Trafic voyageurs :
• renouvellent et/ou agrandissent des flottes de trains avec anticipation des besoins des passagers
   en matière de service à bord (affichage d’informations, trains connectés, etc.) ➔ recherche de
   solutions innovantes par les CCF et les constructeurs.
• Mise en conformité de toutes les gares et arrêts ferroviaires en Suisse d’ici fin 2023 avec la loi
   d’accessibilité.

Matériel roulant
• Enveloppe de 4,2 Md EUR pour le budget du trafic régional qui permettrait de financer entre autre
  le renouvellement du matériel roulant pour la période 2022-2025.
• Depuis 2019, homologation du matériel roulant harmonisée avec l’UE : une unique demande
  d’homologation à l’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA).

Logistique
• Réflexion sur la construction d’installations destinées au transport souterrain de marchandises.
• Recherche de solutions pour les hubs logistiques route/rail, notamment.
Focus : le Royaume Uni
Fiche d’identité du marché
2 560 gares

15 900 km de voies ferrées

14 000 wagons et locomotives

20 000 services quotidiens

1,75 millions de voyageurs en 2018-19

55 % des trajets entre le domicile et le lieu de
travail

12 Mds EUR de revenus passagers annuels
Evolutions et tendances
Hausse de la demande                                                     Investissements massifs
                                                                         Budget 2020: 760 Mds EUR dans les infrastructures
Nécessaire modernisation des lignes et du
                                                                         (2020-25)
matériel roulant actuels                                                 CP6 de Network Rail: 32,6 Mds EUR (2020-25)
Volonté du gouvernement de mieux connecter
les régions, notamment le nord du pays                                   Grands projets
Décarbonisation des transports                                           High Speed 1
                                                                         High Speed 2
Recherche & Développement                                                Northern Powerhouse Rail et High Speed 3
                                                                         Crossrail
                                                                         Crossrail 2
                                                                         Midlands Rail Hub

COVID-19
•   Implication accrue du DfT: « nationalisation » temporaire des opérations sur les franchises
•   Baisse de fréquentation de 96 % en avril 2020 par rapport à avril 2019
•   Augmentation du service à partir de mi-mai 2020
•   Pas ou peu d’arrêt de la chaîne d’approvisionnement ferroviaire
•   Secteur clef de la relance économique britannique
Les acteurs du marché
• Gestionnaire des infrastructures: Network Rail, sous la
houlette du ministère des Transports, le Department for
Transport.

•   Réseau privatisé depuis 1997, divisé en concessions

• Exploitées pour 7 ans par 20 opérateurs ferroviaires, les
Train Operating Companies (TOC), qui appartiennent à des
grands groupes internationaux ➔ Exemple: Govia : JV {Keolis,
Go-Ahead}, gère les concessions Thameslink et Southeastern

• Location du matériel roulant auprès des ROSCO, les Rolling
Stock Leasing Companies

• Principaux constructeurs de matériel roulant: Bombardier,
Siemens, Hitatchi, Alstom, CAF, Stadler

•   Autres industriels: Wabtec Rail (maintenance) …
Les acteurs du marché
                                                                                                                   •    Bouygues Construction
                                                                                           Fournisseurs /          •    Balfour Beatty
                                                                                           Sous-traitants          •    Tata Steel
                                                                                                                   •    Vossloh Cogifer
                                                                                                                   •    Siemens Rail Systems

               LÉGISLATION                                                             INFRASTRUCTURE
           Gouvernement
                                                                                           Network Rail
         (Dpt for Transport)
                                                                 Travaux                                • Régulation
         Contrats d’exploitation                                 d’infrastructure                       • Fonds alloués pour la CP6
         des concessions via des Appels                                                                 • Analyse des performances
         d’offres
                                          SERVICES FERROVIAIRES                                ORR

                                                                                           • Régulation
                                                                                           • Analyse des performances
                                          Opérateurs ferroviaires

      Fournisseurs /                                                            Location               Constructeurs de
      Sous-traitants                      Services          Revenus                                    matériels roulants
•   Sociétés de maintenance                                                                     •   Alstom        • Siemens
•   Intégrateurs de solutions de                                                                •   Bombardier    • Stadhler
    paiement                                                                                    •   CAF           • Vossloh
•   Solutions de communication (WiFi)                Passagers                                  •   Hitachi
Les grands projets : High Speed 2
Lignes à grande vitesse entre Londres et le nord du pays,
horizon 2040

550 km de lignes à grande vitesse
Londres-Birmingham-Manchester / Leeds
126 Mds EUR de budget
25 gares desservies, dont 4 nouvelles
30 millions de Britanniques
500 000 emplois
50 km de tunnels, 16 km de viaducs entre Londres et Birmingham

Intégration à d’autres réseaux ferrés, existants ou en projet:
             - Scotland Rail
             - Northern Powerhouse Rail
             - Midlands Rail Hub

Projet sécurisé par le gouvernement (stratégie industrielle + relance
Covid)

Projet géré par l’entreprise publique High Speed 2 Ltd
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