HSBC France Plan Stratégique 2014 Présentation Presse - 5 Juillet 2011

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HSBC France Plan Stratégique 2014 Présentation Presse - 5 Juillet 2011
HSBC France
Plan Stratégique 2014
5 Juillet 2011

Présentation Presse
Avertissement

                ¾ Cette présentation et les commentaires qui l’accompagnent peuvent contenir des
                  déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des
                  opérations et à l’activité de HSBC en France.
                ¾ Ces déclarations prospectives expriment les prévisions ou les opinions de HSBC
                  France concernant les évolutions futures et elles sont sujettes à des risques
                  connus et inconnus, et à des incertitudes qui pourraient faire que les résultats,
                  performances et évènements diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés ou
                  sous-entendus dans ces déclarations.
                ¾ Sauf mentions contraires, les chiffres financiers figurant dans cette présentation
                  sont établis selon les normes comptables IFRS, et correspondent au périmètre de
                  HSBC en France, qui comprend essentiellement les opérations du groupe HSBC
                  France, des sociétés HSBC Assurances et de la succursale de HSBC Bank plc à
                  Paris (hors coûts de financement intra-Groupe). Ils sont rapprochés avec les
                  données consolidées du groupe HSBC France qui font l’objet d’un audit des
                  commissaires aux comptes.
                ¾ La mise en œuvre de ce projet est conditionnée par le résultat des consultations
                  auprès des instances représentatives du personnel.

                                                                                                 2
Les objectifs du Plan Stratégique 2014

                            ¾ Le Groupe HSBC confirme son engagement sur le marché français,
HSBC France renforce son      comme étant l’un de ses marchés majeurs
  développement sur ses
    atouts différenciants   ¾ Le Plan Stratégique 2014 poursuit et amplifie la stratégie entreprise
                              depuis 2005
                            ¾ Il s’agit de renforcer le développement de la banque sur ses atouts
                              différenciants, afin d’accélérer la croissance des revenus, tout en
                              améliorant l’efficacité
                            ¾ Les leviers de croissance consisteront à:
                                 – Concentrer le développement sur les cibles de clientèle stratégique
                                 – Conforter le positionnement de la Banque d’Investissement, de Financement
                                   et de Marchés en tant que plateforme stratégique pour le groupe
                                 – Renforcer les synergies entre les différents métiers et fonctions

                            ¾ L’amélioration de l’efficacité se fera en simplifiant les processus et en
                              adaptant en conséquence les organisations de chaque métier, la mise
                              en œuvre se faisant sans départs contraints ni plan social

                                                                                                          3
Sommaire

           • HSBC dans le monde et en France

           • Les objectifs du Plan Stratégique 2014

           • La Stratégie des différentes ligne-métiers
                     9 Banque de Financement, d’Investissement et de
                       Marchés – GBM
                     9 Banque d’Entreprises – CMB
                     9 Banque de Particuliers et Gestion Patrimoniale – RBWM
                     9 Assurance
                     9 Gestion d’Actifs – GAM
                     9 Banque Privée – PB

                                                                               4
Le Groupe HSBC en 2011 : une banque universelle internationale

                                                                                            Une banque universelle forte, présente dans le monde entier
              Le Groupe HSBC a
                                                                     Résultat avant impôt 2010 Groupe par zone géographique                                  Résultat avant impôt 2010 par ligne-Métier
       développé avec succès un
              modèle de banque                                               $19,037 Mds                     $4,302 Mds                                   $19,037 Mds                    $4,302 Mds
    universelle à l’échelle globale                                                                                              Autres pays                                   GPB
                                                                  Amériques        11%                             9%                                           5%                             11%
                                                                                                                   6%              Turquie
                                                                Moyen-Orient       5%                              6%              Suisse
                                                                                                                   8%             Allemagne                    47%             GBM
                                                                 Autre Asie-       31%                                                                                                         47%
                                                                  Pacifique                                       16%               France
      Implanté en Europe, en Asie,
                                                                     Hong-
            au Moyen-Orient et aux                                   Kong
                                                                                   30%                                                                         30%             CMB             21%
                                                                                                                  55%           Royaume-Uni
      Amériques, le Groupe HSBC
       est présent sur des marchés                                                 23%                                                                                        RBWM             21%
                                                                    Europe                                                                                      18%
            de maturités différentes
                                                                                Monde                           Europe                                        Monde                          Europe

                                                                    Tendances de long terme                                   Points forts de HSBC                              Stratégie

                                                                  9 Croissance de la connectivité                        9 Présence de HSBC dans la              9 Concentration sur les activités
          La stratégie du Groupe                                    internationale plus rapide que                         plupart des pays générant               pour lesquelles la couverture
                   HSBC intègre les                                 la croissance mondiale (1)                             l’essentiel de la croissance            mondiale du Groupe constitue
     fondamentaux à long terme                                    9 Développement économique et                            des prochaines années                   un avantage concurrentiel
                                                                    création de richesse concentrés
      de l’économie mondiale et                                     dans un nombre limité de                             9 Solidité financière                   9 Développement de services
    se décline selon la maturité, le                                marchés matures et                                                                             répondant aux besoins d’épargne
                                                                    émergents                                            9 Pas de recours à un soutien             de long terme des clients
      profil de risque et le potentiel
                                                                  9 35 pays représenteront 90% du                          public pendant la crise 2008-09
       de croissance des marchés                                    commerce mondial et des                                                                      9 Amélioration de l’efficacité
                                                                    mouvements de capitaux d’ici                                                                   pour atteindre un coefficient
                                                                    2020                                                                                           d’exploitation de 48-52 % d’ici
                                                                                                                                                                   2013

                                                                                                                                                                                                     5
1. Source : Organisation Mondiale du Commerce Æ commerce international +6% par an entre 1990 et 2008 contre 3,5% par an pour la croissance mondiale
La France est l’un des marchés majeurs du Groupe HSBC

                                                                                                          Répartition des flux commerciaux entre 2010 et 2020
          La France fait partie des
     marchés majeurs du Groupe                                                 % Flux commerciaux         100%
                                                                                                                                                            35 Marchés représenteront 90% de la
     notamment par la taille de son
       économie et en raison de sa                                                                                                                            croissance des flux commerciaux
                                                                                                          75%
    forte connectivité internationale                                                                                                                     6 Marchés représenteront 54% des flux
                                                                                                                                                                      commerciaux
                                                                                                          50%
                                                                                                                                                      •   Chine Continentale
                                                                                                                                                      •   Etats-Unis
                                                                                                                                                      •   Allemagne
                                                                                                          25%
                                                                                                                                                      •   Inde
                                                                                                                                                      •   Royaume-Uni
                                                                                                                                                      •   France
   Le pays est bien intégré dans le                                                                           0%                                                                  Nombre de marchés
   commerce mondial et renforce
    chaque année ses liens avec                                    Top 5 puissances commerciales mondiales                                                     Part des Marchés Emergents dans le chiffre
                                                                                 (moy. 2005-2009)                                                              d’affaires des entreprises CAC 40 (2000-2015)
         les marchés émergents

                                                                      Md€    12 0 0                              1900      3.9% des exportations mondiales
                                                                 12 0 0                         112 0                      4.4% des importations mondiales                                            3 7%
                                                                                                              10 8 0
                                                                                      10 0 0
                                                                 10 0 0                             900                                                                             3 1%

                                                                  800                                                        670
                                                                                                                                   6 10         590
                                                                  600                                                                     520                              17%

                                                                  400

                                                                  200

                                                                     0
                                                                            A llemag ne         C hine          Et at s-      Jap o n     F r ance                        2000      2 0 10        2 0 13 - 2 0 15
                                                                                                                 U nis

                                                                                               Exportations       Importations

                                                                                                                                                                                                             6
Source : Organisation Mondiale du Commerce, Eurostat, Agence Française pour les Investissements Internationaux, Banque Mondiale
Depuis 2000, HSBC France déploie avec succès sa stratégie en bénéficiant de son
         intégration dans le Groupe

                                                                2000                                  2005                            2008                  2010

                                                                Intégration immédiate                                 Migration sur
                                                                                                  Passage sous                                   Plan de
          Depuis l’acquisition du CCF                              des ligne-métiers                                  les systèmes
                                                                                                    la marque                              développement 2011
                                                                       globales                                         Groupe et
                  par HSBC en 2000,                                                                   HSBC                                de la banque de détail
                                                                   (GBM, AM, GPB)1                                       Fusions
              HSBC France déploie
           avec succès sa stratégie
                                                                                   Résultats en 2010 du déploiement de cette stratégie au sein du Groupe

                                                               GM : centre d’excellence            Amélioration         Connectivité     Croissance commerciale
                                                                  pour les activités de            remarquable        avec le Groupe      +15% de nouveaux clients
                                                              produits € et dérivés actions        de la notoriété   et mutualisation    HSBC Premier pour PFS en
                                                                                                    spontanée           des coûts et               2010
                                                                  GBM : croissance des
                                                                                                  7% pour le CCF     investissements      +17% de nouveaux clients
                                                                    revenus générés à
                                                                                                  en 2000, jusqu’à     informatiques           CMB en 2010
                                                                l’étranger par des clients
                                                                                                  26% pour HSBC
                                                                         français
                                                                                                      en 2010
                                                                     (+13% vs. 2009)
                                                                  AM : 2nd plus grand
                                                                producteur du Groupe
                                                              s’appuyant sur un réseau de
                                                                   distribution élargi
                                                                 PB : env. 60 cercles
                                                              recommandés par d’autres
                                                                  entités du Groupe

1. GBM : Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés – Global Banking and Markets ;                                                                  7
GM : Banque de Marchés – Global Markets; AM : Gestion d’Actifs – Asset Management;
GPB : Banque Privée Mondiale – Global Private Banking ; PB : Banque Privée – Private Banking
HSBC France s’appuie sur son modèle de banque universelle

                                                                                                                                           Actifs Banque Privée
                                            Clients Premier acquis
                                                                                                                                               collectés sur
                                           sur recommandation de
                                                                                                                                            recommandation
          HSBC en France constitue                   GBM
                                                                                                                                                  de GBM
          un groupe dont toutes les                                                            Distribution
           activités sont pleinement
                            intégrées
                                                                                         GBM                             PB
                                                                                                                                           Encours d’assurance-

                                                                     Distribution & IB
                                                                                                                                           vie distribués par PFS
                                                                                               Pd

                                                                                                                               Synergies
                                                                                                  ts                                         sont des produits

                                                                                                              s
                                                                                                     .                                         internes (HSBC

                                                                                                            ie
                                                                                                         rg
                                               Revenus GBM                                                 st
                                                                                                                                                 Assurances)

                                                                                                    ne
                                                                                                              ru
                                              réalisés sur des                                                  ct

                                                                                                  Sy
                                                                                                                  ur
                                                clients CMB                                                         és                     AMFR gère des actifs
           Les distributeurs s’appuient
                                                                                                                                            distribués par PFS
            sur les produits internes et
                   tous bénéficient des
               synergies entre métiers                                                   CMB                             PFS
                                                                                                Synergies

                                           Actifs Banque Privée                                                                            Clients CMB acquis
                                               collectés sur                                  Clients Premier
                                                                                                                                           sur recommandation
                                            recommandation                                       acquis sur
                                                                                                                                                   PFS
                                                  de CMB                                   recommandation CMB

                                                                                                                                                       8
Chiffres 2010
HSBC France possède un positionnement unique sur ses cibles stratégiques à fort
          potentiel de croissance

                                                                      # de ménages                 Taux de pénétration    Marché cible                     Un positionnement
                                                                        en France                        RBWM            CMB en France                       international 1

          HSBC France se caractérise
                                                                                         Ménages                                      Marché cible                +2points
          par son positionnement sur                                                       27M                                               317k
              la clientèle patrimoniale                                                                                          Chiffre
                                                                                                                                d’affaires
                      d’une part, sur les                                                 PB               env. 8%                         Corp
                                                                                                                                                                  +1point
                                                                                                                                           2.8k
                                                                                         25k
              entreprises en lien avec                                            €3m      '                                         €75m 2.4 int'
                                                                                      Premier
            l’international d’autre part                                             Patrimonial            env. 7%                           MME
                                                                                                                                              4.2k                +1point
                                                                                        900k
                                                                              €250k                                             €3m       incl 3.1k int'
                                                                                                                                              PME
                                                                                         Premier           env. 5.5%                         125k                +3points
                                                                                          1.8m                                            incl 46k int’
                                                                         €75k                                                €750k

                                                                                                                                             TPE-
                                                                                          Mass                N/S                       Entrepreneurs            +2points
                                                                                                                                             185k
                                                                                          24.3m
                                                                                                                                         incl 21k int’

                                                                    9 Croissance de la clientèle patrimoniale            9 Part de marché supérieure sur la
                                                                      5 fois supérieure (+5% par an d’ici 2014)            clientèle internationale
                                                                      à celle du marché global des particuliers
                                                                    9 Vieillissement de la population
                                                                      (18% a plus de 65 ans en 2011 contre 20%
                                                                      en 2015 et 27% en 2040)

                                                                                                                                                                            9
11   Delta part de marché cibles internationales vs. part de marché cibles domestiques
Sommaire

           • HSBC dans le monde et en France

           • Les objectifs du Plan Stratégique 2014

           • La Stratégie des différentes ligne-métiers
                     9 Banque de Financement, d’Investissement et de
                       Marchés – GBM
                     9 Banque d’Entreprises – CMB
                     9 Banque de Particuliers et Gestion Patrimoniale – RBWM
                     9 Assurance
                     9 Gestion d’Actifs – GAM
                     9 Banque Privée – PB

                                                                               10
Les ambitions de HSBC en France
Renforcer son développement, en s’appuyant sur ses atouts différenciants, afin d’afficher un
niveau d’efficacité et de rentabilité en ligne avec les standards du marché français

                      ¾ Le Groupe HSBC conforte sa stratégie de développement en
                        France et ambitionne de :
                           – Devenir la banque de référence en matière de Gestion Patrimoniale (RBWM)
                           – Devenir la banque de référence pour les Entreprises à l’international (CMB)
                           – Conforter la position de plateforme stratégique pour le Groupe (GBM)
                           – Accélérer le développement de la Banque Privée (PB)

                      ¾ Cette stratégie de croissance forte des revenus, en parallèle
                        d’une meilleure optimisation des ressources, permettra
                        d’atteindre des niveaux d’efficacité et de rentabilité en ligne
                        avec les standards du marché français

                                                                                                       11
Les objectifs du Plan Stratégique 2014
         Le Groupe HSBC analyse sa performance à travers 5 filtres stratégiques

                                                                                                   Description                    HSBC France 2010       HSBC France 2014

                                                                        • Croissance des flux commerciaux

         1                 Connectivité                                 • Croissance des résultats financiers du secteur
                                                                          bancaire dans le pays

                                                                        • Contribution en termes de PNB et de Résultat            Résultat avant impôt
         2                   Matérialité                                  avant Impôt réalisés par HSBC dans chaque pays                €490m1

                                                                        • Rendement des Fonds Propres : rapport entre le
                            Rentabilité                                   résultat net de l’année et les capitaux propres réels
         3                                                                                                                               8,4%                12% - 15%
                                                                               9 Cible du Groupe : 12% - 15%

                                                                        • Solidité des ressources financières de la banque :
                          Equilibre                                       rapport entre les crédits aux clients et les dépôts
         4             Crédits / Dépôts                                   des clients                                                    133%
                                                                               9 Cible du Groupe : 80% - 85%

                                                                        • Mesure du Coefficient d’exploitation : rapport entre
         5                    Efficacité                                  les charges d’exploitation et le produit net bancaire          71%                 62% - 64%
                                                                               9 Cible du Groupe : 48% - 52%

                                                                                                                                                                     12
1. Hors éléments exceptionnels dont la plus-value de cession du siège des Champs-Elysées (141M€)
Les objectifs du Plan Stratégique 2014
Les principaux projets de développement par métier

                                                    Les principaux projets de développement de 2011 à 2014

                          • Conforter la plate-forme de Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés pour qu’elle puisse exercer à
Banque de Financement,      plein son rôle de centre d’excellence sur les produits € et les dérivés actions au niveau mondial
 d’Investissement et de
                          • Augmenter les synergies avec les autres pays de la zone, en complétant le panel d’offre de produits, notamment à
     Marchés GBM
                            l’international à destination des très grandes entreprises

                          • Mettre en place un modèle de croissance permettant de mieux servir les clients stratégiques
                              - La banque internationale de référence: développement des équipes de Payment & Cash Management et Trade Services,
                                mise en place de conseillers de clientèle experts à l’international au sein des Centres d’Affaires Entreprises (CAE)
 Banque d’Entreprises         - Renforcement de la couverture Corporate en Corporate Business Centre (CBC), notamment en favorisant les synergies
        CMB                     avec GBM
                              - Mise en place de services clients / Middle-office spécialisés pour tous les segments

                          • Développer un modèle d’ « agence directe » pour les entrepreneurs

                          • Favoriser le développement commercial de la banque sur le segment patrimonial
                              - Accroissement de l’expertise des chargés de clientèle sur les thèmes patrimoniaux, mise à disposition d’outils
Banque de Particuliers          d’investissements, avec un objectif de croissance de 35% du nombre de clients Premier
et Gestion Patrimoniale       - Elargissement de la gamme de solutions d’investissement s’appuyant sur les produits internes d’Assurance, de Gestion
                                d’actifs (yc. Gestion déléguée) et produits structurés (GBM)
         RBWM
                              - Objectif de création de 25 nouvelles agences d’ici 2015 (dont 15 d’ici 2014) en parallèle d’un renforcement des capacités en
                                approche directe

                          • Accélérer la croissance de la Banque Privée en France
                              - Ouverture de 3 nouveaux bureaux régionaux (Nantes, Lille et Strasbourg)
    Banque Privée             - Renforcement des équipes commerciales
        PB
                          • Développer les synergies avec les différentes lignes de métiers, en particulier avec la Banque d’Entreprises
                          • Développer une offre produit différenciante, en s’appuyant sur l’expertise du Groupe (ex.: Pays Emergents)

                                                                                                                                                    13
Les objectifs du Plan Stratégique 2014
          Efficacité : un objectif d’amélioration du coefficient d’exploitation d’HSBC France pour
          atteindre la moyenne du marché français

                                                                                  Amélioration du coefficient d’exploitation de HSBC France1 entre 2007 et 2014
         HSBC France présente un
          coefficient d’exploitation
               stable au cours des                              CER HSBC France                                                                                                          Coefficient
                                                                                                                                                                                        d’exploitation
          quatre dernières années                                         100%                                                                      -7pts                                moyen des
                                                                                                        81%
      (71%), de 8 pts supérieur à la                                                                                                                                                       acteurs2
                                                                                                                         71%               71%
      moyenne du marché français                                            80%        70%
                                                                                                                                                                                 63%         63%

                                                                            60%
      Le marché français possède un
                                                                            40%
       coefficient d’exploitation élevé
         (63%) principalement lié à la
                                                                            20%
                    densité d’agences
                                                                             0%
                                                                                       2007             2008             2009             2010              2011   2012   2013   2014      Marché
       Le coefficient d’exploitation
           de HSBC France devrait
           atteindre la moyenne du
      marché en 2014, chaque ligne                               ¾ Les gains d’efficacité s’appuieront principalement sur:
            de métier améliorant son                                 –L’amélioration et la simplification des processus permettant un allègement des tâches
      propre coefficient d’exploitation                                administratives en agence
                                                                     –La mutualisation accrue de moyens au sein d’HSBC France et avec le Groupe
                                                                     –L’optimisation des structures afin de les aligner sur les besoins des clients internes et
                                                                       externes

1. A périmètre comparable : hors impact de la cession des Banques Régionales intervenue en 2008
2. Moyenne de marché correspondant aux 18 principaux acteurs, hors la Banque Postale (détenue par l’Etat, coefficient d’exploitation 2010 de 85%)                                              14
Source : Rapports annuels des banques
Les objectifs du Plan Stratégique 2014
Une optimisation des structures accompagnée d’une montée en compétence des équipes

                              ¾   L’optimisation des structures prévue dans le Plan Stratégique 2014 induit 672 réductions
                                  nettes de postes, qui seront gérées sans départ contraint ni plan social, et en prenant en compte
                                  les départs naturels et les entrées en Congé de Fin de Carrière et de Solidarité (CFCS) dans le
La durée de mise en place
                                  cadre de l’accord signé avec les organisations syndicales
           du plan permet
  d’atteindre la cible sans
             recourir à des
                                         1. Mesures d’accompagnement                      2. Montée en compétence de
    licenciements ou à un
                                             aux réductions de poste                      plus de 1500 collaborateurs
           plan de départs
                volontaires
                                   9 Des mesures d’accompagnement de la            9 Un dispositif spécifique de formation
                                     mise en cible des effectifs, dont               qualifiante permettant d’adapter les
                                     l’étalement dans le temps permet d’éviter       compétences de 1500 collaborateurs
                                     tout licenciement et même tout plan de          aux emplois prévus dans la cible
                                     départs volontaires                             organisationnelle
     La transformation de
            l’organisation                                                                −Formation sur les thèmes patrimoniaux
                                        - Mobilité
                                                                                           et les processus de vente pour la banque
s’accompagne d’un effort                - Mi-temps aidé                                    des particuliers et gestion patrimoniale
        de formation sans
       précédent, avec un               - CFCS
                                        - Retraite                                        −Formation sur les offres à l’international
 objectif de plus de 1 500
                                                                                           pour la banque des entreprises
    collaborateurs formés
                                                                                          −Formation sur les techniques bancaires,
                                                                                           l’informatique ou l’anglais

                                                                                                                                  15
Sommaire

           • HSBC dans le monde et en France

           • Les objectifs du Plan Stratégique 2014

           • La Stratégie des différentes ligne-métiers
                     9 Banque de Financement, d’Investissement et de
                       Marchés – GBM
                     9 Banque d’Entreprises – CMB
                     9 Banque de Particuliers et Gestion Patrimoniale – RBWM
                     9 Assurance
                     9 Gestion d’Actifs – GAM
                     9 Banque Privée – PB

                                                                               16
Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés – GBM
Renforcer la position de plateforme stratégique pour le Groupe

                                                                                         Ambitions Classements
 Banque de Financement et
                                  Obligataire                         Top 3 Secteur Public ; Top 4 Grandes Entreprises françaises
    d’Investissement (BFI)
                                  Changes                                        Top 5 sur tous les produits de change
                                  Taux                                        Top 5 sur l’activité € avec les clients français
   - Etre la première banque
    internationale des clients                                   Renforcement des capacités de flux dérivés actions ; Développement
                                  Actions
                 stratégiques                                                      des produits liés aux actions
                                  ECM/M&A                                                         Top 10

      Activités de marchés        ¾ BFI : offrir aux clients la palette complète des produits de la BFI avec des équipes basées à Paris
                                    nettement plus significatives que toutes les autres banques internationales

      - Conserver la position     ¾ BFI : renforcer les offres PCM et Trade, ainsi que les produits STF (structured trade finance) et
       de centre d’excellence       matières premières pour augmenter les revenus de flux
    sur les activités de taux €
         et de dérivés actions
                                  ¾ Marchés : conforter le classement parmi le top 5 sur les produits de taux, renforcer les capacités
    - Renforcer les positions       de dérivés actions
     dans les ‘league tables ’
                                  ¾ Marchés : poursuite de la couverture client Secteur Public et clients français sur l’ensemble des
                                    produits obligataires, FX et de taux

                                  ¾ Renforcer les synergies entre les différentes lignes de métier en France (ex: avec la Banque
                                    d’Entreprise) et le reste du Groupe (notamment l’Asie du Sud-Est et la Chine)

                                                                                                                                   17
Banque d’Entreprises – CMB
   Développer un modèle de croissance pour encore mieux servir les clients stratégiques

                                                            Des besoins spécifiques          Une organisation
                                                                  des clients              segmentée et intégrée
  Etre le banquier principal du
           plus grand nombre de                                                           Réseau           Ligne Métiers
                         clients
                                                                                           CBC                Sales et
                                                                                      Conseiller Large    Client Managers
   Confirmer la banque comme                                         Large              Corporate               CBC
     la banque internationale                                        Corp
          de référence pour les
         entreprises françaises                                                            CBC                Sales et
                                                                                         Conseiller       Client Managers
                                                                   Corporate                                    CBC
                                                                                         Corporate

       Accroître la connectivité
            avec la Banque de
                                                                   Business
                                                                                                              Sales et
                  Financement,                                     Banking                 CAE            Client Managers
        d’Investissement et de                                      Upper                                       CAE
                       Marchés

                                                                   Business                Pôle
                                                                                                         Support au Réseau
                                                                   Banking             Entrepreneur
                                                                                                                  +
                                                                                            ou
                                                                    Mass                  Direct
                                                                                                         Offres clé en main

Note : Large Corp = Grandes entreprise; Corporates = MME;
Business Banking Upper = SME; Business Banking Mass = TPE                                                                     18
Banque d’Entreprises – CMB
   Objectifs du plan: Poursuivre une stratégie par segment et l’amélioration de la qualité de
   service

      Renforcer l’organisation des Large                         Prioriser l’approche                          Adapter le traitement du
           Corporate et Corporates                             Business Banking Upper                          Business Banking Mass

    ¾ Spécialisation des CBC (Corporate                 ¾ Focus renforcée sur les entreprises à        ¾ Création d’une « agence directe »
      Business Centers) parisiens                         dimension internationale                       pour mieux répondre aux besoins
           ¾Large Corporate / Corporate / IPI-IBT            ¾Création des ‘Conseillers Entreprises
                                                                                                         simples de cette clientèle: facturation
            (Institutionnels et Para-Institutionnels)         International’                             forfaitaire, disponibilité élargie,
                                                                                                         disponibilité de produits ‘on-line’
           ¾Organisation par secteur pour le CBC             ¾Renforcement des dispositifs lignes de
            Large Corporate                                   métier (TSC & PCM)                       ¾ Concentration des pôles
           ¾Une compétence nationale pour le CBC        ¾ Réaffirmation de la stratégie IPI              entrepreneurs sur des clients avec
            IPI-IBT                                                                                      des besoins plus sophistiqués
                                                        ¾ Création en central d’un point de
    ¾ Mise en place de ‘Deputy GRM’ à
                                                          contact spécialisé pour les opérations
      Paris et en Province sur le segment
      Large Corporate
    ¾ Renforcement des lignes de métier
      PCM (Payment & Cash Management),
      Trade, Leverage Finance, Montages
      structurés
    ¾ Organisation d’un Middle-Office
      centralisé et d’équipes de service
      client pour TSC (Trade & Supply
      Chain) et PCM dédiées à ces
      segments de clientèle

Note : Large Corp = Grandes entreprise; Corporates = MME;
Business Banking Upper = SME; Business Banking Mass = TPE                                                                                  19
Banque de Particuliers et Gestion Patrimoniale – RBWM
Une stratégie initiée avec succès

             ‰ Déploiement du plan           ‰ Acquisition de clients HSBC
               immobilier                      Premier: de 26 000 en 2008 à
                                               39 000 en 2010

                                             ‰ Collecte nette en
                                               augmentation de 2.4%,
                                               supérieure à celle du marché
                                               (+1.8%)

             ‰ Centralisation des taches     ‰ Des revenus en hausse de
                                               8% par an entre 2008 et 2010
               administratives

             ‰ Accréditation des chargés
               de clientèle

             ‰ Développement de la
               marque

                                                                              20
Banque de Particuliers et Gestion Patrimoniale – RBWM
          Objectifs du plan: Devenir la banque référence en matière de Gestion Patrimoniale

                                                                 Objectif de croissance de 8% par an de                    Doublement de la part de marché en collecte
                                                                           la clientèle Premier                                  nette d’actifs sur 2010 - 2014
                                                                                           >900k                                                                             Part de marché
                                                                                                                         HBFR (€Md)                                               HBFR
                                                                              >750k                                                                                       2,6%
                                                                                  + 115k                                    5
                                                                                                                                                                                 2,50%
        Poursuivre la croissance de
                                                                                                                            4
                     la base clients                                                                                                                                             2,00%
                                                                                                                            3    1,3%                                            1,50%

                                                                                                                            2                                                    1,00%

                                                                                                                            1                                                    0,50%

                Poursuivre une collecte                                                                                     0                                                    0,00%
                                                                                                                                 2010       2011         2012   2013     2014
                supérieure au marché                                           2010   1    20141

                                                                     Premier patrimonial    Premier   Advance   Autres          Collecte Nette et Effet Prix    Part de marché HBFR NNM2

                                                               ¾ Elargir la gamme de solutions d’investissement: lancement de Services de Gestion conseillée,
            Promouvoir les solutions                             renforcement de la Gestion sous mandat et des Produits structurés, réaménagement de la
               d’investissements en                              plateforme de courtage
           adéquation avec l’évolution
                    des besoins client                         ¾ Accroître le nombre de conseillers HSBC Premier et HSBC Premier patrimoniaux

                                                               ¾ Améliorer les outils financiers et patrimoniaux : outils d’aide à la décision dans
                                                                 l’accompagnement du conseil et de transactions

                                                               ¾ Objectif de création de 25 nouvelles agences d’ici 2015 dans les zones cible et développement
                                                                 des canaux directs et montée en puissance des conseillers à distance

                                                                                                                                                                                 21
1. Hors clients Banque Privée qui rejoignent RBWM
2. Collecte nette d’actifs (dépôts et investissements) ou en anglais Net New Money (NNM)
Assurance
 Etre l’assureur de référence pour la clientèle patrimoniale

                                                                         Tendances de fond

                                                                      Réduction du niveau de
                                  Longévité & vieillissement                                                   Changements
                                                                    retraite par distribution (Etat
                                      de la population                                                        réglementaires
                                                                            intermédiaire)

                                  Promotion de Produits Long                                           Demande accrue de Produits
                                                                           Recours accru à
                                     Terme en ligne avec les                                              de Protection et de
                                                                         l’assurance privée
                                    futurs besoins de retraite                                               Prévoyance

Adapter l’offre à la clientèle
    patrimoniale grâce aux                                                    Objectifs
          produits long-terme
       d’assurance-vie et de
                    protection   ¾ Répondre aux besoins long terme des clients avec une offre de produits assurance vie variée

                                 ¾ Développer des solutions de Protection adaptées aux évolutions du cycle de vie des clients

                                 ¾ Mettre en place une approche Ingénierie Sociale pour accompagner les chefs d’entreprise

                                 ¾ Développer les services directs de distribution (souscription en ligne…)

                                                                                                                                22
Gestion d’Actifs – AM
Accompagner la stratégie patrimoniale et renforcer la distribution de produits émergents

                                      Une progression soutenue des actifs sous gestion distribués de manière équilibrée

     Etre un producteur clé
      dans la stratégie de
                                                                                                                Réseaux internes
     gestion patrimoniale                                                         Clients                       (RBWM, PB, CMB)
                                       9 Obligataire
                                                                          Institutionnels
                                       9 Monétaire
                                       9 Actions
 Renforcer la distribution de
      produits émergents               9 Multi-gestion                                                          Canaux de
                                       9 Multi-assets                                                           distribution
                                                                                                                externes
                                       9 Autres

    Etendre la capacité de
  distribution à la clientèle
               européenne
                                                                              Objectifs

                                ¾ Contribuer au développement de la gestion patrimoniale via : une offre de fonds adaptée
                                  (ex. : World Selection, fonds émergents), le déploiement de la gestion déléguée, la diffusion des
                                  analyses de marché HSBC et la mise en place d’experts dédiés au sein du réseau

                                ¾ Promouvoir les produits émergents, lancer des fonds favorisant l’accès aux marchés locaux
                                  (ex: devise RMB, thématique sur les entreprises chinoises)

                                                                                                                               23
Banque Privée – PB
Accélérer le développement de la Banque Privée

                                                         Couverture de la Banque Privée: 2010 - 2014

                                                        Lille                        Bureaux actuels de la Banque Privée

          Une couverture                                                             Ouvertures programmées de bureaux
 commerciale étendue et                                            Strasbourg

renforcée pour développer         Nantes
       la base de clientèle                                                          Nombre d’entreprises familiales de plus
                                                                                        de 50 salariés par département

                                                                                       < 750   750 - 1000     1000-2000    > 2000

                              ¾ Développer les capacités commerciales : recrutement de chargés de clientèle et ouverture de 3
                                bureaux régionaux supplémentaires dans des zones de connectivité CMB

                              ¾ Renforcer l’offre: gestion conseillée et sous mandat, produits de change, produits structurés et
                                alternatifs de la Gestion d’Actifs, produits complexes d’assurance et entreprises
                              ¾ Renforcer la connectivité avec la Banque d’entreprise et les ventes croisées avec les autres
                                lignes de métier (Assurance, Gestion d’Actifs, BFI)
                              ¾ Intégrer le métier de Banque Privée au sein d'un département de HSBC France afin de
                                bénéficier des moyens dédiés aux spécificités de cette clientèle

                                                                                                                                    24
Le plan stratégique 2014
Synthèse : en quelques mots…

¾ HSBC France réaffirme son ambition de développement en tant que banque universelle, sur un
  marché positionné comme l’un des marchés majeurs pour le Groupe

¾ Le Plan Stratégique 2014 s’inscrit dans la continuité de la stratégie mise en place dès 2005 et
  consiste à accélérer la croissance des revenus et du résultat avant impôts en :
     – se concentrant sur les segments de clientèle stratégique
     – maintenant la position stratégique de la plateforme GBM au sein du groupe
     – renforçant les synergies entre les différents métiers et fonctions

¾ HSBC France veut améliorer son efficacité pour atteindre la moyenne du secteur en adaptant les
  organisations de chaque ligne de métier, sachant que la mise en œuvre se fera sans départs
  contraints ni plan social

¾ HSBC France appuiera l’amélioration de ses performances sur la montée en compétence
  générale de son organisation, rendue possible par un effort de formation sans précédent: plus
  de 1500 collaborateurs formés, principalement dans le domaine commercial et les lignes d’accueil

                                                                                                25
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