PRÉSENTATION INVESTISSEURS
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PRÉSENTATION
INVESTISSEURS
SOLUTIONS
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
RÉSULTATS ANNUELS 2018 D’INFORMATION
DEUX COFONDATEURS EXPÉRIMENTÉS AUX COMMANDES
Jean-Noël de Galzain Amaury Rosset
Fondateur et Président du Directoire Cofondateur et Directeur Administratif et Financier
Fondateur d’Aurora (société de services)
4 ans chez Hachette Filipacchi Medias :
vendu en 2003 à Business & Decision
contrôleur de gestion, chef de projet
Asie-Pacifique (à Hong Kong) et
Fondateur et Président du groupement
directeur des éditions hongkongaises et
d’entreprises HEXATRUST
chinoises du groupe
Vice-Président du Pôle de Compétitivité
Systematic Paris Région Créateur de XLAB (agence digitale)
1
WALLIX EN BREF
Éditeur de logiciels 770+ 55
de cybersécurité clients pays
Spécialiste de la
12,6 127 gestion des accès à
M€ de chiffre Collaborateurs
d’affaires 2018
privilèges
Accompagne la gouvernance
de la sécurité des Systèmes
d’Information, protège les
contenus et actifs stratégiques
Données au 30/06/2018 2
01
RÉALISATIONS DE
L’EXERCICE 2018
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
3
DÉPLOIEMENT RAPIDE DU PLAN AMBITION 2021
Levée 36,8 M€ après exercice intégral de la clause d’extension
de fonds Augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires
Montant global demandé plus de 1,8 fois supérieur à l’offre (58,9 M€)
Devenir
un acteur Constitution d’équipes dans la zone DACH
Lancement des opérations nord-américaines :
de référence Ouverture d’un bureau commercial à Boston
mondiale et installation d’une équipe support « Customer Success » à Montréal
Devenir
un Lancement de DataPeps + interopérabilité
leader de BASTION, mouvement stratégique vers les Cloud Based Security Services
technologiqueUNE ÉQUIPE ÉTOFFÉE ET ENGAGÉE POUR MENER LE
DÉVELOPPEMENT SUR LE LONG TERME
Effectif moyen de l’exercice
2021 Derniers recrutements
31/12/2018
2015 2016 2017 2018
250
127 • Équipes commerciales et marketing (+18)
44 64 73 97 pers..
pers.
pers. pers. pers. pers.
DIDIER COHEN 2018 DELPHINE SCHOFFLER DEVEVEY 2018
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
2018
STEFAN RABBEN XAVIER LEFAUCHEUX 2018
DIRECTEUR DES VENTES DACH* VP CHANNEL
*Allemagne, Autriche et Europe centraleEXPANSION INTERNATIONALE : DACH/EASTERN
Munich :
Bureau commercial couvrant
la zone DACH/EASTERN
Équipe dédiée de
12 personnes aujourd’hui
1 Sales Director
6 Sales
3 pre-Sales
2 Channel manager
≈80%
MARCHÉ MONDIAL CIBLE ≈20%
2017 2021
6EXPANSION INTERNATIONALE : AMÉRIQUE DU NORD
Boston :
Bureau commercial couvrant
l’Amérique du Nord
Équipe dédiée d’environ
5 personnes aujourd’hui :
1 VP Sales
2 Sales
1 pre-Sales
1 Channel manager
≈80%
MARCHÉ MONDIAL CIBLE ≈20%
2017 2021
7MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE CUSTOMER SUCCESS
Paris & Montréal :
4 754 Des équipes dédiées au
support client
3 197 Services d’assistance 24/7
pour tous les clients du
Groupe (Europe et Etats-
2 118 Unis)
1 547
Équipe Customer Success
1 078 de 17 personnes
593
2 bureaux : Paris et Montréal
435
MAINTENANCE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MAINTENANCE = CROISSANCE & RÉCURRENCE
8OCTOBRE 2018 : LANCEMENT DE WALLIX BASTION 6.1
NOUVEAUTÉS
Ouverture
de la solution aux coffres-forts
à mots de passe tiers
SESSION PASSWORD ACCESS Interopérabilité
API
MANAGER MANAGER MANAGER avec les acteurs de l’IAM*
Contrôle Gestion Console
des accès des mots d’admin.
en temps de passe web
réel
Intégration simplifiée des
authentifications fortes (MFA**)
UNE OFFRE MODULAIRE QUI PERMET DE
METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE D’ALLIANCES
* Identity & Access Management / **Multi-Factor Authentification
9DES INNOVATIONS PRODUITS ISSUES DE LA R&D WALLIX
ENRICHIE PAR DES PARTENARIATS
IoT
FENTEC
Intelligence Artificielle
Solution de chiffrement de bout en bout
ANBLIC
(End-to-End Encryption / E2EE) permettant de sécuriser
les données dans toutes les applications
Messagerie sécurisée
PMAIL
10WALLIX BASTION : PRODUCT LEADER SELON KUPPINGERCOLE
WALLIX reconnu comme un leader technologique avec un produit de référence
capable de jouer les fédérateurs sur un marché en pleine concentration
Concentration :
Un marché animé par plusieurs
opérations de croissance
externe
Outre-Atlantique : Rachat de
Lieberman Software par Bomgar
fusionné avec Beyond Trust
Europe: Balabit (Hongrie) racheté
par l’américain One Identity
KuppingerCole Report, March 2019 1102
RÉSULTATS DE
L’EXERCICE 2018
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
12ACTIVITÉ COMMERCIALE SOUTENUE EN 2018
CLIENTS ACTIFS
770+
+199 NOUVEAUX CLIENTS
570+
vs +150 en 2018
420+
300
220
UNE BASE INSTALLÉE QUI
CONSTITUE UN VÉRITABLE ACTIF
STRATÉGIQUE
déc. déc. déc. déc. Déc.
2014 2015 2016 2017 2018
13UNE ACTIVITÉ EN TRANSFORMATION EN FRANCE
Faits marquants
8 589
8 116
-6%
Évolution du marché liée à la prise de
conscience de l’impact RGPD et NIS
5 283 Moins de commandes ponctuelles
Mise en place d’accords-cadres
3 725 pluriannuels avec les grands groupes
Renouvellement du contrat UGAP
2015 2016 2017 2018
+81
nouveaux clients
en France
14NOUVELLE APPROCHE DU PAM POUR LES GRANDS CLIENTS
EN FRANCE
Facturations générées en 2018
vs Revenu total à la fin des GAINS DE PLUSIEURS ACCORDS-
contrats CADRES ET APPELS D’OFFRES
Un volume d’affaires sécurisé pour les
≈15 exercices futurs
14 clients dont 4 avec des sociétés du CAC
40 et 3 avec des acteurs majeurs du secteur
M€
public
3,4 GAIN DE L’APPEL D’OFFRES
M€ UGAP
1ère centrale d’achats pour les acteurs
publics
Facturations Potentiel commercial Appel d’offres remporté par WALLIX,
fournisseur exclusif pour les comptes à
2018 sur 3 ans privilèges
De volumes à moyen terme De récurrence 15INTERNATIONAL
Normes comptables françaises
Faits marquants
4 524
+53% Déploiement en DACH + EASTERN
Recrutement d’une équipe 12
collaborateurs
+42% 2 956
Signature d’un contrat avec un important
+30% distributeur au Middle-East
2 081
1 570
Amorçage aux Etats-Unis
Installation d’un bureau à Boston
Une équipe de 5 personnes
2015 2016 2017 2018 +118
nouveaux clients
à l’international
16ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2018
Normes comptables françaises
Chiffre d’affaires en K€
12 640 ACTIVITÉ
11 545
+9,5% 60,0% 37,6% 2,4%
7 364
Licences Maintenance Services
5 295
GÉOGRAPHIQUE
64% 36%
2015 2016 2017 2018
France International
17COMPTE DE RÉSULTATS
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
2017 2018 Variation
Chiffre d’affaires 11 545 12 640 +9%
Analyse
Autres produits d’exploitation 3 549 4 047 +14%
Total produits d’exploitation 15 094 16 887 +12% Charges d’exploitation
Total charges d’exploitation -15 939 -19 969 +25%
Hausse des dépenses de
Dont autres charges Sales et marketing, R&D
-4 125 - 5 425 +32%
d’exploitation et Customer Success
Dont charges du personnel - 9 087 -11 678 +29%
Hausse de l’effectif moyen
Dotations aux amort. et provisions -2 081 - 2 148 +3% (97 vs 73) conformément
au plan de développement
Résultat d’exploitation - 845 - 3 281 +288% défini lors de
Résultat financier -19 -5 -74%
l’augmentation de capital
Résultat exceptionnel - 182 - -
Charge d’impôts -5 -3 -40%
Résultat net - 1 050 - 3 288 +213%
18FLUX DE TRÉSORERIE
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
34 688 36 400
Analyse
Maîtrise du BFR
Dans un contexte de forte croissance
Rythme soutenu des
investissements Effort de R&D
toujours soutenu
Free Cash Flow Augmentation de capital d’un
-4 879 montant de 34,1 M€
Consommation de cash maîtrisée
6 980 Dans un contexte de forts
-1 536
investissements
- 254
-3 090
MBA Var. - 390
BFR
CAPEX Remb. AK
Trésorerie (+ exercices Trésorerie
fin 2017 emprunts d’options par fin 2018 19
les
managers)BILAN
Données consolidées, en K€
Normes comptables françaises
31/12/2017 31/12/2018
Actif immobilisé 6 925 8 043 Analyse
dont immobilisations incorporelles 5 805 6 850
Actif circulants 15 135 45 899 Changement d’échelle : total bilan
multiplié par près de 2,5 à 53 942 K€
dont Clients et comptes rattachés 6 377 6 205
dont Trésorerie et équivalents 6 981 36 400 Structure financière renforcée :
fonds propres de 39 344 K€
Total de l’actif 22 060 53 942
Trésorerie nette de dettes
financières 34 836 k€ grâce au
Capitaux propres 7 974 39 344 produit de l’augmentation de capital
Provisions 650 457
Dettes 13 436 14 141
dont dettes financières 1 950 1 564
dont Fournisseurs et comptes rattachés 868 910
dont Produits Constatés d’Avance* 7 628 8 921
Total du passif 22 060 53 942
* Produits constatés d'avance sur le revenu, le CIR et les subventions. Les PCA sur le revenu correspondent aux quote-part de chiffres d'affaires
facturées et comptabilisées au titre de l’exercice mais dont la fourniture ou la prestation interviendra postérieurement à l'exercice. 20UN ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ
Données boursières
Répartition du capital
au 28/02/2018
Code ISIN : FR0010131409
FONDATEURS Code Mnémo : ALLIX
17,4%
Cours de Bourse : 10 €
SALARIÉS ET
TITRES AUTO-
(clôture du 26/03/2019)
DETENUS
1,2% Nombre d’actions : 5 752 502
MANDATAIRES Capitalisation boursière : 57 M€
SOCIAUX
73,6% Suivi analystes : Midcap Partners &
7,8%
FLOTTANT dont T.D.H. ODDO BHF
7,5%
ENTREPRISE
INNOVANTE
Les fondateurs et les tops managers ont
poursuivi leur engagement
au capital 2103
PERSPECTIVES
SOLUTIONS DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
22LA FRANCE PIONNIÈRE D’UN MOUVEMENT RÉGLEMENTAIRE EN
PLEIN ESSOR : LE NUMÉRIQUE DE CONFIANCE
RGS RGPD DIRECTIVE NIS CCPA (USA) APPI (Japon)
(Référentiel Général Règlement Général sur la Network & Information California Consumer Act on the Protection of
de Sécurité) Protection des Données Security Privacy Act Personal Information
2013/2017 S1 2018 S2 2018….
Mise en place d’une Implémentation d’une réglementation à Prise de conscience universelle des enjeux
réglementation l’échelle européenne pour les OSE (Opérateur de de la protection des données
pionnière en matière de services essentiels) -
protection des données Nécessité de mise à niveau des législations pour
et des accès à Généralisation de l’approche cybersécurité à toutes permettre le transfert des données dans le cadre
privilèges pour les OIV* les organisations des accords commerciaux globaux
*Opérateur d’Importance Vitales 23MISE EN ŒUVRE DU PLAN AMBITION 2021
*Taille de marché en 2021
Expansion
2 géographique
Cloud Based
Security Services
PAM, IAM,
chiffrement, etc.
1 5 Md$*
PAM
Nouvelles Alliances
offres
2 Md$*
3 stratégiques
UN OBJECTIF AVEC DES LEVIERS BIEN DÉFINIS
24UNE ROADPMAP PRODUIT 2019 AMBITIEUSE
BASTION MANAGED BASTION MULTISITES
SERVICES IA & ANALYTICS
T1 2019
CLOUD BASED SECURING DEVOPS
SECURITY SERVICES
IN THE CLOUD
CENTER
25LANCEMENT DU BASTION EN MODE EXTERNALISÉ
Transformation
digitale
BASTION MANAGED
SERVICES
- Prise en charge de la gestion des
comptes à privilèges directement
BASTION auprès de WALLIX
MANAGED
SERVICES - Service 24/7 assuré par l'équipe
WALLIX Customer Success
- Hébergement de l’infrastructure
par WALLIX, dans un cloud public
Nouveaux
Security ou sur site
usages
& Privacy
numériques
By design
UNE OFFRE CIBLÉE POUR LE MIDDLE MARKET ET LES FILIALES DE
GRANDS GROUPES
26PASSAGE À L’ÉCHELLE POUR LE PROGRAMME BUSINESS
PARTENAIRES SUR LA ZONE EMEA
Plateforme de Partner Relation Management
Objectifs :
Relation Portail Industrialiser les bonnes pratiques
individualisée Documentaire Globaliser le programme sur les zones prioritaires
(Opportunités ((Vidéos,ebook, Contribution essentielle à l’objectif
commerciales, cas clients..)
Initiatives de couverture de 80% du marché mondial
marketing
conjointes) d’ici 2021
Stratégie :
Formation & Plan stratégique individualisé
certification
Conditions d’éligibilité bien structurées :
(WALLIX
ACADEMY) Distributeur, Revendeur (Elite – Premier-
Initial)
France WALLIX Revendeur Client final
EMEA
Effet de levier commercial WALLIX Distributeur Revendeur Client final
Via des distributeursACCÉLÉRATION DU PROGRAMME D’ALLIANCES
Stratégie d’alliances :
Mise en place d’une équipe
dédiée de 6 personnes :
des profils de haut-niveau
rattachés à la Direction de la
Stratégie
renforcer l’offre et accélérer le
déploiement commercial
14 alliances déjà concrétisées :
Un objectif de 80 partenaires à
horizon 2021
POSITIONNER WALLIX DANS DES OFFRES GLOBALES DE RÉFÉRENCE
28FORTE CROISSANCE EN 2019 LIGNE AVEC L’AMBITION DE WALLIX
OBJECTIF 2021
1ère
Croissance
externe
Croissance
International robuste
2019
Dynamisation
du channel +
Chiffre d’affaires
alliances
stratégiques
Drivers
réglementaires
12,6 M€ Contrats cadres
2018
Vers 50 M€ de chiffre d’affaires en 2021
29www.wallix.com @WALLIXCOM
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