L'OPÉRATEUR DES VACANCES CONNECTÉES
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L’OPÉRATEU R DES VACANCE S CONNECTÉE S
DES ENTREPRENEURS EXPERTS EN ÉLECTRONIQUE ET
PARTENAIRES PROFESSIONNELS DEPUIS 25 ANS
Gérard TREMBLAY
Président Directeur Général
55 ans • Co-fondateur
Ingénieur Centrale Marseille, Docteur en hyperfréquence et Optoélectronique à l’INPG Grenoble et diplômé
en Management à l’Université de Stanford (USA)
6 ans en R&D dans la Silicon Valley (Californie), notamment pour la société Schlumberger
Directeur des Affaires internationales au sein de Thomson Broadcast Technicolor (Brest)
Fondateur en 1999 de T3W, startup dans le domaine de la Web-conférence, cédée en 2003 à MeetingOne
Yves BOULOT
Directeur Général Délégué
52 ans • Co-fondateur
Ingénieur Sup Telecom Bretagne
Expérience dans le domaine de l’électronique militaire chez Thomson puis chez Thomson Multimedia.
Pilotage de projets technico-commerciaux au sein de grandes sociétés des télécoms, dans le domaine du
réseau Vidéo (Orange, Lucent Technology, Technicolor), essentiellement à l’international.
Président du Conseil de Surveillance de T3W
1
L’OPÉRATEUR DÉDIÉ
AUX CAMPINGS & VILLAGES DE VACANCES
Accès Internet
Services et objets
professionnels
connectés
Un enjeu commercial, opérationnel et réglementaire pour les exploitants*
*Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping 2
UNE VALEUR DE CROISSANCE
Emplacements couverts ou signés
250000
200000
+21%
de croissance
annuelle moyenne
150000
100000
50000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21 787 240 389 8,6 M€
bornes d’accès
Wifi déployées
emplacements couverts ou
à couvrir en Europe
€ de CA en 2018
68 12 6
Ingénieurs R&D Pays couverts
Collaborateurs dont 3 Docteurs
Un emplacement représente un logement de camping ou de village de vacances pouvant accueillir en moyenne 4 personnes.
Données au 31/08/2018 3
2017-2018 : l’année du retour à la croissance
2016-2017 : UNE TRANSITION DÉLICATE À GÉRER
Chiffre d’affaires
Embauche d’un nouveau Directeur commercial
8 221
-2,4%
Conversion accélérée de l’offre Partage (frais
d’installation + partage des revenus) vers offre
Premium (abonnement forfaitaire + commissions)
8 020
2015-2016 2016-2017
Nouveau forfait Famille
(3 utilisateurs pour le prix d’1,7)
5
2017-2018 : RETOUR DE LA CROISSANCE
Chiffre d’affaires Faits marquants de l’exercice :
+7,4%
Augmentation du nombre
1 d’emplacements signés
8 612
Hausse des revenus sur l’accès
2 Internet
8 020
Poursuite du développement
3 dans les services professionnels
2016-2017 2017-2018
6
2018 : MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU DISPOSITIF
COMMERCIAL
Création d’un service de Recrutements
Mise en place d’un
Chargés de Clientèle Mise en place d’un d’un Directeur Marketing*,
nouveau plan de
Europe en septembre 2018 nouveau CRM d’un Directeur Commercial*
commissionnement
et d’une Directrice Financière
(9 personnes)
Yves BOULOT Gérard TREMBLAY Rémi SOULAGE
DGA • Co-fondateur PDG • Co-fondateur Directeur Adjoint
Pierre Benoit Pascale Olivier Cyril Rémi Claudine
LABBÉ BRUYAT RABEAU BALDERAS SOULAGE PLISSON
Directeur Directrice Directeur Directeur des Directeur Directrice
Marketing Financière Commercial Opérations Technique Administrative et RH
• Marketing • Finances • Responsable des • Ingénierie • R&D • Gestion administrative
• Communication • Croissances chargés de • Installations • Production • Gestion des ventes
externes clientèle • Hotline • Stock • Gestion comptable
• Responsable des • Support technique • Achats • Qualité
grands comptes • Formations • Recrutements
• Gestion personnel
7
* Anciens exploitants de campings
REPRISE DE LA CONQUÊTE COMMERCIALE 1
SUR LES CAMPINGS ET VILLAGES VACANCES
France Italie
210 100 18 750
emplacements emplacements
couverts couverts
Espagne Allemagne
9 135 1 442
emplacements emplacements
couverts couverts
Belgique Pays-Bas
721 241
emplacements emplacements
couverts couverts
+9 987 nouveaux emplacements signés durant l’année
Données au 31/08/2018 8
CONVERSION LARGEMENT ENGAGÉE DE L’OFFRE 2
PARTAGE VERS L’OFFRE PREMIUM
% du chiffre 75%
d’affaires réalisé 92% 88% Formule Partage
Formule Premium
25%
8% 12%
2015-2016 2016-2017 2017-2018
2 formules au choix pour l’exploitant
Formule Partage Formule Premium
Facturation de la consommation directement aux Facturation du service à l’exploitant (qui peut l’offrir
vacanciers gratuitement ou le refacturer)
FRAIS D’INSTALLATION & PARTAGE DES REVENUS ABONNEMENT FORFAITAIRE & COMMISSIONS
avec l’exploitant pour l’exploitant
(CA 100% Osmozis dont 35% pour l’exploitant) (CA 100% Osmozis et reversé 35% pour l’exploitant)
Une récurrence accrue et des revenus lissés dans le temps
9OFFRE DE WIFI MAILLÉ COUPLÉE À LA FIBRE OPTIQUE 2
RENFORÇANT L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
Installation d’une liaison fibre optique par ADISTA
connectée au système de bornes brevetées d’OSMOZIS.
Fibre optique Lien radio Fibre optique
Point WiFi Maillé centrale dynamique
L’alliance du Très Haut Débit (jusqu’à 1 000 Mbits/s)
et de la meilleure couverture Outdoor 10SUCCÈS CROISSANT DES SERVICES PROFESSIONNELS 23
HISTORIQUES
OsmoCam OsmoAlert
Vidéo surveillance Alertes sonores
Des cameras fournissant une qualité d’images OsmoAlert™ est un service clé en main qui ne
Très Haute Résolution pour l’identification des nécessite aucuns travaux VRD et répond aux
personnes de jour comme de nuit. exigences de la loi de certaines régions en matière de
sécurité dans l’hôtellerie de plein air.
11LOGMIS : UNE ACQUISITION DÉSORMAIS INTÉGRÉE
& ADAPTÉE
Gestion commerciale
Faciliter la relation client
Gestion marketing
Analyser pour mieux vendre
Gestion administrative
Gagner du temps
Compétences
Assistance téléphonique
Centre de formation agréé :
prise en charge de vos formations
6 pers. Achat de matériel informatique
Une contribution marginale (100 k€)
avant le lancement de la nouvelle version en octobre 2018
12DIVERSIFICATION COMMERCIALE PLUS LONGUE QUE PRÉVU
Concerné : stations de sports d’hiver, les communes
Marché
littorales, les villages touristiques, etc.
Programme WiFi4EU
= 6 000 à 8 000 communes
• Initiative : Commission Européenne
• Objectif : Promouvoir le WiFi gratuit
Atouts OSMOZIS
Une technologie outdoor robuste
• Budget : 120 M€ d’ici à 2019
• Cibles : les communes touristiques Un service d’information & de conciergerie
numérique
Equipe commerciale en place avec une solide
expérience dans le tourisme et les marchés
publics
Programme mis en en standby par l’Union européenne
qui devrait reprendre en novembre 2018
132017-2018 en chiffres
2017-2018 : CROISSANCE DE TOUS LES INDICATEURS
CA par région (en k€) CA par activité (en k€)
7 928 7 970 642
7 864 685
668
7 838
383 370
356 7 650
7 351
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2017 2016 2017 2018
France International Accès internet Services professionnels
15MONTÉE EN PUISSANCE DANS LES SERVICES CONNECTÉS
Chiffre d’affaires en k€ En pourcentage du % du chiffre d’affaires total
+73,7% +2,9 points
642 7,5%
370 4,6%
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018
Levier commercial majeur pour le futur
16REVENUS PAR EMPLACEMENT (ARPP*)
Accès Internet (en €) Services professionnels (en €)
39,10
2,20
1,90
1,80
33,00 33,15
2015-2016 2016-2017 2017-2018
2015-2016 2016-2017 2017-2018
Stabilisation de l’ARPP 21% d’emplacements couverts
après mise en œuvre par au moins un service connecté
des nouveaux forfaits
* Revenu moyen par emplacement (ARPP), hors intégration de Logmis.
17REDRESSEMENT ATTENDU DES RÉSULTATS
Données consolidées en K€ - S1 S2 S1 S2
Normes comptables françaises 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2017-2018
Chiffre d'affaires 1 890 6 130 2 041 6 478
Croissance du chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
590 738 636
(R&D et CIR)
Charges d’exploitation -3 105 -4 922 -3 388 Maîtrise des charges d’exploitation
courantes
dont autres achats et charges
-1 340 -2 813 -1 536
externes
dont charges du personnel -1 712 -2 017 -1 789
EBE* -625 1 945 -711 +
Coûts liés au démarrage commercial
Dotations aux amort. et provisions -1 056 -1 305 -1 140 en Allemagne et aux Pays-Bas
Résultat d'exploitation -1 681 640 -1 851 +
Coûts d’intégration de Logmis
Résultat financier -139 -511 -180
Résultat exceptionnel -1 - 54 Effort R&D pour lancer les nouveaux
services connectés
Crédit d’Impôt 681 -180 368
Amortissement de Goodwill - - -16
Résultat net consolidé -1 140 -51 -1 624 + Bénéfice net attendu au
Résultat net du Groupe -1 140 -51 -1 624 + 2nd semestre 2017-2018
*Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements des
immobilisations, dotations aux provisions pour risques et charges, dotations aux provisions sur actifs
18
circulants et reprises de provisionsDes perspectives à nouveau favorable
UNE OFFRE PARFAITEMENT ADAPTÉE À L’OUTDOOR
Architecture issue Réseau distribué Adaptation dynamique Faibles coûts d’installation
de la recherche (pas de système central) aux interférences et et d’exploitation (pas de
militaire outdoor perturbations gros œuvre)
Point WiFi Maillé Lien radio dynamique Les forces d’OSMOZIS
F1 Offre complète (accès Internet + services connectés)
déployée sur un réseau sans fil unique
Routage dynamique Solide base installée dans les campings et villages
Mulifréquences – de vacances en Europe
multicanaux
F2 Référencement auprès des principaux groupes
(Vacalians, Siblu, Odalys, Homair, etc.)
F3
Équipe composée d’anciens exploitants
Capacité à identifier les besoins sur le terrain
et à construire de nouvelles offres
20UNE FEUILLE DE ROUTE CLAIRE
Poursuite de l’expansion
A destination : 1 européenne
des exploitants non équipés Poursuivre la densification dans les pays déjà couverts
Finalisation du maillage international
&
des exploitants déjà équipés
2 Montée en puissance des objets
connectés
Commercialiser de services professionnels additionnels
Déploiement des services connectés sans réseau WiFi
Étude d’opportunités de croissance
3 externe
Conquérir des parts de marché dans un secteur en
Exemple de site équipé d’un point d’accès unique consolidation
Enrichir progressivement les contrats avec les offres
OSMOZIS (accès Internet et services connectés)
211
POURSUIVRE L’EXPANSION EUROPÉENNE
OSMOZIS couvre déjà 6 pays
Répartition du nombre de campings en Europe
Autres 14%
Croatie 2%
Suède 4%
France 33%
Belgique 3%
Pays-Bas 7%
Espagne 4%
Allemagne 13%
Italie 8%
Royaume-Uni 12%
Ouverture en cours d’une filiale au Royaume-Uni,
embauche de 2 commerciaux et 1er Salon professionnel en novembre 2018*
22
* Holiday Park & Resort Innovation le 7 & 8 novembre 2018 à BirminghamENRICHIR L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 2
À VALEUR AJOUTÉE
OsmoCam* Oct. OsmoKey*
Vidéo surveillance 2017 Serrures connectées à clé numérique
1 bracelet
Juil. OsmoPay*
OsmoAlert* =
2018 Bracelet de paiement dématérialisé
Alertes sonores 3 services
Sept. OsmoRelax*
OsmoCheck
2018 Dispositif de réservation de transats
Gestion des interventions techniques
sur site
Oct. Logmis (nouvelle version)
Canal Info 2018 Logiciel de gestion
Information & conciergerie numérique
OsmoConnect
Connexion objets & services tiers
Tous les objets connectés d’OSMOZIS peuvent être déployés
indépendamment du réseau WiFi
23
* Objets connectés2
ZOOM SUR L’INNOVATION BY OSMOZIS
Exploitant de
camping
Service
Marketing
commercial Identifier les besoins des exploitants
par une proximité sur le terrain
Développer rapidement de nouveaux
services, en intégrant des solutions
tiers (exemple PayIntech*)
Direction
Production
Générale
Maximiser les chances de succès
commercial
Intégration
de Direction
technologies R&D
tiers
18% des effectifs OSMOZIS en R&D*
24
* Données arrêtées en date du 31/08/2018 / * Partenariat exclusif jusqu’en 2021 avec PayinTech pour les campings et Résidences de vacances,3
ACQUERIR UN CONCURRENT AVEC UN PARC INSTALLÉ
Portrait-robot Intérêt pour OSMOZIS
Meilleure absorption
Acteur indépendant des frais fixes
Plus de Possibilité de
600 clients Acquisition déployer les services
par connectés
CA OSMOZIS
supérieur à 1 M€ Rôle fédérateur
dans le secteur
Plusieurs dossiers à l’étude en France et à l’international,
dont une finalisation attendue d’ici fin 2018 25DE NOUVEAUX OBJECTIFS À MOYEN TERME
12 M€ de chiffre d’affaires
1er objectif : 2019
20% d’EBE au minimum
20 M€ de chiffre d’affaires
2ème objectif : 2022
30% d’EBE au minimum
Un développement mixant croissance organique soutenue
et acquisitions ciblées 26Annexes
ACTIONNARIAT ET INFORMATIONS BOURSIÈRES
Répartition du capital Données
au 30 septembre 2018 boursières
FLOTTANT 50,3% GERARD TREMBLAY 21,5%
Code ISIN : FR0013231180
REMI SOULAGE 1,2% Code Mnémo : ALOSM
Nombre d’actions : 2 137 000
YVES BOULOT Cours de Bourse : 5,36 €
21,5% (clôture du 3 octobre 2018)
Capitalisation boursière : 11 M€
OSMOZIS 3,1% SORIDEC 2,5%
Suivi analystes : CM-CIC
Prochaine publication
Résultats annuels 2017-2018 mercredi 12 décembre 2018
28UN SAVOIR-FAIRE GLOBAL GARANTISSANT UN NIVEAU DE
SERVICE IMPORTANT
Ingénierie Installation Service Support / Hotline
Études préalables réalisées par Déploiement complet du réseau 6 langues disponibles : français,
les ingénieurs Osmozis et la mise en place des services anglais, espagnol, néerlandais,
(accès Internet et services allemand et italien
professionnels)
Optimisation de l’infrastructure Équipes par pays 365 jours par an / 9h à 21h pendant
(12 emplacements couverts par la haute saison (9h à 19h pendant la
borne Wifi en camping) basse saison)
Profitabilité du site après deux Mise en place de l’outil de 3 niveaux de Support (1 externalisé*,
années d’exploitation en moyenne monitoring 2 & 3 gérés en interne)
5% des effectifs 18% des effectifs 22% des effectifs
Données arrêtées en date du 31/08/2018
29
* Sous-traitée au Maroc depuis juin 2016UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE OFFRANT LE MEILLEUR
COMPROMIS
Outdoor
Technologie Solution hybride Architecture hybride
100% Wifi maillé (wifi et fibre optique)
maillé et répéteurs
Gestion de ++ - ++
l’effet de pointe
Tranchées et câblage Non Non Oui
lourd à réaliser
Qualité de Dégradation due à la Aucune dégradation
Aucune dégradation
distribution du signal répétition du signal
Objets connectés Oui Non Non
30BILAN & FINANCEMENTS ACTUELS
Analyse
Données consolidées en K€ -
28/02/18
Normes comptables françaises
Frais de développement activés en Immobilisations incorporelles
Actifs immobilisés 8 188
dont immobilisations incorporelles
Parc de bornes et matériel Wifi inscrits en Immobilisations
1 449
corporelles
dont immobilisations corporelles 5 624
Actifs circulants 11 281 Créances clients liées au paiement échelonné
des frais d’installation
dont Clients et comptes rattachés 3 611
dont disponibilités 4 033
Ventilation des dettes financières :
Compte de régularisation 91
Dette 99% 5 ans 2%
Provisions pour risques et charges 182
OC remboursées en numéraire en novembre 2017
Dettes financières 10 576
Dettes fournisseurs 472
Dettes fiscales et sociales 1 167 Endettement Financier Net
Compte de régularisation 717
de 5 868 K€
Total du passif 20 178
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