RÉUNION D'INFORMATION ACTIONNAIRES - 12 juin 2017 Lyon - F2iC
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RÉUNION D’INFORMATION
ACTIONNAIRES
12 juin 2017
Lyon
1
Présentation du
Groupe
Domaines skiables
Destinations de loisirs
Développement groupe
2 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017
COMPAGNIE DES ALPES – Qui sommes nous ?
Créée en 1989 par la CDC
Acteur majeur des loisirs, avec 2 métiers historiques
– Leader mondial de l’exploitation de domaines skiables
– N°4 européen de l’exploitation de parcs de loisirs
➢ Avec une stratégie affirmée de développement à l’international
Les chiffres clés 2015/2016
– Chiffre d’affaires Groupe : 720,2 M€ => + 4,4%
– Excédent Brut Opérationnel Métiers : 206,3 M€ => + 4,7%
– Résultat Net part du Groupe : 33,4 M€ => + 20,7%
Une activité capitalistique
– Investissements nets : 153 M€ => soit 21% du CA
Mais un groupe peu endetté
– Dette Nette / EBO : 2,01 (
COMPAGNIE DES ALPES –
Leader mondial de l’exploitation de domaines skiables
11 domaines de prestige + 4 participations
Exploiter un domaine skiable =
aménager, équiper et gérer des
espaces pour offrir des activités
de skis et de loisirs d’altitudes
4 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017
COMPAGNIE DES ALPES –
Leader mondial de l’exploitation de domaines skiables
La France : 2ème marché mondial du ski avec 52 millions de Journées-Skieurs,
derrière les Etats-Unis. En 2015/2016, c’était l’inverse
CDA : Chiffre d’affaires de 410 M€
– 57% du CA Groupe
CDA : 13,8 millions de Journées-Skieurs
=> Part de marché de + de 31%
De fortes barrières à l’entrée
– Haute altitude
– Grande dimension
– Renommée internationale
– Large capacité d’hébergement
Un modèle économique qui s’appuie sur des Délégations de Service Public
5 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017
COMPAGNIE DES ALPES –
N°4 européen de l’exploitation de parcs de loisirs
13 sites dont
– 5 en France,
– 6 en Europe
▪ Belgique, Pays-Bas,
République Tchèque et
Suisse
– 1 au Canada,
– 1 en Corée.
Présent dans 3 principaux
domaines :
– Les parcs d’attractions,
– Les sites ludo-éducatifs,
– Les parcs animaliers.
6 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017
COMPAGNIE DES ALPES –
N°4 européen de l’exploitation de parcs de loisirs
Marché européen
– Très éclaté (plus de 300 parcs)
– Estimé à +/- 150 millions de visiteurs
CDA : Chiffre d’affaires de 301 millions €
– 42% du CA du Groupe
Plus de 8 millions de visiteurs
7 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017
COMPAGNIE DES ALPES –
Développement groupe – une visibilité croissante
Elaboration de Positionnement Assistance à la Préparation du Assistance à
Exploitation
concepts de site construction lancement l’exploitation
Business plan et
Conception, assistance Ouverture de Gain de l’appel Ouverture de revue d’activté pour Ouverture de Master plan et Ski Dome et
et gestion du parc Grévin d’offres pour un parc Grévin Prague un parc au Grévin Seoul design d’un parc parc indoor à
Sindibad – (Maroc 2009- Montréal indoor à Bruxelles Portugal à Moscou Shanghai
2019)
2009 2014 2015 2016 2017
Contrat de Plusieurs contrats avec Partenariat avec Assistance au Assitance Master plan et
management de la NCR pour les sites MacEarth, opérant 30 gouvernement Russe technique pour la assistance pour
station de Rosa Khutor d’Elbrus, Arkhys et stations au Japon pour la mise en place de 1ere saison de la une station de ski
(JO 2014 Sochi ) Veduchi (Russie) standards internationaux station de ski en en Georgie
(2011-2014) Chine
8 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017
2
Performances financières
du S1 2016/2017 et
Nouveautés de la saison
9 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017
RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE - Domaines skiables
Bons résultats malgré un effet calendaire négatif
Saisonnalité importante :
▪ 90% du CA annuel
▪ 70% des coûts
Très bon 1er semestre avec
▪ une croissance du CA
▪ et de la fréquentation, pour
la 2ème année consécutive
(attendue sur l’ensemble de
la saison)
Au niveau annuel, 3 exercices
consécutifs de croissance malgré des
conditions météo difficiles, grâce à
des investissements ciblés sur les
enjeux de croissance
10 Présentation Actionnaires
Jeudi 22 septembreRÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE - Domaines skiables
Bons résultats malgré un effet calendaire négatif
11 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE - Destinations de loisirs
Croissance spectaculaire pour le 4ème exercice consécutif
(En M€) S1 16/17 S1 15/16 Var
Chiffre d’affaires 83,7 77,4 +8,2%
+8,2%
Visiteurs (en M) 2,146 2,051 +4,6%
+10,1%
EBO -15,1 -17,7 +14,4%
+10,9 %
EBO/CA -18,1% -22,90% +480 bps
+12,5 %
Investissements nets 33,2 33,7 -1,5%
I/CA 39,66% 43,59% -388 bps
Très bonne performance sur Halloween et
du Futuroscope sur le S1
Saisonnalité importante :
▪ 20% du CA annuel
▪ 40% des coûts
Investissements pertinents et ciblés en
soutien de la croissance future
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
12 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE - Destinations de loisirs
Croissance spectaculaire pour le 4ème exercice consécutif
13 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 20173
La Compagnie des
Alpes et ses actionnaires
Actionnariat
Bourse et dividende
CCAI
Club
Espace dédié
14 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017STRUCTURE ACTIONNARIALE AU 30 SEPTEMBRE 2016
24 321 935 actions composent le capital qui se réparti comme suit :
Banques Populaires
des Alpes : 4,95%
Caisse d'Epargne
Crédit Agricoles des Rhône Alpes : 2,98%
Savoies : 6,92%
Société françaises :
3,61%
Sofival :
8,68% OPCVM :
7,69%
Flottant : 36,93% Actionnaires
Custodians : individuels :
13,95% 7,50%
CDC : 39,54%
Actionnariat
Sociétés salariés : 1,26%
étrangères : 2,94%
15 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017COURS DE BOURSE DEPUIS L’ANNONCE DE L’INFLEXION
STRATÉGIQUE
28
26
24
22
20
18
16
14
12
16 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017RENDEMENT POUR L’ACTIONNAIRE
2013 2014 2015 2016
Résultat net par action 0,08 € 1,05 1,24 1,38
Dividende par action 0€ 0,35 0,40 0,40
Dividende total - 8,5 M€ 9,7 M€ 9,7 M€
Taux de distribution - 33,4% 32,3% 29,1%
Une stratégie de distribution de dividende aligné sur le modèle économique du Groupe
En complément du dividende, des offres privilèges pour les actionnaires détenant 200 actions
17 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES
Rémi Bonnet Vincent Liger-Belair
Créé en novembre Responsable Commercial Créateur d'Omnium,
Entreprises chez BNP Fondateur de Phi
2005 Paribas AM Communication
– 1ère valeur moyenne
a avoir mis en place
un CCAI Viviane Neiter
Nicole Micheletti Co-présidente de l'APAI (association
Président d’Honneur du
pour la promotion de l'actionnariat
2 à 3 réunions par an Cliff
individuel)
Objectifs :
Françoise de
– renforcer et René PERNOLET
Saint-Sernin Membre du CCAI de
améliorer la Membre du comité Lagardère SCA. et
communication avec émetteurs-actionnaires d’Orange
individuels de l’ANSA
les actionnaires
individuels
Olivier Mougeot
– Mieux appréhender Jacky Rivet Communication financière et
leurs attentes Retraité – ancien gérant RI – France Télécom et Air
de portefeuille France KLM
18 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017LE CLUB DES ACTIONNAIRES
Créé en septembre 2005
75% des actionnaires individuels sont membres du club
Propose aux actionnaires
– Lettres d’informations
– Numéro vert
– Invitations
– Guide des Actionnaires
Permet de découvrir les sites du Groupe grâce aux
Offres Privilèges
– 200 actions au 30/09 => 1 forfait de 2 jours consécutifs ou 2
entrées le même jour pour un de nos parcs
– 400 actions au 30/09 => avantage triplé : 1 forfait 6 jours ou 6
entrées dans un parc en France
19 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017UN ESPACE DÉDIÉ SUR NOTRE SITE
Gérer en direct vos Offres
Privilèges
Retrouver toutes les
informations, et la
documentation, sur votre
société
Un contact privilégié avec
l’équipe
20 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 20174
Stratégie
Les enjeux stratégiques
21 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017STRATEGIE – Nos enjeux
Régénérer de la croissance en volume dans les Domaines skiables
– D’une attractivité naturelle à une attractivité pilotée des stations
▪ Déploiement d’une stratégie complète en matière d’hébergement
▪ Lancement de sites internet commerciaux
▪ Digitalisation des stations
– Recherche de nouvelles clientèles
▪ Débutant / jeune adulte / famille / étranger
Augmenter l’attractivité et la capacité de nos parcs historiques
– Stratégie « Très Grande Satisfaction » clients
– Densification de l’offre
– Créer/accroitre la capacité d’hébergement : Astérix
Atteindre la taille critique pour compter à l’international
– Elargir le portefeuille de concepts et marques « industrialisables »
– Accélérer le développement en s’appuyant sur des partenariats
22 Présentation Actionnaires
Lyon – juin 2017QUESTIONS
23 Présentation Actionnaires
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