RÉUNION D'ACTIONNAIRES - Grenoble - 10 Octobre 2019 - F2iC
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RÉUNION D’ACTIONNAIRES Grenoble – 10 Octobre 2019
SOMMAIRE
1. Le Groupe SEB en bref
2. Notre stratégie
3. De solides performances
4. Capital, dividende et bourse
2 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
01 LE GROUPE SEB EN BREF
Une histoire de croissance dans la durée
2019
Wilbur Curtis
2018 Krampouz
8000 Zahran
750g International
2005
7000 Lagostina,
2011 2016 6485
Panex
Imusa, EMSA, WMF 6812
6000 Asia Fan,
1998 MWIPL
1972 Volmo 4770
5000
Calor
2004 2007
All-Clad Supor
4000 1997
1968 2001
Arno
Tefal Moulinex, 2870 2015
3000 Krups OBH
1988 Nordica
Rowenta
2000
Ventes en M€
1825 2006 Acquisitions
1000
1764 Mirro Wearever
170
7
0
1953 1975 1998 2000 2007 2015 2016 2017 2018
4 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
La référence mondiale
du Petit Equipement Domestique
produits vendus
12 dans le monde par seconde
millions de produits
N°1
350 commercialisés chaque
année dans près de 150 pays
dans de nombreuses
catégories de produits
et géographies
Des positions de leader
25 dans plus de 25 pays
sur tous les continents
5 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
Un Groupe responsable, qui s’appuie sur des valeurs partagées par
plus de 34 000 collaborateurs…
Vision globale
Moteur du changement Amour du produit Pragmatisme Respect Ambition partagée
Détermination Précurseur Savoir faire Loyauté Confiance
Agilité Audace Exigence Responsabilité sociale Transparence
PASSION
VOLONTÉ RESPECT ESPRIT
POUR PROFESSIONNALISME
D’ENTREPRENDRE DE LA PERSONNE DE GROUPE
L’INNOVATION
6 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
…et sur une politique de développement durable résolument engagée
2 axes majeurs de notre engagement : la réparabilité et le recyclage de nos produits
7 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
02 NOTRE STRATEGIE
Assurer la création de valeur à long terme
PRIVILÉGIER RENFORCER
la croissance la compétitivité
• Offre large et diversifiée, dynamisée par • Amélioration constante de la productivité
l’innovation et gestion rigoureuse au quotidien
• Force et complémentarité de nos marques • Optimisation permanente de la Supply
Chain
• Présence dans tous les canaux de
distribution • Politique Qualité exigeante
• Expansion internationale continue, fondée • Focus sur l’économie circulaire
sur le leadership local
• Poursuite de la consolidation du marché
9 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
Une offre large et diversifiée, dynamisée par l’innovation
PETIT ELECTROMENAGER
PETIT ELECTROMENAGER CULINAIRE ARTICLES CULINAIRES
PETIT ELECTROMENAGER NON CULINAIRE PROFESSIONNEL
Machines à café Equipement hôtelier
10 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleL’innovation en quelques chiffres et exemples
1 400
+ de
247 M€ 492
personnes investissements Brevets
(R&D, Marketing
2018 déposés en 2018
stratégique, Design) (dans le monde)
11 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleNouveautés produits : Steam’Up 12 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
Nouveautés produits : Air Force Flex 13 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
Nouveautés produits : Köpüklüm 14 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
Nouveautés produits : cuiseur à riz Healthy & Tasty 15 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
Force et complémentarité de nos marques 16 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble
Présence dans tous les canaux de distribution
Grande distribution 21 % Spécialistes 19 % Traditionnels 18 %
E-commerce 25 % Magasins en propre 7 % Autres 10 %
17 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleExpansion internationale continue, fondée sur le leadership local
N°1
N°1
N°1 N°1
N°1
N°1 N°1
N°1 N°1
N°1 N°1
N°1
Articles Culinaires
+
Petits Appareils Domestiques
= N°2
Petit Équipement Domestique
18 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenoblePoursuite de la consolidation du marché
Wilbur Curtis Krampouz
• # 2 du café filtre professionnel aux Etats-Unis • Marque bretonne iconique depuis 70 ans
• 25 % de part de marché • 18 M€ de chiffre d’affaires
• Marché du café filtre : 1/3 du Café professionnel • Enrichissement de notre offre professionnelle et
aux Etats-Unis de notre gamme Grand Public Premium
19 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleMaintien de la compétitivité ALLEMAGNE
Emsdetten
FRANCE
St Lô Vernon Diez
Erbach
Selongey Geislingen CHINE
Mayenne Hayingen
Is/Tille Shanghaï
41 sites Tournus Rumilly
Marigny
Riedlingen Taicang
Pont Evêque RUSSIE Shaoxing
dans le monde St Jean Hangzhou
de Bournay
St Petersburg Yuhuan
Wuhan
Lourdes REPUBLIQUE TCHÈQUE VIETNAM
FRANCE 11 He Shan
Domazlice Binh Duong
ALLEMAGNE 6 SUISSE Thuan An
Zuchwill
USA Vinh Loc
ITALIE 1 Omegna ITALIE
Canonsburg
SUISSE 1 Montebello EGYPTE
RUSSIE 1 Borg El Arab
Baddi
RÉP. TCHÈQUE 1 INDE
USA 2
Rionegro Bangalore
COLOMBIE 2 Cajica
COLOMBIE
BRÉSIL 2 Recife
CHINE 7 BRÉSIL
VIETNAM 4
Itatiaia
INDE 2
EGYPTE 1 Un dispositif de production mondial ➔ 2/3 des ventes
20 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble Chiffres au 31/12/2018Plan de renforcement de la compétitivité de WMF Grand Public
▪ Activité Café Professionnel : des performances au-delà
de nos attentes
• Ventes 2015 ➔ 2018 : + 43 %
▪ Une activité Grand Public plus compliquée qu’anticipé
• Ventes 2015 ➔ 2018 : - 8 %
➔ Plan de renforcement de la compétitivité Grand Public
▪ Objectif : MOP au niveau du Groupe (~ 10 %)
▪ Plan d’action fondé sur 4 piliers
• Retour à la croissance
• Réorganisation industrielle : rationalisation en Grand
public et investissements en PCM
• Optimisation logistique en Allemagne
• Réduction des coûts centraux
21 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble03 DE SOLIDES PERFORMANCES
2018 : une très belle année de croissance dans un environnement compliqué
Chiffre d’affaires 2018
6 812 M€
+ 5,1 % + 7,8 % à tcpc*
Grand public Professionnel
6 177 M€ 635 M€
+ 4,3% + 7,2 % + 12,8% + 14,3 %
à tcpc* à tcpc*
23 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble * tcpc : taux de change et périmètre constantsDe solides performances en 2018…
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires ROPA Résultat net
6 812 M€ 6 812 M€ 695 M€ 419 M€
+ 5,1 % + 7,8 % à tcpc
+ 5,1 % + 7,8 % à tcpc* + 2,5 %** + 8,5 % à tcpc* + 11,8 %
Dette nette Dette nette/EBITDA ajusté
1 578 M€ 1,90
- 327 M€ vs 31/12/2017 2,36 au 31/12/2017
Dividende 2,14 € + 7,0 %
24 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble * tcpc : taux de change et périmètre constants ** avant impacts non récurrents de l’allocation du prix de WMF… renouvelées au 1er semestre 2019
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires ROPA
3 337 M€ 6 812 M€ 230 M€
+ 5,1 % + 7,8 % à tcpc
+ 10,3 % + 8,4 % à tcpc* + 10,7 % + 8,1 % à tcpc*
Résultat net Dette nette
100 M€ 2 428 M€*
+ 9,8 % +413 M€ vs 30/06/2018
* dont dette IFRS 16: 346 M€
25 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble * tcpc : taux de change et périmètre constantsObjectifs 2019
Anticipations pour le second semestre 2019
▪ Contexte matières plus favorable qu’anticipé
▪ Environnement général cependant toujours compliqué
OBJECTIFS 2019
➔ Croissance organique des ventes supérieure à 7%
➔ Sur la base des parités monétaires actuelles et compte-tenu d’un S2 2018
très exigeant, progression du Résultat Opérationnel d’Activité publié
autour de 6 %
26 10/10/2019 Réunion Actionnaires - Grenoble04 CAPITAL, DIVIDENDE ET BOURSE
Structure du capital au 31/12/2018
Flottant = 44,2 % Flottant = 31,0 %
du capital des droits de vote
Actionnaires Actionnaires
individuels Auto-détention
individuels
français 1,1 %
français
4,9 % 4,4 %
Actionnaires
internationaux
18,7 %
Actionnaires Actionnaires
internationaux issus du Groupe
27,6 % 50,2 M actions 76,8 M de votes Actionnaires
Fondateur issus du Groupe
(en % de capital AGE) (effectifs en AGE)
41,7 % Investisseurs Fondateur
français 7,9 % 52,7 %
Salariés
2,9 %
Investisseurs
français FFP Invest
11,7 % 6,6 %
FSP FSP
Salariés FFP Invest 5,3 % 6,9 %
2,7 % 5,0 %
28 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleRésultat net par action et dividende
En €
Dividende + 9 % par an en moyenne 8,38
8 7,50
6
5,15
4,54 4,81
4,01 4,08 4,14
4 3,45
3,18 3,13
2,00 2,14
2 1,44 1,54 1,72
1,17 1,25 1,32 1,39
0,94 1,04
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Résultat Net dilué par action Dividende
29 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleParcours boursier depuis le 1er janvier 2016
Performance 2019 YTD
Cours au 30 septembre 139,3 €
Groupe SEB CAC 40
Capitalisation boursière: 7 008 M€
+ 23.5% + 20.0%
180
170
160
150
140
+47.3%
130
120
+22.4%
110
100
90
80
SEB CAC 40 ajusté
30 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleUne relation privilégiée avec nos actionnaires
Des outils et supports à votre disposition
• Lettres aux actionnaires / webzines
• Rubrique spécifique sur le site internet du Groupe
Des relations régulières et un Service
Actionnaires dédié et à votre écoute
Des produits du Groupe à tarifs préférentiels
Une prime de fidélité de 10 % sur le montant du
dividende
• Pour les actionnaires inscrits au nominatif depuis
plus de 2 ans
31 10/10/2019 Réunion Actionnaires - GrenobleMERCI
DE VOTRE ATTENTION
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