Réinventer le modèle économique des opérateurs publics - Février 2019
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2 Roland Berger Focus – Réinventer le modèle économique des opérateurs publics 1. Opérateurs : un univers en mutation L'intensification des transformations du secteur public oblige les opérateurs à renforcer leur performance. UNE FORTE DÉPENDANCE DES OPÉRATEURS AUX RESSOURCES PUBLIQUES La fiscalité et la contribution de l’Etat représentent en Passer d’une logique de moyenne ~40% des recettes totales des 50 opérateurs percevant le plus de subventions pour charge de ser- gestion à une logique de vice public. A Or ces financements s'érodent. performance, tel est LA MAJORITÉ DES OPÉRATEURS SOUS TENSION BUDGÉTAIRE l’enjeu auquel sont Dans un contexte de pression sur les subventions pour charges de service public, les opérateurs doivent déve- confrontés les opérateurs lopper davantage leurs recettes propres et optimiser leur modèle de fonctionnement le cas échéant. publics du 21ème siècle. Bénéficiant d'une structure théoriquement plus souple Pour les Directions et agile que leurs tutelles, les opérateurs font face (1) à une pression de plus en plus forte sur les finances pu- Générales cela implique bliques, (2) à un mouvement de dérégulation et de concurrence accrue et (3) aux attentes et exigences crois- de se saisir de tous les santes des usagers et des agents pour les services pu- blics, notamment liées à la transformation numérique. leviers à leur disposition Pour répondre à ces enjeux, les opérateurs de l'Etat (diversification, efficience, peuvent mettre en œuvre des leviers stratégiques, en as- sociant étroitement leurs tutelles, par exemple dans le digitalisation) et cadre des contrats et conventions les liant. A ce jour, cette tutelle s'exerce trop souvent de manière verticale, renouveler profondément dans une logique de contrôle plus que de co-construc- tion. Notre conviction est qu'un changement de para- leur dialogue avec leur Cover photo: George Pachantouris/Getty Images digme est nécessaire pour renouveler la qualité du dia- logue de préparation des contrats d’objectifs et de tutelle. performance en les orientant vers des engagements plus tangibles. Une modalité plus mature de dialogue passe notamment par la généralisation de plans de transfor- Laurent Benarousse mation intégrant des approches de type « business plan ». Senior Patner en charge de la practice Services Publics
Réinventer le modèle économique des opérateurs publics – Roland Berger Focus 3 A : Segmentation des opérateurs de l'Etat par niveau de dépendance budgétaire Contribution du financement de l'Etat dans les recettes totales des opérateurs – Hors fiscalité1 [2017] 100% ANGDM ANR France Médias 95% Monde ANSM Radio France 90% BnF CEREMA OFII ANSP IRD 85% CNRS France 80% Universités Télévision 75% INRA Autres opérateurs Universcience IFREMER 70% d'enseignement ARS ASP INSERM 65% INRIA Météo-France Ecoles d'ingénieurs IRSN 60% CIRAD 57% 55% Part moyenne de la contribution ENIM publique dans les recettes Mines-Telecom ONAC-VG 50% CNES AEFE Arte France 45% IFPEN AFP France Agrimer VNF 40% ONERA 35% CEA 30% Pôle Emploi 25% 20% ROUS ONF 15% AFPA 10% 5% ANAH CGLLS 0% ADEME Agences de l’eau CNAVTS -5% -45% -27% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% Financer, payer Enseigner, former Mettre à disposition une expertise Protéger, accompagner Gérer une offre culturelle Administrer la santé Aménager et gérer de l’immobilier Réguler Gérer une offre commerciale / industrielle2 Note méthodologique : Sont regroupés sur ce graphique les entités ayant une mission de service public et dont l'Etat finance au moins 100 millions d'euros au titre des subventions pour charge de service public – Les « bulles » représentant les Ecoles d’Ingénieurs et les universités regroupent bien entendu un grand nombre d’acteurs. 1 Sauf Contribution à l'audiovisuel public, comptabilisée comme ressources des entreprises médias – données 2016 lorsque 2017 n'était pas disponible 2C atégorie regroupant les participations de l'APE – Données non publiques donc ne sont pas représentés dans le graphique : l'Imprimerie Nationale, la FdJ, la Monnaie de Paris, Semmaris, les ports autonomes, les chantiers de l'Atlantique, SLI, SNPE, etc.
4 Roland Berger Focus – Réinventer le modèle économique des opérateurs publics 2. Trois grands leviers Chaque opérateur peut envisager de renforcer sa performance par des leviers fondés sur la performance économique, l'adaptation des modèles opérationnels et l'innovation. S'ADAPTER À LA PRESSION DURABLE S’ADAPTER DANS DES CONTEXTES SUR LES FINANCES PUBLIQUES DE DÉRÉGULATION Une forte pression budgétaire est exercée sur les opéra- Plus que jamais, les opérateurs de l'Etat doivent s'adap- teurs, solidaires de l'objectif d'une baisse progressive de ter à un environnement en constante évolution : fron- la dette publique de 5 points d'ici 2022. Dans ce contexte, tières d'intervention floues au sein de la sphère pu- les opérateurs de l'Etat peuvent revoir leurs coûts de blique, concurrence accrue avec les acteurs privés fonctionnement, sans toutefois altérer leur niveau de nationaux et internationaux, intermédiation, évolutions service. Il s'agit d'un exercice d'équilibre complexe vi- réglementaires, etc. sant à obtenir une structure de coûts efficiente. La perméabilité accrue des frontières entre public et pri- Pour atteindre cet objectif, plusieurs chantiers de per- vé est synonyme d'opportunités pour de nouveaux ac- formance peuvent être lancés, parmi lesquels : teurs. Par exemple, Pôle emploi peut se trouver en Performance organisationnelle : un diagnostic interne concurrence avec les Job boards digitaux, et avec les sites profond offre une cartographie de toutes les ressources de petites annonces, notamment Leboncoin. Face à cette de l'organisation et permet de déterminer leurs atouts menace, Pôle emploi a su se positionner comme régula- et leurs faiblesses. teur de l'intermédiation sur le marché de l'emploi, et en Rationalisation des activités : les méthodes de lean créant l'Emploi Store, plateforme agrégeant des conte- thinking ou de redesign to cost permettent d'améliorer la nus au service de la recherche d'emploi. Une telle évolu- rentabilité d'un service sans en dégrader la qualité. Les tion stratégique a demandé une remise en question et activités sont analysées en fonction de leur valeur pour une transformation en profondeur ses modes d’inter- l'usager et leurs dépenses décomposées pour définir vention. Elle oblige notamment les opérateurs de l'Etat à un coût cible n'altérant pas la qualité de service. être plus performants, en tirant le meilleur parti des ou- Optimisation des fonctions support : la mutualisation des tils du secteur privé le cas échéant. ressources et les nouveaux outils numériques per- mettent de réduire massivement les coûts liés au fonc- Par ailleurs, les évolutions règlementaires (ouverture à la tionnement d'une organisation. concurrence, resserrement des conditions d'exécution Excellence opérationnelle : pour les EPIC qui disposent d'un service public…) sont des facteurs de disruption, qui d'une structure industrielle (Monnaie de Paris, Impri- exigent anticipation et agilité de la part des opérateurs. merie Nationale, etc.), l'évaluation et l'optimisation Par exemple, le renforcement des compétences des col- des flux de production aboutissent à des gains de pro- lectivités peut, dans certains cas, remettre en cause les ductivité rapides. actions et les financements de certains opérateurs. Développement de nouveaux services : la construction d'un plan de développement intégrant de nouveaux Pour pérenniser leur modèle d'activité, les opérateurs services permet à certains opérateurs de valoriser leurs impactés par la dérégulation doivent se fonder sur un actifs et de générer de futures sources de recettes. diagnostic interne – sur leurs performances – et externe – sur la connaissance de leur « marché », pour construire une vision stratégique : mutualisation d'activités, filiali- sation, partenariats.
Réinventer le modèle économique des opérateurs publics – Roland Berger Focus 5 Opérateur avec une dimension industrielle Etude stratégique menée récemment avec les équipes Roland Berger CONTEXTE ACTIONS • Urgence d'action : retrait progressif de l'Etat et •E tat des lieux : diagnostic budgétaire, financier (benchmark durcissement de la concurrence menaçant les équilibres performance revenus, coûts, marge opérationnelle et économiques investissement) et stratégique (enjeux externes, • Souhait d'identifier les opportunités de création de valeur numérique, swot) (positionnement concurrentiel, diversification, actifs •C o-construction de la vision stratégique dormants) et de réduction des coûts • Accompagnement à et sécurisation de la mise en œuvre Opérateur de la sphère sociale Etude stratégique menée récemment avec les équipes Roland Berger CONTEXTE ACTIONS • Opérateur faisant face à plusieurs facteurs de •B enchmark international transformation : restructuration de l’écosystème, pression •E tude prospective sur les tendances clés, démographiques, sur les finances, concurrence des acteurs privés, ruptures sociétales, technologique, institutionnelles technologiques •E tude d’impact des tendances sur les enjeux clés pour • Volonté d’être acteur des évolutions du marché, en l’opérateur anticipant les tendances et transformant le modèle • Vision stratégique et plan de transformation : évolution de opérationnel l’offre de services, périmètre d’activité, moyens… Opérateur avec une part d’activités sur le secteur marchand Transformation et innovation menée récemment avec les équipes Roland Berger CONTEXTE ACTIONS • Fort impact du numérique sur les services offerts par les • Identification des options stratégiques, sur la base de concurrents (nouveaux services et nouveaux canaux de diagnostics ciblés (BigData, IoT, crowdsourcing…), de distribution), et émergence de modèles économiques benchmarks et d’analyses de performance interne innovants • Elaboration de macro-objectifs : prérequis, risques, facteurs • Volonté de l’opérateur de conserver une place de leader, clés de succès et impacts de chaque option stratégique avec une portée internationale, en développant ses • Mise en œuvre de la feuille de route opérationnelle : services, dans un contexte de diminution des crédits pour transformation managériale, nouveaux produits et canaux… délégation de service public
6 Roland Berger Focus – Réinventer le modèle économique des opérateurs publics INNOVER DANS LA DÉLIVRANCE DES SERVICES La transformation numérique est présente au quoti- dien, et a fait évoluer les attentes des agents et des usa- Une des réponses est gers en termes de services et de modes de travail, quel que soit le secteur. Aujourd'hui, tous recherchent de la la modernisation des flexibilité, de la simplicité et de l'immédiateté, rendues possibles par les nouveaux outils et concrétisés dans les organisations, usages commerciaux. L'enjeu pour la sphère publique est de pleinement se les approprier, dans le respect de management, outils et ses missions d’intérêt général. environnement de travail, Les agents publics souffrent du manque d'adaptation de la sphère publique aux usages digitaux. Une des ré- pour offrir aux agents ponses est la modernisation des organisations, mana- gement, outils et environnement de travail, pour offrir des conditions de travail aux agents des conditions de travail optimales. La transformation des opérateurs de l'Etat vers des optimales. structures agiles, avec des pyramides hiérarchiques al- légées, dotées de nouveaux outils numériques et fon- dées sur la confiance permettra de revaloriser la posi- tion des agents. Leur environnement de travail sera en adéquation avec leurs besoins (mobilité, collaboration) et le contenu de leurs missions évoluera grâce à l'auto- preuve dans le secteur marchand, que la sphère pu- matisation progressive des tâches administratives à blique peut continuer à s'approprier. Cela nécessite l'ac- faible valeur ajoutée pour qu'ils consacrent davantage quisition ou le renforcement de compétences autour de de temps aux sujets de fond, les plus utiles aux usagers. la collecte et de l'analyse de la donnée sur les usagers – Roland Berger a consacré une étude spécifique sur le notamment par de l'intelligence artificielle, UX design, sujet en 2017, sous le titre « Transformation digitale design de services, Test & Learn, marketing automation, dans le secteur public ». etc. La mise en œuvre de ces méthodes doit se faire en aval de la définition d'une vision cible pour l'organisa- Tout comme lorsqu'ils interagissent avec des services tion, mais leur potentiel clairement identifié en amont. marchands, les usagers recherchent des services publics accessibles, de qualité et personnalisés. L'augmentation En effet, l'innovation n'est plus un enjeu extrinsèque à du niveau d'exigence des usagers pousse la sphère pu- l'accompagnement stratégique des directions des opé- blique à adopter une approche centrée sur le citoyen. rateurs. Elle doit être intégrée dès la phase de la Refonte du parcours utilisateur, parcours multicanal, conception stratégique, car elle aura des impacts sur création de nouveaux services ou encore personnalisa- l'offre de services, le métier et l'organisation des opé- tion des services sont autant de leviers ayant fait leur rateurs de l'Etat.
Réinventer le modèle économique des opérateurs publics – Roland Berger Focus 7 B : Arbre de leviers de la performance des opérateurs de l'Etat – Non exhaustif S’adapter à la Maîtriser Diminuer Effectuer des gains d’efficience sur les dépenses de personnel pression durable les coûts la base de coûts Externaliser certaines activités non cœur de métiers sur les finances Optimiser le pilotage des achats publiques Optimiser les dépenses externes Rationaliser Poursuivre les activités qui créent de la valeur pour l’usager les activités Renoncer aux activités coûteuses et sans valeur pour l’usager Optimiser Digitaliser les activités administratives peu complexes les fonctions support Mutualiser les fonctions support Trouver de Valoriser Valoriser les actifs matériels (immobilier, etc.) nouvelles recettes les actifs dormants Valoriser les actifs immatériels (savoir faire, data, etc.) Développer S’étendre au national (ex : Pôle emploi) de nouveaux services S’exporter à l’international (ex : Opéra de Paris) Devenir prestataire Utiliser ses ressources de « back office » (ex : centres d’appel) de services pour un Utiliser ses ressources de « front office » (ex : accueils) opérateur Résister dans un Mutualiser les activités Mutualiser uniquement le « back-office » environnement d’opérateurs Fusionner les entités dérégulé, ouvert Filialiser les activités Filialiser par le haut (transfert d’activités à un nouvel opérateur) à de nouveaux Filialiser par le bas (transfert d’activités à un opérateur existant) concurrents Développer des Co-traiter certains services notamment « sur le terrain » partenariats avec Sous-traiter des activités à faible valeur ajoutée des acteurs privés Innover dans Valoriser Améliorer Digitaliser les tâches administratives et répétitives la délivrance les agents le cadre de travail Rendre flexible l’environnement de travail des services Gagner en agilité Simplifier les organisations Favoriser le travail collaboratif Innover dans Recruter des personnes au statut privé les statuts juridiques Transférer des agents de la fonction publique vers un statut privé Se centrer Moderniser le parcours Développer des offres multicanales sur l’usager des usagers Simplifier les parcours des usagers Améliorer la qualité Renouveler l’offre de service des services Personnaliser les contacts usagers (connaissance 360°) Etre à l’écoute des Développer des Labs de services innovants besoins usagers Mener des expérimentations locales
8 Roland Berger Focus – Réinventer le modèle économique des opérateurs publics C : Illustration de grands leviers par types d’opérateur public Des leviers stratégiques spécifiques peuvent être envisagés en priorité suivant les principaux types de missions des opérateurs de l’Etat Exemples d’acteurs Leviers stratégiques FINANCER, ASP, CGLLS, ROUS, ANAH, Caisses Performance par l’automation (RPA1) PAYER de l’assurance maladie, etc. Transformation de la relation usagers : passer de « payeur » à « accompagnant » Enrichissement des services : multicanal et simplification ENSEIGNER, Universités, écoles et formations Valorisation des actifs dormants (brevets, immobilier, etc.) FORMER d’ingénieurs, CNED, etc. Nouvelles recettes : internationalisation, mécénat, formation continue, etc. Performance par la fusion d’établissements METTRE CNRS, CNES, Météo-France, Diversification et monétisation : internationalisation, valorisation des actifs À DISPOSITION CEREQ, Campus France, etc. dormants UNE EXPERTISE Digitalisation : processus internes, outils d’interface, méthodes de travail collaboratives PROTÉGER, Pôle emploi, OFII, AFPA, OFPRA, Performance par l’automation (RPA1) ACCOMPAGNER EFS, etc. Transformation de la relation usagers : passer de « payeur » à « accompagnant » Enrichissement des services : multicanal et simplification GÉRER UNE OFFRE France télévision, Radio France, Valorisation des actifs dormants (immobilier, savoir-faire artistique, etc.) CULTURELLE Musées nationaux, Opéra national Nouvelles recettes : internationalisation, mécénat, etc. de Paris, BnF, etc. ADMINISTRER ARS Plan d’efficience par le digital : processus internes, gestion de la donnée, LA SANTÉ méthodes de travail collaboratives, etc. AMÉNAGER, GÉRER Société du grand Paris, VNF, APIJ, Plan d’efficience par le digital : modélisation des flux, intelligence des réseaux, etc. DE L’IMMOBILIER Parcs nationaux, etc. Diversification des recettes : optimisation des actifs sous gestion, etc. RÉGULER ADEME, IRSN, ANSM, ANACT, Plan d’efficience par le digital : réduction des temps de cycle dans les prises de INPI, etc. décision, gestion de la donnée, etc. GÉRER UNE OFFRE Grands ports maritimes, FdJ, Diversification et monétisation : internationalisation, valorisation des actifs COMMERCIALE/ SNPE, Imprimerie nationale, etc. dormants INDUSTRIELLE Digitalisation : processus internes, outils d’interface, méthodes de travail collaboratives 1 R obotic process automation : automatisation des processus robotiques qui permet l’automatisation des processus métier basée sur la notion de robots logiciels ou d’intelligence artificielle
Réinventer le modèle économique des opérateurs publics – Roland Berger Focus 9 3. Réussir la transformation Le succès de la transformation d'un opérateur implique de questionner les fondamentaux de la vision, et de dédier un volet à l'enjeu managérial. REDÉFINITION DES FONDAMENTAUX TRANSFORMATION MANAGÉRIALE Pour relever le défi d’une transformation réussie les décideurs Sur cette base, l’opérateur peut, en lien avec sa tutelle, définir l’axe de publics – au sein des tutelles et au sein des opérateurs – doivent en son projet de transformation et les leviers stratégiques le composant. premier lieu interroger leurs ambitions. En parallèle, notre conviction est qu’il est nécessaire d’intégrer un volet dédié à la transformation managériale, pour le succès de la démarche. Que voulons-nous être ? Que changer en priorité ? Le BRAS AGILE des pouvoirs publics ? • Réactivité en contexte d’incertitude : agile, véloce • Réactivité supérieure à celle d’autres institutions publiques Compétences Appui sur l’image de « tiers de confiance » (réglementation, compétences manquantes) Que Un INCUBATEUR de solutions ? changer ? • Capacité à identifier des failles de marché Apport de solutions / réponses • Innovation et créativité, sans saisine des pouvoirs publics Pilotage Management • Reprise d’une tendance historique Un leader de Compétences la RELATION AUX USAGERS ? • Identifier les compétences nécessaires aux mandats les plus • Amélioration de la connaissance clients stratégiques et conduire une analyse de type « make or buy » (connaissance du client final notamment) • Identifier les besoins en recrutement (not. « nouveaux métiers ») • Optimisation des processus clients • Utilisation des données clients (ex : big data) Modèle/ culture de management • Passer à une culture de la responsabilisation • Quitter les travers d’un modèle bureaucratique et hiérarchique • Mieux s’accommoder des contraintes (ex : juridique, marchés Un champion de publics) l’EXCELLENCE OPERATIONNELLE ? • Performance des processus clésex : optimisation par le digital Modalité de pilotage et objectifs • Efficience dans le fonctionnement : ROI • Mettre en place une culture de la performance et du pilotage • Focalisation sur les missions les plus stratégiques • S’orienter vers une logique de Business Units avec contrôle des Priorisation des ressources coûts et de la marge
10 Roland Berger Focus – Réinventer le modèle économique des opérateurs publics CYCLE DU CHANGEMENT La transformation managériale au sein d’un opérateur peut se fonder sur 9 bonnes pratiques pour accompagner le cycle du changement. 9 bonnes pratiques Mobiliser et responsabiliser l’organisation 4. Communiquer la vision avec transparence Fixer des objectifs 5. E liminer les obstacles : modèle économique, budget, contraintes 1. Créer la vision du changement, en s’inspirant du privé et du public règlementaires et de statut d’opérateur 2. Former une coalition, au sein de l’opérateur et avec la tutelle 6. Créer des victoires rapides 3. Partager le sentiment d’urgence, en toute lucidité Mettre en place et intégrer le changement 7. Structurer le projet 8. Poursuivre le changement en continu 9. Ancrer le changement dans la culture Motivation/ performance Cible Accélération Intégration Mobilisation Orientation Refus Acceptation Existant Impact de la conduite du changement Choc Colère/ Test culpabilité Dépression Temps Courbe du changement « normale » Courbe du changement « cible » avec conduite du changement
Réinventer le modèle économique des opérateurs publics – Roland Berger Focus 11 Pour en savoir plus Fondé en 1967, Roland Berger est le premier cabinet de conseil de Direction Générale d’origine européenne. Implanté en France depuis 1990, le bureau de Paris avec près de 300 collaborateurs, conseille les plus grandes entreprises internationales ainsi que des institutions publiques, sur l’ensemble de leurs problématiques, du conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle : nouveaux modèles économiques et modèles de leadership, fusions-acquisitions, private equity et restructuration, support sur de grands projets d’infrastructure... Il s’attache à proposer des solutions innovantes, avec une attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets et mesurables. Conscient des forts enjeux liés au numérique, Roland Berger a initié Terra Numerata™ un écosystème unique et ouvert de partenaires afin d’offrir le meilleur du digital à ses clients. Suivez les dernières actualités de Roland Berger sur Twitter et LinkedIn Think:Act Think:Act Transformation digitale Smart cities à la française dans le secteur public (2017) (2017) THINK ACT BEYOND MAINSTREAM navigating complexity Mars 2017 Mai 2017 Transformation digitale dans Smart cities à la française le secteur public Quels gagnants et quels perdants dans Faire converger l‘intérêt des citoyens et des agents le nouveau paradigme urbain mondial ? La transformation digitale du secteur public, L’exploitation massive des données, la mise en après avoir prioritairement visé les citoyens et place de nouvelles formes d’interaction avec le les usagers, doit maintenant relever le défi citoyen, le déploiement de nouveaux services et d’une implantation durable au sein de l’adminis- plateformes en lien avec l’économie collaborative tration, pour moderniser les méthodes de travail sont autant d’incontournables pour réussir le et conforter l’efficacité de l’action publique. déploiement de la smart city.
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