Résultats semestriels 2022-23
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Résultats semestriels 2022-23
Interlocuteurs
Laurent MARBACH Véronique LAURENT Ludovic CUISINIER
Président-Directeur Général Responsable administratif et financier Directeur Commercial
Laurent MARBACH démarre sa carrière en qualité de Véronique LAURENT débute sa carrière en 2002 en Ludovic Cuisinier a démarré sa carrière en 1992 chez
Responsable du Bureau d’études & Méthodes de tant que contrôleur de gestion chez Chaucer Food Legrand en tant que commercial. Entre 2000 et 2016 il
Thomcast entre 1990 et 1993. En 1994, il devient SAS. En 2009, elle rejoint l’Union Agricole du Pays de occupe différents postes à l’international en qualité de
Responsable des opérations chez Radio Frequency Loire en qualité de Responsable administratif et Responsable Export, Directeur Commercial puis Directeur
Systems, entreprise spécialisée dans la production financier jusqu’en 2019 où elle rejoint Cave Robert et de Filiale. En 2017, il rejoint Marechal Electric en qualité de
d'antennes et de combineurs GSM / UMTS. Il rejoint Marcel en tant que Directeur administratif et Financier Directeur des Ventes France et devient Directeur
Flex (ex-Flextronics) en 1998, société américaine puis Grolleau en 2020. Commercial de Grolleau en 2022.
spécialisée dans la sous-traitance d'équipements
électroniques, où il devient Operation Manager. Il Véronique LAURENT est diplômée de SKEMA et Ludovic Cuisinier est diplômé de ESMC Lyon et
rejoint Grolleau en 2007 et prend la Présidence de la titulaire d’un DECF Organisation et Gestion Thunderbird School of Management.
société. d’entreprise, gestion Financière, mathématiques
appliquées, information et comptabilité.
Laurent MARBACH est diplômé de l’École Supérieure
d’Ingénieurs en Génie Électrique (ESIGELEC) et d’un
2 master à HEC.
SOMMAIRE
Qui sommes-nous ?
Faits marquants et éléments financiers 1er semestre 2022-23
Perspectives court et moyen terme
3
Concepteur, fabricant
et intégrateur français
d'équipements outdoor
pour les territoires intelligents
4
Grolleau, c’est…
Éclairage
…le N°1 urbain Depuis 70 ans, Grolleau accompagne avec
succès les évolutions technologiques avec
FRANÇAIS Réseaux
d’énergie des équipements « outdoor » sécurisés pour
DES ARMOIRES
URBAINES Bornes de
héberger et protéger les technologies
MULTI-USAGES… recharge critiques nécessaires au déploiement et au
Marchés &
fonctionnement des territoires intelligents
manifestations
Traffic
L’ARMOIRE
Assainissement
GROLLEAU, NOTRE
UNE MARQUE
DEVENUE BEST- Stationnement
GÉNÉRIQUE
SELLER Réseaux
de télécom
5
Notre univers : les territoires intelligents
AMÉLIORER LE CONFORT
DES TERRITOIRES
DES POPULATIONS AVEC DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
SERVICES DANS LE RESPECT
D’UN ENVIRONNEMENT DURABLE ATTRACTIFS DURABLES
CONNECTÉS Mobilité verte
Accessible (électrique /
voiture autonome)
Services Haut débit (fibre/
interactifs 4G/5G)
Consommation
énergétique
Sécurité Edge computing
optimisée
Le déploiement d’une
Smart grid
infrastructure technologique
sur tout le territoire est
indispensable
6
Une présence sur des domaines porteurs et en croissance
Armoires électriques, armoires éclairage Bornes de péage, armoires d’énergie de stockage,
public, signalisation, gaz Armoires fibre optique, shelters NRO, armoires portes de bateau de croisières de luxe..
de gestion d’énergie, réseau GSM-R, data
Mobilité urbaine (bornes de recharge électrique) centers…
N 1 de la borne de recharge électrique sur la voirie
7
Avec une large gamme de produits, Grolleau a la capacité à répondre à l’ensemble des besoins d’un territoire
Un solide historique de croissance rentable
1950 : création de Grolleau
70 ans 2000 : FlexTRONICS (USA) acquiert GROLLEAU
2010 : Rachat par Active’Invest
d’histoire et d’innovations
Dates clés
pour accompagner les mutations technologiques des territoires 1993 : Première armoire pour le secteur Télécom
1996 : Partenariat avec Chantiers de l’Atlantique
33,2
33,7 2008 : Première armoire haut débit ADSL
2011 : Premières bornes de recharges électriques
Évolution 31,3
2015 : Première gamme NRO (nœud de raccordement optique)
du chiffre d’affaires 25,3
2020: Première vente NRO en Afrique
2021 : Vente NRO avec Axione (Royaume Uni) et 1er data center en Afrique
(2010-11 à 2022-23)
22,3
21,1
16,2 17,2
15,4 16,4 16,5
14,9
18,9
S1
2022/23
Répartition Flottant 30%
48% Société représentée et
du capital contrôlée par Monsieur Gilles
ROLAND
au 30 septembre 2022 8%
Management
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
14%
8 Laurent MARBACH
Une offre « clé en main » de la conception à l’intégration
M A Î T R I S E C O M P L È T E D E L A C H A Î N E D E V A L E U R
Nous concevons Nous fabriquons, intégrons et testons dans notre usine Nous livrons Nous supervisons
R&D Transformation de la tôle Intégration électrique Expédition
Bureau d’études Découpe, pliage, Préparation filerie & installation
10% des effectifs soudure, pré-assemblage Câblage au schéma spécifique /
câblage ligne 5 camions par jour
Compétences Chaîne de peinture
thermiques, fluides, MAKE poudre automatisée Tests
BUY
Poudre polyester, ligne robotisée, Batteries
mécaniques, Tests mécaniques et Climatisateurs
électroniques, objets Technologies cuisson au four, gabarit 1x2 mètres Électrotechniques Disjoncteurs
connectés propriétaires en bout de ligne Mat. premières (tôles)
Pièces usinées, Assemblage mécanique Onduleurs
modules de Montage mécanique / rivetage / sertissage Redresseurs
développement Conducteurs de ligne, opérateurs
internes, solutions
9 Double sourcing
innovantes, etc.
sur toutes les pièces
Nos chiffres clés
18,9 M€
CA S1 2022-23 15 000
(+25,5% de croissance vs
CA S1 2021-22) armoires installées / an
5,3% 210 18 000 m2
Marge EBE Collaborateurs site industriel couvert
S1 2022-23 Chiffres
6,2 M€ clés
Trésorerie nette
S1 2022-23 *
500 ~20 %
clients
de parts de marché sur les bornes de
1,9 M€ recharge publiques
d’investissement au 600 000
pièces produites / an
semestre (extension usine)
*Trésorerie disponible - emprunts
10Faits marquants
et éléments
financiers du
1er semestre 2022
11Faits marquants S1 2022-23 45%
du CA
S1 2022-23
FEUX TRICOLORES
MOBILITÉ URBAINE
Contrat avec
CIELIS pour 4 ans
(groupement Eiffage et
CITELUM). Grolleau : Leader français
Livraisons de >1000 dans la co-conception et la
feux tricolores
fabrication
de bornes de recharge
INTERNATIONAL lentes, normales et
accélérées
Un positionnement rang 2 avec des
produits fabriqués en marque blanche
~50 armoires en
Outre-Mer
(Cayenne) et 95
armoires en Afrique Livraison en cours de Totem HPC
(Dakar) (350 produits commandés sur l’exercice 2022-23)
12Faits marquants S1 2022-23
35%
du CA S1
2022-23
Shelter
Shelter +
Armoire fibre supervision
Shelter NRO
– St Andrews
(Ecosse)
EXPORT
FRANCE • Poursuite des déploiements fibre dans les régions plus rurales (Creuse,
Dordogne, Somme) • Livraison de 1 Shelter NRO pour Axione en
Écosse (St Andrews).
• Livraison d’un shelter de 20 m2 pour Arteria dans la baie de Saint Brieuc • Livraison au Congo d’une solution de conversion
pour le poste de communications centralisées du parc éolien en mer. d’énergie.
Grolleau assurera la supervision technique en continu (24/24 – 7J/7)
13Faits marquants S1 2022-23 20%
du CA
S1 2022-23
PORTES DE BATEAU ARMOIRES DE COMMANDES SMART GRID
(EXTRACTION DE PETROLE)
Stockage de l’énergie outdoor
FORTE SÉLECTIVITÉ SUR LES AFFAIRES :
2600 portes pour le navire Euribia
Potentiel de commandes pluri-annuelles (récurrence du CA)
Des contrats proche d’1 M€ (petite/moyenne série)
Accroître notre savoir-faire technologique (gestion monétique par ex)
14 Une vitrine de notre créativité et notre innovationÉvolution du chiffre d’affaires S1 2022-23
Chiffre d’affaires (en M€) Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité
Exercice clos au 31 mars
18,9 Industrie
11% Smart City Industrie
20% Smart City
49%
45%
15,1
+25,5%
15,1M€ 18,9M€
S1 2021-22 S1 2022-23
Télécom Télécom
39% 35%
Trois segments de marchés en croissance au 1er semestre :
S1 2021-22 S1 2022-23
Télécom: +12% de croissance vs.S1 2021-22
Smart City : +14% de croissance vs.S1 2021-22
15 Industrie : +122,5% de croissance vs.S1 2021-22Des clients fidèles d’année en année
Répartition du TOP 10 (%)
S1 2021-22 S1 2022-23
2%
3% 3% 4%
13%
3% 3%
4% 24%
32% 5%
5%
8%
8% 9 M€ 10,8 M€
8%
10% 17%
17% 10%
11% 11%
Les 10 premiers clients représentent Les 10 premiers clients représentent
60% du chiffre d’affaires S1 2021-22 (Total CA S1 2021-22: 15,1 M€) 57% du chiffre d’affaires S1 2022-23 (Total CA S1 2022-23 : 18,9 M€)
Référencement auprès de l’ensemble Pas de dépendance clients pour
Des relations pluriannuelles des acteurs, partenariats de long terme noués une gestion optimale
16
avec les clients les plus emblématiques du risqueCompte de résultat simplifié
S1 S1
K€ - Normes françaises Variation
2021-22 2022-23
Chiffre d’affaires 15 052 18 905 +25,5% Progression de +25,5% du CA
Marge sur coûts d’achats 8 682 9 692 +11,6%
Hausse de 0,4 M€ liée pour moitié aux frais Intégrant l’impact de la hausse des
de transports. A noter également le retour % du CA 57,7% 51,3% -6,4 points matières premières et le mix produit
des salons post covid-19 et un impact coûts Charges externes (*) (**) (2 222) (2 647) +19,1%
de l’énergie.
Charges de personnel (*) (5 537) (5 912) +6,8% 210 salariés vs. 200 au 30/09/21
Renforcement de l’équipe commerciale et
EBE (**) 790 997 +26,2% impact des augmentations de salaires
Marge d’EBE 5,2% 5,3% +0,1 points
Progression de +26,2% de
Dotations aux amortissements et
l’EBE provisions nettes des reprises (inclus (408) (488) -
crédit-bail)
Résultat d’exploitation 383 510 +33,5%
Une marge d’EBE en
Marge d’exploitation 2,5% 2,7% +0,2 points
légère progression Résultat financier marginal (peu de
dettes)
Résultat financier (14) (22) -
malgré la hausse des Résultat courant 368 488
coûts matières & énergie Résultat exceptionnel (24) (53) -
Impôt sur les bénéfices - - - Un résultat net en progression de +32%
*Inclus reclassement des intérimaires en charges de
personnel Participation / Intéressement des salariés (60) (61) -
** retraité des échéances de Crédit Bail
Résultat net 285 374 +32%
17
Marge nette 1,9% 2,0% +0,1 ptsUne situation financière saine et solide
Hausse des actifs En K€
immobilisés
intégrant la ACTIF 2021-22 S1 2022-23 2021-22 S1 2022-23 PASSIF
nouvelle extension
Actif immobilisé 4 102 5 667 14 513 14 796 Capitaux propres
de bâtiment
Stocks 5 069 4 382 117 109 Provisions
Bonne gestion des 5 943 7 145 Emprunts et dettes financières
stocks Clients et comptes rattachés 5 643 6 5 78 Inclus un nouveau
Fournisseurs et comptes financement bancaire
Autres créances 1 174 1 299 5 812 5 7 66
rattachés de 1,9 M€
Disponibilités 13 904 13 379 Dettes fiscales, sociales et autres
3 471 3 669
dettes
Charges constatées d’avance 141 182 176 2 Produits constatés d’avance
Total 30 032 31 487 30 032 31 487 Total
Trésorerie nette : 6,2 M€
18 Trésorerie nette = disponibilités - emprunts et dettes auprès des établissements de créditTableau des flux de trésorerie simplifié
K€ - Normes françaises S1 2021-22 S1 2022-23
EBE 791 998
Variation des stocks (908) 664 Evolution CA +26%
Variation des créances d’exploitation (558) (1 101)
Variation des dettes d’exploitation 319 (19) Amélioration du BFR dans un contexte de
croissance d’activité
Besoin en fonds de roulement (1 147) (456)
Flux net de trésorerie généré par l’exploitation (356) 541
Intéressement versé et peu de charge financière
Flux net de trésorerie généré par l’activité (437) 428
Hausse des investissements du semestre liés à
Acquisitions d’immobilisations (209) (1930) l’extension de l’usine financée par emprunt
bancaire
Flux net de trésorerie lié aux opérations
(209) (1 925)
d’investissement
Niveau faible en S1 2021-22
Emission d’emprunts - 1 909 Gel des échéances - COVID
Remboursement d’emprunts (357) (826)
Dividende - (114) Versement d’un dividende de 0,1 M€
Flux net de trésorerie liés aux opérations de
(357) 970
financement
Variation de trésorerie
Trésorerie d’ouverture
(1 002)
7 617
(528)
13 904
Trésorerie de
19
Trésorerie de clôture 6 615 13 376 clôture de 13,4M€Nos perspectives 20
Des relais de croissance pour l’activité télécoms à l’international
1
Plan numérique
3 CONQUÊTE INTERNATIONALE
« France Très Haut
Débit » FIN PROGRESSIVE DU
2022 : accès pour tous
au très haut débit dans tous
MAILLAGE DE LA FIBRE
les territoires (80% des
logements en FftH)
EN ZONE MOINS DENSE INTERNATIONAL
UN RELAIS DE
EN FRANCE CROISSANCE
2025 : fibre optique
généralisée dans tous les
territoires
ACTIVATION DE Accompagner nos clients dans
2 leur développement international
RÉSEAU DE
Exemple Axione au Royaume-Uni : Axione investit 300 millions de
FIBRE NOIRE livres sterlings pour le déploiement de la fibre (soit 4 millions de lignes
outre Manche).
Premier succès 1 Shelter NRO en Écosse d’ici fin d’année
commercial avec D’autres commandes devraient suivre
Terralpha, filiale de Afrique : 2 shelters modulaires à livrer au Libéria (Afrique)
21 SNCF réseauUn marché à fort potentiel : le Edge Computing & la sécurité des données
Performance - Fiabilité - Sécurité
de moins en moins de latence, plus d’expérience utilisateurs (ex. voitures
autonomes), une sécurité optimale des informations personnelles.
Une infrastructure de traitement Big Data sur le
territoire à déployer
développement du Edge Computing et demain le Computing Continuum, une
informatique de proximité sans interruption
Shelter Edge Computing
Un marché immense s’ouvre pour Grolleau :
Une demande croissante sur ce marché avec les data centers décentralisés
10 appels d’offres en cours* Marché Public / Marché Privé
22
100 milliards d’appareils connectés en 2025* et des milliards de données à traiter en smart territory
* Offres auxquels Grolleau a répondu * Rapport prospectif Global Industry Vision publié par Huawei en 2019.La mobilité urbaine : des opportunités en France et à l’international
FRANCE
HORS FRANCE
Une règlementation favorable au développement des activités de Grolleau
1ère étape : 100 000 bornes de recharge en France à installer
Bornes
Continuer l’accompagnement de nos clients à
Bornes l’international (ex. Total Energies)
Installées :
restantes
71 630 *
à installer :
(dont 20% Grolleau)
30 000
28 370
Part de marché visée 20%
Vers 400 000 bornes de recharge en 2030 **
Des opportunités de déploiement en bornes de recharge rapide
(stations service, supermarchés, parkings publics..) et une demande naissante de la part
des collectivités locales pour des bornes DC.
Savoir-faire reconnu
*Au 30 septembre 2022 - Baromètre de l’Avere France – 07 octobre 2022 Capacité démontrée à travailler en marque blanche
23 ** https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/exclusif-
emmanuel-macron-il-faut-une-politique-massive-pour-reindustrialiser-leurope-1870009
avec les donneurs d’ordre sans exclusivitéLa mobilité urbaine : un nouveau partenariat industriel avec IES
Synergy et un relais de croissance à fort potentiel
Un partenariat industriel avec IES Synergy, un des
leaders européens des bornes de recharge à
courant continu, pour le déploiement de leur
nouvelle génération de bornes de recharge ultra
rapides. Les bornes à courant continu DC nécessitent la mise
en œuvre de technologies plus complexes que le
marché des bornes de recharge dite « AC » (lentes,
normales et accélérées) : conversion d‘énergie, forte
Fabrication de la structure métallique de la borne de recharge et intégration puissance, dialogue de véhicule connecté complexe
mécanique et électrique. Contribution au chiffre d’affaires de Grolleau dès (CEI 15118).
l’exercice 2023-2024.
A date, IES Synergy a installé plus de 15 000 bornes de
Mémo : Grolleau a obtenu subvention de 800k€ des fonds de recharge Keywatt® et 1 million de chargeurs embarqués
modernisation Automobile et Aéronautique du plan France Relance industriels qui ont été déployés dans 46 pays. Au cours de
l’année 2021, IES Synergy a participé au développement
Participer au développement de la filière automobile française
Moderniser de façon permanente l’outil industriel & procéder à de nouveaux recrutements de la recharge publique rapide en France, en fournissant
plus d’un quart des points de charge DC installés.
24
Communiqué IES Synergy « L’OBJECTIF 100 000 POINTS DE CHARGE, À L’HEURE DU BILAN »Nos autres projets
Projet OneCity pour la souveraineté des villes
Déploiement de nos
armoires couplées avec (parking, traffic, détecteur de poubelles, qualité de l’air..)
une offre de capteurs de
l’open data.
Récupération des
Grolleau, leader du projet
données/ partenariat Objectif : ventes d’équipement (capteurs) et applications
sur la partie applicative (software) + revenus récurrents (abonnement)
(sollicitations dans
Lyonne, département
93, Nantes et Poitiers)
Déployer nos offres OneCity et Weaccess
Projet NRO pour le déploiement du réseau 4G/5G
Convergence 5G, dans les zones blanches et les réseaux privés
Système de mené par Weaccess
lauréat de la plateforme pré-
intégrée avec un
mission mat et une antenne
émettrice couplés à
Projet conjoint avec Weaccess
industrielle sur une station de base Grolleau, site pilote pour le premier essai de réseau
privé 4G/5G
25 la 5GUne offre de services autour de la supervision
SERVICES
Augmenter progressivement la part
de maintenance de nos contrats
(abonnement = récurrence de revenus)
Poursuivre nos innovations
en services
26Perspectives court et moyen terme
+17,5% TCAM 2025-26
Chiffre 2020-21/2025-26
50 M€
d’affaires
(en M€)
Objectif 10%
de croissance
31,3 M€
22,3 M€
Marge Sur l’exercice 2022-23, Grolleau vise environ +10%
Un carnet de d’EBE
de croissance du chiffre d’affaires et un niveau de
commandes de 8/10%
marge d’EBE autour de 4,5%, comparable à celui
8,1 M€ au de l’exercice 21-22
30 septembre
2022
2020-21 2021-22 2022-23 2025-26
Grolleau reste également en veille active d’opportunités d’acquisitions ciblées pour compléter ses
27
compétences et son développement, notamment à l’international.De solides ambitions à moyen terme sur nos 3 pôles
o En France de nouvelles perspectives sur les réseaux o Continuer à saisir des
fibres d’opérateurs privés opportunités pour la Smart Grid
o Continuer à renforcer la /Réponse à de nouveaux appels
o Accélérer à l’international position d’intégrateur o Projets complexes
d’offres pour le stockage et la
• Déployer notre offre de data centers modulaire en industriel de référence sur pour l’urbanisation
gestion d’énergie.
France et à l’export pour le Edge Computing et la sécurité les bornes de recharge des villes
des données lentes, normales , o De nouveaux enjeux autour de
• Poursuivre l’accompagnement de nos clients dans leur accélérées et désormais
développement fibre à l’international la transition énergétique et la
ultra rapides (>100kw DC) gestion d’énergie
28MERCI POUR VOTRE ATTENTION 29
QUESTIONS-REPONSES
6
MICROSOFT TEAMS
*
TELEPHONE
Bouton « Lever la main » Appuyer sur " * " et " 6 "
30ANNEXES 31
Grolleau acteur des territoires intelligents, urbain et télécom
Armoire eau
Borne Fibre Shelter
NRO Armoire
de recharge
éclairage public
électrique
GROLLEAU,
OMNIPRÉSENT SUR
LE TERRITOIRE Armoire gaz
Armoire de
signalisation Armoire
pompage
Fibre
Transport de la fibre optique
32 Distribution mutualiséeUn outil industriel propriétaire et dimensionné,
une organisation du travail flexible pour répondre à la demande
Chaîne de peinture
poudre automatisée
(400 000 pièces
(Découpe, pliage, Expédition peintes/an,
soudure, 230 références de Assemblage
pré-assemblage) Magasin & peinture, Changement
rapide de teinte) mécanique
de Extension installation
1 700m2
Métiers composants
de la
Assemblage mécanique
tôlerie (montage mécanique,
rivetage, sertissage)
R&D
Un fonctionnement
Une superficie en 2*8 ou 3* 8
selon les besoins
de > 62 000 m² Intégration
dont 18 000 m² couverts électrique
Tests
(inclus extension de 1 700 m2 ) Zone
extérieure
Industrialisation
Bureaux d’intégration
(Méthodes) (Tests mécaniques et
administratifs et de test des électrotechniques
Shelters NRO (préparation filerie,
en bout de ligne)
câblage au schéma
spécifique / câblage ligne)
33Notre organisation
210 MANAGEMENT
Laurent MARBACH
collaborateurs
au 30
septembre 2022 BUS DEV
BUREAU
Chiffrage, projets,
& VENTES Ingénieur mécanique
19 commerciaux D’ÉTUDES Bureau
/ R&D
et ADV d’études/
25 personnes
Ingénieur thermique
dont 4 Bus dev R&D Ingénieur électronique
Designer industriel
Ingénieur développement
2
système & plateforme IoT participations
Répartition par pôle et par région dans les objets connectés
16,5%
127 personnes Support Supply Chain
Production 20 personnes
Tôlerie (plieur, soudeur) Qualité Logistique 30%
Assemblage et intégration
(conducteur de ligne, monteur..)
Intégration électrique (câbleur..) 19 personnes
+ entre 50 et 70 intérimaires RH - Finance - IT- Marketing - Qualité
pour garantir une flexibilité de
la production en fonction de la
34 demande *Avere-France / AAA Data / Baromètre mensuel de la mobilité électriqueGouvernance
Conseil d’administration Comité de Direction
Laurent MARBACH
Laurent MARBACH Gilles ROLAND Président Directeur Général
Président du Conseil d’administration Président
Président-Directeur Général Active’Invest
Grolleau
en cours
1 salariée VENTES
Grolleau
Sophie TRINON François BARBIER Karen DENNIEL Stéphane Pierre-Louis Véronique Damien Ludovic
Président Directeur Général Directeur des opérations externes Représentante Salariés JOSPIN CHANTEAU LAURENT PAYRAUDEAU CUISINIER
Alpha Innovation Flex GROLLEAU Finances RH / IT / S&E
Opérations R&D et SAV Ventes
35Un groupe engagé dans une politique durable
EcoVadis
évalue le degré de Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE) à partir d’agrégats
non financiers (environnement, social et droits de
l’homme, éthique et achats responsables)
Le cabinet HSE Optimisation
(en partenariat avec l’ADEME et bpi France)
mandaté par Grolleau pour l’accompagner dans la
réduction de son empreinte environnementale
Le cabinet Environ’MANS
mandaté par Grolleau pour établir le bilan carbone 2021
de la société
*Grolleau SAS fait partie du top 7 des entreprises évaluées par EcoVadis dans le
secteur d’activité Construction et menuiserie métalliques. Grolleau SAS a reçu la
note de 63/100 en 2022 (+3 points par rapport à 2021).
7
Top
*
36Grolleau et le street art 37
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