Retombées économiques de la présence d'Airbnb à Montréal 2017 - Juillet 2018

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Retombées économiques de la présence d'Airbnb à Montréal 2017 - Juillet 2018
Retombées économiques
de la présence d’Airbnb à
Montréal - 2017

                            Juillet 2018
Retombées économiques de la présence d'Airbnb à Montréal 2017 - Juillet 2018
Introduction

Par sa plateforme de réservation en ligne et par la présence de Luxury Retreats, une de ses filiales à
Montréal, Airbnb contribue à l’offre d’hébergement, à l’essor du tourisme, à l’économie locale et
provinciale ainsi qu’à la création d’emplois de qualité.

Cette étude réalisée par GLS Réseaux, une firme indépendante de recherche d’information d’affaires et
économique présente la contribution d’Airbnb à l’économie de Montréal et du Québec en 2017.

Airbnb1 offre diverses activités économiques à Montréal. Elle offre notamment un service de réservation
en ligne de chambres, de logements ou d’appartements et exploite à Montréal une entreprise de location
de résidences de luxe s’adressant à des clients de partout à travers le monde. Ces deux activités ont des
retombées économiques pour Montréal et le Québec en général.

La présente étude consiste à mesurer ces retombées à partir :

     ●     Des dépenses des voyageurs qui utilisent Airbnb pour venir à Montréal

     ●     Des revenus des hôtes à Montréal qui sont dépensés dans l’économie du Québec

     ●     Des dépenses d’exploitation de Luxury Retreats, une filiale d’Airbnb à Montréal

1
  Airbnb offre aussi des « expériences », qui sont des excursions ou d'autres activités créées et animées par des experts locaux. Les
hôtes donnent aux voyageurs un accès privilégié à des lieux et des communautés de leur ville en offrant aux voyageurs une totale
immersion dans l'univers unique de chaque hôte. Les expériences à Montréal ont été lancées à l’été 2017.
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Retombées économiques de la présence d'Airbnb à Montréal 2017 - Juillet 2018
Méthodologie

Modèle intersectoriel du Québec
La présente étude consiste à mesurer les retombées économiques pour Montréal et le Québec en général
des deux principales activités d’Airbnb à Montréal, soit : un service de réservation en ligne de chambres, de
logements ou appartements et l’exploitation de Luxury Retreats, une filiale d’Airbnb à Montréal.

La méthodologie retenue aux fins de calculer les retombées économiques d’Airbnb s’inspire, en ce qui a
trait aux touristes, du « Guide méthodologique pour la réalisation des études de l’impact économique des
grands festivals et évènements2 ». Elle s’appuie également sur nos propres connaissances des
enseignements de la science économique à cet égard et des bonnes pratiques en matière d’évaluation des
retombées économiques à l’aide du modèle intersectoriel du Québec produit par l’Institut de la statistique
du Québec.

Bien que le modèle intersectoriel du Québec3 calcule les effets directs et indirects générés par la présence
d’Airbnb à Montréal, les tableaux inclus dans le rapport présentent les effets totaux. Les effets directs et
indirects sont exprimés en termes de valeur ajoutée, d’emplois et de revenus pour les gouvernements du
Québec et du Canada et de parafiscalité.

           La valeur ajoutée (exprimée au prix de base) : l’effort que le producteur ajoute à ses intrants
           intermédiaires pour répondre aux demandes qui lui sont adressées. Dans le modèle intersectoriel,
           elle est obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et
           traitements avant impôt, les revenus mixtes bruts et les autres revenus bruts avant impôt.

           Emplois : le nombre de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) soutenus.

           Revenus des gouvernements du Canada et du Québec (recettes fiscales) : se composent des
           impôts sur les salaires gagnés, les taxes de vente (TVQ, TPS), les taxes spécifiques et les droits
           d’accise.

           Parafiscalité : contributions des salariés et des employeurs aux différents fonds de sécurité
           sociale dont : Régime de rentes du Québec (RRQ), Fonds des services de santé (FSS), Commission
           des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Régime québécois
           d’assurance parentale (RQAP), Assurance-emploi (AE).

Sources des données
     1.    Les données sur les dépenses des voyageurs venus à Montréal via Airbnb proviennent d’un
           sondage4 réalisé par Airbnb auprès de ses voyageurs de toutes provenances en 2017.
     2.    Les données touchant les revenus et dépenses des hôtes proviennent des statistiques d’Airbnb.
           Les données sur leurs dépenses sont issues d’un sondage réalisé auprès des hôtes en 2017.
     3.    Les données d’exploitation 2017 de Luxury Retreats, une filiale d’Airbnb à Montréal, ont été
           fournies par Airbnb.

2
  https://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/autres/guide-methodologique.pdf
3
  Le modèle intersectoriel du Québec ne calcule pas les effets induits. Les effets induits ont trait à l'impact attribué à l'achat de tous
les biens et services qui ont été vendus aux travailleurs qui ont utilisé leur salaire pour faire l'achat de ces biens et services, salaire
qui a été gagné par suite des effets directs et indirects.
4
  Les données proviennent d’un sondage auprès de 222 voyageurs et 180 hôtes à Montréal en 2017.
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Retombées économiques de la présence d'Airbnb à Montréal 2017 - Juillet 2018
Définitions des termes clés
Les hôtes : Airbnb s’associe avec des propriétaires de résidences et des locataires d’appartements pour les
offrir sur le marché de la location de courte ou longue durée auprès de voyageurs.

Les voyageurs : Il s’agit soit d’étrangers au Québec ou de résidents du Québec qui utilisent des logements
ou appartements. Tous ces voyageurs engagent des dépenses durant leur séjour. Les montants dépensés
par ces derniers ont fait l’objet d’une enquête et d’une évaluation. Les dépenses de la part des voyageurs
constituent des revenus pour les secteurs d’activités qui fournissent les biens et services demandés, soit :
    ● L’hébergement commercial;
    ● La restauration et les bars;
    ● Les autres achats alimentaires;
    ● Les achats personnels divers;
    ● Le transport de personnes;
    ● Les loisirs et autres divertissements;
    ● Etc.

Calcul des retombées économiques de la présence d’Airbnb à Montréal
Ainsi, trois simulations ont été réalisées par l’Institut de la statistique du Québec dont deux selon les
dépenses des visiteurs et les dépenses des hôtes, et une pour les dépenses d’exploitation de Luxury
Retreats, une filiale d’Airbnb à Montréal.

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Les dépenses des voyageurs

En 2017, Airbnb a enregistré 283 033 voyages à Montréal pour un total de 2 633 127 nuitées5. Nous
supposons que ces voyageurs sont tous des touristes. La moyenne des dépenses effectuées localement par
ces touristes s’élève à 180,53$ par personne et par jour.6 En associant ces dépenses journalières au nombre
de nuitées, on obtient une dépense totale de 475 293 642$ en 2017.

L’enquête auprès des visiteurs permet également de répartir les dépenses de ces derniers selon la catégorie
de biens et de services acquis. Le Tableau 1 qui suit indique les pourcentages obtenus de même que les
montants correspondants.

                                      Tableau 1
         Répartition des dépenses des touristes par catégorie en % et en $ CAN
                    Catégories                                            %                                        $
           Repas                                                      31,57                             150 050 203
           Achat de nourriture                                        11,70                              55 609 356
           Magasinage                                                 13,61                              64 687 465
           Activités culturelles                                      19,29                              91 684 144
           Transport local                                            14,05                              66 778 756
           Autres                                                       9,78                             46 483 718

           Total                                                   100,00                          475 293 642

5
 Une nuitée correspond au nombre de nuits pour une réservation multiplié par le nombre d'invités de cette même réservation.
6
 Les dépenses compilées par Airbnb sont exprimées en $US, à 139$. Nous avons utilisé le convertisseur de devise de la Banque du
Canada qui est de 1,2986$CAN pour 1$ US pour 2017.
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Retombées économiques de la présence d'Airbnb à Montréal 2017 - Juillet 2018
Les revenus des hôtes à Montréal qui sont
dépensés dans l’économie du Québec

Pour la location de leurs logements à Montréal via la plateforme Aribnb, les hôtes ont reçu des revenus qui
se sont élevés à 114 961 304$ en 2017. Ces revenus s’ajoutent aux autres revenus des propriétaires ou
locataires des logements et appartements et sont dépensés à différentes fins.

Le sondage réalisé par Airbnb auprès des hôtes indique comment ces revenus ont été utilisés en 2017. Le
Tableau 2 fournit le pourcentage des revenus affectés à chacune des catégories de biens et de services
achetés.

                                              Tableau 2
                    Utilisation des recettes des hôtes en 2017 en % et en $ CAN
                      Utilisation                                                  %                     $
     Loyer et hypothèque                                                           44           50 582 974
     Dépenses générales du ménage                                                  14           16 094 583
     Épargne à long terme                                                           3            3 448 839
     Vacances                                                                      11           12 645 744
     Rénovation de la maison                                                        8            9 196 904
     Dépenses personnelles supplémentaires                                         10           11 496 130
     Autres (nouvelles entreprise et autres)                                       10           11 496 130

     Total                                                                       100       114 961 304

Comme on peut le constater, le montant consacré au paiement des loyers et des hypothèques est élevé.
Or, le sondage ne permet pas de distinguer l’un de l’autre. Selon les statistiques d’Airbnb, la proportion de
propriétaires et de locataires est de 65% et de 35% respectivement. Donc, en ce qui concerne les
propriétaires, nous avons évalué la portion du remboursement de capital et intérêts qui a été retirée des
calculs de retombées économiques, puisque ces remboursements ne constituent pas un revenu pour un
secteur productif, mais un remboursement. Le montant d’épargne a également été soustrait, puisqu’il s’agit
d’une consommation différée n’ayant pas d’effet immédiat sur l’économie.

Finalement, dans le cas des dépenses aux fins de vacances, on ne doit retenir que celles effectuées dans le
cadre de vacances au Québec. Selon les données disponibles à cet égard, la proportion des Québécois qui
voyagent au Québec est près de 50%7.

7
    http://veilletourisme.ca/2015/04/29/tout-tout-tout-sur-les-voyages-des-quebecois/

                                                                 5
Les dépenses d’exploitation de Luxury Retreat

En février 2017, Airbnb a fait l’acquisition de Luxury Retreats, une plateforme de location de villas haut de
gamme fondée à Montréal en 1999. Luxury Retreats est un courtier en voyages d'élite qui offre une
sélection de villas de location parmi les plus luxueuses au monde. Le portefeuille de la plateforme est
composé de plus de 5000 villas situées dans plus de 300 destinations différentes.

L’entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, génère un nombre important d’emplois de qualité
dans la métropole. L’entreprise emploie 350 personnes à Montréal. Les dépenses d’exploitation8 faites à
partir de Montréal sont de 63M$, tel qu’indiquées au Tableau 3 ci-bas.

                                          Tableau 3
                 Dépenses d’exploitation de Luxury Retreat en 2017 en $ CAN
                                                                                                                 $
                 Total                                                                                      63M

8
  Une ventilation des dépenses de Luxury Retreats a été fournie par Airbnb pour la simulation à l’aide du modèle intersectoriel du
Québec. Les catégories de dépenses sont les suivantes : 1) Salaires, bénéfices sociaux et contribution de l’employeur, 2) Loyer,
3) Dépenses technologiques, 4) Autres dépenses de bureau. Pour estimer de façon détaillée les dépenses d’opération de Luxury
Retreats, nous avons utilisé une distribution des dépenses d’entreprise dans le même secteur, soit « service d’information autre –
SCIAN 519 ».
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Retombées des dépenses des voyageurs

Selon les simulations réalisées à l’aide du modèle intersectoriel du Québec, les 475M$ dépensés par les
voyageurs qui sont venus à Montréal en 2017 avec la plateforme Airbnb ont permis de supporter 5 079
emplois (années-personnes). La valeur ajoutée aux prix de base, donc la contribution au PIB, est de
237,8M$. En lien avec cette activité, les gouvernements du Québec et du Canada ont touché 77,6M$ et
28,2M$ respectivement sous forme de recettes fiscales. Les dépenses des voyageurs à Montréal ont aussi
permis de contribuer au paiement de services publics d’assurance, de rentes et de services sociaux pour un
montant de 25,6M$.

                                        Tableau 4
               Impact économique pour le Québec des dépenses touristiques
                           des visiteurs en 2017, en 000$ CAN
                                                                    Effets totaux                  Contribution nette
    Main-d’œuvre (en nombre) :
       - Salariés                                                                   4 598
                                                                                                                        2 299
       - Autres travailleurs                                                          481
                                                                                                                        240,5
    Valeur ajoutée au prix de base                                           237 760,4$                            118 880, 2$
    Revenus du gouvernement du Québec                                         77 582,3$                            38 791,15$
    Revenus du gouvernement du Canada                                         28 186,4$                             14 093,2$
    Parafiscalité :
        - Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP)                                   21 448,2$                              10 724,1$
        - Canada (Assurance emploi)                                            4 107,5$                              2053,75$

Afin de calculer la contribution nette de la présence d’Airbnb à Montréal, certains ajustements ont dû
être faits pour tenir compte des effets de substitutions.
     ● Selon le guide du ministère du Tourisme, la mesure de l'impact économique ne doit pas tenir
          compte des dépenses des visiteurs qui auraient quand même été effectuées dans le territoire
          n'eût été de la présence d’Airbnb. L’enquête d’Airbnb auprès des voyageurs révèle que 3,8% des
          voyageurs ne seraient pas venus à Montréal n’eut été de la présence d’Airbnb.
     ● Cette même enquête révèle l'attractivité importante d’Airbnb à Montréal, puisque 75,3% des
          voyageurs ont répondu qu'ils seraient plus susceptibles de revenir lorsque comparé à d'autres
          formes d'hébergement. Pour 96% des voyageurs, le fait d’économiser de l’argent est un facteur
          prioritaire dans la décision d’utiliser la plateforme Airbnb.
     ● Airbnb occupe 20% de la part de marché de l’hébergement à Montréal pour les touristes
          d’agrément et près de 10% pour les touristes d’affaires9. Les autres types d’hébergement ne
          pourraient accommoder tous les touristes advenant le retrait du marché d’Airbnb à Montréal.

En fonction de ces éléments, nous attribuerons 50% des retombées des visiteurs à l’activité propre à Airbnb.

9
 Tourisme Montréal. Mars 2017. Sondage sur l’expérience des touristes à Montréal, clientèles d’agrément et d’affaires. Ipsos.
Rapport final.

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Retombées des revenus des hôtes à Montréal qui
sont dépensés dans l’économie du Québec

Le tableau 5 présente l’impact économique pour le Québec des dépenses des ménages liées aux revenus
tirés de la location de logements à partir de la plateforme Airbnb. Ces revenus s’élèvent à 114,9 M$ en
2017. Certains ajustements ont été faits :

       ●    Premièrement, les montants épargnés ont été retranchés, puisqu’ils ne contribuent pas
            immédiatement à l’achat de biens et services.
       ●    Deuxièmement, le remboursement d’une hypothèque ne constitue pas une dépense productive
            contrairement au loyer. Or, selon les données disponibles, 65% des hôtes sont des propriétaires.
       ●    Finalement, 50% du montant destiné aux vacances est dépensé au Québec10.

À la lumière de ces trois ajustements, le montant des dépenses productives s’élève à 72,3M$. Ainsi, selon
les simulations réalisées à l’aide du modèle intersectoriel du Québec, les revenus des hôtes à Montréal qui
ont été dépensés dans l’économie du Québec ont permis de supporter 468 emplois (années-personnes). La
valeur ajoutée au prix de base, donc la contribution au PIB, est de 43,9M$. En lien avec cette activité, les
gouvernements du Québec et du Canada ont touché 7,8M$ et 3,9M$ respectivement sous forme de
recettes fiscales. Ces dépenses permettent également de financer certains services sociaux d’assurance, de
rentes et de santé pour un montant de 3,4M$.

                                     Tableau 5
Impact économique pour le Québec des dépenses des ménages liées aux revenus
          tirés de la location de logement de particuliers, en 000$ CAN
                                                             Effets totaux               Contribution nette
 Main-d’œuvre (en nombre)
    - Salariés                                                                  420
                                                                                                             210
    - Autres travailleurs                                                        48                           24
 Valeur ajoutée au prix de base                                         43 851,9$                     $21,925.95
 Revenus du gouvernement du Québec                                       7 757,3$                      $3,878.65
 Revenus du gouvernement du Canada                                       3 957,5$                      $1,978.75
 Parafiscalité
     - Québec (RRQ, FSS, CSST, RQAP)                                        2 880$                        $1,440
     - Canada (Assurance emploi)                                            499,8$                       $249.90

10
     http://veilletourisme.ca/2015/04/29/tout-tout-tout-sur-les-voyages-des-quebecois/

                                                                 8
Retombées des dépenses d’exploitation de
Luxury Retreats, une filiale d’Airbnb à Montréal

Les retombées économiques pour le Québec de dépenses d’exploitation de 63 M$ sont présentées au
Tableau de l’impact économique des dépenses d’exploitation de Luxury Retreats. L’entreprise emploie 350
personnes à son établissement de Montréal.

Selon les simulations réalisées à l’aide du modèle intersectoriel du Québec, les dépenses d’exploitation de
Luxury Retreats, une filiale d’Airbnb ont permis de supporter 247 emplois supplémentaires en 2017. La
valeur ajoutée aux prix de base, donc la contribution au PIB, est de 48M$. En lien avec cette activité, les
gouvernements du Québec et du Canada ont touché 4M$ et 2,9M$ respectivement sous forme de recettes
fiscales. Ces dépenses permettent également de financer certains services sociaux d’assurance, de rentes
et de santé pour un montant de 5,7M$.

                                Tableau 6
Impact économique pour le Québec des dépenses d’exploitation de la compagnie
                   Luxury Retreats en 2017, en 000$ CAN
                                                                  Contribution nette
         Main-d’œuvre (en nombre)
             - Salariés                                                                      564
             - Autres travailleurs                                                            33
         Valeur ajoutée au prix de base                                                  48 258$
         Revenus du gouvernement du Québec                                                4 195$
         Revenus du gouvernement du Canada                                                2 926$
         Parafiscalité
             - Québec (RRQ, FSS, CSST, RQAP)                                              4 843$
             - Canada (Assurance emploi)                                                    830$

                                                    9
Retombées économiques

 Impacts sur la production
 La somme de toutes les dépenses associées à la présence d’Airbnb à Montréal est établie à 652,9 M$ en
 2017. Cette somme dépensée auprès de différents producteurs de biens et de services contribue à soutenir
 3 371 emplois, directement attribuables à la présence de l’entreprise. L’effet net de cette dépense sur le
 PIB du Québec est de 189M$.

 Le Tableau 7 présente un résumé des effets nets sur les variables de production de chaque segment de
 dépenses et des trois segments regroupés.

                                           Tableau 7
                     Impact sur les variables de production, en 000$ CAN
                                   Total des                                     PIB, valeur
                                                            Emplois
                                  dépenses                                           ajoutée
                             par simulation       (Années-personnes))        au prix de base
                 1                  475 293,6                    2 540              118 880,2
                 2                  114 961,3                      234                21 925,9
                 3                   63 000,0                      597                48 258,0

               Total              653 254,0                     3 371             189 064,0

 Impacts sur les revenus des gouvernements
 Les dépenses directement attribuables aux différentes activités d’Airbnb ont permis au gouvernement du
 Québec de récolter 46,9 M$ en impôts. Pour sa part, le gouvernement fédéral a récolté près de 19 M$. Les
 recettes parafiscales destinées au Québec ont été de 17 M$, alors qu’au Canada, elles se situent à 3,1 M $.

 Le Tableau 8 présente les conséquences des dépenses nettes attribuées à Airbnb à Montréal, sur les
 revenus des gouvernements.

        Impact économique sur les revenus des gouvernements, en 000$ CAN
                Total des       Revenus du                                 Revenus du
                                                      Parafiscalité                              Parafiscalité
               dépenses       gouvernement                               gouvernement
                                                       québécoise                                    fédérale
          par simulation         du Québec                                  du Canada
 1              475 293,6             38 791,2             10 724,1             14 093,2              2 053,8
 2              114 961,3               3 878,7             1 440,0              1 978,8                249,9
 3               63 000,0               4 195,0             4 843,0              2 926,0                830,0

Total         653 254,0              46 864,9             17 007,1            18 998,0               3 133,7

                                                     10
Taxe sur l’hébergement : une première au Canada

Au cours de l’année 2017, le gouvernement du Québec a conclu une entente11 avec Airbnb afin qu'elle
perçoive, à compter du 1er octobre 2017, la taxe de 3,5% sur l'hébergement (TSH) des personnes louant
une unité d'hébergement par son entremise.

Dans le cadre de cette entente, une première au Canada, Airbnb s’est engagé notamment à percevoir la
TSH sur l'ensemble des locations dès la première nuitée, pour les séjours de 31 jours et moins, et à
l'acheminer à Revenu Québec trimestriellement12.

Ainsi, Airbnb a remis 809 000 $ au gouvernement du Québec en taxes sur l'hébergement pour l’année 2017.
Ce montant n’est pas pris en compte dans les données des retombées économiques.

Les sommes récoltées par la TSH contribuent au financement de l’organisme Tourisme Montréal pour la
promotion de la ville comme destination touristique.

11
     https://www.revenuquebec.ca/documents/entente-airbnb.PDF
12
     http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2508293240
                                                               11
Une offre complémentaire pendant les grands
événements touristiques et culturels de Montréal

La ville de Montréal est une ville vibrante au niveau culturel et elle se distingue notamment par la tenue de
grands événements et de festivals. Le Grand Prix de F1 du Canada et le Festival international de Jazz de
Montréal sont parmi les événements touristiques les plus importants au Canada, attirant chacun plus de
200 000 visiteurs dans la ville de Montréal. Lors de cet afflux important de touristes, la plateforme Airbnb
est une offre complémentaire indispensable dans la ville de Montréal.

Pendant ces événements, les deux principales villes de provenances des visiteurs à Montréal étaient
respectivement Toronto et New York.

                                                          FESTIVAL INTERNATIONAL                        DE
                                                          JAZZ DE MONTRÉAL (FIJM)
                                                          45 000 personnes ont séjourné chez
                                                          un hôte Airbnb à Montréal pendant le
                                                          FIJM tenu du 28 juin au 8 juillet 2017

                                                          6,2 M$ en revenus pour les hôtes
                                                          Airbnb pendant le FIJM tenu du 28 juin au 8
                                                          juillet 2017

GRAND PRIX DE F1 DU CANADA À
MONTRÉAL
19 000 personnes ont séjourné chez
un hôte Airbnb à Montréal pendant le
Grand Prix de F1 du Canada à Montréal, tenu du
9 au 11 juin au 2017

2,7 M$ en revenus pour les hôtes
Airbnb pendant le Grand Prix de F1 du Canada à
Montréal, tenu du 9 au 11 juin 2017

                                                     12
Note aux lecteurs

Le présent rapport a été produit par Rémy Gauthier de GLS Réseaux en collaboration avec l’économiste-
conseil Gilles Joubert. Gilles Joubert possède plus de 45 années d'expérience comme expert-conseil en
économie, en recherche marketing et en administration. En 2015, ils ont conjointement participé à la
production du rapport « La mesure de l’impact économique du Grand Prix du Canada ». La divulgation de
tout renseignement faisant partie du présent rapport incombe uniquement aux destinataires prévus. Son
contenu reflète le meilleur jugement des parties prenantes, à la lumière des informations disponibles au
moment de la préparation du rapport.

                                            Rémy J. Gauthier
                                            Président
                                            GLS Réseaux
                                            rjgauthier@glsreseaux.com

                                                  13
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