Réunion actionnaires Rouen, 13 septembre 2018 Bertrand Camus - Directeur Général Adjoint de SUEZ - F2iC
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Réunion
actionnaires
Rouen, 13 septembre 2018
Bertrand Camus
Directeur Général Adjoint de SUEZ
Réunion animée par
Aldo Sicurani
Délégué général de la F2iC
Introduction
SUEZ : une marque unique depuis 2015 Lyonnaise des Eaux, SITA, Degrémont, Safege, United Water, AGBAR, Ondeo Industrial Solutions, et toutes les entreprises du Groupe n’en font plus qu’une : 3 ▌ Réunion actionnaires 2018
Un actionnariat fidèle et diversifié
À fin 2017
9,5% 3,8%
5,7% salariés
individuels
l’actionnariat
32,0% individuel
ENGIE et salarié
représente
près de
623 362 579
48,3%
institutionnels actions(1) 10%
du capital
5,9%
4 CRITERIA CAIXA
3,5% Actionnaires
GROUPE CALTAGIRONE stratégiques
0,8% de long terme
auto contrôle
(1) 621 362 579 actions à ce jour compte tenu d’une réduction de capital intervenue le 28/02/2018 par annulation de 2 000 000 actions 41,4%
4 ▌ Réunion actionnaires 2018
Un groupe à l’écoute de ses actionnaires
Information et dialogue Actionnaires individuels
Site internet dédié 6 réunions d’actionnaires / an
N° Vert Club Actionnaires dynamique
Lettre et Guide actionnaires en France et en Belgique
- 13 500 membres
Panels consultatifs
- près de 40 événements / an
Salon Actionaria
Actionnaires salariés Investisseurs institutionnels
Offre mondiale « Sharing », Près de 300 rencontres
22 000 souscripteurs en 2017 investisseurs / an
5 ▌ Réunion actionnaires 2018
Carte d’identité
SUEZ : un leader de la gestion durable de la ressource
Chiffres clés 2017
Eau Déchets Présent sur les
5 continents
CA 2017 :
15,9 Mds€
Près de 90 000
collaborateurs
CA réalisé
hors Europe : 34%
3 720 1,0 Md.m3 8,1 M.t 6,7 TWh
unités de d’eaux usées de déchets d’énergie 140 M€ (1)
traitement renouvelable investis en R&D
réutilisées valorisés en
d’eau matière en produite grâce
Europe aux déchets 450 000
clients industriels
et commerciaux
7 ▌ Réunion actionnaires 2018 (1) en année pleine
Un modèle économique équilibré
Chiffres d’affaires 2017
Répartition géographique 52% eau - 48% déchets
Reste 6% 34% hors Eau industrielle 6%
du Monde Europe Conception & 5%
Asie 4% construction
Chili 5% Nouveaux
services 2%
Maroc 5% 21% Services
32% Equipement 5%
Australie 7% & services
Etats-Unis 8% France Conception9%
& construction
Elimination
Concessions
Autres 6% & exploitation
Europe et maintenance
Tri &
26% 11% recyclage
Royaume 6%
Uni
Régulé 8% Valorisation
Allemagne 11% 7% énergétique
et Benelux 11% Espagne & autres
34% Europe EAU DÉCHETS
hors France
8 ▌ Réunion actionnaires 2018
Un leader mondial
des positions de premier plan dans des zones à fort potentiel
EUROPE
France Pays-Bas Royaume-Uni
N°2 Déchets Top3 Déchets N°4 Déchets
AMÉRIQUE N°2 Eau
Suède Allemagne
DU NORD Espagne Top2 Déchets N°4 Déchets
N°1 Eau
Belgique Rép Tchèque
Etats-Unis N°1 Déchets N°3 Déchets
N°2 Eau
ASIE
Chine
Top5 Eau
Hong Kong
N°1 Déchets
AMÉRIQUE
DU SUD
Chili OCÉANIE
N°1 Eau
EAU
Australie
N°1 Valorisation
DECHETS
N°2 Déchets
actionnaires
9 ▌ Réunion actionnaires 2018
Une forte implantation en Normandie
800 collaborateurs
Gestion de l’eau
130 400 habitants desservis en eau potable et 100 000 en assainissement
Contrats de la Métropole Rouen Normandie, Fécamp, Alençon...
Innovations technique (télérelève, préservation de la biodiversité…) et
contractuelle (gouvernance, tarif…)
Recyclage et valorisation des déchets
0,5 M. habitants bénéficiant d’outils de traitement SUEZ
Près de 20 sites d’exploitation sur l’ensemble du cycle de traitement des déchets
Collecte des déchets ménagers, valorisation matière, énergétique et biologique
(éco-pôle Val’Estuaire, centre Oréade, UVE de Caen….), contrats industriels
Aménagement des territoires
Contrats d’ingénierie dans l’eau, l’assainissement, les énergies renouvelables,
l’aménagement urbain (agence SUEZ Consulting à Rouen)
10 ▌ Réunion actionnaires 2018Stratégie
Les enjeux de la révolution de la ressource
La croissance Les conséquences Les nouvelles
La révolution
démographique des dérèglements aspirations
Les défis numérique
et urbaine mondiale climatiques sociétales
d’un monde
en mutation
Les nouveaux
objectifs Le contexte
Un modèle L’émergence
de Développement réglementaire
de croissance moins d’une finance verte
Durable européen
consommateur
des Nations-Unies
de ressources
12 ▌ Réunion actionnaires 2018Une stratégie de croissance rentable
au service de la révolution de la ressource
La digitalisation
L’adaptation
L’économie appliquée
La croissance au changement
circulaire au monde industriel
confirmée du marché climatique
et aux collectivités
de la gestion durable
de la ressource
Accélérer
Accompagner
le déploiement Développer
Renforcer la transition
de solutions des offres intégrées
Les piliers l’économie circulaire environnementale
intelligentes pour les industriels
stratégiques à l’International
dans nos métiers
de SUEZ
▌ Réunion actionnaires 2018
13Acquisition de GE Water et création de WT&S
Un mouvement majeur dans la stratégie du Groupe
Présent ~ 80%
50 000 ~ 10 000 dans près de
chiffre d’affaires
clients collaborateurs 100 pays réalisé hors d’Europe
OBJECTIFS 2018
2,8 Mds$ 200 M$(1)
Chiffre d’affaires EBIT
(1) Avant dotation PPA
14 ▌ Réunion actionnaires 2018Création de «Water Technologies & Solutions»,
Accélérateur de croissance sur 3 priorités stratégiques du Groupe
Clients Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires
industriels x2 grands industriels x5 eau industrielle
Développement de chiffre d’affaires
international +38% généré à l’International
Acquisition de la plateforme digitale InSight
Smart
4 000+ clients industriels connectés
Accélération de la trajectoire de SUEZ à travers 2 leviers :
synergies de revenus & gestion des grands comptes
▌ Réunion actionnaires 2018
15SUEZ, partenaire des métropoles et des industriels
pour une gestion des ressources innovante et intégrée
InSight APM
Des accords
importants
avec des acteurs
de premier plan
SMART CITY COMPONENTS
Solutions innovantes pour des Plateforme digitale
villes durables et intelligentes de suivi de la performance
et de maintenance
prédictive
Des outils
connectés, Le marché mondial des
Collecte et valorisation réseaux intelligents
au service
des déchets d’entreprise 2016 2,4 Mds€
des métiers
2017 6,6 Mds€
3,5 millions de
Gestion dynamique compteurs intelligents
des réseaux d’eau vendus par SUEZ
16 ▌ Réunion actionnaires 2018SUEZ, toujours plus loin dans l’économie circulaire
La valorisation matières et énergie est au cœur de notre développement
Fabrication de bouteilles de 1er incinérateur gagné par Suez en Production de plastiques
shampoing comportant 25% Serbie - Production de 80MW recyclés de haute qualité
de plastique recyclé pour d’énergie renouvelable + 6% de croissance
Procter & Gamble, du marché mondial
aux côté de TerraCycle du waste-to-energy,
soit 34 Mds€ en 2020
8 usines de traitement
Place de marché digitale des plastiques gérés par
dédiée aux déchets SUEZ dont 5 en France
17 ▌ Réunion actionnaires 2018 organiquesSUEZ accélère sa transformation
pour une croissance plus forte et une profitabilité accrue
GAGNER RELANCER LA DÉPLOYER DES MAXIMISER
EN EFFICACITÉ DYNAMIQUE RESSOURCES POUR LA CREATION DE
OPÉRATIONNELLE COMMERCIALE ACCÉLÉRER LA VALEUR DE WT&S
ET RÉALISER DES EN FRANCE CROISSANCE HORS
ÉCONOMIES DE D’EUROPE
COÛTS
▌ Réunion actionnaires 2018
18Une politique RSE ambitieuse et reconnue
Un leadership reconnu : présence dans les indices ESG les plus réputés
Un Groupe apporteur de solutions climato-responsables
Une Feuille de route Développement Durable au service
de la performance responsable de SUEZ
17 engagements pour 2021, répartis selon 4 priorités
Des résultats 2017 en ligne avec ces engagements
19 I▌ Réunion actionnaires 2018Performance et perspectives
Un historique de croissance pérenne
EBIT
CHIFFRE D’AFFAIRES EBITDA (RBE) CASH FLOW LIBRE
(Résultat d’exploitation)
+3,5% +3,2% +3,2% +2,0%
par an par an par an par an
15 871 1 284
2 641 1 004
12 072 862
1 011
2 073
2009(1) 2017 2009(1) 2017 2009(1) 2017 2009(1) 2017
CHIFFRES PUBLIÉS EN M€
(1) Chiffres 2009 non audités, retraités pour tenir compte des nouvelles règles IFRS 10 et 11 et du changement de définition de l’EBITDA
Directeur des relations actionnaires
19 ▌ Réunion actionnaires 2018Des objectifs de croissance confirmés pour 2018
Accélération de la transformation du Groupe
Forte progression Croissance à change constant du chiffre d’affaires à environ
attendue des résultats +9% et de l’EBIT à environ +10%(1)
opérationnels Cash-flow libre : environ 1 milliard € (2)
Poursuite d’une politique
Dividende ≥ 0,65€ par action au titre des résultats 2018(3)
de dividende attractive
Des bases solides
Maintien d’un bilan fort avec un ratio de dette nette / EBITDA
qui nous donnent
à environ 3x
confiance en notre avenir
(1) Hors impact de l’allocation du prix d’achat de GE Water qui sera déterminée en 2018 ; et hors impact de la modification de la loi de finances des États-Unis sur les
activités réglementées de l’eau, se traduisant par le transfert de 25 M€ de revenu de l’EBIT vers le revenu imposable, neutre pour le résultat net part du Groupe
(2) Hors paiements associés au plan de départ volontaire en France et reconnu en 2017 et hors coûts d’intégration de GE Water
(3) Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle 2019
20 ▌ Réunion actionnaires 20181er semestre 2018
Performance solide, pleinement en ligne avec les objectifs annuels
• Croissance soutenue du chiffe variation
d’affaires et doublement du 1er sem.
En M€
résultat net part du Groupe 2018 hors
brute organique
change
• Entrée d’un nouvel actionnaire Chiffre d'affaires 8 351 +11,4% +15,0% +3,0%
minoritaire dans les activités d’eau
régulée aux Etats-Unis en vue d’en
accélérer le développement EBIT 607 +2,3% +12,0% +7,5%
• Le Groupe est pleinement
concentré sur l’exécution du plan Résultat net part du
90 +103,5%
d’action lancé en mars Groupe
• Intégration de WT&S :
programme d’extraction de valeur Dette financière nette 9 323
en avance sur le plan de marche
initial DN/EBITDA 3,5x
▌ Réunion actionnaires 2018
23Intégration de WT&S
Une opération créatrice de valeur
1 D’importantes synergies de coûts et de revenus
Une valorisation justifiée et soutenue par
2
un dégagement élevé de cash flow libre et de synergies
Une forte création de valeur pour les actionnaires
3
de SUEZ
4
Un financement sécurisé et conforme
à la discipline financière du Groupe
24 I▌ Réunion actionnaires 2018Performance de l’action SUEZ
Performances dividendes réinvestis depuis l’introduction en bourse de SUEZ le 22 juillet 2008
140 – cours arrêtés au 31 août 2018 -
CAC 40
+ 66%
120
100
SUEZ + 25%
80
60 - 17%
- 21%
40
INDICE SECTORIEL
VEOLIA
20
SUEZ VEOLIA CAC40 NR DJ Eurostoxx Utilities NR
Performance pour l’actionnaire, +25%(1) depuis le 22/07/2008
25 ▌ Réunion actionnaires 2018 (1) Avec dividende réinvesti en actions SUEZ - base 100 au 22/07/2008, SUEZ à 14€Conclusion
4 raisons d’être actionnaire de SUEZ…
…et de participer à la révolution de la ressource
Un leader Un modèle de L’innovation au Un dialogue
mondial de la croissance service de ouvert et
gestion durable équilibré et métiers permanent avec
des ressources pérenne d’avenir ses actionnaires
90 000 Des offres
Une stratégie innovantes
collaborateurs Une politique
de croissance pour permettre
mobilisés dans la de dividende
ambitieuse à ses clients
valorisation et la attractive
ciblée sur des d’optimiser
sécurisation des marchés
ressources leur gestion de
prometteurs la ressource
27 ▌ Réunion actionnaires 2018 *Conclusion
2018, une année de transformation vers une société
de services complètement intégrée plus efficace
L’acquisition de GE Water conforte les priorités
stratégiques du Groupe
Une performance responsable saluée par les parties
prenantes
28 ▌
I Réunion actionnaires 2018Dialoguons ensemble
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