Maroc - Bretagne Commerce International
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Maroc
Intervenants
Nathaly LEBRETON
Partenaire Bretagne Commerce International Maroc
Virginie TILLET - Eric FARUEL
Direction générale des Douanes
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016
Situation & tendances du marché
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016
Focus Maroc Vannes, 4 juillet 2016
Données PAYS
Généralités sur le MAROC :
Superficie : 710 850 km² (Sahara occidental inclus) constitué du littoral, de
montagnes, de plaines et de déserts.
• 500 kms de côte méditerranéenne & 1 890 kms de côte atlantique.
Démographie : 34 millions d’habitants.
Le régime politique est une monarchie constitutionnelle.
Le Roi Mohamed VI a succédé à son père Hassan II en aout 1999.
La devise nationale est « Dieu, la patrie, le Roi » - elle est tout le reflet de
la société marocaine.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Données PAYS
Suite …
Capitale Administrative : Rabat
Capitale Economique : Grand Casablanca
12 régions – nouveau découpage - stratégique en terme d’infrastructures
routières, portuaires et ferroviaires.
Des villes en devenir : Tanger au Nord avec le plus grand port du continent
africain et Agadir au Sud, porte vers l’Afrique de l’Ouest.
• Langues officielles : l’arabe et l’amazighe
• 1ère langue étrangère parlée : le français suivi de l’espagnol
• La monnaie : le dirham – Non convertible - Taux de change juin 2016 :
1 euro = 10,94 dhs
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Situation économique
Le Maroc en 2015
PIB : 112 Mds US $ *
PIB/habitant : 3 275 US $ *
* 1 euro =1.13 US $
Croissance : 4.8 %
Inflation : 1.6%
Taux de chômage : entre 9 et 10%
• 5ème puissance économique africaine
• 1er pays investisseur en Afrique subsaharienne
• 2ème sur le continent africain après l’Afrique du Sud
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Les secteurs d’activités principaux
& les réformes structurantes :
• L’agriculture : 40% de la population active / 15% du PIB National
PLAN MAROC VERT
• Les services : 40% de la population active / 55% du PIB National
PLAN VISION 2020
• L’industrie : 21% de la population active / 30% du PIB National
PLAN EMERGENCE
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016LES EXPORTATIONS DU MAROC :
• Les Produits agricoles (légumes & fruits)
• Les Produits de la mer
• Le Phosphate
• Les Produits manufacturés issus des secteurs de
l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique, du textile & du
cuir, de l’IAA, de l’industrie pharmaceutique
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016LES IMPORTATIONS DU MAROC sont
liées à des dépendances :
• Pétrole, gaz, électricité : une dépendance énergétique qui coûte
cher au pays. Inauguration d’une première ferme solaire et d’un vaste
programme solaire et éolien : PLAN SOLAIRE et PLAN EOLIEN pour y
pallier (20% de l’énergie devrait être solaire en 2020).
• Les céréales : une dépendance climatique – Le Maroc subit une
économie pluviale.
• Les biens de consommation : une dépendance tendance.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Une balance commerciale déficitaire de par ces
dépendances – néanmoins une nouvelle stratégie
de développement des échanges commerciaux
vers de nouveaux territoires pourrait réduire le
déficit:
• Les échanges sont en forte croissance avec les pays d’Afrique
Subsaharienne : Mauritanie, Sénégal, Mali, Cote d’Ivoire...
• Les 1ers partenaires restent les pays de la zone Euro avec la France
et l’Espagne notamment.
• Les pays du Golfe et les pays émergents sont de potentiels gros
clients, encore assez instables pour l’instant.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Potentiel, secteurs porteurs,
opportunités
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Alors, LE MAROC est-il un fabuleux
tremplin entre Europe et Afrique ?
C’est effectivement une véritable locomotive
dans les relations sud-sud
1. Des marchés publics ont été remportés à travers 14 pays d’Afrique
subsaharienne (de la Mauritanie au Gabon) dans les secteurs de
l’eau potable, de l’électrification, des chemins de fer, … suite aux
tournées royales réalisées ces dernières années.
2. Ont suivi le secteur bancaire, les assurances, les télecoms,
l’immobilier .. Cela a permis de créer des passerelles entre
porteurs de projets et investisseurs.
3. Aujourd’hui, la demande est orientée vers l’agriculture et l’agro-
alimentaire. Les entreprises marocaines s’implantent.
C’est un véritable réservoir de croissance pour le Maroc.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Secteurs porteurs & opportunités au
Maroc :
• L’eau : traitement des eaux usées – usines de dessalement – ..
• La gestion des déchets ménagers & industriels
• L’industrie agro-alimentaire
• Le développement durable
• Le tourisme.
• MOYENS :
• Via un partenaire
• Via un distributeur
• Via un appel d’offres
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Ou bien s’implanter vraiment
au Maroc ?
Différentes stratégies de développement :
• Produire pour le marché marocain
• Produire des compléments de gamme pour l’Europe
• Produire pour les marchés africains.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Opportunités 2016
Pour les secteurs Agri, Agro et l’Industrie
La ligne française
Aide au financement pour l’achat de biens &
de services français.
Aide au financement de prestations d’études,
de formations.
• Bénéficiaires : Les PME Marocaines, vos clients.
• Bénéficiaires : Les PME Françaises pour booster les exportations
sur le Maroc.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Quelques points de réglementation
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Accords de libre échange avec :
L’Union Européenne
La Turquie
Les Etats Unis
Les Emirats Arabes Unis
European Free Trade Association (Suisse, Norvège, Islande, Liechstenstein)
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Obligations & relations :
• DOUANIERES : L’importation de marchandises requiert de
l’exigence de la part de votre interlocuteur au Maroc : acte
d’engagement d’importation, déclaration unique de marchandise
(DUM), votre facture originale, votre EUR1,etc ..
• TRANSITAIRES : C’est l’interlocuteur incontournable qui s’occupe
de toutes les formalités de douane et de ses taxes : application du
taux de douane (en général 0.2 / 5 ou 10%), de la TVA à l’import
(20%), de la taxe parafiscale d’importation (0.25%).
• BANCAIRES : Le règlement d’acompte peut représenter 30% du
montant global de la facture. Pour un prépaiement, la facture du
fournisseur ne doit pas dépasser 100 000 dhs (soit environ 9 100
euros).
Avec tous ces documents, votre marchandise arrivera bien jusqu’à
votre client !
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Risques, écueils à éviter
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Se prémunir pour éviter
les mauvaises surprises !
• Ne pas négliger une période d’essai avec un partenaire, un
distributeur.
• Garantir les moyens de paiement, les règlements, les contrats &
l’engagement de chaque partie, la fiscalité.
• Bien conserver ses droits et protéger ses brevets, ses marques,
ses dessins et/ou modèles (design)...
• S’entourer de professionnels : experts comptables, juristes, relais
français/européens sur place.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Pratique des affaires, aspects
interculturels
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Quelques conseils de bonne conduite,
quelques notions à ne pas négliger !
• S’adresser au dirigeant directement. Il est très souvent le seul &
unique décideur.
• Prenez le temps de créer une relation de confiance avec lui et
n’hésitez pas à venir régulièrement.
• Apprenez à comprendre comment il travaille et avec qui !
• Validez les informations que vous avez sur l’entreprise, ayez
plusieurs sources d’informations.
• Les entreprises marocaines sont très sollicitées, soyez
irréprochable dans la présentation de vos produits, de vos
services.
• Prônez l’excellence ! On ne vous fera pas de cadeaux... Entourez
vous de compétences extérieures s’il le faut.
• Ne négligez pas la phase de négociation. Elle fait partie intégrante
du business.
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016La minute DOUANES !
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Optimiser ses échanges avec le Maroc
grâce à l’origine préférentielle
►Un produit a toujours une ORIGINE NON PREFERENTIELLE (ONP)
= origine de droit commun
→ application du TEC (Tarif extérieur commun) = le taux de droit de douane
« normal »
►Un produit peut avoir une ORIGINE PREFERENTIELLE (OP)
: dans le cadre d’un accord commercial, des avantages tarifaires sous la forme de
droits de douane réduits ou nuls sont accordés aux produits « originaires » (selon
les conditions posées par l’accord) des pays signataires
Un tel accord commercial existe entre l’Union européenne et le Maroc :
Accord UE – Maroc publié au JOUE L336 du 21/12/2005 (modifié en 2010 puis 2011)
Les entreprises européennes bénéficient de cet accord à un double titre :
- quand elles importent des produits originaires du Maroc : elles acquittent des
droits de douane réduits ou nuls ;
- quand elles exportent des produits UE vers le Maroc : leurs clients acquittent des
droits de douane réduits ou nuls → il s’agit d’un avantage commercial que les
exportateurs européens doivent valoriser vis-à-vis de leurs prospects Focus MarocL’origine préférentielle
Exemple de conditions
SH Dénomination Condition Condition
Machines et appareils de Fabrication dans Fabrication dans
8425 levage, de chargement, laquelle: laquelle la valeur
à de déchargement ou de – la valeur de toutes de
8428 manutention les matières utilisées toutes les matières
ne doit pas excéder utilisées ne doit pas
40 % du prix départ excéder 30 % du
usine du produit, et prix départ usine du
– dans la limite produit
indiquée ci-dessus,
la
valeur de toutes les
matières du no 8431
utilisées ne doit pas
excéder 10 % du prix
départ usine du
produitL’origine préférentielle Taxation au Maroc – Market Access Database
L’origine préférentielle Taxation en France - RITA encyclopédie
L’origine préférentielle Les justificatifs ►Soit un certificat EUR1 visé par le service des douanes → ►Soit une déclaration d’origine sur facture (DOF) : l’exportateur auto-certifie l’origine de ses produits en apposant une mention sur sa facture. - jusqu’à 6000 € de valeur, tous les expor- tateurs peuvent librement émettre une DOF EUR1 - au-delà de 6000 €, seuls les exportateurs agréés peuvent émettre une DOF. Donc avec le statut d’exportateur agréé c’est plus simple, plus rapide, moins coûteux. Pour l’obtenir, contactez votre bureau de douane.
Contacts : Pôle Action Economique Accueil : 09 70 259 074 Conseiller aux entreprises : 09 70 274 777 pae-bretagne@douane.finances.gouv.fr
Intervenants
Nathaly LEBRETON
Partenaire Bretagne Commerce International Maroc
Installée à Agadir depuis 2003
Virginie TILLET - Eric FARUEL
Direction générale des Douanes
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Questions/réponses
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016 Quelles sont vos intentions au
Maroc ?
Avez-vous une stratégie de
développement définie ?
Quelles sont vos motivations
pour contribuer au développement
de votre entreprise au Maroc ?
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Merci de votre attention !
Focus Maroc
Vannes, 4 juillet 2016Vous pouvez aussi lire
